Gümrük ve 2009, Ticaret Istanbul Uzmanları Derneği SEMPOZYUM

Tamer Dinçşahin 2009, Istanbul

Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği SEMPOZYUM

“Türkiye ve Dünyada Lojistik Sektörü”

Çetin NUHOĞLU

UND Yönetim Kurulu Başkanı &

TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Başkanı

Haziran 2013

DÜNYA TİCARETİ, DEĞİŞİYOR 2002-2012 döneminde

Dünya Ticareti % 177 % 177 ^{arttı !}

DÜNYA TİCARETİ

36,5 Trilyon $ 36,5 Trilyon $

• “STOK” ekonomisinden, “AKIŞ”

ekonomisine geçiş ;

J

I

T

–

E

H

L

D

F

Ü

D

F

T

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRLERİ

“

DEMATIC CORPORATION, ABD

DÜNYA TİCARETİ, DEĞİŞİYOR

KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİ – İhracatın Menşei Neresi?

DÜNYA TİCARETİ, DEĞİŞİYOR

1998 tarihli Dünya Ticaret Örgütü raporu:

“tipik bir Amerikan arabasının sadece % 37’sinin ABD’de üretiliyor”…

Çin’in 1 adet Apple Ipod üretimindeki katma değeri

(144 $’lık mal değerinin 100 $’lık bileşeni Japonya’dan ithal)

APPLE Ipad,Iphone Ticaretinde Katkılar

KATMA DEĞER TİCARETİ GİRİŞİMİ…

Global Üretim Zinciri

"Made "Made in in the the World“ World“

DEVLETLERDE (TİCARET POLİTİKALARINDA) PARADİGMA DEVLETLERDE (TİCARET POLİTİKALARINDA) PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ ŞART !

DEĞİŞİKLİĞİ ŞART !

Tarifeler, kısıtlamalar; sadece dış üretici/mal gönderenleri Tarifeler, kısıtlamalar; sadece dış üretici/mal gönderenleri değil

değil

YEREL ÜRETİCİYİ de zarara sokuyor YEREL ÜRETİCİYİ de zarara sokuyor

Yerel katma değer, sadece ihracatta değil, İthalatta da var :

“bazı mal ve hizmetler, yurtdışına gönderilen ara mallar ve bir kısmı yerel ekonomiye ithalat içinde geri geliyor…”

2006

2006’da’da Avrupa Komisyonu tarafından, Çin ve Avrupa Komisyonu tarafından, Çin ve

Vietnam’dan ithal ayakkabılar için uygulamaya konan Vietnam’dan ithal ayakkabılar için uygulamaya konan a

antinti--dumping dumping kuralları, % 80 katma değer AB’den kuralları, % 80 katma değer AB’den sağlanıyor olduğu için sonuçta yine AB’ye zarar getirdi…

sağlanıyor olduğu için sonuçta yine AB’ye zarar getirdi…

DAVOS RAPORU:“Ticareti Kolaylaştırmak: Büyüme Fırsatları”

Hizmetlerinin yetersizliğinden kaynaklanan bu

engellerin yarı yarıya azaltılması ile dünya GSMH’sında

% 4.7

% 4.7 oranında, dünya ticaretinde ise % 14,5 % 14,5 oranında artış sağlanabilir.

Tüm tarifeler kalktığında ise sağlanan ancak % 0.7 küresel GSMH artışı ile dünya ticaretinde % 10.1 artış olabilir

ENABLING TRADE

“Aynı Tedarik Zincirinin parçası devletler “Korumacı Kalabilir mi?”

OECD: “Aşırı bürokrasi nedeniyle her yıl uluslararası ticaretten 12 12 trilyon trilyon $ $ eksiliyor eksiliyor… …

Ortalama bir gümrük işleminin

20-30 tarafı var,

40 ayrı dokümanın ibrazını gerektiriyor,

200 veri unsuru iletilmek zorunda (bunlardan 30’u en az 30 kez tekrar edilmekte).

Ayrıca tüm verilerin en az % 60-70’i en az 1 kez yeniden giriliyor.

NEDEN “TİCARET KOLAYLAŞTIRILMALI”?

Lojistik maliyetlerin, genel üretim maliyetlerindeki payı

% 12 - % 20 arasında…

 Sadece Avrupa ve Kuzey Amerika’da lojistik pazarının değeri 1.2 trilyon Euro’ya ulaştı…

 Yaklaşık 4 trilyon $ değerindeki Küresel Lojistik Sektörü gelecek 3 yılda her yıl

%15 büyüyecek…

21. Yüzyılda Firmalar ve Ülkeler 21. Yüzyılda Firmalar ve Ülkeler

“Lojistik”

“Lojistik”

üzerinden rekabet ediyor ! üzerinden rekabet ediyor !

KÜRESEL REKABETTE LOJİSTİK

KÜRESEL REKABETTE LOJİSTİK

DÜNYA BANKASI araştırmalarına göre;

Malların taşınmasındaki 1 günlük gecikme,

ticarette % 1 daralmaya yol açıyor…

Taşıma maliyetlerindeki %10 artış,

ticarette % 20’lik bir azalma getiriyor…

TEPAV :

•Her 1 günlük gecikme = ticaret ortaklarımızdan 85 km uzaklaşmamıza sebep oluyor …

•1 günlük teslim gecikmesi sonucunda bir ülkenin zamana dayalı ürün ihracatı ortalama % 7 azalıyor …

Ülkemizin ihracatını hedef pazarlarına daha hızlı, etkin ve rekabetçi fiyatlarla ulaştırmak için bu ihracatı taşıyan nakliyecilerimize kolaylıklar sağlamak ve bölgemizdeki yükün cazibesini, dış pazarlara yeni ulaşım koridorları oluşturarak arttırmak.

Bölgemiz üzerinden geçişleri etkinleştirip hızlandırarak, dünya ticaretini dünyanın dört bir yanından geri kalanına gerçekleştiren ticaret erbabına “Kesintisiz, Güvenli, Rekabetçi ve Hızlı” bir ulaşım koridoru sunarak bu ticareti elleçlemeye talip olmak.

“KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNDE KAZANMAK İÇİN:

2 TEMEL HEDEF

Küresel Rekabet Gücü Endeksi Küresel Rekabet Gücü Endeksi REKABETİ ETKİLEYEN 12 UNSUR REKABETİ ETKİLEYEN 12 UNSUR 1. Gösterge : Kurumlar

2. Gösterge: Altyapılar

3. Gösterge: Makro-ekonomik ortam 4. Gösterge: Sağlık ve ilk öğretim 5. Gösterge :Yüksek öğretim ve eğitim 6. Gösterge: Emtia piyasasının etkinliği 7. Gösterge: İşgücü piyasasının etkinliği 8. Gösterge: Mali piyasanın gelişimi 9. Gösterge:Teknolojik açıdan hazır olma 10. Gösterge : Pazar büyüklüğü

11. Gösterge: İş dünyasının gelişmişliği 12. Gösterge: İnovasyon

57 59

43

0 10 20 30 40 50 60 70

2010 2011 2012

Küresel Rekabet Endeksinde TÜRKİYE

ALTYAPI unsurunun genel endeks içindeki ağırlık dağılımı:

Ulaştırma altyapısı ……… % 25 Genel altyapının kalitesi

Karayollarının kalitesi Demiryollarının kalitesi Liman altyapısının kalitesi Havayolu ulaşım altyapılarının kalitesi

2003-2012 ULAŞTIRMA ve HABERLEŞME YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI

2013 bütçesinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın bütçesi

% 20.1 artışla 10 milyar 691 milyon TL’ye yükseltildi…

134 MİLYAR TL

Hedef Pazarlarımıza Ulaşabildiğimiz Koridorlar Artıyor

2003 400.000 sefer 2012 1.500.000 sefer

Küresel ekonomik krize rağmen sefer sayısı yaklaşık 4 kat arttı

Taşımacılık Sektörümüzün ekonomiye sağladığı yıllık gelir 13,2 milyar $

13,2 milyar $

AB standartlarında bir taşımacılık rejimi…

Karayolu Taşıma Kanunu (2003)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği (2004)

Karayolu Taşıma Mesleki Eğitim Yönetmeliği (2004)

AB mevzuatı ile % 90 uyumlu

TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI KARAYOLU EŞYA

TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ

3 kıtada toplam 77 ülkeye hizmet sunuyor

Her yıl Türkiye’den;

toplam 1,5 milyon ihracat seferi 1,5 milyon ihracat seferi ve Türkiye’ye yönelik olarak; toplam 500.000 ithalat seferi

500.000 ithalat seferi (Türk yabancı)

Limanlarımızdan Avrupa’ya her yıl toplam yaklaşık 100.000 araç Ro-Ro ile ihraç yük

taşıyor…(Türk ve yabancı)

TÜRKİYE’DE KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI

Uluslararası karayolu eşya taşımacılığı sektörü her yıl

8 milyar $

döviz kazandırıyor…

TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ (*Yurtiçi lojistik faaliyetleri dahil)

285 MİLYAR TL BÜYÜKLÜĞÜNDE 285 MİLYAR TL BÜYÜKLÜĞÜNDE

Quattro Danışmanlık,TLSA 2011

TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI KARAYOLU EŞYA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ

FİRMA ÇEKİCİ KAMYON Y.RÖM. KAMYONET RÖMORK

2470 55.634 16.097 63.958 3322 1964

İHRACATIN % 40 ‘I (DEĞER olarak)

İHRACATIN % 30’U (MİKTAR olarak)

Karayoluyla taşınıyor…

Stratejik hedefimiz,

Türkiye’nin, 2023 yılına kadar 3 kıtanın Lojistik Üssü olması GSMH : 3,4 Trilyon $

2 milyar insan

AB27 GSMH : 20 Trilyon $

GSMH : 250 Trilyon $ Rusya GSMH : 2 Trilyon $

1) Gümrükler dahil sınır denetim kuruluşlarının gerçekleştirdiği gümrükleme işlemlerinin verimliliği 2) Ticaret ve taşımacılık ile bağlantılı

altyapının kalitesi

(limanlar, demiryolları, karayolları, bilgi teknolojileri)

3) Rekabetçi fiyatlarla sevkiyat düzenlenmesindeki kolaylık,

4) Lojistik hizmetlerde yetkinlik ve kalite, 5) Sevkiyatların izlenebilirliği,

6) Sevkiyatların planlanan zamanda ya da beklenen teslim saatinde varış yerine ulaşmasındaki zamanlama

Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksi 2012

TÜRKİYE,

39. sıradan 27.

LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ VE TÜRKİYE LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ VE TÜRKİYE

Yıl Genel sıralama

Genel

Puan Gümrük Altyapı Ulusl.

sevkiyat

Lojistik yetkinlik

Takip ve izleme

Zamanında teslimat

2012 27 3.51 3.16 3.62 3.38 3.52 3.54 3.87

2010 39 3.22 2.82 3.08 3.15 3.23 3.09 3.94

2007 34 3.15 3.00 2.94 3.07 3.29 3.27 3.38

GÜMRÜKLERİN ETKİNLİĞİNDE : 46. sıradan 32. sıraya çıktık…

Son 5 yılda…

ALTYAPILARIN KALİTESİNDE : 39. sıradan 25. sıraya çıktık…

2023 Türkiye

 Nüfus : 85 Milyon

 Büyüme Hızı % 7

 Kişi Başına Milli Gelir 25.000 $

 GSMH : 2 Trilyon $

Dünyanın

10

10.. ^Ekonomisi

2023 TÜRKİYE’Sİ…

2023 YILINDA TÜRKİYE VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ

Yük taşıma talebi : 625 milyar ton –km (karayollarında 422 milyar ton x km)

Toplam Karayolu Ağı uzunluğu : 70.000 km Bölünmüş Yol uzunluğu : 36.527 km Otoyol uzunluğu : 7527 km Demiryolu Ağı uzunluğu : 30.000 km Yük Vagonu sayısı : 8000

Limanlarımızda Toplam Elleçleme : 850 milyon ton yük Konteyner Elleçlemesi: 32 milyon TEU

LOJİSTİK KAPASİTE (HEDEF LOJİSTİK KAPASİTE (HEDEF))

AB ‘NİN ULAŞTIRMADA GELECEK PLANLARI

AB Yük Lojistiği Eylem Planı (2008):

“Lojistik, AB ekonomisinin motorunun yağıdır…”

önümüzdeki 10 yıl içinde Lojistik sektörünü geliştirecek 35 tedbiri planladı…

AB’de yük taşımalarında 2030’a kadar %50 , 2050’ye kadar % 80 artış olacak…

AB Ulaşım Beyaz Kitabı (2011):

“petrole olan bağımlılığın kayda değer oranda azaltılması

ulaştırma kaynaklı karbon

salınımlarının 2050 yılına kadar % 60 düşürülmesi,

orta uzunluktaki şehirler arası yük ve yolcu taşımalarının % 50’sinin

karayolundan denizyolu ve demiryollarına kaydırılması…

deniz taşımacılığı salınımlarında en az

% 40 azalma sağlanması …

2013-2015 ORTA VADELİ PROGRAM …

(2013 – 2015) Orta Vadeli Program;

…

“Eğitim, sağlık, teknolojik

araştırma, ulaştırma, içme suyu, adalet ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.”

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞININ GELECEK HEDEF VE STRATEJİLERİ

(Türkiye Ulaşım ve Haberleşme Stratejisi : Hedef 2023)

 Ulaştırma türleri arasında etkin koordinasyon

 Ulaştırma Bakanlığı yönetim yapısı yeniden düzenlenecek

 Ulaştırma Enstitüsü kurulacak

 Ulaşım Ana Planı oluşturulacak

 Bölge ülkeleri ile yeni koridor, hat oluşturmak

 Demiryolu yük taşımalarının payının % 15’e çıkarılması

 (Yük taşımalarının karayolu taşımalarının payının

% 60’a çekilmesi)

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2010-2014 Strateji Planı

•Gümrük iş ve işlemlerini basitleştirmek ve kolaylaştırmak.

•Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemini geliştirmek

•Gümrük laboratuvarlarının modernizasyonunu ve akreditasyonunu sağlamak.

•Yurtdışı teşkilatını faaliyete geçirmek

•Uluslararası kuruluşlarla daha etkin işbirliği yapmak, ikili ve bölgesel işbirliğini geliştirmek.

•Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik olarak Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) ve benzeri uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak

•….

EKONOMİ BAKANLIĞININ GELECEK HEDEF VE STRATEJİLERİ TÜRKİYE’NİN İHRACAT VİZYONU

TÜRKİYE’NİN İHRACAT VİZYONU

Ölçütler 2009

beklenen 2013 2018 2023 hedef

İhracat Geliri

100 Milyar $

160 Milyar $ 280 Milyar $ 500 Milyar $

Yıllık ortalama artış %’si yıllık ortalama

% 12 artış

yıllık ortalama

% 12 artış

yıllık ortalama

% 12 artış Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer alabilmesini

desteklemek üzere, teknolojik dönüşümü tamamlamış, üretim teknolojilerine hakim, belirlenmiş alanlarda liderlik pozisyonuna gelerek 2023 yılında İhracat gelirini 500 milyar $’a

çıkarmak.

Tüm süreçlerinde Yenilikçilik (inovasyon) ile rekabet ederek, mevcut ve hedef pazarlarda istikrarlı Pazar payı artışı sağlamak ve asıl değişimi sağlayacak alanlara

2023 2023

2013

2013

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 2011-2014 AB Üyeliğine Doğru Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi

LOJİSTİK; değer zincirinde, üretimi dolaylı olarak destekleyen yatay sektörler” arasında…

Tüm firmaların rekabet gücünü etkileyen ve farklı kurumlar arasında koordinasyon gereğini on plana çıkartan,

işgücünün niteliğini yükseltecek,

finansmana erişimi kolaylaştıracak,

yenilikçilik kapasitesini geliştirecek,

girdi maliyetlerini düşürecek,

çevreye duyarlılığı arttıracak

22

22

16

28 32

16 17

MARMARA (11 İL) EGE (8 İL) AKDENİZ (8 İL) İÇ ANADOLU (13 İL) KARADENİZ (18 İL) DOĞU ANADOLU (14 İL) G.DOĞU ANADOLU (9 İL)

2008’de OSB Kanunu’nda değişiklik ile OSB’ler içinde % 10 pay ile “Lojistik İhtisas OSB’ler”…

Hedef 2023, 10. Ulaştırma Şurası Özeti:

“…Anadolu yolları Uzak Doğu’ya bağlanmadıkça, Afrika ve Asya’ya bağlanmadıkça, bu coğrafyada taşınan YÜKÜN önemi daima düşük kalacaktır.”

TÜRKİYE’Yİ BY-PASS EDEN BİR DİZİASYAASYA ––AVRUPAAVRUPA ULAŞIMULAŞIM KORİDORUKORİDORU OLUŞUYOR !

Rakip Koridorlar:

Trans-Sibirya Demiryolu : Çin Ukrayna Avrupa

Kuzey-Güney Avrupa hatları (TEN-T vs.):

Uzak Doğu Kuzey Avrupa Güney Avrupa Akdeniz

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru:

TÜRKİYE İÇİN SEÇENEKLER

TÜRKİYE İÇİN SEÇENEKLER (TEHDİTLER) (TEHDİTLER)

NELTI PROJESİ

(Tarihi İpek Yolu’nun Yeniden Canlandırılması)

• 2008 yılında Birleşmiş Milletler –IRU işbirliğiyle başlatılan NELTI (Yeni Avrasya Kara Ulaşımı Girişimi” projesi kapsamında halen 8 ECO üyesi ülkeden 27 şirketin kullandığı 3 alternatif güzergahta

• bugüne kadar toplam 139 deneme seferi gerçekleşti, 2823 ton mal taşındı.

Taşıma süreleri % 40’ının sınır beklemelerinden oluşuyor,

Taşıma maliyetlerinin % 38’i gayriresmi ödemelerden kaynaklanıyor…

Dünyadaki üretimin % 25’inden fazlası bu bölgede gerçekleşiyor

PLANLANAN LOJİSTİK MERKEZ/KÖY PROJELERİ

Çandarlı Limanı Projesi

Trabzon Lojistik Merkezi

2

Mersin Lojistik Merkezi Havsa

Lojistik Mrk

ARAMA KONFERANSI 2012

• 410 UND Üyesinin katılımı

• Stratejiler ve Proje Önerileri

1. Strateji Paralel Arama Konferansı

• Sektörü etkileyebilecek kurumların stratejileri ile karşılaştırma

• Ortak Akıllı Gelecek Tasarımı modeli

2. Hazırlıklar • Hedeflerin sıralanması

• Projelerin sıralanması

• Projelerin yol haritalarının tasarlanması

3. Ortak Akıllı Gelecek Tasarımı

Diyalog Konferansı

KAMU-UND ARAMA KONFERANSI

SEKTÖREL ORTAK AKILLI DEĞİŞİM GÜNDEMİ

KAMU-UND ARAMA KONFERANSI

SEKTÖREL ORTAK AKILLI DEĞİŞİM GÜNDEMİ

KAMU-UND ARAMA KONFERANSI

SEKTÖREL ORTAK AKILLI DEĞİŞİM GÜNDEMİ

PROJE PUAN

1 Lojistik master planı ve mevzuatının hazırlanması 0,947 2 Mevzuatlar konusunda bakanlıklar arası eşgüdümün arttırılması 0,928 3 Mevzuatların güncel ihtiyaçları karşılar hale getirilmesi 0,913

4 İntermodal taşımacılığın geliştirilmesi 0,898

5 Sınır ve iç gümrüklerdeki bekleme sürelerinin azaltılması 0,894 6 Ortak transit, E-TIR sistemlerine tam entegrasyon 0,881 7 Gümrüklerdeki en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması 0,849

8 Lojistikte kümeleşme yapılması 0,839

9 Sektörde Ar-Ge’ye ve inovasyona yatırım yapılmasının kolaylaştırılması

0,796

10 Taşımacılık şirketlerinin lojistik hizmet sağlayıcısı haline gelmesi 0,771 İLK 10 ÖNCELİKLİ PROJE

LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ 2023:

LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ 2023:

 Gümrükler dahil sınır denetim kuruluşlarının gerçekleştirdiği gümrükleme işlemlerinin verimliliği

 Ticaret ve taşımacılık ile bağlantılı altyapının kalitesi (limanlar, demiryolları, karayolları, bilgi teknolojileri)

 Rekabetçi fiyatlarla sevkiyat düzenlenmesindeki kolaylık,

 Lojistik hizmetlerde yetkinlik ve kalite,

 Sevkiyatların izlenebilirliği,

 Sevkiyatların planlanan zamanda ya da beklenen teslim saatinde varış yerine ulaşmasındaki zamanlama

39

39 27 27

Hedefimiz ilk 10 ! Hedefimiz ilk 10 !

TEŞEKKÜR EDERİM!

TEŞEKKÜR EDERİM!