Haftalık Bülten 22 Mart 2021

Piyasaların gündemi Merkez Bankası

ABD’de teşvik paketi içeride ekonomi reform paketi sonrası en büyük beklentiler haline gelen Fed ve TCMB toplantıları da geride kaldı. Fed’den sürpriz çıkmazken TCMB beklentilerin üzerindeki faiz artışı ile sürpriz yaptı. TCMB’nin bu kararı sonrası TL’nin hızlı bir şekilde değer kazandığı görüldü. Her iki merkez bankasının da kararları geride kaldıktan sonra hisse senedi piyasalarında kar realizasyonları dikkat çekti. Cuma gecesi piyasalar kapandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, görevden alındı. Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye bir süredir gündemde olan İstanbul Sözleşmesi’nden de ayrıldı.

TCMB her anlamda sürpriz oldu

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen toplantıda TCMB politika faizini 100 baz puanlık beklentilerin üzerinde 200 baz puan arttırarak %19,0’a çekti. Kararın gerekçesinde küresel finansal piyasalardaki dalgalanma öne çıktı. TCMB kararın gerekçesini, yükselen küresel enflasyon beklentilerine bağlı olarak gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve küresel finansal piyasalardaki dalgalanma olarak açıklarken, son dönemdeki kredi talebindeki canlanmaya da dikkat çekildi. TCMB, iç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler gibi risk faktörlerini öne çıkararak, söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskler nedeniyle, “önden yüklemeli” ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildiğini ifade etti. Bu karardan iki gün sonra ise hafta sonuna girdiğimiz ilk saatlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alındığı duyuruldu. Yerine ise Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Hafta sonu banka genel müdürleriyle bir araya gelen yeni Başkan Kavcıoğlu’nun basına yansıyan haberlere göre TCMB'nin birinci önceliğinin enflasyonla mücadele olmaya devam edeceği ve politika değişikliği olmayacağı yönünde mesajlar verdiği dile getirildi. Hafta sonunun ardından Asya işlemlerinde TL’de ilk fiyatlamalar aşırı volatil olurken bu bölümde 8,40’ın üzerindeki rakamlar görüldü. Sabah saatlerinde Dolar/TL kurunun 8,00’in biraz üzerinde dengelendiğini gördük. Bu hafta piyasanın bu değişim sonrası verilecek mesajlar ve iç siyasetteki gelişmeler etkisinde volatil bir seyir izlemesi olası görünüyor. Bunun birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü partisinin kongresinde yapacağı konuşmanın 2023’ün manifestosu olacağını, gerek insan haklarıyla ilgili reform paketi, gerekse ekonomi paketini kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşma planladığını ifade etti. Bu gelişmeler çerçevesinde bu hafta artması muhtemel volatiliteye karşı temkinli olmak gerektiğini düşünüyoruz.

Haftalık Veriler

Hisse Senedi

Piyasaları Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)

BIST - 100 1,528.99 -1.82 -2.01

BIST - 30 1,591.00 -2.95 -1.93

BIST Mali 1,535.77 -3.05 -6.31

BIST Sanayi 2,729.27 -0.88 0.21

BIST - 30 Vadeli 1,588.50 -3.26 -2.02

Sabit Getirili Menkul

Kıymet Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)

Türkiye 2 Yıllık 16.37 0.31 1.21

Türkiye 10 Yıllık 14.06 0.27 1.05

Gecelik Faiz 18.83 0.33 1.32

Emtia ve Pariteler Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)

Altın (Ons/$) 1,741.60 1.85 -1.84

Brent Petrol 64.33 -6.54 3.84

USD/TRY 7.22 -4.52 3.48

EUR/TRY 8.58 -5.03 1.39

Döviz Sepeti 8.20 0.15 6.71

Yurtdışı Piyasalar Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)

Fransa 5,997.96 -0.80 3.89

Almanya 14,621.00 0.82 4.49

İngiltere 6,708.71 -0.78 1.28

S&P 500 3,913.10 -0.77 -0.07

Çin 3,404.66 -1.40 -7.89

Dow Jones 32,627.97 -0.46 3.37

Honk Kong 28,990.94 0.87 -5.40

Nasdaq 13,215.24 -0.79 -4.86

Japonya 29,792.05 0.25 -0.75

Hindistan 49,858.24 -1.84 -2.03

Haftalık Kar ş ıla ş tırmalı Getiri Tablosu

- 2 . 9 5 %

- 1 . 8 2 %

- 4 . 5 2 %

- 5 . 0 3 %

- 1 . 8 3 %

B IS T - 3 0

B IS T - 1 0 0

U S D / T R Y

E U R / T R Y

A lt ın

- 5 .6 % - 4 .8 % - 4 % - 3 .2 % - 2 .4 % - 1 .6 % - 0 .8 % 0 %

Fed enflasyondaki yükselişi geçici görüyor

Fed, beklentiler dahilinde politika faizini %0-0,25 aralığında sabit bırakırken, faizlerin 2023 sonuna kadar yükseltilmeyeceği öngörüsünde bulundu. Fed yetkililerinin ABD ekonomisine ilişkin ortalama büyüme tahmini 2021 yılı için %6,5'e yükseldi. Çekirdek enflasyonun %2'nin de üzerine çıkarak %2,2'ye yükseleceği öngörüldü. Fed Başkanı Powell, Fed'in Mart ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada Fed’in gerektiği sürece ekonomiyi desteklemeye devam edeceğini belirtti. Powell, 10 yıllık Hazine tahvillerindeki yükselişe ilişkin, “Geniş bir yelpazede koşulları inceliyoruz. Farklı endekslere baktığımızda finansal koşullar hayli elverişli. Hedeflerimizi yerine getirene kadar da elverişli olarak kullanacağız "dedi. Fiyatlarda tek seferlik artışların enflasyon üzerinde sadece geçici etki yapmasının büyük olasılık olduğunu belirten Powell, enflasyonun bir süre yüzde 2'nin üzerine çıkmasına izin verileceğini ifade etti. Enflasyonda yüzde 2'nin üzerine geçici artış faiz artırımı için şartları karşılamayacak diyen Powell, varlık alımlarını azaltmayı konuşmaya başlama zamanının da gelmediğini vurguladı. Bu toplantı bir kez daha Fed’in yakın bir dönemde sıkılaşmaya dair mesaj vermeyeceği algısını kuvvetlendirdi.

Avrupa Merkez Bankası destekleyici olmaya devam ediyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde, ekonomik görünümün salgınının başlarına göre daha iyi olduğunu ve 2021 yılında iyileşme beklediklerini açıkladı, ancak görünümde belirsizliklerin halen devam ettiğini belirtti. Aşağı yönlü risklere işaret eden Lagarde, bunların virüs mutasyonları ve devam eden ekonomik ve mali sorunlardan kaynaklandığını ifade etti. Enflasyondan konusunda ise 2021 yılında tüketici fiyatlarının dalgalı olmasını beklediğini söyledi. Lagarde, büyüme tahminlerini ise 2021 yılı için %1,5, 2022 yılı için %1,2 ve 2023 yılı için %1,4 olarak açıkladı. Pandemi Acil Alım Programı’nın (PEPP) yılın ilk aylarından daha hızlı yürütüleceğini açıklayan Lagarde, alınan tedbirlerin krizden toparlanmayı destekleme konusunda ana etmen olduğunu ve Euro Bölgesi’nde elverişli finansal koşullar oluşturacağını ifade etti.

Biden ABD – Rus geriliminin fitilini yeniden ateşledi

ABD Başkanı Biden kendisine yöneltilen bir soru üzerine Putin’in katil olduğu görüşüne katıldığını ifade etti ve Putin'in, 2020 ABD Başkanlık Seçimleri'nde Donald Trump'ın kazanmasına yönelik müdahaleleri nedeniyle "bedel ödeyeceğini" söyledi. Bedelin ne olacağı sorusuna ise “yakında göreceksiniz” yanıtını verdi. Bu açıklamalar sonrası Rus varlıklarında sert kayıplar yaşanırken, Rusya’dan sonra en sert etkilenen varlıklardan biri de TL varlıklar oldu. Putin ise Biden’ın kendi özelliklerini başkalarına yansıttığı şeklinde karşılık vererek, Amerika'nın kolonicilik tarihini hatırlattı ve düşmana karşı nükleer silah kullanan tek ülke olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Biden'ın Putin için 'katil' ifadesi kullanmasına 'Sayın Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir' açıklamasında bulundu.

Uluslararası ilişkiler ön planda

Gerek ABD ile Rusya arasındaki gerekse ABD ile Çin arasındaki ilişkilerdeki gergin tablo küresel piyasalar için risk oluşturmaya başladı. Biden’ın görevi devralmasının ardından yaptığı en sert açıklama Putin’e yönelik söylemleri oldu. Bu sertlik dış politikada izleyeceği yolun da kısmen habercisi. ABD ile Rusya arasındaki

ilişkilerin gerilmesi son dönemde S400’ler başta olmak üzere Rusya ile ilişkileri geliştiren Türkiye için de risk oluşturuyor. Bu nedenle başta da ifade ettiğimiz gibi Biden’ın açıklamalarından en fazla etkilenen piyasalardan biri de TL varlıklar oldu. İlerleyen günlerde bu konudaki gelişmeler bizim de yakın takibimizde olacak. Diğer taraftan bu hafta sonu gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi öncesinde AB’den olumlu bir haber geldi. Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini gerekçe göstererek iki TPAO yetkilisine yönelik kısıtlayıcı tedbir içeren listenin genişletilmesi planını Ankara’nın yapıcı tavrı nedeniyle dondurduğu bildirildi. Böylece AB’den Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırım beklentisi de rafa kalkmış oldu.

BIST 100 zirvelerde tutunamadı

Geçtiğimiz hafta bir kez daha tarihi zirvelerini test eden hatta Çarşamba günü 1590 ile yeni bir zirve gören BIST 100’de son birkaç aylık dönemdeki gelenek bozulmadı ve zirve seviyelerden yeni bir satış baskısı yaşandı. Bu satışta ABD-Rusya ilişkilerindeki gerilim, ABD faizlerindeki yükseliş ve TCMB’nin faiz kararı etkili olduğunu söyleyebiliriz. Son haftalarda bahsettiğimiz gibi küresel ölçüde de yerel ölçüde de endekslere güç katan beklentilerin sonlanmış olması olumsuz haber akışlarının etkisini artırmaya devam edebilir. Bugün açılışta satıcılı bir görünüm beklediğimiz endekste 1.430 altında 1.395 diğer önemli destek konumunda olacaktır. Hafta içinde buranın altına sarkılması teknik baskının çok daha şiddetlenmesine neden olabilir. Bu hafta volatilitenin yüksek seyretmesini beklediğimiz endekste hisse bazlı hareketler çok daha sertleşebilir ve hisse bazlı ayrışmalar çok daha ön plana çıkabilir. Bu nedenle endeksten ziyade hisse bazı seviyeleri takip etmek daha sağlıklı olacaktır.

Yeni Haftada Ne Konu ş aca ğ ız?

Geçen hafta merkez bankalarının toplantıları ön plandaydı. Özellikle küresel çapta Amerikan Merkez Bankası (Fed) ile yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantıları yakından takip edildi. Fed toplantısının ardından yayınlanan projeksiyonlarda büyüme ve enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar görülürken, 2023 yıl sonuna kadar faizlerde bir artış beklenmemesi risk iştahını destekledi. Ancak küresel çapta devam eden enflasyon endişeleri ABD uzun vadeli tahvil faizlerinde yükseliş eğiliminin devam etmesine neden oldu. Küresel çaptaki aşılama çalışmaları ve kademeli normalleşme risk iştahını destekleyebilecek gelişmeler arasında yer alırken, enflasyon endişeleri ve tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi kısa vadede en önemli risk unsurlarıdır. Geçen hafta perşembe günkü TCMB faiz kararı sonrasında Türk Lirası’nda değer kazanımları ön plana çıktı. Cuma günü piyasaların kapanışının ardından ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. TCMB’nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk açıklamasında TCMB'nin enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti. Hafta sonunun ardından Asya seansında sığ piyasada volatilite oldukça yüksek seyrederken, yeni haftanın ilk gününde TL’deki sert değer kaybı gözleniyor. Ayrıca son dönemde Türkiye’nin iç siyasetindeki gelişmeler ile dış ilişkilerindeki seyir de gündemdeki yerini ve önemini korumaktadır. S-400 konusunda son haftalarda karşılıklı açıklamalar ABD – Türkiye ilişkilerini ön planda tutarken, bu hafta 25 – 26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan AB Liderler Zirvesi ve bu zirveden Türkiye ile ilgili çıkabilecek olası kararlar yurt içi piyasaların izlediği önemli konu başlıkları arasında yer alacaktır. Yeni haftada yurt içinde işsizlik oranı, tüketici güveni, TCMB PPK toplantı özeti ve reel kesim güven endeksi; Euro Bölgesi’nde cari işlemler dengesi, öncü PMI rakamları ve tüketici güveni; ABD tarafında ise mevcut ev satışları, yeni konut satışları, öncü PMI rakamları, 2020/4Ç GSYH, haftalık işsizlik başvuruları, kişisel gelir/giderler ve Michigan tüketici güveni açıklanacaktır.

Türkiye

Cuma günü yurt içi piyasalar kapandıktan sonra TCMB’de başkan değişimi yaşanırken, bu gelişmenin piyasalara yansıması hafta içerisinde yakından takip edilecektir. TCMB’nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk açıklamasında TCMB'nin enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca Türkiye’nin iç siyaseti ile dış ilişkilerindeki gelişmeler önemini korumaktadır. Siyasi ve ekonomi cephesindeki gelişmelerin ön planda olacağı yeni haftaya yurt içinde pazartesi günü şubat ayı işsizlik oranı açıklanacak. TÜİK’in yaptığı değişiklik ile birlikte işsizlik verileri aylık olarak açıklanacak olup, verinin piyasalar üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağını değerlendiriyoruz. Yurt içinde haftanın devam eden bölümünde 24 Mart Çarşamba günü mart ayı tüketici güven endeksi, 25 Mart Perşembe günü TCMB PPK toplantı özeti ile 26 Mart Cuma günü ise mart ayı reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı açıklanacaktır. Son olarak 25 – 26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi ve Türkiye ile ilgili alınabilecek kararlar da piyasalar üzerinde etkili olacaktır.

Avrupa

Devam eden aşılama çalışmaları ve vaka sayılarındaki azalış eğilimine bağlı olarak Avrupa’da tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesine mart ayı itibariyle başlanırken, tedbirlerdeki kademeli gevşeme Avrupa varlıklarını destekleyen bir gelişme oldu. Ancak İtalya ve Fransa’da son dönemde vaka sayılarında yeniden artış görülürken, Fransa’nın geçen hafta ek tedbirler açıklaması dikkat çekti. AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı

gerekçesiyle Almanya, Fransa ve İtalya aşılamalara geçici bir süre ara verirken, geçen hafta Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kan pıhtılaşmasına sebep olduğu endişelerine karşılık olarak, aşının faydalarının hala olası risklerinden daha ağır bastığını söyledi. Salgın ve aşı kaynaklı gelişmelerin yanında son haftalarda küresel çapta artış kaydeden enflasyon endişeleri ve tahvil getirilerindeki yükseliş eğilimi Avrupa varlıkları üzerinde de aşağı yönlü risk oluşturmaya devam ediyor.

Enflasyon ve salgın kaynaklı endişeler, aşı çalışmalarına ilişkin gelişmeler ve ekonomik veri akışları ön planda kalmaya devam edecektir. Euro Bölgesi’nde 22 Mart Pazartesi günü ocak ayı cari işlemler dengesi, 24 Mart Çarşamba günü mart ayı öncü PMI rakamları ve mart ayı tüketici güveni açıklanacaktır. Yeni haftada Euro Bölgesi’nde öncü PMI rakamları önemli olacaktır. Son olarak 25 – 26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi haftanın önemli gelişmeleri arasında yer alacaktır.

ABD

Küresel piyasalarda risk iştahı toparlanmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz hafta, ABD 10 yıllık tahvil faizi 2020 yılı ocak ayından bu yana en yüksek seviyesi olan %1,75'e kadar yükseldi. Fed bu konuda piyasaları ikna edemediği gibi enflasyonda kısa vadede bir yükselişin oluşabileceğini ancak bunun sürdürülebilir olmasının şu koşullar altında zor olduğunu da ifade ediyor. 17 Mart günü Fed'in faiz kararı açıklandı ve Fed beklentiler doğrultusunda faizde bir değişikliğe gitmedi. Yayınladıkları ekonomik projeksiyonlarda, büyüme ve enflasyonda bu yılki tahminlerde yukarı yönde revizyonlar yapıldı. Fed Başkanı Powell, enflasyon ve istihdam konusunda kısa vadede bir toparlanma beklemediğini, risklerin olduğunu dolayısıyla bu süreçte Fed'in ekonomiyi desteklemeye devam edeceğini belirtti. Tahvil faizi konusunda da piyasaları yatıştıramadığı için Powell sonrası tahvil faizi yükselişini sürdürmeye devam etti. Dolayısıyla tahvil faiziyle ilgili bu hareketin devam edebilme endişesi de piyasaları rahatsız ediyor. Cuma günü, Fed, salgının başlangıcında büyük bankalar için uygulamaya konulan ek kaldıraç oranındaki (SLR) geçici değişikliğin daha önce planlandığı gibi 31 Mart tarihinde sona ereceğini duyurdu. Bu açıklamalar bankalar açısından negatif yorumlandığı gibi ABD endekslerinde kapanışlar karışıktı. Bu doğrultuda, DJ endeksi %0,71 ve S&P 500 endeksi %0,06 kayıpla, Nasdaq endeksi ise %0,61 yükselişle haftayı tamamlamış oldu. Hafta genelinde, tahvildeki yükseliş nedeniyle teknoloji hisselerindeki sert satışlarda Nasdaq endeksinin diğer ABD endekslerinden negatif ayrışmasına neden oldu. Bu hafta içinde, tahvilin seyri oldukça önemli. Yükselişini sürdürdüğü sürece borsalar üzerinde baskı devam edebilir. Bu haftanın ajandasında, Fed Başkanı Powell konuşmaları, imalat ve hizmetler sektörü PMI verileri, ABD GSYIH 4. çeyrek final verisi açıklanacak. Bu haftada ABD borsalarında oynaklık sürebilir.

Ş irket Haberleri

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON / TTKOM 19.03.2021 15:03:37 Şirket Genel Kurulu 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 3 eşit taksitte ödenecek şekilde toplam 0,5350 TL (temettü verimi: %6,7) kar payı ödenmesini onaylamıştır. Temettü taksitleri eşit tutarlı olarak hisse başına 0,1783 TL olacaktır. Hak kullanım tarihleri:

01.04.2021, 01.07.2021 ve 01.10.2021 (NÖTR)

KARDEMİR / KRDMA, KRDMB, KRDMD 19.03.2021 19:50:45 Şirket tarafından Çağ Çelik ve Kardökmak aleyhine açılmış olan yönetim kurulu kararının batıl olduğunun tespiti ve yapılan usulsüz hisse senedi takas işlemlerinin eski haline iadesi davasında; Çağ Çelik uhdesinde bulunan 13.984.690,29 lot Kardemir (B) grubu payın-Kardökmak uhdesinde bulunan 3.635.432 lot Kardemir (A) grubu ve 11.238.235 lot Kardemir (D) grubu payın, 3. kişilere devrini önleyecek şekilde ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmiştir.

(NÖTR)

ORGE ENERJİ / ORGE 19.03.2021 18:24:58

Şirket Yönetim Kurulu, 31.12.2020 tarihi itibarıyla oluşan, sırasıyla 54.578.138 TL ve 14.192.422,51 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra, yasal kayıtlarda mevcut olan 30.000.000 TL'nin sermayeye eklenerek pay olarak dağıtılmasına karar vermiştir. Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı: %60 (NÖTR)

GÜBRE FABRİKALARI / GUBRF 19.03.2021 16:22:41

Şirket uhdesinde bulunan Söğüt Altın Madeni ruhsatının devrine ilişkin, şirketin %100 bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları ile bir devir sözleşmesi imzalandığı paylaşılmıştı. Ruhsat devir süreci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak tamamlanmıştır.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG / GLYHO 22.03.2021

Taşımalı doğal gaz pazarının lideri ve Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun gerçekleştirdiği son toplantıda halka açılma için onay alan Naturelgaz, 8,50 TL fiyatla 25-26 Mart tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilecek.

ERBOSAN / ERBOS 20.03.2021 11:15:00

Şirketin toplam 3.686 kWe kapasiteli fabrika çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali yatırımının TEDAŞ tarafından "tesis kabülleri"

yapılmış ve Kayseri ve Civarı Elektrik ile "Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşmaları" imzalanmıştır. Mevcut kapasite ve üretim koşullarında şirketin toplam elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık %65’lik kısmını karşılaması beklenmektedir.

PEKER GAYRİMENKUL / PEKGY 19.03.2021 22:15:33

Şirketin Almanya'da kurulu iştiraki Peker GYO Global GMBH, Almanya'nın Grevenbroich şehrinde yer alan 194 m2 arsa alanına sahip olan ve ekspertiz değeri 200.000 Euro olan taşınmazı 265.000 Euro bedelle satın almıştır. Söz konusu taşınmaz daha önce Peker GYO Global GMBH portföyüne alınmış olan taşınmazlarla bitişik konumda olup, bahse konu üç taşınmazın birlikte projelendirilmesi planlamaktadır.

ULUSOY UN / ULUUN 19.03.2021 10:56:05

Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Rolweg SA'nın, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yapmış olduğu mısır ithalatı ihalesinde vermiş olduğu 8.364.000 USD (61.642.000 Türk Lirası) teklife ilişkin ihale kesinleşmiş olup, ihale Rolweg SA bünyesinde kalarak sonuçlanmıştır.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 22.03.2021 saat 08:44’e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

*Şirket haberleri araştırma birimi tarafından hazırlanmaktadır.

*SPK ve BIST kararıyla Tedbir Kapsamındaki Pay Senetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

*Kredili İşlemde Öz Kaynak Tamamlama Bildirimi ve Resen Satış Hakkında Bilgilendirmeye ulaşmak için TIKLAYINIZ…

BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta En Çok Yükselen ve Dü ş en İ lk 10 Hisse

YÜKSELENLER

Yükselenler Son Değer

Değişim

%

Önceki Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi

Geçen Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi

İşlem Hacmi Haftalık Ort.

Değişim %

FROTO 228.40 27.31 238,681,894 1,480,138,236 520.1

LOGO 170.40 15.60 55,475,245 236,029,788 325.5

EGEEN 1,724.50 10.90 73,023,624 116,398,924 59.4

MAVI 57.70 9.49 24,011,654 116,572,885 385.5

SOKM 13.69 8.91 120,957,800 238,279,034 97.0

NTHOL 5.79 8.43 82,847,369 109,560,853 32.2

TTRAK 241.40 6.86 65,259,053 186,292,020 185.5

VERUS 64.40 5.57 49,531,273 76,514,109 54.5

VESTL 31.64 3.13 229,038,272 439,659,398 92.0

ULKER 24.64 2.67 160,188,246 115,303,249 -28.0

DÜŞENLER

Düşenler Son Değer

Değişim

%

Önceki Hafta Ort.

Günlük İşlem Hacmi

Geçen Hafta Ort.

Günlük İşlem Hacmi

İşlem Hacmi Haftalık Ort.

Değişim %

BERA 22.76 -9.90 25,070,076 21,328,606 -14.9

BAGFS 24.72 -9.45 66,895,783 40,213,144 -39.9

SELEC 11.00 -9.39 130,166,861 55,649,490 -57.2

ISMEN 17.30 -8.95 78,977,955 106,539,015 34.9

AEFES 23.34 -8.61 45,052,606 56,841,271 26.2

IHLGM 1.09 -8.40 84,453,240 74,724,869 -11.5

EKGYO 2.10 -8.30 751,003,670 552,198,385 -26.5

BRSAN 30.92 -7.87 120,695,377 109,872,442 -9.0

KERVT 5.92 -7.79 113,013,344 74,045,284 -34.5

AYGAZ 15.85 -7.58 56,162,714 33,126,121 -41.0

BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta İşlem Hacmi Artan ilk 15 Hisse

Hisse Haftalık Bazda Hacim Değişimi (%)

Haftalık İşlem Hacmi

Haftalık Getiri

Kapanış F/K PD/DD 21 Günlük Ort.

50 Günlük Ort.

100 Günlük Ort.

200 Günlük Ort.

500 Günlük Ort.

FROTO 520.13 139,637,798.80 27.31 228.40 19.11 11.38 191.20 173.04 147.10 114.86 80.40

MAVI 385.48 11,599,663.15 9.49 57.70 625.18 5.62 53.50 53.94 51.04 46.52 44.62

TOASO 344.48 42,079,170.28 -2.89 37.00 10.37 4.14 37.60 37.48 33.88 29.13 22.95

LOGO 325.47 115,586,281.00 15.60 170.40 37.20 8.48 145.82 142.39 126.74 107.73 73.45

AKGRT 281.15 14,447,636.15 -1.64 9.08 6.43 2.47 9.14 9.09 8.41 7.64 5.72

DOAS 210.92 49,108,791.24 1.72 32.00 6.79 3.08 33.29 33.73 30.31 23.01 13.53

TTRAK 185.47 118,796,636.20 6.86 241.40 16.59 8.94 223.79 202.87 175.65 135.21 79.21

OTKAR 101.49 580,987,965.60 -2.43 393.10 15.26 9.37 390.83 394.26 321.80 235.29 167.17

SOKM 96.99 216,012,993.62 8.91 13.69 30.73 33.10 12.36 13.14 12.63 12.69 10.97

VESTL 91.96 150,875,884.36 3.13 31.64 5.99 1.50 29.51 27.58 23.90 20.43 15.23

KCHOL 90.29 117,192,937.96 -1.46 22.94 6.27 1.26 22.99 22.28 20.51 18.20 17.73

CIMSA 73.31 36,961,628.82 -0.90 21.90 16.83 1.87 22.33 22.39 19.24 15.40 10.62

EGEEN 59.40 66,076,794.90 10.90 1,724.50 20.60 7.65 1,580.72 1,662.08 1,581.44 1,140.60 749.15

VERUS 54.48 39,994,776.60 5.57 64.40 31.98 9.26 63.00 59.17 51.50 41.97 27.44

ODAS 52.96 311,933,083.27 0.27 3.76 2.83 3.88 3.94 3.81 3.23 2.09

*Haftalık Bazda Hacim Değişimi altında son hafta gerçekleşen toplam işlem hacimin bir önceki haftanın toplam işlem hacmine göre değişimini vermektedir.

BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta İşlem Hacmi Düşen ilk 15 Hisse

Hisse Haftalık Bazda Hacim Değişimi (%)

Haftalık İşlem Hacmi

Haftalık Getiri

Kapanış F/K Pd/DD 21 Günlük Ort.

50 Günlük Ort.

100 Günlük Ort.

200 Günlük Ort.

500 Günlük Ort.

HEKTS -69.88 137,544,454.66 -5.02 29.90 36.13 9.76 30.37 28.75 21.67 17.49 11.39

ALGYO -66.62 128,008,257.82 -5.30 27.54 5.37 0.98 27.25 26.40 23.37 19.69 13.93

INDES -61.12 209,831,924.02 -7.52 29.52 11.53 2.97 28.28 23.67 20.35 16.94 11.68

GUBRF -59.50 247,136,268.90 -2.82 77.40 98.65 23.93 78.94 73.36 62.08 45.75 23.12

ENKAI -59.32 79,686,726.66 -4.51 7.84 9.75 0.89 7.78 7.92 7.62 7.08 5.84

HLGYO -58.07 57,170,088.54 -2.61 3.36 9.25 1.11 3.38 3.57 3.33 2.78 1.73

SELEC -57.25 90,399,713.68 -9.39 11.00 11.64 1.91 11.70 12.54 12.63 10.65 7.62

SASA -56.99 1,207,703,077.66 -3.90 43.32 115.17 12.46 41.69 34.22 26.30 20.22 12.31

DEVA -52.28 40,719,483.72 -2.61 29.80 9.15 3.65 30.77 29.77 26.90 23.41 14.29

AKCNS -50.96 48,358,898.66 -6.30 17.85 29.70 2.86 18.94 19.25 17.16 15.00 10.38

ISGYO -49.88 56,079,778.94 -7.56 2.08 7.48 0.48 2.26 2.43 2.30 2.10 1.58

OZKGY -46.55 56,805,285.34 -4.17 5.29 1.79 0.52 5.48 5.41 5.03 4.56 3.10

TRGYO -46.32 48,848,283.81 -2.57 3.79 12.90 0.43 3.68 3.87 3.83 3.79 2.85

ALCTL -45.82 60,037,335.16 -6.89 33.76 63.83 3.05 36.55 33.46 31.30 27.50 17.66

HALKB -45.12 325,400,307.85 -3.35 5.19 4.94 0.30 5.39 5.45 5.40 5.40 5.67

*Haftalık Bazda Hacim Değişimi altında son hafta gerçekleşen toplam işlem hacimin bir önceki haftanın toplam işlem hacmine göre değişimini vermektedir.

Dünya Borsaları Haftalık De ğ i ş im %

Dünya Borsaları Yılba ş ına Göre De ğ i ş im %

Dünya Borsaları 52 Haftalık Fark %

-1.82 -0.77 -0.46 -0.79 0.82 -0.80 -0.78 -0.49 -2.99 0.25 0.87 -1.40

X U1 00

S PX DJI

CCO

DAX

P X1

UK X

K OS PI

R TS I

NIKX

P KHS X

S HCOMP - 4

- 2 0 2

3.54 4.18 6.60 2.54 6.58 8.04 3.84 5.78 6.24 8.56 6.46 -1.97

X U1 00

S PX DJI

CCO

DAX

P X1

UK X

K OS PI

R TS I

NIKX

P KHS X

S HCOMP 0

5 1 0

- 5

79.47 62.41 62.43 84.81 69.81 55.57 30.23 108.52 63.31 79.98 33.54 26.00

X U1 00

S PX DJI

CCO

DAX

P X1

UK X

K O S PI

R TS I

NIKX

P KHS X

S HCOMP 0

5 0 1 0 0 1 5 0

Para Birimleri Haftalık De ğ i ş im %

Para Birimleri Yılba ş ına Göre De ğ i ş im %

Para Birimleri 52 Haftalık De ğ i ş im %

-4.52 -1.51 1.14 0.51 0.08 0.01 -1.04 1.12 -0.25 0.66 -0.39 -0.28 0.18 -1.05 -1.49

US D/ TR Y

US DZ AR

US DR UB

US DB GN

US DCZ K

US DCNY

US DMX N

US DP LN

US DMY R

US DHUF

US DCOP

US DINR

US DIDR

US DB RL

US DCL P 0

- 5 - 2 .5 2 .5

-2.91 0.16 -0.02 2.79 1.98 -0.36 3.09 3.75 1.41 4.05 4.00 -0.83 3.31 5.84 0.39

US D/ TR Y

US DZ AR

US DR UB

US DB GN

US DCZ K

US DCNY

US DMX N

US DP LN

US DMY R

US DHUF

US DCOP

US DINR

US DIDR

US DB RL

US DCL P - 5

- 2 .5 0 2 .5 5 7 .5

10.31 -15.73 -6.52 -10.24 -15.75 -8.43 -14.70 -9.46 -6.99 -7.54 -13.88 -3.56 -8.79 7.90 -17.28

US D/ TR Y

US DZ AR

US DR UB

US DB GN

US DCZ K

US DCNY

US DMX N

US DP LN

US DMY R

US DHUF

US DCOP

US DINR

US DIDR

US DB RL

US DCL P - 2 0

- 1 0 0 1 0 2 0

Gedik Yatırım Menkul De

erler A.

. - Yatırım Danı

manlı

ı Birimi

E-Posta : gyd@gedik.com

Adres : Esentepe Mahallesi Ecza Sokak N: 6 Safter İş Merkezi K:2 Şişli/İstanbul Tel :(0216) 453 0053

Yatırım Danı

manlı

ı Birimi

Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com

Mesut KURT Müdür mkurt@gedik.com

Mert ALTIOK Yatırım Danışmanı mert.altiok@gedik.com

Onurcan BAL Yatırım Danışmanı obal@gedik.com

Eda KARADAĞ Yatırım Danışmanı eda.karadag@gedik.com

Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com

Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı betul.asilkan@gedik.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.

Genel Müdürlük

Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye Tel: (0216) 453 00 00 (pbx) Faks: (0216) 377 11 36

Alanya

Şekerhane Mah. 1100 Sok. No: 9 / 206 Alanya / ANTALYA Tel: (0242) 519 23 17 (pbx) Faks:

(0242) 513 93 81

Adana-Seyhan

Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (0322) 355 03 50 (pbx) Faks: (0322) 290 35 18

Ankara - Çankaya

Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 438 27 00 (pbx) Faks: (0312) 438 27 47

Antalya

Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (0242) 248 35 20 (pbx) Faks: (0242) 244 29 10

Aydın - Kuşadası

Türkmen mah. Atatürk Bulvarı Belvü Sitesi C Blok Kat 2 Daire 3 Kuşadası /AYDIN Tel: (0256) 618 44 77 (pbx) Faks: (0256) 618 44 91

Aydın - Nazilli

Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 (pbx) Faks: (0256) 315 88 52

Bağdat Caddesi

Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (0216) 560 34 00 (pbx) Faks:

(0216) 411 23 54

Bandırma

Dere Mah. Ordu Cad. Kapı No:3 İç Kapı No:2 Bandırma/ BALIKESİR Tel: (0226) 999 10 75 (pbx) Faks:

Bodrum

Yokuşbaşı Mah. Kıbrs Şehitleri Cad. No:19 Bodrum Tel: (0252) 316 32 70 (pbx) Faks: (0252) 316 92 70

Bursa

Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 220 51 50 (pbx) Faks: (0224) 220 50 99

Bursa - Nilüfer

Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (0224) 275 35 50 (pbx) Faks: (0224) 451 79 66

Çanakkale

Kemalpaşa Mah. Şair Ece Ayhan Meydanı Dış Kapı No: 22 Kat: 2 İç Kapı No:2 Merkez / ÇANAKKALE Tel: (0286) 999 17 02 (pbx) Faks:

Çorum - Merkez

Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat: 4 D: 22 Çorum Tel: (0364) 211 11 45 (pbx) Faks:

(0364) 201 05 63

Denizli - Merkez

Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (0258) 263 80 15 (pbx) Faks: (0258) 241 91 01

Edirne - Merkez

Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (0284) 212 25 30 (pbx) Faks: (0284) 213 37 78

Elazığ - Merkez

Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (0424) 233 28 01 (pbx) Faks: (0424) 233 27 35

Eskişehir - Merkez

Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (0222) 230 09 08 (pbx) Faks: (0222) 220 37 02

İstanbul - Ataşehir

Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: (0216) 560 37 00 (pbx) Faks: (0216) 688 67 86

İstanbul - Bakırköy

Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel: (0212) 660 85 25 (pbx) Faks: (0212) 570 03 03

İstanbul - Kapalıçarşı

Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (0212) 513 40 01 (pbx) Faks:

(0212) 527 16 86

İstanbul - Maltepe

Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (0216) 399 00 42 (pbx) Faks: (0216) 399 18 17

İstanbul - Tophane

Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel:

(0212) 251 60 06 (pbx) Faks: (0212) 293 49 03

İstanbul - Ümraniye

İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Çeşminaz Sok. NO:2/7 Kat:3 Ümraniye Tel: (0216) 461 33 90 (pbx) Faks: (0216) 328 10 32

İzmir - Alsancak

Cumhuriyet Bulvarı Arpacıoğlu Apt. No:139 Kat:3 Alsancak İZMİR Tel: (0232) 465 10 20 (pbx) Faks: (0232) 464 66 22

Karabük - Merkez

Bayır Mah. Menderes Cad. Çebioğlu Twin Towers B Blok Dış Kapı No :2 İç Kapı No : 107 Merkez / Karabük Tel: (0370) 502 15 90 (pbx) Faks: (0370) 502 15 93

Kayseri

Hunat MAh. Postalar Geçidi Sok. No:1 / 206 Tel: (0352) 221 36 29 (pbx) Faks: (0352) 221 48 27

Kocaeli - Gebze

Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (0262) 642 34 00 (pbx) Faks: (0262) 641 82 01

Konya - Selçuklu

Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel:

(0332) 238 59 60 (pbx) Faks: (0332) 238 59 75

Malatya - Battalgazi

Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (0422) 325 62 67 (pbx) Faks: (0422) 322 23 72

Manisa - Merkez

Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel:

(0236) 239 42 98 (pbx) Faks: (0236) 239 43 02

Mersin - Akdeniz

Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (0324) 238 18 18 (pbx) Faks: (0324) 231 22 52

Muğla - Fethiye

Babataşı Mah. 774. Sok. No.2 Fethiye / Muğla Tel: (0252) 612 07 60 (pbx) Faks: (0252) 612 36 46

Sakarya - Adapazarı

Tığcılar Mah. Yenicami Sok. Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 201 Adapazarı- Sakarya Tel: (0264) 279 83 89 (pbx) Faks: (0264) 281 03 88

Samsun - İlkadım

Kale Mah. Kaptanağa Sok. No: 18/41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım- Samsun Tel:

(0362) 431 63 43 (pbx) Faks: (0362) 431 33 89

Trabzon - Ortahisar

Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel: (0462) 326 09 97 (pbx) Faks: (0462) 326 38 67

Uşak - Merkez

İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (0276) 227 27 44 (pbx) Faks: (0276) 227 27 37

Zonguldak - Ereğli

Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak. No:2/1 Ay City İş Merkezi 7. Kat Ofis No:85 Karadeniz Ereğli / ZONGULDAK Tel: (0372) 329 10 00 (pbx) Faks: (0372) 316 66 30