Günlük Bülten 12 Mart 2010

(1)

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok

Tel: 0 212 319 1200 arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent 34335 İstanbul

Piyasanın yatay açılmasını bekliyoruz…

ABD’deki yükseliş devam ediyor. kapanışa doğru gelen alımlarla S&P 500 Endeksi Ocak ayı başında ulaşılan zirveye erişirken Dow Jones biraz daha yaklaştı. Citigroup'un açıklamalarıyla birlikte banka hisselerine gelen alımlar yükselişi sürükledi.

Asya'da endeksler genelde yatay, Japonya yükseldi. Bugün İMKB’nin güne yatay bir açılış ile başlamasını bekliyoruz.

DÜNÜN YORUMU

Endeks dün günü %0.7'lik düşüşle 52,377 puan seviyesinden kapattı.

HAFTANIN GÜNDEMİ 12 Mart 2010

KCHOL 2009 dördüncü çeyrek karını açıklayacak. Piyasa Beklentisi: 383mn TL, OYAK Beklentisi: 406 mn TL

PETKM 2009 dördüncü çeyrek karını açıklayacak. Piyasa Beklentisi: 17mn TL, OYAK Beklentisi: 17 mn TL

Konsolide olmayan 2009 yılı bilançolarının açıklanması için son tarih.

15 Mart 2010

TUİK Kasım ayı işsizlik rakamlarını açıklayacak. (Eki09:%13) GLYHO’nun 4Ç09 finansallarını açıklaması bekleniyor. Oyak Tahmin: 10 milyon net zarar.

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası Ocak ayı Ödemeler Dengesi raporunu açıkladı…

Hazine Eurobond ihracında %5.75 ile 1 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi…

SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ

Coca Cola İçecek 3 yıllık 360 milyon dolarlık finansman sağladı…

Reklamcılar Derneği 2009 yılında Türkiye’deki reklam harcamalarının bir önceki yıla göre %15 daraldığını söyledi…

TAVHL- Faaliyet karı beklentilerimiz dahilinde…

Günlük Aylık

Yılbaşından Bugüne Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim değişim

İMKB-100 (TL) 52,377 -0.7% 3.0% -0.8% 125.0%

İMKB-30 (TL) 65,025 -0.7% 2.5% -2.9% 119.7%

IMKB-BANKA (TL) 114,775 -0.9% 4.9% -4.0% 157.4%

USD/TL 1.5286 -0.2% 1.5% 2.8% -11.7%

DAX 5,929 -0.1% 7.8% -0.5% 51.5%

FTSE 5,617 -0.4% 9.9% 3.8% 52.1%

DOW JONES 10,612 0.4% 5.5% 1.1% 53.1%

S&P 1,150 0.4% 7.4% 2.5% 59.5%

VIX 18.06 -2.7% -30.5% -16.7% -58.6%

MSCI EM INDEX 989.8 -0.4% 9.3% -7.3% 95.1%

NIKKEI 225 10,751.3 0.8% 7.9% 1.9% 49.4%

EMTIALAR*

ALTIN 1,113 0.4% 3.3% 0.9% 21.5%

BRENT 80.32 0.5% 11.9% 2.1% 90.5%

* Sabah saat 08:00 değerleridir

GÖSTERGE FAİZ ORANLARI

Gösterge tahvil (16 Kasım 2011) 9.25% -1 bps 31 bps 38 bps -580 bps TL O/N oranları 6.49% -1 bps -1 bps -17 bps -501 bps

Eurobond (2030) 6.40% 3 bps -25 bps -1 bps -278 bps

İMKB

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

İşlem Hacmi (mn TL) Fiyat (TL)

Günlük Değişim

GARAN 106 6.25 -%0.8

ISCTR 104 4.38 -%0.5

PETKM 54 8.50 %0.6

VAKBN 47 3.64 -%0.5

IHEVA 40 1.05 %1.9

Avrupa Bölgesi ve ABD Gündemi

12-Mar-10 Saat

Piyasa Beklentisi

Önceki Dönem Avrupa

Almanya Toptan Fiyat Endeksi (Şubat, AoA) 09:00 0.30% 1.30%

Almanya Toptan Fiyat Endeksi (Şubat, YoY) 09:00 ^2.30% ^1.90%

AB Endüstriyel Üretim (AoA, Ocak) - mevs. düzelt. 13:00 ^0.70% ^-0.50%

AB Endüstriyel Üretim (YoY, Ocak) - iş günl. düzelt. 13:00 -1.60% -4.10%

ABD

Oto Hariç Perakende Satışlar - Şubat 15:30 0.10% 0.60%

Michigan Ü. Güven Endeksi (Mart) 16:55 74 73.6

İş stokları - Ocak 17:00 0.10% -0.20%

*Kaynak: Bloomberg

2,697 3,026 2,233 2,154 1,991 1,888 1,646 1,979 2,014 1,901 1,601 1,250 49,660

48,739 49,705

51,184 51,476 51,699 51,441

52,626 53,297

52,960 52,753 52,377

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

46,000 47,000 48,000 49,000 50,000 51,000 52,000 53,000 54,000

24 Şubat 25 Şubat 26 Şubat 1 Mart 2 Mart 3 Mart 4 Mart 5 Mart 8 Mart 9 Mart 10 Mart 11 Mart 2,697 3,026 2,233 2,154 1,991 1,888 1,646 1,979 2,014 1,901 1,601 1,250

49,660

48,739 49,705

51,184 51,476 51,699 51,441

52,626 53,297

52,960 52,753 52,377

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

46,000 47,000 48,000 49,000 50,000 51,000 52,000 53,000 54,000

24 Şubat 25 Şubat 26 Şubat 1 Mart 2 Mart 3 Mart 4 Mart 5 Mart 8 Mart 9 Mart 10 Mart 11 Mart

(2)

Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 2

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası Ocak ayı Ödemeler Dengesi raporunu açıkladı… Buna göre, Ocak ayında cari işlemler geçen yılın aynı dönemine göre özellikle dış ticaret açığındaki genişleme sonucunda altı kat artarak 3 milyar dolar açık verdi.

OYAK Yatırım ve piyasa beklentisi 2.5 milyar dolar seviyesindeydi. Ocak ayı verisi ile yıllık cari açık 16.3 milyar dolara yükselmiş oldu.

Ayrıntılarına bakıldığında cari açık gerçekleşmesinin beklentilerden sapmasında en önemli etken olarak ihracat ve ithalat başlığının bir alt kalemi olan “uyarlama: diğer mallar” kaleminin beklentilerden farklı gelmesi öne çıkmaktadır. Ek olarak turizm gelirleri beklentimizin hafif altında kalmıştır.

Ekonomik aktivitede 2010 yılında öngörülen hafif toparlanma bağlamında cari işlemler açığının yukarı yönlü bir eğilim göstereceği açıktır. Bu bağlamda IMF çıpasınında bulunmadığı bir ortamda cari açığın finansman tarafı öne çıkacaktır.

12 aylık kümülatif cari açık (milyon $)

-50000 -46000 -42000 -38000 -34000 -30000 -26000 -22000 -18000 -14000 -10000 -6000 -2000

Oca 03 Nis 03 Tem 03 Eki 03 Oca 04 Nis 04 Tem 04 Eki 04 Oca 05 Nis 05 Tem 05 Eki 05 Oca 06 Nis 06 Tem 06 Eki 06 Oca 07 Nis 07 Tem 07 Eki 07 Oca 08 Nis 08 Tem 08 Eki 08 Oca 09 Nis 09 Tem 09 Eki 09 Oca 10

Cari İşlem ler Dengesi İhracat

İthalat Mal Dengesi Hizmet Gelirleri Hizmet Giderleri Mal ve Hizm . Dengesi Yatırım Gelirleri Yatırım Giderleri

Cari Transferler Finans Hesabı

Doğrudan Yatırımlar (Net) Portföy Yatırımları (Net) Diğer Yatırımlar (Net) Rezerv Hareketleri Net Hata Noksan Kaynak: Merkez Bankası

1,958

236 -680

576 -1,029

279 -1,072

-3,063

1,020 -133

-653 -727

1,997

2,313

-531

-841 -859 -744 372

799 1977

32,752

104 1,706

2,294

323 -2,990 -1,852 1,521

2,302 -3,637

420

-1,272 -970

3,099

8,529 -8,751

-381

-2,959 -3,217

-2,654

8,370

-2,472 1,459 -1,277 8,334 -10,988

-1,414 -274

10,725

-3,432

-111 Mal, Hizm . Ve Yatırım

Geliri Dengesi -16,156

481

-13,854 109,672 -134,401

-870 2009

5,354 6,026 198 -24,729

-16,533 -8,510

5,178 -12,824 Oca 10 Oca 09 Ara-09

-491

-14,157 Ödem eler Dengesi (m ilyon $)

(3)

Finansman tarafına bakıldığında;

—Finans hesabı Ocak ayında ay içerinde gerçekleşen Eurobond satışının desteğiyle 1.7 milyar dolar artı vermiştir. Ek olarak, hisse senedi piyasalarına 410 milyon dolar ile yabancı ilgisi devam etmiştir.

—Bu arada "doğrudan yabancı yatırım" Ocak ayında da yıllık bazdaki ciddi azalışını sürdürmüştür.

Fakat 2010 yılı ile ilgili olarak özelleştirme portföyünün yabancılar için cazip olacağını düşünüyoruz.

2010 yılı için özelleştirme gelirlerinin 6-7 milyar dolar olacağını öngörüyoruz.

—Ocak ayında özel sektörün uzun dönemli borç çevirme oranı %70 seviyesine geriledi. Hatırlanacağı üzere, Aralık ayında özel sektör 2008 Kasımdan beri ilk kez net borç ödeyici olma durumundan çıkmış ve uzun vadeli borçlarını %100 civarında döndürmüştü. 2009 yılında özel sektör nette 9.2 milyar dolar uzun vadeli borç ödemiştir. Geçen yılın aynı dönemindeyse özel sektör 23 milyar dolar net borçlanma gerçekleştirmişti.

-Bu arada "net hata noksan" kaleminden Ocak ayında 2 milyar dolar bir giriş olduğunu görüyoruz.

"Net hata noksan" kaleminden girişlerin de yardımıyla Merkez Bankası rezervleri Ocak ayında yaklaşık 750 milyon dolar artış göstermiştir. Hatırlanacağı üzere, 2009 yılıda "net hata noksan" kalemi 8.5 milyar dolarlık seviyesi ile cari açığın finansmanında önemli rol oynamıştı.

2010 yılı ile ilgili olarak, ekonomideki ılımlı toparlanma ve emtia fiyatlarında yukarı yönlü eğilim göz önüne alındığında, cari açığın 14 milyar dolardan 25 milyar dolara (GSYH’nın %3.7’si) yükseleceğini düşünüyoruz. Açığın finansmanı ile ilgili ise zorluk çıkacağını düşünmüyoruz. Bu bağlamda, temel senaryomuzda finansman tarafında doğrudan yabancı yatırımın bir miktar artış göstermesini, özel sektörün ve bankaların uzun vadeli borç döndürme performanslarının 2009 yılı ortalamaları civarında devam etmesini öngörüyoruz.

Ne var ki, 2010 yılında önde gelen Merkez Bankalarının likidite çekme programlarını uygulamaya sokacağını göz önüne aldığımızda; 2010 yılında küresel kredi piyasası koşullarının TL’nin reel olarak değerlenmesine olanak vermeyeceğini düşünüyoruz.

Hazine Eurobond ihracında %5.75 ile 1 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi… Hazine, dün yetkilendirme yaptığı 2021 vadeli dolar cinsi tahvil ihracı ile 1 milyar dolar borçlandı. Hazine'den yapılan açıklamada, 30 Mart 2021 vadeli tahvilin kupon oranının % 5.625, yatırımcıya getirisinin % 5.75 olarak gerçekleştiği belirtilerek, "Bu getiri oranı, benzer vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre 202.7 baz puanlık bir getiri farkına (spread) tekabül etmektedir. Tahvile dünyanın çeşitli bölgelerinden ihraç tutarının yaklaşık 5 katı talep gelmiştir" denildi. Hazine dün Bank of America- Merrill Lynch, Barclays Capital ve RBS yatırım bankalarına yetki vermişti.

Hatırlanacağı üzere, Hazine, Ocak ayında 2040 vadeli dolar cinsi tahvil ihracında 2 milyar dolar borçlanmıştı. Böylece Hazine, söz konusu ihraç ile yurtdışı piyasalardan Eurobond ihraçları ile 3 milyar dolar sağlayarak 2010 yılı borçlanma programının yaklaşık %55'ini tamamlamış oldu. İhraca ilişkin tutar 18 Mart 2010 günü hesaplara girecektir.

(4)

SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ

CCOLA - Coca Cola Icecek

Tavsiye Fiyat (TL) Hedef Fiyat (TL) Yükseliş Potansiyeli

(TL) F/K 09T F/K 10T FD/VAFOK 09T FD/VAFOK 10T

Endeksin Altında 13.90 11.90 -14% 23.3 20.3 12.1 10.5

Coca Cola İçecek 3 yıllık 360 milyon dolarlık finansman sağladı… Hatırlanacağı gibi, şirket Şubat ayında bu finansman için 14 bankaya yetki vermişti. Kredinin 200 milyon dolarlık kısmı Mart 2010’da vadesi gelen borçların ödenmesinde kullanılırken, geri kalanı ise şirketin tam konsolide ettiği iştirakleri tarafından kullanılacak. Vadesinde geri ödemeli olan 3 yıl vadeli kredinin, yıllık faizi LIBOR+%2.6’dır.

Coca Cola İçecek’in Eylül 2009 sonunda net borç pozisyonu 554 milyon dolar seviyesindeydi.

HURGZ - Hurriyet

Endekse Paralel 1.70 2.03 19% 28.7 14.1 7.5 5.5

DYHOL - Dogan Yayin Holding

(TL) F/K 09T F/K 10T NAD (mn USD) Prim/İskonto Oranı (%)

Endeksin Altında 1.59 1.17 -26% n.m. n.m. 1,022 -18%

Reklamcılar Derneği 2009 yılında Türkiye’deki reklam harcamalarının bir önceki yıla göre %15 daraldığını söyledi… 2010 yılı için ise beklentimize paralel olarak %15 büyüme bekleniyor. (HURGZ ve DYHOL için nötr)

TAVHL - TAV Havalimanları

Endeksin Üzerinde 5.85 6.85 17% 17.2 19.8 15.2 11.2

Faaliyet karı beklentilerimiz dahilinde…

TAVHL 2009 yılı 12 aylık karını 109 milyon TL olarak açıklarken, yıl sonunda kaydedilen yaklaşık 33 milyon TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri net kar rakamının piyasa beklentisi olan 87 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmesini sağladı. Faaliyet karına bakıldığında ise 234 milyon TL olan VAFOK rakamı (inşaat gelirleri hariç) 229 milyon TL olan beklentimize paralel olarak açıklanmıştır.

(5)

Son çeyrekte satış gelirleri beklentilerimizi aştı

Yine inşaat hariç bakıldığında, şirketin 4. Çeyrek satış gelirleri bir önceki seneye göre (TL bazında)

%8.8 artışla 301 milyon TL’ye ulaşırken, bizim beklentimiz 245 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Şirketin havacılık gelirleri %13.4 oranında büyürken, toplam yolcu sayısında yaşanan %10 oranındaki artış bu büyümeyi sağlayan en önemli faktör olarak öne çıktı. Diğer yandan gümrüksüz mağaza satışları da getirilen limitlere rağmen son çeyrekte bir miktar yavaşlasa da %6 oranında büyümesini sürdürmüştür.

Havaş çalışanlarının TGS’ye transferi son çeyrek marjlarını düşürdü

Son çeyrek satış gelirlerinin beklentilerimiz üzerinde gerçekleşmesine rağmen, kar marjlarının tahminlerimizin altında kalması bunu dengelemiş ve VAFOK rakamı tahminimiz ile paralel bir şekilde gerçekleşmiştir. Şirketin konsolide VAFOK marjı bir önceki yılın son çeyreğine göre 3 puanlık düşüş göstererek %39 seviyesine gerilerken, Havaş’ın kaydettiği yaklaşık 10 milyon TL’lik negatif VAFOK bu gerilemenin temel sebebi olarak öne çıkmıştır. 10 milyon TL’nin yaklaşık 7 milyonu Havaş çalışanlarının yeni kurulan TGS şirketine aktarılması sürecinde ödenen tazminatlardan kaynaklanmaktadır.

Ertelenmiş vergi geliri yükselen finansal giderleri dengeledi

Şirketin Ankara ve İzmir havalimanlarında yapmış olduğu yatırımlarından kaynaklanan teşviklerin kullanılmamış kısmından yaklaşık 33 milyon TL’lik vergi geliri kaydedilmesi net kardaki artışı desteklemiştir. Diğer yandan, son çeyrekte faiz giderleri 25 milyon TL olan beklentimizin bir hayli üzerinde ve 71 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. TAV’ın konsolide net borcu yıl sonunda 941 milyon Euro seviyesinde bulunurken, bir önceki sene bu rakam 785 milyon Euro seviyesindeydi. 2009’da özellikle Tunus’ta yapılan yaklaşık 250 milyon Euro’luk Yatırım borç seviyesini artırırken, şirketin azınlık hisseleri satışından 2010 yılı ilk yarısında 140 milyon Euro daha nakit elde edecek olması borçluluk oranını bir miktar düşürecektir.

TAVHL için 6.85 TL hedef fiyat ile “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyemizi sürdürüyoruz

(6)

Temettü Ödemeleri

Hisse

Hisse Başına Brüt Nakit

Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL

ARCLK 0.15 24 Mart 2010 2.6% 5.70

KARTN

1.00 24 Mart 2010 0.8% 124.00

OTKAR

0.85 24 Mart 2010 4.7% 17.90

ALBRK

0.10 30 Mart 2010 3.8% 2.64

ANSGR

0.06 30 Mart 2010 4.3% 1.36

ANHYT

0.22 31 Mart 2010 4.8% 4.54

FROTO

0.76 1 Nisan 2010 8.0% 9.50

TTRAK

0.23 2 Nisan 2010 2.5% 9.05

TOASO

0.26 5 Nisan 2010 5.0% 5.20

TUPRS

2.50 6 Nisan 2010 8.1% 30.75

CEMTS

0.10 15 Nisan 2010 10.0% 1.00

TSKB

0.05 3 Mayıs 2010 2.4% 2.05

TCELL

0.39 17 Mayıs 2010 4.2% 9.35

BOLUC

0.09 21 Mayıs 2010 4.5% 1.88

TTKOM

0.45 24 Mayıs 2010 9.2% 4.96

ECBYO

0.11 28 Mayıs 2010 7.2% 1.53

VAKBN

0.05 31 Mayıs 2010 1.3% 3.64

AKBNK

0.18 n.a. 2.1% 8.75

GSRAY

8.68 n.a. 4.0% 215.00

HEKTS

0.06 n.a. 6.1% 0.91

ISCTR

0.18 n.a. 4.1% 4.38

ISCTR

0.05 n.a. 3.1% 1.61

ISCTR

0.74 n.a. 9.1% 8.10

PKART

0.04 n.a. 1.5% 2.88

UNYEC

0.38 n.a. 9.1% 4.14

(7)

Sermaye Arttırımı

Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih

ANSGR 18% 30/06/2010

AKBNK 33% Açıklanmadı

AKENR 475% Açıklanmadı

ARSAN 25% Açıklanmadı

BISAS 50% Açıklanmadı

BSKYO 34% Açıklanmadı

BURCE 49% Açıklanmadı

DYHOL 25% Açıklanmadı

GRNYO 13% Açıklanmadı

KUTPO 40% Açıklanmadı

MAKTK 79% Açıklanmadı

METYO 101% Açıklanmadı

MRBYO 20% Açıklanmadı

MRTGG 61% Açıklanmadı

NTTUR 100% Açıklanmadı

OZGYO 115% 115% Açıklanmadı

PENGD 893% 89% Açıklanmadı

RAYSG 31% Açıklanmadı

SKBNK 50% Açıklanmadı

SNGYO 38% Açıklanmadı

TSPOR 18% Açıklanmadı

TSKB 17% Açıklanmadı

YYGYO 59% Açıklanmadı

(8)

Genel Kurul Tarihleri

Kod Şirket Tarih

ARCLK Arçelik

17 Mart 2010

OTKAR Otokar

17 Mart 2010

YKSGR Yapı Kredi Sigorta

23 Mart 2010

TATKS Tat Konserve

24 Mart 2010

FROTO Ford Otosan

25 Mart 2010

TTRAK Türk Traktör

26 Mart 2010

ANSGR Anadolu Sigorta

29 Mart 2010

ANHYT Anadolu Hayat Emek.

29 Mart 2010

ASUZU Anadolu Isuzu

30 Mart 2010

ASELS Aselsan

30 Mart 2010

MUTLU Mutlu Akü

31 Mart 2010

AKGRT Aksigorta

31 Mart 2010

PETKM Petkim

31 Mart 2010

ISCTR İş Bankası (C)

31 Mart 2010

TOASO Tofaş Otomobil Fab.

31 Mart 2010

TUPRS Tüpraş

5 Nisan 2010

TTKOM Turk Telekom

6 Nisan 2010

AYGAZ Aygaz

7 Nisan 2010

GUBRF Gübre Fabrikaları

9 Nisan 2010

TCELL Turkcell

29 Nisan 2010

Kaynak: IMKB

(9)

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.

Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.

ABD borsaları, bankacılık hisselerine gelen alımların önderliğinde

alıcılı bir seyir izledi. Finans alanındaki yükselişlerin artmasında bankalara yönelik düzenlemelerin daha yumuşak hale getirilme ihtimali etkili oldu. Öte yandan, ABD borsaları günün büyük bir bölümünde Çin'de artan enflasyon ve dar para politikasına yönelik endişelerin artması ile yatay bir seyir izlemişti. Asya borsaları ise yükselen petrol fiyatlarının enerji sektörü hisselerine alım getirmesi ile yükseldi. Bugün ABD piyasalarında Michigan Güven Endeksi ve İş Stokları verileri takip edilebilir.

YURTDIŞI PİYASALAR

YURTDIŞI BORSALAR

DOW JONES NASDAQ Combined CI S&P 500

Almanya XETRA DAX Fransa CAC 40 Japonya NIKKEI 225**

Rusya RTS Kore KOSPI**

Brezilya BOVESPA

* Kaynak: Bloomberg

**Saat 8:30 itibariyle

PARİTELER Kapanış* Günlük

Değişim

EURO / DOLAR 1.37 0.46%

DOLAR / YEN 90.52 0.18%

*Kaynak: TCMB

EURO / DOLAR

1.45

OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi

1,663 0.37%

69,885 -0.14%

Dow Jones

3,929

10,751 0.81%

1,508 0.24%

-0.37%

-0.14%

10,612 0.42%

Kapanış Günlük Değişim

2,368 0.40%

1,150 0.40%

5,929

10,350 10,400 10,450 10,500 10,550 10,600 10,650

04 Mar 05 Mar 08 Mar 09 Mar 10 Mar 11 Mar

DJ Kapanış

1.35 1.36 1.37

VIX

ABD

DOLAR EURO

BRENT PETROLÜ ($/varil) ALTIN ($)

*Saat 8:30 itibariyle

#DIV/0!

Günlük Değişim -0.16%

-1.58%

Kapanış 79.60 1112.30

12 Ay 0.86 1.20 3 Ay

0.26 0.59

Günlük Değişim -2.75%

Günlük Değişim 0.60%

Kapanış 18.06 Faiz 3.73 VOLATILITE ENDEKSİ

10 YILLIK TAHVİL

Petrol (Brent) LIBOR

EMTİA FİYATLARI

77 79 81

Piyasa

Beklentisi* Açıklanan Önceki Dönem 11-Mar

15:30 Ticaret Dengesi (Ocak) -$41.0B -$37.3B -$39.9B

15:30 İlk İşsizlik Başvuruları (7 Mart) 460K 462K 468K

15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları (28 Şubat) 4500K 4558K 4521K 12-Mar

15:30 Oto Hariç Perakende Satışlar - Şubat 0.10% - - 0.60%

16:55 Michigan Ü. Güven Endeksi (Mart) 74 - - 73.6

17:00 İş stokları - Ocak 0.10% - - -0.20%

15-Mar

15:15 Endüstriyel Üretim (Şubat) 0.10% - - 0.90%

15:15 Kapasite Kullanım Oranı (Şubat) 72.60% - - 72.60%

19:00 NAHB Konut Pazarı Endeksi (Mart) 17 - - 17

16-Mar

14:30 İthalat Fiyat Endeksi (AoA, Şubat) -0.20% - - 1.40%

14:30 İthalat Fiyat Endeksi (YoY, Şubat) - - - - 11.50%

14:30 Konut Başlangıçları (Şubat) 570K - - 591K

14:30 Konut Başlangıçları (Şubat, AoA) -3.60% - - 2.80%

14:30 Yapı İzinleri (Şubat) 610K - - 622K

14:30 Yapı İzinleri (Şubat, AoA) -1.90% - - -4.70%

20:15 FED - FOMC Faiz Kararı (17 Mart) 0.25% - - 0.25%

23:00 ABC Tüketici Güveni (15 Mart) - - - - -49

Kaynak: Bloomberg Gündem ABD