GÜNLÜK BÜLTEN
yky_arastirma@yapikredi.com.tr 01/03/21
Araştırma
GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ
BIST-100 endeksinde 1,430 desteği öne çıkıyor
Küresel piyasalarda, salgının seyri, aşılama çalışmaları, merkez bankaları politikaları, yeni teşvik paketlerine yönelik gelişmeler takip edilen konu başlıkları olmaya devam ediyor. Ekonomi ve şirket karlılıklarının iyileşeceği beklentileri, aşılama çalışmalarının başlaması, Fed’in güvercin duruşunu koruyan açıklamaları ve büyük ölçekli yeni teşvik beklentileri eşliğinde yeni rekor seviyeleri test eden, riskli varlık sınıfında yer alan hisse senetlerinde kar satışlarının etkili olduğunu takip ettik. Yeni teşvik çalışmaları ve ekonomilerin yeniden açılması/aşılama çalışmalarının büyüme ve enflasyonu destekleyebileceğine dair beklentiler eşliğinde tahvil faizlerinde etkili olan yükselişler soru işareti yarattı. Geçen hafta ABD'de 7 yıllık tahvil ihalesi sonrasında 10 yıllık tahvil faizi %1,60'ın üzerini görürken, riskli varlıklarda, hisse senetlerinde sert satış baskısı etkili oldu.
Küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi geçen hafta
%2.5 geri çekilirken, MSCI Dünya %2.8, MSCI EM %6.3, MSCI Türkiye ETF’i ise %10.4 ekside kapanış yaptı. VIX %30 civarı yükseldi. Büyüme ve enflasyon beklentileri eşliğinde son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşan ABD 10 yıllık tahvil faizinde dengelenme çabası öne çıkarken (Cuma günü altı baz puan geri çekildi), risk iştahındaki bozulma ile birlikte yükselişlerin etkili olduğu dolar endeksinde (Cuma günü %+0.9) yatay eğilimin, geçen hafta satış baskısı altında kalan Altında ve Brent petrolde (Ocak 2020’den bu yana ki en yüksek seviyeleri gördü) ise toparlanma çabası etkili olduğunu takip ediyoruz.
Günlük Takvim
10:00 TR - 4Ç GSYİH (beklenti: %6.9 önceki: %6.7)
10:00 TR - PMI İmalat Endeksi (önceki: 50.8)
12:00 ITO enflasyon açıklanacak
12:00 Euro Bölgesi - PMI imalat - revize (önceki: 57.7)
17:45 ABD - PMI Imalat - revize (önceki: 58.5)
18:00 ABD - ISM İmalat Endeksi (beklenti: 58.9 önceki: 58.7)
18:20 ECB’den Villeroy de Galhau ve Luis de Guindos konuşacakBültenden Başlıklar
Piyasa Yorumu
Türk Hava Yolları <THYAO TI>; Migros <MGROS TI>; Koza Altın<KOZAL TI> 4Ç20 finansal sonuçlarını bugün açıklayacak
Bankalar – Ticari müşterilerden alınan komisyon düzenlemesindeSermaye Piyasası BIST-100 (TL) BIST-100 (US$) Günlük Değişim (TL) Günlük Hacim (BIST-100) Günlük Hacim (BIST-TÜM)
Toplam Piyasa Değeri US$196.3 mlr
Halka Açıklık Oranı 25.0%
3 Aylık Günlük İşlem Hacmi US$5,725 mn
BIST-100 Getirisi (TL)
1 haftalık / 1 aylık -5.6% / -4.2%
3 aylık / 12 aylık 9.7% / 27.9%
En çok artan TL/hisse Değişim
GUBRF 79.80 8.0%
ALKIM 18.74 3.6%
TTRAK 215.30 2.8%
BAGFS 25.16 2.3%
SELEC 11.45 2.2%
En çok azalan TL/hisse Değişim
GOODY 9.12 -8.1%
AKSEN 10.56 -6.4%
TKFEN 16.05 -5.6%
MGROS 39.06 -5.2%
SAHOL 10.48 -4.7%
Hacim US$mn Değişim
THYAO 338 -12.2%
GARAN 263 41.8%
KOZAL 251 0.1%
PETKM 177 -42.5%
PGSUS 150 -35.2%
1,471 200 -1.1%
US$3,730 mn US$4,707 mn
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
Ağu-19 Eki-19 Ara-19 Şub-20 Nis-20 Haz-20 Ağu-20 Eki-20 Ara-20 Şub-21
BIST - 100 BIST - BANKA BIST - SINAİ
GÜNLÜK BÜLTEN
yky_arastirma@yapikredi.com.tr 01/03/2021
Günlük Yatırım Bülteni - 01/03/21
PiYASA YORUMU
Küresel piyasalarda, salgının seyri, aşılama çalışmaları, merkez bankaları politikaları, yeni teşvik paketlerine yönelik gelişmeler takip edilen konu başlıkları olmaya devam ediyor.
Ekonomi ve şirket karlılıklarının iyileşeceği beklentileri, aşılama çalışmalarının başlaması, Fed’in güvercin duruşunu koruyan açıklamaları ve büyük ölçekli yeni teşvik beklentileri eşliğinde yeni rekor seviyeleri test eden, riskli varlık sınıfında yer alan hisse senetlerinde kar satışlarının etkili olduğunu takip ettik. Yeni teşvik çalışmaları ve ekonomilerin yeniden açılması/aşılama çalışmalarının büyüme ve enflasyonu destekleyebileceğine dair beklentiler eşliğinde tahvil faizlerinde etkili olan yükselişler soru işareti yarattı. Geçen hafta ABD'de 7 yıllık tahvil ihalesi sonrasında 10 yıllık tahvil faizi %1,60'ın üzerini görürken, riskli varlıklarda, hisse senetlerinde sert satış baskısı etkili oldu. Küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi geçen hafta %2.5 geri çekilirken, MSCI Dünya %2.8, MSCI EM %6.3, MSCI Türkiye ETF’i ise %10.4 ekside kapanış yaptı. VIX %30 civarı yükseldi. Büyüme ve enflasyon beklentileri eşliğinde son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşan ABD 10 yıllık tahvil faizinde dengelenme çabası öne çıkarken (Cuma günü altı baz puan geri çekildi), risk iştahındaki bozulma ile birlikte yükselişlerin etkili olduğu dolar endeksinde (Cuma günü %+0.9) yatay eğilimin, geçen hafta satış baskısı altında kalan Altında ve Brent petrolde (Ocak 2020’den bu yana ki en yüksek seviyeleri gördü) ise toparlanma çabası etkili olduğunu takip ediyoruz.
Bu sabah:
- Piyasalar ABD’de teşvik paketinin Temsilciler Meclisi’nden geçmesi ve tahvil faizlerindeki dengelenme ile birlikte haftaya yükselişlerle başlıyor.
- Risk iştahı toparlanıyor
- Asya piyasalarında yükselişler etkili - Japonya %2, Çin %1 civarı artıda
- Avustralya Merkez Bankası tahvil alımlarını hızlandırarak yükselen getirilere müdahale etti - Avrupa ve ABD vadelileri artıda
- S&P 500 %0.7 ve Nasdaq vadeli %1 civarı artıda - ABD 10 yıllık tahvil faizi dört baz puan ekside - Altın %1 artıda
- Brent petrol %1 artıda - Dolar endeksi ekside
- Gelişmekte olan ülke döviz kurları dolara karşı değer kazanıyor
BIST-100 endeksinde 1,430 desteği öne çıkıyor. Geçen hafta satış baskısının etkili olduğu endekste 1,430 desteği öne çıkıyor. Bu seviyenin korunması durumunda 1,500 ve 1,520 seviyeleri test edilebilir. Tepki denemelerinde ise 1,520 direnci üzerinde güçlü bir hareket oluşmadıkça teknik resimdeki zayıflığın devam etme ihtimalini yüksek görüyoruz. 1,430 desteği altında 1,400, 1,380 ve 1,350 seviyeleri öne çıkıyor. (Teknik Bülten)
Bu hafta yurtiçinde büyüme ve Şubat enflasyon verileri, ABD’de büyümeye yönelik sinyaller
Günlük Yatırım Bülteni - 01/03/21 ekonomik görünüm, enflasyon beklentileri ve tahvil faizlerine yönelik mesajları izlenecek. Fed Başkanı Jerome Powell Perşembe günü TSİ ile 20:05’te ABD ekonomisi hakkında açıklamalarda bulunacak.
Bugün yurtiçinde saat 10:00’da dördüncü çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Bloomberg anketindeki medyan beklenti ekonominin dördüncü çeyrekte yıllık %6,6 büyüme kaydettiğine işaret ediyor. Dördüncü çeyrekteki büyümede sanayi üretimi ve kredi büyümesinin destekleyici olacağı bekleniyor. 2021 yılının ilk çeyreğinde ise tüketim ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklemesi bekleniyor. 10:00’da İSO/Markit şubat ayı Türkiye İmalat PMI ve 12:00’de İTO enflasyon verileri açıklanacak. Ayrıca bugün yurtiçinde normalleşme takviminin detaylarının netleşmesi bekleniyor. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında 15:00’te toplanacak. Normalleşme adımları bu toplantıda ele alınacak. İtalya imalat PMI 11:45’te, revize veriler Fransa 11:50’de, Almanya 11.55’te, Euro Bölgesi ise 12:00’de yayınlanacak. 18:00’de ABD ISM İmalat şubat verisi açıklanacak. Fed üyelerinden John Williams 17:00’de, Lael Brainard ise 17:50’te konuşacak. 22:00’de ise Raphael Bostic, Loretta Mester konuşacak. ECB’den Villeroy de Galhau ve Luis de Guindos 18:20’de bir konferansta konuşacak.
Açıklanacak makro verilerde kısıtlamaların etkisini takip etmeye devam ediyoruz. Yeni vaka sayıları ve kısıtlama önlemleri ile birlikte küresel büyüme 2020 yılı sonlarında yavaşlama sinyalleri üretse de, aşılama çalışmalarının başlaması, ekonomilerin açılması ve mali teşvikler gibi konular eşliğinde önümüzdeki dönem için özellikle de 2021 yılının ikinci yarısı için görünüm daha olumlu yönde şekilleniyor. Büyümeye yönelik öncü veriler imalat sektörü öncülüğünde yavaşlamanın daha sınırlı kaldığını, imalat sektöründeki esneklik ve kısıtlamaların şiddetli olmaması sayesinde ekonomilerdeki görünümün daha iyi durumda olduğuna işaret etti. Son açıklanan Şubat ayı öncü PMI endekslerinin de bu görünümü teyit ettiğini takip ettik. PMI verilerinde öne çıkan en önemli konunun enflasyon baskılarındaki artış olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre hammadde stoklarındaki problemler, tedarik sürelerindeki uzama, girdi maliyetlerindeki artış ve ertelenen talebin yılın ikinci yarısında devreye girecek olması öne çıkan konular. Strateji raporlarımızda uzun bir süredir vurguladığımız gibi küresel enflasyonun piyasa beklentilerinden çok daha fazla artış göstermesini bekliyoruz. Bu doğrultuda bu hafta başta enflasyon olmak üzere açıklanacak makro verilerde piyasa beklentilerinden sapmaların risk iştahı üzerinde baskı yaratabileceğini belirtmek istiyoruz.
Sektör ve Şirket Haberleri
Türk Hava Yolları <THYAO TI> 4Ç20 finansal sonuçlarını bugün açıklayacak THYAO: Şirketin kendi düzenlediği ankete göre, şirketi takip eden analistlerin tahminlerinin ortalaması, şirketin 1,646 milyon USD ciro ve 450 milyon USD VAFÖK üzerinden 55 milyon USD net zarar açıklayacağını işaret ediyor. Bizim tahminlerimiz ise, şirketin 1,625 milyon USD ciro, 511 milyon USD VAFÖK ve 64 milyon USD zarar açıklayacağı yönünde. THY’nin 4Ç20 finansallarının hisseye dair ileriye yönelik beklentileri olumlu manada değiştirecek bir sürpriz içermesini beklemiyoruz. 4Ç20 finansallarında gelir tablosundaki gelişmeler kadar borçluluk düzeyi de dikkatimizin odağında olacaktır. Hisse için önerimiz 12.7 lira hedef fiyatla Endeks Altı Getiri’dir.
Günlük Yatırım Bülteni - 01/03/21
M igros <MGROS TI> 4Ç20 finansal sonuçlarını bugün açıklayacak
Migros için piyasa beklenti anketinin işaret ettiği değerler, 7,584 milyon lira ciro, 586 milyon lira VAFÖK ve 33 milyon lira net kardır. Bizim tahminlerimiz ise, 7,392 milyon lira ciro, 554 milyon lira VAFÖK ve 58 milyon lira net kardır. Migros'un, artan ev-içi tüketim trendlerinden faydalanmaya 4Ç20'de de devam etmesini, ciro artışının şirket yönetiminin daha önce paylaştığı öngörülerin üst bandına yakın gelmesini bekliyoruz ve operasyonel gider bazında ciddi bir artış öngörmediğimizden cirodaki artışın karlılığa da artan oranda yansımasını bekliyoruz.
Koza Altın <KOZAL TI> 4Ç20 finansal sonuçlarını bugün açıklayacak
KOZAL 4Ç20 sonuçları bugün açıklanacak (YKY net kar tahmini: 616 milyon TL, piyasa beklentisi: 603 milyon TL).
Bankalar – Ticari müşterilerden alınan komisyon düzenlemesinde revizyon Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre ticari bankacılık operasyonları ile ilgili komisyon gelirlerinde Merkez Bankası, bankaların lehine 2 aksiyon aldı. Kredi erken kapama durumunda TL kredilerde erken kapama ücreti kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde %2’yi (eski tebliğ
%1), kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise %2 + ek her yıl için %1 (eski tebliğde sabit %2) olarak revize edildi. Ayrıca kredi kullandırım ücretleri ise kullandırılan kredinin %1.1’ini (eski tebliğ %1) geçemez olarak revize edildi. Bankaların komisyon gelirleri için sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.
Açıklanan Temettüler
Sermaye Hareketleri
Hisse Adı Dağıtma Tarihi HBT (Brüt)
HBT (Net)
Temettü Verimi
%
Genel Kurul Tarihi
ALGYO 24/05/2021 0,78 0,78 3,2% 29/03/2021
JANTS 06/04/2021 6,00 5,10 1,2% 30/03/2021
OYAYO 31/05/2021 0,05 0,05 0,6%
PRKAB 24/05/2021 0,04 0,03 0,3%
SODSN 31/05/2021 0,51 0,43 1,4%
YAPRK 20/04/2021 0,03 0,02 0,0% 30/03/2021
Hisse Bedelli Oran (%)
Rüçhan Fiyat (TL)
Mevcut Sermaye (TL)
Yeni Sermaye (TL)
OSTIM 75,0 1,00 76.231.000 133.404.250
Günlük Yatırım Bülteni - 01/03/21
TLmn Şirket Adı Açıklanma Tarihi Net Satış VAFÖK VAFÖK
Marjı % Net Kar Net Kar
Marjı % Net Satış VAFÖK VAFÖK
Marjı % Net Kar Net Kar
Marjı % Net Satış VAFÖK Net Kar Net Satış VAFÖK Net Kar
KOZAL Koza Altın İşletmeleri 1 Mart 971 674 616 1,018 663 603
MGROS Migros 1 Mart 7,392 554 58 7,584 586 33
THYAO Türk Hava Yolları 1 Mart 13,650 3,171 -755 13,023 3,195 -345
PETKM Petkim 2 Mart 3,674 652 339 3,690 655 376
ENKAI Enka İnşaat 4 Mart 2,060 616 1,255 2,948 702 1,047
PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 4 Mart 1,381 213 -336 1,280 81 -337
ALARK Alarko Holding 5 Mart 297 44 318 297 44 318
EMNIS Eminiş Ambalaj 1 Mart 15.0 2.7 0.2 12.5 0.8 97.7% a.d. 19.3 pp a.d. 138.6 pp
ARTI Artı Yatırım Holding 27 Şubat 0.0 -1.2 a.d. 1.8 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.
PAPIL Papilon Savunma 27 Şubat 19.5 1.3 0.1 0.0 0.0 a.d. 19.1% -17.6 pp a.d. -109.6 pp
PETUN Pınar Entegre Et Ve Un 27 Şubat 223.7 27.0 0.1 27.4 0.1 20.1% 31.2% 1.0 pp 87.7% 4.4 pp
PINSU Pınar Su Ve İçecek 27 Şubat 48.8 5.0 0.1 -16.8 -0.3 13.7% 41.6% 2.0 pp a.d. -2.9 pp
YKSLN Yükselen Çelik 27 Şubat 62.6 12.8 0.2 5.8 0.1 12.3% a.d. 16.0 pp 21.8% 0.7 pp
AKSGY Akiş G.M.Y.O. 26 Şubat 85.1 47.7 0.6 -23.0 -0.3 -24.3% -39.3% -13.8 pp a.d. -144.1 pp
ALGYO Alarko G.M.Y.O. 26 Şubat 5.3 3.9 0.7 112.0 a.d. 51.8% 82.0% 12.3 pp -63.1% a.d.
ASUZU Anadolu Isuzu 26 Şubat 547.7 79.9 0.1 49.9 0.1 -9.5% 26.8% 4.2 pp 25.6% 2.5 pp
AYCES Altınyunus Çeşme 26 Şubat 1.9 -1.5 -0.8 -4.4 -2.4 -63.9% a.d. -46.9 pp a.d. -167.2 pp
BRYAT Borusan Yat. Paz. 26 Şubat 1.4 -3.3 -2.3 66.4 a.d. a.d. a.d. 1,031.3 pp 177.8% a.d.
CRDFA Credıtwest Faktoring 26 Şubat 0.0 0.0 a.d. 0.0 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.
DAGHL Dagi Yatırım Holding 26 Şubat 0.0 -0.1 a.d. 11.6 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.
DAGI Dagi Giyim 26 Şubat 50.5 8.3 0.2 -1.6 0.0 46.2% 37.2% -1.1 pp a.d. -9.3 pp
DESA Desa 26 Şubat 62.5 13.4 0.2 1.6 0.0 -50.0% -29.0% 6.3 pp -49.8% 0.0 pp
DYOBY Dyo Boya 26 Şubat 394.0 84.5 0.2 60.3 0.2 43.1% 86.7% 5.0 pp a.d. 14.9 pp
ECILC Eczacıbaşı İlaç 26 Şubat 241.3 12.6 0.1 -6.8 0.0 -9.4% -74.2% -13.1 pp a.d. -25.5 pp
ECZYT Eczacıbaşı Yatırım 26 Şubat 0.0 -1.4 a.d. -8.0 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.
EGSER Ege Seramik 26 Şubat 200.7 55.8 0.3 43.6 0.2 72.9% a.d. 16.7 pp 221.7% 10.0 pp
ERSU Ersu Gıda 26 Şubat 8.9 1.8 0.2 1.5 0.2 93.2% a.d. 21.5 pp a.d. 64.4 pp
HUBVC Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 26 Şubat 2.6 0.8 0.3 27.9 a.d. a.d. a.d. -35.3 pp a.d. a.d.
INTEM İntema 26 Şubat 47.9 -1.7 0.0 -2.5 -0.1 -72.9% a.d. 1.4 pp a.d. -16.8 pp
KNFRT Konfurt Gıda 26 Şubat 65.7 8.2 0.1 4.1 0.1 92.9% a.d. 9.1 pp a.d. 22.3 pp
PKENT Petrokent Turizm 26 Şubat 13.1 5.4 0.4 4.7 0.4 -1.7% a.d. 37.5 pp a.d. 47.1 pp
PNSUT Pınar Süt 26 Şubat 546.4 25.5 0.0 1.5 0.0 20.9% 6.5% -0.6 pp -90.5% -3.3 pp
SODSN Sodaş Sodyum 26 Şubat 0.0 0.0 a.d. 0.0 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.
TDGYO Trend G.M.Y.O. 26 Şubat 0.0 0.3 a.d. -1.2 -1,016.6 -100.0% a.d. a.d. a.d. -101,684.2 pp
UZERB Uzertaş Boya 26 Şubat 0.0 0.0 a.d. 0.0 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.
VANGD Vanet Gıda 26 Şubat 0.8 0.0 -0.1 3.2 a.d. -3.9% a.d. -4.0 pp a.d. a.d.
VKING Viking Kağıt 26 Şubat 67.2 8.3 0.1 -2.6 0.0 23.4% 111.1% 5.1 pp a.d. 14.6 pp
AEFES Anadolu Efes Biracılık 25 Şubat 6,419.0 902.0 0.1 86.3 0.0 28.1% 46.7% 1.8 pp -55.9% -2.6 pp 6,055 1,082 41 6,249 1,094 49
AGYO Atakule G.M.Y.O. 25 Şubat 7.1 1.8 0.3 3.9 0.6 -25.7% 8.4% 8.1 pp -88.0% a.d.
AKMGY Akmerkez G.M.Y.O. 25 Şubat 26.5 19.1 0.7 15.2 0.6 -17.8% -15.5% 1.9 pp -33.1% -13.2 pp
AKSEN Aksa Enerji 25 Şubat 1,962.6 396.9 0.2 114.6 0.1 10.3% 24.6% 2.3 pp -25.9% -2.9 pp 1,850 381 128
ALKIM Alkim Kimya 25 Şubat 199.0 64.6 0.3 63.1 0.3 26.2% 59.3% 6.8 pp 45.1% 4.1 pp
AVOD Avod Gıda 25 Şubat 55.6 0.6 0.0 5.1 0.1 24.5% -84.3% -7.2 pp 102.1% 3.5 pp
BANVT Banvit 25 Şubat 1,024.8 -12.7 0.0 -90.5 -0.1 22.7% a.d. -5.8 pp a.d. -5.7 pp
BASCM Baştaş Başkent Çimento 25 Şubat 0.0 0.0 a.d. 0.0 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.
EGGUB Ege Gübre 25 Şubat 167.3 35.2 0.2 22.0 0.1 27.0% 254.8% 13.5 pp a.d. 10.5 pp
EGPRO Ege Profil 25 Şubat 426.4 133.3 0.3 110.7 0.3 70.2% 223.4% 14.8 pp a.d. 17.9 pp
ETILR Etiler Gıda 25 Şubat 1.0 0.6 0.6 3.4 a.d. 1.7% 195.5% 41.5 pp a.d. a.d.
GEDZA Gediz Ambalaj 25 Şubat 31.1 13.3 0.4 8.3 0.3 94.8% a.d. 22.8 pp 223.4% 10.6 pp
Kaynak: YKY Araştırma, Şirket, KAP, Research Turkey
4Ç20 MALİ TABLO TAKVİMİ
Res. Turkey (M EDIAN Kons.) YKY Tahmin
BUGÜN AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER
AÇIKLAYAN ŞİRKETLER 4Ç20 YKY Tahmin
4Ç20 Yıllık Değişim Res. Turkey (M EDIAN Kons.)
Yıllık Değişim
Günlük Yatırım Bülteni - 01/03/21
TLmn Şirket Adı Açıklanma Tarihi Net Satış VAFÖK VAFÖK
Marjı % Net Kar Net Kar
Marjı % Net Satış VAFÖK VAFÖK
Marjı % Net Kar Net Kar
Marjı % Net Satış VAFÖK Net Kar Net Satış VAFÖK Net Kar
GOODY Good-Year 25 Şubat 1,012.2 82.8 0.1 53.4 0.1 31.4% -13.5% -4.2 pp -74.3% -21.7 pp
JANTS Jantsa Jant 25 Şubat 205.9 49.2 0.2 41.8 0.2 78.8% a.d. 18.9 pp 224.3% 9.1 pp
KONYA Konya Çimento 25 Şubat 121.7 6.8 0.1 2.0 0.0 52.4% 23.2% -1.3 pp -16.2% -1.3 pp
KSTUR Kuştur Kuşadası Turizm 25 Şubat 0.0 0.0 a.d. 0.0 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.
LINK Link Bilgisayar 25 Şubat 8.5 5.8 0.7 4.3 0.5 -4.6% 1.2% 3.9 pp -20.3% -10.0 pp
MZHLD Mazhar Zorlu Hol. 25 Şubat 78.6 4.4 0.1 28.7 0.4 62.2% 0.6% -3.4 pp a.d. 29.2 pp
OSTIM Ostim Endüstriyel Yatırımlar 25 Şubat 13.8 3.2 0.2 16.1 1.2 -76.3% -68.5% 5.8 pp 99.3% 103.0 pp
PRKAB Türk Prysmian Kablo 25 Şubat 574.2 20.2 0.0 9.8 0.0 36.1% 2.4% -1.2 pp -39.4% -2.1 pp
RAYSG Ray Sigorta 25 Şubat -15.9 a.d.
SANKO Sanko Pazarlama 25 Şubat 308.2 2.8 0.0 -1.2 0.0 41.3% -8.7% -0.5 pp a.d. -6.2 pp
SEKFK Şeker Fin. Kir. 25 Şubat 0.0 0.0 a.d. 0.0 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.
SILVR Sılverlıne Endüstri Ve Ticaret 25 Şubat 182.6 11.8 0.1 10.9 0.1 63.3% 285.1% 3.7 pp a.d. 8.5 pp
SKBNK Şekerbank 25 Şubat 39.2 a.d.
TKFEN Tekfen Holding 25 Şubat 3,356.2 59.8 0.0 -190.8 -0.1 1.5% -52.3% -2.0 pp a.d. -5.1 pp 4,000 335 219
TURGG Türker Proje G.M.G. 25 Şubat 0.0 -0.5 a.d. 5.7 a.d. a.d. a.d. a.d. 273.1% a.d.
YBTAS Yibitaş Yozgat İnşaat Malzemeleri 25 Şubat 0.0 0.0 a.d. 0.0 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.
ALKA Alkim Kağıt 24 Şubat 105.7 21.6 0.2 9.6 0.1 24.0% 38.4% 2.1 pp -32.6% -7.6 pp
BAYRK Bayrak Ebt Taban 24 Şubat 12.3 2.7 0.2 1.8 0.1 4.5% 11.7% 1.4 pp 111.6% 7.5 pp
CCOLA Coca Cola İçecek 24 Şubat 3,184.1 504.3 0.2 -162.9 -0.1 48.1% 100.2% 4.1 pp a.d. -5.1 pp 3,010 512 12 3,068 506 40
DITAS Ditaş Doğan 24 Şubat 46.8 8.2 0.2 5.0 0.1 74.0% a.d. 11.7 pp a.d. 17.4 pp
EPLAS Egeplast 24 Şubat 78.6 4.1 0.1 34.7 0.4 64.4% 15.2% -2.2 pp a.d. 44.6 pp
ICBCT Icbc Turkey Bank 24 Şubat -11.8 a.d.
PAGYO Panora G.M.Y.O. 24 Şubat 15.2 8.9 0.6 9.1 0.6 -35.1% -41.4% -6.3 pp -49.9% -17.6 pp
SAHOL Sabancı Holding 24 Şubat 16,638.2 3,233.0 0.2 926.7 0.1 91.6% 29.7% -9.3 pp 5.2% -4.6 pp 1,237
AFYON Afyon Çimento 23 Şubat 72.5 7.0 0.1 15.3 0.2 76.9% 72.3% -0.3 pp a.d. 57.1 pp
ASELS Aselsan 23 Şubat 7,681.8 2,111.2 0.3 1,460.7 0.2 43.2% 62.9% 3.3 pp 7.0% -6.4 pp 7,027 1,653 1,078 7,135 1,556 1,130
CIMSA Çimsa 23 Şubat 444.4 130.3 0.3 40.2 0.1 51.7% 184.9% 13.7 pp a.d. 15.3 pp 637 136 61
DOAS Doğuş Otomotiv 23 Şubat 6,830.4 519.0 0.1 296.2 0.0 83.5% 151.5% 2.1 pp 276.8% 2.2 pp 6,561 500 342
KARTN Kartonsan 23 Şubat 268.9 62.9 0.2 40.8 0.2 57.2% 172.3% 9.9 pp 85.9% 2.3 pp
RHEAG Rhea Girişim Srmy. Y.O. 23 Şubat 0.0 -0.6 a.d. -1.3 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.
SEYKM Seyitler Kimya 23 Şubat 16.4 3.8 0.2 11.6 0.7 31.0% 37.3% 1.1 pp a.d. 50.9 pp
ALCAR Alarko Carrıer 22 Şubat 238.5 20.9 0.1 17.3 0.1 64.2% a.d. 5.4 pp 180.9% 3.0 pp
DGGYO Doğuş G.M.Y.O. 22 Şubat 39.8 30.4 0.8 -72.7 -1.8 10.1% 8.3% -1.2 pp a.d. -430.0 pp
ENJSA Enerjisa Enerji 22 Şubat 4,869.9 333.3 0.1 -259.2 -0.1 -0.4% -41.8% -4.9 pp a.d. -10.3 pp 5,709 1,242 345
KORDS Kordsa Teknik Tekstil 22 Şubat 1,450.8 210.1 0.1 59.1 0.0 14.6% 27.8% 1.5 pp -16.9% -1.5 pp 1,379 198 66
YAPRK Yaprak Süt Ve Besi Çiftlikleri 22 Şubat 10.9 1.7 0.2 0.1 0.0 26.0% -27.0% -11.2 pp -83.2% -6.2 pp
CELHA Çelik Halat 20 Şubat 103.8 7.6 0.1 6.0 0.1 45.1% a.d. 11.9 pp a.d. 15.5 pp
AKCNS Akçansa 19 Şubat 589.7 99.5 0.2 41.4 0.1 31.8% 73.9% 4.1 pp 92.2% 2.2 pp 565 110 51
BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama 19 Şubat 0.0 0.0 a.d. 0.0 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.
BRISA Brisa 19 Şubat 1,409.8 314.8 0.2 227.3 0.2 41.2% 116.1% 7.7 pp a.d. 12.1 pp 1,233 290 183
BUCIM Bursa Çimento 19 Şubat 430.7 66.3 0.2 17.8 0.0 66.2% a.d. 13.9 pp a.d. 3.8 pp
EMKEL Emek Elektrik 19 Şubat 28.0 2.6 0.1 1.0 0.0 -18.7% -49.6% -5.6 pp -62.2% -3.9 pp
FADE Fade Gıda Yatırım 19 Şubat 17.9 4.4 0.2 13.8 0.8 21.3% -7.0% -7.5 pp a.d. 87.8 pp
RODRG Rodrigo Tekstil 19 Şubat 0.0 0.0 a.d. 0.0 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.
TCELL Turkcell 19 Şubat 7,872.2 3,302.8 0.4 1,302.0 0.2 18.8% 15.1% -1.3 pp 72.3% 5.1 pp 7,649 2,837 1,131 7,649 3,162 1,109
TMPOL Temapol Polimer Plastik 19 Şubat 44.5 10.9 0.2 3.5 0.1 156.0% 278.3% 7.9 pp 8.0% -10.9 pp
ZOREN Zorlu Enerji 19 Şubat 2,390.8 215.6 0.1 0.3 0.0 -12.3% -25.5% -1.6 pp a.d. 2.7 pp 2,754 621 30
ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası 18 Şubat a.d. 104 84
DOBUR Doğan Burda Rızzolı 18 Şubat 20.3 0.9 0.0 -1.4 -0.1 -11.9% a.d. 5.0 pp a.d. -4.1 pp
DZGYO Deniz G.M.Y.O. 18 Şubat 353.8 57.9 0.2 3.4 0.0 a.d. a.d. -14.5 pp -73.6% -234.5 pp
MERIT Merit Turizm 18 Şubat 0.0 0.0 a.d. 0.0 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.
MIPAZ Milpa 18 Şubat 0.1 -0.9 -10.1 33.3 a.d. a.d. a.d. a.d. -62.4% a.d.
NIBAS Niğbaş Niğde Beton 18 Şubat 11.0 -0.1 0.0 -7.6 -0.7 -16.9% a.d. 14.0 pp a.d. -107.6 pp
VERUS Verusa Holding 18 Şubat 16.1 1.4 0.1 97.4 a.d. 3.3% 209.0% 5.7 pp 286.9% a.d.
VKFYO Vakıf Menkul Kıymet Y.O. 18 Şubat 14.7 1.0 0.1 1.0 0.1 a.d. 283.7% -26.3 pp a.d. -22.5 pp
AKSUE Aksu Enerji 17 Şubat 3.0 4.3 1.4 1.3 0.4 a.d. a.d. 118.5 pp a.d. 468.2 pp
ERBOS Erbosan 17 Şubat 203.8 35.7 0.2 44.3 0.2 50.0% a.d. 11.6 pp a.d. 18.0 pp
ESEN Esenboğa Elektrik Üretim 17 Şubat 19.2 -1.3 -0.1 60.9 a.d. 42.4% a.d. -52.2 pp -14.3% a.d.
FONET Fonet Bılgı Teknolojılerı 17 Şubat 19.7 11.0 0.6 10.1 0.5 54.4% 216.2% 28.6 pp 225.2% 26.9 pp
KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri 17 Şubat 58.6 9.1 0.2 19.4 0.3 60.1% -0.4% -9.4 pp 217.4% 16.4 pp
KONTR Kontrolmatik Teknoloji 17 Şubat 79.4 8.0 0.1 10.6 0.1 -11.1% -49.3% -7.6 pp -50.0% -10.3 pp
KRONT Kron Telekomünikasyon 17 Şubat 26.0 10.4 0.4 5.2 0.2 -9.5% -9.5% 0.0 pp -40.2% -10.2 pp
LOGO Logo Yazılım 17 Şubat 206.3 52.1 0.3 31.6 0.2 34.3% 12.7% -4.8 pp 7.8% -3.8 pp 202 54 25
METUR Metemtur Otelcilik 17 Şubat 4.7 3.3 0.7 5.0 1.1 -16.4% 5.5% 14.3 pp a.d. 101.6 pp
NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji 17 Şubat 7.1 -10.9 -1.5 62.8 a.d. 8.2% a.d. 131.7 pp 9.5% a.d.
SELEC Selçuk Ecza Deposu 17 Şubat 5,598.2 125.7 0.0 103.2 0.0 14.2% 7.5% -0.1 pp -8.7% -0.5 pp 5,563 144 125
SMART Smartiks Yazılım 17 Şubat 8.3 3.9 0.5 1.2 0.1 -24.4% -49.3% -22.8 pp -66.4% -17.8 pp
SNGYO Sinpaş G.M.Y.O. 17 Şubat 836.6 655.6 0.8 627.7 0.8 -10.0% 79.8% 39.1 pp 272.4% 56.9 pp
USAK Uşak Seramik 17 Şubat 129.7 19.1 0.1 -0.1 0.0 22.7% -33.5% -12.4 pp a.d. -3.4 pp
RYSAS Reysaş Taşımacılık 17 Şubat 235.5 83.0 0.4 28.1 0.1 38.2% 13.7% -7.6 pp a.d. 18.1 pp
TKNSA Teknosa 17 Şubat 1,932.2 198.9 0.1 69.4 0.0 53.7% 88.2% 1.9 pp a.d. 5.1 pp
AKSA Aksa 16 Şubat 1,403.9 380.5 0.3 257.6 0.2 55.4% 203.4% 13.2 pp a.d. 12.1 pp
BNTAS Bantaş Bandırma Ambalaj 16 Şubat 48.5 6.0 0.1 6.0 0.1 44.6% 67.3% 1.7 pp 5.2% -4.6 pp
CASA Casa Emtıa Petrol 16 Şubat 202.4 24.0 0.1 14.0 0.1 a.d. a.d. 3,101.2 pp a.d. a.d.
DESPC Despec Bilgisayar 16 Şubat 208.0 5.4 0.0 -3.2 0.0 133.5% -6.0% -3.8 pp a.d. -7.4 pp
DGATE Datagate Bilgisayar 16 Şubat 472.1 11.4 0.0 1.4 0.0 33.6% -10.0% -1.2 pp -77.0% -1.4 pp
DNISI Dınamık Isı Makına 16 Şubat 18.5 2.1 0.1 0.9 0.1 -3.5% -54.8% -12.8 pp -70.9% -11.7 pp
GLBMD Global Menkul Değ. 16 Şubat 55.6 14.4 0.3 8.5 0.2 -98.2% a.d. 25.9 pp a.d. 15.3 pp
MTRYO Metro Yatırım Ortaklığı 16 Şubat 431.6 3.2 0.0 3.2 0.0 a.d. -27.5% -4.9 pp -27.7% -4.9 pp
ORGE Orge Enerji 16 Şubat 47.0 21.3 0.5 21.7 0.5 19.6% 22.7% 1.2 pp 28.2% 3.1 pp
Kaynak: YKY Araştırma, Şirket, KAP, Research Turkey
4Ç20 MALİ TABLO TAKVİMİ
Res. Turkey (M EDIAN Kons.)
AÇIKLAYAN ŞİRKETLER 4Ç20 Yıllık Değişim YKY Tahmin
