04 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 21.03.2017
İç Piyasalar
20.03.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 90.902 0,45
BIST-30 111.667 0,48
DVZSP 3,7674 -0,17
EUR/USD 1,0757 0,18
ALTIN 1,233 0,35
PETROL (BRENT) 51,84 0,25
21.03.2017 USD/TL
TSİ 17:50 3,6304 3,6208 EUR/USD
1,0756 Tahvil (11.07.2018)
%11,57
%11,64
BRENT 51,84
Dış Piyasalar
20.03.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 20.906 -0,04
S&P 500 2.373 -0,20
NASDAQ 5.901 0,01
DAX 12.052 -0,35
FTSE 100 7.429 0,07
NIKKEI 19.521 -
SHCOMP 3.250 0,41
Vadeli Piyasalar
21.03.2017 Değişim %
FDOW 0,11
FSPX 0,16
US 10-Y 2,4829
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ALTIN UZUN POZİSYONLARI
İngiltere Şubat Tüfe 12.30
TR 13 Aylık Kuponsuz Tahvil İhalesi 2018
ABD 4.Ç Cari İşlemler Dengesi 15.30 bek -128.1 mlr$ önc -113
Kansas, Cleveland, Boston Fed Başkanlarının konuşmaları
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, DEAŞ'a karşı ortak zirve için ABD'ye gidecek
Türkiye'nin İlk Gayrimenkul Sertifikası 29- 30-31 Mart Halka Sunuluyor Vakıf Yatırım Bizi takip etmek içinA- Pas B-Haziran C-Temmuz
Fed’in bir sonraki toplantısı 3 Mayıs tarihinde yapılacak olup,
Sonraki toplantı tarihleri
14/06
26/07
20/09
1/11
13/12 tarihlerinde yapılacak.
CME Group 30-Day Fed Fund futures vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması
100-125 bps %6.4 (3 May 2017),
54.7% önc 46% (14 Haz 2017),
52.8% önc %47 (26 Temz 2017) - 17 Mart 2017 11:15 am CT.
Perşembe Yellen Washington’da konuşma yapacak.
i. Şubat ayı ortasında Yellen, FOMC bilanço stratejisini gelecek aylarda görüşecek.
ii. Başkanlık görevimi sonuna kadar sürdürmeyi planlıyorum.
iii. Daha fazla faiz artışı uygun olabilir.
1- Ekonomi rotasında olursa,
2- Aşamalı artan enflasyon ve sıkılaşan iş gücü piyasası karşılanırsa
iv. Faizleri yükseltmekte gecikme durumunda uzun sure beklemek akıllıca değil.
Ekonomideki olası gelişmelere hızlı tepki vermekte zorlanılabilir.
I.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTRL tepki 3,6461 ile sınırlı kalırken, satış baskısının devamında 3,5815 3,5561 önceki dipler.SA 3,6724 3,6926 direnç , 3,7024 ara direnç .Sa bazda 3,6012-3,6512 yatay band olarak görülmektedir.
Çarşamba ortalama 5.555M, maksimum 5.690M beklenen ABD Şubat 2.El konut satışları açıklanacak.5.575M beklenen ABD Ocak 2.El konut satışları 5,69 M olmuştu. 5.55M beklenen ABD Aralık bekleyen konut satışları 5.49M olmuştu.Geçen hafta 1.270M beklenen ABD Şubat konut başlangıçları 1.288M ile 4 ayın yükseği, tek aile konut satışları 872,000 ile 2007 Ekim’den beri en hızlı gidişi göstermişti.
Perşembe 565k beklenen ABD Şubat yeni konut satışları açıklanacak. 576 bin beklenen ABD Ocak yeni konut satışları verisi 555 bin olmuştu. 588 bin beklenen ABD Aralık yeni konut satışları 536 bin ile 10 ayın düşüğüydü. Seçim sonrası mortgage oranlarındaki yükselişin potansiyel alıcıları dışarıya ittiğini akla getirmişti.Ortalama 30y-mortgage Aralık sonunda 4.32% ile 2014 Nis’dan beri en yüksekti. 8 Kasım seçimlerinden önce 3.54%. 580 bine yükselmesi beklenen ABD Kasım yeni konut satışları%5.2 artışla 592 bindi. 601 bin beklenen ABD Eylül yeni konut satışları %3,1 artarak 593 bin ile 9 yılın yükseğine yakındı. 598 bine gerilemesi beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları -7,6% azalışla 609 bindi.
İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini resmi olarak başlatacak olan Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini 29 Mart Çarşamba günü yürürlüğe sokacak.AB liderlerinin Nisan ayı içinde bir araya gelmeleri ve İngiltere ile müzakerelerin önümüzdeki haftalarda başlatılması bekleniyor.
Fed/Evans, "2017'de görünüme bağlı olarak 3'den fazla veya az faiz artırımı olabilir.TAVHL Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,6825341 22.03.2017
03/04/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKS ALINACAK PAYLAR ASELSAN ÇIKARILACAK PAYLAR CCOLA
ASELS 795.191 212.930 Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 0,0459 Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkları 464.616 değ (ç) Net Satışlar %74 Brüt Kar %82 Faaliyet Karı
%241 FAVÖK %180 Ana Ortalık %506
PGSUS Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği Şirket aktifleri içerisinde yer alan yedi adet B737-800NG ticari yolcu uçağı, 178.700.000 ABD Doları (17/03/2017 TCMB Dolar Kuru karşılığı 644.356.460 TL) Satışa konu uçakların tamamının finansmanı finansal kiralama ile sağlanmış olup satış bedeli kısmen bakiye borcun kapatılmasında kullanılacaktır. Artan tutar Şirketimizin yeni yatırımlarına ve operasyona yönelik nakit ihtiyacının karşılanmasında SASA İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 12,61261 SPK Başvuru Tarihi 20.03.2017 OZKGY Eyüp ilçesi Maslakaltı mevkiinde yer alan 32.863,21 m2 yüzölçümlü arazinin 2B hakkı 67.000.000 TL +KDV bedel ile 10/03/2017 tarihinde devir alınmış , İstanbul,Eyüp'te yer alan yeni arsa yatırımı finansmanında kullanılmak üzere 3 yıl vadeli 36 milyon TL tutarında banka kredisi kullanılmıştır.
PETKM merkez adresi PK 12 35800 Aliağa/İZMİR iken Siteler Mah. Necmettin GİRİTOĞLU Cad. N 6 35800 Aliağa/İZMİR olmuştur.
MAKTK AKSEN sermaye kaybının giderilmesi konusunda Borsamız tarafından uyarılmasına KORDSA Incoporated'in faaliyetlerinin devamlılığını sağlar nitelikte, tesisin enerji üretim istasyonu, tuz ve polimer üretim tesisleri, arazi ve yer altı yerüstü düzenlerinin büyük bir kısmı; bulunmaktadır. Alım bedeli olan 4,000,000 USD'nin ödemesi önümüzdeki 3 ay içinde gerekli izinlerin tamamlanması ve devrin gerçekleşmesi ile ödenecektir.
ECILC Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,5 08.05.2017
HALKB Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,2046612 09.05.2017
ORGE Epique Island Projesi kapsamında yeni sipariş alınmıştır 15.000.000 TL+KDV'ye NTHOL Grup şirketlerimizden Ekspres Yatırım MDeğerler A.Ş.'nin faliyetlerini durdurması ARCLK CEO Bulgurlu başta Asya olmak üzere uluslararası ağırlığını artırmak için birleşme ve satın alma fırsatlarını değerlendirdiğini söyledi.
KARDEMİR genel kurul kararlarının iptali konulu olup da yargılama süreci tamamlanmış hiçbir dava bulunmamaktadır.
Bakanlar Kurulu, Akbank'da alınan grev kararını 60 gün süreyle erteledi Moody's, 17 Türk bankasının notlarını değerlendirdi.
Fransa'da 23 Nisan'da ilk turu yapılacak olan devlet başkanı seçimi için yapılan anketler, 7 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen ile bağımsız aday Emmanuel Macron'un kalacağına işaret ediyor (Foreks).
Ziraat ve Halkbank dışında Varlık Fonu’na aktarılan diğer şirketler yeniden yapılandırılacak. Şirketler daha kolay yönetilebilir ve şeffaflığı da artıracak şekilde fonksiyonel olarak sınıflanacak
Kordsa'yla reçineden otomobiller. CEO Alper 'Şu ana kadar 40 Avrupalı firmaya anlatılan teknoloji için, 30 firmayla numune sürecine geçildi' dedi. Bu yeni teknolojiyle, 70 milyon dolarlık ciro hedefliyoruz.
TÜRKBESD Başkanı Güler, beyaz eşyada ÖTV teşviki ile, "4 ana ürün grubunda iç satışlar şubatta bir önceki aya göre yüzde 25 arttı. Geçen yılın şubat ayı ile karşılaştırma yaptığımızda da iç satışın yüzde 32 arttığını görüyoruz.
Bazı esnafların krediye erişimde sıkıntı yaşadığını dile getiren Bakan Tüfenkci, bankalarla bir kez daha görüşeceklerini belirtti.
Hazine Müsteşarlığı ve Kredi Garanti Fonu A.Ş. arasında imzalanan protokolle kefalet üst sınırı 20 milyar liradan 250 milyar liraya yükseldi.
Merkezi yönetim brüt borç stoku 28 Şubat 2017 tarihi itibarıyla 783,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.Borç stokunun 478,6 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 304,5 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.
Trump, seçim kampanyasına yardım etmeleri için Ruslarla anlaşma yaptığı iddialarını reddetti. Trump, bunun seçimi kaybettikleri için Demokratlar tarafından uydurulduğunu kaydetti.
Trump, resmen FBI soruşturmasında. FBI Direktörü Comey, Donald Trump ile Rusya arasındaki ilişkinin FBI soruşturması altında olduğunu ilk kez resmi olarak açıkladı.
Barzani yönetimi IŞİD bahanesiyle Kerkük yönetimine fiilen el koydu.
Rusya: Suriye topraklarında yeni bir askeri üs kurma planımız yok.
İSRAİL ENERJİ BAKANI: TÜRKİYE İLE BORU HATTI MÜZAKERELERİ BU YAZ SONUÇLANABİLİR- BLOOMBERG HTGÜNLÜK BÜLTEN 21.03.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
SODA 6,01 5,97-5,94 6,10 6,25 1.618% 6,348
ASELS 17.48 17.35 17.86 18.17 03/04/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30
SAHOL 10.23 10.16-10.1 10.34 10.4 10.57
THYAO 5.91 5.86 5.99 6.07 6.15 6.21 5,98 üzerinde 6.25 6.27 6.30
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,45 artış ile 90,902 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,9 mlr TL.
90,014 gap seviyesine yönelen endekste 90,102 90,132 minimum görüldü.
Kısa vadeli ortalamalar 89,994-89,697
Haftalık bazda 91,585 kuvvetli dirence yönelen endekste (91,438 x 91,422) tepkinin güç kazanması için geçilmeli
91,805 93,116 93,398 sonraki dirençler
88,650 altında haftalık bazda 87,467-87,244 86,877 destekler.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 21.03.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 KV YÜKSELEN TREND ALTINDA 7.GÜN 91,438 91,422 91,xxx
1 8
August
15 22 29 5 19 September
26 3 10 October
17 24 31 7 14 November
21 28 5 12 December
19 26 2 9 2017
16 23 30 6 February
13 20 27 6 March
13 20 27 3 Apri l
5000 10000
x100000
69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU100 (90,261.59, 90,902.11, 90,132.05, 90,902.11), Paraboli c SAR (89,297.64)
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,60-11,65 bandında hareket etti.
Hatırlayacak olursak 11% bileşiklere kadar geri çekilme olmuştu. Beş senenin yükseği enflasyon sonrası %12-12.5 seviyelerine hareket devam edebilir görüşümüzü belirtmiştik.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0 ,
2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB).
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,13, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,36 olarak gerçekleşti.
FXU030-1 vadeli kapanış 110,425 0,72%
Önceki tepe 110,150-110,075 bandı destek /dün çalıştı 110,050 min gördü
kısa vadeli ortalamalar 110,075-109,950
Seans içinde önem kazanan seviyeler 111,150
111,150 üzerinde 112,000 112,450-112,575 sonraki dirençler.
Hafta genelinde olası 108,525 altında satış baskısında 108,025 izlenebilir.
107,500 107,175 –107,050 haftalık bazda sonraki destekler,
112,800 113,250 115,700 116,900 dirençler
Aylık Bazda Dirençler
114,975 116,900
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz
İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
GÜNLÜK BÜLTEN 21.03.2017
Vadeli İşlemler
Mart 17,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 18,5 milyar TL’lik iç borçlanma
Nisan 1,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 2,2 milyar TL’lik iç borçlanma,
Mayıs 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 5,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31
28-02-2017 10,40 10-03-2017 10,82 17-03-2017 11,29 18-03-2017 11,30
TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz
Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017I. Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmiştir.
II. Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden olmuştur.
III. Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli yansımaları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir (TCMB 16 Mart 2017).
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
