Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
Piyasa Yorumu
Cuma günü pozitif açılış gerçekleştiren BIST100 endeksi, günü %0,50 yükselişle 2.144,26 puan seviyesinden haftalık kapanış gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz hafta endekste en yüksek 2.148,67, en düşük 2.066,23 puan seviyesi test edilirken, Cuma günü en yüksek 2.148,67, en düşük 2.132,64 puan seviyesi görüldü ve toplamda 26.8 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. AB, Rusya’dan çelik ürünleri ithalatını
yasaklamasının ardından, Türkiye’nin AB’ye çelik ihracatı kotası %15 oranında artırılırdı. Bu durum sanayi sektöründe demir-çelik üretici şirketler üzerinde pozitif etki oluştururken, sanayi sektörü haftayı
%4,15 oranında haftalık prim gerçekleştirdi. Bu hafta yurtiçinde Mart ayı tüketici ve reel kesim güven endeksi verileri ile haftalık yabancı portföy hareketleri verisi açıklanacak. Haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak Cuma günkü en yüksek 2.148,67 ve ardından 2.150 puan seviyesini takip edeceğiz. 2.150 puan seviyesinin test edilmesi, 2.180 ana direnç seviyesine doğru hareketi hızlandırabilir. Bugün aşağı yönlü olası hareketlerde ise 2.130 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 2.100 puan seviyesi.
Ekonomi ve Politika Haberleri
21 – 25 Mart haftası veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz.
▪ Hazine bugün iki ihale düzenleyecek.
▪ Saat 11:00’da Şubat Yabancı Ziyaretçi verileri açıklanacak.
▪ Saat 17:30’da Şubat Merkezi Yönetim Borç Stoku açıklanacak.
Şirket ve Sektör Haberleri
▪ AKGRT– Sermaye artırım/azaltımı hk.
▪ ALARK – Pay geri alım programı hk.
▪ ANSGR, TURSG – Şubat 2022 brüt prim üretimi hk.
▪ BIMAS - Rekabet Kurumunun ceza kararına ilişkin açılan dava hk.
▪ BTCIM – 4Ç21 bilanço açıklaması hk.
▪ FROTO, KCHOL – Üst yönetim değişikliği hk.
▪ QUAGR – Yeni yatırım hk.
▪ ULUUN – İhale süreci hk.
▪ Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut’un açıklaması hk.
▪ Pay alım/satım bildirimi hk.
▪ Kar dağıtımı hk.
Piyasa gündemi ve veri takvimi
21 Mart Hazine ihaleleri
Şubat Yabancı Ziyaretçi verileri Şubat Merkezi Yönetim Borç Stoku 22 Mart Hazine ihaleleri
23 Mart Mart Tüketici Güven Endeksi
Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (11 – 18 Mart) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (11 – 18 Mart) 25 Mart Mart Reel Kesim Güven Endeksi ve KKO
Kapanış 1 gün 1 hafta Hisse senedi piyasası
BIST-100 2.144 %0,5 %4,4
BIST-30 2.404 %0,2 %4,4
Banka 1.713 %0,1 %3,5
Sanayi 3.853 %0,3 %4,1
Hizmet 1.560 %1,2 %4,0
Kapanış 1 hafta 1 ay Tahvil ve para piyasaları
Interbank gecelik faizi 15,50 15,50 15,50
AOFM 14,00 14,00 13,94
2 yıllık bono faizi 25,29 10,10 12,34
10 yıllık bono faizi 21,99 21,91 15,70
Kur
USD/TL 14,76 -%0,9 %8,5
EUR/TL 16,33 -%0,3 %5,5
Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 15,55 -%0,6 %7,0 Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri
Piyasa değeri * 149 141 152
Ortalama işlem hacmi * 2,41 2,53 2,57
* milyar ABD doları
BIST-100 2019T 2020T 2021T
F/K 8,9x 4,7x 4,4x
PD/DD 1,00x 0,96x 0,83x
PD/DD (Banka) 0,63x 0,40x 0,36x
FD/Satışlar 0,87x 0,77x 0,67x
FD/FAVÖK 5,9x 4,5x 3,9x
Kar büyümesi -%9,0 %257,1 %5,7
Özsermaye karlılığı %12,0 %21,4 %17,8
Temettü verimi %3,3 %5,5 %6,3
İletişim:
Yurtiçi Satış Operasyon destek@tacirler.com.tr +90 212 355 4646
% değişim
Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 2
Ekonomi ve Politika Haberleri
21 – 25 Mart haftası veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz.
Hazine bugün iki ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 7 yıl vadeli TLREF’e endeksli ve 7 yıl değişken faizli iki ihale düzenleyecek. Hazine ay başından bu yana gerçekleştirdiği iki ihalede şimdiye kadar toplam 8,5 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirdi (ihale sonrası net satışlar dahil).
• Hazine Mart ayında 31 milyar TL’lik bir iç borç servisi gerçekleşecek. Bunun karşılığında ise toplam altı ihale ve bir kira sertifikası doğrudan satışı ile 33,5 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor. Bu haftaki ihaleler ve doğrudan satış ile birlikte Hazine Mart ayı borçlanma programını tamamlayacak.,
• Bugünkü ihalenin ardından Hazine Salı günü 4y sabit kuponlu ve 10y TÜFE’ye endeksli iki ihale ve 2yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek ve Mart ayı borçlanma programını tamamlayacak.
Saat 11:00’da Şubat Yabancı Ziyaretçi verileri açıklanacak
DHMİ yurtdışı yolcu sayısı ile Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan yabancı ziyaretçi sayıları arasında önemli bir korelasyon mevcut. Geçtiğimiz hafta Şubat ayına ilişkin açıklanan DHMİ yolcu sayısı verilerine göre dış hat yolcu sayısı 4,16 milyon olurken, yıllık bazda %149 oranında güçlü bir artış kaydetti. Diğer yandan 2019 seviyesine göre ise %23 oranında düşüş izlendi.
• Turizm sektörü performansına ilişkin yıl başında oldukça olumlu beklentiler varken, Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında tahminlerin bir miktar düşürülmesi gerekliliği ortaya çıktı. Ukrayna’dan Ocak ayı itibariyle 12 aylık kümülatif ziyaretçi sayısı 2,1 milyon iken toplam ziyaretçi sayısının %8’ini işaret ediyor.
Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı ise yıllık 4,8 milyon ile toplamın %19’unu işaret ediyor. Turist başına ortalama yıllık gelirin 700-800 milyar dolar civarında olduğu düşünülürse ilk aşamada yaklaşık 3,5-4 milyar dolar kadar aşağı yönlü turizm geliri revizyonu öne çıkabilir.
Saat 17:30’da Şubat Merkezi Yönetim Borç Stoku açıklanacak
Aralık ayında merkezi yönetim borç stoku 2,8 trilyon TL olarak açıklanmıştı. Söz konusu stokun %48’ini iç borç, geri kalan %52’sini ise dış borç stoku
oluşturuyor.
Günlük Bülten 3
Şirket ve Sektör Haberleri
AKGRT – Sermaye artırım/azaltımı hk. Şirket, 306 milyon TL olan mevcut sermayesini
%100 oranında bedelsiz olarak 306 milyon TL artırarak 612 milyon TL’ye çıkardı.
ALARK – Şirket, 180 milyon TL azami fon tutarlı ve 8.7 milyon adet azami pay tutarında pay geri alım programı başlatma kararı aldı.
ANSGR - Şirket, Şubat 2022’de aylık bazda %22 azalışla toplamda 1.14 milyar TL brüt prim üretimi gerçekleştirdi.
BIMAS – Şirket, iletilen idari para cezasını, %25 ödeme indiriminden faydalanılarak 718.6mn olarak ödediğini duyurmuştu. Şirket, Rekabet Kurumunun bu ceza kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davası 18.03.2022 tarihinde ilgili İdare Mahkemesi nezdinde açıldığını duyurdu.
BTCIM – Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 492,2 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 17 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 690 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %104 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %8 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %30 oldu. (4Ç20: %40) Şirket, 4Ç21'de 50,7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39,8 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 338 baz puan azalarak %7,3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 613 baz puan azaldı ve %12 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 585 baz puan azaldı ve %7,38 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 189 milyon TL (4Ç20: 84 milyon TL ve 3Ç21: 145 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme
sermayesinin satışlara oranı %11,7 (4Ç20: %12,8 ve 3Ç21: 12%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %35 artarak 2.451 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 10,5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2,3 olarak kaydedilmiştir.
FROTO – Şirket, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Genel Müdür görevine Güven Özyurt’un atandığını duyurdu.
KCHOL – Şirket, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevine Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Haydar Yenigün'ün atanmasına karar verildiğini duyurdu.
QUAGR – Şirket, 18 Mart tarihinde yeni fırınına ateşlendiğini ve üretim faaliyetine başladığını duyurdu.
TURSG – Şubat ayı brüt prim üretimi hk. Şirket, Şubat 2022’de aylık bazda %7 azalışla toplamda 1.7 milyar TL brüt prim üretimi gerçekleştirdi.
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, Sabah’a açıklamalarda bulundu. Buna göre, TTKOM’um imtiyaz sözleşmesinin 28 Şubat 2026 yılında biteceğini, sözleşme dolmadan 1 yıl önce BTK’ya başvurup, uzatma talep etme haklarının olduğunu ifade etti.
ULUUN – Şirket, 65.9 milyon TL bedelle buğday ihalesini kazandığını duyurdu.
Günlük Bülten 4 Tablo: Pay alım/satımları
Alıcı Satıcı Şirket Türü Lot İşlem Fiyatı (TL) İşlem sonrası sermaye içindeki payı
Alişan Arıkan ARSAN Piyasa 146.500 3.75 - 3.78 7.64%
Carrefour Nederland B.V. CRFSA Piyasa 175.971 32.50 - 33.00 36.97%
Mehmet Sinan Tara ENKAI Piyasa 100.000 14.17 - 14.31 0.47%
SAHOL SAHOL Geri alım 400.000 17.01 1.58%
ECZYT ECILC Piyasa 467.287 8.51 - 8.62 30.58%
KRVGD KRVGD Geri alım 15.226 9.47 0.59%
Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım Tablo: Kâr payı tablosu
Şirket Brüt Temettü (TLmn)
Pay başına temettü
Temettü dağıtım tarihi
Temettü verimi
2021 - Net kar
Temettü oranı
Genel Kurul tarihi
TTRAK 1.200 22,48 28 Mart 9,7% 1.322 91% 28 Mart
AKSA 599 1,85 21 Nisan 5,2% 1.167 51%
OTKAR 500 20,83 28 Mart 4,7% 1.042 48% 21 Mart
CEMTS 28 0,28 16 Mayıs 1,5% 403 7% 16 Mart
VBTYZ 13 0,50 2,1% 34 38% 24 Mart
FMIZP 64 4,46 22 Mart 4,0% 67 96% 18 Mart
ENJSA 1.465 1,24 4 Mart 8,7% 2.282 64% 3 Mart
TOASO 3.200 6,40 22 Mart 8,1% 3.281 98% 15 Mart
BRISA 619 2,03 29 Mart 6,8% 1.005 62% 25 Mart
TATGD 46 0,34 24 Mart 3,1% 223 20% 17 Mart
CCOLA 600 2,36 18 Mayıs 2,1% 2.271 26%
SELEC 311 0,50 18 Nisan 4,7% 923 34% 30 Mart
ISDMR 8.700 3,00 22 Mart 10,3% 6.468 135% 17 Mart
EREGL 15.575 4,45 22 Mart 12,3% 15.527 100% 17 Mart
YONGA 4 0,26 1 Nisan 1,1% 23 18% 16 Mart
KORDS 160 0,82 24 Mart 2,5% 769 21% 22 Mart
ISYAT 40 0,25 28 Mart 7,7% 51 79% 22 Mart
BFREN 36 14,36 13 Haziran 1,4% 40 89% 18 Mart
POLTK 4 1,00 0,2% 25 15% 21 Mart
OSMEN 6 0,29 27 Nisan 1,2% 71 8% 25 Mart
YGGYO 242 1,50 6,7% 700 35% 3 Nisan
OYYAT 100 1,06 31 Mayıs 2,3% 403 25% 25 Mart
AEFES 1.098 1,85 20 Mayıs 7,7% 1.068 103%
EGPRO 60 0,75 2,6% 287 21%
ALKA 86 1,64 19 Nisan 6,8% 184 47% 24 Mart
TKFEN 257 0,69 26 Nisan 3,6% 839 31% 24 Mart
GWIND 150 0,28 31 Ağustos 4,6% 171 88% 23 Mart
BOBET 55 0,14 31 Mart 3,0% 38 146% 24 Mart
FROTO 4.562 13,00 24 Mart 4,4% 8.801 52% 21 Mart
ALKIM 119 0,80 24 Nisan 3,8% 248 48% 28 Mart
ANHYT 440 1,02 25 Mart 7,4% 686 64% 23 Mart
KSTUR 16 3,65 24 Ağustos 1,5% 16 94% 29 Mart
ALGYO 106 1,65 25 Nisan 4,8% 1.261 8% 29 Mart
ISCTR 1.347 0,30 29 Mart 3,5% 13.468 10% 25 Mart
PRKAB 115 0,53 25 Mayıs 1,3% 41 282% 30 Mart
SAHOL 1.530 0,75 1 Nisan 4,4% 12.032 13% 30 Mart
Günlük Bülten 5
AKBNK 1.212 0,23 30 Mart 3,1% 12.126 10% 28 Mart
CIMSA 200 1,48 31 Mart 4,4% 1.017 20% 29 Mart
AFYON 18 0,05 31 Mart 1,3% 77 23% 29 Mart
GWIND 150 0,28 31 Ağustos 4,6% 171 88% 23 Mart
ARCLK 1.500 2,22 28 Mart 4,0% 3.065 49% 23 Mart
DOAS 1.250 5,68 10,0% 2.332 54% 29 Mart
AKMGY 109 2,93 4 Nisan 7,0% 95 115% 28 Mart
YKBNK 999 0,12 3,0% 10.490 10% 23 Mart
SODSN 16 1,09 31 Mayıs 4,6% 22 73% 24 Mart
TURSG 530 0,46 24 Nisan 9,4% 1.058 50% 28 Mart
OYAYO 1 0,06 1,0% 6 19% 28 Mart
EGEEN 227 72,00 31 Mart 4,1% 604 38% 24 Mart
DMSAS 8 0,15 23 Mayıs 2,0% 32 25% 13 Nisan
ISMEN 400 1,13 24 Mayıs 6,3% 1.171 34% 24 Mart
KRDMD 684 0,88 30 Haziran 5,9% 2.637 26% 25 Mart
TEZOL 45 0,45 3,0% 255 18% 28 Mart
GEDIK 76 0,30 4,0% 240 31% 25 Mart
NUHCM 323 2,15 28 Mart 4,5% 642 50% 24 Mart
JANTS 79 0,90 5 Nisan 1,5% 367 22% 2 Mart
SUMAS 12 2,00 22 Nisan 2,6% 45 28% 2 Mart
PSDTC 16 2,10 8,5% 18 86% 31 Mart
PETUN 53 1,22 5,4% 147 36% 29 Mart
ESCAR 35 0,64 6 Nisan 1,8% 260 13% 31 Mart
PNSUT 56 1,25 5,7% 117 48% 29 Mart
BEYAZ 17 0,17 2,3% 38 45% 25 Mart
FLAP 6 0,06 2,5% 30 19% 25 Mart
BIMAS 1.214 2,00 15 Haziran 2,5% 2.932 41%
LKMNH 14 0,39 28 Eylül 2,4% 70 20% 27 Mart
GENTS 25 0,13 31 Mayıs 3,7% 107 23% 30 Mart
ENKAI 2.800 0,50 13 Nisan 3,3% 5.159 54% 25 Mart
EGSER 195 2,60 18 Nisan 13,6% 263 74% 30 Mart
VKFYO 0 0,01 28 Kasım 0,3% 3 14% 31 Mart
AYGAZ 150 0,50 6 Nisan 1,9% 670 22% 30 Mart
GARAN 1.306 0,31 2,6% 13.073 10% 31 Mart
DOHOL 330 0,13 31 Ağustos 3,6% 2.828 12% 30 Mart
DITAS 1 0,02 29 Nisan 0,1% 27 2% 29 Mart
MEDTR 140 1,18 9,7% 168 83% 31 Mart
HLGYO 40 0,03 1,5% 379 11% 31 Mart
PAGYO 36 0,41 2 Mayıs 4,5% 250 14% 26 Mart
SISE 1.250 0,41 31 Mayıs 3,0% 9.133 14% 28 Mart
DEVA 30 0,15 11 Nisan 0,5% 1.170 3% 1 Nisan
KARTN 137 1,83 5 Nisan 3,7% 379 36% 31 Mart
BASGZ 728 1,04 4 Nisan 8,1% 717 102% 1 Nisan
KCHOL 2.287 0,90 7 Nisan 2,5% 15.193 15% 1 Nisan
AKSA 599 1,85 21 Nisan 5,2% 1.167 51% 1 Nisan
POLHO 15 0,02 6 Nisan 0,7% 280 5% 1 Nisan
BLCYT 16 0,20 16 Mayıs 1,4% 100 16% 30 Mart
SEKFK 4 0,08 1,6% 48 8% 31 Mart
GENIL 110 0,37 2,4% 311 35% 31 Mart
KLKIM 50 0,43 7 Nisan 2,7% 213 23% 31 Mart
EKGYO 390 0,10 25 Nisan 4,6% 1.434 27%
ISKPL 10 0,05 30 Haziran 1,1% 66 15% 31 Mart
YUNSA 24 0,84 19 Nisan 4,9% 26 93% 14 Nisan
KONKA 35 0,27 5 Mayıs 2,6% 403 9%
SARKY 90 0,30 22 Nisan 1,7% 553 16% 15 Nisan
BMSCH 7 0,19 29 Nisan 2,8% 24 28% 31 Mart
Günlük Bülten 6
AYEN 31 0,11 25 Nisan 0,9% 112 28% 4 Nisan
KRVGD 43 0,18 1,9% 162 27%
ARZUM 15 0,47 14 Haziran 3,1% 50 30%
ZRGYO 15 0,00 0,1% 1.316 1% 5 Nisan
YKSLN 21 0,17 5 Temmuz 2,7% 109 19%
ULUFA 4 0,03 26 Nisan 0,9% 22 16% 7 Nisan
MAVI 120 2,43 16 Ağustos 3,4% 400 30%
GLCVY 43 0,31 29 Nisan 2,8% 174 25% 14 Nisan
YEOTK 15 0,63 1,0% 52 29%
YONGA 4 0,26 1 Nisan 1,1% 23 18% 16 Mart
CUSAN 32 0,44 14 Haziran 5,3% 95 33% 26 Nisan
GRNYO 0 0,01 0,5% 1 40% 14 Nisan
TMPOL 3 0,18 11 Mayıs 1,1% 25 10% 14 Nisan
ELITE 41 0,75 5 Nisan 4,4% 38 108% 17 Mart
ERBOS 22 1,12 1,0% 196 11% 16 Nisan
ECZYT 160 1,52 26 Mayıs 3,2% 429 37%
ECILC 200 0,29 24 Mayıs 3,4% 755 27%
ATLAS 2 0,04 3,5% 12 19%
ISBIR 16 0,50 14 Haziran 1,0% 154 10% 14 Nisan
MTRYO 2 0,05 3,2% 11 19% 18 Nisan
* KFEIN 1 0,05 0,3% 7 14% 18 Nisan
* MTRKS 7 0,26 1,1% 26 27% 19 Nisan
Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım ( * En son açıklanan)
Günlük Bülten 7
Teknik Analiz
USD/TRY
Haftanın son işlem gününde güçlü dolar endeksi ile birlikte GoÜ para birimleri Rus rublesi öncülüğünde satıcılı seyrederken, Türk lirasının dolar karşısında %0,73 oranında gerilediği ve orta sırada yer aldığı dikkat çekti. Bununla birlikte USDTRY paritesi günü 14,80 civarından yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 584,14 baz puanla önemli bir değişim kaydetmezken, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,42’ye yükseldi.
Bu sabah saatlerinde küresel piyasalarda temkinli bir havanın etkili olduğu ve risk iştahının zayıf seyrettiği görülüyor. Bununla birlikte bugün Asya seansında %9’un üzerinde değer kaybeden Rus rublesi öncülüğünde GoÜ para birimlerinde satış baskısı etkili olurken, TL orta sırada yer alıyor. USDTRY paritesi ise 14,82 seviyesinden işlem görüyor. Kurdaki teknik görünüm açısından günlük grafikteki yükseliş kanalını takip etmeye devam ediyoruz. Kanalın alt ve üst çizgilerini göz önünde bulundurduğumuzda geçtiğimiz haftalarda 14,00 – 15,00 olarak ön plana çıkardığımız kısa vadeli işlem aralığını bu hafta 14,20 – 15,20 olarak güncelliyoruz. Kur yükseliş kanalı içerisinde hareket ettiğinden dolayı kanal sınırlarının denk geldiği seviyeler her hafta daha yüksek bir yerde oluşuyor. Teknik göstergeler kurun 14,20 seviyesi altına inmediği müddetçe olası geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini, diğer yandan 15,20 seviyesinin aşılması ve günlük grafikteki kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda ise yükseliş eğiliminin hız kazanabileceğini işaret ediyor. Böyle bir durumda kısa vadede 15,60, 16,23 ve 16,90 dirençleri izlenecek. Ancak bu seviyelerin geçmişte yalnızca birkaç defa test edilen seviyeler olmasından ötürü güçlü birer direnç teşkil etmediklerini belirtmekte fayda var.
USD/TRY
Günlük Bülten 8
EUR/USD
Haftanın son işlem gününde dolar endeksinde görülen yükseliş eğilimi EURUSD paritesinin kazançlarının bir kısmını silmesine yola açtı. Bununla birlikte 1,11 seviyesi üzerinden 1,10 seviyesine kadar sert bir geri çekilme gerçekleştiren EURUSD paritesi, günü 1,1061 seviyesinden düşüşle tamamladı. Haftalık harekete baktığımızda ise paritesinin son beş haftalık zayıf seyrin ardından geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamladığı gözlendi.
EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1040 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 98,30 seviyesinde bulunuyor. Teknik göstergeler paritenin 1,10 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda kısa vadede 1,10 – 1,1250 bandında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor. Yeniden 1,10 seviyesi altına bir gerileme görmemiz durumunda ise 1,0970, 1,0915 ve 1,0873 destekleri takip edilecek.
EUR/USD
Günlük Bülten 9
XAU/USD
Çarşamba ve Perşembe günlerindeki yükselişinin ardından ons altın haftanın son işlem gününde gerileme kaydetti. 20 günlük hareketli ortalamanın denk geldiği 1950$
direncini aşamayarak yönünü aşağı çeviren ons altın, 1918,77$ seviyesine kadar inmesinin arından günü 1921$ seviyesinden düşüşle tamamladı.
Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1926,47$ seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde 1900$ seviyesi altı test edilse de bu seviye kapanış bazında aşağı yönlü kırılamadı ve 1900$ desteğinin çalışması ile birlikte fiyatların yönünü yukarı çevirdiği takip edildi. Kısa vadede 1900$ seviyesi üzerinde bir tutunma görmemiz durumunda ons altındaki yukarı yönlü çabanın sürmesi beklenebilir. Yukarı yönlü hareketin devamlılığı açısından ise ile etapta 1950$ direncini takip edeceğiz, zira yeniden 200$’lı seviyelerin gündeme gelmesi için bu seviyenin kalıcı olarak aşılması önem arz ediyor.
1950$ seviyesi üzerinde ise 1962$ ve 1975$ dirençleri yer alıyor. Diğer yandan temel tarafta Rusya – Ukrayna arasındaki savaşa yönelik gelişmelerin güvenli liman talebi ve ons atlındaki görünüm açısından belirleyici olmaya devam ettiğini ifade edelim.
Jeopolitik risklerin devam etmesi, güvenli limanlardaki geri çekilmenin sınırlı kalmasına yol açabilir.
XAU/USD
Günlük Bülten 10
XAG/USD
Cuma günü ons altındaki gerilemeye paralel olarak gümüş fiyatlarında da zayıf bir seyir izlendi. Gün içerisinde 25$ seviyesi altına inen ve gün içi en düşük 24,83$ seviyesini test eden gümüş fiyatları, günü 24,96$ seviyesinden düşüşle tamamladı.
Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 25 $ seviyesinden işlem görüyor. Genel teknik görünüme baktığımızda aşağıda 200 günlük ortalamanın geçtiği 24$ seviyesinin önemli bir destek konumunda yer aldığını görmekteyiz. Teknik göstergeler fiyatların
önümüzdeki dönemde bu seviye üzerinde tutunmaya devam edebileceğinin sinyalini verirken, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda ise gümüşün yeniden ayı piyasası etkisi altına girebileceğini işaret ediyor. Dolayısı ile kısa vadeli görünüm açısından 24$ seviyesini yakından takip edeceğiz. 24$ seviyesi öncesinde 25$, 24,75$, 24,50$ ve 24,30$ destekleri bulunurken, yukarı yönlü hareketlerde ise 25,30$, 25,50$, 25,75$ ve 26$ seviyeleri direnç konumunda yer alıyor.
XAG/USD
Günlük Bülten 11
Piyasalara Genel Bakış
1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB
Hisse senedi endeksleri Gelişmiş Piyasalar
S&P 4,463 %1.2 %6.2 %2.6 %2.5 -%6.4
DAX 14,413 %0.2 %5.8 -%2.2 -%6.1 -%9.3
FTSE 7,405 %0.3 %3.5 -%1.1 %6.1 %0.3
Nikkei 26,827 %0.7 %6.6 -%0.3 -%10.1 -%6.8
Gelişmekte olan Piyasalar
Türkiye 2,144 %0.5 %4.4 %5.2 %54.8 %15.4
Çin 3,251 %0.0 %0.9 -%6.8 -%10.0 -%10.7
Hindistan 57,864 -%0.1 %4.0 -%0.1 -%2.1 -%0.8
Endonezya 6,955 -%0.2 -%0.2 %0.5 %14.5 %5.5
Rusya 2,470 %20.0 %0.0 -%18.7 -%37.8 -%34.8
Brezilya 115,311 %0.0 %3.2 %3.2 %4.6 %10.0
Meksika 55,467 %2.0 %4.1 %6.6 %9.1 %4.1
Güney Afrika 74,848 %1.0 %1.6 -%0.9 %20.0 %1.5
Oynaklık Endeksleri
VIX 24 -%7.0 -%22.4 -%14.0 %14.7 %4.9
EM VIX 30 -%9.5 -%18.9 %12.3 %33.9 %21.5
MOVE 92 %0.0 -%7.3 -%2.7 %63.7 %87.4
Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)
Türkiye 14.8053 %0.7 %0.3 %8.4 %71.3 %99.0
Brezilya 5.0233 -%0.3 -%1.0 -%2.2 -%5.0 -%3.4
Güney Afrika 14.9694 %0.3 -%0.5 -%1.1 %1.7 %1.9
Çin 6.3612 %0.2 %0.3 %0.6 -%1.6 -%2.5
Hindistan 75.805 -%0.6 -%0.7 %0.9 %3.2 %3.8
Endonezya 14342 %0.3 %0.3 %0.1 %0.8 a.d.
10 yıllık bono faizleri
Türkiye %22.0 0.1 -0.6 -2.0 4.5 9.1
Brezilya %12.1 -0.2 -0.3 0.6 1.0 1.9
Hindistan %6.8 0.0 0.0 0.1 0.6 0.9
Endonezya %6.7 0.0 0.0 0.2 0.6 a.d.
10 yıllık Eurobond faizleri (USD)
Türkiye %8.5 0.14 -0.33 0.55 2.09 3.10
Brezilya %5.0 -0.03 -0.07 -0.08 1.11 1.83
Güney Afrika %5.0 0.04 0.07 0.03 0.83 a.d.
Endonezya %3.1 -0.01 0.01 0.27 1.00 a.d.
Emtia
Ham Petrol - Brent USD/varil 107.93 %1.2 -%4.2 %15.4 %43.3 %108.4
Ham Petrol - WTI USD/varil 104.7 %1.7 -%4.2 %15.0 %45.5 %115.8
Altın - USD / oz 1929.3 -%0.7 -%2.8 %1.6 %10.3 %1.8
Gümüş - USD / t oz. 25.055 -%2.1 -%4.0 %4.4 %12.4 -%5.1
Commodity Bureau Index 625.75 -%0.1 -%0.4 %3.9 %12.6 %41.0
* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.
Kaynak: Bloomberg
Değişim Son Fiyat /
Değer
Günlük Bülten 12
Yatırım Merkezlerimiz
Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL 0 212 355 46 46
Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) 457 77 55
Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36 Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70
Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20
Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59
Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46 Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10 Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46
Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85
Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82
Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35 Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56 İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61 İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50
İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33
İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01 Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50
Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06
Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51 Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00
Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89 Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
Günlük Bülten 13
Uyarı Notu
Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda
bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.
Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
