AKDENIZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş (AKGUV)
YATIRIMCI SUNUMU- 2015
AKDENIZ GÜ VENLİK HİZMETLE Rİ
FAALİYET ALANLARI
BORSA PERFORMANSI
FİNANSALLAR
REFERANSLAR ŞİRKET YAPISI
ŞİRKET YAPISI
ŞİRK ET YAPISI
ŞİRKET YAPISI
ORTAKLIK YAPISI
Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren borsada
işlem gören tek şirkettir.
Yönetim Kurulu Görevi
Necmeddin ŞİMŞEK Yönetim Kurulu Başkanı
Sadi Taylan Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Özlem Şimşek Yönetim Kurulu Üyesi
Vedat Pehlivan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur Koç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sadi Taylan Genel Müdür
Akdeniz Girişim Holding A.Ş
72,14%
Sadi Taylan 7,13%
Diğer 0,49%
Halka Açık Kısım 20,24%
Ödenmiş sermaye : 31.000.000 TL dir.
PERSON EL SAYISI
PERSONEL SAYISI
810
1.660
3.480
5.834 5.568
13.062
10.655
11.686 11.970
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 / 12 2015 / 06
A k d e n i z G ü v e n l i k H i z m e t l e r i A . Ş . 1 1 . 9 7 0 p e r s o n e l i l e s e k t ö r ü n d e l i d e r k o n u m d a d ı r.
D ü n y a n ı n e n p r e s t i j l i i ş d e r g i l e r i n d e n o l a n F o r t u n e ;
T ü r k i y e ’ n i n e n b ü y ü k ş i r k e t l e r i n i n a r a ş t ı r m a s ı n d a A k d e n i z G ü v e n l i k 2 0 1 4 y ı l ı 3 0 9 . 1 0 8 . 8 9 9 T L c i r o i l e l i s t e d e « 4 6 1 . » s ı r a d a y e r a l m ı ş t ı r.
FAALİYET ALANLARI
FAALİYET ALANLARIM IZ
FAALİYET ALANLARIMIZ
Fiziki Güvenlik
Elektronik Güvenlik Sistemleri
Alarm Sistemleri
Eğitim ve Poligon Savunma Sanayi
FAALİYET ALANLARIM IZ
NERELERDEYİZ
A k d e n i z G ü v e n l i k T ü r k i y e ’ n i n 8 1 i l i n i n 6 6 i l i n d e f a a l i y e t g ö s t e r m e k t e d i r.
A d a l e t S a r a y l a r ı , H a v a a l a n l a r ı , Ü n i v e r s i t e l e r , H a s t a n e l e r F a b r i k a l a r, M ü z e l e r v e T ü r b e l e r, İ l v e İ l ç e B e l e d i y e l e r
P a r k - B a h ç e l e r, M e z a r l ı k l a r , V a k ı f l a r, S e b z e v e M e y v e H a l l e r i , İ S K İ , K o n s o l o s l u k l a r , E ğ i t i m K u r u m l a r ı , A l ı ş v e r i ş M e r k e z l e r i , S i t e l e r, S t a d l a r v e S p o r S a l o n l a r ı
E n e r j i S a n t r a l l e r i …
FAALİYET ALANLARIM IZ
NATIONAL SECRET LEVEL – TESİS GÜVENLİK BELGESİ
FAALİYET ALANLARIM IZ
SAVUNMA SANAYİİ
Ş i r k e t i m i z z ı r h l ı a r a ç , k u r ş u n g e ç i r m e z y e l e k v e g ü v e n l i k e k i p m a l a r ı n ı n ü r e t i m v e i t h a l a t i h r a c a t ı n ı
g e r ç e k l e ş t i r m e k t e d i r.
FAALİYET ALANLARIM IZ
TEKNOLOJİ VE YAZILIM GELİŞTİRME
% 5 1 o r t a ğ ı o l d u ğ u m u z A k d e n i z Te k n o l o j i e l e k t r o n i k k a m e r a v e g ü v e n l i k s i s t e m l e r i , y a z ı l ı m h i z m e t l e r i a l a n l a r ı n d a f a a l i y e t g ö s t e r m e k t e d i r.
FAALİYET ALANLARIM IZ
ALARM CENTER
F i r m a m ı z 7 x 2 4 s a a t f a a l i y e t g ö s t e r e n a l a r m s i s t e m l e r i m e r k e z i i l e g e n i ş l e y e n b i r m ü ş t e r i y a p ı s ı n a s a h i p t i r.
FAALİYET ALANLARIM IZ
POLYGON
Ş i r k e t i m i z i n f a a l i y e t g ö s t e r d i ğ i İ s t a n b u l ’d a 4 p o l i g o n b u l u n m a k t a d ı r. H e m k e n d i p e r s o n e l l e r i m i z i n e ğ i t i m l e r i , h e m d e l o j i s t i k d e s t e k s a ğ l a y a r a k d i ğ e r g ü v e n l i k
p e r s o n e l l e r i n i n e ğ i t i m i h t i y a ç l a r ı n a c e v a p v e r m e k t e d i r.
BORSA PERFORMANSI
BORSA PERFOR MANSI
BORSA KODU : AKGUV
3 0 . 1 2 . 2 0 1 5 P i y a s a D e ğ e r i ( T L ) : 1 0 9 , 7 4 0 , 0 0 0 . 0 0 H a l k a A ç ı k l ı k O r a n ı : 2 0 . 2 4 % ( 6 . 2 7 5 . 4 9 6 a d e t p a y ) 3 0 / 1 2 / 2 0 1 5 K a p a n ı ş F i y a t ı ( T L ) : 3 . 5 4
Ö d e n m i ş S e r m a y e ( T L ) : 3 1 m i l y o n T L H a l k a A r z F i y a t ı ( T L ) : 4 , 2 9
IPO Price:
4,29 TL
TEM ETTÜ DAĞITIM I
BORSA KODU : AKGUV
Her yıl dağıtılabilir dönem karının en az % 50' sini Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak tamamı
nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit
ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.
Yıllar İtibariyle Temettü /Bedelsiz Dağıtılma
Tarihleri
Bedelsiz Sermaye Artırımları
Bedelsiz Temettü Oranları
Nakit Temettü
27.06.2013 43,44%
05.12.2013 28,57%
31.07.2014 17,33%
23.09.2014 14,77%
23.07.2015 17,42%
07.12.2015 11,61%
Halka Arzdan İ tibaren Her
Yıl Dönem Karından
Düzenli
Temettü
Potansiyeli
FİNANSALLAR
FİNANSAL VERİ LER
6 YILLIK FİNANSAL VERİLER
74,4 95,9 113,5
175,4
210,0
309,1
352,9
0 50 100 150 200 250 300 350 400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ciro
%375 büyüme
Son 6 yılda cirosal anlamda %375 büyüme Son 6 yılda brüt kar (ciro – satılan malın maliyeti) ortalaması 15.8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
16,0%
10,4%
12,8% 11,3%
10,2%
6,4%
3,9%
10,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ortalama
Brüt Kar Marjı (%)
11,9 10,0
14,5
19,9 21,4 19,8
13,6
15,88
0 5 10 15 20 25
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ortalama
Brüt Kar
Brüt Kar Marjında son 6 yılın ortalaması
%10
FİNANSAL VERİ LER
6 YILLIK FİNANSAL VERİLER
Son 6 yılda cirosal anlamda %375 büyüme Son 6 yılda net kar (ciro – satılan malın maliyeti-tüm giderler) büyümesi %105 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı
baz alındığında bu büyüme %244 olarak gerçekleşmiştir.
74,4 95,9 113,5
175,4
210,0
309,1
352,9
0 50 100 150 200 250 300 350 400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ciro
%375 büyüme
3,6 4,7
7,6
9,1 9,8
12,4
7,4 7,80
0 2 4 6 8 10 12 14
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ortalama
Net Kar
4,8%
4,9%
6,7%
5,2%
4,7%
4,0%
2,1%
4,6%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ortalama
Net Kar Marjı (%)
Net Kar Marjında son 6 yılın ortalaması
%5
POTANSİYEL
DÜNYADA HALKA AÇIK GÜVENLİK ŞİRKETLERİ
1 SECOM CO LTD 50.451.972.815 1 G4S PLC 28.595.188.919
2 TYCO INTERNATIONAL PLC 44.681.666.540 2 TYCO INTERNATIONAL PLC 26.626.021.831
3 ADT CORP/THE 19.753.592.832 3 SECURITAS AB-B SHS 26.132.247.475
…. ….
23 Akdeniz Güvenlik 124.000.000 19 Akdeniz Güvenlik 352.914.688
1 ADT CORP/THE 5.039.001.123 2 TYCO INTERNATIONAL PLC 4.472.084.891 3 SECOM CO LTD 3.973.148.401
….
22 Akdeniz Güvenlik 7.514.000
Piyasa Değerine Göre Sıralama (TL) Satış Gelirlerine Göre Sıralama (TL)
EBITDA Büyüklüğüne Göre Sıralama (TL)
*Data: 2015 Bloomberg
D ü n y a d a h a l k a a ç ı k g ü v e n l i k s e k t ö r ü n d e f a a l i y e t g ö s t e r e n 4 3 ş i r k e t b u l u n m a k t a d ı r.
A k d e n i z G ü v e n l i k b u s ı r a l a m a d a ;
no Name Faaliyet Gösterdiği Ülke EV/Sales T12M
EV/EBITDA
T12M P/E P/B
5 G4S PLC United Kingdom (3 securities) 0,68 9,05 289,64 4,28
6 TYCO INTERNATIONAL PLC United States (10 securities) 1,88 11,18 14,84 3,86
7 SECURITAS AB-B SHS Sweden (5 securities) 0,76 12,54 19,24 3,75
8 SECOM CO LTD Japan (6 securities) 2,32 11,35 23,8 2,22
9 PROSEGUR COMP SEGURIDAD Spain (1 security) 0,99 7,09 16,5 4,36
10 ADT CORP/THE United States (10 securities) 3,67 7,13 21,12 2,35
11 SOHGO SECURITY SERVICES CO Japan (6 securities) 1,62 14,79 34,39 3,15
12 BRINK'S CO/THE United States (10 securities) 0,59 6,25 29,48 4,02
13 LOOMIS AB-B Sweden (5 securities) 1,41 8,22 16,12 2,95
14 S-1 CORPORATION South Korea (1 security) 1,81 #DEĞER! 25,31 3,48
15 DORMA+KABA HOLDING AG-REG B Switzerland (1 security) 1,60 9,08 29,01 5,87
16 GUNNEBO AB Sweden (5 securities) 0,47 6,32 18,9 1,8
17 TAIWAN SECOM Taiwan (2 securities) 3,21 12,17 20,07 4,01
18 CENTRAL SECURITY PATROLS CO Japan (6 securities) 0,76 11,85 17,83 1,62
19 TAIWAN SHIN KONG SECURITY CO Taiwan (2 securities) 1,67 8,31 14,51 1,73
20 SECOM JOSHINETSU CO LTD Japan (6 securities) 1,59 5,89 15,37 1,1
21 TOYO TEC CO LTD Japan (6 securities) 0,44 5,83 28,13 0,65
22
COMMAND SECURITY
CORPORATION United States (10 securities) 0,19 N.A. 1,07
23 AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI Turkey (2 securities) 0,44 20,45 17,3 1,89
24 MIX TELEMATICS LTD South Africa (1 security) 0,55 2,79 N.A. 0,96
25 MORTICE LTD Singapore (2 securities) 0,80 23,71 107,96 4,36
26 TOSNET CORP Japan (6 securities) 0,38 3,21 7,06 1,15
27 SECURA GROUP LTD Singapore (2 securities) 2,32 22,69 21,56 5,65
28 G4S SECURITY SERVICES Botswana (1 security) 1,38 8,96 3,89
29 ASSETCO PLC United Kingdom (3 securities) 2,71 15,00 17,05 2,68
30 AQUILA France (2 securities) 0,54 12,32 17,15 4,16
31 TPL TRAKKER LTD Pakistan (1 security) 1,93 14,47 30,31 1,06
32 AVALON CORRECTIONAL SERVICES United States (10 securities) N.A. N.A.
33 KING FORCE SECURITY HOLDINGS Hong Kong (1 security) 15,77 198,76 520,41 29,26
34 SENKRON GUVENLIK VE ILETISIM Turkey (2 securities) 0,63 N.A. 1,27
35 ISONICS CORP United States (10 securities) 0,58 N.A. N.A.
36 RED24 PLC United Kingdom (3 securities) 1,26 6,52 12,58 2,29
37 GWARANT AGENCJA OCHRONY SA Poland (1 security) 0,75 5,53 5,87 3,65
38
ORMESTER ORMESTER
VAGYONVEDE Hungary (1 security) 0,21 N.A. 0,47
39 MINDMANCER AB Sweden (5 securities) 4,43 N.A. 16,82
40 THREAT PROTECT AUSTRALIA LTD Australia (2 securities) 7,85 N.A. N.A.
41 SAFE AT SEA AB Sweden (5 securities) 1,42 N.A. 2,89
42 HS3 TECHNOLOGIES INC United States (10 securities) N.A. N.A.
43 MCS SERVICES LTD Australia (2 securities) 670,81 N.A. 2,17
Sektör ortalama 1,98 17,39 19,38 2,78
medyan 1,38 9,06 18,37 2,79
Akdeniz güvenlik dünyada faaliyet gösteren özel güvenlik sektöründeki şirketlerin ortalamalarına bakıldığında FAVÖK (EBITDA) rakamı hariç diğer çarpanlara göre sektör ortalamalarına kıyasla ucuz konumda olduğu görülmektedir. Bu da hissenin mali rakamlarına göre ucuz
kaldığının bir
göstergesidir.
POTANSİYEL
15 yıllık güvenlik sektör tecrübesi
Artan ciro ve karlılık,
güçlü finansal yapı
Türkiyenin her yerine
dağılmış hizmet ağı
Yüksek temettü potansiyeli
Sektöründe Lider Pozisyon Yüksek
istihdam Gücü Teknolojiyle
desteklenen güvenlik faaliyetlerini
n kar potansiyeli Savunma
sanayi yatırımları
Sözleşme sürelerinin uzaması ile
garanti edilmiş cirolar
REFERANSLARIMIZ
REFERANSLARIMIZ NERELERDEYİZ
A DA L E T S A R AY L A R ı H AVA A L A N L A R ı
Ü N I V E R S I T E L E R , H A S TA N E L E R FA B R I K A L A R , M Ü Z E L E R V E T Ü R B E L E R İ L V E İ LÇ E B E L E D I Y E L E R PA R K - B A H Ç E L E R
M E Z A R L ı K L A R , VA Kı F L A R S E B Z E V E M E Y V E H A L L E R I İ S K İ , A S K İ , S G K M Ü D Ü R LÜ K L E R I KO N S O LO S LU K L A R , E Ğ I T I M
KU R U M L A R ı
A L ı Ş V E R I Ş M E R K E Z L E R I , S I T E L E R S TA D L A R V E S P O R S A LO N L A R ı
KO N G R E V E O R G A N I Z A S YO N FA A L I Y E T L E R I
M AĞ A Z A L A R
E N E R J I S A N T R A L L E R I Ş A N T I Y E L E R
RE FER ANSLA RIM IZ
REFERANSLARIMIZ
B Ü Y Ü Y E R E K G Ü V E N V E R İ Y O R U Z
REFERANSLARIMIZ
SAYGILARIMIZLA
