Dün yurtdışı piyasalardan negatif yönde ayrışan TRY’nin etkisi ile BİST’de kar satışları görüldü. Turkstat 2017 için kullanacağı TÜFE ağırlıklarında revizyon yaptı. Kapasite kullanım oranı Ocak ayında %76.5’den %75.5’e, reel sektör güven endeksi ise 98.4’den 97.0 seviyesine geriledi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, küresel kredi notlarının görünümünü geçen yıla göre zayıf olacağını açıkladı. Türkiye ile ilgili değerlendirmenin ise yarın gece açıklanması bekleniyor. BİST’de yatay bir açılış bekliyoruz.
GÜNDEM
26 Ocak 2017
Çanakkale Otoyolu YİD İhalesi 27 Ocak 2017
TSKB 4Ç16 finansalları
Fitch Kredi Notu Değerlendirmesi 30 Ocak 2017
Bankacılık Aralık ayı verileri - BDDK
ÖİB'nin düzenlediği Çayırhan Kömür Rezerv Alanı ve Enerji Üretim Alanı ihalesi son teklif verme tarihi.
31 Ocak 2017
10:00 Dış ticaret dengesi (Aralık) 11:00 Giriş-çıkış yapanlar (Aralık) 4Ç16 turizm istatistikleri - TÜİK AKBNK 4Ç16 finansalları açıklanacak GARAN 4Ç16 finansalları açıklanacak Japonya Merkez Bankası toplantısı Hazine borçlanma programı - Şubat-Nisan
ŞİRKET HABERLERİ
CIMSA/SAHOL: Sabanci Holding Sanayi Grubu 2017’de 1,5milyar TL yatırım yapmayı ve toplam ihracatını %30 artışla 1milyar Dolar’a yükseltmeyi planlıyor.
NTHOL: Dün piyasadan ortalama 2.78TL fiyattan 895 bin adet hisse geri alımı yaptı.
ZOREN: ZORLU Enerji’nin Bursa’da bulunan doğal gaz santralinin üretim lisansı 34,3 MWe'ye düşürülmüştür.
MAKRO HABERLER
Kapasite Kullanımı ve reel sektör güveni Ocak ayında geriledi.
Turkstat 2017 için kullanacağı TÜFE ağırlıklarında revizyon yaptı.
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
26 Ocak 17 Beklenti Önceki
12:30 İNGİLTERE Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Yıllık) 2,1% 2,2%
12:30 İNGİLTERE Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (4.Çeyrek) 0,5% 0,6%
18:00 ABD Yeni Konut Satışları (Ara) 588K 592K
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık
Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 83,128 -%1.3 %7.9 %15.8
BİST-30 101,486 -%1.4 %7.7 %15.3
BİST-BANKA 134,071 -%1.7 %4.3 %9.5
BİST-SINAI 90,957 -%0.9 %10.2 %25.1
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 3,155 %0.2 %1.0 %14.7
NIKKEI 225* 19,351 %1.5 -%0.2 %15.8
Hang Seng* 23,358 %1.3 %8.3 %23.8
Dow Jones 20,069 %0.8 %0.7 %24.1
S&P 2,298 %0.8 %1.5 %20.7
NASDAQ 5,656 %1.0 %3.5 %23.8
Almanya DAX 11,806 %1.8 %3.1 %20.2
Ingiltere FTSE 100 7,164 %0.2 %1.4 %21.2
Fransa CAC 40 4,878 %1.0 %0.8 %12.0
Rusya RTS 1,160 %0.4 %3.1 %69.8
Brezilya BOVESPA 65,840 %0.1 %13.6 %73.1
Hindistan SENSEX 27,708 %1.2 %7.4 %13.2
MSCI GOP Endeksi 912 %0.4 %8.4 %28.8
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 3.8312 %0.0 -%8.3 %27.4
EUR/TL 4.1243 -%0.1 -%10.9 %26.1
EUR/USD 1.0758 %0.1 %2.9 -%1.0
USD/JPY 113.33 %0.0 %3.3 -%4.3
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1198.7 -%0.2 %5.8 %7.0
Gümüş ($/ons) 16.9 -%0.3 %7.7 %16.8
Brent ($/varil) 55.5 %0.8 -%0.6 %41.4
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 2.521 0.01 bp -0.02 bp 0.53 bp
VIX 10.81 -%2.3 -%5.5 -%52.0
* Sabah saat 08:30 değerleridir
Günlük Bülten 26 Ocak 2017
Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.
2
ŞİRKET HABERLERİ
CIMSA/SAHOL: Sabanci Holding Sanayi Grubu 2017’de 1,5milyar TL yatırım yapmayı ve toplam ihracatını %30 artışla 1milyar Dolar’a yükseltmeyi planlıyor. Yatırım planları dahilinde, Çimsa’nın Amerika yatırımı da bulunmaktadır. Şirketin Amerika’daki varlığını ve dolayısıyla bu ülkeye ihracatını güçlendirmek için ülkede bir çimento terminali kurabileceğini düşünüyoruz. Özellikle, yurtiçinde talebin ve fiyatların zayıfladığı son dönemde Türkiye’nin ABD’ye ihracatı ilk dokuz ayda neredeyse 3 katına çıkarak 1,5mn tonlara yükselmiştir.
NTHOL: Dün piyasadan ortalama 2.78TL fiyattan 895 bin adet hisse geri alımı yaptı. Bu alımla toplam sahip olduğu hisse miktarı 64.9 milyon adet (%17.76) seviyesine ulaştı.
ZOREN: ZORLU Enerji’nin Bursa’da bulunan doğal gaz santralinin üretim lisansı 34,3 MWe'ye düşürülmüştür. Santralin ekonomik ömrünün dolması ve doğal gaz maliyetlerinde yaşanan artışlar sonucu lisanı tadil edilmiş olup, kurulu güç 90 MWe'den 34,3 MWe'ye düşürülmüştür.
MAKRO HABERLER
Kapasite Kullanımı ve reel sektör güveni Ocak ayında geriledi.
Merkez Bankası tarafından açıklanan Kapasite Kullanım oranı Ocak ayında %75.5 ile bir önceki ay seviyesi olan %76.5’e göre gerilemiş oldu. Mevsimsellikten arındırılmış rakam ise %74.3 seviyesine ulaşırken (Aralık 2016: %75.3) Şubat 2016’dan bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.
Reel Kesim Güven Endeksinde ise bozulma devam etti. Endeks Ocak ayında 97 seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış seriye baktığımızda ise endeksin Ocak ayında 100.5 ile Eylül 2015’den bu yana en düşük seviyeye gerilediği görülüyor. Reel sektör güven endeksinde Nisan 2016 tarihinden bu yana bir düşüş trendi olduğu gözleniyor. Endekse özellikle yaz aylarında yaşanan olumsuzluklar ve kurlarda yaşanan oynaklığın olumsuz etki yaptığı söylenebilir.
Turkstat 2017 için kullanacağı TÜFE ağırlıklarında revizyon yaptı.
Turkstat 2017 için kullanacağı TÜFE ağırlıklarında revizyon yaptı. Bu revizyona göre gıda ve içecekler’in ağırlığı %23.68’den
%21.77 seviyesine gerilerken alkollü içeceklerin ağırlığı %4.98’den %5.87 seviyesine yükseldi. En fazla dikkat çeken diğer değişimler ise konut ve ulaştırma ağırlıklarında yaşandı. Konut’un ağırlığı %15.93’den %14.85’e gerilerken ulaştırma’nın ağırlığı ise %14.31’den %16.31’e 2 puanlık bir artış gösterdi. Açıklamada ayrıca bazı ürünlerde uygulanan mevsimsel ağırlıklardan vazgaçildiği ve 2017 yılında sabit ağırlıkların kullanılacağı açıklandı.
Günlük Bülten 26 Ocak 2017
Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.
4
BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri 4Ç16
Bankalar Konsolide Olmayan 01-Mar-17
Bankalar Konsolide 13-Mar-17
Konsolide Olmayan 01-Mar-17
Konsolide 13-Mar-17
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
TSPOR TRABZON SPORTİF 30 Ocak 17
POLTK POLİTEKNİK METAL 31 Ocak 17
AKSEN AKSA ENERJİ 03 Şubat 17
ATSYH ATLANTIS YATIRIM 09 Şubat 17
Kaynak: BİST
Temettü Ödemeleri
Hisse Hisse Başına
Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat
EMKEL 0.0309 21 Haziran 17 2.69% 1.15
Kaynak: BİST
Sermaye Arttırımı
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
ANSA** 109.90%
ATSYH 41.25%
ASUZU 230.45%
FINFK 66.67%
GNPWR 13.00%
ICBCT 104.76%
TRNSK 100.00% 71.51%
ZOREN 166.67%
Kaynak: BİST
* Onay bekleniyor.
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım
