A- BARKOPOS HIZLI KURULUM ... 5
B- BARKOPOS GİRİŞ ... 6
1- ANA EKRAN ... 7
2- STOK YÖNETİMİ... 9
a- Stok Tanıtım Kartı ... 9
b- Stok Birleştirme ... 15
c- Ölçü Birimleri ... 16
d- Ürün Aktif/Pasif Etme... 16
e- Gruplar ... 17
f- Fiyat Onay ... 18
g- Filtreleme/Süzme ... 19
h- Toplu İşlem ... 19
3- GENEL RAPORLAR (MENÜ-RAPORLAR) ... 21
a- İşlemler Raporu *ALT+H+ ... 22
b- Gün Sonu Raporu *Alt +G+ ... 24
c- Cari Z Raporu ... 25
d- Ürün Giriş / Çıkış Raporu (Miktarsal) ... 26
e- Ürün Z Raporları ... 27
f- Ürün Hareket Raporu ... 29
g- Ürün Analiz raporu *Alt+ A+ ... 30
h- Minimum Stok Raporu [Alt+M] ... 30
ı- Depo Bazlı Kümülâtif Satış Raporları ... 31
i- Gider Raporu ... 32
j- KDV Raporu ... 32
k- Kümülatif Ürün Satış Analizi ... 34
l- Depo Stok Raporu ... 35
m- Toplam Değerler ... 36
n- BA- BS Raporu ... 36
o- İşletme Durum Raporu ... 36
p- Envanter Raporu ... 37
4- CARİ YÖNETİMİ ... 37
a- Cari Kartlar ... 38
b- Cari Vade ... 39
c- Cari Fiyat Listesi ... 39
d- Cari Durum ... 39
e- Cari Para Birimi ... 39
f- Cari Fiyat Belirleme ... 39
g- Cari Parametreler ... 40
h- Cari Raporlar ... 41
i- Cari Hareket Raporu ... 42
ii- Cari Analiz Raporu ... 43
iii- Cari Virman ... 43
iv- Cari Temlik/Virman ... 43
v- Cari Özel Fiyat ... 44
vi- Cari Bakiye Sıfırlama ... 44
vii- Cari Birleştirme ... 44
5- DEPO YÖNETİMİ ... 45
6- KULLANICI YÖNETİMİ ... 46
7- EVRAK YÖNETİMİ (İŞLEM TÜRÜ F11)... 49
a- Satış Faturası ... 49
b- Alış Faturası ... 49
c- Satış İrsaliyesi ... 49
d- Alış İrsaliyesi ... 50
e- Sipariş Fişi ... 50
f- Satış Fişi ... 50
g- Gider Fişi ... 50
h- Evrak Kontrol ... 50
i- Gider Pusulası ... 50
j- Sayım ... 51
8- FİNANS YÖNETİMİ ... 52
a- Kasalar ... 52
b- Nakit Kasa ... 53
c- Kredi Kasa ... 53
d- Çek Kasa ... 53
e- Senet Kasa ... 53
f- Taksitler ... 53
g- Döviz ... 54
h- Finans Raporları ... 55
i- Ekstre ... 55
ii- Çekler ... 55
iii- Senetler ... 55
9- BARKOD &ETİKET İŞLEMLERİ ... 55
10- ÜRETİM VE REÇETE İŞLEMLERİ ... 57
a- Hızlı Tuşlar *F2+ ... 60
b- Stoklar [F3] ... 61
c- Cariler [F7] ... 61
d- Tahsilat / Ödeme *F9+ ... 61
e- İşlem Türü *F11+... 61
f- Yazdır*F12+ ... 61
12- YAZARKASA HABERLEŞME ... 62
C- AYARLAR... 63
1- YEREL AYARLAR ... 63
a- Veri TabanıAyarları ... 63
b- Lisans Ayarları ... 63
c- Yazar Kasa Ayarları ... 64
d- Parametre Ayarları ... 65
2- PROGRAM AYARLARI ... 66
a- Şube Ayarları ... 66
b- Parametre Ayarları ... 66
c- Terminal Ayarları ... 67
d- Caller ID Ayarları ... 67
e- Veritabanı Ayarları & Toplu İşlemler ... 68
f- Seri Port ayarları... 69
g- e-fatura ayarları ... 70
3- YAZICI AYARLARI ... 71
a- Yazıcılar ... 71
b- Yazıcı Şablonları ... 72
D- BARKOPOS PAKETLERİ ... 73
1- MİNİ PAKET (8681042005011) ... 73
2- SMART PAKET (8681042005028) ... 73
3- STANDART PAKET (8681042005035) ... 73
4- PLUS PAKET (8681042005042) ... 74
5- PRO PAKET (8681042005059) ... 75
E- PAKET KARŞILAŞTIRMA [BARKOPOS] ... 76
F- SİPARİŞ & DEPO TRANSFER İŞLEMLERİ ... 77
1- SİPARİŞ OLUŞTURMA ... 78
2- DEPO TRANSFERİ YAPMA ... 78
G- SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S) ... 78
H-NEDEN BARKOPOS? ... 84
İ- KISAYOL TUŞLAR ... 90
1- FONKSİYON TUŞLARI ... 90
2- DİĞER TUŞLAR ... 91
J- DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI ... 92
1- E-FATURA UYGULAMASI ... 92
2- E-ARŞİV UYGULAMASI ... 92
3- E-ARŞİV OKCUYGULAMASI ... 93
4-BARKOPOS E-FATURA& E-ARŞİV UYGULAMALARI ... 96
a- Fatura Oluşturulması ve Gönderilmesi ... 97
b- Offline e-fatura& e-Arşiv Uygulaması ... 97
c- Online e-fatura& e-Arşiv Uygulaması ... 99
d- e-fatura& e-Arşiv Gönderme ... 99
e- e-faturanın Gönderimden Sonraki Diğer İşlemler ... 102
f- Gelen E-faturaların İçeri Alınması ... 103
K- BARKOSYNC ... 103
L- BARKOMOBİLE ... 103
M- PDKS SİSTEMİ ... 104
N- BARKOWEB ... 104
O- E-TİCARET ... 105
Ö- AÇIK PAZAR ENTEGRASYONU ... 105
P- ATIK YÖNETİM SİSTEMİ ... 105
R- BULUT SİSTEMİ ... 105
S- CALLER ID ... 105
T- TEMEL KULLANIM TABLOSU ... 106
U- YÖNLENDİRME TABLOSU ... 107
V- EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU ... 108
Y- EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU ... 109
W- DESTEK ... 110
A- BarkoPOS Hızlı Kurulum
Barkopos.com sitesinden BarkoPOS indirilmelidir.
BarkoPOS. EXE çalıĢtırılmalıdır. ÇalıĢtırıldığında aĢağıdaki ekranlar gelecektir.
Tamam tuĢuna basarak ilerleyin, illeri tuĢuna basarak devam edin.
B- BarkoPOS Giriş
BarkoPOS kurulum dosyası çalıĢtırıldıktan masaüstüne BarkoPOS kısa yolu gelmektedir.
Masaüstündeki BarkoPOS simgesi çalıĢtırılarak aĢağıdaki ekranlardan biri gelecektir.
Dokunmatik Ekran GiriĢ
Normal Ekran GiriĢ
Normal ekran için sadece Ģifrenin girilmesi yeterlidir. ġifre girildikten sonra giriĢ tuĢuna basınız. Bu arada aksini belirtmediğimiz sürece DEMO Ģirketi SQL CE olarak doğrudan kurulmuĢ olacaktır. Ġstemeniz durumundaAyarlar> Yerel Ayarlar >Veritabanı Ayarları sekmesinden istenilen veritabanı seçilebilir.
1- Ana Ekran
Stok, cari, indirim, menü, alıĢveriĢ ekle, iade, tahsilat / ödeme iĢlemleri /Hızlı TuĢlar 1. Kullanıcı Adı ve Firma Adı
2. Hızlı TuĢlar 3. Arama Alanı
4. TuĢ takımı Kapa/Aç 5. Toplam Tutar 6. Nümerik TuĢlar 7. Sepet
Kullanıcı Adı ve Firma Adı:
Bu bilgiler giriĢ yapan kullanıcıdan ve ayarlara yazılan firma adından aktarılmaktadır.
Arama Alanı:
Aranacak ürünlerin yazılacağı veya barkod okutulacak alandır.Tahsilat veya Ödeme iĢlemlerinde tutar bu alana yazılmalıdır.Akıllı arama özelliği sayesinde aranacak kelimeleri doğru sırada yazmasanız bile ürünü bulmuĢ olacaktır. Burada kaç harften sonra aranacağı kullanıcıya bırakılmıĢtır. Ayarlar > Parametreler’den değiĢtirebilirsiniz.
Tuş takımı:
Kullanım Ģekline bağlı olarak Nümerik tuĢların yerine fatura altı bilgilerinin görüneceği alandır. Bu alanda çeĢit sayısı, KDV dökümü ve firmanın bakiyesi de görünecektir.
Toplam Tutar:
Tüm evrak toplamlarının her Ģey dahil geldiği alandır. Buraya müdahale edilemez. Evrak fiyat veya tutarla oynandıkça bu alandaki tutar değiĢecektir.
Nümerik Tuşlar:
Sayısal tuĢları ekrandan kullanmak için ayrılan alandır. Eğer “kapat” aktif ise, diğer evrak bilgileri buraya gelecektir.
Sepet:
Evrak içerisindeki tüm ürünlerin bulunduğu alandır. Bu alanın zemin ve yazı rengi kullanıcı tarafından değiĢebilmektedir.
2- Stok Yönetimi
a- Stok Tanıtım Kartı
Ürünün hazır barkodu yok ise [F4]barkodüret tuĢu ile otomatik barkot üretilebilmektedir.
Burada ürün ismi girilmesi gereken zorunlu alanlardır. Ana,alt grup, ürün birimi, alıĢ ve satıĢ fiyatları buradan girilmelidir. AlıĢ fiyatını KDVdahil veya hariçyazabilirsiniz, ilk alan vergisiz fiyat, ikinci alan vergili fiyattır. Hangisini yazarsanız diğeri otomatik gelecektir. Ġlk kart açıldığında elinizdeki stok miktarını devir olarak girebilirsiniz. Ayrıca ürün tedarikçi indirimli girmiĢ ise, indirimden sonraki net fiyatı otomatik olarak buraya gelmektedir.
Detay sekmesinde Açıklama2, Para birimi, üretici, renk ve beden gibi detayların girileceği alandır.
Açıklama 2:
Ürün isminde çıkmasını istemediğimiz ama aramada ürünü bulacağımız bilgileri buraya yazabiliriz. Buraya yazacağımız bilgiler aramada doğrudan karĢımıza çıkacaktır.
Para birimi:
Çoklu döviz kullanan firmalarda ürün döviz cinsini seçmek için kullanılmaktadır. Burada döviz isminin çıkması için ana ekranda ALT+R tuĢu ile dövizleri tanımlamanız gerekecektir.
Üretici:
Bu ürünlerin belirli bir üreticisi var ise ve raporlarda da üretici raporu alınmak isteniyorsa kullanılan alandır.
Renk:
Renk takibi yapacak firmalarda ürün renginin yazılacağı alandır.
Marka:
Ürün markalarının takip edilmesi isteniyorsa bu alana ilgili ürünün markası yazılmalıdır.
Raporlarda filtre seçeneği ile markaya göre rapor alınabilir.
Beden:
Beden takibi yapacak firmalarda ürün bedeninin yazılacağı alandır.
Plu No:
Özellikle terazi kullanacak firmalarda bu ürünün terazinin hangi alanına denk geleceği buradan belirlenebilir.
Raf Ömrü:
Son kullanım tarihi takibi yapacak firmalarda ürün ömrü buraya gün yolarak yazılmalıdır.
Buradaki değer terazi etiketlerinde son kullanım tarihine dönüĢerek çıkacaktır.
Minimum Stok:
Özellikle ilgili üründe minimum stok seviyelerini belirlemek için kullanılan alandır. Buraya yazılan değerin altına stok miktarı düĢtüğünde bize ne kadarlık sipariĢ geçmemiz gerektiğini raporlar. Ġstenildiğinde sipariĢleri hangi firmadan vermemiz gerektiğini belirler. Otomatik sipariĢ oluĢturabilir.
Maximum Stok:
Özellikle ilgili üründe maximum stok seviyelerini belirlemek için kullanılan alandır. Stok miktarı minimum stok değerinin altına düĢtüğünde bize maximum ne kadar sipariĢ geçmemiz gerektiğini raporlar.
Çok Ģubeli yerlerde Ģubelere ayrıca farklı değerler girilebilir. Merkezden bu değerlere göre sipariĢ belirlenebilir.
Ġlgili üründe seri numarası takibi yapılıp yapılmayacağı buradan belirlenir. Bu alan aktif edildikten sonra bu ürünün tüm giriĢ ve çıkıĢlarında ürün miktarı kadar seri numarası soracaktır.
Model:
Ġlgili üründe model girilecek alandır.
Raf No:
Ġlgili ürünün hangi raf veya raflarda olacağı buradan belirlenebilir.Ürüne ulaĢmak için bu bilginin yazılması çok önemlidir.
Puan oranı:
Ġlgili ürüne puan verilecek ise hangi oranda puan verileceği buradan belirlenir.
İndirim Oranı:
Ġlgili üründe otomatik indirim yapılacak ise buraya girilen oran kadar indirim ekrana gelecektir.
Böylece fiyatlara dokunmadan indirim sağlanmıĢ olacak ekranda indirim öncesi ve indirim sonrası değerler görünecektir.
Lot Takibi:
Ġlgili ürün üretimde kullanılacak veya lot takibi yapılacak ise bu alan aktif edilmelidir. Buradan aktif edilen ürünlerin giriĢi veya çıkıĢı yapıldığında lot numarasını sistem sormuĢ olacaktır. Lot raporu alınması gereken ürünlerde bu alan aktif edilmelidir.
Detay2 sekmesi ile muhasebe kodu, boy, hacim, indirim kısıtlama, internet durumu, muafiyet kodu, en, yükseklik, ağırlık, resim vb. bilgilerinin girileceği ekrandır.
Ayrıca kart tipi kullanılarak ürün kartının hangi amaçla kullanılacağı belirlenmelidir. Stok, masraf, hizmet, sayaç, paket ve üretim seçenekleri arasında seçim yapabilirsiniz.
Stok kart tipi masraf veya hizmet seçilmiĢ ise,program stok giriĢ çıkıĢında miktar takip etmez ve raporlarda + veya – stok görünmez. Tüm giderlere masraf kartı açılmalıdır. Tüm gelirlere ise hizmet kartı açılmalıdır.Rapor almak istediğinizde Menü>Raporlar> Gider Raporu iĢlemleri sırasıyla yapılır.
Kart tipi paket olarak seçilmiĢ ise, ürünlerin paket olarak iĢlem görmelerini sağlayabilmektedir. Bu iĢlem için önce paket ismi ile kart tipi paket olan bir ürün açmamız gerekir.
Daha sonra reçete oluĢturma ekranında paket içeriğini tanıtmamız gerekir. Örneğin, 10 parçadan oluĢan bir koltuk takımı paket Ģeklinde de satılıyor ise, önce o koltuk takımının ismi ile bir paket stok kartı açmalıyız. Ġsim ABC koltuk takımı olsun, bu takımda kullandığımız ve tek baĢına da sattığımız ürünleri bir kez tanımladıktan sonra sadece ABC yazıp ENTER tuĢuna bastığımızda içindeki tüm ürünler iĢlemler ekranına gelecektir. 10 parça ürünü tek- tek çağırmaktan kurtulmuĢ oluruz.
Kart tipi sayaç olarak seçilmiĢ ise, ilgili ürünün sadece gün sonundaki miktarını (son sayaç no) yazmamız yeterlidir. Sistem aradaki satıĢ miktarını bulacaktır. Özellikle fotokopi makinelerinin günlük satıĢ ve verimliliği için bu özellik kullanılabilmektedir.
KDV muafiyeti (istisna) kodu girilerek iĢlem sırasında istisnanın otomatik uygulanmasını sağlar.
Resim yolu ile ürüne ait görselin bilgisayardaki konumunu görebilirsiniz.
Satır miktarını girmeniz durumunda bir satırdakullanacağınız maksimum miktarı belirleyebilirsiniz.
MenĢei alanına da hangi ülkenin ürünü olduğunu tanımlayabilirsiniz. Buraya girdiğiniz değer raf etiketinde otomatik çıkacaktır.
Barkod Tanıtımı:
Bu ekranda ilgili ürün için sınırsız barkod girebilirsiniz. Ayrıca birim ve bedene göre otomatik barkod oluĢturabilirsiniz. Bu barkotlara ait toplu veya tek barkod yazdırabilirsiniz. [F8]“Barkod Yazdır” seçeneği ile ürün için barkod yazdırabilirsiniz. Stok kartına sınırsız barkod girebilirsiniz. Bu barkodları ihtiyaç duyduğunuzda beden, renk veya ölçü birimleri ile eĢleĢtirebilirsiniz.
TanımlanmıĢ bir stok kartına sınırsız barkod girebilirsiniz. Her yeni barkod için stok kartı açmanıza gerek yoktur. Örneğin yüzlerce saç boyasında farklı barkotlar olmasına rağmen tek stok kartı ile iĢlem yapmanız mümkün.
Varyasyonlar:
Seçilen stok ile ilgili tüm varyasyonlar buraya yazılabilir, bu varyasyonlara fiyat farkı eklenebilir. Örneğin Türk kahvesi için orta,sade ve Ģekerli gibi.
Fiyatlar:
Menü>Departmanlar>Fiyat Listesi bölümünde daha önce oluĢturulmuĢ fiyat listelerinden ürüne özel fiyat belirlenebilir.
Resim ekleme:
Bu ekranda ürünlere resim ekleyebilir veya eklenen resimleri kaldırabilirsiniz.
Promosyon Yönetimi :
Promosyon yönetimi,öncellikle Ayarlar> Parametre Ayarları’ndan aktif hale getirilmelidir.
Buradan miktara göre özel fiyat tanımlanabilir veya belli bir miktardan sonra ürün hediye edilebilir.
Özellikle toplu satıĢlara göre fiyat uyarlaması bu kısımdan yapılır. Bir üründen belirlenen miktarda satıĢ olacak ise fiyat ona göre düĢürülür. (Detay 2’den satır miktarını sınırlandırabilirsiniz.)
b- Stok Birleştirme
Bir veya birden fazla stok kartlarının birleĢtirilmesi için kullanılan seçenektir. Önce 1. Ürün sonra 2. ürün seçilir ve iki ürün 2. üründe birleĢecektir. Ayrıca çoklu ürün birleĢtirme yapabilirsiniz.
Örneğin, kaldırmak istediğiniz stokları seçip “stok birleĢtir” tuĢuna bastıktan sonra baĢka bir stok seçtiğinizde önceki seçtiğiniz tüm stoklar en son seçtiğiniz stok kartına tüm hareketleri ile geçmiĢ olacaktır.
Özellikle bitmiĢ ürünlerin birleĢtirilerek bir ürüne dönüĢtürülmesi bu seçenekte mümkündür.
Örneğin, gelmiĢ, satılmıĢ, bitmiĢ yazıcı grubunun tamamı tek bir yazıcıya dönüĢtürülebilir. Bu iĢlem çalıĢma hızını artırır. Çoklu görünen ürünlerin listede tek bir üründe görünmesinisağlar. Bu aktarma sırasında birleĢtirilen ve birleĢecek tüm ürünlerin hareketleri en son seçilen ürüne akarılmıĢ olur.
Manuel herhangi bir iĢlem yapılması gerekmez. Önce kaldırılacak bir veya birden fazla ürün seçilir.
Gelen ikinci ekranda da yeni ikinci ürün seçilir.
c- Ölçü Birimleri
Sınırsız ölçü birimi ekleyebilirsiniz, ilk açılıĢta “Adet” ve “Kg” birimleri hazır gelmektedir. Bu ölçü birimlerinin e-fatura entegrasyon kodları yazılmalıdır.
d- Ürün Aktif/Pasif Etme
Herhangi bir ürün veya ürünlerin aktif veya pasif edilmesi için kullanılan seçenektir. Ġlk kez yapıldığında pasif edilir ikinci kez yapıldığında aktif edilmiĢ olacaktır. Pasif edilen ürünler listelerde görünmeyecektir. Tekrar aktif etmeniz için ürünü ekrana getirip saklamanız yeterlidir. Ayrıca “Aktif kolonu” açık ise aktif ve pasif ürünlerin tamamı görünecektir. Toplu olarak aktif veya pasif yapabilirsiniz.
e- Gruplar
Stok > Menü > Gruplar seçeneği ile yeni gruplar ekleyebilir, var olan grupları değiĢtirebilir veya silebilirsiniz. Grupların Hızlı TuĢlar’da çıkıp çıkmayacağını, karlılık ve iskonto oranlarını ayrıca puan tanımlamalarını buradan yapabilirsiniz.
f- Fiyat Onay
Firma, ürün fiyatlarının değiĢimini onaya bağlamıĢ ise bu seçenek kullanılarak onay vermeniz gerekmektedir. Onaya bağlama iĢlemi için Ayarlar>Program Ayarları>Parametreler>Genel Parametreler’den 176 seçeneğinin aktif edilmesi gerekmektedir.
Firmanızda fiyat değiĢimlerinin otomatik olması isteniyorsa bu parametreyi tıklayarak pasif edebilirsiniz.
g- Filtreleme/Süzme
Bu seçenekle,istenilen sonuçlara göre raporların süzülmesi sağlanır. Tüm liste yerine belirli bir grup, marka, sorumlu ve tür gibi seçeneklerle rapor daraltılır.
h- Toplu İşlem
BarkoPOS programında özellikle ürünlerle ilgili yapılacak iĢlemler toplu yapılabilir. Örneğin, bazı ürünlerde %20 fiyat artıĢı varsa sadece bu ürünleri ekrana getirip toplu artıĢsağlanabilir.Aynı zamanda ekrandaki ürünlerin tüm özelliklerini toplu olarak değiĢtirebilirsiniz. ( Marka, grup, KDV vb.)
a) Metin Alanları
Bu ekranda metin alanlarında doğrudan değiĢecek metni yazıp toplu güncellemeyi baĢlatmanız yeterlidir.
b) Sayısal Alanlar
Sayısal alanlarda her türlü hesaplama seçeneklerini devreye sokabilirsiniz. Bu hesaplamanın sonucundaki formül ile toplu güncellemeyi baĢlatabilirsiniz.
3- Genel Raporlar (Menü-Raporlar)
Raporların genel özelliği;
Tüm raporlar tuĢu ile dıĢarıya aktarılabilmektedir. Excel, CSV, PDF vb.
Filtre tuĢu ile istenilen kısıtlamalar konulabilmektedir.
Tüm kolonlar kaldırılabilir ve istenilen kolonlar istenilen sıra ile sabitlenebilir.
Tüm raporlarda var ise, cari veya stok kartlarına doğrudan ulaĢabilirsiniz.
Tüm raporlarda ürün listesinde iken ilgili ürünün Analiz ve hareketlerine doğrudan ulaĢabilirsiniz.
a- İşlemler Raporu [ALT+H]
ĠĢlemler raporu tüm evrak türlerinin birlikte veya ayrılistelenmesi için kullanılmaktadır. Ürün isminin geçtiği her yerde [ALT+H] kısayol tuĢu ile ilgili ürünün hareketleri raporlanır.
ĠĢlemler raporunda ayrıcaaĢağıdaki seçeneklere göre rapor oluĢturabilirsiniz. Bunun için
“Menü” seçeneklerini kullanabilirsiniz.e-fatura iĢlemleri ve teslimat onayları buradan
yapılabilmektedir.
Filtre seçenekleri ile günlük, aylık veya yıllık (iki tarih arasındaki) olarak tüm iĢlemlerin kullanıcı, sorumlu, evrak tipi, tarih, açıklama, cari ve resmi evraklar seçenekleriylefiltrelenebilir.
Örneğin bir personelin toplam yaptıkları listelenecek ise kullanıcı filtre seçeneğini kullanabilirsiniz.
b- Gün Sonu Raporu [Alt +G]
Firmanın günlük, aylık, yıllık veya iki tarih arasındaki toplam ciro, tahsilât, ödeme ve kar sonuçlarını gösteren rapordur.Bu rapor ile firmada yapılan indirim, gider, tahsilat ve ödemeleri ayrıca çok Ģubeli bir firma ise, Ģubelerin ayrı ve toplam değerlerini görebilmekteyiz.
ġube ve kullanıcı seçimi yapabilirsiniz. Herhangi bir kullanıcı veya Ģubenin istenilen iki tarih arasındaki tüm değerlerini alabilirsiniz.
Brüt ve net ciro, nakit ciro, kredi ciro ve veresiye ciroları görebilirsiniz. Aynı zamanda bu cirodan elde ettiğiniz karı, yaptığınız ödeme ve giderleri görebilirsiniz. Ġade ve zarar evraklar var ise bunları da inceleyebilirsiniz.Ġstenilen iki tarih arasındaki günlük sepet sayısı ve ortalamasını bu raporda görebilirsiniz.Toplam kaç satıĢ olmuĢ ve bu satıĢ toplamlarının satıĢ sepet sayısına oranınıistediğinizde bu raporda görebilirsiniz. Tüm Ģubelerin sepet ortalama tutarını ve sepet sayısını burada takip edebilirsiniz.
c- Cari Z Raporu
Ġstenilen tarihler arasındaki carilerin satıĢ, alım, karlılık ve diğer detaylarını raporlar.
Z raporu bir iĢletmenin tüm giriĢ ve çıkıĢlarını listelemektedir. Ayrıca iki tarih arasındaki tüm satıĢlar, tüm alımlar, karlılık ve kalan stoklar listelenmektedir. Giderler kolonu kapalı ise iĢletmenin sattığı ürünlerin alıĢ ve satıĢ arasındaki karlılığını verir. Giderler kolonu açık ise, alıĢ ve satıĢ arasındaki karlılık (Brüt Kar) yanında giderler düĢüldükten sonraki (Net Kar) karı da raporlayacaktır.
d- Ürün Giriş / Çıkış Raporu (Miktarsal)
Ürünlerin miktarsal olarak belli tarihler arasındaki toplam giriĢ ve çıkıĢı izlenebilmektedir.Bunun amacı iki tarih arasındaki giriĢ ve çıkıĢları listelemektir. Parasal değerleri dikkate almayacaktır.
Bu rapor ile istenilen tarihler arasındaki ürün stok kodu, ürün adı ve giriĢ–çıkıĢ miktarları listelenir. Bu listeyi cariye ve depoya göre filtreleyebilirsiniz.
Aktar tuĢu ile raporu excel, csv, yazdır(report) veya pdf olarak dıĢarıya gönderebilirsiniz.
Report seçeneği ile kendinize özel rapor tasarımı hazırlayabilirsiniz.
e- Ürün Z Raporları
5 farklı Z Raporu alabilirsiniz. Buradaki amaç 5 farklı amaç için 5 farklı tasarım hazırlamaktır.
Z raporu, ürünlerin istenilen tarihteki veya tarihler arasındaki toplam giriĢ, çıkıĢ, transfer, iptal ve ciro detaylarını vermektedir. Bu rapor alınarak ürün detaylı karlılık izlenebilir. Z raporu ile kullanıcı, plasiyer ve sorumluluk merkezlerine göre arama yapılabilir. Ayrıca toplam kar ve kar yüzdesi buradan alınabilir.
Bu rapor alındıktan sonra üst bölümdeki arama alanından ürün sorgulanabilmektedir. Alınan rapor istenilmesi durumunda tek tuĢ ile excel’e aktarılabilmektedir.
Bu raporda listelenen ürünleri, kullanıcı, plasiyer, cari veya sorumluluk merkezlerine göre filtreleyebilirsiniz.
Ürün Z raporunda sepet sayısı ve sepet toplamlarını görebilirsiniz. Hangi ürünün toplam kaç sepette olduğunu raporlayabilirsiniz. Günlük, aylık, yıllık veya istenilen iki tarih arasındaki toplam sepet sayısını ve bu sayı içerisindeki ürünlerin sayısını bulabilirsiniz.
SatıĢ sonrasında üretim yapılacak ise, bu raporla “kalan üretimi yap” seçeneği ile üretimi yapabilirsiniz. Ürünlerin kartlarına, analizine veya hareketlerine tek tuĢ ile ulaĢabilirsiniz.
f- Ürün Hareket Raporu
Seçilen ürünün tüm hareketleri burada listelenmektedir. Ürünün tüm giriĢ ve çıkıĢ istatistikleri izlenebilmektedir. Ürünün hangi tarihlerde ve hangi carilerde iĢlem gördüğünü buradan takip edebiliriz.
Ürün hareketlerinin istatistiksel bilgileri sağ tarafta listelenmektedir. Bu ürün kaç evrakla girilmiĢ, kaç evrakla çıkılmıĢ ve kaç kez sayılmıĢ olduğu görünmektedir.
Bu rapor alınırken kullanıcı, plasiyer, sorumluluk merkezi ve cariye göre filtrelenebilmektedir.
Tüm detaylar seçilen filtreye göre Ģekillenmektedir.Bu rapor ile sadece satıĢ değil alım, gider, transfer, üretim ve kalan stok raporları alınabilmektedir. Ayrıca menüde depo stok raporu ile tüm depoların stok durumu listelenebilir.
Burada bu ürünün 39 ayrı evrak ile satıĢ, 5 evrak ile alıĢ yapılmıĢ olduğu görünmektedir.
g- Ürün Analiz raporu [Alt+ A]
Ürün seçilmiĢ ise o ürün ile ilgili analizi yapar ve ilgili ürünün giriĢ, çıkıĢ, ciro ve kar detaylarını verir.
Ürün seçili değil ise tüm ürünlerin analizini yapar ve tüm ürünlerin giriĢ, çıkıĢ ve karlılık raporlarını verir.
h- Minimum Stok Raporu [Alt+M]
Ürünlerin belirlenen minimum stok ve satıĢ rakamlarına göre sipariĢ geçilmesi gereken ürün listesini çıkarmaktadır. Bu raporu Excel, sipariĢ veya tedarik raporuna aktarabilirsiniz.
Menü > Raporlar > Minimum stok raporları > Listele seçeneği boĢ geliyor ise o koĢulları sağlayan herhagi bir ürün yok demektir. Minumum stok raporunda üç gün önceki satıĢ rakamı da otomatik olarak sipariĢ edilecek Ģekilde çalıĢabilir.
ı- Depo Bazlı Kümülatif Satış Raporları
Bu raporla tüm Ģube ve depoların istenilen tarihler arasındaki tüm satıĢlarını miktarsal ve tutarsal olarak yan yana alabilmekteyiz. Son kolonlara toplam satıĢ miktarı ve toplam satıĢ tutarı listelenecektir.
i- Gider Raporu
Yıllık tüm giderlerin aylara göre dağılımını yapmaktadır. Giderlere muhasebe kodu ekleyebilirsiniz.
j- KDV Raporu
Ġki tarih arasındaki istenilen ayların KDV matrahı ve KDV tutarlarını çıkarmaktadır. Ġstenilen ayın indirilecek ve hesaplanacak KDV tutarlarını bulur. Ġlgili ayın KDV beyannamesini ekrana getirmektedir.
Firmanın bir yıl içindeki tüm KDV hesapları ekrana getirilebilir. Beyan edilen KDV ile evraklardaki KDV kıyaslanarak aradaki farkları listeleyecektir.
Ġstenilen satırı iki defa tıklayarak o satırla ilgili tüm evrakların ekrana gelmesi sağlanabilmektedir.
Yukarıdaki örnekte, firmanın aldığı evraklardaki toplam KDV’si 150124 TL, kestiği evraklardaki toplam KDV 180381 TL olup 30256 TL KDV çıkmaktadır. Firmanın beyan edip ödeyeceği KDV tutarı 30256 TL’dir.
k- KümülatifÜrün Satış Analizi
SatıĢların Aylık veya Günlük miktarsal ve tutarsal raporlamasını sağlar, istendiğinde sadece miktarsal veya sadece tutarsal olarak raporlanabilir. Ürün detaylı veya grup detaylı alınabilir.
Raporda filtre seçeneği ile evrak tipi, depo, sorumluk merkezi veya kullanıcı seçilebilir.
l- Depo Stok Raporu
ĠĢletmenin tüm depolarındaki stok envanter durumunu vermektedir. Depolar yan yana listelenmektedir. Bu rapor ile envanter raporundan farklı olarak, an itibariyle mevcut stok durum raporu elde edilir.
Ayrıca alıĢ ve satıĢ fiyatları da kolonlardan açılıp kapatılabilir. Tek tuĢ ile rapor excel’e aktarılabilir.
m- Toplam Değerler
Firmanın sahip olduğu tüm ürün kalemleri ve bu kalemlerin miktarla çarpılmıĢ hali burada raporlanmaktadır. Hangi grupta kaç kalem ürün olduğu net olarak görünmektedir.
n- BA- BS Raporu
ĠĢletmenin istenilen dönemdeki BA-BS koĢullarına göre raporunu vermektedir. Aynı zamanda buradan tek tuĢla firmalara BA-BS formu otomatik gönderilebilir. Gelen cevaplar buraya taranabilir.
Bu formların karĢı firma tarafından onaylanıp onaylanmadığı da burada listelenmektedir.
Ġstenildiğinde onay dosyası buradan ekrana getirebilmektedir.
o- İşletme Durum Raporu
Bu raporhiçbir programda olmayan bir rapordur. Bu rapor ile iĢletmenim tüm değerleri listelenir. Bu değerlerin toplamı alınır. ĠĢletmenin Aktif ve Pasifleri raporlanmıĢ olacaktır.
Firmanın anlık veya istenilen tarihteki durumunu raporlamaktadır. Tüm artı ve eksi değerler listelenmektedir. Sonuç olarak bu firmanın bugün kapanması durumunda ortaklara dağıtacağı toplam değeri veya ortakların koyması gereken değeri göstermektedir.
p- Envanter Raporu
Bir firmanın istenilen dönemdeki miktarsal veya tutarsal stok raporunun alınmasıdır.
Rapor giriĢinde Envanter hesaplama yöntemi sorulacaktır.
a) Anlık hesaplama
b) Fifo yöntemine göre hesaplama (fatura giriĢine göre)
Anlık hesaplamada istenilen tarihteki ürün miktarları stok kartlarındaki fiyatlara göre yapılmaktadır. OluĢan miktar ile kart alıĢ fiyatı çarpılmıĢ olacaktır.
Fatura giriĢine göre hesaplamada, istenilen tarihteki ürün miktarları bulunur ve her ürünün alıĢ fiyatına göre ayrı hesaplama yapacaktır. (Ġlk giren ilk çıkar yöntemine göre kalan miktarlardan geriye doğru gidecektir.
Özellikle muhasebeciler firmanın 3 aylık beyannamelerini vermeden önce ilgili dönemdeki son stok raporunu isterler. Bu nedenle Stok envanter raporu önemli bir rapordur.
4- Cari Yönetimi
Tüm cariler tek kartta tanımlanabilmektedir. Genel cari bilgileri, detay ve adres detayları düzenle seçeneği ile değiĢtirilebilmektedir.Bu ekranda “Ekle”seçeneği ile yeni cari tanımlanabilmektedir.
Ekle seçeneği ile cari kart açılabilmektedir. Düzenle seçeneği ile de cari kart bilgileri değiĢtirilebilmektedir. Cari kartlar (MüĢteri, Tedarikçi, Personel vb.) excel tuĢu ile dıĢarıya aktarılabilir.
Menü seçeneklerinden hareketler raporu ile ilgili carinin tüm iĢlemlerini alabilirsiniz. Filtre seçeneği ile alacaklı ve borçlu hesaplarını ayırabilirsiniz.
a- Cari Kartlar
Cari Kod, Barkod, Ünvan, Adres, Cari Tipi, Vergi Dairesi ve Limit Bilgileri’nin yazıldığı alanları kapsamaktadır.
Vergi numarası veya T.C kimlik no ile cari kart bilgileri otomatik gelecektir. Carilere kart verilecek ise ilk olarak kart barkodları barkod alanına okutulmalıdır. Daha sonra cari bölümüne gelmeden doğrudan kartlarla iĢlem yapabilirsiniz. Cari tipi girilmeyecek ise otomatik olarak cariyi MüĢteri olarak algılayacaktır. Cari telefon numarası yazılmıĢ ise telefon numarasının bir kısmı veya tamamı girilerek müĢteriye ulaĢılabilir.
Kartın açık olduğu her yerde (satıĢ ve raporlar dahil) ilgili carinin tüm hareketlerine ulaĢabilir veya analizini yapabilirsiniz.
Para birimi, fiyat tipi ve vade bilgisinin girildiği ekrandır.
b- Cari Vade
Evrakların iĢlenmesi sırasında müĢteri kartına girilen vade otomatik olarak gelmektedir.
istenildiğinde evrakların içinde çoklu vade seçilebilmektedir. Vade gün olarak girilmektedir. Belirtilen güne göre ödeme tarihi belirlenmektedir.
Cari karta vade girilmiĢ ise satıĢ sırasında aynı evrağa sınırsız vade girilebilir. Bu vadelere göre ödeme sözü alınabilir. Bu iĢlemler firmanın alacaklarının hangi tarihlerde hangi tutarla alınacağı belirlemiĢ olacaktır.
c- Cari Fiyat Listesi
Fiyat tipi seçeneği kullanılarak ilgili carinin fiyat listesi seçilebilmektedir. Buradaki seçenekler fiyat listelerinden gelmektedir. Menü>Departman> Fiyat Listeleri seçeneği ile sınırsız fiyat tanımlanabilir. Tanımlanan fiyatlar buradan seçilebilmektedir.Cari fiyat listeri tanımlandıktan sonra bu cari için ürün fiyatları tanımlanan fiyat listesine göre gelecektir.
Cari fiyat listesi seçeneğinden ilgili carinin hangi fiyatı kullanacağı belirlenmiĢ ve ayarlardan cari özel fiyat tanımlanmıĢ ise cariyi seçtiğinizde listedeki fiyatlar otomatik devreye girecektir. Bu iĢlem için herhangi bir fiyat seçimi yapmanız gerekmeyecektir.
d- Cari Durum
Carilerin pasif veya aktif edilmesi buradan yapılabilmektedir. Pasif edilen cariler listelerde görünmeyecektir. Özellikle artık çalıĢılmayacak cariler seçilerek topluca pasif edilebilir. Bu iĢlem cari listesindeki gereksiz kayıtların görünmesine engel olacaktır. Tekrar aktif etmek için cariyi çağırıp bir kez kaydetmeniz yeterlidir.
e- Cari Para Birimi
Cari hesap farklı bir döviz ile tutulacak ise buradan seçim yapılabilmektedir. Ġstenilen döviz ile cari hesaplar tutulabilir. Ġlgili carinin hangi döviz ile çalıĢacağı burada belirlenir.
f- Cari Fiyat Belirleme
Cari için özel veya gruba bağlı fiyat listesi seçilmiĢ ise, bu cariyi iĢlem sırasında çağırdığınızda cari kartta belirtilen fiyatlar otomatik gelecektir. Bu iĢlem için ayarlarda program ayarlarında, Parametreler > Cari Parametrelerde iki tane seçeneği devreye almanız gerekir. (4 ve 5)
g- Cari Parametreler
Burada öncelikle giriĢ ekranından ayarları seçtikten sonra yetkili Ģifre girilmelidir. ġifre giriĢinden sonra Program Ayarlarıve oradan da Parametreler seçilmelidir. Ġstenilen özellik aktif/pasif yapılabilir. Burada yapılan değiĢiklikler genel cari kartlarda geçerli olacaktır.
Cari varsayılan fiyat belirlenmiĢ ise, her yeni cari açıldığında istenilen fiyat otomatik ekrana gelecektir.
Özellikle cari listeleri dıĢarıdan içeri alınacak ise bakiyenin etkilenip etkilenmeyeceği buradaki onuncu parametre ile belirlenir. Yeni açılan carilerde otomatik limit, otomatik vade, otomatik fiyat buradan ayarlandığında hazır gelecektir. Örneğin, limit 100 yazılmıĢ ise yeni açılan her caride 100 Tl otomatik gelecektir.
h- Cari Raporlar
Cari hareketlerinin takip edildiği rapordur. Ġlgili carinin tüm giriĢ çıkıĢları görünmektedir.
Ayrıca cari ile ilgili analiz sonuçları buradan alınabilmektedir.
* ENTER TuĢu ile tüm cariler raporlanabilmektedir.
Menü virman seçeneği ile iki cari arasında transfer yapılabilmektedir.
Özel fiyat seçeneği ile carinin hangi ürünleri hangi fiyatlardan alacağı önceden belirlenebilir.
Filtre seçeneği ile borçlu, alacaklı veya bakiyesi olmayan hesaplar raporlanabilir.
Cari ile çalıĢma bitmiĢ ise ve bakiye var ise burada bakiye sıfırlama seçeneği ile bakiyesi otomatik sıfırlanabilir. Bu iĢlem toplu olarak da yapılabilir. Bu seçenekten sonra sistem otomatik evrak atacaktır.
AĢağıdaki ekranda bir carinin tüm hareketleri görünmektedir. GiriĢ – çıkıĢ ve diğer evraklar detaylı bir Ģekilde görünmektedir.
Menü Seçenekleri ile Evrak bilgileri değiĢtirilebilir veya sorgulanabilir.
i- Cari Hareket Raporu
Seçili carinin tüm hareketlerini gösteren rapordur. Bu rapor ile tüm evrakların tarih, tutar,KDV, açıklama ve detaylarını listeler, seçili evrak detayları da listelenmektedir. Evrak içinde hangi ürünler hangi miktar ve fiyatlarda olduğu, vergi, depo,indirim ve diğer detayları listeler.
Burada “Aktar” tuĢu ile tüm evrakların listesi veya içeriği Excel, CSV, PDF ve diğer yazılımlara göndermesi sağlanır. “Menü” tuĢu ile bilgi değiĢtirme, filtreleme, e-fatura seçenekleri devreye alınabilir.
ii- Cari Analiz Raporu
Seçili carinin istenilen tarihler arasındaki tüm giriĢ ve çıkıĢları listelenir. Bu cariye hangi ürünler çıkılmıĢ, fiyat ve diğer detaylar görünmektedir.
iii- Cari Virman
Ġki cari arasında aktarım yapmak için kullanılır. Bir tarafta borç azalırken diğer taraftan alacak artmaktadır. Tek evrakla iki cari arasında iĢlem yapılmaktadır.
Öncelikle borçlu cari ekrana çağrılır (kaynak carisi) daha sonra hedef cari ekrana çağırılır.
Virman tutarı yazılır ve tamam tuĢuna basılır. Bu iĢlem bir carinin bakiyesini düĢürecek ikinci carinin bakiyesini artıracaktır. Yapılan iĢlem iptal edilecek ise iĢlemler raporundan iĢlemi bulup “sil” tuĢuna basılması yeterlidir.
iv- Cari Temlik/Virman
Fatura veya evraktaki borç veya alacağın borçlu veya alacaklı kiĢinin dıĢında bir kiĢinin hesabına aktarılmasıdır. Bu uygulama diğer yazılımlarda çoklu evrak iĢlenerek yapılmaktadır.
BarkoPOS otomasyon sisteminde evrak iĢlenirken Cari seçeneğinde “Virman” seçilerek temlik yapılacak firmayı seçebilirsiniz. Aynı fatura iki cariye de iĢlenecektir. Asıl borçlunun borcu temlik edilene geçecektir.
Açık pazarlarda satıĢ yapan firmalar fatura kestikleri firmalardan tahsilat yapmazlar. Ödemeyi N11, Hepsiburada gibi firmalar yapmaktadır. Bu nedenle fatura kesilirken borç tutarı doğrudan ana firmalara virman edilmiĢ olacaktır.
v- Cari Özel Fiyat
Carilere özel fiyat tanımlamak veya tanımlanmıĢ fiyatları değiĢtirmek için kullanılabilir. Fiyat tipi seçeneği açık olmalıdır. Ayrıca ayarlar > Parametreler > Cari Parametreler’den özel fiyat ve “son fiyatı carinin özel fiyatı yap” seçeneği aktif edilirse otomatik olarak özel fiyatlar satıĢ sırasında oluĢacak ve son satılan fiyat o cari için otomatik gelecektir.
vi- Cari Bakiye Sıfırlama
Seçili carinin bakiyesini sıfırlamak için kullanılmaktadır. Ġlgili cariye sıfırlama için evrak eklemektedir. Tekrar eski bakiyeye dönmek için ilgili evrak silinmelidir.
vii- Cari Birleştirme
Ġki farklı carinin tüm hareketlerinin birleĢtirilmesi için kullanılmaktadır. Eski cari aktarımdan sonra otomatik son seçilen cariye aktarılmaktadır.
5- Depo Yönetimi
Menüden depo seçeneği ile aĢağıdaki ekranı elde edebilirsiniz. Bu ekranda var ise tüm depoların listesi gelmektedir. Ayrıca bu depoların hangi Ģubeye ait olduğunu da görmekteyiz.
Ekle seçeneği ile yeni depo ekleyebilirsiniz. Düzenle seçeneği ile aktif deponun isim ve detaylarını değiĢtirebilirsiniz. Sil seçeneği ile ilgili depoyu silebilirsiniz, hareketler seçeneği ile depo hareketlerini görebilirsiniz. Transferi baĢlat seçeneği ile ürünlerin depolar arasında transferini sağlayabilirsiniz.
ĠĢlem sırasında sadece ALT+ D ile depo değiĢtirebilir veya transfer yapabilirsiniz. Herhangi bir evrakta çoklu depo ile iĢlem yapabilirsiniz. Örneğin bir alıĢ faturasındaki aynı veya farklı ürünleri istenilen depolara transfer yapmadan giriĢ yapabilirsiniz. Aynı iĢlem satıĢ evrakları için de geçerlidir.
Depo transfer fiĢleri kullanmadan istenilen depolara giriĢ veya istenilen depolara çıkıĢ yapabilirsiniz.
6- Kullanıcı Yönetimi
Ekle seçeneği ile yeni kullanıcı ekleyebilirsiniz. DeğiĢtir tuĢu ile var olan kullanıcı bilgilerini değiĢtirebilirsiniz.Menü/Departman/Kullanıcı iĢlemleri sırasıyla takip edilerek yeni kullanıcı eklenebileceği gibi mevcut kullanıclar üzerinde düzenlemeler yapılabilmektedir.
Ġsim, kullanıcı adı ve Ģifre girilmesi zorunludur. Burada depo ve kasa girilerek farklı depo ve kasalarla otomatik iĢlem yapması sağlanılabilir.
Bu ekran ile kullanıcının yaptığı iĢlemlerde, değiĢtirmediği sürece varsayılan evrak, Ģube ve
plasiyerin otomatik gelmesi sağlanmaktadır.
Kullanıcı detay ekranında kullanıcının varsayılan olarak hangi ekranı kullanacağı belirlenebilmektedir. Aynı zamanda plasiyerlerden her biri ilgili kullanıcıya bağlanabilmektedir.
Ġstenilmesi durumunda kullanıcıyı istediğiniz cariye bağlayabilirsiniz. Böylece iĢlem sırasında personelin tüm iĢlemlerini kendi kartı ile yapmasını sağlayabilirsiniz. ġube tanımı yaptıysanız otomatik olarak yaptığınız iĢlemler o Ģubeye geçecektir.
Kullanıcıyı cariye bağlayabilirsiniz. Bu iĢlemle kullanıcı kartı ile otomatik satıĢ kapatabilirsiniz ve bu satıĢın cari iĢlemleri de otomatik biter. Özellikle hızlı satıĢ kullanan ve aynı kasada personel satıĢlarını ayrı raporlamak isteyen firmalar için çok kolaylık sağlayacaktır.
Ayrıca roller belirleyerek ortak yetki grupları oluĢturabilirsiniz. Kullanıcının tüm yetkilerini tanımlamak yerine grubunu belirleyerek hızlı bir Ģekilde tüm yetkilerini tanımlamıĢ olursunuz. Roller tanımladıktan sonra yeni ekleyeceğiniz kullanıcılara yetki tanımlamak yerine rol seçmeniz yeterli olacaktır. Kullanıcıların hangi yetkilerle sistemi kullanacağı buradan belirlenmektedir.
Bir kullanıcıya herhangi bir bölüm ile ilgili yetki verilecek ise 4 farklı aĢamadan geçilmesi gerekmektedir. Bu aĢamalar,
1- Ġnceleme, 2- Ekleme, 3-Silme, 4- Güncelleme
Bu aĢamalar ile bir kiĢiye tüm yetkileri verseniz bile silme yetkisi kapalı ise herhangi bir silme iĢlemleri yapamaz. Yine bir kullanıcıya güncelleme yetkisi verilmemiĢse herhangi bir bilgiyi değiĢtiremez.
7- Evrak Yönetimi (İşlem Türü F11)
a- Satış Faturası
Ürün satıĢında satıĢ faturası kullanılarak çıkıĢ yapılabilmektedir. Bu iĢlem ile raporlarda satıĢ faturası Ģeklinde görünecektir. Stoklar düĢer. Cari ise bakiye alacak artacaktır. Nakit veya kredi kartlı bir satıĢ ise kasa rakamları artacaktır. Yazdır seçeneği ile faturanızı yazdırabilir veya gönderebilirsiniz.
b- Alış Faturası
Ürün alımında alıĢ faturası kullanılarak giriĢ yapılabilmektedir. Bu iĢlem ile raporlarda alıĢ faturası Ģeklinde görünecektir. Stoklar artmıĢ olacaktır. Cari ise bakiye borç olarak artacaktır. Nakit veya kredi kartlı bir satıĢ ise kasa rakamları azalacaktır.
c- Satış İrsaliyesi
Ürün satıĢında “SatıĢ Ġrsaliyesi” kullanılarak çıkıĢ yapılabilmektedir. Bu iĢlem ile raporlarda satıĢ irsaliyesi Ģeklinde görünecektir. Stoklar düĢecektir. Cari ise bakiye artmayacaktır. Nakit veya kredi kartlı bir satıĢ ise kasa rakamları değiĢmeyecektir. Ġrsaliye, fatura gibi kasa ve cari hesapların etkilenmesini istiyorsanız parametrelerden “irsaliyede kasa çalıĢsın” seçeneğini devreye almalısınız.
d- Alış İrsaliyesi
Ürün alımında alıĢ irsaliyesi kullanılarak giriĢ yapılabilmektedir. Bu iĢlem ile raporlarda alıĢ irsaliyesi Ģeklinde görünecektir. Stoklar artacaktır. Cari ise bakiye artmayacaktır. Nakit veya kredi kartlı bir satıĢ ise kasa rakamları değiĢmeyecektir.
e- Sipariş Fişi
Ürün giriĢ veya çıkıĢında sipariĢ fiĢi kullanılmıĢ ise, stoktan ürün değiĢmeyecektir. Cari veya finans bakiyesi artmayacaktır. Bu sipariĢi [F11] tuĢu ile irsaliye veya faturaya dönüĢtürebilirsiniz..
f- Satış Fişi
Ürün satıĢında SatıĢ fiĢi kullanılarak çıkıĢ yapılabilmektedir. Bu iĢlem ile raporlarda satıĢ fiĢi Ģeklinde görünecektir. Stoklar düĢmüĢ olacaktır. Cari ise bakiye alacak artacaktır. Nakit veya kredi kartlı bir satıĢ ise kasa rakamları artmıĢ olacaktır.
g- Gider Fişi
Masrafların iĢlendiği fiĢtir. Raporlarda gider olarak görünecektir. Menü > Departman > Masraf seçeneği ile öncelikle giderler tanımlanmalıdır. Burada tanımlı olan giderleri gider fiĢine çağırabiliriz.
Bu iĢlem firmanın gider hesaplarının detaylı bir Ģekilde tutulmasına olanak verecektir. Özellikle raporlarda net kar ile brüt kar arasındaki fark burada iĢlenen giderlerle değiĢecektir. Herhangi bir gider iĢlenmedi ise net kar ile brüt kar eĢit olacaktır.
h- Evrak Kontrol
Ġrsaliye veya fatura ile çıkılmıĢ ürünlerin depodan kontrollü çıkması için kullanılan bir evraktır.Kullanıcı yetkisi verilerek iĢlem yapılabilir. Evrak kontrol çağırmak için iĢlem türünden seçim yapılarak evrak kontrol iĢlemi yapılır. Herhangi bir yanlıĢlık durumunda evrak kontrol iĢlemi uyarı verecektir.
i- Gider Pusulası
Ticari kimliği olmayan kiĢilerden ürün veya hizmet alımı için kullanılan bir evraktır. Ayrıca satıĢı yapılmıĢ ürünler geri alınırken de bu evrak kullanılabilmektedir.
j- Sayım
Sayım yapmak için kullanılan bir evraktır. Bu evrak içerisine ürün miktarlarını yazdıktan sonra iĢlemi bitirdikten sonra tüm giriĢ çıkıĢ fiĢleri otomatik olarak oluĢmaktadır. ĠĢlemler veya ürün hareket raporunda satıĢ fiĢleri izlenebilmektedir.
Yukardaki ekranda sayılan ürün miktarı ve görünen stok miktarı yan yana gelmektedir. Sayım iĢlemine “bitir” dediğimizde farkların giriĢ çıkıĢı yapılarak sonuç kesinleĢecektir.
Raporlardan sayım fiĢi iptal edilebilmektedir. Silinen sayım fiĢi kesinleĢmemiĢ sayım fiĢine dönecektir. Tekrar çağrılıp bitirilebilir. Ancak sayım fiĢini el terminali ile yapılmıĢ ise silme iĢleminden sonra tekrar sayım bitirilecek ise el terminali ile sayım çağrılıp bitirilmelidir. Bu iĢlemin bilgisayarda yapılması durumunda sayım yeni yapılmıĢ gibi iĢlem görecektir. Çok Ģubeli iĢlemlerde Sayım öncesinde BarkoSYNC ile stok miktarları alınmalıdır ve sayım sırasında BarkoSYNC durdurulmuĢ olmalıdır.
Akıllı > Anlık Sayım yöntemi ile satıĢ sırasında sayım yapabilirsiniz. Akıllı sayım özelliğinden dolayı giriĢ ve çıkıĢları not almanıza gerek yoktur.
Sayım ekranında kolonları değiĢtirerek fark kolonu eklenebilir. Bu iĢlemle saydığınız stok rakamı, elinizdeki stok rakamı ve bu iĢlemin sonucundaki farkı görebilirsiniz(her ürün için ayrı ayrı).
Sayım iĢlemi bitirilirken deponun tamamı sayılmıĢ ise ekrana gelecek soruya “cancel” cevabı verilmeilidir. Bu iĢlem sayılmayan tüm ürünleri sıfırlayacaktır. Sayım toplu yapılmamıĢ ise “ok”
tuĢuna basılmalıdır. Bu iĢlem sadece evraktaki ürünleri düzenler. SayılmamıĢ ürünlere müdahale etmez.
8- Finans yönetimi
a- Kasalar
Firmada kullanılacak ödeme tipleri tanıtılmalıdır. Bu kasaların giriĢ ve çıkıĢ iĢlemlerinde kullanılıp kullanılmayacağı belirlenmelidir.
“Ekle” tuĢu ile yeni kasalar eklenebilmektedir. Kasa ekleme ekranı ile kasa iĢleyiĢi tanımlanmaktadır.
b- Nakit Kasa
Nakit giriĢ – çıkıĢların yapılacağı kasadır. ĠĢletmede birden fazla nakit kasa belirlenebilir.
Kullanıcı eklerken nakit kullanacağı kasa belirlenmelidir.Bu da iĢlemlerin hızlı gitmesini sağlayacaktır.
c- Kredi Kasa
Kredi kartı çekimlerinde veya diğer kart seçeneklerinin kullanılacağı kasalar burada tanımlanabilir. SODEXO, MULTINET,AKILLI KART gibi seçenekler veya yuvarlama kasaları buraya tanımlayabilirsiniz.
d- Çek Kasa
ĠĢletmenin verdiği veya aldığı çekler için açtığı kasadır. GiriĢ ve çıkıĢ iĢaretlenmiĢse çeklerin giriĢi veya çıkıĢına izin verecektir.
e- Senet Kasa
ĠĢletmenin verdiği veya aldığı senetler için açtığı kasadır. GiriĢ ve çıkıĢ iĢaretlenmiĢse senetlerin giriĢine veya çıkıĢına izin verecektir.
f- Taksitler
Kasada kullanılan kredi kartı seçeneklerine taksit tanımlanmıĢ ise bu taksitler satıĢ sırasında seçilmelidir.
Bu taksit seçeneklerinde maliyet belirlenmiĢ ise iĢlem sırasında bu belirtilen oranlar fiyatlara eklenmiĢ olacaktır. Sınırsız taksit ve sınırsız oran tanımlayabilirsiniz.
g- Döviz
Menü >Finans> Döviz seçeneğinde aĢağıdaki ekran gelmektedir. Bu ekranla ilgi kullanılacak döviz cinsleri tanımlanmalıdır. Ekle tuĢu ile istenilen döviz cinsi eklenir. Mekrez bankasında tanımlı bir döviz ise, kurları merkez bankasından doğrudan alabilirsiniz. Manuel kur giriĢi yapmanız da mümkündür.
h- Finans Raporları
i- Ekstre
Ġlgili kasanın tüm hareketleri ekstre seçeneği ile raporlanmaktadır. GiriĢ, çıkıĢ ve bakiye hesapları buradan izlenebilmektedir.
ii- Çekler
ĠĢletmeye alınan veya verilen (ciro edilen) tüm çekleri raporlayan ekrandır. Bu ekranda çeklerin tüm bilgileri görünmektedir. Ayrıca bu ekranda çekleri;
- Ciro edebilirsiniz.
- Tahsil edebilirsiniz.
- Ġade alabilirsiniz.
- KarĢılıksız hale getirebilirsiniz.
iii- Senetler
ĠĢletmeye alınan veya verilen (ciro edilen) tüm senetleri raporlayan ekrandır. Bu ekranda çeklerin tüm bilgileri görünmektedir. Ayrıca bu ekranda senetleri;
- Ciro edebilirsiniz.
- Tahsil edebilirsiniz.
- Ġade alabilirsiniz.
9- Barkod & Etiket işlemleri
Menüden barkod basma seçeneği kullanılarak barkod ve raf etiketleri yazdırılabilmektedir.
BarTender programıkullanılarak yapılmıĢ tüm tasarımlar burada kullanılabilmektedir.
Etiket ve barkod basımlarında ürünün barkodu okutulabileceği gibi, listeden seçerek de ürün ekrana getirilip istenilen miktarda barkod veya etiket basılabilmektedir.
Ġstenildiğinde kablosuz okuyucular kullanılarak önce ürünler okutulup sonra topluca barkod veya etiket basılabilir.
Tek ekranda Barkod veya etiket yazdırabilirsiniz. Herhangi bir evrak iĢlenirken “menü”den
“barkod yazdırma”ya girdiğimizde evraktaki tüm ürünler ekrana gelecektir. Bu ekranda istemediklerimizin miktarını “0” yapmamız yeterlidir. Ayrıca Raf etiketleri yazdırılmamıĢ ürünleri tek tuĢ ile [F4] ekrana getirebilirsiniz. Fiyatı değiĢmiĢ ürünleri de tek tuĢlabarkod ekranına aktarabilirsiniz.
Terazi HaberleĢme
Terazi ile haberleĢme 2 Ģekilde yapılabilmektedir:
1- Barkotlu Terazilerle HaberleĢme
Barkotlu terazilerden çıkan tüm etiketler sistem tarafından okutulabilmektedir. Ürün ilk okunduğunda ekrana boĢ gelecektir. Ürün tanıtıldıktan sonra artık ürün hangi gramajda gelirse gelsin sistem fiyatı doğru gönderilebilmektedir.
Digi, Aclas, Cas gibi markalarla sistem ENTEGRE çalıĢmaktadır. Ürünleri sisteme tanıttıktan sonra tek tuĢ ile terazilere ürünler gitmektedir.
CAS, ACLAS, RONGTA ve DIGI MARKA terazilerle ürün aktarımı sağlanmaktadır. Ayrıca tüm barkotlu terazilerde terazi barkotlarıokuttuğumuzda ürünmiktarı otomatik olarak sisteme gelecektir. Terazinin standart barkodiçin ayarlanmıĢ olması yeterlidir.
1- OnlineBarkodsuz Terazilerle HaberleĢme
Barkodsuz terazilerle sistem ONLINE çalıĢmaktadır. PC bağlantısının olması yeterlidir. CAS ve TEM teraziler %100 uyumludur. Diğer teraziler için PCbağlantısının bulunması ve aktarımın çalıĢması program için yeterlidir.
10- Üretim ve Reçete İşlemleri
Firmada üretim yapılacak ise üretimde kullanılacak ürünlerin miktarlarının belirleneceği bölüm reçetedir. Ürün reçetesinde hangi ürünlerden ne kadar kullanılacağı belirlenmiĢ olacaktır.
Belirlenen bu ürünler üretildikçe diğer ürünlerde tüketilmiĢ olacaktır.
Ürününüze ait reçete oluĢturarak ürününüzün hangi malzemeler ile üretileceğini tanımlayabilir, üretim maliyetlerinizi, ürün, miktar ve stok bilgilerinizi kolayca yönetebilirsiniz.
Ürün Reçetesi Nasıl Kullanılır?
Ürün reçetesi kullanımı, üretim yapan iĢletmenin, yaptığı üretimde kullandığı tüm ham maddeleri listelemesiyle baĢlar. Örneğin, bir kuruyemiĢ firması “zengin karıĢık” ürününü üretsin.
Zengin karıĢık ürününe ait bir ürün reçetesi oluĢtururken; fıstık, Antep ve badem ham maddelerini, zengin karıĢık reçetesine eklemelidir. Bu iĢlem sırasında, üretimde kullanılacak ham maddenin stok birimi ve harcama biriminin doğru bir Ģekilde girilmiĢ olması gerekir.
BarkoPOS kullanıcıları, stoklarındaki birimlerden bağımsız bir birim belirleyip, o birim üzerinden üretim iĢlemini tamamlayabilir. Zengin karıĢık örneği için; stoklarında X birimiyle tanımlanan Y ürünü, BarkoPOS arayüzünde adet olarak tanımlayabilir ve üretimleri adet cinsinden tamamlayabilirler. Stoklardaki ham madde değiĢimi, ham maddenin kendi birimi olan X cinsinden yapılmaya devam edecektir.
Ürün Reçetesi Nasıl Hazırlanır?
BarkoPOS arayüzünde bir ürün reçetesi oluĢturmak için üretilecek ürünün üzerine gelip Menü > Reçete > Reçete GiriĢ’i seçilmelidir.
Ürün reçetelerinin tanımlanacağı alandır.
Gelen ekranda alt kısımda ise ilgili üründe hangi ürünlerin hangi miktarlarda kullanılacağı belirlenmelidir.
Bu yaptığımız iĢlem ile ürün reçetesini tanımlamıĢ oluruz. Burada “Sakla” tuĢu ile reçete saklanacaktır. “Üretim Yap” tuĢu ile de üretim gerçekleĢmiĢ olacaktır. TuĢu ile dıĢardan reçete alınabilir veya var olan reçete dıĢarıya aktarılabilir. “Menü” seçenekleri ile aĢağıdaki iĢlemler yapılabilir.
Hazır olan reçete için depo seçilebilir veya reçete hızlı satıĢ ekranına aktarılabilir. Lot listesi alınabilir. ĠĢ emri oluĢturulabilir.
Tüketim yap seçeneği ile yüzlerce reçeteye ihtiyaç duyulan iĢlemlerde tek reçete ile iĢlemi sonuçlandırabilirsiniz. Burada üretilecek ürün yukarıya yazmak yerine aĢağıya yazılır. Tüketilecek ürün yukarıya yazılmalıdır.
11- Giriş Çıkış İşlemleri(Ana Ekran >Menüler)
BarkoPOSOtomasyon sisteminde tüm giriĢ çıkıĢ iĢlemleri tek bir ekranda yapılmaktadır. Bu ekranda iĢlem türü seçeneği ile istenilen evrak öne alınmaktadır.
Tüm iĢlemler (SatıĢ, alım, tahsilat ve ödeme) bu ekranda yapılmaktadır. Gider ve gelir iĢlemleri de bu ekranda yapılmaktadır.
ĠĢlem Bitirme: Burada sadece ürün barkotlarını okutmak yeterlidir. Ġlk ürün barkodu okunduktan sonra otomatik olarak bu ekran devreye girmektedir. Ürün adı veya barkodumanuel girilebilir.
Ürünler okunduktan sonra her okunuĢta bir adet olarak eklenir. Ancak istenirse (*) simgesi ile adet girilerek birden fazla miktar eklenebilir. Örnek: *10.
ĠĢlemi sonlandırmak için kullanılan bir seçenektir.
Bu seçenekte ister [F8] tuĢu ile ister dokunmatik ekrandaki [F8] tuĢu ile ister mouse seçeneği ile satıĢ bitirilebilir. Ayrıca nakit bitirilecek ise [F1]tuĢu, kredi kartı ile bitirecek ise [F2] tuĢu kullanılabilir.
ĠĢlemleri sadece [F1] ile Nakit, Kredi Kartı veya Cari bitirebilirsiniz.
F1 Nakit Bitirir.
F2 > F1 Kredi kartı ile bitirir.
F3>F1 Cari ile bitirir.
Ayrıca barkod okutarak veya kameraya iĢaret vererek iĢlemler bitirilebilir. Özellikle hızlı satıĢ iĢlemlerinde bilgisayara dokunmadan, klavye veya mouse kullanmadan barkod veya kamera ile iĢlemler bitirilebilir.
a- Hızlı Tuşlar [F2]
Bu seçenek ile hızlı tuĢlar bölümü açılır veya kapatılır.Açık ise kapatılır, kapalı ise açılır. Ürünler kendi gruplarında hızlı tuĢlara atanabileceği gibi özellikle çok hareketli ürünler varsayılan tuĢ grubuna aktarılabilmektedir. Bu eklemeleri yapabilmek için Stok>Menü>Gruplar iĢlemleriyle grupların tanımlanması gerekir. Bunun devamında ürün stok kartı tanımlanırken ürünün grup kısmı
belirlenen gruplardan birisi seçilerek kaydedilir. Hızlı tuĢlar kısmında belirlenen gruplar eklenir.
Grupların altında da grupları belirtilmiĢ ürünler eklenebilir. Bu ürünlerle ilgili resimler yüklenebilir.
b- Stoklar [F3]
Tüm stok raporları buradan alınabilmektedir. Tek tuĢ ile tüm Envanterekrana gelmektedir.
Arama kısmına 3 harf yazıldığında o harfleri içeren tüm ürünler ekrana gelecektir. Arama kelimesini artırdıkça gelecek rapordaki ürün sayısı azalacaktır.
Buradan stok ekleme, değiĢtirme, silme ve aktarma iĢlemleri yapılabilmektedir. Buradaki menü seçeneği kullanılarak diğer stok iĢlemleri yapılabilmektedir.
c- Cariler [F7]
ĠĢlem bitirilirken cari seçilmiĢ ise veya müĢterinin kartı okutulmuĢsa cariye satıĢ yapılmıĢ demektir. MüĢteri,tedarikçi ve personel aynı ekrandan seçilebilmektedir.
d- Tahsilat / Ödeme [F9]
Tahsilat / Ödeme tuĢuna basarak cari seçimi yapılmalıdır. Ödenecek veya tahsil edilecek tutar ekrana yazılır ve Enter tuĢuna basılır.
e- İşlem Türü [F11]
Tüm evraklar buradan seçilebilmektedir. Seçilen evrakla iĢleme devam edilir. ĠĢlenmiĢ bir evrak türü F9 tuĢu ile değiĢebilmektedir.Mesela sipariĢ fiĢi olan bir iĢlemi satıĢ faturasına çevirmek tek tuĢla gerçekleĢmektedir.
f- Yazdır[F12]
BitmiĢ iĢlemler [F12] kısayol tuĢu ile yazdırılabilmektedir. Fatura, fiĢ, irsaliye vb. evraklar yazdırılabilir. Yazıcı seri bağlantılı ise yazıcıyı iĢletim sistemine tanıtmanıza gerek yoktur.
12- Yazarkasa Haberleşme
BarkoPOS ile bağlayacağınız yazarkasa otomatik fiĢ basacaktır. Yazarkasanın sisteme uyumlu olması yeterlidir.
BarkoPOS programında sistemi yeni nesil yazarkasalar ile ENTEGRE çalıĢmaktadır.
BarkoPOS’ta yapılan çıkıĢ iĢlemleri satıĢ fiĢi olarak yazarkasadan otomatik çıkmaktadır. Kasa fiĢ limitinin üstündeki fiĢler ve cari çıkıĢlar fatura olacaktır.
C- Ayarlar
Program ile ilgili tüm ayarların yapılacağı bölümdür. Bu bölüm 3 seçenekten oluĢmaktadır.
- Yerel ayarlar - Program ayarları - Yazıcı ayarları
1- Yerel Ayarlar
Firmaların ekleneceği, veri tabanının oluĢturulacağı, yazarkasa, lisanslama ve entegrasyon ayarlarının yapılacağı bölümdür.
a- Veri TabanıAyarları
Burada önce demo firması otomatik gelecektir. Yeni oluĢturulacak firmanın ismi yazılarak kayıt edilmelidir. Kayıt edilen firma listeden seçilip veritabanı ayarları girilmelidir. Burada hangi veritabanı olacağına karar verilir. Ayrıca sistem bulutta olacak ise bulut hesabı bilgileri buraya iĢlenir.
b- Lisans Ayarları
Kullanılacak bilgisayara lisans vermek için girilen bölümdür. Burada daha önce lisans alınmıĢ ise “lisans al” tuĢuna basmak yeterlidir. AlınmamıĢ ise “makine kayıtlı değil” seçeneği gelecektir. Bu bilgisayarın lisans numarası firmamıza ulaĢtırılıp lisans etkin hale getirilmelidir. Bizde etkin olan lisanlama iĢleminden sonra “lisan al”a bastığınızda aĢağıdaki seçenek gelecektir.
c- Yazar Kasa Ayarları
Yazarkasanın tanımlanacağı alandır. Ip adresi ve seri numarası yazılmalıdır. Ġlgili markanın DLL dosyaları BarkoPOS klasörüne kopyalanmalıdır.
Entegrasyon Ayarları
Firmanın diğer programlarla entegrasyonununayarlanacağı yerdir. Buradaki seçim ile alıĢ ve satıĢ fiyatlarının, perakende ve cari kodlarının girileceği yerdir.
Özellikle çok Ģubeli yerlerde bu ekrana gireceğiniz değerler çok önemlidir. Her Ģube için ayrı ayrı veri girebilirsiniz. “Yeni” tuĢuna basarak Ģube ekleyebilirsiniz.
d- Parametre Ayarları
Programın çalıĢma yöntemini firmanıza göre düzeltebilirsiniz. Genel ayarlar, akıĢ parametreleri, ekran, yazarkasa ve terazi ayarlarının girileceği alandır.
ġube ve terminal ayarları da buradan yapılabilmektedir. Hangi Ģubenin hangi değerlerle devam edeceği ve hangi terminalin hangi yazıcı ve evraklara ulaĢabileceği ayarlanabilmektedir.
2- Program Ayarları a- Şube Ayarları
Firma merkez ve Ģubelerinin tanımlanacağı alandır. Ayrıca evrak seri ve entegrasyon var ise burada entegrasyon değerleri girilmelidir.
b- Parametre Ayarları
Programın çalıĢma yöntemini firmanıza göre düzeltebilirsiniz. Genel ayarlar, akıĢ parametreleri, ekran, yazarkasa ve terazi ayarlarının girileceği alandır
ġube ve terminal ayarları da buradan yapılabilmektedir. Hangi Ģubenin hangi değerlerle devam edeceği ve hangi terminalin hangi yazıcı ve evraklara ulaĢabileceği ayarlanabilmektedir.
c- Terminal Ayarları
d- Caller ID Ayarları
Tüm yazılımlarda CALLER ID kullanabilirsiniz. Arayan numarayı sistem otomatik tanıyacaktır. Telefon çaldığında bilgisayar ekranında arayan kiĢinin bilgileri gelecektir. Tek tuĢla sipariĢ alınmaktadır.
