4Ç17 & 2017
15 Şubat 2018
Kaan Terzioğlu
Turkcell CEO
3
Son 10 yılın en düşük yıllık mobil abone kayıp oranı: %20,5 Türkiye’de yıllık 1,5 milyon yeni abone ile 36,7 milyon abone
%87 4.5G abone penetrasyonu
Şubat 2018 itibarıyla 242 bin Lifecell abonesi
2017: KAYDA DEĞER BİR YIL
%23,4 yıllık artışla 17,6 milyar TL rekor gelir
%34,8 yıllık artışla 6,2 milyar TL FAVÖK Son 9 yılın en yüksek FAVÖK Marjı: %35,3 3,0 milyar TL temettü dağıtımı
8,9 9,0 9,4 10,5 11,4 12,0 12,8
14,3
17,6
3,0 2,9 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,6 6,2
33,3% 32,7%
31,1% 30,9% 31,1% 31,2%
32,4% 32,3%
35,3%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gelir (milyar TL) FAVÖK (milyar TL) FAVÖK Marjı (%)
FİNANSAL OPERASYONEL
23,8%
32,6% 33,9%
27,9%
27,1% 27,4%
28,3%
27,3%
24,6%
20,5%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gelir, FAVÖK ve FAVÖK Marjı Yılık Mobil Abone Kayıp Oranı
4
HEDEFLERİMİZİ AŞTIK
*Lisans bedelleri hariç
BEKLENTİ İLK REVİZE
BEKLENTİ GERÇEKLEŞEN
%13 -%15
GELİR
BÜYÜMESİ %21 - %23 %23,4
%32 - %34
FAVÖK MARJI %33 - %35 %35,3
~%20
OP. YATIRIM HARCAMALARI
/GELİR* %19 - %20 %21,0
…Güçlü gelir büyümesi
…Orta vadeli hedefe bir yıl önce ulaşıldı
…4Ç’de yatırım harcamaları öne çekildi
5
%17,4
%41,8
%55,8
4Ç15 4Ç16 4Ç17
4.044 4.053 4.316 4.597 4.666
33,9% 34,5% 33,8% 35,5% 37,3%
4Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17
Gelir (Milyon TL) FAVÖK Marjı (%)
14 yp artış ile mobil çoklu oyun oranı %55,8 Yaani 3,5 milyon kere indirildi
4,5G kullanıcısı data tüketimi %37 artış ile 5,9GB
15 milyonu 4.5G uyumlu, %72 akıllı telefon penetrasyonu
DÖRDÜNCÜ ÇEYREK ÖZETİ
%15,4 yıllık artışla 4,7 milyar TL rekor gelir
Son 9 yılın en yüksek çeyreklik FAVÖK marjı: %37,3 Data ve dijital servis gelir büyümesi: %23
Net karda 500 milyon TL vergi uzlaşısı etkisi
FİNANSAL OPERASYONEL
%25,9
%35,9
%44,4
4Ç15 4Ç16 4Ç17
Gelir ve FAVÖK Marjı Mobil Üçlü Oyun TV’li Çoklu Oyun
6
Konsolide Milyon TL1
Yıllık Değişim Yıllık Değişim
Gelir 4.666 %15,4 17.632 %23,4
FAVÖK 1.739 %26,8 6.228 %34,8
FAVÖK Marjı %37,3 3,4yp %35,3 3,0yp
Net Kar 216 (%38,4) 1.979 %32,6
Net Kar
– Vergi uzlaşı etkisi hariç2716 %104,2 2.479 %52,3
Operasyonel Yatırımlar/Gelir
3%35,7 8,8yp %21,0 (2,0yp)
1TL rakamlar UFRS’ye göre hazırlanmıştır.
23Ç 2016’da ayrılan 136 milyon TL vergi barışı karşılığı ve 4Ç 2017’de yapılan 500 mn TL vergi uzlaşısı dikkate alınarak hesaplanmıştır. Vergi uzlaşısı özel durum açıklaması 30 Ocak 2018’de yapılmıştır.
3Lisans bedelleri hariç
4Ç 2017
TURKCELL GRUBU FİNANSAL GÖSTERGELERİ
•
Rekor yıllık gelir ve FAVÖK
•
Güçlü operasyonel sonuçlar ile güçlü net kar
•
İyileşen tahsilat performansı, 4Ç 2017 FAVÖK’üne 133 milyon TL’lik katkı sağladı 2017
%30
%36 %40
%37 %40
4Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17
İki Yıllık Kümülatif Gelir
Büyümesi (%)
7
Milyon TL1
Yıllık Değişim Yıllık Değişim
Gelir 4.041 %13,0 15.450 %20,8
FAVÖK 1.566 %27,7 5.594 %34,4
FAVÖK Marjı %38,8 4,5yp %36,2 3,7yp
Net Kar 179 (%53,7) 1.962 %32,6
Net Kar
-Vergi uzlaşı etkisi hariç2679 %75,8 2.462 %52,4
1 TL rakamlar UFRS’ye göre hazırlanmıştır
23Ç 2016’da ayrılan 136 milyon TL vergi barışı karşılığı ve 4Ç 2017’de yapılan 500 mn TL vergi uzlaşısı dikkate alınarak hesaplanmıştır. Vergi uzlaşısı özel durum açıklaması 30 Ocak 2018’de yapılmıştır.
4Ç 2017
TURKCELL TÜRKİYE FİNANSAL GÖSTERGELERİ
•
Finansal hizmet gelirleri dahil Turkcell Türkiye büyümesi 4. çeyrekte %15,2, FAVÖK Marjı %38,3;
2017 tam yıl gelir büyümesi ise %23,8, FAVÖK Marjı %36,1
2017
8
48,7 51,1 53,6
25,6 28,3 31,6
2015 2016 2017
Sabit Bireysel Mobil Bileşik (M2M hariç)
%27,3
%24,6
%20,5
2015 2016 2017
OPERASYONEL GÖSTERGELER
*1,7 milyon «sadece OTT» kullanıcısı TV kullanıcılarına dahildir; toplam abone ve net artış rakamlarına dahil değildir.
TÜRKİYE ABONELERİ (milyon)
%4,9 Yıllık
%11,7
Yıllık
ARPU (TL)
MOBİL ABONE KAYIP ORANI
1,2 0,9
2,2
Fiber ADSL TV*
Toplam Türkiye abonesi
36,7 milyon
18,5
15,6
Mobil Faturalı
Mobil Ön Ödemeli
Yıllık
1,1mn↑ 63B↓ 160B↑ 103B↑ 146B↑
Net Artış
Mobil abone içindeki payı
% 54 Yıllık 1,5 milyon net artış↑
Yıllık
9
+21 +19
+24 +31 +32 +28
+38 +41
1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17
En iyi ikinciye puan farkı En iyi üçüncüye puan farkı
ARTAN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
•
Müşteri memnuniyeti göstergesi olarak NPS’de birincilik
•
Dördüncü çeyrekte artmaya devam eden fark
* Net Tavsiye Skoru (Net Promoter Score-NPS) karşılaştırması mobil bireysel segmenti içindir. (Kaynak: Nielsen)
NET TAVSİYE SKORU (NPS) RAKİPLERLE FARKI*
ÜSTÜN
4.5G KALİTESİ & HIZI ÖNCÜ KAMPANYALAR
DİJİTAL SERVİS PORTFÖYÜ
EŞSİZ
ALIŞVERİŞ DENEYİMİ
10
15 19 23 26 28 29 30
8 9 11 12 13 14 15
2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17 4.5G abone 4.5G uyumlu akıllı telefon
0
4,3
6,0 5,9
1,7
2,8 4,2 4,3
4Ç15 4Ç16 3Ç17 4Ç17
4.5G Abone Toplam Abone
MOBİL DATA KULLANIMI (Ort. GB/Abone)
%52
%64
%71 %72
4Ç15 4Ç16 3Ç17 4Ç17
AKILLI TELEFON PENETRASYONU
DATA KULLANIMINDA DEVAM EDEN ARTIŞ
4.5G ABONE (milyon)
6.0GB
Ara’17
•
Data kullanımı 4.5G aboneleri ile büyüyor
o
2G&3G kullanıcılarına göre 2 kat tüketim
•
4.5G’ye geçebilecek geniş bir kitle bulunuyor
•
Şebekemizdeki akıllı telefonların %68’i 4.5G uyumlu
o
Her çeyrekte ~1mn artış
11
4.198
6.814
10.304
2015 2016 2017
1.147
2.226 2.735
4Ç15 4Ç16 4Ç17
BÜYÜMENİN KAYNAKLARI
%23
Yıllık
DATA&DİJİTAL SERVİS GELİRLERİ
%55
%26 %19
%38
%62 %68
4Ç15 4Ç16 4Ç17
TURKCELL TÜRKİYE GELİRLERİ İÇİNDEKİ PAYI
(Milyon TL)
%57
%38
%20
%37
%53
%67
2015 2016 2017
Ses & SMS Data ve dijital servisler
ÇEYR EK YILLIK
%51 Yıllık
12
%58
%73
4Ç16 4Ç17
ARTAN ÇOKLU OYUN
%24,0 %28,2
%41,8 %42,4 %46,7 %50,4 %55,8
MOBİL* (ÜÇLÜ OYUN«3P») MOBİL ÇOKLU OYUN
%32,6 %33,9 %35,9
%38,7 %40,5 %42,3 %44,4
2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17
SABİT BİREYSEL (TV’Lİ ÇOKLU OYUN)
*Mobil ses kullanıcıları arasında son 3 ay içinde hatlarını kullanmayan aboneler hariç tutularak hesaplanmıştır. Üçlü oyun ses, data ve temel servislerden birini kullanan mobil aboneleri içermektedir.
MOBİL GELİRLER İÇİNDEKİ ÜÇLÜ OYUN PAYI
15yp
Yıllık
1,0x 1,5x 2,9x
1,0x
0,9x
0,8x
1P 2P 3P
ARPU & ABONE KAYIP ORANI
ARPU Abone Kayıp Oranı
13
63 dk
izleme
27 dk
okuma
24 dk
dinleme
31 dk
arama
13 dk
etkileşim
33 dk
VOIP kullanıcısının süresi
GÜN BOYU DİJİTAL YOLDAŞINIZ
Müşteriyle bağımızı…
… temel iletişimden tüm dijital etkinliklere genişletmeyi hedefliyoruz.
14
2Ç17
Yaani & Güvenli e-ticaret platformu
lansmanı BiP oyun
platformu lansmanı
Lifecell
«Dijital Operatör»
Salla&Kazan Kampanyası
DİJİTAL SERVİSLER İLE BİR YIL
Münhasır albüm lansmanı
Para Transferi Uygulamadan
reklam Gazetelerin
eklenmesi
1Ç17 4Ç17
Grup Görüntülü Konuşma
Ocak18
BiP mesaj sayısı SMS’i
geçti İlk B2B satışı
(Moldcell’e) Bi’Sohbet
Liseler arası müzik yarışması
App yayınlamada 4.
Apple TV Airplay &
Android TV
3Ç17
15
PAYLAŞ, OKU, DİNLE, İZLE & SAKLA
*İndirme rakamları Şubat 2018 itibarıyla olup değişimler çeyrek rakamları üzerinden hesaplanmıştır.
** Dergilik paketi kapsamında data kotasından düşmeyen dergi ve gazetelerin internet tarayıcısı girişlerini içerir.
İndirme*
Aylık aktif kullanıcı
Servis Göstergeleri ÇeyrekΔ
ÇeyrekΔ
ANLIK MESAJLAŞMA
18,3M
4,3M
71M
günlük mesaj
+1,7M
+0,1M
ARAMA YÖNETİMİ (UPCALL)
2,3M
837B
737B
günlük arama
+0.6M
+0,2M
DERGİLİK
4,6M
7,0M**
157B
günlük okunan dergi ve gazete
+1,7M
+2,3M
MÜZİK
14,7M
2,0M
9M
günlük dinlenen şarkı
+2.0M
+0,3M
TV
6,6M
1,5M
2,3M
günlük TV kullanımı
+1,3M
+0,2M
BİREYSEL BULUT (lifebox)
6,6M
1,4M
39
günlük kişi başı yüklenen dosya
+0,9M
+0,4M
HESABIM
26,8M
17,3M
%40
Daha fazla ARPU Daha az abone
kayıp oranı
+3,0M
+2,1M
16
Reklam gelirleri
• «Anahtar sözcük»– trafik yönetimi
• Anasayfa ikon reklamları
• Reklam yerleştirme
GELİR KAYNAKLARI
:BİR ARAMA MOTORUNDAN FAZLASI…
İndirme
Aylık Aktif Kullanıcı
Günlük Arama 3,5M
1,2M
1,0M
SERVİS DETAYLARI
17
MİLYON TL
Yıllık Yıllık
Tüketici kredileri
(bilanço kalemi) 4.248 %79 4.248 %79
Gelir 183 %102 606 %228
Brüt kar 110 %127 329 %187
• 26 Milyon kredi skorlaması yapılmış müşteri ve KKB entegrasyonu
• TFŞ kredi portföyü büyürken Türkcell Türkiye temlikli kurgu alacakları 2017’de 1.0 Milyar TL azaldı.
• 2017’de 200 Milyon TL varlığa dayalı menkul kıymet ihracı
• Takipteki alacakların (NPL) satışı (Ara.17)
• Sigorta şirketi kuruluşu (Şub.18)
TECHFIN SERVİSLERİNDE GÜÇLÜ MOMENTUM
*Finansal hizmetler verileri, Turkcell Grup verilerine katkıları tutarında gösterilmiştir; ** Tüketici Finansman Şirketi işlemleri hariç
FİNANSALLAR & GÖSTERGELER *
4Ç 2017 2017
• 2017’de 350 milyon TL işlem hacmi
**• App Store mobil ödeme: Türkiye’de ilk ve tek
• Türkiye Ortak Ödeme Platformu kurucu ortaklığı
• iTaksi ağı için İstanbul Belediyesi ile ortaklık
• Ukrayna’da Paycell LLC kuruluşu
• KKTC’de faaliyette
GÖSTERGELER
PAYCELL 5Mn
kullanıcı
1,2Mn
Kayıtlı kredi kartı
PAYCELL KART
PAYCELL APP 405B
indirme
Yeni lansman
18
MİLYON TL
1Gelir 288 %14,6 1.067 %22,0 FAVÖK 64 (%6,3) 264 %12,1
FAVÖK Marjı %22,2 (5,0yp) %24,7 (2,2yp)
4Ç 2017
Yıllık değişim
TURKCELL ULUSLARARASI
lifecell
BeST
Kuzey Kıbrıs Turkcell
2017 FAVÖK Marjı
%27,2
%16,5
%40,2 %3,8
%33,5
%16,4
2017 Gelir Büyümesi (Yıllık Değişim, TL bazında)
1TL rakamlar UFRS’ye göre hazırlanmıştır.
4G ihalesi:
2600’de 15MHz
4G altyapı yatırımları
devam
2017
Yıllık değişim
1Ç18’de mobil numara
taşıma
GÖSTERGELER
19
Ön Bilgi:
• %41,45’ine sahip olduğumuz Fintur’un Azerbaycan, Kazakistan, Moldova ve Gürcistan’da operasyonları vardır.
• Turkcell, çoğunluk ortak Telia Company ile birlikte Fintur’u satma kararı aldı ve Ekim 2016 tarihinden itibaren Fintur’u «satış amaçlı elde tutulan varlıklar» olarak raporladı.
Son Gelişmeler:
• 25 Ocak 2018 tarihinde Fintur, Geocell’in 153 milyon ABD’ye satışı için Silknet JSC ile bağlayıcı anlaşma imzalamıştır.
• Satış işleminin mevzuata ilişkin onaylar alındığında tamamlanması beklenmektedir.
• Fintur, «satış amaçlı elde tutulan varlıklar» olarak raporlandığından bu işlemin finansallarımıza etkisi bulunmamaktadır.
MOLDOVA
FINTUR GELİŞMESİ: GEOCELL HİSSE DEVRİ
Azercell Geocell
KCell Moldcell
TÜRKİYE AZERBAYCAN
GÜRCİSTAN
KAZAKİSTAN
20
2018 FİNANSAL BEKLENTİLERİ
*Lisans bedelleri hariç
%13 - %15
%16
(in 2019)2017-2019 Beklenti (Şub.17)
GELİR BÜYÜMESİ
FAVÖK MARJI
OP.YATIRIMLAR/GELİR
*%33 - %35
%12 - %14
Beklenti 2018
%18 - %19
%33 - %35
Bülent Aksu
Turkcell CFO
22
4.044
4.666 464
37 92 29
Gelir 4Ç16
Δ Turkcell Türkiye
Δ Turkcell Uluslararası
ΔTFŞ* Δ Diğer İştirakler
Gelir 4Ç17
GELİR
14.286
17.632 2.663
192 421 71
Gelir 2016
Δ Turkcell Türkiye
Δ Turkcell Uluslararası
Δ TFŞ* Δ Diğer İştirakler
Gelir 2017
%23,4
%15,4
* Turkcell Tüketici Finansman Şirketi
ÇEYREK YILLIK
MİLYON TL MİLYON TL
•
4Ç17’de 0,6 milyar TL, 2017’de 3,3 milyar TL yıllık gelir artışı
•
Ana büyüme kaynakları Turkcell Türkiye ve TFŞ
23
FAVÖK & FAVÖK MARJI
ÇEYREK YILLIK
4.620
6.228 3.347
(1.720)
77 (95)
FAVÖK 2016
Δ Gelir Δ Satışların Maliyeti*
Δ Gen.Yön.
Gid.
Δ Sat.Paz.
Gid.
FAVÖK 2017
1.371
1.739 622
(312)
123 (66)
FAVÖK 4Ç16
Δ Gelir Δ Satışların Maliyeti*
Δ Gen.Yön.
Gid.
Δ Sat.Paz.
Gid.
FAVÖK 4Ç17
*İtfa ve tükenme payları ile amortisman hariç
Marj
%32,3
Marj
%35,3 Marj
%33,9 Marj
%37,3 %34,8
%26,8
MİLYON TL MİLYON TL
•
Gelir büyümesi ve etkin operasyonel gider yönetimi ile FAVÖK artışı
•
İyileşen tahsilat performansıyla genel yönetim giderlerine 133 milyon TL’lik olumlu katkı
24
1.492 1.979
1.609
(394)
(401) 251
(472) 42
(149)
Gelir Δ FAVÖK Δ Amortisman
&itfa
Δ Finansman geliri/gideri
Δ Kur geliri/gideri*
Δ Diğer gelir/gider
Δ Fintur Δ Vergi Net Kar
351
216 368
(96) (62) 153
(584)
44 42
NET KAR GELİŞİMİ
* Kur farkı gelir/gideri çapraz kur sözleşmelerinin (swap) gerçeğe uygun değer değişimi etkisini içerir.
4Ç16 vs. 4Ç17
2016 vs. 2017
MİLYON TL
MİLYON TL
Vergi Uzlaşı
Karşılığını İçerir 716
2.479
Vergi uzlaşı ve vergi barışı etkisi
Kar Payı önerisi için
dikkate alınan tutar
1.628
25
2.750 3.160 3.576
3.453
3.801
4.248
1,14x 1,19x
1,26x
0,52x 0,56x 0,59x
2Ç 2017 3Ç 2017 4Ç 2017
Net Borç (TFŞ hariç) TFŞ tüketici kredileri
Net Borç/FAVÖK Net Borç/FAVÖK (TFŞ hariç)
SAĞLAM BİLANÇO
MİLYON TL 2Ç 2017 3Ç 2017 4Ç 2017 Hazır Değerler 4.995 4.906 4.712 Toplam Varlıklar 31.914 32.322 33.982 Toplam Borç 11.197 11.867 12.536 Toplam Özsermaye 14.201 14.817 15.045
Net Borç 6.203 6.961 7.824
Net Borç – TFŞ
hariç* 2.750 3.160 3.576
NET BORÇ/FAVÖK ÖZET
*Turkcell Tüketici Finansman Şirketi (TFŞ)’nin tüketici kredileri hariç tutulmuştur.
26
NAKİT AKIŞI
* Operasyonel ve operasyonel olmayan yatırım miktarı toplamıdır.
6.052
4.712 6.228
(4.090)
396
1.493
(3.000)
(1.535)
(831)
4Ç16 FAVÖK Yatırım
harcamaları*
Net faiz geliri/(gideri)
Borçlardaki net değişim
Temettü ödemesi
4.5G lisans ücreti son taksiti
Diğer 4Ç17
MİLYON TL
27
4,7 Milyar TL
Nominal
%40
%60
(1.239)
(688)
(125) (91) (203)
(330)
(144)
2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17
%87
%13
Yabancı Para Yerel Para
%78
%22
YABANCI PARA POZİSYONU
NAKİT BORÇ
Riskten korunma işlemleri öncesi
* Avans ödemeleri, riskten korunma işlemlerinin etkisi dahil, yabancı para takas işlemleri etkisi hariç ve Nisan 2017 öncesinde 4.5G lisans ödemesinin TL bazında yapılması kabulüyle hesaplanmıştır.
Riskten korunma işlemleri sonrası
NET YABANCI PARA POZİSYONU*
Konfor Bölgesi
(500 Milyon $)
12,5 Milyar TL
MİLYON DOLAR
Dağılım
28
2018 YATIRIMCI&ANALİST GÜNÜ
14 Mart 2018
09:00-10:00 Kayıt & Kahvaltı
10:00-15:30 Üst Yönetim Sunumları
19:30-22:00 Üst Yönetim ve YK ile Yemek PROGRAM & DETAYLAR
Güncel Turkcell Grup stratejisi ve 3 yıllık beklentiler
Four Seasons Bosphorus İSTANBUL /TÜRKİYE
Konuk Konuşmacı
Murat Çetinkaya, TCMB Başkanı
29
Bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir. Bu ileriye yönelik bildirimler 1933 Menkul Kıymet Kanunu’nun (Securities Act of 1933) 27A ve 1934 Menkul Kıymet Borsası Kanunu’nun (Securities Exchange Act of 1934) 21E maddesi ile, 1995 Amerikan Özel Menkul Kıymet Davaları Reform Yasası’nın (US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) “Safe Harbor” hükmünde belirtilen ileriye dönük bildirimleri içeriyor olabilir. Özellikle, 2018 yılı için gelir, FAVÖK ve yatırım harcamaları hedeflerimizi veya 2017-2019 yılları için orta vadeli hedeflerimizi içeriyor olabilir. Bunlarla sınırlı olmaksızın bu bültende gerçekleşmiş olan bildirimler haricindeki, ödeme kartı işimizin lansman ve hedefleri, operasyonlarımız, finansal pozisyonumuz ve iş stratejilerimiz de dahil olmak üzere tüm ifadeler ileriye yönelik bildirimler içeriyor olabilir. Bu bildirimler, genellikle ileriye yönelik bildirimlerde kullanılan ”olabilir”, “olacak”, “umuyor”,” inanıyor”, ”planlıyor”, “bekliyor”, “tahmin ediyor”,
“düşünüyor”, ”beklenti” ve “devam ediyor” (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) gibi yazılı veya sözlü terminolojilerden tespit edilebilir.
Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük bildirimler, bütünde, bu uyarılara refere edilerek yapılmaktadır. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 2016 yılı için 20-F formunda SEC’e (U.S.Securities and Exchange Commission)’na dosyaladığımız yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır.
Şirket teyit, tamamlanma ve değişime tabi olan bu sunumda geçen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğini beyan etmemektedir. Şirket, iştirakleri, yönetim kurulu, yönetimi, çalışanları veya ajansları tarafından bu sunumda geçen bilgilerin veya ilgili taraflara veya danışmanlarına verdiği diğer yazılı ve sözlü bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
Aksi belirtilmediği sürece finansal veriler konsolide bazda, operasyonel veriler ise konsolide olmayan bazda verilmiştir. Sunumda bulunan grafik ve tablolarda yer alan toplamlar yuvarlama farklılıkları sebebiyle tutmayabilir. Bu sunumdaki rakamlar yuvarlanmış olup yüzdelik değişimler basın bülteninde bulunan rakamlar baz alınarak hesaplanmıştır.
YASAL UYARI
investor.relations@turkcell.com.tr
veya Turkcell Yatırımcı İlişkileri bölümünü arayın (+90 212 313 1888)
Turkcell IR uygulamasını güncellediniz mi?
Android iOS
32
(Milyon TL)
Özet Gelir Tablosu 4Ç 2016 4Ç 2017
Yıllık Değişim
(%)
2016 2017
Yıllık Değişim
(%)
Gelir 4.044 4.666 %15 14.286 17.632 %23
Satışların Maliyeti
2(2.608) (3.016) %16 (9.219) (11.350) %23
Satış ve Pazarlama Giderleri (479) (544) %14 (1.911) (2.005) %5
Genel Yönetim Giderleri (190) (67) (%65) (722) (645) (%11)
FAVÖK 1.371 1.739 %27 4.620 6.228 %35
FAVÖK Marjı %33,9 %37,3 3,4yp %32,3 %35,3 3,0yp
Net Kar 351 216 (%38) 1.512 1.979 %31
1 Sermaye Piyasaları Kurulu 2 Amortisman ve itfa dahil
33
(Milyon TL)
Konsolide Bilanço (m TL) 2016 2017 Yıllık Değişim
(%)
Hazır Değerler 6.052 4.712 (%22)
DÖNEN VARLIKLAR 13.351 14.069 %5
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 18.249 19.913 %9
TOPLAM VARLIKLAR 31.600 33.982 %8
Kısa vadeli yükümlülükler 2.846 4.278 %50
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.359 9.224 %25
Uzun vadeli yükümlülükler 6.935 8.258 %19
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.173 9.714 %19
AZINLIK HAKLARI 57 56 (%2)
Ödenmiş Sermaye 2.200 2.200 -
TOPLAM ÖZSERMAYE 16.068 15.045 (%6)
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 31.600 33.982 %8
34
USD / TRY EUR / TRY
USD / BYN USD / UAH
2,90 2,82 3,02 3,18 3,32 3,71 4,52 4,11
2014 2015 2016 2017
Ortalama Kapanış
