SPK Tebliğleri

Na definição dos eletrodomésticos da linha branca encontram-se as seguintes categorias de produtos, conforme a tabela 5.1:

TABELA 5.1 – Produtos que Fazem Parte dos Eletrodomésticos de Linha Branca FOGÃO A GÁS

REFRIGERADOR

LAVADORA AUTOMÁTICA DE ROUPAS LAVADORA SEMI-AUTOMÁTICA DE ROUPAS SECADORA DE ROUPAS LAVA-LOUÇA FORNO DE MICROONDAS APARELHO CONDICIONADO DE AR COIFA DOMÉSTICA DEPURADOR DE AR DOMÉSTICO

FREEZER HORIZONTAL FREEZER VERTICAL

FOGÃO DE MESA (COOKTOP) ELÉTRICO FOGÃO DE MESA (COOKTOP) A GÁS FORNO DE PAREDE ELÉTRICO FORNO DE PAREDE A GÁS CAVE DE VINHO

CENTRÍFUGA DE ROUPAS

É de grande importância definir quais são os produtos quando se fala de linha branca, que é basicamente um jargão utilizado no mercado e pelos meios de comunicação.

5.2 Volumes de Mercado

A tabela 5.2 mostra a evolução das vendas da indústria para o varejo desde o ano de 1994 até 2004. Pode-se perceber que após o Plano Real, em 1994, o mercado de linha branca apresenta um crescimento muito forte, de 71,3% entre 1994 e 1997, ou mais de 85% entre 1993 e 1997 (considerando um crescimento aproximado de 10% de 1993 para 1994). É perceptível que, a partir de 1998, o mercado se estabiliza, apresentando um redução média, de 1997 até 2004, de 1,2%. Este desempenho é muito próximo do da massa salarial real do Brasil, que cresceu mais de 40% entre 1994 e 1995 e se estabilizou e passou a cair a partir de 1997 (Gráfico 5.3). Este comportamento está em linha com as hipóteses levantadas no item 4.1 e que serão utilizadas nas equações econométricas que irão estimar a demanda no item 5.6.

Gráfico 5.3 – Massa Salarial Real

fonte: IBGE

Tabela 5.2 – Volume de Vendas de Eletrodomésticos da Linha Branca por Categoria (1994-2004) Produto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fogão 2.999 3.967 4.945 4.863 4.392 4.304 4.406 4.555 4.444 4.031 4.442 Refrigerador 2.400 3.031 4.042 3.720 3.207 3.007 3.239 3.649 3.488 3.002 3.638 Lavadora Automática 693 776 1.176 1.158 1.069 1.099 1.222 1.202 1.215 1.138 1.589 Condicionadores de Ar 258 472 534 492 661 519 600 699 967 919 750 Forno de Microondas 558 789 1.316 1.497 1.374 1.004 850 749 805 695 996 Freezeres Verticais 501 547 679 518 361 314 304 185 180 153 166 Freezeres Horizontais 419 680 745 704 493 358 333 252 281 246 264 Lavalouças 45 56 60 60 76 67 57 55 34 38 45 Secadoras de Roupa 37 38 60 63 64 43 41 32 29 31 46 TOTAL 7.910 10.356 13.556 13.076 11.699 10.715 11.052 11.378 11.444 10.252 11.936 CRESCIMENTO 30,9% 30,9% -3,5% -10,5% -8,4% 3,1% 3,0% 0,6% -10,4% 16,4%

VOLUMES DE MERCADO 1994 a 2004 - ELETRODOMÉSTICOS

Fonte: ELETROS / FABRICANTES

Os números de fogões, refrigeradores, lavadoras automáticas, condicionadores de ar e lavalouças tem estimativas para incluir as empresas Atlas, Enxuta, Clarisse, Venax, Mueller, Braslar, CSM que não fazem parte da ELETROS

Volumes em milhares de Unidades

80 90 100 110 120 130 140 150 160 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 MASSA

As crises econômicas mundiais e locais do período fizeram com que o mercado de eletrodomésticos se estabilizasse:

TABELA 5.3 –Crises Econômicas que afetaram o Brasil (1997-2005)

Outubro de 1997 Crise Asiática

Agosto de 1998 Crise Russa e Eleições Presidenciais Janeiro de 1999 Desvalorização do Real e fim das

Bandas Cambiais

Maio de 2001 Anúncio das restrições de consumo de energia

Segundo semestre de 2002 Desvalorização Cambial / Eleições Presidenciais

Fonte: Reformas no Brasil : Agenda e Balanço, Fábio Giambiagi, ed. Nova Fronteira (2004)

Em todas estas crises, há o aumento da taxa de juros, que restringe o crédito aliado a uma redução da confiança do consumidor. Somente estes fatores foram capazes de fazer com que o mercado não evoluísse entre os anos de 1998 e 2003.

Nos posteriores, será feita a análise do comportamento deste mercado.

5.3 Relevância dos produtos: A importância do Fogão, Refrigerador

e Lavadora de Roupas na Linha Branca

Esta dissertação se concentrará nos produtos mais relevantes do mercado de linha branca. Como é possível observar na tabela 5.2, os volumes de fogões, refrigeradores e lavadoras automáticas são significativamente maiores que o dos outros produtos. A tabela 5.3 dá uma dimensão mais profunda desta relevância.

TABELA 5.4 – Relevância das Categorias da Linha Branca em Volume de Vendas e Faturamento –

Desta forma, pode-se classificar os produtos conforme a figura 5.1, em produtos essenciais, complementares e linha alta, de acordo com sua relevância e custo para o consumidor:

PANORÂMA GERAL DO MERCADO DE LINHA BRANCA

Fonte: Fabricantes / ELETROS / ShoppingBrasil VOLUME: é derivado do volume médio entre 2001 e 2004.

VALOR: Os valores são estimados pelo valor médio dos produtos no varejo, transformados para valor bruto da indústria em reais (R$).

Volumes de Coifas e Cooktops e Fornos de Parede são estimados.

CATEGORIA VOLUME (000) VALOR (R$ 000 000) % VOLUME % VALOR

Fogões 4.350 1.502 30,8% 26,8%

Geladeiras 3.400 2.134 24,0% 38,1%

Lavadoras Semi Automáticas 2.300 289 16,3% 5,2%

Lavadoras Automáticas 1.300 694 9,2% 12,4% Fornos Microondas 850 155 6,0% 2,8% Condicionadores de Ar 800 291 5,7% 5,2% Depuradores de Ar 450 82 3,2% 1,5% Freezers Horizontais 275 207 1,9% 3,7% Freezers Verticais 200 107 1,4% 1,9% Lavalouças 45 28 0,3% 0,5% Coifas 100 63 0,7% 1,1% Secadora de Roupas 35 20 0,2% 0,4%

CookTops e Fornos de Parede 35 29 0,2% 0,5%

Figura 5.1 – Classificação das Categorias da Linha Branca

Os produtos das categorias essenciais representam mais de 80% do volume e do faturamento obtido pela indústria de linha branca. Portanto, este estudo se concentra nos (a) fogões a gás, (b) refrigeradores e nas (c) lavadoras automáticas de roupas. Por motivos de falta de dados, em muitos casos deixa-se de nos referir às lavadoras semi-automáticas de roupa. A falta de dados se deve ao fato de haver muitos fabricantes deste produto e nenhum deles ser filiado às entidades de classe. Contudo o faturamento obtido pelos produtos (a), (b) e (c) representam mais de 77% do total do setor, pela tabela 5.3.

5.3.1 Complementaridade dos Produtos

Se se analisarem os produtos da linha branca, ver-se-á que eles não têm substitutos perfeitos, e que são, na grande parte dos casos, complementares.

Um fogão poderá ser trocado por um cooktop e um forno de parede. Neste caso, devido aos custos, seria uma substituição para poucos, como se verá nos próximos ítens. O forno à lenha de alvenaria pode ser uma opção nas regiões mais remotas onde há disponibilidade do combustível. Já o forno a lenha de aço também pode ser

Resfriador de Vinhos Freezer Essenciais (80%) Complementares (18,5%) Linha Alta (1,5%) Fornos de Parede Flash Cook Lava-louças Depurador de ar Lavadora Automática e Semi-Automática Refrigerador Fogão a Gás Microondas Centrifuga Secadora Coifas Cooktops Condicionador de Ar

uma opção, contudo seu custo é bem mais elevado que a de um fogão comum, o que elimina esse produto para a maioria da população de baixa renda.

A lavadora automática pode ser substituída pela lavadora semi-automática e uma centrifuga de roupa. Contudo, mesmo assim, nem todas as funções de uma lavadora automática estariam presentes e o trabalho da consumidora seria praticamente o mesmo. A população de baixa renda utiliza o tanque de casa comum, ou mesmo a lavagem em rios ou corrêgos como opção à lavadora automática. Há de se considerar também as “lavadeira” que recolhe roupas em domicílios e cobram por peça, assim como as lavanderias, opções contudo restritas a população de mais alto poder aquisitivo pelo seu alto custo.

Freezeres, fornos de microondas são aparelhos complementares a refrigeradores e fogões, respectivamente. Coifas e Depuradores de ar são aparelhos que só existem em uma residência, pela existência de um fogão (ou cooktop). Também são aparelhos complementares, mas cuja existência depende de uma aquisição prévia de um aparato de cocção.

Já as lava-louças, secadoras de roupas, condicionadores de ar, caves de vinho completam a linha de produtos, mas não têm substitutos nem podem ser considerados complementares no sentido econômico. Estes últimos não são produtos essenciais em uma residência, como será visto no próximo item.