TEKNİK BÜLTEN
22 Aralık 2021 Çarşamba BIST 100 Endeksi
Destekler : 1.850-1.800-1.760 Dirençler : 1.950-2.030-2.100
BIST100 endeksinde açılışın zayıf olmasını beklemekteyiz.
BIST100 endeksi, günü %7,99 oranında kayıp ile 1.892 puandan kapattı. Güne pozitif açılış ile 1.977 puandan başlayan endekste gün içinde 1.884-2.103 bandında dalgalanma izledik. Geçtiğimiz hafta BIST100 endeksinde 2.406 puanda TL bazında tarihi zirve yapılması ile başlayan taban arayışının etkisi ile dün en düşük 1.884 test edildi. Kasım ayından itibaren hareket ettiği yükselen kanalın alt bandın 1.900 -1.880 bandında bulunmaktadır.
Teknik görünümün toparlanması için 1.900 üzerinde destek bulunması ve 5 haftalık AO’sı 1.970 ve ardından 2.000 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Bu iki seviye üzerinde ise yeniden yükseliş trendinin etkisine girilebilir ve 2.200- 2.250 seviyeleri yeniden hedef olarak gündeme gelebilir. Dün kur artışından olumlu etkilenen hisselerde görülen kar realizasyonları bugün azalabilir. Bankacılık sektörü ve kur farkı giderinden dolayı düşük kalan hisseler ön plana çıkabilir. Endekste 50 günlük AO’sı 1.855 önemli destek konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentum, RSI ve stochastic aşırı alım bölgelerinden satım bölgelerine doğru hareket etmektedir.
Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır çizgisi üzerinde negatif yönde harekete geçti. Kurdaki geri çekilmenin etkisi ile endeks gün içinde 1,47-1,64 cent bandında hareket etti. Gün sonunda ise endeks1,48 cente gerileyerek kapattı. Endekste 1,50 cent üzerine yükselme çabası görülebilir. Küresel piyasalar bu sabah alıcılı yönde bulunuyor.
ABD borsaları geçtiğimiz üç işlem gününde yaşanan düşüşlerin ardından dün günü pozitif tarafta tamamladı. Dow Jones ve S&P endeksleri %1,50 üzerinde yükselirken Nasdaq bileşik endeksi %2,50’ya yakın kazançlarla günü tamamladı. Bu sabah ise ABD vadeli endeksleri hafif eksi yönde bulunuyor. ABD’de Biden yönetiminin yaklaşık $2 trilyonluk ekonomik planına ilişkin belirsizlikler ve omikron varyantının küresel ekonomi üzerindeki yarattığı endişeler nedeniyle küresel risk iştahı zayıfladı. Hükümetin TL varlıkları destekleyen önlemler alması ardından hızlı geri çekilen dolar/TL kuru bu sabah %1,79 eksi ile 12,10’da bulunuyor. BIST100 endeksinde açılışın negatif yönde olmasını beklemekteyiz.
TEKNİK BÜLTEN
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı
Destekler : 2.100-2.050-1.980 Dirençler : 2.200-2.250-2.350
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, dünkü işlemleri 2.109 uzlaşma fiyatından satıcılı kapattı. Gün içi işlemlerde ise 2.045-2.450 aralığında hareket etti. Kontratta, geçtiğimiz hafta 2.739 puanda zirve yapılmasının ardından başlayan satış baskısının son iki günlük işlemlerde 2.100 civarında karşılandığını izlemekteyiz. Kontrat dünkü işlemlerde 5 günlük AO’sı dün 2.300 ve 22 günlük AO’sı 2.245 puanın altında harekete başlandı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz bu iki seviye altında kalınması halinde 2.100 ve 50 günlük AO desteği 2.054 puanın korunması önem arz etmektedir. Son üç işlem gününde kanal desteğinde tutunma çabasında olan Kontratta 2.100-2.050 bölgesinin kırılması halinde teknik görünüm bozulabilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI, momentum ve 22 günlük stochastic, orta vadeli teknik göstergesi MACD’de satım yönünde bulunmaktadır. Olası tepki alımlarında ise 2.200- 2.250 dirençlerinin geçilmesi halinde ise kısa vadeli görüntü düzelebilir.
TEKNİK BÜLTEN
USD/TL Spot
Destekler : 12,50- 12,00- 11,45 Dirençler : 13,70– 14,00 – 14,30
Dolar/TL kuru 11,122 ile son üç haftalık işlemlerdeki en düşük seviyesini test etti. Gün içi işlem aralığı 11,12- 14,08 bandında gerçekleşti. Kurun 22 günlük AO direnci olan 14,04 üzerinde kalıcı olamadığı görüldü. Teknik olarak kurda 50 günlük AO (12,51) kısa vadede destek olarak izlenebilir. Yukarı yönde 13,70 – 14,00 seviyeleri sıralı direnç seviyeleri olabilir. TL mevduatlara, döviz getirisinin garanti edileceği yeni yatırım enstrümanının dün detayları açıklandı. Yeni mevduatta 3,6,9 ve 12 aylık vadeler olabileceği, vade sonunda döviz getirisinin ilgili dönemde faizden yüksek olması durumunda aradaki farkın Hazine tarafından karşılanacağı belirtildi. Mevduattan vadesi gelmeden çıkılması durumunda ise, hesap bakiyesinin; hesap açılış ile hesap çıkış tarihlerindeki düşük olan döviz seviyesinden gerçekleşeceği açıklandı. Dün yurt içinde açıklanan Tüketici Güveni 68,9 ile verinin açıklandığı 2004 tarihinden beri en düşük seviyesine ulaştı. 0 – 200 arasında hesaplanan Tüketici Güven Endeksinde 100 puan altı kötümser durum olduğunu gösteriyor. Bugün ABD tarafında CB tüketici güveni ve nihai GSYH verileri açıklanacak. CB tüketici güveninin Aralıkta 110,8’e yükselmesi beklenirken, GSYH’nin üçüncü çeyrekte %2,10 yükselmesi bekleniyor.
TEKNİK BÜLTEN
EURO/USD Paritesi
Destekler : 1,1260- 1,1220 – 1,1140 Dirençler : 1,1350 – 1,1380 – 1,1440
EUR/USD paritesinde son bir haftalık işlemlerde 1,1300 üzerinde satış baskısının arttığını izlemekteyiz.
Dünkü işlemlerde 1,1300’ün hemen altında bulunan 22 günlük AO destek olmaya çalışırken gün içi işlem aralığı daraldı. 1,1300 üzerinde kalıcılık paritede 50 günlük AO’yu (1,1350) hedef haline getirebilir. Geri çekilmelerde 1,1260 kısa vadeli destek olabilir. Paritede orta vadede alçalan trend etkisi devam ederken, ECB’nin genişletici para politikası da parite üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD tarafında is Fed’in varlık alım hızını iki katına yükseltip önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde ilk faiz artışının gündemde olması dolar endeksinin güç kazanmasını sağlıyor.
Bugün ABD tarafında CB Tüketici Güveni ve GSYH’nin üçüncü çeyrek nihai değişimi takip edilecek.
Öncü verilerle hesaplanan 3Ç21 GSYH bir önceki çeyreğe göre %2,10 büyüme göstermişti. CB Tüketici Güveninin Aralıkta 110,8’e yükselmesi bekleniyor.
Haftalık Grafik
TEKNİK BÜLTEN
XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1790 – 1780 – 1770 Dirençler : 1815 – 1830 - 1860
Altın ons fiyatlarında geçtiğimiz hafta başlayan yükselişin 1800 direncini geçmekte zorlandığını izlemekteyiz. Geri çekilmelerin sınırlı kaldığı altın fiyatlarında 50 ve 200 günlük AO’lar 1796 – 1798 seviyelerinde bulunuyor. Altında 1800 dolar üzerine geçilmesiyle 1815 – 1830 seviyelerine doğru bir hareket izlenebilir. 1830 dolar üzerinde kalıcılık altında yukarı yönde yeni bir trend başlatabilir. Aşağı yönde kısa vadeli destek seviyeleri 1780 – 1770 olabilir. Dolar endeksindeki düşüşler altın fiyatlarına olumlu yansırken, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş değerli maden fiyatlarını baskılıyor. Bugün ABD tarafında açıklanacak üçüncü çeyrek nihai GSYH’nin bir önceki çeyreğe göre %2,10 büyümesi bekleniyor.
Haftalık Grafik
TEKNİK BÜLTEN
GBP/USD Paritesi
Destekler : 1,3200- 1,3170- 1,3140 Dirençler : 1,3260- 1,3360 – 1,3400
GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 22 günlük AO (1,3260) üzerinde kalıcı olamayıp sınırlı yükseldi.
Paritenin 1,3260 üzerinde kalıcı olmadığını izlemekteyiz. Teknik olarak 1,3260 üzerinde 1,3360 kısa vadeli hedef olabilir. Aşağı yönde ise 1,3200 kısa vadeli destek olabilir. İngiltere’de koronavirüs vakalarının en yüksek seviyeye ulaşması sebebiyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson kısıtlamaların gündeme gelebileceğini belirtti. İngiltere Merkez Bankası’nın politika faizlerinde 15 baz puanlık artışının pariteye etkisi sınırlı oldu. Para politikasında önümüzdeki dönem yaşanacaklar değişiklikler paritenin yönü hakkında belirleyici olabilir. Bugün İngiltere’de 2021 üçüncü çeyrek dönemine ait GSYH büyüme verisi açıklanacak. GSYH’nin bir önceki çeyreğe göre %1,30 büyümesi beklenirken, üçüncü çeyrek cari dengenin 15,6 milyar sterlin açık vermesi bekleniyor.
TEKNİK BÜLTEN
TEKNİK BÜLTEN
TEKNİK BÜLTEN
Aşağıdaki tablolar uyarı yazısı ile birlikte okunmalıdır.
Uyarı: Kapanışı 5 günlük HO’nın üzerinde ve 5 günlük HO’sı 22 günlük HO’nın üzerinde olan hisseler “olumlu”, altında olan hisseler “olumsuz” olarak yorumlanmıştır. Görünümde sadece hareketli ortalamaların kırılmaları baz alınarak olumlu ya da olumsuz şeklinde otomatik bir değerlendirme yapılmaktadır, diğer teknik göstergelere bakılmamaktadır. Bu nedenle sizlerle paylaştığımız hisse bazlı teknik yorumlarımızda farklı görüşler verilebilir. Pivot Destek Direnç seviyeleri kapanış, güniçi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanmıştır, Anadolu Yatırım’ın belirlemiş olduğu destek direnç noktaları değildir. Hesaplamanın formüllerini aşağıda bulabilirsiniz.
Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya
Göre Kapanış Pivot Destek-
I Destek-
II Direnç-
I Direnç-
II 5 22 50 100 200 Görünüm*
XU100 1.892 1.960 1.817 1.741 2.036 2.179 2.095 1.951 1.726 1.577 1.501 Olumsuz
XU030 2.090 2.164 2.007 1.925 2.247 2.404 2.316 2.124 1.873 1.703 1.603 Olumsuz
AKBNK 7,25 7,50 6,94 6,63 7,81 8,37 7,61 7,18 6,53 6,02 5,63 Olumsuz
ARCLK 48,16 49,87 46,45 44,73 51,59 55,01 51,67 47,75 40,73 36,58 34,43 Olumsuz
ASELS 21,78 23,18 20,38 18,98 24,58 27,38 24,69 22,98 19,51 17,36 16,28 Olumsuz
BIMAS 65,40 68,52 61,38 57,37 72,53 79,67 76,55 73,25 67,07 66,29 64,41 Olumsuz
DOHOL 3,08 3,19 2,97 2,87 3,29 3,51 3,43 3,32 2,99 2,80 2,90 Olumsuz
EKGYO 2,18 2,27 2,06 1,94 2,39 2,60 2,48 2,39 2,18 2,00 1,98 Olumsuz
EREGL 28,26 28,97 27,55 26,83 29,69 31,11 31,02 25,92 22,15 20,13 18,82 Olumsuz
GARAN 11,38 11,58 10,79 10,19 12,18 12,97 11,80 11,75 10,87 10,10 9,01 Olumsuz
GUBRF 72,40 76,88 67,92 63,43 81,37 90,33 85,37 82,52 72,15 61,61 62,52 Olumsuz
HALKB 4,76 4,95 4,56 4,36 5,15 5,54 5,20 5,09 4,78 4,69 4,71 Olumsuz
ISCTR 7,51 7,70 7,09 6,66 8,13 8,74 8,08 7,42 6,58 5,99 5,57 Olumsuz
KCHOL 30,02 31,28 28,76 27,50 32,54 35,06 34,19 31,56 27,50 25,00 22,23 Olumsuz
KOZAA 18,99 19,68 18,30 17,61 20,37 21,75 21,71 20,80 18,47 16,64 15,73 Olumsuz
KOZAL 124,50 128,87 120,13 115,77 133,23 141,97 139,34 132,92 118,75 109,84 114,27 Olumsuz
KRDMD 10,33 10,70 9,96 9,58 11,08 11,82 11,49 9,96 8,51 7,88 7,63 Olumsuz
MGROS 38,78 40,95 36,61 34,43 43,13 47,47 44,57 43,54 39,23 36,60 36,19 Olumsuz
OYAKC 6,80 7,06 6,48 6,16 7,38 7,96 7,63 7,78 7,23 6,99 7,07 Olumsuz
PETKM 8,64 9,00 8,28 7,92 9,36 10,08 9,78 8,71 7,63 6,87 6,43 Olumsuz
PGSUS 87,50 90,63 82,12 76,73 96,02 104,53 98,23 96,97 91,34 81,41 79,31 Olumsuz
SAHOL 13,23 13,82 12,64 12,06 14,40 15,58 15,05 14,14 12,75 11,32 10,14 Olumsuz
SISE 14,75 15,03 14,47 14,18 15,32 15,88 16,20 14,15 11,26 9,83 8,70 Olumsuz
TAVHL 34,54 35,96 33,12 31,70 37,38 40,22 38,36 33,86 30,17 26,99 25,33 Olumsuz
TCELL 19,08 20,25 17,91 16,73 21,43 23,77 21,34 19,96 17,80 16,50 15,65 Olumsuz
THYAO 19,93 21,11 18,75 17,56 22,30 24,66 22,66 20,08 17,76 15,35 14,34 Olumsuz
TKFEN 22,00 22,81 21,19 20,39 23,61 25,23 25,09 21,42 18,08 16,18 15,85 Olumsuz
TSKB 1,47 1,52 1,39 1,31 1,60 1,73 1,61 1,57 1,48 1,38 1,37 Olumsuz
TTKOM 9,82 10,52 9,12 8,41 11,23 12,63 10,43 10,14 8,96 7,99 7,26 Olumsuz
TUPRS 166,30 173,03 159,57 152,83 179,77 193,23 187,50 168,51 153,98 129,87 113,20 Olumsuz
VAKBN 3,78 3,87 3,63 3,48 4,02 4,26 4,01 3,96 3,74 3,60 3,61 Olumsuz
YKBNK 3,36 3,50 3,18 3,01 3,67 3,99 3,66 3,51 3,14 2,81 2,53 Olumsuz
TEKNİK BÜLTEN
30 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO
" 44.371,00 Teknik Göstergeler Ürettiği Sinyaller
Kapanış CCI MOM RSI STO CCI MOM RSI STO
XU100 1.892,02 -58,75 99,04 47,91 37,10 Sat AL AL
XU030 2.089,52 -35,31 101,98 49,62 40,29 AL AL AL
AKBNK 7,25 14,47 105,38 52,82 38,75 AL AL AL
ARCLK 48,16 -11,99 103,97 53,15 35,91 AL AL AL
ASELS 21,78 -54,64 99,18 47,51 31,20 Sat AL AL
BIMAS 65,40 -131,14 93,56 38,83 33,70 Aşırı Satımda Sat AL AL
DOHOL 3,08 -152,05 92,22 43,72 28,16 Aşırı Satımda Sat AL AL
EKGYO 2,18 -131,99 91,98 41,94 28,59 Aşırı Satımda Sat AL AL
EREGL 28,26 29,79 118,74 58,82 54,06 AL AL AL
GARAN 11,38 -100,69 97,60 47,11 28,64 Aşırı Satımda Sat AL AL
GUBRF 72,40 -202,16 86,14 39,13 28,23 Aşırı Satımda Sat AL AL
HALKB 4,76 -91,58 96,55 43,11 24,39 Sat AL AL
ISCTR 7,51 -9,59 107,13 52,65 38,81 AL AL AL
KCHOL 30,02 -81,37 95,48 46,38 38,59 Sat AL AL
KOZAA 18,99 -169,38 89,24 41,57 32,13 Aşırı Satımda Sat AL AL
KOZAL 124,50 -150,86 92,09 43,12 31,57 Aşırı Satımda Sat AL AL
KRDMD 10,33 1,08 110,72 55,01 45,97 AL AL AL
MGROS 38,78 -119,92 91,46 39,18 38,30 Aşırı Satımda Sat AL AL
OYAKC 6,80 -215,30 83,95 34,63 12,61 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda
PETKM 8,64 -22,68 105,37 49,73 42,18 AL AL AL
PGSUS 87,50 -118,15 94,14 40,36 23,77 Aşırı Satımda Sat AL AL
SAHOL 13,23 -79,81 95,39 44,16 39,42 Sat AL AL
SISE 14,75 -16,94 111,32 56,28 37,48 AL AL AL
TAVHL 34,54 -23,88 108,07 51,30 38,31 AL AL AL
TCELL 19,08 -47,93 93,99 46,64 48,04 Sat AL AL
THYAO 19,93 -10,50 107,56 49,62 37,75 AL AL AL
TKFEN 22,00 -12,28 111,85 53,11 41,10 AL AL AL
TSKB 1,47 -126,19 92,45 43,70 32,37 Aşırı Satımda Sat AL AL
TTKOM 9,82 -48,52 92,64 48,88 26,81 Sat AL AL
TUPRS 166,30 -10,37 107,29 49,02 44,62 AL AL AL
VAKBN 3,78 -76,54 98,44 45,20 25,14 Sat AL AL
YKBNK 3,36 -59,13 97,67 46,81 34,61 Sat AL AL
TEKNİK BÜLTEN
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ NE İFADE EDİYOR?
PİVOT DESTEK DİRENÇ NOKTALARI
Pivot noktaları ve o seviyedeki direnç ve destek bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir.
Bu seviyeler işlem öneri hizmetinde destek ve direnç noktaları her zaman stop ve hedef belirlerken hesaba katılır. Hesaplamada önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatı dikkate alınır.
2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1) 1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) – En Düşük Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3 1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) – En Yüksek 2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1)
HAREKETLİ ORTALAMALAR: Hareketli ortalama, hisse senedi fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir.
Basit ortalamalar belirlenen süre içindeki her değere eşit önem verirken, diğer iki yöntem günümüze en yakın değerlere daha fazla ağırlık verir. Bültenimizde basit hareketli ortalama yöntemi kullanılmış, 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük hesaplanmıştır. Kısa dönemli hareketli ortalamanın uzun dönemliyi keserek yukarı çıkması "al", aşağı düşmesi ise "sat" sinyalini olarak yorumlanır.
MOMENTUM: Momentum, belirlenmiş olan bir süre içinde fiyatların %kaç değiştiğini gösteren bir göstergedir. Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi
“sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması “al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satım bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir.
RSI: “0” ile “100” sayıları arasında hareket eder. RSI’da genellikle 0 - 30 arası aşırı satım, 70 - 100 arası aşırı alım bölgeleridir. Bir hissenin kendi göreli iç gücünü ölçer. Fiyat grafiki tepe veya dip noktaları ile gösterge tepe veya dip noktaları arasındaki uyuşmazlık potansiyel al/sat sinyalleridir. RSI üzerindeki destek/direnç tespitleri çoğu zaman grafik üzerindekinden daha olumlu sonuç verir.
STOCHASTIC: 0 - 100 arası hareket eden kısa vadeli bir göstergedir. 0 - 20 arası aşırı satım, 80 – 100 arası aşırı alım durumunu temsil eder. 5 günlük hesaplanan yüksek, düşük ve kapanış değerlerinin bileşimi (%K) ile bununla birlikte hareket eden 3 günlük eğrinin (%D) kesişme noktaları alım/satım yerleri olarak yorumlanabilir. Yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse
“AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder
TEKNİK BÜLTEN
Raporu Hazırlayanlar:
Sevgül Düzgün
Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür
| www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35
Sadullah Çalışır
Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı
Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
