TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ TAKIM TEZGAHLARI VE
SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU
Samet Burçin AYDOĞMUŞ TİAD Genel Sekreter Yardımcısı
2 Eylül 2015
İçerik
• TİAD ile ilgili genel bilgiler
• Türkiye’nin ekonomik görünümü
• Makine teçhizat ve takım tezgahları sektörünün ekonomideki yeri
• Türkiye’de üretilen takım tezgahları
• Takım Tezgahları sektörünün güçlü ve zayıf yönleri
• Türkiye’nin takım tezgahları dış ticareti
• Kore ile olan takım tezgahları ticareti
• Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşması’nın Etkileri
• Makina Sektöründe Türk-Kore Ortak Çalışmalarına Örnekler
• Kore ile potansiyel işbirliği alanları
TİAD ile İlgili Genel Bilgi
• Kuruluş Tarihi : 1992
• Distribütör Üye Sayısı : 125
• Üretici Üye Sayısı : 48
• Toplam Üye Sayısı : 173
102
2 6 6
49
8 Takım Tezgahları
CAD/CAM/CAE ve PLM Yüzey Kaplama
Kalite Kontrol Sistemleri Kesici ve Tutucu Takım Diğer (Demir/Çelik, Hırdavat, vb.)
%28 %59
TİAD ile İlgili Genel Bilgi
Ulusal / Uluslararası Temsil Faaliyetleri
• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Makina Teknik Komitesi Üyeliği
• MAKTEK Takım Tezgahları ve Sistemleri Alt Çalışma Grubu Başkanlığı
• TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Sektör Meclisi
• Avrupa Takım Tezgahları Teknolojileri ve Aksesuarları Ticari Birliği (CELIMO) Yönetim Kurulu Üyeliği
İçerik
• TİAD ile ilgili genel bilgiler
• Türkiye’nin ekonomik görünümü
• Makine teçhizat ve takım tezgahları sektörünün ekonomideki yeri
• Türkiye’de üretilen takım tezgahları
• Takım Tezgahları sektörünün güçlü ve zayıf yönleri
• Türkiye’nin takım tezgahları dış ticareti
• Kore ile olan takım tezgahları ticareti
• Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşması’nın Etkileri
• Makina Sektöründe Türk-Kore Ortak Çalışmalarına Örnekler
• Kore ile potansiyel işbirliği alanları
63,2 73,5 85,5 107,3 132,0 102,1 113,9 134,9 152,5 151,8 157,6 73,597,5 116,8 139,6 170,1 202,0 140,9 185,5 240,8 236,5 251,7 242,2 106,8 0
50 100 150 200 250 300
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (İlk Yarı)
Milyar ABD Doları Türkiye Dış Ticareti
Türkiye İhracat Türkiye İthalat
TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ
TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ
(Milyar USD) 2012 2013 2014
1 Çin 14,774.4 16,149.1 17,632.0
2 ABD 16,163.2 16,768.1 17,416.3
3 Hindistan 6,357.5 6,776.0 7,277.3 4 Japonya 4,530.3 4,667.6 4,788.0 5 Almanya 3,442.8 3,512.8 3,621.4
6 Rusya 3,396.2 3,491.6 3,558.6
7 Brezilya 2,896.5 3,012.9 3,072.6 8 Fransa 2,490.2 2,534.5 2,586.5 9 Endonezya 2,225.2 2,389.0 2,554.3 10 Birleşik Krallık 2,247.2 2,320.4 2,434.9 11 Meksika 2,007.2 2,058.9 2,143.5 12 İtalya 2,043.4 2,035.4 2,065.9 13 Güney Kore 1,623.8 1,697.0 1,789.8 14 Suudi Arabistan 1,472.1 1,553.1 1,651.7 15 Kanada 1,466.5 1,518.4 1,578.9 16 İspanya 1,485.0 1,488.8 1,533.6 17 Türkiye 1,367.0 1,443.5 1,512.1
18 İran 1,250.0 1,244.3 1,283.6
19 Avustralya 1,013.6 1,052.6 1,100.4
20 Nijerya 909.3 972.6 1,057.8
DÜ N YA E KO N O Mİ LE Rİ
TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ
Enflasyon Değişim Oranı (2010-2015)
TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ
İşsizlik Oranı (2010-2015)
TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ
USD ve EURO Kur Değişimleri (2010-2015)
İçerik
• TİAD ile ilgili genel bilgiler
• Türkiye’nin ekonomik görünümü
• Makine teçhizat ve takım tezgahları sektörünün ekonomideki yeri
• Türkiye’de üretilen takım tezgahları
• Takım Tezgahları sektörünün güçlü ve zayıf yönleri
• Türkiye’nin takım tezgahları dış ticareti
• Kore ile olan takım tezgahları ticareti
• Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşması’nın Etkileri
• Makina Sektöründe Türk-Kore Ortak Çalışmalarına Örnekler
• Kore ile potansiyel işbirliği alanları
TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ
Makine Teçhizat ve Takım Tezgahları Sektörü’nün Ekonomideki Yeri
13,67%
10,03%
66,27%
11,12%
0,07%
-1,17%
Harcamalar yöntemiyle GSYH İçinde Makine ve Teçhizatın Payı, 2014
Makine Teçhizat
İnşaat
Yerleşik Hanehalklarının Tüketimi
Devletin Nihai Tüketim Harcamaları (*) Stok Değişmeleri
Mal ve Hizmet İhracat-İthalat Farkı
GSYİH 2010 2011 2012 2013 2014
Milyar TL 105,89 115,17 117,63 122,56 126,07 6,4 Milyar $
669 809
1.045
934 292
208
207
223
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600
2009 2010 2011 2012
Girişim Sayısı Metal İşleme Makineleri ve Takım Tezgahları İmalatı Girişim Sayısı
28.49 Diğer takım tezgahlarının imalatı 28.41 Metal işleme makinelerinin imalatı Toplam: 1.017 adet
Toplam: 1.157 adet Toplam: 961 adet
Toplam: 1.252 adet
TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ
Makine Teçhizat ve Takım Tezgahları Sektörü’nün Yeri
370
474
606 617
0 100 200 300 400 500 600 700
2009 2010 2011 2012
Girişim Sayısı Takım Tezgahlarının Toptan Ticareti
Girişim Sayısı
TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ
Makine Teçhizat ve Takım Tezgahları Sektörü’nün Yeri
İçerik
• TİAD ile ilgili genel bilgiler
• Türkiye’nin ekonomik görünümü
• Makine teçhizat ve takım tezgahları sektörünün ekonomideki yeri
• Türkiye’de üretilen takım tezgahları
• Takım Tezgahları sektörünün güçlü ve zayıf yönleri
• Türkiye’nin takım tezgahları dış ticareti
• Kore ile olan takım tezgahları ticareti
• Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşması’nın Etkileri
• Makina Sektöründe Türk-Kore Ortak Çalışmalarına Örnekler
• Kore ile potansiyel işbirliği alanları
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN TAKIM TEZGAHLARI
Türkiye’de hem sac işleme hem de metal işleme makineleri üretimi yapılmaktadır.
Özellikle sac işleme (lazer, plazma, vb.) ve şekillendirme (punch, abkant, pres, vb.) makineleri üretimi alanında dünya çapında marka olmuş olan firmalar bulunmaktadır.
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN TAKIM TEZGAHLARI
İçerik
• TİAD ile ilgili genel bilgiler
• Türkiye’nin ekonomik görünümü
• Makine teçhizat ve takım tezgahları sektörünün ekonomideki yeri
• Türkiye’de üretilen takım tezgahları
• Takım Tezgahları sektörünün güçlü ve zayıf yönleri
• Türkiye’nin takım tezgahları dış ticareti
• Kore ile olan takım tezgahları ticareti
• Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşması’nın Etkileri
• Makina Sektöründe Türk-Kore Ortak Çalışmalarına Örnekler
• Kore ile potansiyel işbirliği alanları
TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
Güçlü Yönler Zayıf Yönler
Avrupa ülkelerine göre işletme giderlerinin
düşük olması Marka bilinirliğinin tam oluşturulamamış
olması Birçok kuruluşun CE işareti kullanımı
konusunun gereklerini yerine getirmiş olmaları, kalite ve yeni teknolojileri izlemeleri ve uygulamaları,
Yüksek teknolojiye sahip ürünleri tasarlayacak ve üretecek seviyede nitelikli ve konusunda uzman yetişmiş işgücü bulma zorluğu
Jeopolitik konum nedeniyle Uzakdoğu ve Asya ürünlerinin Avrupa’ya açılması için bir geçiş noktası olması
Ar-ge ve üniversite-sanayi işbirliği
çalışmalarının gerektiği düzeyde olmaması
GSYİH’ya bakıldığında makine sektörünün genel tüketimi takiben en güçlü sektör olması
Gelişmekte olan savunma, medikal, havacılık gibi sektörlerin ihtiyaçları
İçerik
• TİAD ile ilgili genel bilgiler
• Türkiye’nin ekonomik görünümü
• Makine teçhizat ve takım tezgahları sektörünün ekonomideki yeri
• Türkiye’de üretilen takım tezgahları
• Takım Tezgahları sektörünün güçlü ve zayıf yönleri
• Türkiye’nin takım tezgahları dış ticareti
• Kore ile olan takım tezgahları ticareti
• Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşması’nın Etkileri
• Makina Sektöründe Türk-Kore Ortak Çalışmalarına Örnekler
• Kore ile potansiyel işbirliği alanları
TÜRKİYE’NİN TAKIM TEZGAHLARI DIŞ TİCARETİ
TÜRKİYE’NİN TAKIM TEZGAHLARI DIŞ TİCARETİ
TÜRKİYE’NİN TAKIM TEZGAHLARI DIŞ TİCARETİ
TÜRKİYE’NİN TAKIM TEZGAHLARI DIŞ TİCARETİ
TÜRKİYE’NİN TAKIM TEZGAHLARI DIŞ TİCARETİ
İçerik
• TİAD ile ilgili genel bilgiler
• Türkiye’nin ekonomik görünümü
• Makine teçhizat ve takım tezgahları sektörünün ekonomideki yeri
• Türkiye’de üretilen takım tezgahları
• Takım Tezgahları sektörünün güçlü ve zayıf yönleri
• Türkiye’nin takım tezgahları dış ticareti
• Kore ile olan takım tezgahları ticareti
• Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşması’nın Etkileri
• Makina Sektöründe Türk-Kore Ortak Çalışmalarına Örnekler
• Kore ile potansiyel işbirliği alanları
Kore’den Türkiye’ye İhracat (2014)
$65.4 mil.
Türkiye’den Kore’ye İhracat (2014)
$4.9mil.
TÜRKİYE - G. KORE TAKIM TEZGAHLARI TİCARETİ
Milyon Dolar
TÜRKİYE - G. KORE TAKIM TEZGAHLARI TİCARETİ
G. Kore’nin Takım Tezgahları İhracatında Türkiye’nin Yeri
No. Country 2010 2011 2012 2013
2014 ~ April ‘15.
amoun
t ‘14/‘13(%)
amoun
t Y-O-Y(%)
1 China 721.6 729.6 738 584.9 589.9 0.9 200.9 18.3
2 USA 149.2 346 486 455.2 417.1 -8.4 131.0 254.7
3 Germany 53.4 177.4 126 144.3 171.6 18.9 49.1 -19.2
5 Vietnam 40.6 31.8 82 65 99.3 52.8 60.1 80.3
6 India 120.9 167.9 204 135.6 95.9 -29.3 16.7 -32.1 7 Russia 28.5 36.7 33.7 39.1 89.0 127.6 13.6 52.9
9 Turkey 36.5 53.4 97 61.4 65.4 6.5 15.4 -25.0
11 Mexico 15.5 33.8 40.5 40 50.1 25.3 99.5 539.9
12 Thailand 22.7 57.6 82 95.6 47.3 -50.5 4.1 -79.7 13 Indonesia 7.5 25.9 54.7 50 43.0 -14.0 10.3 -46.1
14 Brazil 29.9 96 50.5 42 36.7 -12.6 14.2 28.4
Milyon Dolar
TÜRKİYE - G. KORE TAKIM TEZGAHLARI TİCARETİ
G. Kore’den İthal Edilen Takım Tezgahlarının Dağılımı
Machine Type 2012 2013 2014 ~April. ‘15
amount Y-O-Y(%) amount Y-O-Y(%)
NC Metal Cutting 55,460 45,243 43,976 -2.8 13,334 0.7
NC Lathes 38,988 29,951 27,527 -8.1 8,183 -9.2
Machining Centers 10,679 10,401 12,616 21.3 3,168 -12.4
NC Boring machines 3,867 1,123 1,290 14.9 621 -
NC E.D.M 1,179 875 379 -56.7 468 1,100
NC Gear Cutting machines 579 2,221 218 -90.2 810 -
Non-NC Metal Cutting 2,891 489 535 9.4 81 -58.7
E.D.M 162 67 69 3.0 69 16.9
Sawing machines 202 93 159 71.0 8 166.7
Others 381 146 207 41.8 4 -96
Metal Forming 38,880 15,642 20,834 33.2 1,964 -72.3
Presses 21,000 7,674 16,095 109.7 929 -84.6
Forging Machines 1,759 3,185 1,635 -48.7 700 -
Shearing/Notching/Punching
Machines 1,478 2,905 52 -98.2 14 -
Bending Machines 13,923 1,732 1,568 -9.5 301 -37
Others 720 145 1,484 923.4 19 -96.7
Total 97,231 61,374 65,346 15,379
Milyon Dolar
TÜRKİYE - G. KORE TAKIM TEZGAHLARI TİCARETİ
G. Kore’ye İhraç Edilen Takım Tezgahlarının Dağılımı
Machine Type 2013
2014 ~April. ‘15
amount Y-O-Y(%) amount Y-O-Y(%)
NC Metal Cutting 25 1,143 4472.0% 6 -91.4%
NC Grinding machines 25 96 284.0% 6 -91.4%
Others 0 1,047 - 0 -
Non-NC Metal Cutting 72 148 105.6% 32 3.2%
Grinding machines 0 73 - 7 -
Sawing machines 56 71 26.8% 22 -29.0%
Metal Forming 2,028 3,629 78.9% 790 -37.4%
Presses 0 23 - 350 -
Bending Machines 2,028 3,606 77.8% 411 -67.4%
Total 2,125 4,921 131.6% 829 -39.1%
Y-O-Y(%) 17.3 131.6 660.7% -39.1 -105.4%
Milyon Dolar
İçerik
• TİAD ile ilgili genel bilgiler
• Türkiye’nin ekonomik görünümü
• Makine teçhizat ve takım tezgahları sektörünün ekonomideki yeri
• Türkiye’de üretilen takım tezgahları
• Takım Tezgahları sektörünün güçlü ve zayıf yönleri
• Türkiye’nin takım tezgahları dış ticareti
• Kore ile olan takım tezgahları ticareti
• Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşması’nın Etkileri
• Makina Sektöründe Türk-Kore Ortak Çalışmalarına Örnekler
• Kore ile potansiyel işbirliği alanları
Petrol ürünleri, ilaç, otomotiv komponentleri LCD/LED ekran, plaka formlu
metal , otomotiv komponentleri, takım tezgahları
İthalat, 6 Milyar USD İhracat 0,6 Milyar USD
TÜRKİYE - G. KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI’NIN (FTA) ETKİLERİ
Serbest Ticaret Anlaşması 2013 yılından bu yana yürürlükte olup;
2015 yılı içerisinde yenilenmiştir.
Anlaşma kapsamında Türkiye, G. Kore’ye;
İçerik
• TİAD ile ilgili genel bilgiler
• Türkiye’nin ekonomik görünümü
• Makine teçhizat ve takım tezgahları sektörünün ekonomideki yeri
• Türkiye’de üretilen takım tezgahları
• Takım Tezgahları sektörünün güçlü ve zayıf yönleri
• Türkiye’nin takım tezgahları dış ticareti
• Kore ile olan takım tezgahları ticareti
• Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşması’nın Etkileri
• Makina Sektöründe Türk-Kore Ortak Çalışmalarına Örnekler
• Kore ile potansiyel işbirliği alanları
CAS 1992 Istanbul CAS Turkey açılışı 1,500
HYUNDAI MOTOR 1997 Izmit Türkiye fabrika açılışı 255,000
2012 Ek fabrika
Kyung-In Synthetic
Corporation 1997 Adana/Mersin Kimsoy boya fabrikası açılışı 1,606
Mando 1997 Bursa Maysan Mando Turkey fabrika açılışı 15,000
LG Electronics 2000 Istanbul Klima üretimi 12,435
CJ 2004 Bursa Yem fabrikası açılışı 2,124
Halla Visteon
Climate Control 2005 Gebze Otomotiv klima sistemleri üretimi 2,990
ILJIN 2005 Gebze Klima parçaları üretimi 500
KCC 2006 Izmit Yerel firma kurulumu 32,000
HYUNDAI ROTEM 2006 Adapazarı Elektrikli araç üretimi (metro, tramvay, vb.) 2,040
KT&G 2006 Izmir Sigara üretimi 15,541
Hyosung 2007 Çerkezköy Tekstil fabrikası 160,000
YG-1 2008 Istanbul YG Kesici Takımlar fabrikası ortaklığı 200
POSCO 2010 Bursa Çelik üretimi 23,500
2011 Izmit Soğuk çekme paslanmaz çelik üretimi -
KOSEP 2012 Güneş enerjisi santrali ortaklığı
MAKİNA SEKTÖRÜNDE TÜRK-KORE ORTAK ÇALIŞMALARINA ÖRNEKLER
Milyon Dolar
MAKİNA SEKTÖRÜNDE TÜRK-KORE ORTAK
ÇALIŞMALARINA ÖRNEKLER
İçerik
• TİAD ile ilgili genel bilgiler
• Türkiye’nin ekonomik görünümü
• Makine teçhizat ve takım tezgahları sektörünün ekonomideki yeri
• Türkiye’de üretilen takım tezgahları
• Takım Tezgahları sektörünün güçlü ve zayıf yönleri
• Türkiye’nin takım tezgahları dış ticareti
• Kore ile olan takım tezgahları ticareti
• Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşması’nın Etkileri
• Makina Sektöründe Türk-Kore Ortak Çalışmalarına Örnekler
• Kore ile potansiyel işbirliği alanları
KORE İLE POTANSİYEL İŞBİRLİĞİ ALANLARI
Teknoloji transferi ile;
• takım tezgahı üretimi (metal işleme, talaşlı imalat makinaları)
• Elektronik parçalar (motor sürücüleri, devre elemanları, vb.)
• Yenilenebilir enerji santrali makinaları (güneş, rüzgar)
• Üretim amaçlı robot
KORE İLE POTANSİYEL İŞBİRLİĞİ ALANLARI
Samet Burçin AYDOĞMUŞ TİAD Genel Sekreter Yardımcısı
Samet Burçin AYDOĞMUŞ TİAD Genel Sekreter Yardımcısı
2 Eylül 2015
