Uluslararası Piyasalar

(1)

Gedik Universal Günlük Bülten – 27 Ekim 2016 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.I www.gedikuniversal.com I +90 212 268 32 28

Uluslararası Piyasalar

Market Update – Piyasa Gündemi

Hisse senedi piyasaları hafta ortası seansını iç açıcı olmayan bazı çeyreklik bilançolar ve piyasa ağırlığı bulunan Apple’daki ileriye dönük beklentilerin fiyatlanması ışığında karışık bir seyirle kapattı. Günün diğer dikkat çekici gelişmeleri ise ham petrol’deki kısa süreli yukarı hareket, uzun vadeli bono getirilerindeki artış ve Teknoloji (-0.5%) ile Sağlık (-0.7%) sektörlerindeki zayıflık olarak karşımıza çıkmaktadır. Nasdaq Composite (-0.6%), S&P 500 (-0.2%) ve Dow Jones Sanayi Endeksi (+0.2%) ardında bir kapanış gerçekleştirdi. Apple’ın net kar ve yıllık bazda gelirlerindeki düşüş piyasanın geneline yönelikte olumsuz bir etki yarattı.

Dow bileşeni açılış saatlerinde 4.2% düşse de, seans sonuna kadar bu kaybını 2.3%’le sınırladı. Apple endeks gerisinde bir performans gösterirken, 2.3%’lük Ekim ayı kazanımlarını korudu. Ağırlıklı olarak teknoloji önderliğindeki kötü performans piyasanın tadını kaçırdı.

Gösterge endeks S&P 500 sabah seansında Petrol tarafındaki iyimserlikle kayıplarını sildi. Ham petrol stokları 0.55 milyon varil gerilerken konsensus 1.69 milyon olarak gerçekleşti. Benzin stokları ise 1.95 milyon varil düşerken konsensus 0.96 milyon varil düşüş yönündeydi. Buna karşın Petrol fiyatlarındaki hareket 50$ üzerinde kalıcılaşamadığından düzeltme sürecine girerek başladığı yere geri döndü. Piyasa katılımcıları daha önce kararlaştırılmış üretim dondurma anlaşmasına yönelik Irak tarafından gelen muafiyet açıklamaları sonrası şüpheci tutumlarını sürdürürken ham petrol fiyatları 1.4% düşüşle günü sonlandırdı.

Artan uzun vadeli bono getirileri tüm piyasayı etkilerken bono fiyatlarında düşüşler görüldü. 10 yıllık tahvilin getirisi 3 baz puan artışla 1.79% seviyesine ulaştı.

Diğer tahvil piyasaları da benzer hareket gösterse de kalıcı

Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey)

|

[email protected]

|

T: +90 212 268 32 28

World Markets – Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade – 18128.0 - % 0.01

S&P – Aralık Vade – 2134.25 - % -0.18

(2)

|

T: +90 212 268 32 28

NASDAQ - Aralık Vade – 4853.75 - % -0.66

DAX - Aralık Vade – 10705.0 - % -0.36

olamadı. Öte yandan, Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble ise para politikasının kendi sınırlarına ulaşmış olabileceğine dair görüş belirtti.

S&P 500 Endeksi günü düşük seviyelerinden tamamlarken 7 sektör günü günü kırmızıda kapattı.

Gayrimenkul (-1.3%), sağlık (-0.7%), ve teknoloji (-0.5%) listenin aşağısında kalırken finansallar (+0.6%), sanayiler (+0.4%), ve enerji (+0.3%) günü pozitif tarafta kapattı. Sağlık (- 0.7%) tarafında ise sağlık ekipmanı ve tedarikçi şirketleri Edwards Lifesciences tarafındaki hareketten kaynaklı baskı altında kaldı. Şirket çeyreklik gelirlerinde azalma kaydederken, ileriye yönelik projeksiyonlarında olumsuz bir görünüm çizdiği için 17.1%’lik bir düşüş sergiledi. Merck dünkü 2.2%’lik kazanımlarını geri verirken endeksteki bir diğer negatifliğe yol açan şirket olarak karşımıza çıktı. Teknoloji (-0.5%) tarafında ise Apple’ın olumsuz finansalları gruba yönelik soru işareti bırakırken görece zayıf bir performans sergilemelerine sebep oldu. Alphabet (GOOGLE) ve Facebook hisselerinin herbirinde 1.0%’lik düşüşler yaşandı. Dip not olarak Alphabet bugün finansallarını açıklayan şirket olarak karşımıza çıkmakta.

Getiri eğrisinin dikleşmesi, kısa vadeli piyasadan borçlanıp uzun vadeli kredi yaratan bankacılık sektörünün kar beklentilerini destekledi. 2 ve 10 yıllık arasındaki makas 92 baz puana genişledi. Ameriprise Financial hisseleri karışık finansal sonuçları ardından 7.3%’lük bir düşüş sergiledi. Sanayi (+0.4%) tarafında ise Boeing hisseleri listenin başını çekerken şirket analist beklentileri üzerinde sonuçlar açıkladı. Aksi tarafta ise Southwest Airlines şirketi ileriye dönük yolcu gelirleri beklentilerine dair temkinli bir yaklaşım içerisinde bulundu.

(3)

|

T: +90 212 268 32 28

CAC40 - Aralık Vade – 4526.0 - % -0.14

FTSE 100 - Aralık Vade – 6927.0 - % -0.81

Güncel Haberler

Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Çarşamba günü, teknik olarak Endeksler’in kritik seviyeler içindeki hareketine devam etmesi sonucu dar bantta hareketine devam etmiştir. Piyasalar içerisinde gün sonunda negatif ayrışan Nasdaq piyasasında önderlik eden hisse senedi, gelirlerinde ve kârında azalma olan Apple şirketi oldu.

Salı günkü seans kapanışının ardından Apple Inc.

(NASDAQ: APPL) şirketi, dün 4.çeyrek finansal raporlarını yayınlamıştır. Açıklanan raporda; hisse başına kâr, piyasa beklentisinden $0.02 daha iyi açıklanarak $1.67, çeyreklik getiri ise $46.89 milyarlık beklentiye karşılık $46.9 milyar olarak açıklanmıştır.

Dün açıklanan WTI Ham petrol stoklarından sonra petrolün yukarı hareket ettiği görülmüştür. Stoklardaki azalmanın beklenti altında meydana gelmesinden sonra petrolün yukarı seyrine başladığı görülmüştür.

Tesla (NASDAQ: TSLA) şirketi, dün 3.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $1.25 daha iyi açıklanarak $0.71, çeyreklik getiri ise $2.35 milyarlık beklentiye karşılık $2.3 milyar olarak açıklanmıştır.

Boeing (NYSE: BA) şirketi, dün 3.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.89 daha iyi açıklanarak $3.51, çeyreklik getiri ise $23.9 milyarlık beklentiye karşılık $23.64 milyar olarak açıklanmıştır.

Coca-Cola (NYSE: KO) şirketi, dün 3.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.01 daha iyi açıklanarak $0.49, çeyreklik getiri ise $10.54 milyarlık beklentiye karşılık $10.6 milyar olarak açıklanmıştır.

(4)

|

T: +90 212 268 32 28

Dow Jones Endeksi Sektör Performansları

S&P500 Endeksi Sektör Performansları

(5)

|

T: +90 212 268 32 28

GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI

DOLAR – G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI