p
GÜNLÜK BÜLTEN 10.08.2016
İç Piyasalar
09.08.2016 Kapanış Değişim %
BIST-100 78.525 0,96
BIST-30 96.447 0,92
DVZSP 3.1325 -0,37
EUR/USD 1,1109 0,19
ALTIN 1.341 0,41
PETROL (BRENT) 45,32 0,37
10.08.2016 USD/TL 2,9830
2,9647 EUR/USD
1,1151 Tahvil (11.07.2018)
%9,24
%9,24
BRENT 44,97
Dış Piyasalar
09.08.2016 Kapanış Değişim %
DJIA 18.533 0,02
S&P 500 2.182 0,04
NASDAQ 5.225 0,24
DAX 10.693 2,50
FTSE 100 6.851 0,62
NIKKEI* 16.780 0,09
SHCOMP* 3.023 -0,10
Son durum Vadeli Piyasalar
10.08.2016 Değişim %
FDOW -0,06
FSPX -0,06
U.S.10-Y 1,5367
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD JOLTS
ABD Haziran JOLTS 17:00
ABD Temmuz Hazine bütçe dengesi 21:00
Yeni Zelanda faiz kararı 23:00
TR 658 mn TL itfaTÜRKİYE VARLIK FONU'YLA İLGİLİ TASARI MECLİS'E GÖNDERİLDİ
11/08 Perşembe TR Haziran cari denge 11/08 Perşembe TR haftalık yabancı işlemleri 11/08 PerşembeMSCI 4Ç16 endeks değişiklikleri Bizi takip etmek için
Her şey güzel olacak: Türkiye-Rusya
Türkiye ve Rusya arasında ilişkilerin normalleşmesi konusunda açık bir uzlaşı var. Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmeye ekonomik konular damgasını vururken, ilişkileri eskisine dönüştürmek için hükümetler arasında orta vadeli bir program hayata geçirme kararı alındı.
Ana başlıklar:
“İLİŞKİLERİN ESKİ SEVİYESİNE HATTA ÖTESİNE TAŞINMASI KONUSUNDA İKİ TARAF DA KARARLIDIR; TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR ADIM ADIM KALDIRILACAK; SURİYE KONUSU AYRI BİR TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLECEK; TÜRK AKIMI PROJESİ SÜRATLE HAYATA GEÇİRİLECEKTİR; SAVUNMA SANAYİNDE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ; AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNE STRATEJİK YATIRIM STATÜSÜ VERECEĞİZ; TÜM KONULARDA GEREKLİ ADIMLARI PEYDERPEY VE MÜŞTEREKEN ATACAĞIZ; TÜRKİYE VE RUSYA İÇİN ÖNCELİK İLİŞKİLERİN KRİZ ÖNCESİ SEVİYEYE DÖNMESİ; Charter uçuşlarının yeniden düzeltilmesi de bir zaman meselesi ama muhakkak olacaktır; Türk inşaat firmalarının, Türk vatandaşlarının Rusya’da çalışması yeniden başlatılacaktır; Ulaşım projeleri Türk inşaat firmaları tarafından yapılan projeler yeniden gündeme geliyor”.
Cari Açık’ta Zayıflama beklentileri..
11 Ağustos Perşembe, yarın açıklanacak Haziran ayı cari işlemler dengesinde; FOREKS anketinde analistlerin medyan tahmini -4,15 mlyr TL açık olarak gerçekleşirken, ortalama tahmin -4,3 mlyr TL açık oldu.
Ankete göre; Haziran ayı Cari İşlemler Dengesi tahmininde en yüksek beklenti
2 milyar 896 milyon dolar açık olurken, en düşük beklenti ise 4 milyar 500 açık şeklinde oluştu. Mayıs ayında Cari İşlemler Dengesi 2,86 milyar dolar açık olarak açıklanmıştı.
Yılsonu tahminlerine ilişkin medyan değer -32 milyar 200 milyon dolar, ortalama değer ise -33 milyar 56 milyon dolar açık olarak gerçekleşti.
Bloomberg’de yer alan tahminlere göre Haziran ayında cari açık rakamının -4,3 mlyr TL gerçekleşmesi bekleniyor.
Türkiye Varlık Fonu Meclis’te
Türkiye Varlık Fonu'nun, Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin açıkladığı 200 milyar dolarlık büyüklükle devler liginde ilk 20'ye girmesi bekleniyor
Türkiye'de zaman zaman gündeme gelen varlık fonunun kuruluşuna ilişkin çalışmalar son dönemde hız kazandı. TBMM Başkanlığı'na geçen hafta sunulan Türkiye Varlık Fonu'nun kurulmasına ilişkin yasa tasarısı dün Meclis’e sunuldu.
Fonun ekonomik büyümeye gelecek 10 yılda ciddi katkı sağlaması bekleniyor.
Özelleştirme gelirleri, bütçe fazlası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) gibi fonlardan devrolunan nakitler ile yurt içi ve yurt dışı piyasalardan borçlanma gibi durumlar dikkate alındığında, kaynak yaratımında sorun olması beklenmiyor.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar
Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Hindistan politika faizini %6,5’de bıraktı
11 Ağustos Perşembe Çin’in Temmuz sanayi üretimi açıklanacak.
Bugün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık 'Petrol Piyasaları' raporu açıklanacak. 13:45
12 Ağustos Cuma Almanya ve Euro B (2.tahmin) 2Ç2016 ekonomik büyüme verileri açıklanacak
Rusya-İran ve Azerbaycan liderleri ortak bildiri yayınladılar. Liderler ortak bildiride, radikalizm, terörizm organize suçlar, silah-uyuşturucu kaçakçılığına, insan ticaretine ve bilgi-iletişim teknolojileri alanındaki suçlara karşı mücadelede kararlı olduklarını bildirdiler.
İNGİLTERE HAZİRAN SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %+0.1 (BEKLENTİ:%+0.1 ÖNCEKİ:%-0.5) YILLIK %+1.6 (BEKLENTİ:%+1.6 ÖNCEKİ:%+1.4).
İNGİLTERE GLOBAL DIŞ TİCARET DENGESİ HAZİRAN’DA AYLIK -12.409MYR GBP (BEKLENTİ:-10.1MYR GBP ÖNCEKİ:-9.879 MYR GBP)
BP Plc, Çinli petrokimya ortak girişimi SECCO'daki%50 hissesi için alıcılar arıyor. Firmanın anlaşmadan 2-3 milyar dolarlık gelir elde etmesi bekleniyor.
AB, İspanya ve Portekiz'e bütçe açığı cezası vermemeye karar Verdi
YUNANİSTAN'DA SANAYİ ÜRETİMİ HAZİRAN'DA YILLIK %+7.5 (MAYIS : %+3.0)
ABD TOPTAN MAMUL STOKLARI AYLIK %+0.3 (ÖNCEKİ:%+0.1); ABD TOPTAN MAMUL SATIŞLARI AYLIK %+1.9 (ÖNCEKİ:%+0.5 ).
Atlanta Fed: ABD ekonomisi 3.çeyrekte % 3.7 büyüyebilir
ABD, Suudi Arabistan'a 1.15 milyar dolara tank ve ekipman satışını onayladı
Şirketler ve bankaların konsolide bilançoları 19 Ağustos tarihine kadar gönderilmiş olacak.
Beklenenler mn TL / 2Ç PETKM 11 Ağustos 154 (178) , ASELS 17 Ağustos, LOGO 10 Ağustos kapanış sonrası, SISE 192 (228) 17 Ağustos , EREGL 318 (441) 10 Ağustos, KRDMD 19 Ağustos haftası
VAKBN 2Ç 2016 net kar 587 mn TL 2Ç 2015 net kar 386 mn TL; %52 artış BAGFS 2Ç 2016 net zarar -3,2 mn TL 2Ç 2015 net kar 6,2 mn TL
KORDS 2Ç 2016 net kar 37 mn TL 2Ç 2015 net kar 25 mn TL; %49 artış EKGYO 2Ç 2016 net kar 454 mn TL 2Ç 2015 net kar 144 mn TL; %216 artış BIZIM 2Ç 2016 net kar 3,6 mn TL 2Ç 2015 net kar 3,7 mn TL; yatay SNGYO 2Ç 2016 zarar -17 mn TL 2Ç 2015 zarar -9 mn TL
PRKME 2Ç 2016 net zarar -6 mn TL 2Ç 2015 net kar 17 mn TL GLYHO hisse başına 0,0517TL brüt temettü ödemesi bugün
DOCO; 2016/2017 mali yılının ilk çeyrek dönemi Finansal Sonuçları 18 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanacaktır.
Türk Telekom'un %55'ine sahip Oger Telecom'u bünyesinde barındıran, Suudi Arabistan merkezli inşaat şirketi Saudi Oger'in iflasını ilan etmesi bekleniyor. (dünya)
THYAO, St. Petersburg'dan Antalya'ya düzenli uçuşlara başladı. Sputnik internet sitesinde yayınlanan habere göre; St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'ndan yapılan açıklamada THY'nin bugün Antalya'ya düzenli uçuşlarına başladığı duyuruldu. Açıklamada "THY ilk uçuşu dün gerçekleştirdi. Uçuşlar haftada dört kez, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri gerçekleştirilecek.
AKSEN, dün Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar kurulu kararı uyarınca; “2016 yılında Aksa Enerji'nin sahip olduğu ve tam kapasite olarak 2016 yılı başından beri çalışan Bolu Göynük Termik Santrali'nin ürettiği elektriğin 185 TL/MWsa fiyat ile TETAŞ'a satılması sonucunda ciromuz ve karlılığımız oldukça olumlu etkilenecektir. 2016 yıl başından günümüze kadar oluşan ortalama piyasa takas fiyatının 127 TL/MWsa olduğu göz önüne alındığında, 185TL/MWsa satın alım fiyatının yerli kömür ile enerji üreten santralimiz için önemli bir kar artışı sağlayacağı aşikardır” açıklamasında bulunmuştur.
TTKOM, “dolaylı hissedarlarımızdan biri ile ilgili medyada yer alan iddiaların şirketimizin günlük faaliyetleri, taahhütleri veya yükümlülüklerine bir etkisi bulunmamaktadır”
açıklamasında bulunmuştur.
EKGYO 1 Ocak - 31 Temmuz 2016 tarihleri itibariyle, toplamda 1.901.133.900,00 TL (KDV Hariç) değerinde, 2.887 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir.
TCMB, zorunlu karşılık oranları ile rezerv opsiyonu katsayılarında değişiklikler yaptı. “* Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. * Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında döviz imkânının ikinci, üçüncü ve dördüncü dilimleri ile altın imkânının ilk iki diliminde katsayılar 0,1 puan artırılmıştır. Rezerv opsiyonu kullanımlarının aynı seviyede kalması halinde, söz konusu değişiklikler ile finansal sisteme yaklaşık 1,1 milyar Türk lirası ve 600 milyon ABD doları ilave likidite sağlanmış olacaktır” açıklamasında bulunuldu.
BDDK Başkanı Akben: Hem tüketici kredileri hem de kredi kartlarında taksit sayısının artırılmasıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz-Business HT BDDK/AKBEN: GECİKMEYE DÜŞEN ALACAKLARLA İLGİLİ YAPILANDIRMA ÇALIŞMASI İÇİNDEYİZ -AA/ BLOOMBERG HT
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Rönesans Holding ile 400 milyon dolarlık ortak yatırım için anlaştı. RDIF ile Türk inşaat ve yatırım firması Rönesans Holding, 400 milyon dolarlık ortak sağlık, inşaat ve altyapıprojelerinde işbirliğini geliştirmek ve yatırım için anlaştı.
Rusya Enerji Bakanı: Türk akımı petrol boru hattının ilk hattı 2019 yılında inşa edilebilir. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Türk akımı petrolboru hattı projesinin ilk hat inşaatının 2019 yılında başlayabileceğini ancak AB'nin ikinci bir hatta ihtiyaç olduğunun garantisini vermesi gerektiğini söyledi.Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye'ye doğalgaz fiyatında indirim yapılmasının gündemde bulunmadığını söyledi
'Elektrikte konsolidasyon kaçınılmaz'. CLK Boğaziçi Elektrik Perakende GM Gümüşlü, "Elektrik perakende satış sektöründe tamamen serbest piyasa ortamına geçildiğinde, 5 yıl içerisinde özellikle küçük şirketler bazında konsolidasyon yaşanması kaçınılmaz” dedi.
Perakende satış hacmi 2016 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 arttı. Perakende ciro 2016 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 arttı.
Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek reel getiri külçe altında oldu. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan Doları %0,72 oranında reel getiri sağlarken, BIST 100 Endeksi %0,97, Euro %0,87, mevduat faizi %0,77 ve DİBS %0,29 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
SSM, MİLGEM Beşinci Altıncı Yedinci ve Sekizinci Gemileri Tedariki Projesi Teklife Çağrı Dosyasını Teslim Alan Firmaları açıkladı. 1.Anadolu Deniz İnşaat Kızakları San. ve Tic., 2.Dearsan Gemi İnşaat Sanayii. 3. İstanbul Denizcilik Gemi İnşa San. ve Tic., 4. Rmk Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi , 5. Sedef Gemi İnşaatı, 6. Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm San. ve Tic., 7.Selah Makine Gemicilik ve Tic.
Türkiye'nin en büyük tekstil markalarından biri olan Sabri Özel iflas erteleme istedi. Mahkeme, Sabri Özel'in iki şirketi için tedbir kararı verdi üç kişilik kayyum heyeti atadı. (hürriyet)GÜNLÜK BÜLTEN 10.08.2016
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
CCOLA 37.12 37.40-37.30 41.24 41.70-41.86 46.14 KUVVETLİ DİRENÇ
HALKB 8.82
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,96 artış 78.525 (2015 Ara 71,726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,4 mlr TL.
Yükselişin devamı açısından 78.00 desteği önemli. 78.200 üzerinde kalındığı sürece BİST'in bir sonraki hedefi 79.300 seviyeleri olacaktır.
Endeksin bu hedefe doğru hareketin devamı beklenmelidir.
79,100-79,400, 79,750-79,950 sonraki dirençler.78.200 altında 77.600 seviyelerine kadar bir kar satışı görülebilir.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 10.08.2016 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100
li
,
11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %9.24 seviyesinde kapadı.
10 yıllık tahvil 11 baz puan düşüşle %9,61 seviyesinde kapattı.
Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz’da aylık %1,16 olurken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %8,79 oldu. FOREKS Anketi’nde Temmuz TÜFE medyan tahmini %0,69 idi. Yıllık bazda beklentiler %8,27-
%8,75 arasındaydı. “En yüksek beklentiye yakın
%1.13 ve üzeri rakamın gelmesinin sürpriz olmayacağını düşünüyoruz (y/y 8.75)” demiştik.
Temmuz ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, aylık
%0,21 ve yıllık %3,96 arttı. Çekirdek enflasyonda ise yıllık bazda hafif bir yükseliş yaşanarak %8.67'den
%8.70 seviyesine hareketlenme görüldü.
Kapanış 96925 +0,81%
Açık pozisyon değişim -8876 (önc -4176)
TRT110718T18 Sgmk & Faiz
Viop Endeks Kontratı
GÜNLÜK BÜLTEN 10.08.2016
Vadeli İşlemler
ICBC Yatırım Araştırma
Ağustos ayında toplam 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Eylül ayında toplam 13 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Ekim ayında toplam 2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 1,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
