18.07.2014
YURTİÇİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELERBorsa İstanbul geçtiğimiz haftanın ilk yarısında yükseliş kaydederken Perşembe ve Cuma günü düşüş eğilimi gösterdi. Haftanın en önemli konusu olan Merkez Bankası’nın faiz toplantısı öncesinde 50 baz puanlık bir indirim yapılacağı beklentisi hakim oldu. Bu beklenti doğrultusunda haftanın ilk 3 işgününde Borsa İstanbul bankacılık sektörü şirketleri öncülüğünde yükseliş trendine girdi. Perşembe günü ise TCMB beklentiler doğrultusunda faiz indirimine giderken beklentinin gerçekleşmesi nedeniyle Perşembe günü satış geldi. Yine Perşembe günü Ukrayna’da meydana gelen uçak düşürülmesi hadisesi ise jeopolitik risk olarak öne çıkarak Cuma günü satışlara yol açtı.
TCMB’nin Perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda marjinal fonlama oranı yüzde 12, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 11,5 düzeyinde sabit tutulurken, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı ise yüzde 8’den yüzde 7,5’e indirildi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını ise %8,75’ten %8,25’e düşürdü.
Yurtdışında yaşanan bazı gelişmeler de Borsa İstanbul üzerinde etkili oldu. ABD’de FED Başkanı Yellen tarafından Senato Bankacılık Komitesi’nde yapılan sunum iki gün sürdü. Yapılan toplantıda özellikle düşük faizin uzun bir süre daha devam edeceği yönündeki açıklamalar olumlu karşılandı.
Bir önceki hafta Portekiz’de yaşanan olumsuz gelişmelerden etkilenen Borsa İstanbul, hafta içerisinde Portekiz Merkez Bankası'nın hissedarların daha fazla sermaye enjekte edebileceklerini açıklamasını olumlu karşıladı.
BİST 100 endeksi bu gelişmeler ile birlikte haftayı %3,72’lik bir yükselişle 82.315 puandan tamamladı.
Döviz cephesi hafta geneli sakin bir görüntü sergilese de Perşembe günü Ukrayna’da yaşanan uçak düşürme hadisesi ve İsrail’in Gazze saldırısı ile birlikte artan jeopolitik risk karşısında döviz kurları ani bir yükseliş gösterdi. Cuma günü ise kısmen düşüş göstererek haftayı tamamladı.
Hafta geneli dolar 2,11-2,15 aralığında ve euro ise 2,86-2,90 aralığında hareket etti.
Önceki hafta önemli bir yükseliş kaydederek 1.340 doların üzerine çıkan altın, bu hafta hızlı bir düşüşle 1.300 doların da altına doğru sarktı. Ukrayna’da yaşanan hadiseler ile birlikte artan jeopolitik riskler karşısında altın tekrar yükselişe geçerek 1320 dolar seviyesinin üzerine yükseldi.
Cuma günü ise tekrar gerileme gösterdi. Hafta başında 1340 dolar seviyesindeki altın şu an itibariyle 1.306 dolar seviyesinde hareket ediyor. Gram altın TL bazında ise 89,31 seviyelerinde bulunmaktadır.
KOD Kapanış 2013 Yıllık (%) Haftalık (%)
BIST 100 82.315 -13,31 3,72
BIST SINAI 76.435 -3,54 2,56
BIST BANK 155.307 -24,97 4,75
İŞVİÇRE FRANGI 2,38 23,06 -0,40
TCMB EURO 2,88 24,75 -0,39
DÖVİZ SEPETİ 2,51 22,48 -0,14
TCMB DOLAR 2,13 19,49 0,21
İAB ALTIN/GR 89,40 -13,63 -1,76
İAB GÜMÜŞ/KG 1.445 -21,25 -1,37
SP ALTIN 89,48 -12,23 -1,48
Yurtiçi Yatırım Enstrümanları
Hisse Kapanış Haftalık (%) 2014 (%) Hisse Kapanış Haftalık (%) 2014 (%)
GOODY 79,10 13,41 72,13 NTTUR 1,28 -4,48 45,45
FROTO 29,50 12,17 29,96 PRKME 4,55 -3,19 0,99
CLEBI 25,15 11,04 117,75 KOZAL 24,65 -2,57 16,34
VESTL 3,44 10,97 121,94 ASYAB 1,37 -2,14 -5,52
BAGFS 54,65 10,29 58,41 PTOFS 4,36 -2,02 5,31
ANELE 1,35 8,87 35,00 THYAO 6,63 -1,78 2,95
PETKM 3,69 8,21 37,26 METRO 0,63 -1,56 -11,27
KRDMD 2,29 8,02 116,04 FENER 35,55 -1,39 25,62
BIZIM 19,20 7,56 -17,48 PGSUS 26,25 -1,32 -27,69
GUBRF 4,81 7,37 82,95 AKCNS 13,20 -1,12 19,74
En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri
YURTDIŞI PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
Global piyasalar geçtiğimiz hafta ABD’de yaşanan gelişmeleri ve Ukrayna’da yaşanan uçak düşürülme hadisesini takip etti.
Bilanço sezonunda olan ABD borsaları şirket bazlı haberleri takip ederken bir yandan da FED Başkanı’nın yaptığı açıklamaları takip etti.
Fed Başkanı Yellen, Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada istihdam piyasasındaki zayıf görünümün devam ettiğini ve parasal genişlemenin bitmesinin ardından faiz oranlarının düşük seviyede kalmaya devam edeceğini ifade etti. Yapılması gereken finansal reformların henüz tamamlanmadığını belirten Yellen, ekonominin iyileşmesine karşılık henüz tam olarak toparlanmadan söz edilemeyeceğinin altını çizdi. Yellen, enflasyonun uzun vadede yüzde 2 oranındaki hedefin altında kalmayı sürdüreceğini söyledi. Yellen’ın yaptığı açıklamalar tüm dünya tarafından takip edildi.
ABD’de şirketlerin açıkladığı bilançolar da ABD borsaları üzerinde etkili oldu. Citigroup’un açıklanan bilançosunun iyi gelmesi ve bazı şirket satın alma haberleri ABD’de meydana gelen diğer olumlu gelişmeler olarak takip edildi.
Hafta içerisinde Dow Jones endeksi rekor tazelerken Perşembe günü Ukrayna’da yaşanan gelişmelerle birlikte ABD borsaları da Perşembe günü düşüşe geçti.
Avrupa tarafında Ukrayna’da yaşanan gelişmenin yanında Portekiz’de önceki hafta patlak veren bankacılık krizi de takip edildi. Portekiz bankası Banco Espirito Santo konusundaki endişeler, Portekiz Merkez Bankası'nın hissedarların daha fazla sermaye enjekte edebileceklerini açıklamasının ardından bir miktar geriledi. Avrupa borsaları hafta geneli alım ağırlıklı seyir izledi.
Asya borsaları ABD’de yaşanan gelişmelere odaklı bir seyir izledi. Çin’de açıklanan büyüme verisi ve enflasyon verisi beklentilerin üzerinde geldi. Çin’de açıklanan konut fiyatları verisinin bu yılın en yavaş büyümesini işaret etmesi Çin’de özellikle gayrimenkul firmalarını olumlu yönde etkiledi.
ÜLKE 10 YILLIK TAHVİL KAPANIŞ % GÜNLÜK DEĞİŞİM %
JAPONYA 10Y BOND 0,54 -0,37
ALMANYA 10Y BOND 6,23 -0,06
FRANSA 10Y BOND 1,58 -0,19
ABD 10Y BOND 2,48 0,20
İNGİLTERE 10Y BOND 2,57 -0,46
İSPANYA 10Y BOND 2,62 0,27
ITALYA 10Y BOND 2,80 0,75
PORTEKİZ 10Y BOND 3,67 -0,43
YUNANİSTAN 10Y BOND 6,23 -0,06 TÜRKİYE 10Y TAHVIL TL 8,72 1,04
Not: Asya ve Türkiye borsa verileri hariç yukarıdaki kapanış değerleri Perşembe gününe aittir. Faiz verileri Cuma günü 17.00’a aittir.
Ülke - Endeks Kapanış 2013 Yıllık (%) Haftalık (%)
HONG KONG 23.455 2,87 0,95
RUSYA- RTSI 1.299 -5,77 -6,08
BREZİLYA - BOVESPA 55.638 -15,50 1,55
ALMANYA - DAX 9.754 25,48 0,91
ÇİN - SHANGHAİ 2.059 -6,75 0,59
İNGİLTERE - FTSE 100 6.738 14,43 0,72
ABD - NASDAQ 4.363 38,32 -1,18
ABD - S&P 500 1.958 29,60 -0,48
EURO - EURONEXT 100 824 18,96 0,20
FRANSA - CAC40 4.316 17,99 -0,01
JAPONYA-NİKKEİ 225 15.216 56,72 0,34
TÜRKİYE BIST 100 82.315 -13,31 3,72
ABD - DOW JONES 16.977 26,50 0,19
ARJANTİN-MERVAL 7.820 88,87 0,00
TÜRKİYE - BIST BANK 155.307 -24,97 4,75
ITALYA - MIB 30 20.603 16,56 -0,06
Uluslararası Endeksler
KOD Kapanış 2013 Yıllık (%) Haftalık (%)
GÜMÜŞ 20,78 -34,89 -2,97
BRENT 108,15 -0,59 1,49
ALTIN 1.303 -27,79 -2,43
USD/CHF 0,90 -2,43 0,71
GBP/USD 1,7066 1,93 -0,33
USD/JPY 101,34 21,32 0,01
EURO/USD 1,3516 4,18 -0,68
EURO/JPY 136,97 26,43 -0,68
PAMUK 68,60 12,64 -0,20
Emtia ve Pariteler
HAFTALIK VERİ GÜNDEMİ
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÖNEMLİ VERİ GERÇEKLEŞMELERİ
14 Temmuz Japonya’da 07:30 Mayıs ayı Sanayi Üretimi 14 Temmuz TR’de 10:00 Haziran ayı Tarım ÜFE 14 Temmuz Euro’da 12:00 Mayıs ayı Sanayi Üretimi 15 Temmuz Japonya’da 06:30 BOJ Faiz Kararları 15 Temmuz TR’de 10:00 Nisan ayı İşsizlik Oranı
15 Temmuz Almanya’da 12:00 Temmuz ayı ZEW Beklenti Endeksi 15 Temmuz ABD’de 15:30 Haziran ayı Perakende Satışlar 16 Temmuz Çin’de 05:00 İkinci Çeyrek GSYH
16 Temmuz Çin’de 08:30 Haziran ayı Sanayi Üretimi 16 Temmuz Euro’da 12:00 Mayıs ayı Dış Ticaret Dengesi 16 Temmuz ABD’de 15:30 Haziran ayı ÜFE
16 Temmuz ABD’de 15:30 Haziran ayı Sanayi Üretimi 17 Temmuz TR’de 11:00 Haziran ayı Bütçe Dengesi 17 Temmuz Euro’da 12:00 Haziran ayı TÜFE
17 Temmuz ABD’de 15:30 Haziran ayı Konut Başlangıçları
18 Temmuz ABD’de 16:55 Temmuz ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi
BU HAFTANIN ÖNE ÇIKAN ÖNEMLİ VERİLERİ ve BEKLENTİLER
21 Temmuz Almanya’da 09:00 Haziran ayı ÜFE Verisi (Önceki: -%0,2)
22 Temmuz ABD’de 15:30 Haziran ayı TÜFE (Beklenti: %0,3; Önceki: %0,4)
22 Temmuz ABD’de 17:00 Haziran ayı 2. El Konut Satışları (Beklenti: 4,97 mln; Önceki: 4,89 mln) 24 Temmuz Japonya’da 01:50 Haziran ayı Dış Ticaret Dengesi (Önceki: -909,0 mlr)
24 Temmuz Almanya’da 10:30 Temmuz ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 52,0) 24 Temmuz Euro’da 11:00 Temmuz ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 51,8)
24 Temmuz ABD’de 16:45 Temmuz ayı İmalat Sektörü PMI (Beklenti: 57,5; Önceki: 57,3)
24 Temmuz ABD’de 17:00 Haziran ayı Yeni El Konut Satışları (Beklenti: 483 bin; Önceki: 504 bin) 25 Temmuz Japonya’da 02:30 Haziran ayı TÜFE (Önceki: %3,7)
25 Temmuz TR’de 10:00 Haziran ayı Dış Ticaret Dengesi (Önceki: -7,1 mlr) 25 Temmuz Almanya’da 11:00 Temmuz ayı IFO Güven Endeksi (Önceki: 109,7)
25 Temmuz TR’de 14:30 Temmuz ayı Kapasite Kullanım Oranları (Önceki: %75,3)
UYARI ve ÇEKİNCE: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan
