Kurumsal Kimlik ...3
Yönetim Kurulunun Mesajı ...4
Grubumuzun Vizyon ve Misyonu ...6
Organizasyon ...7
Kağıt-Karton Ambalaj Grubu ... 10
İnşaat ve Yapı Malzemeleri Grubu ... 13
Rulman Grubu ... 19
Gıda, Hayvancılık ve Pazarlama Grubu ... 23
Makine Prodüksiyon Grubu ... 27
Petrol Ürünleri Grubu ... 29
Turizm Otelcilik Grubu ... 31
Tekstil Grubu ... 34
Mermer Maden Grubu ... 36
2020 Yılı Grup Faaliyetleri ... 40
2019 Türkiye’de İSO İkinci 500’deki Grup Firmalarımız ... 42
Konsolide Veriler ... 44
Hisse Performansı ... 48
Yönetim Kurulu Raporu ... 49
Politikalar ... 57
Kâr Dağıtım Teklifi ... 59
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ... 62
İÇİNDEKİLER
KURUMSAL KİMLİK
Ticaret Unvanı : BERA HOLDİNG A.Ş.
Merkez Adresi : NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CAD.
NO:12 / 3 SELÇUKLU KONYA
TEL : 0 332 2212002 – 2212008 FAX : 0 332 2364340
Ticaret Sicil Müdürlüğü : Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil Numarası : 35410
Vergi Dairesi : Meram Vergi Dairesi Vergi Sicil No : 576 006 7656
Mersis No : 0576006765600020
Faaliyet Konusu : Holding Faaliyetleri Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.024.800.000-TL Çıkarılmış Sermayesi : 341.600.000-TL Payların İşlem Görme Tarihi : 23.11.2012 İşlem Gördüğü Pazar : BIST Yıldız Pazar
BIST Kodu : BERA
Kurumsal İnternet Sitesi : www.beraholding.com.tr Elektronik Posta Adresi : info@beraholding.com.tr
Sayın Ortaklarımız ve Yatırımcılar,
2020 yılı mart ayından itibaren ülkemizde de kendini göstermeye başlayan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın (pandemi) olarak tanımlanan Covid-19 salgınının hayatın tüm bölümlerinde etkili olduğu bir yılı geride bırakmış bulunmaktayız.
Pandemi önemli oranda azalmakla birlikte etkilerini tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam et- tirmektedir. Ülkemizdeki vaka ve yatan hasta sayılarının özellikle Avrupa ülkelerine göre düşük olması bir nebze de olsa umut vericidir.
2018 yılının ikinci yarısında başlayan ve etkilerini 2019 yılında da gösteren, finansal sıkışıklık ve eko- nomik durgunluğun sona ererek ekonomik açıdan iyi bir yıl beklenen 2020, bu defa dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ve ABD’deki seçim sürecinin etkisi ile beklentilerin alt üst olduğu bir yıl olarak sona ermiştir.
2020 yılı 2. döneminde döviz kurlarındaki olağanüstü ve kontrol edilemeyen yükselişler kredi faizleri- ni de artırarak toplam finansal maliyetlerin artmasına neden olmuştur. Bu artışlar sonraki dönemlerde kendisini daha çok hissettirecektir.
Holdingimiz ve Grup Şirketleri Corona virüs salgınından korunmak için gerekli her türlü tedbiri maksi- mum düzeyde almıştır. Alınan tedbirlerin sonucu olarak hiçbir grup şirketimizde salgın nedeniyle can kaybı yaşanmamıştır.
Holdingimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, pandemi nedeniyle biraz ötelenerek 29 Temmuz 2020 tarihinde başarı ile yapılmıştır.
Grubumuza bağlı şirketlerden, Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş., Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi Ticaret A.Ş. ile Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yayınlanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile ilgili 2019 yılı sıralamasında yer almıştır.
Grup Şirketlerimizden otelcilik ve turizm sektöründe faaliyet gösteren Bera Otelleri, pandemi nede- niyle misafir kabullerine verdikleri ara, haziran son haftasına kadar sürmüş, salgına karşı alınan yük- sek düzeyde önlemlerle birlikte misafir kabulüne başlanmıştır. Bu nedenle turizm sektöründe faaliyet gösteren Bera Turizm A.Ş.’nin yıllık satış hasılatı önemli ölçüde düşmüştür.
Küresel ve ulusal düzeydeki olumsuzluklara rağmen 2020 yılında Grubumuz başarılı bir performans
YÖNETİM KURULUNUN MESAJI
mesi sonucu meydana gelen 215 milyon liralık değer artışı da bulunmaktadır. Bu artışın etkisi elimine edilmesi halinde geçen yıla göre dönem kar zararının ana ortaklık payı % 500 artışla 136.421.910- TL’sına ulaşmıştır. Bu karın oluşumunda, Grup Şirketlerimizden MPG A.Ş. tarafından nihai kullanıcısı Türk Silahlı Kuvvetleri olan ve 2018-2019 yıllarında imal edilerek 2020 yılında teslim edilen 29 adet Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı’dan elde edilen hasılatın ve dolayısıyla karın etkisi önemli dü- zeyde olmuştur.
MPG A.Ş.’nin önemli nitelikte ve dünyada emsali az olan bu araçları yaparak başarı ile teslim etmesi, kendisini savunma sanayi alanında kabul gören üreticiler sınıfına sokmuştur.
Grup Şirketlerimizden Adaçal Endüstriyel Mineraller San.Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve yaklaşık 6.000.000- Euro’ya mal olan 400 ton/gün kapasiteli kireç fırını devreye alınarak deneme üretimlerine başlanmıştır. Şirketimizin 250 ton/gün olan kireç üretim kapasitesi yapılan bu yatırım ile 650 ton/gün üretim hacmine çıkmıştır.
Ülkemizin önemli oranda 1. hamur kağıt üreticilerinden ve Grubumuzun büyük Şirketlerinden Konya Ka- ğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Holdingimiz aktifinde bulunan paylarından bir kısmının Borsa İstanbul’da halka arzı için çalışmalara başlanmış ve bu amaçla Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Aracılık ve Finansal Danışmanlık Sözleşmesi imzalanmıştır.
Bu özet açıklamalar çerçevesinde Grubumuzun 2020 faaliyet dönemine ilişkin Mali Tabloları ve bu tablolara ilişkin notlarımızı değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
Misyonumuz
Kombassan
Paydaşlarıyla maddi ve manevi iyi ilişkiler te- sis ederek emanetlerine sahip çıkmak piyasa şartlarında tatminkar bir kazanç temin etmek ve emanet ettikleri varlıkları korumak.
Üretim, istihdam, ihracat ve teknoloji üreti- mi konularında gelişmeler sağlayarak bölge ekonomisine ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmak.
Vizyonumuz
Kombassan
Hizmet verdiği tüm sektörlerde müşterileri- nin ihtiyaçlarını karşılayacak güvenilir uygun maliyetli üstün nitelikli mal ve hizmetleri üretmek.
GRUBUMUZUN VİZYON VE MİSYONU
Bera Holding çatısı altında faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve müesseseden oluşmaktadır. Holding şirketleri yönetim bakımından otonom olmakla birlikte merkezi koordinasyon ve denetim ilkesi gereğince; finansman, mali koordinasyon, denetim, hukuksal işlemler, yönetim bilgi sistemleri, insan kaynakları, tanıtım, eğitim ve organizasyon yönünden tek merkezden yönlendirilip denetlenmektedir.
Holding ; konsolidasyon kapsamında yurt içinde Konya, İstanbul, Sakarya, Tekir- dağ, Afyon, Aksaray, Burdur, Karaman, Antalya, Düzce, Aydın olmak üzere 12 ilde ve yurt dışında ise Romanya ve Macaristan olmak üzere 9 ana sektör, 19 şirket, 30 tesiste faaliyetlerini sürdürmektedir.
ORGANİZASYON
KAĞIT MATBAA AMBALAJ GRUBU
Konya Kağıt San. Tic. A.Ş. Konya Entegre Kağıt Fabrikası, Konya Defter Tesisleri, Konya Ba- sım Ambalaj Tesisleri, Güneşli Matbaa, Baskı ve Ambalaj Tesisleri Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve
Ticaret A.Ş. Karton Fabrikası
Grup 2020 2019 2018 2017
Ciro
819.608.256 799.813.771 713.255.895 554.745.631İhracat
13.261.957 $ 16.435.942 $ 4.887.383 $ 7.527.664 $Yatırım
16.682.869,06 21.117.005,17 16.903.654 6.726.446İstihdam
713 697 693 670KOMBASSAN KAĞIT A.Ş.
MURATLI KARTON A.Ş.
Grup 2020 2019 2018 2017
Ciro 702.985.611 582.041.293 659.176.118 471.415.843
İhracat 20.497.676 $ 18.634.310 $ 17.660.339 $ 14.272.438 $ Yatırım 37.779.040,16 33.379.101,18 77.794.887 12.228.538
İstihdam 770 656 702 789
İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ GRUBU
Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri
San. Tic. A.Ş. Konya PVC Üretim Fabrikası
Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnş. Taahhüt San.Tic. A.Ş.
Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş. Düzce MDF Üretim Tesisi
Adaçal Endüstriyel Mineraller San. Tic. A.Ş. Emirdağ Kireç ve PCC Üretim Tesisi
MPG Makine Prodüksiyon A.Ş (Bera Şube) Doğalgaz Proje Altyapı
KOMPEN A.Ş.
KOMYAPI A.Ş.
DİVAPAN A.Ş.
ADAÇAL A.Ş.
PCC üretimiyle Türkiye’de ilk!
KOMEL A.Ş.
RULMAN GRUBU
S.C. Rulmenti Barlad S.A. Romanya Rulman Fabrikası URB Europe Belgium Tesisleri SC Diarul Alpha SRL Barlad Tesisleri
New MGM zRt Macaristan Rulman Fabrikası
Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Düzce Rulman Fabrikası
Grup 2020 2019 2018 2017
Ciro 274.363.885 300.680.987 310.265.718 190.175.150
İhracat 24.341.479 $ 42.529.761 $ 50.132.788 $ 39.865.729 $
Yatırım 6.343.307,36 2.508.038,16 3.413.184 7.721.449
İstihdam 1.229 1.526 1.611 1.410
S.C.RULMENTI BARLAD S.A.
NEW MGM zRt
Kalitesiyle tescilli rulman...
ANADOLU RULMAN A.Ş.
GIDA, HAYVANCILIK ve PAZARLAMA GRUBU
Golda Gıda San. Tic. A.Ş.
Kazımkarabekir Makarna Fabrikası Kazımkarabekir Un-İrmik Fabrikası
Kazımkarabekir Bisküvi - Kaplamalı Ür. Fab.
Kazımkarabekir Bakliyat Paketleme Tesisi Kazımkarabekir Hayvancılık Tesisi
Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. Hendek Doğal Kaynak Su Tesisi Karapınar Hayvancılık Tesisi
Grup 2020 2019 2018 2017
Ciro 393.782.042 284.073.932 220.657.161 194.722.966
İhracat 14.795.917 $ 8.578.912 $ 13.760.875 $ 11.147.411 $ Yatırım 3.304.117,94 8.527.417,18 5.467.066 18.567.972
İstihdam 480 462 481 509
GOLDA GIDA A.Ş.
KARSU A.Ş.
Grup 2020 2019 2018 2017
Ciro 406.604.282 26.355.404 48.594.136 47.381.479
İhracat 1.226.462 $ 4.508.409 $ 2.311.575 $ 2.675.591 $
Yatırım 7.769.135,12 5.049.190,47 3.142.999 1.057.713
İstihdam 140 126 133 145
MAKİNA PRODÜKSİYON GRUBU
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat
San. Tic. A.Ş. Hidrolik Vinç Üretim Tesisi
Savunma Sanayi Ekipmanarı Üretm Tesisi
MPG A.Ş.
Grup 2020 2019 2018 2017
Ciro 113.722.192 120.182.398 115.376.491 98.340.108
İhracat 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Yatırım 2.230.879,97 511.146,29 62.282 1.173.902
İstihdam 140 135 130 136
PETROL ÜRÜNLERİ GRUBU
Kongaz Petrol Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş. Konya Tüp Dolum Tesisi Bucak Tüp Dolum Tesisi
Golda Gıda San. Tic. A.Ş.
Konya Petrol İstasyonu
Karaman Petrol İstasyonu
Kazımkarabekir Petrol İstasyonu
KONGAZ A.Ş.
Grup 2020 2019 2018 2017
Ciro 20.931.875 56.293.740 52.783.328 40.823.043
İhracat 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Yatırım 3.554.072,61 2.611.084,00 3.475.170 $ 1.853.236
İstihdam 147 364 384 337
TURİZM OTELCİLİK GRUBU
Bera Turizm Tic. A.Ş. Konya 4 * Otel
Alanya 5 * Otel
Golda Gıda San.Tic.A.Ş Seferihisar Termal Projesi
BERA TURİZM A.Ş.
BERA TURİZM A.Ş.
TEKSTİL GRUBU
Koveka Konya ve Karaman Tekstil San. Dış Tic. A.Ş. Çorlu İplik Kumaş Boya Apre Tesisi
Grup 2020 2019 2018 2017
Ciro 58.706.766 55.403.786 39.246.128 26.855.024
İhracat 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Yatırım 0,00 625.255 686.283 194.228
İstihdam 198 200 197 196
KOVEKA A.Ş.
MERMER MADEN GRUBU
Adaçal Endüstriyel Mineraller San ve Tic A.Ş. Konya Mermer Şubesi Bozkır Mermer Ocağı Adaçal Endüstriyel Mineraller San ve Tic A.Ş. Aksaray Kalsit Tesisi
Aydın Kalsit Tesisi Hisar Madencilik ve Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş.
Grup 2020 2019 2018 2017
Ciro 32.777.980 27.792.330 26.048.946 23.311.381
İhracat 1.350.479 $ 1.145.735 $ 1.173.397 $ 1.151.209 $
Yatırım 975.323,71 417.551,19 2.716.206 735.649
İstihdam 84 90 97 89
ADAÇAL A.Ş. MERMER İŞLETMESİ
ADAÇAL A.Ş. AKSARAY ŞUBESİ
KAĞIT KARTON MATBAA GRUBU 2020 YILI FAALİYET BİLGİLERİ KOMBASSAN A.Ş. (Konya) Ton
Bobin Kağıt Üretimi 60.070
Ebat Kağıt Üretimi 5.936
Fotokopi Kağıdı Üretimi 1.941
Defter Üretimi 431
Matbaa İşleri 4.684
KOMBASSAN A.Ş. (Güneşli) m2
Kutu Baskı 20.750.123
MURATLI A.Ş. Ton
Karton Üretimi 96.299
RULMAN GRUBU 2020 YILI FAALİYET BİLGİLERİ
RULMENTİ BARLAD Adet Ton
Çeşitli Ebat Rulman Üretimi 2.894.801 5.592
MGM zRt Kg
DGBB 57 230,69
TRB 284 594,65
ANADOLU RULMAN A:Ş. Adet
Bilyalı Rulman Üretimi 2.705.519
Makaralı Rulman Üretimi 562.918
GOLDA A.Ş. KG
Makarna Üretimi 49.545.995
Bakliyat Üretimi 3.705.309
Un Üretimi 21.569.780
İrmik Üretimi 577.398
Yan Ürün Üretimi 24.104.846
Bisküvi Üretimi 2.447.413
GOLDA A.Ş. (Hayvancılık Şube) LT
Süt Üretimi 3.189.531
KAR-SU A.Ş. LT
0,33 lt Su Üretimi 552.895
0,5 Lt Su Üretimi 40.215.696
1,5 Lt Su Üretimi 35.696.322
5 Lt Su Üretimi 114.091.880
10 Lt Su Üretimi 2.315.520
19 Lt Su Üretimi 6.646.124
Bardak Su Üretimi 2.303.844
KAR-SU A.Ş. (Hayvancılık Şube) LT
Süt Üretimi 1.220.455
GIDA VE HAYVANCILIK GRUBU 2020 YILI FAALİYET BİLGİLERİ
İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ GRUBU 2020 YILI FAALİYET BİLGİLERİ KOMPEN A.Ş.
PVC Profil Üretim 22.394,15 TON
PVC Doğrama Üretim 155.719,15 MTÜL
Isıcam Üretimi 26.270,63 m2
DİVAPAN A.Ş. m3 Adet
MDF Üretmi 183.051 1.720.137
MDFLAM Üretimi 1.629.196
ADAÇAL A.Ş. Ton
Agrega Üretimi 513.572
Sönmüş Kireç Üretimi 59.365
Sönmemiş Kireç Üretimi 57.393
PCC Üretimi 9.643
MAKİNA İMALAT GRUBU 2020 YILI FAALİYET BİLGİLERİ
MPG A.Ş. Adet
115 TM 2 KÇ6+4 Hidrolik Mobil Vinç Üretimi 3 130 TM 2 KÇ7+5 Hidrolik Mobil Vinç Üretimi 3 285 TM 2 KÇ7+6 Hidrolik Mobil Vinç Üretimi 1 430 TM 2 KÇ9+6 Hidrolik Mobil Vinç Üretimi 1 300 TM 2 KÇ8+6 Hidrolik Mobil Vinç Üretimi 2
ÇAK-II Robotik Kol 10
M4K Mayına karışı kısmi korumalı Kurtarıcı 28 ÇAK-II Robotik kol
TURİZM OTELCİLİK GRUBU 2020 YILI FAALİYET BİLGİLERİ
Bera Tur.A.Ş. Oda Yatak
Konya Otel 15.666 18.937
Alanya Otel 19.228 108.441
PETROL ÜRÜNLERİ GRUBU 2020 YILI FAALİYET BİLGİLERİ
KONGAZ A.Ş. Kg
Otogaz Satış
4.907.029
Dökme Gaz Satışı
98.560
2-12-24-45 KG lık tüp satışı
7.070.490
PETROL İSTASYONLARI Konya Petrol Karaman Petrol K.Karabekir Petrol
Motorin 3.313.572 LT 1.588.929 LT 1.747.373 LT
Motorin (Excellium) 740.911 LT 239.364 LT
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 389.187 LT 165.491 LT 50.664 LT
LPG-Otogaz 973.129 LT 718.405 LT 169.063 LT
Kalyak
Madeni Yağ 0 AD 5 ADET 892 ADET
MERMER MADENCİLİK GRUBU 2020 YILI FAALİYET BİLGİLERİ
ADAÇAL A.Ş. Konya Aksaray-Aydın
Mermer Blok Üretim 5.568,04 Mermer Ebatlı Ürün Üretim 3.872,73
Aksaray-Aydın
Kalsit Üretim (Ton) 64.883,53
TEKSTİL 2020 YILI FAALİYET BİLGİLERİ
KOVEKA A.Ş. Kg
FASON KUMAŞ BOYAMA 2.896.651
FASON İPLİK BOYAMA 8.743
FASON BASKI 382.102
BASKILI KUMAŞ SATIŞI 18.209
BOYALI KUMAŞ SATIŞLARI 840.756
HAM KUMAŞ SATIŞLARI 1.878
BOYALI İPLİK SATIŞLARI 527
DİĞER -YIKAMA-APRE-ŞARDON VS. 306.363
İSO 2019 TÜRKİYE İKİNCİ 500
BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU SIRALAMASINDA GRUP FİRMALARIMIZ
Konya Kağıt San.ve 106
Tic. A.Ş.
Kompen PVC Yapı 482
ve İnş.Malzemeleri
Divapan Entegre 360
Ağaç Panel San.
Tic. A.Ş.
Muratlı Karton 185
Kağıt San. ve
Tic. A.Ş.
(ÖZET RAKAMLAR TEMEL GÖSTERGELER)
Konsolide Finansal VerilerKonsolide Rasyolar
Likidite Oranları 2020 2019 2018 2017
1-Cari Oran 2,06 1,60 1,30 1,30
2-Likidite Oranı 1,35 0,92 0,78 0,79
3-Nakit Oran 0,34 0,17 0,09 0,06
Finansal Yapı Oranları
1-Toplam Borç / Özsermaye 0,71 0,94 0,85 1,01
2-KVB / Aktif Top 0,24 0,31 0,33 0,36
3-UVB / Aktif Top 0,18 0,18 0,13 0,15
Karlılık Oranları
1-Net Dönem Karı / Aktif Toplamı 0,0784 0,0073 0,0056 0,0051
2- Net Dönem Karı / Özsermaye 0,1517 0,0164 0,0119 0,0115
Kar Marjları
Brüt Kar marjı 25,98% 20,35% 21,92% 18,82%
FAVÖK Marjı 19,01% 15,06% 16,09% 12,92%
Faaliyet Karı Marjı 15,69% 10,98% 12,80% 9,36%
Net Kar Marjı 12,48% 3,78% 0,33% 3,33%
Büyüme Oranları
1-Net Satışlar 25,34% 3,08% 32,51% 25,64%
2-Net kar 1.210,10% 42,05% 30,60% 216,28%
3-Aktif Toplamı 22,68% 9,13% 18,46% 15,69%
4-Özsermaye Tutarı 41,70% 2,94% 25,87% 13,25%
Pay Başına Bilgiler
Pay Başına Net satışlar 8,27 6,59 6,40 4,83
Pay Başına Net Kar 1,03130 0,079 0,055 0,085
Bir Payın Defter Değeri 6,80 4,80 4,66 3,70
Pay sayısı 341.600.000 341.600.000 341.600.000 170.800.000
2020 2019 2018 2017
DÖNEN VARLIKLAR 2.191.742.706 1.791.192.689 1.444.858.604 1.315.179.562
DURAN VARLIKLAR 2.299.332.776 1.869.575.161 1.909.622.819 1.516.677.017
TOPLAM VARLIKLAR 4.491.075.482 3.660.767.850 3.354.481.423 2.831.856.579
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.064.220.804 1.121.687.964 1.115.067.881 1.012.231.260
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 795.803.255 652.329.763 424.026.213 410.930.563
ÖZKAYNAKLAR 2.631.051.423 1.886.750.123 1.815.387.329 1.408.694.756
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.322.093.007 1.638.700.925 1.591.954.636 1.264.728.993
Azınlık Payları 308.958.416 248.049.198 223.432.693 143.965.763
TOPLAM KAYNAKLAR 4.491.075.482 3.660.767.850 3.354.481.423 2.831.856.579
HASILAAT 2.823.482.889 2.252.637.641 2.185.403.921 1.649.242.187
BRÜT KAR 733.646.348 459.276.188 458.824.442 307.210.860
FAALİYET KARI 443.003.283 231.471.70 218.964.269 134.569.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI 491.963.834 96.703.063 102.445.664 53.776.721
DÖNEM KARI 412.701.251 69.886.227 68.971.569 35.919.747
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 60.408.263 42.995.701 50.040.964 21.424.744
Ana Ortaklık Payları 352.292.988 26.890.526 18.930.605 14.495.003
KONSOLİDE VERİLER
MİLYAR TL CİRO
MİLYON $ İHRACAT
MİLYON TL YATIRIM
79,8
KİŞİ İSTİHDAM
3.931 2,82
75,4
2019 YILI KONSOLİDE VERİLER
2020 YILI KONSOLİDE VERİLER
Konsolide Faaliyet Sonuçları
Yatırımın Cinsi Yatırımın Yeri 31.12.2020
Kireç ünitesi yeni fırın yatırımı Afyon 418.087
Yeni mikronize ünitesi Afyon 2.584.101
Fırın siloları yatırımı Afyon 926.789
Yeni söndürme ünitesi Afyon 207.869
Makine yatırımı Muratlı 1.520.493
Tezgah Yatırımı Romanya 977.828
ERP program yatırımı Düzce 614.174
Kalsit ocağı yatırımı Aksaray 442.432
Niğde fabrika yatırımı Niğde 298.878
Diğer yatırımlar 1.301.202
TOPLAM
9.291.853
Grubun 2020 Konsolide Satış Gelirleri 2019 dönemi Konsolide Satış Gelirleri ile karşılaştırıldı- ğında % 25,34 oranında bir artış olduğu görülmektedir.
Döneme İlişkin Satış Gelirlerinin Sektörlere Göre Dağılımı
Döneme İlişkin Grup Yatırım Faaliyetleri :
01.01.2020– 31.12.2020 dönemine ait Grup firmalarının tevsi/yenileme yatırımlarına ilişkin veriler aşağıdadır.
01.01.- 31.12.2020
01.01.- 31.12.2019
01.01.- 31.12.2018
01.01.- 31.12.2017
2019-2018
% Değişim Yurt İçi Satışlar 2.391.097.058 1.765.655.803 1.765.626.286 1.393.410.920 0,002%
Yurt Dışı Satışlar 528.318.142 537.143.756 457.332.161 289.815.368 17,452%
Diğer Gelirler 22.140.292 21.925.781 20.244.012 10.897.623 8,307%
İade ve İndirimler (118.072.603) (72.087.699) (57.798.538) (44.881.724) 24,722%
Toplam 2.823.482.889 2.252.637.641 2.185.403.921 1.649.242.187 3,076%
01.01.-31.12.2020
Sektör Yurtiçi Satışlar Yurtdışı Satışlar Diğer Gelirler İade ve İndirimler Toplam Oran (%)
Rulman 66.225.556 208.994.330 2.919.522 (3.775.523) 274.363.885 9,71
İnşaat ve Yapı Malze-
meleri 644.510.731 144.789.338 7.222.879 (93.537.337) 702.985.611 24,90
Tekstil 59.844.986 -- 3.298.268 (4.436.488) 58.706.766 2,08
Kağıt-Karton-Ambalaj 732.434.874 90.890.256 5.178.882 (8.895.756) 819.608.256 29,03
Akaryakıt 115.546.958 -- 717.579 (2.542.345) 113.722.192 4,03
Gıda 332.831.827 63.696.205 1.538.429 (4.284.419) 393.782.042 13,95
Mermer ve Maden 22.698.674 10.015.312 376.174 (312.180) 32.777.980 1,16
Turizm – Otelcilik 21.164.776 -- (75.086) (157.815) 20.931.875 0,74
Makine 395.838.676 9.932.701 963.645 (130.740) 406.604.282 14,40
Toplam 2.391.097.058 528.318.142 22.140.292 (118.072.603) 2.823.482.889 100,00
Tamamlanma
Proje 31.12.2020 Adet Oranı (%)
Ankara Keçiören Vadikent 282.195 100
Ankara Keçiören Tepekent 27.914.830 29
Sille Göztepe Projesi 13.877.928 100
Premium Alanya Konutları 3.240.222 100
Sancak Life Projesi 1.137.534 100
Diğer 82.120
Toplam 46.534.829
İnşaat Projeleri
Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklardan Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş.’nin kendi adına ve/veya Grup bünyesindeki ortaklıklara yapmakta olduğu inşaat faaliyetleridir.
Canlı Varlıklar
Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklardan Golda Gıda San.Tic.A.Ş. ve Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. bünye- sinde 2010 yılı içerisinde hayvancılık yatırımlarına başlanmış ve 2011 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 748 adet büyükbaş hayvan alımı yapmıştır. 31.12.2020 tarihi itibarıyle 640 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. 2020 yılı itibari ile yapılmakta olan canlı varlık yatırımı miktarı ise 1.113 adettir. Üretilen süt, soğutulmuş süt olarak Karaman Süt Üreticileri Birliği vasıtası ile satılmaktadır. Kaşar peynir üretim tesisi yapımı tamamlanmış olup takip eden dönemlerde üretilen sütün bir kısmının da peynirhanede peynir üretiminde kullanılması planlanmaktadır.
İnşaat Projelerine ait ayrıntılı bilgiler 31.12.2019 tarihli Finansal Tablo Dipnotları içerisinde Not 10 , Not 14 ve Not 32 bölümünde yer almaktadır.
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Büyükbaş Canlı Varlıklar 8.320.000 8.075.000 6.633.000 5.880.500
Yapılmakta Olan Canlı Varlık Yatırımları 8.287.759 5.050.000 5.435.350 4.098.400
Toplam 16.607.759 13.125.000 12.068.350 9.978.900
Adet
2020 2019 2018 2017
Sağmal İnek 485 487 429 619
Kurudaki İnek 155 159 174 676
Toplam 640 646 603 1.295
Döneme İlişkin Araştırma Geliştirme Faaliyetleri
Araştırma ve Geliştirme Giderlerinin fonksiyonel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir:
Grubun firmalarının üretim alanında maliyet düşürme, teknoloji geliştirme ve yeni ürün yaratma ama- cıyla gerçekleştirdikleri 31.12.2020 dönemi itibarıyle yapmış olduğu araştırma ve geliştirme giderleri aşağıdadır.
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 2020-2019
% Değişim
2019-2018
% Değişim
2018-2017
% Değişim Araştırma ve
Geliştirme Giderleri 9.722.675 7.553.384 8.545.151 6.519.328 7,21% -011,6% 31,07%
Araştırma ve Geliştirme Giderleri 01.01.2020- 31.12.2020
01.01.2019- 31.12.2019
01.01.2018- 31.12.2018
01.01.2017- 31.12.2017
Personel Giderleri 7.866.103 6.210.389 6.938.071 5.304.270
Teknik Müşavirlik Giderleri 436.559 469.861 489.160 398.967
Amortisman Gideri 251.472 245.354 532.683 78.226
Vergi, Resim ve Harçlar 95.530 323.732 231.749 --
Seyahat Giderleri 49.504 31.569 27.406 21.578
Kıdem Tazminatı Karşılığı 178.478 72.697 10.664 76.437
Diğer 845.029 199.782 315.418 639.850
Toplam 9.722.675 7.553.384 8.545.151 6.519.328
31.12.2019 Girişler Çıkışlar Yeniden Değerle-
me Değer Artışı 31.12.2020
Arazi ve Arsalar 281.611.617 189.652.604 471.264.221
Binalar 39.640.001 220.000 (400.000) 11.297.621 48.959.809
Toplam
Maliyet Değeri 321.251.618 220.000 (400.000) 200.950.225 520.224.030
Binalar 1.330.013 883.909 (14.667) 401.442
Toplam Birikmiş
Amortisman (-) 1.330.013 883.909 (14.667) 401.442
Net Defter
Değeri 319.921.605 519.822.858
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
31.12.2020 tarihi itibarıyle Grup İstihdamının Sektörlere Göre dağılımı
İstihdam Yaratan Sektör Adı 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Kağıt-Karton-Ambalaj 713 697 693 670
İnşaat ve Yapı Malzemeleri 770 656 702 745
Rulman 1.229 1.526 1.611 1.410
Gıda ve Hayvancılık 480 462 481 509
Makine 140 126 133 189
Petrol ve Ürünleri 140 135 130 136
Turizm – Otelcilik 147 364 384 337
Mermer ve Maden 84 90 97 89
Tekstil 198 200 197 196
Holding 30 200 197 196
Toplam 3.931 4.290 4.458 4.315
Bera
Holding A.Ş. Payları 23.11.2012 tarihinde BIST Yıldız Pazarda referans fiyat üzerinden serbest marjla işlem görmeye başlamıştır.BIST Kodu : BERA
Kaydileşme Oranı (31.12.2020) : % 55,87 Dönem İçinde En Yüksek Fiyat : 28,66-TL Dönem İçinde En Düşük Fiyat : 1,96-TL Yıl sonu Fiyatı : 20,28-TL
Yıl Sonu Piyasa Değeri : 6.927.648.000-TL
Fiyat Kazanç Oranı :
19,67BERA HOLDİNG 01.01.2020 – 31.12.2020 Hisse Senedi Fiyat Grafiği HİSSE PERFORMANSI
56 78 109 1112 1314 1516 1718 1920 2122 2324
25 Bera Holding 01.01. - 31.12.2020 Hisse Fiyat Grafiği
Raporun Dönemi : 01/01/2020 - 31/12/2020 Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Bera Holding A.Ş.’nin Kayıtlı Sermaye Tavanı 1.024.800.000-TL, çıkarılmış sermayesi : 341.600.000-TL olup Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.
Holding’in imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır, her payın bir oy hakkı bulunmaktadır Bera Holding A.Ş. payları 23.11.2012 tarihinden itibaren BIST Yıldız pazarda işlem görmektedir.
Yönetim Kurulu ve Komiteler
YÖNETİM KURULU RAPORU
Nama / Hamiline Toplam Nominal Değer (TL) Sermaye Oranı (%) İmtiyaz Durumu
Hamiline 341.600.000 100 İmtiyaz yok
01.01.2020 -31.12.2020 Döneminde Yönetim Kurulunda Görev Alanların Adı, Soyadı, Yetki Sınırları ve Görev Süreleri :
ADI SOYADI GÖREVİ YETKİ SINIRLARI GÖREV SÜRELERİ AÇIKLAMA
Ali Rıza ALABOYUN Yön. Krl. Bşk. Müşterek 17/10/2016-24/05/2021 İcrada Görevli Erol KAYA Yön. Krl. Bşk. Vek Müşterek 30/05/2015-24/05/2021 İcrada Görevli Mustafa Ulvi BEZİRCİ Yön. Krl. Bşk. Vek Müşterek 24/05/2018-24/05/2021 İcrada Görevli Haşim ŞAHİN Yön. Krl. Üyesi 30/05/2015-24/05/2021 İcrada Görevli Değil Osman ELVAN Yön. Krl. Üyesi 03/02/2020-24/05/2021 İcrada Görevli Değil
Tahir AYAR Bağımsız Üye 24/05/2018-24/05/2021 İcrada Görevli Değil
Süleyman YILMAZ Bağımsız Üye 24/05/2018-24/05/2021 İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyeliğine 24.05.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı ile 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Divapan A.Ş. (Temsilen AliRıza ALABOYUN), Kombassan Kağıt A.Ş. (Temsilen Haşim ŞAHİN), Bera Turizm A.Ş. (Temsilen Erol KAYA), Taç Turizm A.Ş. (Temsilen Mustafa Ulvi BEZİRCİ), Komyapı A.Ş. (Temsilen Sadık AY)Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Tahir AYAR ve Süleyman YILMAZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu Tüzel kişi üyesi Taç Turizm A.Ş.’nin 04.09.2018 tarihinde devrolunarak birleşmesi ve tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle Yönetim Kurulunun 20.09.2018 tarihli kararı ile ilk Genel Kurul tasviplerine sunulmak üzere, Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San.Tic A.Ş. (Temsilen Mustafa Ulvi BEZİRCİ) atanmıştır.24.05.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Top- lantısında Kompen A.Ş’yi temsilen Mustafa Ulvi BEZİRCİ’nin atanması Genel Kurulun tasvibine sunulmuş,atama oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
03.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kombassan Kağıt Matbaa A.Ş. (temsilen Haşim ŞAHİN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili iken, Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kompen Pvc A.Ş. (temsilen Mustafa Ulvi BEZİRCİ) Yönetim Kurulu Üyesi iken,Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmıştır.
03.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Komyapı A.Ş. temsilcisi Sadık AY’ın yerine
yine Komyapı A.Ş tüzel kişiliğini temsilen Osman ELVAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Holding Yönetim Kurulu Esas sözleşmede de belirtildiği üzere şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanmaktadır. 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında 44 adet Yönetim Kurulu toplantısıında, kararlar toplantıya katılanların oybirliği ile alınmıştır.
Şirketin bir Holding şirketi olması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri Holdingin grup şirketlerinin Yönetim kurullarında da görev almaktadırlar.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Holding dışında başka yerlerde görev almalarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.
Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı verilmektedir.
24.05.2018 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Tahir AYAR, Türk Havacılık ve Uzay A.Ş. (TAİ) de danışmanlık yapmaktadır.
24.05.2018 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Süleyman YILMAZ, KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Genel Müdür, Yatırım Komitesi Üyesi ve TÜBİTAK-TEYDEB Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Danışman, GİSDEG Komite Üyesi görevlerini yürütmektedir.
Adı Soyadı / Görevi Eğitimi / Mesleği Yönetim ve Uzmanlık deneyimleri
Ali Rıza ALABOYUN Yönetim Kurulu Başkanı
(Divapan Entegre Ağaç Panel San ve Tic. A.Ş. yi Temsilen)
Yüksek Maden Mühendisi Bürokrat
1983 ile 1989 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde Penn Sta- te Üniversitesinden Master
1989 ile 1994 yılları arasında Enerji Bakanlığı MTA ve Maden İşleri Ge- nel Müdürlüğünde Mühendislik
1994 ile 1996 yıllarında AFS Boru Sanayi A.Ş. Genel Müdürü ve Yöne- tim Kurulu üyesi
1996 – 1997 yıllarında Etibank Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Ku- rulu Üyeliği ile birlikte aynı dönemde Hollanda Etimine SA pazarlama şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Finlandiya Etiproducts OY pazarla- ma şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
22. 23. Ve 24. Dönem Aksaray Milletvekili - TBMM KİT Komisyon Sözcü- lüğü TBMM AB Uyum Komisyonu Başkan vekilliği ve NATO Parlamento- su Türk Grubu Başkanlığı
63.Dönem TC Hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
64 ve 65. Dön. TC Hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yrd 2016-2020 Bera Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı
Haşim ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi (Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş.’yi Temsilen)
Yüksek Teknik Öğretmen
İşadamı 1992-2020 yılları arasında Bera Holding A.Ş. ve Grup Firmalarında Yö- netim Kurulu Başkan - Başkan Yrd. ve Yönetim Kurulu Üyeliği
Erol KAYA
Yönetim Kurulu Bşk. Vek.
(Bera Turizm İnş. Seyahat Tic.A.Ş.yi Temsilen)
İşletme
Yeminli Mali Müşavir
1985- 1997 Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişliği, Maliye Bakanlığı MA- SAK Uzmanlığı,
1997-2001 Kombassan Grup Teftiş Kurul Bşk.Yrd.ve Bşk.
2001-2005 Taçhan Tur. A.Ş. Genel Müdürlüğü 2005-2010 Kombassan Grup Teftiş Kurul Bşk
2010-2019 Bera Holding A.Ş. Yönetim Krl. Üyesi-Başkan Yrd.
Mustafa Ulvi BEZİRCİ Yönetim Kurulu Bşk. Vek.
(Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri.
San.Tic. A.Ş.’yi Temsilen)
Makina Mühendisi İşadamı
1991-1996 Satış Müdürü / Genel Müdür Yrd.
1996-2002 Kombassan Holding A.Ş. Bilgi İşlem Direktörü 2002- Kendisine Ait şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı 2013-2019 Bera Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Krl. Üyesi
Osman ELVAN Yönetim Kurulu Üyesi
(Komyapı Hazır Beton Prefabrik
İnş. Tah San.Tic.A.Ş.’yi Temsilen) Diş Hekimi
1992 - 1994 yılları arasında Konya / Selçuklu İlçesi Diş Hekimleri Odası Temsilciliği,
1998 - 2002 yılları arasında iki dönem Konya - Karaman - Aksaray Diş Hekimleri Odası Başkanlığı,
2014 - 2019 yılları arasında Konya / Meram ve Konya Büyükşehir Bele- diyesi Meclis Üyeliği,
2014-2019 yılları arasında Konya / Meram ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nde Çevre - Sağlık Komisyonu Başkanlığı,
2020 Bera Holding A.Ş. Yönetim Krl. Üyesi
Tahir AYAR
Bağımsız Yönetim Krl.Üyesi Makina Mühendisi Öğretim Üyesi
1976-1977 Hava Kuvvetlerinde Radar Kurulumu Kontrol Mühendisi 1982-1988 Rensselaer Polytechnic Institute, NewYork Enstitüsünde;
Araştırma Mühendisi
1989-1990 Advanced Innovative Technologies, Inc, (AIT), NewYork Şir- ketinde; Genel Müdür
1990-1999 Uluslararası İslam Üniversitesi (HUM) Malezya Öğretim Üyeliği
1999-2016 Kral Fahd Petrol ve Mineraller Üniversitesi (KFUPM) Sanayi Tesisleri için Verilen Eğitimler
2016-2017 Amerikan Şark Üniversitesi (AUS) BAE Öğretim Üyeliği 2018-2020 Bera Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Krl. Üyesi
Süleyman YILMAZ
Bağımsız Yönetim Krl.Üyesi Finans Uzmanı Ekonomist
1991 - 2003 yılları arası Özel şirketlerde Finans uzmanlığı 2003 - 2004 Eurasıasat Sam (Turksat 2A) CFO
2004 - 2005 KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Da- nışmanı, Yatırım Komitesi Üyesi
2005 - 2018 KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür, Yatırım Komitesi Üyesi – Devam Ediyor
2006 - 2010 Kredi Garanti Fonu İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Onay Komitesi Üyesi - Devam Ediyor
2012 - 2020 TÜBİTAK-TEYDEB Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Danışman, GİSDEG Komite Üyesi
2018-2020 Bera Holding A.Ş.Bağımsız Yönetim Krl.Üyesi Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER;
Yönetim Kurulu 27/06/2013 tarih ve 29 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerinden kaynaklanan görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla ve Şirket’in gereksinimlerini de dikkate alarak bünyesinde aşağıdaki Komiteleri oluşturmuştur.
ADI SOYADI GÖREVİ
Süleyman YILMAZ Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Osman ELVAN Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
Erol KAYA Üye (Yatırımcı ilişkilerden sorumlu Yönetim Kurulu Bşk.Yrd)
ADI SOYADI GÖREVİ
Tahir AYAR Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Haşim ŞAHİN Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
Faruk GÜNEŞ Üye (Finans Direktörü)
Kurumsal Yönetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ilkelerinin Holdingin içinde gelişti- rilmesi, uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak ve uygulanmasının sağlanması, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun ger- çeğe uygunluğunu, doğruluğunu inceleyerek Faaliyet Raporu ile birlikte yayınlanmak üzere Yönetim Kuruluna sunulması Yatırımcı ve pay sahipleri ile ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi, Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Tesbit Komitesinin görevlerinin yerine getirilmesi işlevlerini yürütmektedir. Komite 2020 yılında 2 adet toplantı yaparak görüşlerini Yönetim Kurulu bilgisine sunmuştur.
Riskin Erken Saptanması Komitesi İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetinin oluşturulması, Kurumsal Risk Yönetimi ve Risk Politi- kasının oluşturulması, Holding / Grup faaliyetlerinin ve Yönetimin risk kaynaklı finansal ve operasyonel işlemlerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanarak Yönetim Kuruluna sunulması faaliyetlerini yerine getirmektedir. Komite 2020 yılında 6 adet toplantı yaparak görüşlerini Yönetim Kurulu bilgisine sunmuştur
Kurumsal Yönetim Komitesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Denetimden Sorumlu Komite Bağımsız Denetim Kuruluşunun tesbitinde ve kamuya açıklanacak mali tabloların gerçeğe uygunluğu- na ve doğruluğuna ilişkin olarak yaptığı toplantı kararlarını Yönetim Kurulu’na yazılı olarak sunmaktadır. Komite 2020 yılında 6 adet toplantı yaparak görüşlerini Yönetim Kurulu bilgisine sunmuştur.
Denetimden Sorumlu Komite
ADI SOYADI GÖREVİ
Tahir AYAR Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Süleyman YILMAZ Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
01.01.2020 – 31.12.2020 Döneminde ; Esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.
Dönem İçerisinde Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları
01.01.2020 – 31.12.2020 Döneminde Çıkarılmış Sermaye Piyasası Aracı yoktur.
Dönem İçerisinde Yapılan Yardım ve Bağışlar
01.01.2020– 31.12.2020 Döneminde Grup Konsolide yardım ve bağış tutarı 383.047,66.-TL’dir.
Dönem Sonrasına Ait Önemli Olaylar
03.01.2020 Tarihinde Grup şirketimiz Bera Turizm A.Ş.’nin %100 iştiraki Yenipark Turizm A.Ş. hisselerinin tamamı devredilerek iştirak ilişkisi sona erdirilmiştir.
Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ile Esas Sözleşme’ye uygun olarak çalışmalarını yürütür.
Ünvan Faaliyet Sektörü Sermayesi İştirak %
Konya Kağıt San. Tic. A.Ş. Kağıt-Karton-Ambalaj 130.000.000-TL 100,00
Golda Gıda San. Tic. A.Ş. Gıda-Hayvancılık 151.811.828-TL 100,00
Bera Turizm İnşaat Seyahat Tic. A.Ş. Turizm Otelcilik 77.500.000-TL 100,00
Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic. A.Ş. İnşaat ve Yapı Malzemeleri 84.000.000-TL 100,00 Kombassan Giyim Gıda Turizm Sanayi İç Ve Dış Tic. A.Ş. Market ve Pazarlama 48.200.000-TL 100,00 Kompen PVC Yapı Ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. İnşaat ve Yapı Malzemeleri 46.000.000-TL 100,00 Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş. İnşaat ve Yapı Malzemeleri 43.500.000-TL 100,00
Koveka Konya Ve Karaman Tekstil San. Dış Tic. A.Ş. Tekstil 40.000.004-TL 100,00
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş. Teknoloji ve Makine 87.871.010-TL 100,00
Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. Gıda-Hayvancılık 33.450.000-TL 100,00
Kongaz Petrol Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş. Petrol Ürünleri 15.000.000-TL 100,00
Hisar Madencilik ve Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. Mermer ve Maden 8.000.000-TL 100,00 Adaçal Endüstriyel Mineraller San. Tic. A.Ş. İnşaat ve Yapı Malzemeleri 29.800.000-TL 100,00 Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kağıt-Karton-Ambalaj 28.000.000-TL 49,00
Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Rulman Üretimi 20.500.000-TL 97,73
SC Rulmenti S.A.Barlad Rulman Üretimi 110.312.642-RON 90,70
New Mgm Zrt Rulman Üretimi 2.235.100.000 HUF 92,19
Dönem Faaliyetlerine İlişkin Veriler
31.12.2020 tarihi itibariyle Bera Holding A.Ş. bünyesinde konsolide iştirak ve bağlı ortaklıkların ünvanları ve bu ortaklıklardaki Ana Ortaklığın etkin hisse oranları aşağıdadır.
Bera Holding A.Ş. bünyesindeki iştirak ve bağlı ortaklıkların konsolidasyonunda tam konsolidasyon yöntemi uygulanmaktadır
2020 de İSO tarafından açıklanan Türkiyenin en büyük 1000 sanayi kuruluşu listesinde Grubumuzdan Kombas- san A.Ş., Muratlı Karton A.Ş., Kompen A.Ş, Golda A.Ş., Divapan A.Ş. firmalarımız yer almaktadır.
İştiraklerden Temettü Gelirleri
Temettü Dağıtan İştirakler 2020 2019 2018 2017
KONYA KAĞIT SAN.TİC.A.Ş. 6.216.157,07-TL 46.523.714,77-TL 30.601.026,31-TL 15.443.085,97-TL
BERA A.Ş. 0,00-TL 0,00-TL 0,00-TL 185.096,77-TL
MURATLI A.Ş. 11.531.168,28-TL 20.000.000,00-TL 5.007.800,00-TL 5.001.185,00-TL
KOMPEN A.Ş. 1.840.791,00-TL 0,00-TL 2.034.073,24-TL 721.957,16-TL
Temettü Gelirleri Konsolide Finansal tablolarda konsolidasyon prensipleri gereği elimine edilmiştir.
Grup Şirketlerinin Holding Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgi (Karşılıklı İştirak)
31.12.2020 tarihi itibarıyle Holdingin Sermaye ve yönetim hakimiyetinde bulunduğu Grup Şirketleri- nin (Holding Sermayesindeki) Pay toplamı % 7,981 olup bu payların Merkezi kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme işlemleri devam etmektedir. Grup Şirketlerinin sahip olduğu payları aşağıdadır.
Sözkonusu paylar Konsolide Finansal tablolarda karşılıklı İştirak sermaye düzeltilmesi olarak elimine edilmiştir.
Dönem İçerisinde İlişkili Taraflara Yapılan Faaliyet Açıklamaları Pay Sahibi Grup Şirket Adı 31.12.2020
Pay Tutarı 31.12.2020 Pay Oranı
KOMBASSAN A.Ş. 8.380.636 %2,453
BERA A.Ş. 2.740.096 %0,802
KOMYAPI A.Ş. 1.216.464 %0,356
GOLDA A.Ş. 5.454.304 %1,597
KONGAZ A.Ş. 1.064.144 %0,312
KOMPEN A.Ş. 3.062.056 % 0,896
KOMBASSAN GİYİM GIDA A.Ş. 3.844.712 %1,126
KOVEKA A.Ş. 1.499.168 %0,439
Toplam Grup İştirak 27.261.580 %7,981
Kısa Vadeli Alacaklar 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ticari Alacaklar - - - -
Ticari Olmayan Alacaklar 520.885 421.520 373.318 267.657
Şüpheli Alacaklar - - - -
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - - -
Toplam 520.885 421.520 373.318 267.657
Kısa Vadeli Borçlar
Ticari Borçlar - - - -
Ticari Olmayan Borçlar - 1.949.145 1.847.475 1.518.586
Toplam - 1.949.145 1.847.475 1.518.586
Dönem İçerisinde İlişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiler 31.12.2020 tarihli Finansal Tablo Dip- notları içerisinde Not 6 bölümünde yer almaktadır.
Dönem içerisinde direk ve dolaylı bağlı iştiraklerle gerçekleştirilen işlemler hakkında açıklama
01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 199 uncu maddesi uyarınca, Bera Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet dönemine ilişkin, şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şir- ketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Bera Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklıkları ile 2020 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Personel ve İşçi Hareketleri, Sağlanan Hak ve Menfaatler:
Holding ve Grup şirketlerinde çalışanlar Sosyal Güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na İş Hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışmaktadırlar. Grup şirketlerimizden Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. dışında Holding ve Grup şirketlerinde Toplu sözleşme uygulaması ve Sendikalı işçi bulunmamaktadır. Özlük hakları şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre yürütülmektedir.
Holding ve Grup Firmalarımızda personele, topluluk bünyesinde ve dışarıdan alınan teknik, Finansal, idari eğitim imkanları ile pozisyona bağlı olarak gsm hattı şirket aracı gibi yan haklar sağlanmaktadır
Konsolide Finansal Tablolarda Sermaye Piyasası mevzuatı ve Uluslararası Muhasebe Standartlarının öngördüğü Kıdem Tazminatı yükümlülüğü bugünkü değere göre yer almaktadır.
Çalışanlara Sağlanan Faydalara ilişkin ayrıntılı bilgiler 31.12.2020 tarihli Finansal Tablo Dipnotları içerisinde Not 27 bölümünde yer almaktadır
Faaliyet Performansını Etkileyen Etmenler:
Ortaklık Holding faaliyetleri yürüttüğünden herhangi bir üretim satış pazarlama faaliyeti bulunmamaktadır. Or- taklığın ana gelirleri sahip olduğu bağlı ortaklık ve iştiraklerden temettü geliri olduğu için, performansı etkileyen etmenler grup firmalarının faaliyette bulunduğu sektörlerdeki dışsal etmenler olup önemli nitelikteki faktörler aşağıda verilmiştir.
Mali Piyasalardaki istikrar ve güven ortamı, Faiz, döviz ve çapraz kurlardaki aşırı dalgalanma, Küresel ve Bölgesel ekonomideki daralma ve genişleme Finans sektöründe kredi riskini etkileyen etmenler. Faaliyet gösterilen sek- törlerde maliyet ve ikame ürün etkisi
Kar Dağıtım Politikası
• Holdingimizin temel amacı paydaşlarına mümkün olan en yüksek kar payını dağıtmaktır.
• Bu amaç çerçevesinde, Esas Sözleşmemizin Karın Dağıtımı ve Kar Payı Avansı Başlıklı 16. Maddesine istinaden Holdingin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarında yer alan dönem kârından öncelikle ;
- Mevzuatın öngördüğü Vergi karşılıkları ayrılır, - Varsa geçmiş yıl zararları düşülür,
- Genel Kanuni yedek akçeler ayrılır,(%5)
- Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır,
- Vergi ve yasal yükümlülükler, Geçmiş yıl zararları, Genel kanuni yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra Genel kurul kar payının yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir,
- Net dönem karından (yukarıdaki) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen ve tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
• Esas Sözleşmemizin Karın Dağıtımı ve Kar Payı Avansı Başlıklı 16. Maddesine istinaden Kar Dağıtım teklifi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu’nun SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer alır, Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulur.
- Yönetim Kurulu Kar Dağıtım teklifinde bulunurken; Holding’in finansal pozisyonunu, yapılacak olan yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçlarını, sektörel, ulusal ve uluslararası ekonomik koşulları dikkate alarak kar dağıtımında en rantabl orana ulaşmayı hedefler.
-Kar Dağıtımında pay sahiplerinin menfaati ile Holding menfaatleri arasında tutarlı bir politika izlenir.
• Dağıtıma esas kar tutarı, Çıkarılmış Sermayenin %5’inden az olması halinde, kar dağıtımı yapılmaz.
• Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
• Holding Esas sözleşmenin 16. Maddesine istinaden ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre pay sahip- lerine Kar Payı Avansı dağıtabilir.
• Holding’de kar payı imtiyazı yoktur.
• Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak kar payı; tamamen nakit veya tamamen bedelsiz pay şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay şeklinde de dağıtılabilir.
• Kar payının pay sahiplerine dağıtımı; Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Sermaye Piya- sası Kurulu’nun Kar Payı Tebliğinde belirtilen yasal süreler içerisinde gerçekleştirilir.
-Kâr dağıtım tarihleri ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Holding’in internet sitesinde kamuya duyurulur
• Yönetim Kurulu Karın dağıtılmaması yönünde karar vermesi durumunda bunun nedenini ve dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağını Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.
POLİTİKALAR
Yatırım Politikası
Holding ilke olarak Grup Şirketlerinin karlılıklarını maximize etmek ve sektörlerinde söz sahibi olabilmeleri için gerekli, modernizasyon ve genişleme yatırımlarının sürekli olarak yapılmasını amaçlar, mevcut faaliyet gösteri- len sektörler dışında karlılığı yüksek alternatif yatırım alanlarını araştırarak uygun görülenler için yatırım girişim- lerinde bulunur.
Finansman Politikası
Holding’in Grup Firmalarından Temettü Gelirleri,
Grup Firmalarından İşletme Sermayesi Fazlası olanların kaynak fazlasını Grup Finansman Havuzuna aktarması, Finansman Havuzundan İşletme Sermayesi İhtiyacı olan Grup Firmalarına kaynak kullandırılması
Grup Firmalarının Gelir Gider dengesine göre Banka ve Finans Kurumlarından Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi ve Lea- sing işlemleri yoluyla Finansman sağlaması
Risk Yönetim ve İç Denetim Politikası
Yönetim Kurulu risk yönetimi politika ve stratejilerinin oluşturulmasından sorumludur. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca; şirketin varlığını gelişmesini ve devamını tehlikeye sokacak risklerin erken teşhisi tesbit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetimi amacıyla çalışmalar yapmak üze- re Yönetim Kurulu Bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite Risk yönetimi sistemini değerlendirerek sürecine ilişkin politika ve stratejiler belirleyerek, peryodik raporlama çalışmaları ile Yönetim Kurulu bilgilendirmektedir.
