1
Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın şahsi fikirlerine dayanmakta olup, araştırma bölümü de dahil olmak üzere HSBC Türkiye’nin diğer bölümleri tarafından ifade edilen görüşlerden farklı olabilir.
PİYASA ÖZET VERİLERİ 22 Oca 2015 21 Oca 2015 DEĞİŞİM %
BIST-100 Kapanış Değeri 90.902 90.312 0,65
BIST-100 Günlük İşlem Hacmi-(TL) 4.973.680.715 5.093.927.039 -2,36 100 Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) BIST-100 3.634.970.798 36,83
Piyasa Değeri - TÜM ($m) 273.145 272.371 0,28
Halka Açık Piyasa Değeri - TÜM ($m) 85.557 85.290 0,31
Yabancı Oranı (%) 64,28 64,16 0,19
22.Oca 21.Oca Değişim 22.Oca 21.Oca Değişim
ASELS 17.013.080 5.908.338 188% 11,85 11,70 1,28%
BIZIM 10.080.320 4.029.469 150% 18,70 18,75 -0,27%
TSKB 13.405.280 5.864.718 129% 2,09 2,09 0,00%
BIMAS 75.929.620 34.838.680 118% 49,45 50,65 -2,37%
DOHOL 26.076.340 12.161.970 114% 0,75 0,74 1,35%
GSDHO 3.679.071 2.067.250 78% 1,46 1,47 -0,68%
IHLAS 1.024.145 625.687 64% 0,29 0,28 3,57%
MGROS 25.583.550 16.102.260 59% 22,75 22,50 1,11%
CCOLA 26.273.350 17.346.800 51% 48,80 47,65 2,41%
GOLTS 30.146.980 20.580.220 46% 79,10 78,05 1,35%
Fiyat HACİM TL
BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR
23/01/2015
TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ
2
BIST-100
İkinci seans sonlarına doğru gelen alımlarla yükselişine devam eden BIST -100, günü, 589 puan yukarıdan, 90,902 seviyesinden tamamlamıştır. Yükselen trend üzerindeki hareket ivme
kazanarak devam etmektedir. Kısa vadeli göstergeler genellikle olumlu bir görünümdeyken, orta vadeli göstergeler de olumlu görünümlerine devam etmektedir. İşlem hacmi, yüksek seviyelerini korumaktadır. Endeks, kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde söz konusu ortalamalarından uzaklaşarak hareket etmektedir. Dirençler 91,400 ve 91,800 seviyelerindedir.
Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 90,200, bir sonraki destek ise 89,500’dür.
DESTEKLER 90,200 89,500 88,750
DİRENÇLER 91,400 91,800 92,300
3
VIOP- 30
Kısa vadeli yükselen trend devam etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler karışık bir
görünümdedir. İşlem gören kontrat sayısı bir miktar artış göstermiştir. Bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının üzerinde değerlenmektedir. Dirençler 115,000 ve 115,700 seviyelerindedir. Olası geri çekilmelerde ilk destek 113,800, bir sonraki destek ise 112,800’dür. Kapanış değeri
114,475’dir.
DESTEKLER 113,800 112,800 111,900
DİRENÇLER 115,000 115,700 116,900
4
VAKIFLAR BANKASI
Kısa vadeli yükselen trend devam etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler karışık bir görünümdedir. Çarşamba günü oldukça yüksek seviyelere çıkan işlem hacmi, dikkat çekici bir azalış göstermiştir. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde hareket
etmektedir. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde ilk direnç 5,91, bir sonraki direnç ise 5,97’dir. Yükselen trend desteği 5,78 olan hissenin bir sonraki desteği 5,72’dir. Kapanış fiyatı 5,88’dir.
DESTEKLER 5,78 5,72 5,68
DİRENÇLER 5,91 5,97 6,05
5
TAV HAVALİMANLARI
Orta vadeli yükselen trendini aşağı yönde kıran hissenin trend içine geri dönme denemeleri başarısız olmuştur. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumsuz bir görünümdedir. Hafta başında çok düşük seviyelere gerileyen işlem hacmi bir miktar artış göstermiştir. Kısa ve orta vadeli ağırlıklı ortalamalarını aşağı yönde kesen TAVHL, uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarına doğru geri çekilmektedir. İlk destek 200 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 18,15’dir. Sonraki destek 17,95 seviyesindedir. Yukarı yönlü denemelerde ilk direnç 18,55, bir sonraki direnç ise yükselen trend çizgisinin geçtiği 18,75’dedir. Kapanış fiyatı 18,25’dir.
DESTEKLER 18,15 17,95 17,75
DİRENÇLER 18,55 18,75 19,00
6
BİM MAĞAZALAR
Kısa vadeli alçalan trend ivme kazanmıştır. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumsuz bir görünümdedir. Son işlem günü, oldukça yüksek seviyelere çıkan işlem hacmi ile gelen satış baskısı, dikkat çekicidir. Kısa ve orta vadeli ağırlıklı ortalamalarını aşağı yönde kesen BIMAS, uzun vadeli ağırlıklı ortalamaları civarında tutunmaya çalışmaktadır. İlk destek 100 günlük ortalama seviyesi olan 49,05, bir sonraki destek ise 48,70’dir. Yukarı yönlü denemelerde 50 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 49,85 ilk dirençtir. Sonraki direnç, kısa vadeli ağırlıklı ortalamalar seviyesi olan 50,30’dadır. Kapanış fiyatı 49,45’dir.
DESTEKLER 49,05 48,70 48,15
DİRENÇLER 49,85 50,30 50,70
7
TURKCELL
Kısa vadeli yükselen trend devam etmektedir. Kısa vadeli göstergeler olumsuz, orta vadeli göstergeler ise karışık bir görünümdedir. İşlem hacmi, hafta başından itibaren artış eğilimi göstermektedir. Bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının üzerinde işlem görmektedir. İlk destek 15,10, yükselen trend desteği ise 14,90’dır. Yukarı yönlü denemelerde dirençler 15,45 ve 15,60 seviyelerindedir. Kapanış fiyatı 15,35’dir.
DESTEKLER 15,10 14,90 14,75
DİRENÇLER 15,45 15,60 15,75
8
ASELSAN
Kısa vadeli yükselen trend üzerinde hareket etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumlu bir görünümdedir. İşlem hacmi, son gün dikkat çekici bir artış göstermiştir. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde işlem görmektedir. Kısa vadeli yatay seviyeden gelen dirençler 11,95 ve 12,10’dadır. Yükselen trend desteği 11,80 olan hissenin bir sonraki desteği 11,60 seviyesindedir. Kapanış fiyatı 11,85’dir.
DESTEKLER 11,80 11,60 11,40
DİRENÇLER 11,95 12,10 12,20
9
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ
UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım’ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir.
MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi
“sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması“al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin
altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir.
Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.
RSI: RSI eğrisi “0” ile “100” sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda “AL” sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda “SAT” sinyali olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic eğrisi “0” ile “100” arasında dalgalanır. Genellikle 80’nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20’nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca;
yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse “AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder.
10
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
AEFES 94 SAT AL
AFYON 74 SAT SAT
AKBNK 109 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
AKENR 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
AKSA 125 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
AKSEN 116 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALARK 99 SAT AL
ALBRK 95 SAT AL
ALGYO 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALKIM 92 SAT AL
ANACM 101 SAT SAT
ARCLK 100 SAT AL
ASELS 96 SAT AL
ASUZU 100 SAT SAT
AYGAZ 101 AL AL
BAGFS 101 AL SAT
BIMAS 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
BIZIM 97 SAT SAT
BJKAS 100 AL AL
BRISA 111 AL AL
BRSAN 100 SAT AL
CCOLA 96 SAT AL
CIMSA 100 SAT SAT
CLEBI 115 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
DOAS 107 AL SAT
DOHOL 98 SAT AL
ECILC 119 AL SAT
ECZYT 128 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT
EGEEN 102 SAT SAT
EKGYO 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
ENKAI 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
EREGL 108 AL AL
FENER 101 AL AL
FROTO 97 SAT AL
BIST - 100 İNDİKATÖRLER
11
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
GARAN 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
GOLTS 108 AL SAT
GOODY 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
GOZDE 100 SAT SAT
GSDHO 100 AL AL
GSRAY 100 SAT SAT
GUBRF 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
HALKB 112 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
HLGYO 104 AL AL
HURGZ 96 SAT AL
IHLAS 96 SAT AL
IPEKE 96 SAT AL
ISCTR 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ISGYO 108 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT
ITTFH 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
IZMDC 101 AL SAT
KARSN 113 AL SAT
KARTN 106 SAT AL
KCHOL 100 SAT AL
KIPA 95 SAT AL
KONYA 118 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
KOZAA 96 SAT AL
KOZAL 101 SAT AL
KRDMD 105 AL AL
LOGO 101 SAT AL
METRO 95 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
MGROS 100 SAT AL
MNDRS 100 AL AL
NETAS 139 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
NTHOL 101 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde
NTTUR 107 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
OTKAR 103 SAT SAT
PETKM 100 SAT AL
BIST - 100 İNDİKATÖRLER
12
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
PGSUS 93 SAT AL
PRKME 100 SAT AL
SAFGY 106 AL AL
SAHOL 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
SASA 101 SAT SAT
SISE 102 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde
SKBNK 103 AL AL
SNGYO 100 AL SAT
SODA 107 AL SAT
TATGD 101 SAT SAT
TAVHL 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TCELL 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TEKST 99 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
THYAO 93 SAT AL
TKFEN 95 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
TKNSA 98 SAT AL
TMSN 136 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT
TOASO 99 SAT AL
TRCAS 99 SAT AL
TRGYO 112 AL SAT
TRKCM 98 SAT AL
TSKB 102 SAT SAT
TTKOM 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TTRAK 108 SAT SAT
TUPRS 98 SAT AL
ULKER 98 SAT AL
VAKBN 113 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
VESBE 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
VESTL 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
VKGYO 103 SAT AL
YAZIC 101 SAT SAT
YKBNK 107 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
ZOREN 91 SAT AL
BIST - 100 İNDİKATÖRLER
13
Yasal Uyarı
Bu bülten HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC Yatırım") Satış Birimi tarafından yayımlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan finansal bilgi sunulması niteliği taşımaktadır.
HSBC Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu SPK’nın denetim ve gözetimi altındadır.
Bu bülten HSBC Yatırım tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.
HSBC Yatırım bu bültende bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bültende yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti;
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
HSBC Yatırım bu bültende yer alan sermaye piyasası araçlarını kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bültende yer alan sermaye piyasası araçlarının tamamı veya bir kısmının alış/satışından HSBC Yatırım komisyon veya masraf tahsil edebilir.
HSBC Yatırım bu raporu, güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınan bilgilere dayandırmaktadır. İfade edilen fikirler ve tahminler istendiği anda bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Sunulan bilgi ve tablolar alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC Yatırım’ın alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Sunulan tüm tablo ve veriler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Bu raporda yer alan rakamlar geçmiş performansla ya da modellenmiş geçmiş performansla ilişkili olabilir. Geçmiş performans gelecek performansın güvenilir bir göstergesi değildir. Sermaye piyasası araçlarının değerleri ve getirileri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırımcısına yatırdığı tutarın altında bir değerde de geri dönüşü olabilir.
Bu rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz ya da içeriği HSBC Yatırım’ın önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Bu rapor, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olan herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır.
Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
Bu rapordaki herhangi bir bilgi yatırım tavsiyesi teşkil etmez. HSBC Yatırım vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir.
HSBC Yatırım ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN’e ait EuroLine ve iDeal programlarından sağlanmaktadır.
14
Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13 http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(TR)
Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md.
Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212 -376 46 00
fax: 0212-3362472
HSBC Yatırım
Sertaç Batur. Müdür Yardımcısı sertacbatur@hsbc.com.tr
HSBC Yatırım
Sertaç Batur. Müdür Yardımcısı sertacbatur@hsbc.com.tr
