GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 31.12.2021 Piyasa Beklentimiz
TL korumalı mevduat sistemi ile ilgili detaylar gelmeye devam ederken dün DolarTL’de oynaklığın hız kazandığını gördük. Kurda aynı gün içinde %5 yukarı, %2 aşağı gibi yüksek oynaklığın olduğu kotasyonlar geçti.
Oynaklık öngörülebilirliği tehdit eden bir unsurdur ancak şimdilik 11.80 – 13.40 aralığında kalmaya devam etmesi denge arayışının da sürdüğüne işaret ediyor. Dün gelen para ve banka istatistiklerinde vatandaşın TL mevduata geçmekte aceleci davranmadığını izledik. Aksine geçen haftanın verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 1.5 milyar $ arttı. Sisteme geçişin henüz işlerlik kazanmadığını söylemek mümkün. Bunu zaman gösterecek. Dün kurdaki volatiliteye bağlı olarak sanayi şirketlerinde de dalgalı bir görüntü oluştu. Gün sonunda hem sanayi şirketleri hem de bankacılık endeksi günü ekside tamamladı. Bugün borsa endeksinin negatife yakın yatay eğilimli bir açılış yapmasını bekliyoruz. Noel haftasında olduğumuzdan düşük hacimli işlemlerin sürdüğü Borsa İstanbul’da 1790 – 1970 aralığındaki hareket alanının devam edeceğini düşünmekteyiz.
Küresel Ekonomik Türkiye
Döviz ve altın hesaplarından TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümde, her gün Merkez Bankası tarafından 11:00'de kur belirlenmesi uygulaması kaldırıldı. Uygulamada, Merkez Bankası tarafından her gün rutin olarak belirlenen döviz alış kuru esas alınacak.
Yabancı yatırımcılar 24 Aralık haftasında 570 milyon dolarlık hisse satışıyla Mart ayında yaşanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan değişikliğinden sonraki en büyük çıkışı gerçekleştirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, bu yıl borç yapılandırmaları kapsamında yaklaşık 6 milyar liralık tahsilat gerçekleştirdiklerini söyledi.
Hong Kong’dan yapılan açıklamada Kovid-19’dan kaçınma kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle üç havayolu şirketinin şehre uçuşlarının 30 Aralık’tan 12 Ocak’a kadar durdurulduğu belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi (CAMLMAC) arasında "Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" yürürlüğe konuldu.
ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yönelik muhtemel bir askeri adım konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uyarıda bulundu ve "gerginliği düşürme" çağrısı yaptı.
SON YÜKSEK DÜŞÜK GÜN
FARKI
HACİM milyon
BIST 100 1.864 1.924 1.861 -1,68% 23.994
BIST 30 2.040 2.119 2.038 -2,21% 19.223
VIOP 30 KONTRATI 2.041 2.149 2.034 -2,84% 8.579 BANKA ENDEKSI 1.626 1.662 1.626 -0,20% 5.566 HOLDING ENDEKSI 1.582 1.640 1.579 -1,97% 3.721 SANAYİ ENDEKSİ 3.396 3.498 3.386 -1,30% 12.553
TAHVIL 22,78% 22,91% 22,78% -1,26%
GRAM ALTIN 777,4 777,7 763,7 1,06%
Dolar/TL 13,2936 13,3146 13,0893 0,96%
EUR/USD 1,1325 1,1330 1,1314 0,05%
SEPET 0.5$+0.5€ 13,9600 13,9950 13,6925 0,90%
YABANCI TAKAS % 40,63 -0,20%
YÜKSELENLER DÜŞENLER İşlem Hacmi En Yüksek
Sembol (%) Sembol (%) Sembol Milyon TL
ISMEN 4,59 AYGAZ -6,14 GARAN 2718
CEMTS 4,26 TMSN -5,63 EREGL 2320
TOASO 4,17 THYAO -4,46 SASA 1805
AKSA 3,26 TAVHL -4,37 THYAO 1628
PARSN 3,17 TCELL -4,13 SISE 1343
KERVT 3,15 PETKM -3,85 KRDMD 867
VERUS 3,06 LOGO -3,52 YKBNK 837
HEKTS 2,76 KRVGD -3,50 HEKTS 815
CANTE 2,55 PGSUS -3,46 AKBNK 730
SASA 2,06 ALBRK -3,37 PETKM 705
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 31.12.2021 ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta
sürpriz biçimde düşerek pandemi döneminin en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti.
ABD’li çip üreticisi Micron Teknoloji, Çin’in Xi’an şehrinde devreye alınan virüs kısıtlamalarının Xi’an’da bulunan tesisteki bilgisayar belleği üretimine darbe vuracağını belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kovid-19 testi üretiminde kullanılan nitroselüloz membran üretimi için MilliporeSigma şirketi ile 136,7 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Avrupa
Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Robert Holzmann bankanın 2022'de negatif faizi ve geleneksel olmayan para politikasını kademeli olarak sonlandırmaya odaklanması gerekeceğini söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot, bankanın 2023 yılının başlarında faiz artışı için hazır olacağını söyledi
İtalya'da Mario Draghi hükümeti ülkede ekonomik büyümeyi destekleyecek 32 milyar euroluk bütçe için gerekli desteği sağladı.
Macaristan 1 haftalık mevduat faizini yüzde 4’e yükseltti, bu bankanın 7 haftadaki 7. faiz artışı oldu İngiltere’de konut fiyatları Aralık’ta 15 yılın en büyük artışını kaydetti. Nationwide Building Society verilerine göre konut fiyatları yüzde 10.4 arttı.
Petrol
OPEC ile Rusya öncülüğündeki müttefiklerinin oluşturdukları OPEC+'nın 4 Ocak'ta yapılacak toplantıda petrol üretimini ılımlı şekilde artırma politikalarına bağlı kalmaları bekleniyor.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 31.12.2021 BİST 100 Endeksi Teknik Analizi
BIST 100 endeksi günlük grafik
Güne 1916 seviyesinde yukarı yönlü gapli seyir ile başlayan Bist 100 endeksinde gün boyu güçsüz seyir hakimdi.
Endeks gün içerisinde dalgalanmalar yaşasa da aşağı yönlü bir eğilim izledi. 22 ve 50 günlük ortalamaları arasında dalgalı seyrine devam eden endeks günü %1.68 değer kaybı ile 1863 seviyesinde tamamladı. Alt indikatörlerinde zayıf olduğunu izlediğimiz endekste geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 1835 seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Olası yükseliş durumunda ise 22 günlük ortalama seviyesi olan 1970 direnç olarak izlenebilir.
Dirençler : 1970 /2000 / 2050 Destekler : 1835 / 1770 / 1700
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 31.12.2021 BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji
BIST 30 endeksi günlük grafik
Güne 2109 seviyesinde yukarı yönlü gapli seyir ile başlayan Bist 30 endeksinde gün boyu güçsüz seyir hakimdi. Endeks gün içerisinde dalgalanmalar yaşasa da aşağı yönlü bir eğilim izledi. 22 ve 50 günlük ortalamaları arasında dalgalı seyrine devam eden endeks, günü %2.21 değer kaybı ile 2040 seviyesinde tamamladı. Alt indikatörlerinde zayıf olduğunu izlediğimiz endekste geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 2000 seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Olası yükseliş durumunda ise 22 günlük ortalama seviyesi olan 2150 direnç olarak izlenebilir.
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 ve 50 günlük hareketli ortalama seviyeleri arasında dengelenme hareketi yaşandığından bu ortalamalar arasında işlem açmak riskli olabilir. 22 günlük ortalama seviyesi olan 2150 üzerinde geçilmesi durumunda stop loss kullanım kaydı ile uzun pozisyonlar açılabilir. 50 günlük ortalama seviyesi 1920 üzerinde ise kısa pozisyonlardan kaçınmalı.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık) Dirençler : 2150 / 2200 / 2250
Destekler : 2000 / 1920 / 1890
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 31.12.2021
VIOP İşlem Stratejileri
Endeks Kontratı:
Uzun Pozisyon Stratejisi Alış: 2075
Hedef: 5-10 puan Stop: 2070
Kısa Pozisyon Stratejisi
Satış: 2020 Hedef: 5-10 puan Stop: 2030
Dolar Kontratı:
Uzun Pozisyon Stratejisi Alış: 13.0500
Hedef: 13.2500 Stop: 13.0200
Kısa Pozisyon Stratejisi
Satış: 13.9000 Hedef: 13.9300 Stop: 13.7500
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 31.12.2021 Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler
Pozisyon Kapanış
Alış Seviyesi
Satış Hedefi
Stop Seviyesi
Piyasa Değeri
mn TL F/K x PD/DD x
Girişi TL TL TL TL
AKSA Açılış Fiyatı 32,84 33,00 33,84 32,18 10.606 10,3 4,4
ALGYO Açılış Fiyatı 26,98 27,28 27,96 26,60 1.860 5,2 0,9
ARCLK Açılış Fiyatı 52,30 52,70 54,02 51,38 34.395 10,0 2,3
CIMSA Açılış Fiyatı 32,76 33,00 33,84 32,18 4.339 6,5 2,1
HEKTS Açılış Fiyatı 14,01 14,30 14,66 13,94 13.124 51,7 10,4
LOGO Açılış Fiyatı 41,36 41,40 42,44 40,38 4.080 20,4 6,2
MAVI Açılış Fiyatı 64,90 67,15 68,85 65,50 3.349 12,7 4,0
BIST 100 1891
* Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Pazartesi günü açılış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır.
ALGYO, HEKTS Hedef. ARCLK, AKSA, CIMSA, LOGO, MAVI Stop.
Günün Ajandası
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Kasım) -1,44B
*İngiltere'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
*Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
*Almanya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.
Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: AKSA, ISMEN, HEKTS, SASA Şirket Haberleri
NET HOLDİNG / NTHOL – Şirket, Kerem Tibuk tarafından 29.12.2021 tarihinde 5,83 TL fiyat aralığından 144.799.536 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
FORTMET METAL VE CAM / FORMT - Şirket, Poyraz Teoman tarafından 29.12.2021 tarihinde 1,07 - 1,09 TL fiyat aralığından 2.854.497 adet payın satış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
VERUSATÜRK GİRİŞİM SERMAYESİ / VERTU - Şirket, Investco Holding tarafından 29.12.2021 tarihinde 24,40-TL fiyattan 2.672.800 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 31.12.2021 LİDER FAKTÖRİNG / LIDFA - Şirket, Lizet Sucaz tarafından 29.12.2021 tarihinde 4,24-4,36 TL fiyat aralığından 560.000 adet payın satış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
AVRASYA GAYRİMENKUL / AVGYO - Şirket, Metro Avrasya Investment tarafından 29.12.2021 tarihinde 2,67 TL - 2,95 TL fiyat aralığından 1.200.000 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
BAK AMBALAJ SANAYİ /BAKAB - Şirket, Cem Bakioğlu tarafından 29.12.2021 tarihinde 18,30 - 18,40 TL fiyat aralığından 20.146 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ / KONTR – Şirket, Ar-Ge bölümü tarafından, "Yüzer Güneş Enerji Santrali Yüzdürücü Platform" Seri İmalatını Yapmak Üzere geliştirilen sisteme/makineye yönelik patent başvurusunda bulunulduğunu, ayrıca yüzer sistemin tamamına faydalı model başvurusunun da yapıldığını ve böylece şirket adına yüzer GES ile alakalı daha önce bildirmiş oldukları patent başvurusuyla birlikte toplamda iki adet patent ve bir adet faydalı model başvurusu yapıldığını bildirdi.
REYSAŞ GAYRİMENKUL / RYSAS – Şirket, portföyünde yer alan Adana İli Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 151 Ada 12 Parsel'deki 46.946,40 m2'lik arsa üzerine asma katlarla birlikte inşa edilen 32.444 m2'lik lojistik deponun (Adana 5 Depo) Yapı Kullanma İzin Belgesinin (İskan) alındığını bildirdi.
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ /GESAN Şirket, DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 30/12/2021 tarihinde gerçekleştirilen 1005534 ihale kayıt numaralı ‘'HARİCİ TİP OG AYIRICI ALIMI İŞİ'' ihalesine katıldığını ve en avantajlı fiyatı verdiğini bildirirken ihalede teklif edilen toplam bedelin 434.000, -USD olduğunu belirtti.
DAGI YATIRIM HOLDING / DAGHL - Şirket, 30.12.2021 tarihinde Eros Tekstil tarafından 2.158.562 lot payların borsa dışı satış yöntemi ile Mahmut Nedim Koç'a 5,06 TL fiyattan devredildiğini bildirdi.
ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM / ADESE - Şirket, Garanti Bankası tarafından Kule Site AVM 'nin 7 bağımsız bölümünün tapularının devredildiğini bildirdi.
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK / EREGL - Şirket, 30.03.2006 tarihli genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın iptali amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından açılan dava ile ilgli olarak mahkemenin 30.12.2021 tarihinde yapılan duruşmada, temyiz yolu açık olmak üzere davayı kabul ettiğini bildirdi.
PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ / PCILT -Şirket, reklamcılık alanının farklı disiplinlerinde hizmet veren firmaları satın alarak veya kurarak yatay büyüme planı kapsamında uygun şirketler ile görüşmelere başladığını bildirdi.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI / TOASO - Şirket, yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 1 Ocak 2022 - 9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verileceğini bildirdi.
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ / HDFGS - Şirket, 30.12.2021 tarihinde 2,58 TL fiyattan 334.472 adet payın geri alındığını bildirdi.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 31.12.2021 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS - Şirket, 30.12.2021 tarihinde 63,165 TL fiyattan 100.000 adet payın geri alındığını bildirdi.
NET HOLDİNG / NTHOL - Şirket, 30.12.2021 tarihinde 6,20 - 6,40 TL fiyat aralığından 684.710 adet payın geri alındığını bildirdi.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG / SAHOL - Şirket, 30.12.2021 tarihinde 13,08 TL – 13,36 TL (ağırlıklı ortalama 13,23 TL) fiyat aralığından 610.000 adet payın geri alındığını bildirdi.
TÜRKİYE İŞ BANKASI / ISCTR – Banka, bağlı ortaklıkları olan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 1 milyar TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınmasına karar verildiğini bildirdi.
*BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 20/12/2021 ile 30/12/2021 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 31/12/2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 31.12.2021 Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
