TÜRKİYE’DE MEDYA ENDÜSTRİSİ: GENEL BİR BAKIŞ

(1)

TÜRKİYE’DE MEDYA

ENDÜSTRİSİ: GENEL BİR BAKIŞ

(2)

 Nüfus: 74m.

 Kentli nüfus: 76.3%

 Kişi başına GSMH: 11,000$

 Hane sayısı: +18m

 Analog K-TV erişimi: 45%

 DTH uydu erişimi: 10m hane

 Ortalama günlük TV izleme süresi: 232 dk. (2009)

 Eğlence ve medya endüstrisi pazar büyüklüğü: 5.3 milyar $ (2009, PwC)

2

Temel veriler..

(3)

(4)

Hanelerde Bilişim Teknolojileri Sahipliği %

Masaüstü

bilgisayar Taşınabilir

bilgisayar Cep

telefonu

Televizyon (tüm

platformlar Oyun

Konsolu Sabit telefon

DVD, VCD, DivX

player Broadband internet

2004 10.0 0.9 53.6 92.2 2.9 - - -

2005 11.6 1.1 72.6 97.7 2.9 - - -

2007 24.0 5.6 87.4 - 3.7 72.7 40.6 19.7

2008 28.1 9.1 88.1 - 3.9 68.4 42.6 25.4

2009 30.7 11.2 87.6 - 3.7 61.9 42.7 30.0

2010 33.8 16.8 90.5 - 3.1 56.1 40.6 41.6

TUİK, Hanelerde Bilişim Teknolojileri Sahipliği, 2004-2010

(5)

Ocak-Mart 2010 İnternet kullanan bireylerin** İnterneti kişisel kullanma amaçları (%)

Türkiye Kent Kır

Mal ve hizmetler hakkında bilgi arama

(satın almayı kapsamıyor) 55,7 57,7 45,6

Seyahat ve konaklama ile ilgili hizmetlerin kullanımı

(otel rezervasyon, bilet satış, vb.) 22,6 24,9 11,1

İnternet üzerinden web radyo dinleme

ya da web televizyon izleme 41,1 42,1 36,1

Kendi oluşturduğunuz metin, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.

içerikleri herhangi bir web sitesine paylaşmak üzere yükleme 30,3 31,3 25,1

Yazılım indirme (oyun yazılımları hariç) 14,8 15,6 10,5

Oyun, müzik, film, görüntü indirme veya oynatma 51,2 51,1 51,5

Cevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme 58,8 58,8 58,9

İş arama ya da iş başvurusu yapma 10,2 10,5 8,9

Sağlıkla ilgili bilgi arama (yaralanma, hastalık, beslenme, vb.) 47,3 48,6 40,8

İnternet bankacılığı 16,8 17,8 11,3

Mal veya hizmet satışı (iş ile ilgili olmayan, açık artırma ile satış vb.) 4,1 4,3 3,1

E - Posta gönderme/alma 72,8 73,9 66,9

İnternet üzerinden telefonla görüşme (VoIP) / video görüşmesi

(webcam ile) 47,1 48,3 41,0

Sohbet odalarına, haber gruplarına veya çevrimiçi tartışma forumlarına mesaj gönderme, anlık ileti gönderme (Facebook, Twitter, Chat, Msn, Skype vb. kullanarak başkaları ile gerçek

zamanlı yazışma) 64,2 65,0 60,4

Okul, üniversite, mesleki kurslar ile ilgili faaliyetler için bilgi arama 26,4 27,0 23,5

Öğrenme amacıyla internete başvurma 37,1 38,1 32,1

(6)

2009 (Milyon $) 2010** (Milyon $) 2014** (Milyon $) 2010–2014** Yıllık Değişim (%)

TR EMEA* Global TR EMEA* Global TR EMEA Global TR ^EMEA Glo

bal

Tüm eğlence ve medya sektörü

5.264 462.772 1.321.890 5.862 471.602 1.356.574 9.682 580.814 1.690.298 13 4,6 5,0

Basın 1.014 59.008 154.887 1.063 57.828 149.317 1.429 61.900 160.633 7,1 1,0

0,7

Internet 1.457 79.907 228.060 1.739 86.952 247.453 3.638 134.070 351.095 20.1 10,9 9,0

Reklamcılık ^1.741 ^123.122 ^405.582 ^2.005 ^123.284 ^409.278 ^3.148 ^147.863 ^497.648 ^12.6 ^3.7

4,2

Tüketici/Son kullanıcı harc.

2.066 259.743 688.248 2.118 261.106 699.843 2.896 298.373 841.555 7,0 2,8 4,1

Kaynak: PricewaterhouseCoopers, Küresel eğlence ve Medyaya Bakış 2010-2014 Raporu

*: Avrupa, Ortadoğu ve Afrika

**: Öngörülen değerler

(7)

7

(8)

Kaynak: DYH Reklam Araştırma

(9)

(10)

10

(11)

SEKTÖRLER 2009 2010 Değ.(%)

Gıda 280 367 31

Finans 248 336 35

İletişim 262 364 39

Otomotiv, Ulaşım Ara 155 224 44

Yayıncılık 170 204 20

Kozmetik ve Kişisel 148 178 20

Perakendecilik 142 167 18

İçecekler 110 135 22

İnşaat ve Dekorasyon 138 227 65

Ev Temizlik ürünleri 125 98 -22

Diğer 908 1.099 21

TOPLAM 2.654 3.450 30

Kaynak: DYH Reklam Araştırma– internet reklamları hariçtir.

(12)

12

(13)

MECRALAR

YILLAR

2004 2005

Bir Önceki Yıl ile fark

2006

2007

2008

Bir Önc eki Yıl ile fark

2009

TV 957,00 1.140,0

0 19,12 1.442,00 26,49 1.760,

00 22,05 1.687,00 -4,15 1.423 -16.2

GAZETE 615,00 805,00 30,89 914,00 13,54 990,00 8,32 952,08 -3,83 811,00 -17.7

DERGİ 67,00 85,00 26,87 106,00 24,71 123,00 16,04 113,66 -7,59 86,00 -31.0

AÇIKHAVA 95,00 110,00 15,79 160,00 45,45 235,00 46,88 242,37 3,14 95,00 -16.2

RADYO 75,00 80,00 6,67 101,00 26,25 111,00 9,90 111,51 0,46 196,00 9.9

SİNEMA 23,00 28,00 21,74 33,00 17,86 36,00 9,09 39,43 9,53 44,00 1.1

İNTERNET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 94,90 0,00 317 23.0

TOPLAM REKLAM

YATIRIMI 1.832,0 2.248,0 22,71 2.756,00 22,60 3.308,

00 20,03 3.240,95 -2,03 2,972

Kaynak: RATEM 2009 ve DYH 2010

(14)

Mecra Bazında Tahmini Türkiye Reklam Yatırımları (milyon TL)

Mecralar 2009 2010 Değişim (%)

TV 1.423 1.998 40,4%

Gazete 811 920 13,5%

Dergi 86 111 30,1%

Radyo 95 107 12,2%

Açıkhava 196 263 34,1%

Sinema. 44 51 16,1%

İnternet 310 410 32,5%

Toplam 2.964 3.860 30,3%

DYH, 2010 (tahmini rakamlardır)

(15)

Kaynak: DYH Reklam Araştırma

(16)

 1980’lere kadar dört gazete (Cumhuriyet, Milliyet, Tercüman, Hürriyet)

 1977 Çukurova Grubu akşam gazetesini, 1979 Aydın doğan Milliyet gazetesini satın aldı.

 1990 TRT yayın tekelinin kırılması

 1995 itibariyle 5 grup var (Doğan, Bilgin, Aksoy, İhlas, Uzan)

 Çukurova ve Doğuş hemen arkadan geldi

 İlk kırılma 1999 (Bankacılık yasası, TMSF, medya gruplarına müdahale)

 Kasım 2000 ve 2001 ekonomik krizleri

Medya Grupları

(17)

 İkinci kırılma 2005

 Star’ın satışı

 Yabancı sermayenin medyaya girişi

 Nisan 2007, Ciner Grubu’nun medya varlıklarına el konulması

 Aralık 2007 Çalık Grubu’nun medyaya girişi

Medya Grupları ^(devam)

(18)

Doğan Çukurova Doğus Çalık

Kanal D, CNNTürk, TNT, Fix TV,

Show TV, SkyTürk, Digiturk, Lig TV

NTV, CNBC-E, e2, NTV Spor, NBA TV, Kral TV, Star

ATV Ulusal, ATV Avrupa, A Haber, Minika TV,

Slowtürk, Radyo CNN Türk, Radyo D, Radyo Moda

Alem FM, Lig Radyo Kral FM, N101, NTV Radyo, NTV Spor, Radyo 5, Radyo Eksen, Radyo Voyage, Virgin Radyo

Radio City

Hürriyet, Radikal, Posta, Turkish Daily News , Fanatik, Vatan, Milliyet

Akşam, Güneş,

Tercüman (2010’da kapandı)

Sabah, Yeni Asır, Fotomaç, Takvim, Sabah Avrupa

(19)

(20)

20

(21)

21

(22)

• 5,665 süreli yayın

• 2,459 gazete

 55 ulusal, 23 bölgesel ve 2,381 yerel

 350-400 milyon $ ciro (sadece satıştan)

 Reklam gelirleri 280-300 milyon $

 Nüfusa oranla süreli yayın okuma oranı düşük

 1000 kişiden 95’i gazete okuyor

 Dağıtımda Yay-Sat (Doğan Grubu) ve Turkuvaz Dağıtım Pazarlama (Turkuvaz Grubu) egemen.

22

Basın

(23)

(24)

24

(25)

25

(26)

26

(27)

27

(28)

28

(29)

29

(30)

30

(31)

31

Radyo ve TV

TV ve Radyo Kanal Sayısı

Ulusal Bölgesel Yerel

TV 23 16 212

Radyo 35 99 948

(32)

32

(33)

33

(34)

34

Kanal

İzleyici Payı (%) Tüm gün / Total izleyici

2006 2007 2008 2009

Kanal D 13.8 14.2 14.0 14.1

Star 9.8 9.4 8.0 8.6

ATV 12.4 10.4 8.9 10.0

Cine5 n/a 1.4 1.7 1.1

Flash TV 2.3 1.8 1.9 1.8

Fox 4.6 4.7 8.0 8.2

Haber Türk n/a n/a 1.1 1.6

Kanal 7 6.0 6.5 5.0 4.5

Samanyolu 6.2 5.6 5.5 5.7

Show TV 13.8 11.9 11.4 10.7

TRT 1 4.2 3.9 3.2 3.1

Diğer 23.4 26.2 28.6 30.6

(35)

35

(36)

36

(37)

(38)

TÜRKİYE’DE MEDYA ENDÜSTRİSİ: GENEL BİR BAKIŞ