HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - KASIM İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

H HA H A AZ Z ZI I IR R RG G G İ İ İ Y Y Y İ İ İ M M M V VE V E E K K KO O ON N NF F FE E EK K KS S S İ İ İ Y YO Y O ON N N S SE S E EK K KT T TÖ Ö ÖR R RÜ Ü Ü

2 20 2 0 01 1 11 1 1 K K KA A A S SI S I I M M M

A A A Y Y Y L L L I I I K K K İ İ İ H H H R R R A A A C C C A A A T T T B B B İ İ İ L L L G G G İ İ İ N N N O O O T T T U U U

İ İ İ T TK T K K İ İ İ B B B G GE G E EN N N E E E L L L S S SE E EK K K R R R E E E T TE T E ER R R L L L İ İĞ İ Ğ Ğİ İ İ

AAArrraaalllıııkkk222000111111

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - KASIM

İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Yılın Onbir Ayı Geride Kalırken Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %12,9 Arttı

2011 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye’den 14,9 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır. İhracat 2010 yılının Ocak-Kasım dönemine kıyasla

%12,9 oranında artmıştır. Bu artış oranı, son on ayın en düşük artış oranıdır. Yine de, küresel ekonomik kriz öncesi dönem dikkate alındığında, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2008 yılının Ocak-Kasım dönemindeki 14,7 milyar dolarlık performansı geçmiştir. Diğer yandan, 2009 yılının Ocak-Kasım dönemine göre oldukça iyi bir performans gösterilmiş, 2010 Ocak-Kasım döneminin de üzerinde bir ihracat performansı sergilenmiştir.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Ocak-Kasım Döneminde 14,9 Milyar Doları Buldu

Türkiye’nin genel ihracatı, 2011 yılının Ocak- Kasım döneminde 2010 yılının eş dönemine kıyasla %19,7 artışla 122,2 milyar dolara yükselmiştir. Bu artışla, genel ihracat gerek 2009 yılının gerekse 2010 yılının Ocak- Kasım dönemine kıyasla önemli ölçüde artmış, kriz öncesi 2008 yılının Ocak-Kasım dönemindeki 120,5 milyar dolarlık rakamın da üzerine çıkılmıştır.

Birim: 1000 $

2008 2009 2008/09 2010 2009/10 2011 2010/11

Ocak - Kasım Ocak - Kasım ^{Değişim %} Ocak - Kasım ^{Değişim %} Ocak - Kasım ^{Değişim %} Türkiye Genel İhracatı 120.520.022 87.608.547 - 27,3 102.060.667 16,5 122.155.702 19,7 Hazırgiyim ve Konfeksiyon

İhracatı 14.740.880 12.078.337 ^{- 18,1} 13.164.474 ^9,0 14.858.972 ^12,9 Haz. ve Konf. İhracatının Payı % 12,2 13,8 12,9 12,2

Sanayi İhracatı 105.007.846 73.606.464 ^{- 29,9} 83.966.420 ^14,1 101.793.371 ^21,2 Haz. ve Konf. İhracatının Sanayi

Ürünleri İhracatındaki Payı % 14,0 16,4 15,7 14,6

Kaynak: İhrac atçı Birlikleri Kayı tları

Genel İhracat Performansı İçinde Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Payı

Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracat Performansına Göre Seyri

2008 - 2011 Ocak - Kasım

109.167.632

124.768.977

102.060.667

122.155.702

16.417.759 15.441.494

13.164.474

14.858.972 94.679.612

108.081.306

83.966.420 101.793.371

- 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000

2008 Ocak- Kasım

2009 Ocak- Kasım

2010 Ocak- Kasım

2011 Ocak- Kasım

1000 $

Türkiye Genel İhracatı Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Sanayi İhracatı

Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Türkiye Genel İhracatında Payı %12,2

2011 Ocak-Kasım döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel ihracatında payı %12,2 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2010 yılının eş döneminde

%12,9, 2009 yılının eş döneminde %13,8 ve 2008 yılının eş döneminde %12,2 düzeyindeydi.

Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatında payı ise 2011 Ocak- Kasım döneminde %14,6 olmuştur. Bu pay 2010 yılının eş döneminde %15,7, 2009 yılının eş döneminde %16,4 ve 2008 yılının eş döneminde ise %14 idi.

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, Türkiye ihracatında ve dolayısıyla ekonomisindeki yerini ve önemini muhafaza etmektedir.

Aylık Bazda İhracatta %2,4 Düşüş Var

2011 yılının Kasım ayında Türkiye’den 1,2 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır. Aylık bazda ihracat 2010 yılının Kasım ayına göre

%2,4 oranında azalmıştır. Eylül ayında aylık ihracatın %1,8 düşüş ve 1,1 milyar dolar ile dip yaptığı, Ekim’de aylık bazda düşüşün %2,4 düzeyini ve Kasım’da yine

%2,4 düzeyini bulduğu dikkate alındığında, son üç ayda aylık bazda hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının azalmaya devam ettiği ifade edilebilir. İhracat, yakından izlenmesi gereken olumsuz bir seyir içerisinde devam etmektedir.

B irim: 1000 $

2009/10 2010/11 2009/10 2010/ 11

Aylar 2009 2010 Değişim

% 2011 Değişim

% 2009 2010 Değişim

% 2011 Değişim

% Ocak 1.144.580 1.159.649 1,3 1.311.105 13, 1 7.031.590 7.871.294 11 ,9 9.655.519 22,7 Şubat 959.895 1.139.707 18 ,7 1.303.744 14, 4 6.836.351 8.184.445 19 ,7 10.164.614 24,2 Mart 970.575 1.234.477 27 ,2 1.429.689 15, 8 7.123.512 9.545.347 34 ,0 11.722.665 22,8 Nisan 990.356 1.195.373 20 ,7 1.405.545 17, 6 7.522.674 9.403.309 25 ,0 11.796.332 25,4 Mayıs 989.943 1.053.888 6,5 1.297.528 23, 1 7.261.743 9.103.473 25 ,4 11.081.879 21,7 Haziran 1.105.653 1.165.113 5,4 1.483.460 27, 3 8.107.859 9.187.544 13 ,3 11.506.674 25,2 Temmuz 1.262.723 1.370.855 8,6 1.625.258 18, 6 8.886.319 9.378.525 5, 5 11.537.768 23,0 Ağustos 1.106.981 1.169.172 5,6 1.508.031 29, 0 7.681.985 8.529.155 11 ,0 11.078.146 29,9 Eylül 1.021.941 1.132.852 10 ,9 1.112.185 -1,8 8.371.331 9.211.452 10 ,0 10.723.083 16,4 Ekim 1.305.860 1.355.988 3,8 1.323.636 -2,4 10.858.501 10.734.695 -1,1 11.877.210 10,6 Kasım 1.206.182 1.187.590 -1, 5 1.159.631 -2,4 8.810.805 9.442.720 7, 2 10.757.854 13,9

Aralık 1.237.021 1.463.625 18 ,3 9.534.721 11.563.765 21 ,3

Toplam 13.301.704 14.644.153 10 ,1 102.142.613 113.685.989 11 ,3

K aynak: İhrac atçı Birlikleri K ayı tları

Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Türkiye Genel İhracatı

Aylar İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Seyri 2009 - 2010 Yıllık ve 2011 Ocak-Kasım

Aylar İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 2009 - 2010 Ocak - Aralık ve 2011 Ocak - Kasım

- 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000

1000 $

2009 2010 2011

2009 1.144.580 959.895 970.575 990.356 989.943 1.105.653 1.262.723 1.106.981 1.021.941 1.305.860 1.206.182 1.237.021 2010 1.159.649 1.139.707 1.234.477 1.195.373 1.053.888 1.165.113 1.370.855 1.169.172 1.132.852 1.355.988 1.187.590 1.463.625 2011 1.311.105 1.303.744 1.429.689 1.405.545 1.297.528 1.483.460 1.625.258 1.508.031 1.112.185 1.323.636 1.159.631

Ocak Şubat Mart Nisan Mayı s Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kası m Aralı k

Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve Hollanda Yine En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler

2011 yılının Ocak-Kasım döneminde de Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilen ilk beş ülke değişmemiştir. En fazla ihracat yapılan ülkelerin başında %13,2’lik artışla 3,7 milyar dolarlık ihracat yapılan Almanya

oranında artışla 1,3 milyar dolarlık ihracat yapılan İspanya, %11,9 artışla 1,2 milyar dolarlık ihracat yapılan Fransa ve %24,1’lik artışla 784,3 milyon dolarlık ihracat yapılan Hollanda, izleyen ülkelerdir. Bu beş ülkenin ardından İtalya, Danimarka, ABD, Belçika ve Rusya Federasyonu Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı açısından diğer önde gelen pazarlardandır.

En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülkede %2 ile %25 Arasında Artışlar Var

En fazla ihracat yapılan ilk on ülkenin tamamında ihracat, 2010 yılının eş dönemine kıyasla artmıştır. Artış oranları %2,2 ile %24,7 arasında değişmektedir.

En yüksek oranlı ihracat artışı %24,7 ile İspanya’da, en düşük oranlı artış ise

%2,2 ile İngiltere’de olmuştur. Bu artışlarla 2011 Ocak-Kasım döneminde İspanya’ya 1,3 milyar dolarlık ihracat yapılırken, İngiltere’ye 1,9 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır.

İlk on ülkedeki %24’ü aşan artışlar ile, hem kriz döneminde 2009 yılının ilk onbir ayındaki, hem de krizin ardından 2010 Ocak-Kasım dönemindeki ihracat rakamları geçilerek, daha iyi bir performans gösterilmiştir.

Birim: 1000 $

Toplam Toplam Toplam

2009 Konf.'da 2010 Konf.'da 2009/10 2011 Konf.'da 2010/11

Ülkeler Ocak - Kasım Pay % Ocak - Kasım Pay % Değişim % Ocak - Kasım Pay % Değişim %

Almanya 2.990.714 24,8 3.259.285 24,8 9,0 3.690.695 24,8 13,2

İngiltere 1.663.300 13,8 1.857.836 14,1 11,7 1.899.175 12,8 2,2

İspanya 906.830 7,5 1.045.478 7,9 15,3 1.303.692 8,8 24,7

Fransa 955.343 7,9 1.065.842 8,1 11,6 1.192.629 8,0 11,9 Hollanda 587.872 4,9 631.891 4,8 7,5 784.326 5,3 24,1

İtalya 627.211 ^5,2 639.801 ^4,9 2,0 766.410 ^5,2 19,8

Danimarka 360.287 ^3,0 385.273 ^{2,9 6,9} 423.703 ^{2,9 10,0} ABD 328.338 2,7 386.855 2,9 17,8 408.360 2,7 5,6 Belçika 287.332 2,4 359.841 2,7 25,2 386.995 2,6 7,5 Rusya Federasyonu 164.152 1,4 261.703 2,0 59,4 300.514 2,0 14,8

İlk 10 Ülke Toplamı 8.871.379 73,4 9.893.805 75,2 11,5 11.156.499 75,1 12,8

Toplam Hazırgiyim ve

Konfeksiyon İhracatı 12.078.337 100,0 13.164.474 100,0 9,0 14.858.972 100,0 12,9

İlk 10 Ülkenin Payı % 73 75 75

En Fazla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Yapılan Ülkeler 2009 - 2010 - 2011 Ocak - Kasım

Kaynak: İhrac atçı Birlikleri Kayı tları

İspanya, Hollanda ve İtalya İlk On Pazar İçinde Yüksek Oranlı İhracat Artışları ile Dikkat Çekiyor

En fazla ihracat yapılan ülkeler içinde en yüksek oranlı ihracat artışı görülen ülke İspanya’dır. 2009 Ocak-Kasım döneminde 906,8 milyon dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilen İspanya’ya 2010 yılında 1 milyar dolarlık ve ardından

2011 Ocak-Kasım döneminde %24,7’lik artışla 1,3 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır.

Benzer şekilde, 2009 Ocak-Kasım döneminde 587,9 milyon dolarlık ihracat yapılan Hollanda’ya 2010 Ocak-Kasım döneminde 631,9 milyon dolarlık ve 2011’in aynı döneminde %24,1’lik artışla 784,3 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır.

Oransal ihracat artışı ile dikkat çeken diğer ülkeler İtalya, Almanya ve Rusya Federasyonu’dur. İtalya’ya ihracat %19,8 oranında artarken, Almanya’ya %13,2, Rusya’ya ise %14,8 oranında artmıştır. İtalya’ya 2009 Ocak-Kasım döneminde 627,2 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 2010 yılının ilk onbir ayında 639,8 milyon dolarlık ve 2011 yılında %19,8 artışla 766,4 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır.

2009 Ocak-Kasım döneminde 3 milyar dolarlık ihracat yapılan Almanya’ya ise 2010 yılının ilk on ayında 3,3 milyar dolarlık, 2011’in ilk onbir ayında ise 3,7 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır.

En fazla ihracat yapılan onuncu ülke Rusya Federasyonu’na 2009 yılının Ocak- Kasım döneminde 164,2 milyon dolarlık ihracat yapılmışken, 2010 yılının eş döneminde 261,7 milyon dolarlık ve %14,8 artışla 2011 Ocak-Kasım döneminde 300,5 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır.

İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler Yine Aynı: Irak, Suudi Arabistan ve Polonya

Irak, Suudi Arabistan ve Polonya, 2011 Ocak-Kasım döneminde 2010 yılının eş dönemine kıyasla AB ülkelerinin yanısıra hem ihracat artışı hem de ihracat değeri itibarıyla öne çıkan ülkelerdir. Irak’a ihracat %33 artışla 186,5 milyon dolardan 248,2 milyon dolara çıkarken, Suudi Arabistan’a ihracat %87 artışla 163,1 milyon dolara ve Polonya’ya ihracat %46 artışla 106 milyon dolardan 155,2 milyon dolara yükselmiştir.

Yüksek Oranlı İhracat Artışları ile Dikkat Çeken Diğer Ülkeler Ukrayna, Çin Halk Cumhuriyeti ve Estonya

Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracat artışında öne çıkan ülkeler içinde %78’lik artışla Ukrayna, %81’lik artışla Çin Halk Cumhuriyeti ve %65’lik artışla Estonya da yeralmaktadır. 2011 Ocak-Kasım döneminde Ukrayna’ya ihracat %78 artışla 121,3 milyon dolara, Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihracat %81 artışla 49,1 milyon dolara, Estonya’ya ihracat %65 artışla 55,6 milyon dolara yükselmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Hong Kong, Kırgızistan ve Gürcistan da 2011 Ocak-Kasım döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracat artışında öne çıkan ülkeler arasındadır.

B irim: 1000 $

2009/10 2010/11 2009/10 2010/11

Ülkeler 2009 2010 Değişim % 2011 Değişim % 2009 2010 Değişim % 2011 Değişim %

Irak 23.741 19.459 - 18 32.070 65 191.278 186.465 - 3 248.195 33

Suudi Arabistan 7.411 6.228 - 16 9.780 57 71.735 87.261 22 163.134 87

Polonya 9.407 8.979 - 5 15.620 74 86.217 106.023 23 155.235 46

Ukrayna 4.120 6.941 68 10.406 50 102.077 68.230 - 33 121.252 78

Birleşik Arap Emirlikleri 6.020 6.038 0 8.600 42 48.814 69.872 43 89.702 28

Macaristan 7.543 1.958 - 74 7.124 264 64.171 48.301 - 25 59.585 23

Estonya 3.615 3.527 - 2 4.079 16 62.603 33.659 - 46 55.621 65

Çin Halk Cumhuriyeti 1.898 2.451 29 5.605 129 20.246 27.163 34 49.149 81

Hong Kong 1.469 1.170 - 20 2.353 101 15.070 19.050 26 28.094 47

Kırgızistan 1.327 1.295 - 2 1.511 17 21.324 18.797 - 12 26.911 43

Gürcistan 887 1.575 78 2.546 62 11.567 11.552 - 0 22.136 92 K aynak: İhrac atçı Birlikleri Kayı tları

1 - 30 Kasım

Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler 2009-2010-2011 Ocak - Kasım

1 Ocak - 30 Kasım

Kapasite Kullanım Oranı Kasım Ayında %74,3

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Kasım ayında açıklanan verilere göre, giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2010 yılının Kasım ayında %77,6 iken, 2011 yılının Kasım ayında %74,3’e düşmüştür. Bir önceki aya göre de (Ekim 2011) sektörde kapasite kullanım oranı %75,9’dan %74,3’e gerilemiştir. Bu rakamlardan hesapla, giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranının, 2011 yılının Kasım ayında bir önceki yılın Kasım ayına göre

%4,2 oranında gerilediği, Ekim 2011’deki kapasite kullanım oranına göre de %2,1 oranında azaldığı ortaya çıkmaktadır.

2011 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATINA EURO/DOLAR PARİTESİ’NİN ETKİSİ

OCAK-KASIM DÖNEMİ

2011 yılı Ocak-Kasım döneminde gerçekleştirilen 14,9 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının, 11,8 milyar dolarla %79,4’ü ihracatın Euro üzerinden gerçekleştirildiği AB27 ülkelerine yapılmaktadır.

2010 yılı Ocak-Kasım döneminde 1 Euro 1,33 ABD Dolarına eşit iken, 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde Euro’nun değeri ABD Dolarına karşı %5,26’lık artışla 1,40 dolar düzeyine yükselmiştir.

Bu durumda, 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde Euro bazında yapılan ihracat, dolar olarak istatistiklerde yeralırken, dolar bazındaki istatistiklerde %5,26 oranında fiktif bir artış yaratmaktadır.

Bu çerçevede 11,8 milyar dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %5,26’lık pariteden kaynaklanan fiktif artıştan arındırıldığında, AB’ne ihracatın gerçek değeri 11,2 milyar dolar olmakta ve bu durumda 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde reel toplam ihracat tutarı 14,2 milyar dolar olmaktadır. Böylelikle hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat performansında %12,9’luk değil, reel bazda

%8,2’lik artış meydana gelmiş olmaktadır.

KASIM AYI

2011 yılı Kasım ayında yapılan 1,16 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 890,2 milyon dolarla %76,76’sı ihracatın Euro üzerinden gerçekleştirildiği AB27 ülkelerine yapılmaktadır.

2010 yılı Kasım ayında 1 Euro 1,374 ABD Dolarına eşit iken, 2011 yılının Kasım ayında Euro’nun değeri ABD Dolarına karşı %0,55’lik düşüşle 1,376 dolar düzeyine gerilemiştir.

Bu çerçevede, 890,2 milyon dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %0,55’lik pariteden kaynaklanan fiktif düşüşten arındırıldığında 995 milyon dolarlık gerçek değere ulaşılmakta ve bu durumda 2011 yılı Kasım ayında reel bazda toplam ihracat tutarı 1,16 milyar dolar olup ihracatta %2,4’lük değil, reel anlamda

%1,9’luk düşüş meydana gelmiş olmaktadır.

2010 2011

Aylar Çapraz Kur Çapraz Kur Değişim

%

Ocak 1,43041 1,33464 -6,70

Şubat 1,37102 1,36442 -0,48

Mart 1,35808 1,39887 3,00

Nisan 1,34378 1,44296 7,38

Mayıs 1,26425 1,43825 13,76

Haziran 1,22158 1,4389 17,79

Temmuz 1,27354 1,4288 12,19

Ağustos 1,29329 1,43312 10,81

Eylül 1,3058 1,37940 5,64

Ekim 1,38906 1,36811 -1,51

Kasım 1,37354 1,36592 -0,55

Aralık 1,32135

Yıllık Ortalama 1,32881 1,39940 5,31 Ocak - Kasım

Ortalaması 1,32949 1,39940 5,26

EURO - DOLAR PARİTESİ

1 Euro= .... ABD Doları Olarak Verilmiştir.

İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi

Ülke Grupları

2010 Ocak - Kasım

1000$

2011 Ocak - Kasım

1000$

2010/11 Değişim %

2011 Pay %

AB Ülkeleri (27) Toplamı 10.488.201 11.804.745 12,6 79,4

Ortadoğu Ülkeleri Toplamı

(S. Arabistan, İs rail, Kuveyt vb) 657.561 844.296 28,4 5,7

Eski Doğu Bloku Ülkeleri Toplamı

(Rusya Fed.,Ukrayna, Sırbistan vb) 526.155 596.840 13,4 4,0

Amerika Ülkeleri Toplamı

(ABD, Kanada, Brezilya, Meksika vb) 453.059 488.334 7,8 3,3

Afrika Ülkeleri Toplamı

(Mısır, Cezayir, Güney Afr. Cum.vb) 341.922 376.827 10,2 2,5

Diğer Avrupa Ülkeleri Toplamı

(Norveç, İsviçre, KKTC) 221.834 239.638 8,0 1,6

Serbest Bölgeler Toplamı 187.648 181.838 -3,1 1,2

Türk Cumhuriyetleri Toplamı

(Azerbaycan, Özbek istan, Kazakistan vb) 186.110 176.725 -5,0 1,2

Asya ve Okyanusya Ülkeleri Toplamı

(Japonya, ÇHC, Hong Kong, Hindistan vb) 100.851 149.305 48,0 1,0

Toplam Hazırgiyim ve Konfeksiyon

İhracat Kaydı 13.164.474 14.858.972 12,9 100,0

Türkiye Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Kaydı

Kaynak: İhrac atçı Birlikleri Kayı tları

Ülke Grupları İtibariyle