Piyasa Özet Son Haftalık Değ. (Bps) Aylık Değ. (Bps) Yıllık Değ. (Bps)
Repo O/N 13.95 -20 -23 -519
TPP O/N 16.39 30 -33 -253
3M TRLIBOR 16.01 0 0 -394
TLREF O/N 14.88 73 74 -426
CDS 814 -3 16 111
Parite Verileri Son Haftalık Değ. % Aylık Değ. % Yıllık Değ. %
USDTRY 17.32 0.35 10.12 99.90
EUR/TRY 18.24 1.45 8.86 76.92
TRY SEPET 17.77 0.87 8.94 87.03
EUR/USD 1.05 1.02 -1.26 -11.50
USD/JPN 135.10 0.92 5.88 23.03
USD/CNY 6.69 -1.03 0.55 2.04
GBP/USD 1.22 0.74 -2.66 -10.92
USD/ZAR 16.04 -0.64 2.47 10.03
USD/BRL 5.17 0.88 7.88 -8.10
USD/RUB 55.55 -2.07 -3.83 -28.11
Tahvil Verileri Son Haftalık Değ. (Bps) Aylık Değ. (Bps) Yıllık Değ.( BPS)
Türkiye 2 Y 25.43 -21 -99 633
Türkiye 10 Y 19.65 -192 -465 186
1 Ay Swap 37.88 -4397 -450 1836
3 Ay Swap 43.91 -3104 92 2435
USBOND2 3.19 -5 58.0 296
USBOND10 3.24 -8 40 175
GERBOND 2Y 1.12 0 0.73 2
GERBOND 10Y 1.71 0 0.72 2
Brezilya 2 Y 12.98 -53 8 520
Verim Eğrisi Brezilya 10 Y 12.86 18 65 362
G. Afrika 2 Y 5.68 -12 3 44
G. Afrika 10 Y 10.23 -22 50 129
Emtia Verileri Son Haftalık Değ. % Aylık Değ. % Yıllık Değ. %
BRENT PETROL 110.57 -6.16 0.00 49
Altın(USD/ons) 1837.21 0.63 -0.97 3
21/06/2022 22/06/2022
ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi İngiltere TÜFE ve ÜFE Enflasyonu ABD 2. El Konut Satışları Türkiye Tüketici Güven Endeksi
Euro Bölgesi Öncü Tüketici Güven Endeksi Ajanda
Almanya'da mayıs ayı ÜFE enflasyonu %1,6 ile bekletilerin hafif üzerinde açıklandı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı dün yaptığı açıklamada temmuz ayı toplantısında faizi 25 baz puan arttırma niyetinde olduklarını belirtti. Dün ABD'de piyasalar kapalı iken, diğer piyasalarda sakin bir seyir gözlemlendi. Dolar endeksi 104,400 seviyesinde işlem gördü, ons altın 1840 dolarda işlem gördü. Brent petrol 113 dolarda işlem gördü. Dolar/TL 17,30 seviyesinden işlem görüyor. Beş yıllık ülke risk primimiz 814 seviyesine geriledi. Tahvil tarafında iki yıllık gösterge tahvil %25,43 bileşik, on yıllık gösterge tahvil %19,65 bileşik seviyesinden kapandı. Hazine eurobondlarında beş yıllık dolar cinsi eurobondun getirisi %10,00, on yıllık dolar cinsi eurobondun getirisi %10,10 seviyesinde işlem gördü.
TÜİK verilerine göre tarımsal girdi fiyat endeksi nisan ayında yıllık %117,3 artış kaydetti. Yurt dışı ÜFE mayıs ayında yıllık %100,5 arttı.
Bugün ABD Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve ikinci el konut satışları açıklanacak.
16.00%
16.50%
17.00%
17.50%
18.00%
18.50%
19.00%
19.50%
20.00%
20.50%
21.00%
21.50%
22.00%
22.50%
23.00%
23.50%
24.00%
24.50%
25.00%
25.50%
26.00%
26.50%
0 600 1200 1800 2400 3000 3600
Kullanılan Yöntem: Svensson 20.06.2022 20.05.2022 Kaynak: Borsa İstanbul
21/06/2022
Zümrüd KIZILYÜREK 0 212 319 12 79
1-Jan Japonya İmalat PMI
Çin Caixin İmalat PMI Türkiye İmalat PMI Almanya İmalat PMI Euro Bölgesi İmalat PMI İngiltere İmalat PMI Euro Bölgesi Öncü Enflasyon ABD İmalat PMI ABD ISM İmalat Endeksi
www.oyakyatirim.com.tr
Hazine'den Güne Bakış
73.50%
52.37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Mayıs 19 Kasım 19 Mayıs 20 Kasım 20 Mayıs 21 Kasım 21 Mayıs 22
TÜFE Enflasyonu & Çekirdek (C) Enflasyon
TÜFE Çekirdek (C) Enflasyon
%26,43
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Mart 10 Mart 12 Mart 14 Mart 16 Mart 18 Mart 20 Mart 22
TCMB Enflasyon Hedefi & 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi
TCMB Enflasyon Hedefi 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi 55.62
40 60 80 100 120 140
Mayıs 12 Mayıs 13 Mayıs 14 Mayıs 15 Mayıs 16 Mayıs 17 Mayıs 18 Mayıs 19 Mayıs 20 Mayıs 21 Mayıs 22
TUFE Bazlı Reel Efektif Kur Endeksi
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Haziran 20 Aralık 20 Haziran 21 Aralık 21 Haziran 22
5Y CDS GOÜ Kıyaslanması
Türkiye Brezilya Güney Afrika
14.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
Politika Faiz Kıyaslaması
Türkiye Brezilya Güney Afrika
0 10 20 30 40 50 60 70
Mayıs 20 Ağustos 20 Kasım 20 Şubat 21 Mayıs 21 Ağustos 21 Kasım 21 Şubat 22 Mayıs 22
VIX (Volatilite Endeksi)
TRT170424T17 06/06/22 17/04/24 26.36% 5,245 3,750 75.90% 09/05/2022 23.99% 6,182
TRT130928T12 07/06/22 13/09/28 25.66% 7,961 4,850 69.30% 10/05/2022 25.49% 7,780
TRT280432T14 07/06/22 28/04/32 23.69% 3,204 2,100 50.50% 10/05/2022 23.90% 3,489
TRB220223T13 13/06/22 22/02/23 24.51% 1,541 900 74.30% 24/05/2022 24.73% 5,717
TRT090627T12 14/06/22 09/06/27 19.45% 29,687 13,680 54.70%
TRT110232T15 14/06/22 11/02/32 -2.33% 1,779 800 26.30% 24/05/22 -3.04% 7,881
Finansman Porgramı
ISIN Kodu İTFA/KUPON İTFA/KUPON Tarihi Kupon Oranı %
TRFISFA62216 İTFA 21/06/2022 İş Faktoring A.Ş.
TRFAKYB62227 İTFA 21/06/2022 Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
TRFYAKF62228 İTFA 21/06/2022 Yapı Kredi Faktoring A.Ş.
TRDEMVK92315 KUPON 21/06/2022 6.2329 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.
TRSZORNK2215 KUPON 21/06/2022 6.1644 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
İç Borç Ödemeleri İTFA/KUPON ÖDEMESİ OLAN BORÇLANMA ARAÇLARI
TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
2 Yıl / Yeniden ihraç 6 Yıl / Yeniden ihraç 10 Yıl / Yeniden ihraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
8 Ay / Yeniden ihraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Hazine Bonosu
Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
İhraçcı Kurum 5 Yıl / İlk ihraç
10 Yıl / Yeniden ihraç
Haziran 22 Ödemeler İç borç Servisi Dış Borç Servisi Finansman
Borçlanma Dışı Kaynaklar Piyasadan Borçlanma Doğrudan Satışlar Kamudan Borçlanma İç Borç çevirme oranı
Milyar TL 24.9 19.2 5.7 24.9 -3.1 22.1 0.0 5.9 145.83%
Tarih 08/06/2022 15/06/2022 17/06/2022 22/06/2022
Piyasa 2,229 10,150 161 1,000
Kamu 376 5,295 - 5
Toplam 2,605 15,445 161 1,005
TOPLAM 13,539 5,676 19,216
21/06/2022
0 212 319 12 79
www.oyakyatirim.com.tr
Hazine'den Güne Bakış
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Yıllar İtibariyla Hazine İtfa Tutarları (milyar TL)
0 10 20 30 40 50 60
Aralık 19 Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20 Aralık 20 Ocak 21 Şubat 21 Mart 21 Nisan 21 Mayıs 21 Haziran 21 Temmuz 21 Ağustos 21 Eylül 21 Ekim 21 Kasım 21 Aralık 21 Ocak 22 Şubat 22 Mart 22 Nisan 22 Mayıs 22 İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay)
5 10 15 20 25 30
Haziran 19 Ağustos 19 Ekim 19 Aralık 19 Şubat 20 Nisan 20 Haziran 20 Ağustos 20 Ekim 20 Aralık 20 Şubat 21 Nisan 21 Haziran 21 Ağustos 21 Ekim 21 Aralık 21 Şubat 22 Nisan 22 Haziran 22
İki ve On yıllık Göstege Tahvil Kıyaslaması
TR 10Y TR 2Y
0 20 40 60 80 100 120 140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Şubat
Dış Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay) 0
10 20 30 40 50 60 70
Kasım 19 Aralık 19 Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20 Aralık 20 Ocak 21 Şubat 21 Mart 21 Nisan 21 Mayıs 21 Haziran 21 Temmuz 21 Ağustos 21 Eylül 21 Ekim 21 Kasım 21 Aralık 21 Ocak 22 Şubat 22 Mart 22 Nisan 22 Mayıs 22 Aylık Borçlanma (milyar TL)
Borçlanma miktarı Borçlanma hedefi
295.0 380.3
179.6 309.6
205.9
33.847.1 31.3
59.1 66.3 127.1
80.288.9 71.1
93.2105.3 203.2
93.1 72.3
122.2
50.0 113.7
76.4 100.5
159.1
108.7
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20 Aralık 20 Ocak 21 Şubat 21 Mart 21 Nisan 21 Mayıs 21 Haziran 21 Temmuz 21 Ağustos 21 Eylül 21 Ekim 21 Kasım 21 Aralık 21 Ocak 22 Şubat 22 Mart 22 Nisan 22 Mayıs 22 İç Borç Çevirme Oranı
İç Borç çevirme oranı %
OYAK Yatırım Hazine Müdürlüğü
Grup Müdürü 0 212 319 12 95
Müdür 0 212 319 12 76
Müdür Yardımcısı 0 212 319 12 75 Müdür Yardımcısı 0 212 319 12 96
Uzman 0 212 319 12 97
Uzman Yardımcısı 0 212 319 12 79 Uzman Yardımcısı 0 212 319 13 44
www.oyakyatirim.com.tr
