1
Arjantin Ülke Raporu
(Otomotiv Sektörü Açısından)
Ar-Ge Şubesi
Mart, 2021
2
İÇİNDEKİLER
1. GENEL BİLGİLER ... 3
2. GENEL EKONOMİK DURUM ………..4
3. ARJANTİN’İN DIŞ TİCARETİ ... 6
4. TÜRKİYE İLE TİCARET ... 10
5.ARJANTİN’İN OTOMOTİV SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ... 16
6.İŞ ADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR ... 19
KAYNAKLAR ... 21
3
GSYİH: 382.760 (IMF, 2020 tahmini) (Milyon USD) Büyüme Oranı: -11,78% (IMF, 2020 tahmini) Nüfus: 45.388.000 (IMF, 2020 tahmini) Başkent: Buenos Aires
GENEL BİLGİLER
Arjantin’in sahip olduğu toprak; Güney Amerika Kıtası’nda 2. dünya genelinde ise 8. en büyük topraktır. Şili (5,308 km), Bolivya (832 km), Paraguay (1,880 km), Brezilya (1,261 km) ve Uruguay (580 km)’la sınırı bulunmaktadır.
Ülkenin doğu kıyıları boyunca Atlantik Okyanusu uzanır, batısında Şili, kuzeyinde Bolivya ve Paraguay, kuzeydoğusunda ise Brezilya ve Uruguay bulunur. Ülkenin kuzeyinde yağmur ormanları, güneydeki Patagonya’da çöl iklimi, And Dağları boyunca uzanan Bariloche bölgesinde ise İsviçre benzeri dağlar ve göllerle kaplı bir iklim ve Kuzey Doğuda ise karasal ve kuru bir iklim hüküm sürmektedir.
Arjantin 190.000 km2 ekilebilir araziye sahiptir. Kurak bölgelerden, subtropikal ormanlara yayılan çeşitli mikro iklimlere ve ekosistemlere sahip Arjantin’de çok çeşitli ürünler yetiştirilebilmektedir. Toprağın düşük maliyeti ormancılık için çok uygundur ve yüksek orandaki ağaç sayısı bu alanda önemli yatırımların yapılması ile sonuçlanmıştır.
Arjantin doğal kaynakları açısından zengin bir ülke olup, Pampas'ın verimli ovaları, kurşun, çinko, kalay, bakır, demir cevheri, manganez, petrol, uranyum kaynaklarına sahiptir.
Su kirliliği önemli bir çevre sorunu olup, çevre koruma politikaları Doğal Kaynaklar ve İstikrarlı Gelişme Sekreterliği (Natural Resources and Sustainable Development), federal bürolar tarafından yürütülmektedir.
Ülkenin, Bolivya ve Şili sınırlarında geniş mineral kaynakları mevcuttur. 1993 Maden Yatırım Kanunu ile sektör özel kesime açılmış ve mali bir denge sağlanmıştır. Andes dağlarındaki zengin maden yatakları, Catamarca ve San Juan’da bakır ve altın rezervleri, Mendoza’da uranyum, Jujuy’da çinko rezervleri mevcuttur.
Arjantin, 4.700 kilometrelik sahili ile dünyanın en iyi balıkçılık alanlarından birine sahiptir. Mürekkep balığı gibi zor bulunan birçok cins balık bol miktarda bulunmaktadır. Yerel balık filolarının yanı sıra uluslararası anlaşmalarla Japonya, Kore, Rusya, İspanya ve diğer ülkeler de Arjantin sularında balıkçılık yapabilmektedirler.
Arjantin 23 eyalete (provincias) ve bir federal bölgeye (distrito federal) ayrılmıştır:
Buenos Aires Federal, Catamarca, Chaco, Chubut, Cordoba, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur ve Tucuman.
4
Genel Ekonomik Durum
Başlıca Ekonomik Göstergeler
2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025*
GSYİH (Cari Fiyatlar milyar $) 517,24 444,46 382,76 416,94 441,59 464,26 473,98 482,07 GSYİH Büyüme (Sabit Fiyatlar
-%) -2,6 -2,1 -11,8 4,9 2,5 2,3 2,1 1,7
Kişi Başına Düşen Milli Gelir
(Cari Fiyatlar- $) 11,625 9,890 8,433 9,095 9,537 9,928 10,035 10,106 Tüketici Fiyat Enflasyonu
(ort, %) 34,3 53,5 - - - -
Cari Ödemeler Dengesinin
GSYİH'ya Oranı (%) -5,2 -0,9 0,7 1,2 1,1 0,9 0,7 0,7
Toplam Yatırımların GSYİH'ya
Oranı (%) 19,7 17,4 17,3 18,5 18,7 18,9 19 19,3
İşsizliğin Toplam İşgücüne
Oranı (%) 9,2 9,8 11 10,1 9,7 9,4 9,2 9,2
Nüfus (milyon) 44,5 44,94 45,39 45,84 46,3 46,76 47,23 47,7 Arjantin, GSYİH’sının büyüklüğü açısından Brezilya ve Meksika’nın ardından Latin Amerika’nın 3. büyük ekonomisidir. Yaklaşık 45 milyon nüfusu olan Arjantin’de, kişi başına düşen milli gelir (cari fiyatlara göre) 8.433 ABD Doları’dır. Gelir dağılımındaki uçurumlara rağmen, Latin Amerika ülkelerindeki kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır.
DIŞ TİCARET
Dış Ticaret Göstergeleri (Bin ABD Dolar)
YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE
2016 57 733 350 55 609 517 113 342 867 2 123 833
2017 58 384 195 66 899 300 125 283 495 -8 515 105
2018 61.781.529 65.482.814 127 000 433 -3 881 619
2019 65.115.327 49.125.030 114.240.357 15.990.297
2020 54.821.594 42.355.637 97.177.231 12.465.957
Kaynak:Trade Map
Arjantin 2016 yılında ithalattaki çok keskin düşüş nedeniyle dış ticaret fazlası nominal olarak 2,1 milyar Dolar’a yaklaşmış olup, 2017 ve 2018 yıllarında dış ticaret açığı vermiştir. 2019 ve 2020 yıllarında ise yine ithalat düşmüş ve dış ticaret fazlası vermiştir.
Dış ticaret politikasında 1980’lerde ithal ikameci politikaları terk ederek daha liberal ticaret politikası uygulamaya başlayan Arjantin’de ithal ikameci sıkı korumacılık politikaları tarife ve tarife dışı engeller varlığını sürdürmektedir.
5 İhracat
Arjantin’in başlıca ihraç ürünleri; Soya fasulyesi ve türevleri, mısır, kamyon, kamyonet, buğday, altın, otomobiller, bio-dizel yakıtlar, kabuklu hayvanlar, şarap, oto yedek parçaları, alüminyum ve sığır etidir.
Ülkenin İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1000 ABD Dolar)
GTİP Ürün Adı 2018 2019 2020 Pay
2020
Değişim 19-20 2304 Soya fasulyesi yağı
ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe , ve diğer katı artıklar
9.192.010 8.805.541 7.805.507 14% -11%
9999 Özel Amaçlı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları
4.928.453 4.722.766 6.099.770 11% 29%
1005 Mısır 4.250.665 5.965.559 6.078.000 11% 2%
1507 Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
2.961.078 3.506.089 3.882.634 7% 11%
8704 Eşya taşımaya mahsus motorIu
taşıtIar 4.202.591 3.994.708 2.456.749 4% -38%
1201 Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın)
1.454.492 3.471.760 2.343.123 4% -33%
1001 Buğday ve mahlut 2.489.511 2.450.653 2.117.434 4% -14%
202 Büyükbaş hayvanların eti
(dondurulmuş) 1.219.215 2.334.564 2.063.958 4% -12%
7108 Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)
2.232.437 2.212.994 1.769.364 3% -20%
2709 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham)
1.510.136 1.483.367 1.076.805 2% -27%
1202 Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın)
154.954 432.930 860.294 2% 99%
306 Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş…
1.328.140 1.079.696 850.611 2% -21%
2204 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
828.711 797.567 780.183 1% -2%
201 Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş)
749.978 771.875 653.687 1% -15%
402 Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)
456.077 351.116 518.306 1% 48%
Toplam 61.781.529 65.115.327 54.821.594 100% -16%
Kaynak:TradeMap
Arjantin, başta soya fasulyesi, buğday, mısır ve et ürünleri olmak üzere, dünyanın önemli tarımsal ürün tedarikçilerinden biri olma konumunu devam ettirmektedir.
6
Arjantin’in İhracatındaki Başlıca Ülkeler (1000 ABD Dolar)
Sıra İthalatçı Ülke 2018 2019 2020 Pay 2020 Değişim 2019-20
1 Brezilya 8.169.488 7.606.172 5.084.253 9% -33%
2 Çin Halk C. 3.847.265 6.325.086 4.594.625 8% -27%
3 Viet Nam 2.071.323 2.749.346 2.746.244 5% 0%
4 Şili 2.620.758 2.670.597 2.226.775 4% -17%
5 Hindistan 1.474.973 1.843.917 2.118.078 4% 15%
6 Birleşik Devletler 2.886.601 2.875.505 1.529.417 3% -47%
7 Endonezya 1.220.882 1.579.219 1.262.827 2% -20%
8 Hollanda 1.523.674 1.606.701 1.209.206 2% -25%
9 Mısır 885.125 905.381 980.768 2% 8%
10 Cezayir 1.708.720 1.479.902 951.626 2% -36%
11 Peru 925.506 1.400.772 947.854 2% -32%
12 İspanya 1.293.695 1.256.272 931.790 2% -26%
13 Malezya 909.008 868.024 756.522 1% -13%
14 İsviçre 1.268.985 1.578.310 717.730 1% -55%
15 Suudi Arabistan 728.239 852.243 653.789 1% -23%
…
26 Türkiye 422.525 486.983 301.360 1% -38%
Toplam 61.781.529 65.115.327 54.821.594 100% -16%
Kaynak:TradeMap
Arjantin’in en büyük ihraç pazarını Brezilya oluşturmaktadır. 2020 yılı itibarıyla toplam 5,1 milyar ABD Dolar değer ile ihracatın yaklaşık yüzde 10’unu Brezilya’ya gerçekleştirmiştir.
Türkiye ise 310 milyon USD ihracat değeriyle Arjantin’in 2020 yılında gerçekleştirdiği ihracatta 26. Sırada yer almaktadır.
7
Arjantin’in İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1000 ABD Dolar)
GTİP Ürün Adı 2018 2019 2020 Pay
2020 Değişim 2019-20
1201 Soya fasulyesi 2.505.672 1.605.956 1.982.370 5% 23%
8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar
2.851.766 2.042.502 1.634.530 4% -20%
8703 Otomobiller 5.276.104 2.363.551 1.614.996 4% -32%
8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar
2.111.156 1.716.852 1.431.747 3% -17%
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
2.453.765 1.699.976 1.196.708 3% -30%
3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)
1.278.107 1.103.616 1.065.899 3% -3%
3002 İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı…
927.515 824.744 904.658 2% 10%
8471 Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak.
739.574 673.105 895.967 2% 33%
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar
2.809.191 1.862.398 876.426 2% -53%
3808 Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici, sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler
634.875 684.648 653.752 2% -5%
3105 Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler
595.795 546.618 568.282 1% 4%
8704 Esya taşımaya mahsus motorlu
taşıtlar 1.338.002 474.198 538.459 1% 14%
3102 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler
434.598 442.830 487.611 1% 10%
9999 (Özel Amaçlı Gümrük Tarife
İstatistik Pozisyonları) 597.443 583.518 453.431 1% -22%
Toplam 65.482.814 49.125.030 42.355.637 100% -14%
Kaynak:TradeMap
Arjantin’in başlıca ithal ürünleri; soya fasulyesi, oto yedek parçaları, otomobiller, telefonlar, petrol yağları ve doğalgaz, ilaçlar, tedavide kullanılmak üzere kan, otomatik bilgi işlem makineleri, petrol yağları, haşarat öldürücü, kimyasal gübreler, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardır.
8
Arjantin’in İthalatında Başlıca Ülkeler (1000 ABD Dolar)
Sıra İhracatçı Ülke 2018 2019 2020 Pay
2020
Değişim 2019-20
1 Brezilya 15.697.797 10.159.331 8.685.285 21% -15%
2 Çin Halk C. 12.078.804 9.258.744 8.656.340 20% -7%
3 Birleşik Devletler 7.716.402 6.273.636 4.414.057 10% -30%
4 Paraguay 2.176.720 1.646.757 2.217.872 5% 35%
5 Almanya 3.351.365 2.765.873 1.987.983 5% -28%
6 Bolivya 1.441.567 1.368.970 1.030.444 2% -25%
7 İtalya 1.559.222 1.126.337 1.007.191 2% -11%
8 Tayland 1.328.604 1.184.467 999.297 2% -16%
9 Meksika 1.877.254 1.125.233 945.641 2% -16%
10 Hindistan 888.569 809.031 800.997 2% -1%
11 Fransa 1.110.312 885.267 781.898 2% -12%
12 VietNam 636.594 658.496 754.495 2% 15%
13 Japonya 1.082.404 895.214 723.680 2% -19%
14 İspanya 1.430.822 977.231 705.567 2% -28%
15 Şili 709.895 536.586 539.469 1% 1%
… … … …
32 Türkiye 274.023 227.368 196.183 0% -14%
Toplam 65.482.814 49.125.030 42.355.637 -14%
Kaynak: TradeMap
Arjantin’in ithalatında en önemli ağırlığı Brezilya oluşturmaktadır. Toplam ithalatın %21’i Brezilya’dan yapılmaktadır. Bu gelişmede, MERCOSUR üyesi olarak iki ülkenin arasında serbest ticaret anlaşması olmasının yanında, Brezilya’nın birçok alanda daha ucuz ve daha ileri sanayi ürünleri ihracatçısı olması da önemli rol oynamaktadır.
Çin ve ABD, Arjantin’in ithalatında Brezilya’dan sonra gelen önemli ülkelerdir. Tek tek ülkeler itibarıyla Avrupa ülkeleri Arjantin’in ithalatında göreli olarak alt sıralarda yer almaktadır.
Almanya, İtalya, Fransa, İspanya AB ülkeleri arasında ithalatta ilk sıralarda yer alan ülkelerdir.
Türkiye ise 2020 yılında Arjantin’in ithalat yaptığı ülkeler arasında 32. Sırada yer almıştır.
9 TÜRKİYE İLE TİCARET
Türkiye-Arjantin Dış Ticareti
Yıllar itibarıyla incelendiğinde Arjantin ile ticaretimizde açık verildiği, özellikle Arjantin’de krizin etkili olduğu dönemlerde ihracatımızın daha da azaldığı gözlemlenmektedir.
Türkiye-Arjantin İkili Ticaret Verileri (Bin ABD Dolar) Yıl Türkiye’nin
Arjantin’e İhracatı
Türkiye’nin Arjantin’den
İthalatı Ticaret Hacmi Denge 2016 126.870.066 382.191.096 509.061.162 -255.321.030 2017 159.287.616 450.272.006 609.559.622 -290.984.390 2018 169.281.262 357.905.212 527.186.474 -188.623.950 2019 161.118.546 293.844.536 454.963.082 -132.725.990 2020 144.192.294 245.133.419 389.325.713 -100.941.125 Kaynak: TÜİK
Türkiye’nin Arjantin’e İhracatında Başlıca Ürünler (1000 ABD Dolar)
GTİP Ürün Adı 2018 2019 2020 Pay
2020 Değişim 2019-20 '8479 Kendine özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve
mekanik cihazlar 1.778 1.292 17.239 9% 1234%
'7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller 7.940 13.052 16.885 9% 29%
'8708 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan
motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı 20.335 12.568 10.978 6% -13%
'5509 Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği
hariç) 6.958 5.576 6.573 3% 18%
'7419 Bakırdan diğer eşya 3.524 6.992 4.615 2% -34%
'8516 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve
daldırma tipi ısıtıcılar… 4.261 3.441 4.280 2% 24%
'6802 Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş
taşlar (kayagan taşı hariç)... 3.291 1.933 3.993 2% 107%
'2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 6.663 2.335 3.879 2% 66%
'3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar
3.592 1.845 3.740 2% 103%
'8703 Binek otomobiller 11.891 995 3.515 2% 253%
'5501 Sentetik filament demetleri 1.553 2.660 3.073 2% 16%
'3822 Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda
veya teşhiste kullanılan reaktifler… 1 2 2.997 2% 149750%
'9402 Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve
veterinerlikte kullanılan mobilyalar 1.879 1.294 2.897 1% 124%
'2833 Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar) 3.502 4.476 2.841 1% -37%
'8421 Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları
dahil); sıvıların veya gazların fiItre… 2.046 3.657 2.645 1% -28%
Toplam 274.023 227.368 196.183 100% -14%
Kaynak: Trade Map
10
Türkiye’nin Arjantin’den İthalatında Başlıca Ürünler, (1000 ABD Dolar)
GTİP Ürün Adı 2018 2019 2020 Pay
2020 Değişim 2019-20 '2304 Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan
(özütleme) arta kalan küspe , ve diğer katı artıklar
332.223 348.024 182.563 61% -48%
'0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış,tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın)
32.718 48.953 32.608 11% -33%
'1206 Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) 1.213 10.671 22.339 7% 109%
'1005 Mısır 6.811 16.483 22.043 7% 34%
'1202 Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın)
0 5.544 14.807 5% 167%
'1006 Pirinç 3.633 4.606 11.052 4% 140%
'5201 Pamuk (karde edilmemiş veya
penyelenmemiş) 16.059 21.974 9.044 3% -59%
'5105 Yün, ince veya kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış)
10.980 13.361 3.440 1% -74%
'4101 Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham
post ve derileri… 605 435 2.283 1% 425%
'0802 Diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya
kurutulmuş)… 1.864 4.418 1.093 0% -75%
'0805 Turunçgiller (taze veya kurutulmuş) 0 0 81 0%
'9999 (Özel Amaçlı Gümrük Tarife İstatistik
Pozisyonları) 4 25 6 -76%
'1007 Tane darı (koca darı) 0 0 0
'1107 Malt (kavrulmuş olsun olmasın) 0 0 0
'0804 Hurma, incir, ananas, Avokado armudu, Guava armudu,mango ve mangost…
0 0 0
Toplam 422.525 486.983 301.360 100% -38%
Kaynak: Trade Map
Arjantin'den ithalatımızdaki başlıca maddeleri; toplam ithalatın yarıdan fazlasını soya fasulyesi, yağı ve küspesi, kalanını ise kuru baklagiller, ayçiçeği tohumu, mısır, yer fıstığı, pirinç, pamuk, yün, deri, sert kabulü meyvalar, turunçgiller, darı, malt ve hurma, incir, ananas vb oluşturmaktadır.
11
ARJANTİN’İN OTOMOTİV SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Üretim-Pazar
OICA verilerine göre Arjantin, 257 bin 187 adetlik üretimi ile 2020 yılında Brezilya’nın ardından Güney Amerika’nın ikinci büyük motorlu taşıt üreticisi konumunda bulunmaktadır. Ancak Arjantin’in motorlu araç üretimi 2013 yılındaki 800 bin adetlerden bugün 500 bin adetlerin altına düşmüş durumdadır.
Arjantin, Brezilya’nın ardından Güney Amerika’nın ikinci büyük motorlu araçlar pazarına da sahiptir. Pazar ülkedeki ekonomik duruma göre dalgalanmalar gösterse de zaman zaman 1 milyon adetlere yaklaşmaktadır. Otomotiv üretimi ve pazarı verileri 2020 yılında %18 azalmış ve üretim 257 bin 187 adet, Pazar ise 333 bin 845 adet olmuştur.
Arjantin Otomotiv Sektörü (Adet)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Üretim 617.329 533.683 472.776 472.158 466.649 314.787 257.187 Pazar 613.848 644.021 709.482 862.332 773.641 408.826 333.845 Kaynak:OICA
Arjantin’in 87 Faslında İthalat Yaptığı Başlıca Ülkeler (Bin USD)
Sıra İhracatçı Ülke 2016 2017 2018 2019 2020
1 Brezilya 6.195.349 8.747.152 6.875.525 3.391.632 2.698.891
2 Çin Halk C. 485.152 722.557 682.443 326.738 330.653
3 Tayland 240.805 309.840 321.043 306.559 276.836
4 Japonya 203.275 291.215 328.943 252.679 206.359
5 Almanya 437.265 557.399 519.843 317.329 198.026
6 Birleşik Devletler 248.774 313.764 262.149 167.808 187.692
7 Meksika 680.711 846.848 671.370 191.934 161.807
8 Fransa 190.725 177.514 159.722 77.061 68.291
9 Hindistan 108.218 136.439 96.659 39.603 52.373
10 İspanya 110.367 185.906 167.836 45.039 39.210
11 İtalya 53.260 94.403 110.008 30.165 36.909
12 Filipinler 33.277 52.422 58.855 46.155 34.994
13 Kore Cumhuriyeti 170.960 178.826 141.343 71.715 29.082
14 Kolombiya 144 170 59.790 53.933 28.004
15 Polonya 25.206 41.216 47.713 34.106 25.225
16 Güney Afrika 50.961 49.394 59.310 28.994 23.201
17 Macaristan 26.231 33.400 37.818 23.517 21.386
18 Türkiye 45.782 40.827 53.087 24.374 18.399
Toplam 9.637.606 13.194.644 10.993.676 5.632.126 4.613.819 Kaynak: Trademap
12
Arjantin’in 87 faslında toplam ithalatı 2020 yılı itibariyle 4 milyar 614 bin dolar olmuştur. 2020 yılında otomotiv ithalatının yarısından fazlasını Brezilya’dan yapmış olan Arjantin’in bu fasılda Türkiye’den yaptığı ithalat ise 18 milyon 400 bin USD olmuştur.
Arjantin’in 87 Faslında İthalat Yaptığı Başlıca Ürünler (Bin USD)
Fasıl Ürün adı 2016 2017 2018 2019 2020
'8708 Tedarik sanayi 2.485.588 2.834.888 2.851.374 2.042.502 1.634.530 '8703 Binek Otomobiller 4.470.384 6.298.532 5.276.004 2.363.551 1.614.996 '8704
Eşya taşımaya
mahsus araçlar 1.355.960 2.068.720 1.337.884 474.198 538.459 Kaynak: Trademap
Arjantin’in 87 Faslında İhracat Yaptığı Başlıca Ülkeler (Bin USD)
Sıra İthalatçı Ülke 2016 2017 2018 2019 2020
1 Brezilya 3.355.587 3.707.375 3.482.103 3.144.419 1.930.511
2 Tanımlanmamış Alan 235 363 2.094.810 1.664.011 977.334
3 Şili 182.226 234.688 320.862 252.985 141.751
4 Peru 102.283 234.076 223.091 271.355 107.913
5 Kolombiya 107.843 159.907 152.424 160.487 74.492
6 Paraguay 79.425 114.343 103.754 62.284 20.124
7 Uruguay 57.727 60.049 39.118 40.460 17.266
8 Almanya 142.193 110.025 105.271 85.900 7.408
9 Birleşik Devletler 204.001 55.079 7.051 5.673 3.374
10 Meksika 302.897 184.052 126.139 74.071 2.699
11 Japonya 534 2.060 405 95 328
12 Güney Afrika 80.992 97.359 676 999 325
13 Bolivya 4.220 24.722 2.268 37.915 287
14 Ekvador 16.657 47.421 28.135 856 168
15 Fransa 2194 2200 763 418 94
Toplam 5.006.104 5.764.769 6.693.311 5.805.452 3.284.098 Kaynak:Trademap
Arjantin’in 87 faslından toplam ihracatı 2019 yılı itibariyle 5 milyar 805 bin USD iken 2020 yılında 3 milyar 284 bin olarak gerçekleşmiştir. Trademap verilerine göre Türkiye, 2019 ve 2020 yıllarında 87 faslında Arjantin’den ithalat yapmamıştır.
Arjantin’in 87 Faslında İhracat Yaptığı Başlıca Ürünler (Bin USD)
Fasıl Ürün Adı 2016 2017 2018 2019 2020
'8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar
2.583.428 3.287.348 3.490.787 3.994.708 2.456.749 '8703 Binek Otomobiller 1.532.790 1.542.452 654.505 829.427 333.508 '8708 Tedarik sanayi 722.844 792.408 641.262 763.842 486.010
Kaynak:Trademap
13
2018 yılında Arjantin’e otomotiv ihracatımız toplam 31.000.865,49 USD olarak gerçekleşmişken, 2019 yılında toplam ihracatımız 22.221.328,24 USD olarak gerçekleşmiştir.
2019 yılında ihracat değerimiz bir önceki yıla göre %40 azalmıştır.
Arjantin 2013 yılına kadar ülkemizin otomotiv ihracatındaki en önemli alternatif pazarlardan birisi konumunda yer almaktaydı. Ülkeye yönelik otomotiv ihracatımız 2012 ve 2013 yıllarında 200 milyon USD’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Ancak daha sonraki yıllarda Arjantin’e yönelik önce ana sanayi, akabinde de yan sanayi ihracatında sert bir düşüş yaşanmıştır ve son 5 yıldır bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatımız 50 milyon USD’nin de altına düşmüştür. Arjantin motorlu araçlar pazarının ciddi şekilde daraldığı 2014 sonrasında bu ülkeye yönelik özellikle ana sanayi ürünleri ihracatımızın önemli ölçüde azaldığı dikkat çekmektedir.
Türkiye’den Arjantin’e otomotiv ihracatı
Ürün Grubu 2019 2020 Değişim%
Otobüs-Midibüs-Minibüs 2.531.504 922.933 -63,54%
Otomotiv Yan Sanayi 8.344.743 8.516.655 2,06%
Binek Otomobiller 2.166.048 3.762.958 73,72%
Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar
7.141.702 4.078.109 -42,90%
Özel Amaçlı Motorlu Taşıtlar 177.177 58.587 -66,93%
Toplam 20.361.175 17.339.242 -15%
Kaynak:TİM
Otomotiv ihracatımızda, otomotiv tedarik sanayi en büyük paya sahip olup, Türkiye’den Arjantin’e bu ürün grubunda, 2020 yılında 8 milyon 517 bin USD ihracat gerçekleşmiştir.
14
İŞADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler
İş görüşmelerinden önce randevu almak gereklidir. Görüşmeler kişisel bağlantılara bağlıdır. Firmanın isminden çok kiminle bağlantı kurulduğuna değer verilir. İş bağlantılarında süreklilik ve güvenilirliği sağlamak çok önemlidir. Latin Amerika ve Avrupa kültürlerinden etkilenen Arjantin’de iş kıyafetleri, görünüş ve genel yaklaşım gösterişsiz olmalıdır.
Arjantinliler geleneksel olarak izinlerini yaz sezonu olan Ocak ve Şubat aylarında alırlar.
Dolayısıyla ülkeye iş seyahati düzenlemek için en uygun aylar Nisan-Kasım arasındaki aylardır.
Lokantalar için akşam yemeği saati en erken 8.30 olup 9.30 ‘dan itibaren servis yoğunlaşmaktadır.
Pasaport ve Vize İşlemleri
1992’de iki ülke arasında imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşması çerçevesinde Arjantin, Türk vatandaşlarına vize uygulamamaktadır. 3 aya kadar girişlerde vize gerekmemektedir.
Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri Tarih Tatil Adı
1 Ocak Año Nuevo, Yeni Yıl 12-13 Şubat Carnaval
24 Mart Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 2 Nisan Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas 1 Mayıs Día del Trabajador
25 Mayıs Día de la Revolución de Mayo
20 Haziran Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano 9 Temmuz Día de la Independencia
8 Aralık Inmaculada Concepción de María 25 Aralık Navidad
Arjantin’de mesai saatleri genelde 9.00 ve 18.00 arasındadır (Pazartesi-Cuma), Bankalar ise 10.00 ve 15.00 saatleri arasında çalışmaktadırlar (Pazartesi-Cuma). Alışveriş merkezleri 10.00-22.00 (her gün), Süper marketler 08.30-20.30 (Pazartesi-Cumartesi), 10.00-20.00 (Pazar) saatlerinde açıktır. Posta İdaresi 08.00-20.00 (Pazartesi-Cuma), 08.00-13.00 (Cumartesi) saatlerinde açıktır.
Ulaşım
Buenos Aires oldukça geniş metro ve otobüs sistemine sahiptir. Taksiler oldukça bol ve ucuzdur. Şehirde iki önemli havaalanı bulunmaktadır. Bunlardan biri tüm iç hat yolculuklarının
15
ve Uruguay, Brezilya ve Paraguay’a bazı uçuşların gerçekleştirildiği Aeroparque Jorge Newbery havaalanıdır. Diğer tüm uluslararası uçuşlar Buenos Aires’e 45 dakikalık mesafede olan (taksi ile 50 dolar) Ezeiza havaalanından yapılmaktadır.
Uluslararası araba kiralama şirketleri Arjantin'de faaliyet göstermekte olup, bunların web sayfalarından gerekli bağlantıları yapmak mümkündür. Ancak, Arjantin'de kısa sürede uyum sağlanması güç bir trafik düzeni vardır. Bu nedenle, oldukça düşük maliyetli olan ve şehrin iş bölgelerinde çok kolaylıkla bulunabilen taksilerden yararlanılması önerilmektedir.
Arjantin’deki önemli limanlar Bahia Blanca, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Concepcion del Uruguay, La Plata, Mar Del Plata, Necochea, Rio Gallegos, Rosario, Santa Fe, Ushuaia’dır.
Haberleşme
Uluslararası hizmetler yeterli düzeydedir. Özelleştirilen telefon sisteminin yeni sahipleri operasyonları büyük ölçüde geliştirmişlerdir. Birçok işadamı daha hızlı ve verimli çalışabilmek için cep telefonu kullanmaktadırlar. Gerek yurtiçi gerekse uluslararası uzak mesafe konuşmaları oldukça pahalıdır.(Otellerde iki katı) AT&T, MCI ve Sprint maliyetleri düşürücü yerel telefon numaraları sağlamaktadırlar, ancak iş saatleri içinde bağlantı sağlamak son derece güçtür.
Sağlık
Buenos Aires herhangi bir sağlık riski taşımamaktadır. Sağlığa ilişkin koşullar iyidir.
Ayrıca, şehirde uzman doktorlar, dişçiler bulunmaktadır.
İklim
Arjantin güney yarım kürede yer aldığından mevsimler kuzey yarım kürenin simetriğidir.
Yılın en soğuk ayları Temmuz ve Ağustos iken, Ocak ve Şubat en sıcak aylar olmaktadır. Gerek çok sıcak olması, gerekse çok sayıda işadamının yaz dönemini (Ocak-Mart) Buenos Aires dışında geçirmesi nedeniyle iş seyahatleri için en elverişsiz dönem yaz dönemidir.
Buenos Aires'te şu andaki hava durumunu öğrenmek için http://www.weather.com/
adresi ziyaret edilebilir.
16 KAYNAKLAR
1. OICA www.oica.net
2. Ticaret Bakanlığı www.ticaret.gov.tr 3. Trademap www.trademap.org 4. TUİK www.tuik.gov.tr
5. Türkiye İhracatçılar Meclisi http://www.tim.org.tr/tr/
6. Uludağ İhracatçı Birlikleri http://www.uib.org.tr/tr/
YASAL UYARI; Bu rapor Birliğimiz uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Birliğimiz hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Birliğimizin yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.
