%2,5
Kapanış Değ%BIST-100 106.147 -1,29%
BIST-30 130.375 -1,28%
BIST-Sınai 115.394 -1,37%
BIST-Tüm 107.212 -1,26%
BIST Hacim-Tüm (mn TL) 6.419 21,14%
TCMB Faizi (%) Dün Önceki
Ağırlıklı Ort. Fonlama 11,98 11,98 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki
ABD 2,27 2,30
Almanya 0,49 0,55
İspanya 1,44 1,50
İtalya 2,04 2,10
BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki
F/K 12,21 12,38
PD/DD 1,48 1,50
VIOP-Yakın Vade Uzlaşma Değ%
BIST-30 131,875 -1,29
Dolar/TL 3,5492 -0,28
Dün Önceki
Dolar/TL 3,5280 3,5190
Euro/TL 4,1631 4,1682
Sepet Kur 3,8456 3,8436
En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%
AVGYO 2,90 16,47
EGEEN 303,90 13,99
MIPAZ 1,43 10,00
TEKTU 0,96 9,09
ASUZU 7,04 5,23
En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%
YKGYO 3,00 -15,73
ADESE 2,26 -9,60
VESBE 12,17 -8,70
UTPYA 4,34 -7,66
PKART 3,10 -6,34
En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL
THYAO 8,64 482
GARAN 10,52 425
PETKM 6,16 284
HALKB 14,72 236
EKGYO 3,15 207
65,00%
65,50%
66,00%
105.000 106.000 107.000 108.000 109.000
26.7 27.7 28.7 31.7 1.8
BIST 100 Yabancı Payı
Küresel piyasalarda pozitif risk iştahının ön plana çıktığı günde BIST100 endeksinde yön aşağıdaydı. Sıkı duruş mesajını yineleyen TCMB’nin ardından 3,5132’ye kadar gevşeyen USDTRY günü 3,5280’den tamamlarken, 108 bin denemesi gerçekleştiren endeks gelen satışlarla günü %1,29 kayıpla 106.147 puandan tamamladı. Bir miktar güç kazanan doların ardından USDTRY’de sabah itibariyle işlemler 3,5333’den geçmekte.
Yeni günde Asya piyasalarında da risk iştahı devam ediyor (Shanghai %0,38, Nikkei %0,53). Dün iyi gelen veriler ve beklentileri aşan bilançolar eşliğinde primle kapanan Wall Street endekslerinin ardından bu sabah vadeliler beklentileri aşan Apple’ın karı ile birlikte
%0,20 primli.
TCMB 2017 yılı enflasyon tahminini 0,2 puan yukarı revize etti.
Dün gerçekleşen Enflasyon Raporu 2017-III sunumunda gerektiğinde daha fazla parasal sıkılaştırma mesajını veren Merkez Bankası’nın sıkı duruşunu net bir şekilde ifade ettiğini görüyoruz. Bahar aylarından bu yana enflasyonda yaşanan kısmi iyileşmede petrol fiyatlarındaki ve kurlardaki düşüşün etkili olduğunu belirten Çetinkaya, gıda fiyatlarının halen istenen düzeyde olmayışı, yurtiçi talepteki iyileşmenin yanı sıra enflasyon beklentilerinin enflasyondaki iyileşmeyi sınırladığını ifade etti. Bu doğrultuda TCMB yılsonu enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti. 2017 yılsonu tahminini %8,5’den %8,7’ye çeken TCMB, gıda enflasyonu tahminini %9’dan %10’a çıkardı. 2018 yılsonu tahminleri ise sırasıyla %6,4 ve %7’de korundu. Genel olarak sunumu değerlendirdiğimizde TCMB enflasyonda daha fazla iyileşme görene kadar sıkı duruşunu koruyacağını bir kez daha net bir şekilde ifade etti.
Bu noktada kurlardaki seyrin yanı sıra gıda komitesinin aldığı (özellikle kırmızı et ithalatının önünün açılması) önlemlerin gıda fiyatları üzerindeki etkisi takip edilecek. Perşembe günü alacağımız Temmuz ayı enflasyon rakamları ise önemle izlenecek.
Günün ajandası… İçeride seans sonrasında AYGAZ, FROTO ve TUPRS’ın finansallarının takip edileceği günde Euro Bölgesi’nden Temmuz ayı üretici fiyatlarını, ABD tarafından ise ADP özel sektör istihdamını alacağız. Her ne kadar uzun süredir aralarındaki korelasyon ortadan kalkmış olsa da Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde ABD özel sektör istihdamı verisi önemini koruyor.
Dün ayrıca ABD tarafından aldığımız kişisel gelir-gider verileri önemliydi. Kişisel gelirler %0,4 artış beklentisinin aksine artış göstermezken, Mayıs ayı verisi %0,3’e revize edildi. Diğer yandan PCE verileri ise beklentileri karşılıyor. Düşüş beklentilerinin aksine yıllık çekirdek PCE’nin %1,5’te korunması pozitif olsa da halen Fed beklentilerini değiştirecek düzeyde değil.
Kap Haberleri
Tekfen Holding’in (TKFEN, Pozitif) bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat, Katar Bayındırlık İşleri İdaresi'nden (Ashghal) Doğu Endüstriyel Yolu inşaatı işini 729.6 milyon Katar Riyali (yaklaşık 200 milyon Amerikan Doları) bedel ile kazandı.
Aselsan (ASELS, Pozitif) ile HAVELSAN arasında oluşturulan İş Ortaklığı ile STM Savunma Teknolojileri arasında, Gemi Sistemleri ile ilgili olarak toplam bedeli 37,5 milyon Euro tutarında bir sözleşme imzalandı. İşbu sözleşme kapsamında Seyir Sistemleri, Muhabere Sistemleri, Radar Sistemleri tedariki ve entegrasyonundan ASELSAN sorumlu olup, iş payı 21,8 milyon Euro'dur.
Sinpaş GYO (SNGYO, Pozitif), Bursa Osmangazi'de bulunan bir arsasını 72,5 milyon TL + KDV ( Toplam: 85,6 milyon TL) bedel ile satılmasına karar verdi. İlgili satıştan elde edilecek fonun ise, Şirketin öncelikli olarak halihazırda yatırımları bulunan İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde olmak üzere sürdürülen ve yeni yatırım ve proje geliştirme fırsatlarının finanse edilmesinde kullanılmasına karar verildi.
Basında Şirket ve Sektör Haberleri
TAV Havalimanları Holding CEO'su Sani Şener: Atatürk Havalimanı'nı kompanse etmek için 2-3 büyük alım planlıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın azınlık hisse satışının olacağını ve kendilerinin de ihaleye katılacağını söyleyen Şener, "Sabiha Gökçen'de ihale eylülde olabilir"
dedi. Şener, "Atatürk Havalimanı'nı kompanse etmek için 2-3 büyük alım planlıyoruz" diye konuştu.
Yurtdışı yatırımları hakkında da konuşan TAV CEO'su, Pakistan'da iki havalimanına teklif verdiklerini ve Afrika'da fırsat aramaya devam ettiklerini söyledi. (BloombergHt)
Tekfen İnşaat GM Kafkaslı: Tekfen İnşaat'ın Katar'da devam eden işleri toplam yaklaşık 2 milyar 440 milyon dolarlık iş hacmine ulaştı. Tekfen İnşaat Genel Müdürü Levent Kafkaslı,
"Büyük potansiyele sahip olan Katar'ın geleceğinin inşasında rol almaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.
2Ç17 Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Pozitif) 2Ç17’de 837,4 milyon TL piyasa beklentilerinin üzerinde 892 milyon TL net kar elde etti.
Ünye Çimento (UNYEC, Pozitif) 2Ç17’de net karını yıllık bazda %34 oranında artırarak 23,3 milyon TL’ye çıkarırken, net kar marjı geçen senenin aynı dönemine göre 14,6 puanlık artışla
%37,6’ya yükseldi. Artan net karlılıkta yatırım faaliyetlerinden elde edilen 3,6 milyon TL’lik gelir ve 2,7 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri etkili olduğunu görüyoruz. Diğer yandan 2Ç17’de satılan malın maliyetindeki artışlar sürüyor. Brüt karı yıllık bazda %35 oranında azalan şirketin brüt kar marjı geçen senenin aynı dönemine göre 7,6 puanlık azalışla %29,3’e geriledi.
Mardin Çimento (MRDIN, Pozitif) 2Ç17’de net karını yıllık bazda %42 oranında artırarak 11,6 milyon TL’ye çıkarırken, net kar marjı geçen senenin aynı dönemine göre 3,1 puanlık artışla
%25,7’ye yükseldi. Artan karlılıkta özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen kar etkili oldu.
Küresel Piyasalar
Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek
Puan
% Gün İçi Düşük
Puan
% 7 Gün
%
30 Gün
%
2014 YB %
DOW IND 21.964 21.891 0,33 21.991 0,46 21.941 0,23 1,62 2,88 47,27 S&P 500 2.476 2.470 0,24 2.479 0,33 2.471 0,03 -0,03 2,18 34,00 NASDAQ Comp. 6.363 6.348 0,23 6.376 0,44 6.346 -0,04 -0,77 3,62 52,37 XETRA DAX 12.251 12.118 1,10 12.302 1,52 12.092 -0,22 -0,11 -0,60 28,26 CAC 40 5.127 5.127 0,00 5.127 0,00 5.127 0,00 -0,66 0,12 19,34 FTSE 100 7.424 7.372 0,70 7.440 0,92 7.372 0,00 -0,15 1,52 10,00 NIKKEI 225 20.092 19.986 0,53 20.114 0,64 20.022 0,18 0,69 0,29 23,33 BOVESPA 66.516 65.920 0,90 66.606 1,04 65.925 0,01 1,29 5,75 29,14 MSCI Emerging M. 1.069 1.066 0,26 1.069 0,26 1.069 0,26 0,69 5,42 6,79 XU100 106.147 107.531 -1,29 107.999 0,44 106.092 -1,34 -0,83 5,68 58,60
Euro/USD 1,1820 1,1802 0,16 1,1830 0,24 1,1794 -0,06 1,49 3,51 -17,63 USD/JPY 110,78 110,37 0,38 110,93 0,51 110,31 -0,05 -0,99 -1,49 18,68 Altın 1265,50 1272,60 -0,56 1268,90 -0,29 1264,40 -0,64 1,07 1,87 15,98 ABD Petrol 48,72 49,16 -0,90 48,92 -0,49 48,64 -1,06 1,73 5,82 -38,23 Brent Petrol 51,41 51,43 -0,04 51,54 0,22 51,23 -0,39 1,18 5,00 -34,51
Ekonomik Veri Takvimi
Beklenti Önceki
2 Ağustos 2017, Çarşamba
12:00 Euro ÜFE (Haziran, Yıllık) 2,40% 3,30%
15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı (Temmuz) 190Bin 158Bin
3 Ağustos 2017, Perşembe
03:30 Japonya Hizmet Sektörü PMI, Temmuz -- 52,2
04:45 Çin Caixin Hizmet Sektörü PMI, Temmuz -- 51,6
10:00 Türkiye TÜFE (Temmuz Aylık) 0,17% -0,27%
10:00 Türkiye TÜFE (Temmuz Yıllık) 9,90% 10,90%
10:00 Türkiye ÜFE (Temmuz, Yıllık) -- 14,87%
10:55 Almanya Hizmet Sektörü PMI, Temmuz 53,5 53,5
11:00 Euro Hizmet Sektörü PMI, Temmuz 53,6 53,4
12:00 Euro Perakende Satışlar (Haziran, Yıllık) 2,50% 2,60%
14:45 İngiltere İngiltere Merkez Bankası (BOE) Kararı 0,25% 0,25%
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 242bin 244bin
17:00 ABD ISM İmalat Dışı Bileşik Endeks 56,9 57,4
17:00 ABD Fabrika Siparişleri (Haziran, Yıllık) 3,00% -0,80%
4 Ağustos 2017, Cuma
09:00 Almanya Fabrika Siparişleri (Haziran, Yıllık) 4,40% 3,70%
15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Temmuz) 180 bin 222 bin
15:30 ABD İşsizlik Oranı (Temmuz) 4,30% 4,40%
15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) 0,30% 0,20%
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
