1
Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın şahsi fikirlerine dayanmakta olup, araştırma bölümü de dahil olmak üzere HSBC Türkiye’nin diğer bölümleri tarafından ifade edilen görüşlerden farklı olabilir.
PİYASA ÖZET VERİLERİ 18 Haz 2014 17 Haz 2014 DEĞİŞİM %
BIST-100 Kapanış Değeri 78.092 78.015 0,10
BIST-100 Günlük İşlem Hacmi-(TL) 2.870.991.350 3.672.804.444 -21,83 100 Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) BIST-100 2.989.771.812 -3,97
Piyasa Değeri - TÜM ($m) 262.594 262.621 -0,01
Halka Açık Piyasa Değeri - TÜM ($m) 76.428 76.658 -0,30
Yabancı Oranı (%) 64,09 64,15 -0,09
100 Günlük Ortalama 18.Haz 17.Haz Değişim 18.Haz 17.Haz Değişim AO ( 22 )
KOZAL 24.902.130 93.984.720 28.592.240 229% 24,25 23,35 3,85% 21,40 TAVHL 22.186.410 26.028.430 7.939.978 228% 16,95 17,3 -2,02% 17,28 KOZAA 13.987.260 42.249.340 14.897.590 184% 2,63 2,49 5,62% 2,45 DOAS 16.006.740 18.060.420 6.587.476 174% 8,38 8,22 1,95% 8,57 TKFEN 12.264.330 45.911.550 17.205.660 167% 4,96 5,23 -5,16% 5,47
BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR
Fiyat Hacim TL
Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 TRYUS USD/TL 2,1170 2,1110 2,1350 2,1470 EURUS Euro/Dolar 1,3500 1,3430 1,3600 1,3675
GLD Altın Ons 1.265 1.258 1.285 1.295
19/06/2014
TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ
2
BIST-100
Kısa vadeli destek ve dirençleri arasında yatay bir bant içinde hareket eden BIST- 100, günü, 77 puan yukarıdan, 78,092 seviyesinden kapatmıştır. Orta vadeli yükselen trend kırıldıktan sonra, yatay hareket içine giren endeksin kısa vadeli göstergeleri karışık bir görünümdeyken, orta vadeli göstergeleri halen olumsuzdur. İşlem hacmi, dikkat çekici bir azalışla düşük seviyelere gerilemiştir. Kısa vadeli ağırlıklı ortalamalarının aşağısında hareket eden BIST- 100, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerindedir. İlk direnç 78,500- 78,700 aralığındadır. Bir sonraki direnç ise 79,000’dir. Aşağı yönlü hareketlerde destekler 77,600 ve 77,200
seviyelerindedir.
DESTEKLER 77,600 77,200 76,800
DİRENÇLER 78,500 79,000 79,600
3
VIOP- 30
Hafta başından itibaren yatay hareket içindedir. Kısa vadeli göstergeler karışık, orta vadeli göstergeler ise olumsuz bir görünümdedir. İşlem gören kontrat sayısı düşük seviyelere gerilemiştir. Kısa vadeli ağırlıklı ortalamalarının aşağısında, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının ise yukarısında işlem görmektedir. Aşağı yönde kırılan, orta vadeli yükselen trend çizgisine doğru gerçekleşecek ataklarda dirençler 97,250 ve 97,800’dedir. Satış eğiliminin artması halinde ilk destek 95,800, bir sonraki destek ise 95,000 seviyesindedir. Kapanış değeri 96,625’dir.
DESTEKLER 95,800 95,000 94,200
DİRENÇLER 97,250 97,800 98,400
4
AKBANK
Kısa vadeli yükselen trend aşağı yönde kırılmıştır. Kısa ve orta vadeli göstergeler genellikle olumsuz bir görünümdedir. İşlem hacmi, düşük seviyelere gerilemiştir. Kısa vadeli ağırlıklı ortalamalarını aşağı yönde kesen AKBNK, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının
üzerindedir. Kısa vadeli yatay seviyeden gelen 7,71 desteği altında, 50 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 7,59 destekdir.Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,89, bir sonraki direnç ise 7,98’dir. Kapanış fiyatı 7,73’dür.
DESTEKLER 7,71 7,59 7,49
DİRENÇLER 7,89 7,98 8,08
5
YAPI ve KREDİ BANKASI
Kısa vadeli yükselen trend aşağı yönde kırılmıştır. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumsuz bir görünümdedir. Salı günü yüksek işlem hacmi ile trend içine geri dönüş denemesi başarısız olurken, kapanış da olumsuz yönde olmuştur. Kısa vadeli ağırlıklı ortalamalarının aşağısında, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının ise yukarısında işlem görmektedir. İlk destek kısa vadeli yatay seviyeden gelen 4,50’dir. Bir sonraki destek 50 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 4,46’dadır. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde dirençler 4,59 ve 4,68 seviyelerindedir.
Kapanış fiyatı 4,50’dir.
DESTEKLER 4,50 4,46 4,39
DİRENÇLER 4,59 4,68 4,74
6
TAV HAVALİMANLARI
Uzun vadeli yükselen trend desteğine geri çekilmiştir. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumsuz bir görünümdedir. Oldukça düşük seviyelere gerileyen işlem hacmi, dikkat çekici bir artış göstermiştir.Kısa vadeli ağırlıklı ortalamalarını aşağı yönde kesen TAVHL, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerindedir. Destekler 16,50 ve 16,20 seviyelerindedir. İlk direnç 17,10’dur. Kısa vadeli ağırlıklı ortalamaların bulunduğu 17,25 bir sonraki direnç seviyesidir.
Kapanış fiyatı 16,95’dir.
DESTEKLER 16,50 16,20 15,95
DİRENÇLER 17,10 17,25 17,50
7
TORUNLAR GMYO
Kısa vadeli alçalan trend direncini test etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumlu bir görünümdedir. Son günlerde çok düşük seviyelere gerileyen işlem hacmi, dikkat çekici bir artış göstermiştir. Kısa vadeli ağırlıklı ortalamalarını yukarı yönde kesen TRGYO, bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının üzerindedir. Alçalan trend direnci 3,47, bir sonraki direnç ise 3,52’dedir.
Kısa vadeli yatay seviyeden gelen 3,41 desteği altında kısa vadeli ağırlıklı ortalamaların kesiştiği 3,36 desteği bulunmaktadır. Kapanış fiyatı 3,45’dir.
DESTEKLER 3,41 3,36 3,30
DİRENÇLER 3,47 3,52 3,57
8
USD/ TL PARİTESİ
Mart ayı ortalarında başlayan , orta vadeli alçalan trend yukarı yönde kırılmıştır. Kısa vadeli göstergeler, aşırı alım bölgelerinde olumsuz bir görünümdeyken, orta vadeli göstergeler halen olumludur. Kısa ve orta vadeli ağırlıklı ortalamalarını yukarı yönde keserek devam eden hareket, uzun vadeli ağırlıklı ortalamalar bölgesine kadar devam etmiştir. Bu bölgede gelen satışlarla, yukarı yönde kırılan alçalan trend çizgisine doğru geri çekilmektedir. Destekler, 2,117 ve 2,111’dir. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 2,135 ilk dirençtir. Sonraki direnç ise 2,147’dedir. Son işlem değeri 2,124’dür.
DESTEKLER 2,117 2,111 2,096
DİRENÇLER 2,135 2,147 2,155
9
Yasal Çekinceler
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda bu doküman ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde araştırma raporu olarak da düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti;
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporu, güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınan bilgilere dayandırmaktadır. İfade edilen fikirler ve tahminler istendiği anda bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Sunulan göstergesel alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC’nin alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır.
Sunulan tüm tablo ve grafikler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Bu raporda yer alan rakamlar geçmiş performansla ya da modellenmiş geçmiş performansla ilişkili olabilir. Geçmiş performans gelecek performansın güvenilir bir göstergesi değildir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu rapor, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olan herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır.
Bu rapordaki bilgiler gönderilen kişiye özeldir ve bu dokümanda atıfta bulunulan ürünler, yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız bir değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, bu dokümandaki herhangi bir bilginin yatırım tavsiyesi teşkil ettiği düşünülmemelidir. HSBC size yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir.
HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz.”
Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN’e ait EuroLine programından sağlanmaktadır.
10
Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13 http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(TR)
Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md.
Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212 -376 46 00
fax: 0212-3362472
HSBC Yatırım
Sertaç Batur. Müdür Yardımcısı sertacbatur@hsbc.com.tr
HSBC Yatırım
Sertaç Batur. Müdür Yardımcısı sertacbatur@hsbc.com.tr
