Haftalık Bülten 25 Ocak 2021

Fiyat istikrarı ve AB ilişkileri ön planda

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB politika faizi olan haftalık repo faizini piyasadaki genel beklentiyle uyumlu olarak 17’de sabit tuttu. Toplantı sonrası yayınlanan metinde “sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesi” ve “gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılması” gibi geçen ay yer vermediği ifadelere yer vererek TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu koruduğunu ve hatta geçen aykinden daha şahin bir metin yayınladığını söyleyebiliriz. Yayınlan metindeki bu bölüm TL’nin diğer para birimleri karşısında değerlenmesindeki ana neden oldu. Metnin devamı, TCMB’nin son toplantılarda alınan faiz kararların etkilerini bir süre izlemeye geçtiğini işaret ediyor. Buna karşın beklenmedik gelişmelere bağlı enflasyonda yükseliş yaşanması durumunda ilave sıkılaştırmalar yapılabileceği de çok net bir şekilde dile getirilmiş durumda. TCMB’nin bu kararlı duruşu devam ettiği müddetçe TL’nin değer kaybının ve volatilitesinin daha sınırlı kaldığı görülebilir. Hafta içinde basında yer alan önemli bir haber de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun temettü ödeme kısıtlamasını kaldırmayı değerlendirdiğiydi. Basında yer alan habere göre bankaların Şubat'ta başlayacak genel kurulları öncesinde nihai kararın alınacağı ifade edildi. Olası bir kararın bankacılık endeksi üzerinde pozitif etkileri söz konusu olabilir.

AB ile ilişkilerde yeni sayfa açma çabası

Önceki haftalarda Ab ile ilişkilere yönelik verilen mesajlar geçtiğimiz hafta da devam etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hafta içinde Ankara’da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık." açıklamasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz." dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bazı komisyon üyeleriyle de bir araya geldi. Çavuşoğlu, "AB ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz. 18 Mart 2016 Mutabakatını tüm unsurlarıyla güncellemek gerekiyor" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ise hafta içinde gerçekleştirdiği konuşmasında

"Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız, kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir." dedi.

Önceki haftalardaki ı ve geçtiğimiz hafta gelen bu açıklamaları değerlendirdiğimizde AB ile ilişkilerin normalleşmesi adına önemli adımlar atılmasının planlandığını düşünüyoruz. Bu adımlar olumlu sonuçlar doğuracak olur ise piyasalarda yeni bir pozitif dalga daha başlayabilir. Ancak bu adımların sonuçlarını görmek bugünden yarına mümkün olmayabilir. Bu nedenle kısa vadede küresel piyasaların genel seyri ve ABD’nin yeni başkanı Biden’dan gelebilecek mesajlar öncelikli takip edilmelidir.

Avrupa salgının pençesinde

Almanya Merkez Bankası Alman ekonomisinin Kovid-19 salgınında su üstünde kalmayı başardığını ancak salgının yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamaların tekrar uzatılması durumunda ekonomide büyük bir gerileme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Banka'nın ekonomiye yönelik ocak ayı raporunda, salgının geçen yıl Almanya'nın ekonomik performansı üzerinde derin izler bıraktığı belirtildi.

Haftalık Veriler

Hisse Senedi

Piyasaları Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)

BIST - 100 1,542.45 1.18 9.79

BIST - 30 1,650.65 -0.19 6.24

BIST Mali 1,626.38 1.41 7.86

BIST Sanayi 2,556.40 2.97 15.98

BIST - 30 Vadeli 1,668.75 -0.03 7.09

Sabit Getirili Menkul

Kıymet Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)

Türkiye 2 Yıllık 14.70 0.28 1.18

Türkiye 10 Yıllık 13.29 0.26 1.12

Gecelik Faiz 17.25 0.32 1.46

Emtia ve Pariteler Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)

Altın (Ons/$) 1,843.20 0.45 -1.57

Brent Petrol 55.02 0.29 9.87

USD/TRY 7.42 -0.59 -3.13

EUR/TRY 9.02 0.16 -3.01

Döviz Sepeti 8.19 -0.16 -4.02

Yurtdışı Piyasalar Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)

Fransa 5,559.57 -0.93 1.70

Almanya 13,873.97 0.63 3.40

İngiltere 6,695.07 -0.60 3.75

S&P 500 3,841.47 1.94 4.18

Çin 3,606.75 1.13 7.45

Dow Jones 30,996.98 0.59 3.27

Honk Kong 29,447.85 3.06 12.74

Nasdaq 13,543.06 4.19 5.74

Japonya 28,631.45 0.39 8.30

Hindistan 48,878.54 -0.32 6.24

Haftalık Kar ş ıla ş tırmalı Getiri Tablosu

- 0 . 1 9 %

1 . 1 8 %

- 0 . 5 9 %

0 . 1 6 %

0 . 1 7 %

B IS T - 3 0

B IS T - 1 0 0

U S D / T R Y

E U R / T R Y

A lt ın

- 1 .8 % - 1 .2 % - 0 .6 % 0 % 0 .6 % 1 .2 % 1 .8 % 2 …

Öncü verilere göre Alman ekonomisinin geçen yıl %5 daraldığı hatırlatılan raporda, daralmanın, küresel mali ve ekonomik krizin etkisiyle 2009'daki %5,7'lik seviyeye yakın olduğu kaydedildi. Bu açıklamaların üzerinden çok zaman geçmeden Almanya’da hayatını kaybedenlerin sayısının günlük bazda rekor seviyelere ulaşmasının ardından Başbakan Angela Merkel ile eyalet liderleri kısıtlamaların süresini 14 Şubat’a genişletmede anlaştı. Vaka ve ölüm sayılarının kontrol altına alınamaması durumunda bu sürenin yeniden uzatılma ihtimali de oldukça yüksek. Diğer taraftan salgınla ilgili pozitif bir haber akışı da mevcut. Laboratuvar çalışmaları, Pfizer Inc. ve BioNTech SE tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün mutasyonuna karşı koruma sağladığını ortaya koydu. Böylelikle daha önce tahmin olarak ifade edilen görüş bilimsel olarak da doğrulanmış oldu. Perşembe günü gerçekleşen toplantıda ise Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Karar metninde enflasyon hedefi gerçekleşene kadar faiz oranlarının mevcut ya da daha düşük seviyelerde tutulacağına vurgu yapıldı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi’nin büyümesini çevreleyen risklerin azaldığını ancak aşağı yönlü görünüme devam ettiğini söyledi. Ayrıca Lagarde, vakalardaki artışın devam etmesi durumunda harekete geçmeye hazır olunduğunu ifade etti. AB tarafında gelen bu açıklamalara baktığımızda risklerin halan aşağı yönlü olduğu ve ekonomik verilerdeki bozulmanın bir süre daha devam edebileceğini işaret ediyor. Özellikle bahar aylarına kadar olacak dönemde ekonomiler üzerindeki baskı şiddetlenerek devam edebilir.

Teşvik paketi sonrası için yeni bir hikaye şart

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden yemin ederek göreve başladı.

Biden ilk konuşmasında uzlaşmacı bir dil kullanırken, tüm ABD'nin başkanı olacağını vurguladı. Ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak birlik olarak aşabilecekleri mesajını veren Biden'ın başkanlık görevine başlaması piyasalardaki teşvik paketi beklentilerini de artırdı. ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlama törenlerinin bitmesinin ardından vardığı Beyaz Saray'da Oval Ofis'e girerek Trump döneminde sıkça tartışılan politikaları geri çevirmeye yönelik ilk kararnamelerini imzaladı. Böylece küresel ilişkilerde daha uzlaşmacı bir tavır içinde olacağını da göstermiş oldu. ABD'nin yeni Hazine Bakanı Janet Yellen ise Senato'da yaptığı konuşmada,

"ABD zayıf dolar hedeflememeli, başkalarının da bunu yapmasına engel olmalıyız. Doların değeri piyasada belirlenmeli" dedi. Ayrıca ABD'nin ekonomiyi canlandırmak ve büyük bir teşvik paketiyle uzun vadeli yaralara karşı kendini koruması gerektiğini vurguladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de yeni ekonomik destek paketinin Şubat başında oylamaya sunulmasının planlandığını söyledi. Teşvik paketi beklentisine rağmen piyasaların zirvelerini geliştirmek zorlanması dikkat çekiyor. Paketin netleşmesi ile beklentilerin de sonlanacak olması nedeniyle, yeni bir beklenti oluşturulamazsa, piyasalarda düzeltme hareketleri sertleşebilir.

Önceki zirveler geçilemediği sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak gerekiyor

BIST 100’de önceki haftanın ardından geçtiğimiz hafta da son yükselen trend test edildi. Haftanın son günü bu trend 1.538 civarında bulunurken, Cuma günü endeks en düşük 1.526 seviyesini gördü ve kapanış bu trendin hemen üzerinde 1.542 seviyesinden gerçekleşti. Hafta içinde yeni zirveler görülmesine karşın haftanın son iki gününde tıpkı önceki hafta olduğu gibi satıcılı bir tablo oluştu.

Görülen yeni zirvelerin teknik göstergeler tarafından desteklenmesi ile oluşan negatif uyumsuzluklar ve hacimlerin görece düşük kalması ise negatif işaretler oldu. Gerek içeride gerekse yurtdışı piyasalarda son dönemde zirve seviyelerde yer alınmasına karşın yukarı yönlü

hareketlerde zorlanılıyor olması dikkat çekiyor. Bu durum negatif haber akışlarına hassasiyeti artırabilir. BIST 100’de son iki haftada test edilen bahsettiğimiz bu trendin kırılması satış baskısını artırabilir. Bu nedenle bu hafta da izleyeceğimiz en önemli seviye bu trend ve devamında geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz dip seviyelerin bulunduğu 1.510 civarını izleyeceğiz. Yukarıda ise son iki haftada görülen zirve seviyelerin bulunduğu 1.568 ve 1.582 izlediğimiz güçlü direnç seviyeleri olacak. Bu seviyeler geçilemediği sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz.

Yeni Haftada Ne Konu ş aca ğ ız?

ABD’nin yeni Hazine Bakanı Yellen geçen hafta Kongre’de gerçekleştirdiği konuşmasında, döviz kurlarının piyasalar tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Gelecek aylarda aşı dağıtımı, okulların yeniden açılması ve istihdamın korunması için daha fazla yardıma ihtiyaç olacağını vurgulayan Yellen, tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarıyla yapılabilecek en akıllıca şeyin büyük oynamak olacağını belirtti. Yellen’ın açıklamaları destek paketine ilişkin iyimserliği destekledi. ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta 20 Ocak’ta yemin töreniyle resmi olarak görevine başladı. Göreve başlamasının ardından Biden’ın ilk kararları takip edilirken, ilerleyen günlerde Biden’ın atacağı adımlar ve ABD’nin küresel çaptaki konumlanması izlenecek önemli gelişmeler olacaktır. Biden döneminde ABD – Türkiye ilişkilerinin seyri ve karşılıklı verilebilecek mesajlar da yurt içindeki fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.

ABD’deki gelişmeler ve teşvik paketi konusu piyasaların takibinde yer alırken, salgın kaynaklı gelişmeler de gündemin ön sıralarındaki yerini koruyor. Özellikle Avrupa ve Amerika’da vaka ve kayıp sayılarında rekor seviyelerin görülüyor olması salgın kaynaklı endişeleri ön planda tutuyor. Aşılama çalışmaları devam ederken, Avrupa’da aşı tedarikiyle ilgili aksamaların olduğu haberleri yakından izlendi. Avrupa Birliği Liderliği geçen hafta aşı ve salgın önlemleri gündemiyle toplandı. Virüs mutasyonlarından endişe eden Avrupa liderleri, Avrupa'nın sağlığına ilişkin karamsar bir tablo çizdi ve koronavirüs mutasyonları nedeniyle önlemlerin uzatılabileceği ve katılaştırılabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Dünya çapında salgın kaynaklı endişeler risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, aşı çalışmaları, salgın konusundaki gelişmeler ile sıkılaşan tedbirlerin ekonomik toparlanma üzerindeki etkisi yakından izlenmeye ve fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Kasım ayından bu yana yurt içi piyasalarda olumlu bir hava etkili olurken, geçen haftanın ikinci yarısında satış baskısı etkisini artırdı. TCMB ocak ayı PPK toplantısında beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Ancak karar metninde sıkı para politikasının enflasyonda kalıcılı bir iyileşme görülünceye kadar uzun bir süre devam edeceği vurgusu Türk Lirası’nı destekledi. Enflasyondaki seyir TCMB’nin kararları üzerinde temel belirleyici olacaktır. Küresel çaptaki gelişmelerin yanında yurt içinde de salgın kaynaklı gelişmeler, devam eden aşılama çalışmaları, olası reform adımları ile Türkiye’nin dış ilişkilerindeki seyri yakından izlenilmeye ve fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Yeni haftada yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, TCMB Enflasyon Raporu, TCMB PPK toplantı özeti ve dış ticaret dengesi; Euro Bölgesi’nde tüketici güveni;

Almanya’da güven endeksleri, TÜFE, işsizlik oranı ve 2020/4Ç GSYH verisi; ABD tarafında ise tüketici güveni, dayanıklı mal siparişleri, Fed faiz kararı ile Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları, 2020/4Ç GSYH rakamı, haftalık işsizlik verileri, toptan stoklar, yeni konut satışları, kişisel gelir / giderler, Michigan güven endeksi ve bekleyen konut satışları açıklanacaktır.

Türkiye

Yeni haftaya yurt içinde ocak ayına ait reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı verileriyle başlayacağız. Aralık ayında reel kesim güven endeksi 106,8; kapasite kullanım oranı ise %75,6 olarak açıklanmıştı. Haftanın devam eden ilk bölümünde veri akışı sakin seyrederken, 28 Ocak Perşembe günü ocak ayı ekonomik güven endeksi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu Toplantısı takip edilecektir. TCMB’nin enflasyon tahminlerinin yanında vereceği mesajlar ve piyasalarla kuracağı iletişim oldukça önemli olacaktır. Ayrıca perşembe günü TCMB’nin PPK toplantı özeti de yayınlanacaktır. 29 Ocak Cuma günü ise aralık ayı dış ticaret dengesi rakamları açıklanacak. Kasım ayında dış ticaret açığı 5,03 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı öncü ticaret rakamlarına paralel ocak ayında

dış ticaret açığı 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşebilir.

Avrupa

Avrupa’da tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüs ve vaka sayılarında devam eden artış önemli risk unsurlarıdır. Avrupa’da sıkı tedbirler uygulamada kalmaya devam ederken, açıklanan vakalarda son zamanların en yüksek rakamlarının görülmesi Avrupa’da salgın kaynaklı endişeleri gündemde tutuyor. Vaka sayılarında artış, tedbirlerdeki sıkılaşma ve ekonomik toparlanmadaki zayıflamanın derinleşme aşağı yönlü risk unsuru olarak izlenmeye devam edilecektir. Avrupa Birliği Liderliği geçen hafta aşı ve salgın önlemleri gündemiyle toplandı. Virüs mutasyonlarından endişe eden Avrupa liderleri, koronavirüs mutasyonları nedeniyle önlemlerin uzatılabileceği ve katılaştırılabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Almanya’da karantinanın da 14 Şubat’a kadar uzatılacağı açıklandı.

Yeni haftada 25 Ocak Pazartesi günü Almanya’da ocak ayına ait IFO beklenti anketleri ile ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması; 27 Ocak Çarşamba günü Almanya’da şubat ayı GFK tüketici güveni; 28 Ocak Perşembe günü Euro Bölgesi’nde ocak ayı tüketici güveni ve Almanya’da ocak ayı TÜFE verisi; 29 Ocak Cuma günü ise Almanya’da ocak ayı işsizlik rakamları ve 2020/4Ç GSYH rakamı açıklanacaktır.

ABD

ABD borsaları M.Luther King günü nedeniyle kısa geçen haftayı teknoloji hisseleri liderliğinde yükselişle kapattı. Son çeyrek sonuçlarına yönelik olumlu beklentiler ve salgının artan olumsuz etkileri nedeniyle yeni başkan Biden’in teknoloji şirketlerinin kurum vergilerini yükseltme planını şimdilik askıya alması Nasdaq endeksinin haftayı %4,2 primle tamamlamasını sağladı. DJ ve S&P 500 endeksinde ise haftalık bazda kazançlar sırasıyla %0,6 ve %1,9 oranında gerçekleşti. Veri akışının zayıf seyrettiği haftada ABD Hazine Bakanı adayı Janet Yellen’ın açıklamaları ve Biden’in yemin töreni takip edildi. Janet Yellen açıklamasında, ABD’nin zayıf dolar hedeflenmemesi gerektiğini ve ekonomideki hasarın azaltılması için daha fazla adım atılması gerektiğini belirtti. Yeni başkan Biden’in görev teslim töreni ise sorunsuz tamamlandı. ABD’de bu hafta yine salgın kaynaklı gelişmeler gündemin ilk sırasında yer alacaktır.

Ülkede hem vaka sayısı hem de aşılamaları hızla devam ederken, aşının bazı mutasyonlara karşı etkisiz kalabileceğine yönelik açıklamalar bir miktar piyasaları rahatsız edebilir. Başkan Biden’ın görevi resmen devralmasının ardından siyasi gelişmeler ve geçtiğimiz hafta açıklamalar yapan Hazine Bakanı adayı Yellen’ın resmen göreve başlamasına yönelik haber akışı yine yatırımcıların takibinde olacaktır. Ülkede ocak ayının son haftasında; pazartesi ve salı günleri sırasıyla Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve konut fiyat endeksi rakamları, çarşamba günü ise dayanıklı mal siparişleri verisi izlenecektir. Çarşamba günü gerçekleşecek yılın ilk FOMC toplantısı sonrası gözler başkan Powell’da olacaktır. Perşembe günü haftalık istihdam verisinin yanı sıra 4.çeyrek büyüme verisinin ilk okuması, kişisel tüketim harcamaları ve yeni konut satışları verileri önemli olacaktır. Haftanın son gününde ise kişisel gelirler- harcamalar verileriyle beraber Chicago PMI, bekleyen konut satışları ve Michigan tüketici güven endeksi verileri yatırımcıların radarında olacaktır.

Ş irket Haberleri

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON / TTKOM

Şirket Yönetim Kurulu 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 0,1718 TL (temettü verimi: %2,04) karar vermiştir. (SINIRLI POZİTİF) PETKİM / PETKM 22.01.2021 18:48:42

Şirketin önceden açıkladığı Vergi İdaresi tarafından, 2014 yılında PyGas kullanımımıza ilişkin olarak yapılan bir inceleme üzerine verilen vergi cezaları hususunda, İzmir 3. Vergi Mahkemesi tarafından görülmekte olan 57,4 milyon TL vergi aslı ve 86,1 milyon TL vergi ziyaı cezası tutarındaki kısmına ilişkin 16 davanın Şirket lehinde kabulüne ve dava konusu cezalı tarhiyatın kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar aleyhine davalı İdare'nin istinaf yoluna başvurma hakkı saklıdır. (NÖTR)

ANADOLU EFES / AEFES 22.01.2021 08:53:08

Şirket tarafından üretim ağının optimizasyonuna ilişkin başlatılan program çerçevesinde, 2014 yılında bira üretim faaliyetlerinin durdurulduğu ve o dönemden bu yana satış, dağıtım ve lojistik faaliyetleri için kullanılmakta olan Kırklareli/Lüleburgaz'daki fabrikanın bulunduğu sanayi parseli ve çevresindeki tarım parsellerinden oluşan taşınmazların, KDV hariç toplam 60.000.000 TL bedel ile satılmasına karar verilmiştir. (NÖTR)

ULUSOY UN / ULUUN 23.01.2021 15:09:14

Şirketin %100 bağlı ortaklığı Rolweg S.A, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yapmış olduğu buğday ithalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 13.666.500 USD ( 101.268.765 TL) değerinde ihale kazanmıştır.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 25.01.2021 saat 07:05’e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

*Şirket haberleri araştırma birimi tarafından hazırlanmaktadır.

*SPK ve BIST kararıyla Tedbir Kapsamındaki Pay Senetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

*Kredili İşlemde Öz Kaynak Tamamlama Bildirimi ve Resen Satış Hakkında Bilgilendirmeye ulaşmak için TIKLAYINIZ…

BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta En Çok Yükselen ve Dü ş en İ lk 10 Hisse

YÜKSELENLER

Yükselenler Son Değer

Değişim

%

Önceki Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi

Geçen Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi

İşlem Hacmi Haftalık Ort.

Değişim %

KARSN 4.73 26.81 584,377,347 901,062,525 54.2

AYGAZ 18.56 26.09 18,986,694 148,116,265 680.1

HLGYO 4.24 25.07 170,137,905 437,941,763 157.4

BAGFS 30.06 21.60 181,146,745 185,382,710 2.3

ALKIM 19.84 20.46 171,829,848 355,209,016 106.7

NTHOL 4.08 20.00 131,478,016 360,730,937 174.4

CIMSA 22.50 19.05 52,029,779 87,924,539 69.0

BRISA 26.96 18.04 81,847,953 85,717,538 4.7

NETAS 32.66 16.64 132,651,925 201,947,594 52.2

PNSUT 28.00 14.85 72,246,510 157,956,988 118.6

DÜŞENLER

Düşenler Son Değer

Değişim

%

Önceki Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi

Geçen Hafta Ort.

Günlük İşlem Hacmi

İşlem Hacmi Haftalık Ort.

Değişim %

KARTN 77.90 -12.72 92,917,824 104,678,042 12.7

EGEEN 1,749.40 -4.33 300,189,524 121,087,144 -59.7

BRSAN 34.20 -3.66 336,501,931 29,475,645 -91.2

VAKBN 4.56 -3.59 478,339,747 406,090,792 -15.1

ISCTR 6.66 -2.77 241,250,544 299,561,632 24.2

AKBNK 6.72 -2.75 589,532,889 749,354,958 27.1

GARAN 9.76 -2.59 1,404,073,200 1,699,139,897 21.0

THYAO 12.89 -2.57 1,892,669,913 1,166,129,335 -38.4

PGSUS 74.90 -2.28 498,645,584 297,435,050 -40.4

KOZAA 15.98 -2.26 574,078,417 224,875,684 -60.8

BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta İşlem Hacmi Artan ilk 15 Hisse

Hisse Haftalık Bazda Hacim Değişimi (%)

Haftalık İşlem Hacmi

Haftalık Getiri

Kapanış F/K PD/DD 21 Günlük Ort.

50 Günlük Ort.

100 Günlük Ort.

200 Günlük Ort.

500 Günlük Ort.

AYGAZ 680.11 14,778,253.44 26.09 18.56 2.70 15.50 14.14 12.87 12.08 10.86

MGROS 315.79 91,632,388.88 9.71 47.66 89.93 44.46 42.25 41.30 38.52 26.66

NTHOL 174.37 116,543,779.97 20.00 4.08 0.56 3.53 3.38 3.07 2.65 2.17

HLGYO 157.40 213,079,602.37 25.07 4.24 13.50 1.58 3.41 3.31 2.86 2.34 1.50

PNSUT 118.64 94,761,077.58 14.85 28.00 23.04 1.19 24.22 22.32 21.08 19.20 12.93

ALKIM 106.72 130,128,169.75 20.46 19.84 16.57 6.86 16.02 14.72 14.22 13.07 8.17

OZKGY 87.33 55,080,394.74 7.50 5.45 2.43 0.68 5.17 4.86 4.51 4.03 2.79

ALCTL 83.84 54,186,659.94 9.57 32.30 170.27 2.73 30.30 28.94 28.96 24.49 15.48

CIMSA 68.99 31,902,593.75 19.05 22.50 25.92 2.01 19.03 17.30 15.18 12.32 9.39

AKCNS 68.06 29,312,206.42 8.24 19.70 39.63 3.36 18.17 16.23 14.73 12.72 9.36

CCOLA 59.35 45,034,677.10 10.27 82.15 14.97 2.43 70.92 65.22 56.55 48.89 39.66

KARSN 54.19 277,167,047.52 26.81 4.73 1,090.84 6.36 3.67 3.31 3.15 2.77 1.90

NETAS 52.24 154,603,483.42 16.64 32.66 3.08 28.31 23.80 21.59 18.01 12.83

EREGL 48.20 589,914,092.26 -2.24 14.85 30.99 1.29 14.97 13.55 11.60 9.89 8.45

AKSEN 47.90 119,904,953.34 12.70 9.32 11.20 1.32 8.04 7.53 6.92 5.85 4.11

*Haftalık Bazda Hacim Değişimi altında son hafta gerçekleşen toplam işlem hacimin bir önceki haftanın toplam işlem hacmine göre değişimini vermektedir.

BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta İşlem Hacmi Düşen ilk 15 Hisse

Hisse Haftalık Bazda Hacim Değişimi (%)

Haftalık İşlem Hacmi

Haftalık Getiri

Kapanış F/K Pd/DD 21 Günlük Ort.

50 Günlük Ort.

100 Günlük Ort.

200 Günlük Ort.

500 Günlük Ort.

BRSAN -91.24 41,904,071.26 -3.66 34.20 1.32 31.92 23.90 19.21 15.13 11.45

KOZAA -60.83 536,528,953.20 -2.26 15.98 7.79 1.80 16.17 14.56 13.76 13.23 10.15

EGEEN -59.66 509,957,783.10 -4.33 1,749.40 24.01 8.45 1,743.81 1,623.56 1,233.92 921.61 647.70

TOASO -58.99 67,926,191.18 2.67 37.70 11.81 5.30 36.15 32.44 28.92 25.79 21.26

ALARK -55.58 938,750,687.49 1.24 10.61 15.09 2.57 9.35 7.79 6.82 5.91 4.75

ENKAI -52.54 76,288,755.32 -0.61 8.15 12.79 0.93 8.00 7.53 7.28 6.63 5.54

OTKAR -49.55 685,649,739.30 0.02 402.60 25.82 13.29 377.03 290.96 223.45 182.13 143.97

IPEKE -46.75 267,939,254.73 0.30 13.42 8.39 2.46 13.38 12.59 12.24 12.58 8.82

TCELL -45.14 760,815,919.35 -0.12 16.56 9.87 1.80 16.57 15.94 15.51 14.93 13.55

HEKTS -44.62 340,238,585.82 0.07 27.42 38.53 9.95 23.41 17.52 15.11 14.24 9.38

GOZDE -44.42 72,426,880.24 -0.99 7.01 32.32 1.26 7.44 7.10 6.51 5.56 4.36

TKFEN -44.28 274,430,338.24 3.32 18.68 62.20 1.13 17.84 16.27 15.43 14.98 17.58

KOZAL -44.28 2,060,992,554.50 -1.46 114.40 8.93 2.42 108.83 90.63 84.43 81.17 68.90

VESTL -42.70 167,507,960.54 1.31 24.80 7.25 1.69 22.73 21.34 19.55 17.26 13.64

AKSGY -41.25 26,839,397.17 2.56 3.61 0.55 3.58 3.65 3.55 3.19 2.58

*Haftalık Bazda Hacim Değişimi altında son hafta gerçekleşen toplam işlem hacimin bir önceki haftanın toplam işlem hacmine göre değişimini vermektedir.

Dünya Borsaları Haftalık De ğ i ş im %

Dünya Borsaları Yılba ş ına Göre De ğ i ş im %

Dünya Borsaları 52 Haftalık Fark %

1.18 1.94 0.59 4.19 0.63 -0.93 -0.60 1.77 -3.04 0.39 3.06 1.13

X U1 00

S PX DJI

B OV ES P

CCO

DAX

P X1

UK X

K OS PI

R TS I

NIKX

P KHS X

S HCOMP - 5

- 2 .5 0 2 .5 5

4.45 2.27 1.28 5.08 1.13 0.15 3.63 9.30 2.22 4.33 8.14 3.85

X U1 00

S PX DJI

B OV ES P

CCO

DAX

P X1

UK X

K OS PI

R TS I

NIKX

P KHS X

S HCOMP 0

2 .5 5 7 .5 1 0

25.66 15.65 6.20 -3.70 44.32 2.65 -7.51 -11.58 38.52 -12.06 19.14 3.91 17.84

X U1 00

S PX DJI

B OV ES P

CCO

DAX

P X1

UK X K O

S PI

R TS I

NIKX

P KHS X

S HCOMP - 2 0

0 2 0 4 0 6 0

Para Birimleri Haftalık De ğ i ş im %

Para Birimleri Yılba ş ına Göre De ğ i ş im %

Para Birimleri 52 Haftalık De ğ i ş im %

-0.59 -0.59 2.19 -0.69 -0.98 0.02 0.66 -0.68 0.16 -1.48 1.89 -0.27 0.10 3.23 -0.98

US D/ TR Y

US DZ AR

US DR UB

US DB GN

US DCZ K

US DCNY

US DMX N

US DP LN

US DMY R

US DHUF

US DCOP

US DINR

US DIDR

US DB RL

US DCL P - 2

0 2 4

-0.24 2.98 1.37 0.38 -0.09 -0.78 0.16 -0.13 -0.19 -0.95 3.09 -0.08 1.24 5.33 2.41

US D/ TR Y

US DZ AR

US DR UB

US DB GN

US DCZ K

US DCNY

US DMX N

US DP LN

US DMY R

US DHUF

US DCOP

US DINR

US DIDR

US DB RL

US DCL P 0

- 2 .5 2 .5 5 7 .5

25.30 5.67 21.51 -9.01 -5.26 -6.15 6.64 -2.48 -0.53 -3.01 5.89 2.68 3.25 30.84 -5.64

US D/ TR Y

US DZ AR

US DR UB

US DB GN

US DCZ K

US DCNY

US DMX N

US DP LN

US DMY R

US DHUF

US DCOP

US DINR

US DIDR

US DB RL

US DCL P - 2 0

0 2 0 4 0

Gedik Yatırım Menkul De

erler A.

. - Yatırım Danı

manlı

ı Birimi

E-Posta : gyd@gedik.com

Adres : Esentepe Mahallesi Ecza Sokak N: 6 Safter İş Merkezi K:2 Şişli/İstanbul Tel :(0216) 453 0053

Yatırım Danı

manlı

ı Birimi

Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com

Mesut KURT Müdür mkurt@gedik.com

Mert ALTIOK Yatırım Danışmanı mert.altiok@gedik.com

Onurcan BAL Yatırım Danışmanı obal@gedik.com

Eda KARADAĞ Yatırım Danışmanı eda.karadag@gedik.com

Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com

Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı betul.asilkan@gedik.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.

Genel Müdürlük

Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye Tel: (0216) 453 00 00 (pbx) Faks: (0216) 377 11 36

Alanya

Şekerhane Mah. 1100 Sok. No: 9 / 206 Alanya / ANTALYA Tel: (0242) 519 23 17 (pbx) Faks:

(0242) 513 93 81

Adana-Seyhan

Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (0322) 355 03 50 (pbx) Faks: (0322) 290 35 18

Ankara - Çankaya

Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 438 27 00 (pbx) Faks: (0312) 438 27 47

Antalya

Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (0242) 248 35 20 (pbx) Faks: (0242) 244 29 10

Aydın - Kuşadası

Türkmen mah. Atatürk Bulvarı Belvü Sitesi C Blok Kat 2 Daire 3 Kuşadası /AYDIN Tel: (0256) 618 44 77 (pbx) Faks: (0256) 618 44 91

Aydın - Nazilli

Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 (pbx) Faks: (0256) 315 88 52

Bağdat Caddesi

Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (0216) 560 34 00 (pbx) Faks:

(0216) 411 23 54

Bodrum

Yokuşbaşı Mah. Kıbrs Şehitleri Cad. No:19 Bodrum Tel: (0252) 316 32 70 (pbx) Faks:

(0252) 316 92 70

Bursa

Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel:

(0224) 220 51 50 (pbx) Faks: (0224) 220 50 99

Bursa - Nilüfer

Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (0224) 275 35 50 (pbx) Faks:

(0224) 451 79 66

Çanakkale

Kemalpaşa Mah. Şair Ece Ayhan Meydanı Dış Kapı No: 22 Kat: 2 İç Kapı No:2 Merkez / ÇANAKKALE Tel: (0286) 999 17 02 (pbx) Faks:

Çorum - Merkez

Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat: 4 D: 22 Çorum Tel: (0364) 211 11 45 (pbx) Faks: (0364) 201 05 63

Denizli - Merkez

Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (0258) 263 80 15 (pbx) Faks:

(0258) 241 91 01

Edirne - Merkez

Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel:

(0284) 212 25 30 (pbx) Faks: (0284) 213 37 78

Elazığ - Merkez

Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (0424) 233 28 01 (pbx) Faks: (0424) 233 27 35

Eskişehir - Merkez

Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (0222) 230 09 08 (pbx) Faks: (0222) 220 37 02

İstanbul - Ataşehir

Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: (0216) 560 37 00 (pbx) Faks: (0216) 688 67 86

İstanbul - Bakırköy

Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel: (0212) 660 85 25 (pbx) Faks: (0212) 570 03 03

İstanbul - Kapalıçarşı

Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (0212) 513 40 01 (pbx) Faks: (0212) 527 16 86

İstanbul - Maltepe

Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (0216) 399 00 42 (pbx) Faks: (0216) 399 18 17

İstanbul - Şişli

Safter İş Merkezi Buyukdere Cad. Ecza Sok. No: 6 Kat:2 34330 Esentepe Sisli Tel: (0212) 385 42 00 (pbx) Faks: (0212) 283 92 80

İstanbul - Tophane

Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (0212) 251 60 06 (pbx) Faks: (0212) 293 49 03

İstanbul - Ümraniye

İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Çeşminaz Sok. NO:2/7 Kat:3 Ümraniye Tel: (0216) 461 33 90 (pbx) Faks: (0216) 328 10 32

İzmir - Alsancak

Cumhuriyet Bulvarı Arpacıoğlu Apt. No:139 Kat:3 Alsancak İZMİR Tel: (0232) 465 10 20 (pbx) Faks: (0232) 464 66 22

Karabük - Merkez

Bayır Mah. Menderes Cad. Çebioğlu Twin Towers B Blok Dış Kapı No :2 İç Kapı No : 107 Merkez / Karabük Tel: (0370) 502 15 90 (pbx) Faks: (0370) 502 15 93

Kayseri

Hunat MAh. Postalar Geçidi Sok. No:1 / 206 Tel: (0352) 221 36 29 (pbx) Faks: (0352) 221 48 27

Kocaeli - Gebze

Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (0262) 642 34 00 (pbx) Faks: (0262) 641 82 01

Konya - Selçuklu

Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (0332) 238 59 60 (pbx) Faks: (0332) 238 59 75

Malatya - Battalgazi

Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (0422) 325 62 67 (pbx) Faks: (0422) 322 23 72

Manisa - Merkez

Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel:

(0236) 239 42 98 (pbx) Faks: (0236) 239 43 02

Mersin - Akdeniz

Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (0324) 238 18 18 (pbx) Faks: (0324) 231 22 52

Muğla - Fethiye

Babataşı Mah. 774. Sok. No.2 Fethiye / Muğla Tel: (0252) 612 07 60 (pbx) Faks: (0252) 612 36 46

Sakarya - Adapazarı

Tığcılar Mah. Yenicami Sok. Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 201 Adapazarı- Sakarya Tel: (0264) 279 83 89 (pbx) Faks: (0264) 281 03 88

Samsun - İlkadım

Kale Mah. Kaptanağa Sok. No: 18/41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım- Samsun Tel:

(0362) 431 63 43 (pbx) Faks: (0362) 431 33 89

Trabzon - Ortahisar

Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel: (0462) 326 09 97 (pbx) Faks: (0462) 326 38 67

Uşak - Merkez

İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (0276) 227 27 44 (pbx) Faks: (0276) 227 27 37

Zonguldak - Ereğli

Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak. No:2/1 Ay City İş Merkezi 7. Kat Ofis No:85 Karadeniz Ereğli / ZONGULDAK Tel: (0372) 329 10 00 (pbx) Faks: (0372) 316 66 30