Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
Piyasa Yorumu
Cuma günü, Çin’de Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜFE yıllık bazda beklenti olan %2,8’in aşağısında %2,5 açıklanırken, ÜFE yıllık bazda beklenti olan %3,1’in aşağısında %2,3 düzeyinde gerçekleşti.
ABD’de toptan satış envanteri aylık bazda beklentinin aşağısında %0,6 seviyesinde bildirilirken, Temmuz ayı toptan ticaret satışları %1,4 beklenirken, %-1,4 açıklandı. Haftanın son işlem gününde, Asya, Avrupa ve ABD borsalarında yukarı yönlü seyir izlendi.
Cuma günü yukarı yönlü seyir izleyen BIST100 endeksi, %2,44 yükselişle 3.521,38 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi.
Gün içi en düşük 3.452,23 puan seviyesi, en yüksek 3.545,86 puan seviyesi test edildi ve günlük 99,9 milyar TL düzeyinde işlem hacmi gerçekleşti. Bankacılık sektörü %7,49 prim ile endeksteki yükselişe öncülük etti. Haftanın ilk işlem gününde, yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 3.550 puan seviyesini ve ardından 3.580 puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde 3.500 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 3.480 puan seviyesi.
Şirket ve Sektör Haberleri
▪ GZNMI – Otel alımı için teklif verilmesi hk.
▪ ISBIR – Bağlı ortaklığın GES yatırım kararı hk.
▪ NETAS, TRILC – Sipariş alımı hk.
▪ ORGE – Yeni iş ilişkisi hk.
▪ SMRTG – İhale bildirimi hk.
▪ Otomotiv Sanayicileri Derneği, Ağu-22 istatistikleri hk.
▪ Pay alım/satım bildirimi hk.
▪ Kar dağıtımı hk.
PİYASALAR
Kapanış 1 gün 1 hafta Yurtiçi
Bıst 100 3.521,38 2,44 9,27
Bıst 30 3.866,13 2,66 10,64
Bıst 50 3.148,22 2,55 9,93
Bıst Tüm 3.804,80 2,09 7,88
Bıst Mali 3.823,05 3,98 13,84
Bıst Banka 4.570,85 7,49 25,81
Bıst Holding Ve Yatırım 3.052,30 1,44 5,98 Bıst Gayrimenkul Y.O. 1.430,01 2,96 12,06
Bıst Sigorta 7.342,12 0,83 4,47
Bıst Ulaştırma 8.073,58 0,31 3,86
Bıst Sınai 5.288,53 1,33 5,00
Bıst Hizmetler 2.648,54 0,43 4,70
Majör Yurtdışı Endeksler
Nasdaq Composıte Index 12.112 2,11 4,14
S&P 500 Index 4.067 1,53 3,65
Dax Performance Index 13.088 1,43 0,29 Euro Stoxx 50 Pr Index 3.570 1,64 0,72
Cac 40 Index 6.212 1,41 0,73
Nasdaq Japan Jpy Index 1.643 0,41 1,81 Gelişmekte olan piyasalar
Shanghaı Composıte Index 3.262 0,82 2,37
Hang Seng Index 19.362 2,69 -0,46
Brasıl Ibovespa Index 112.300 2,17 1,30 Indıa S&P Bse Sensex Index 59.793 0,18 1,68
Günlük Performans
XU100
Piyasa Değeri (milyar dolar) 156
İşlem Hacmi (milyar dolar) 5,48
En çok yükselen 5 hisse Kapanış 1 gün 1 hafta
Garanti Bankası 26,18 10,00 7,38
Halk Bankası 13,76 9,99 53,23
İş Bankası (C) 12,44 9,99 40,72
Kardemir (D) 14,26 9,95 21,78
T. Vakıflar Bankası 12,95 9,93 55,28
En çok düşen 5 hisse Kapanış 1 gün 1 hafta
Turkıye Sıgorta 6,87 -2,41 -2,41
Eczacıbaşı İlaç 15,63 -2,25 6,33
Gözde Girişim Srmy. Y.O. 9,34 -1,79 -4,11
Net Holding 12,09 -1,71 -7,43
Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri 23,62 -1,67 -6,27
Döviz Kapanış
USD/TL 18,25
EUR/TL 18,40
Döviz Sepeti 18,32
GBP/TL 21,22
İletişim:
Yurtiçi Satış Operasyon destek@tacirler.com.tr +90 212 355 4646
Günlük Bülten 2
Ekonomi Haberleri
• Takas ve Saklama Bankası, HALKB, ISCTR, SKBNK, TSKB, VAKBN, XLBNK ve XU030 türev sözleşmeleri için 14 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere teminat oranlarını artırdı.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Salı günü saat 14.00'te toplu konut projesini açıklanacak. Buna göre Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi (TOKİ) 250 bin konut yapacak.
• Bugün Temmuz ayı cari işlemler dengesi ile işsizlik oranı açıklanacak.
Günlük Bülten 3
Şirket ve Sektör Haberleri
GZNMI- Şirket, Ege Bölgesi’nde yer alan 5 yıldızlı bir otelin satın alınması için 120 milyon TL tutarında teklif vereceğini bildirmiştir.
ISBIR- Şirketin bağlı ortaklığı İşbir Sünger Sanayi A.Ş. 1,1 milyon Dolar tutarında 1.572 kWp kapasiteli çatı GES yatırımı yapacaktır.
NETAS- Şirket, 1,5 milyon dolar tutarında sipariş almıştır.
ORGE- Şirketin, Gebze – Darıca Metro Projesi’nin elektrifikasyon işlerinin yapımına yönelik vermiş olduğu 1 milyon EUR+KDV ve 9,4 milyon TL+KDV tutarındaki teklifinin kabul edildiği bildirilmiştir. Şirketin, Gebze – Darıca Metro Projesi’ndeki toplam iş büyüklüğü 2,7 milyon EUR+KDV ve 23,9mn TL+KDV’ye ulaşmıştır.
SMRTG- Şirket, katıldığı ihalede 46,3 milyon TL ile en avantajlı teklifi verdiğini bildirmiştir.
TRILC- Şirket, Irak’taki distribütöründen 4 milyon dolar tutarında sipariş almıştır.
Otomotiv Sanayicileri Derneği, Ağu-22 istatistiklerini açıkladı.
• 8A22’de toplam üretim yıllık bazda %2 artışla 833 bin adede yükseldi. 3Ç22 hakkında çıkarım yapmamıza fayda sağlayan Temmuz ve Ağustos aylarında, toplam üretim yıllık bazda %6 artışla 186 bin adede yükseldi.
• 8A22’de toplam pazar yıllık bazda %8 azalışla 483 bin adede geriledi. Temmuz- Ağustos aylarında toplam pazar %2 azalışla 108 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
Tablo: Pay alım/satımları
Alıcı Satıcı Şirket Türü Lot İşlem Fiyatı (TL) İşlem sonrası sermaye içindeki payı
GZNMI GZNMI Geri Alım 10.000 31.34 0.04%
LIDER LIDER Geri Alım 200.000 27.00-27.30 2.30%
VERUS VERUS Geri Alım 27.579 65.20-65.75 1.52%
TURSG TURSG Geri Alım 600.000 6.94-6.96 0.38%
NATEN NATEN Geri Alım 10.000 74.65-75.00 1.76%
ESEN ESEN Geri Alım 102.661 39.74-40.00 0.16%
MPARK MPARK Geri Alım 7.760 45.24-47.22 1.66%
Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 4 Tablo: Kâr payı tablosu
Şirket Brüt Temettü (TLmn)
Pay başına temettü
Temettü dağıtım tarihi
Temettü verimi
2021 - Net kar
Temettü oranı
Genel Kurul tarihi
LKMNH 14 0,39 28 Eylül 2,0% 70 20% 27 Mart
ADEL 15 0,64 28 Eylül 2,6% -13 -118% 27 Nisan
GRSEL 10 0,10 30 Eylül 1,3% 69 14% 31 Mayıs
PKART 16 0,72 17 Ekim 4,3% 19 88% 27 Mayıs
SELGD 0 0,01 31 Ekim 0,2% 11 2% 1 Haziran
ASELS 460 0,20 16 Kasım 0,9% 7.131 6% 25 Mayıs
VKFYO 0 0,01 28 Kasım 0,3% 3 14% 31 Mart
MTRYO 2 0,05 6 Aralık 3,3% 11 19% 18 Nisan
ATLAS 2 0,04 7 Aralık 3,5% 12 19% 18 Nisan
GWIND 150 0,28 3,1% 171 88% 23 Mart
TEZOL 99 0,45 5,3% 255 39% 28 Mart
PETUN 53 1,22 5,6% 147 36% 29 Mart
KRVGD 43 0,18 1,9% 162 27% 9 Haziran
GOLTS 4 0,20 0,4% -15 -25% 29 Nisan
MTRYO 2 0,05 3,3% 11 19% 18 Mayıs
KLMSN 50 0,63 5,9% 22 228% 10 Haziran
EUYO 1 0,04 1,4% 3 20% 24 Haziran
ETYAT 1 0,03 1,0% 3 19% 24 Haziran
EUKYO 1 0,04 1,1% 4 20% 24 Haziran
SUNTK 113 0,84 3,5% 209 54% 30 Haziran
CEOEM 22 0,50 5,3% 27 81% 10 Ağustos
Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 5
Teknik Analiz
USD/TRY
Geçtiğimiz hafta en yüksek 18,25 en düşük 18,18 seviyelerini gören USDTRY paritesi haftanın kapanışını 18,23’ten gerçekleştirdi. Parite erken kotasyonlarda 18,24 TL seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 110 direncini test ederek gerileyen ve 108,36’dan kapanış yapan Dolar endeksi bu sabah 108,78 seviyesindeyken, ABD 10 yıllıkları yükselişe devam ederek %3,34 seviyesinde bulunuyor. Paritede gelebilecek haber akışları paralelinde tepki yükselişleri ile kanalın içerisine dönme ihtimali devam ediyor. Teknik olarak paritenin zirve seviyesi olan 18,36 kısa vadeli direnç olmaya, eğer zirve geçilecek olursa yükseliş kanalının üst bandı kısa vadede 19,00 seviyesine işaret ediyor. Destek seviyeleri ise 17,35 ve 16,50’de bulunmaya devam ediyor.
USD/TRY
Günlük Bülten 6
EUR/USD
Düşüş kanalı içerisindeki hareketine devam eden EURUSD geçtiğimiz hafta en yüksek 1,0113 en düşük 0,9864 seviyelerini görerek haftayı 1,00 seviyesinin hemen üzerinde 1,0048’den tamamladı. Parite bu sabah kanalın üst bandına yaklaşarak ilk
kotasyonlarda 1,0083 seviyesinde bulunuyor. Genel çerçevede paritedeki düşüş eğiliminin korunduğunu görmekle birlikte, pariteye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğuna ilişkin görüşümüzü sürdürüyoruz. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi EURUSD paritesi günlük grafiğinde bir düşüş kanalı içerisinde hareket ediyor. Kanalın alt ve üst sınırlarını dikkate aldığımızda önümüzdeki döneme ilişkin 0,9645 – 1,02 bandının ön plana çıktığını görmekteyiz. Dolayısı ile, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda EURUSD paritesinin kısa vadede bu bant içerisinde işlem görmesini bekleriz. 0,9645 seviyesi öncesinde geçen hafta test edilen 0,9875 desteği yer alırken, yukarıda ise 1,0375 öncesinde sırasıyla 1,0125 ve 1,0275, dirençleri bulunuyor.
EUR/USD
Günlük Bülten 7
XAU/USD
Ons altın geçen hafta 1.700 desteğinin üzerindeki seyrine devam ederek en yüksek 1.729 en düşük 1.691’i görerek 1.717 seviyesinden haftanın kapanışını yaptı. Bu sabah erken kotasyonlarda 1.714 seviyesinden işlem görüyor. Kanalın üzerine geri dönen fiyatlamalar ile kısa vadede aşağıda 1.700 destek seviyesine yakınsama beklenebilir.
Teknik görünüme bakacak olursak Mart 2021’den bu yana devam yükseliş trendini 1.825 seviyesinde (grafikte mor çizgi ile çizilmiş olan trend) izlemeye devam ediyoruz.
Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kanalın içerisinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.725 izlenebilecek ilk direnç seviyesi. Kısa vadede 1.700 ve 1.675 destekleri izlenecekken, olası yükselişlerde ise 1.805 ve 1.885 dirençleri takip edilecek.
XAU/USD
Günlük Bülten 8
XAG/USD
Gümüş fiyatları düşen kanalın üst bandına geçerek bu sabah saatlerinde 18,92 seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta en yüksek 18,95 ve en düşük 17,84 seviyelerini test eden değerli metal kapanışı 18,84’ten yaparak kanalın üzerinde çıkmayı başardı. Kısa vadeli teknik göstergeler kanal içerisine dönüşünün ardından gümüşün düşüş eğilimini koruyabileceğinin sinyalini veriyor. Bu çerçevede daha önce yaklaştığı 17,50 desteğine tekrar yakınsaması beklenebilir. Geri çekilmenin sürmesi durumunda 16,15 ve 15,80 destekleri izlenecekken, 19,85 seviyesi üzerine yükselişlerde ise 21,00 direnci takip edilecek.
XAG/USD
Günlük Bülten 9
Yatırım Merkezlerimiz
Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL 0 212 355 46 46
Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) 457 77 55
Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36 Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70
Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20
Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59
Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46 Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10 Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46
Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85
Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82
Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35 Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56 İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61 İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50
İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33
İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01 Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50
Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06
Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51 Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00
Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89 Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
Günlük Bülten 10
Uyarı Notu
Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda
bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.
Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
