04 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 03.03.2017
İç Piyasalar
02.03.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 89.934 0,69
BIST-30 110.513 0,69
DVZSP 3,8085 1,38
EUR/USD 1,0501 -0,43
ALTIN 1,238 -0,93
PETROL (BRENT) 55,49 -1,38
03.03.2017 USD/TL
TSİ 18:05 3,6243 3,7286 EUR/USD
1,0522 Tahvil (11.07.2018)
%11,12
%11,22
BRENT 55,10
Dış Piyasalar
02.03.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.001 -0,54
S&P 500 2.382 -0,59
NASDAQ 5.861 -0,73
DAX 12.059 -0,06
FTSE 100 7.382 -0,01
NIKKEI 19.564 0,88
SHCOMP 3.230 -0,52
Vadeli Piyasalar
03.03.2017 Değişim %
FDOW -0,31
FSPX -0,28
US 10-Y 2,4792
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD ISM İMALAT DIŞI ENDEKS 55,5-59
TR Şubat enflasyon 10.00 bek 0.44% (-0.02)
Yellen’ın Chicago yöneticiler klubünde ekonomik görünüm üzerine konuşması
ABD Şubat ISM imalat dışı endeks 18.00 55.5-59
Baker Hughes kuyu sayısı NA 1,095
Euro Bölgesi Ocak Perakende Satışlar 13.00
NETAS Olağanüstü Genel Kurul 11.00
ABD Adalet Bkn, Session hakkındaki iddialara yanıt için basın açıklaması 16:00 Bizi takip etmek içinBknz: ARALIK 2016
Yellen’ın Chicago yöneticiler klubünde ekonomik görünüm üzerine konuşması izlenecek TSİ 21.00
Fed'in istihdamın arttığı ve enflasyonun güçlendiği bir dönemde faiz artırımında geride kalmak istemediğini belirtmişti.
Aralık 2016’da Fed yetkilileri,
I. Enflasyon beklentilerinin "kayda değer" bir şekilde arttığını kaydederek ABD Pce fiyat endeksi yy %1.6’dan %1.9’a yükseldi.
II. İşgücü piyasasının güçlendiğini işaret ederek faiz artırımına gitmişti.
223 bin 1973 Mart’tan beri en düşük.
ÇİFT HANEYE TEĞET (İstanbul’a göre iyimser)
Foreks'in 21 banka/kurum analisti ile yaptığı anket sonucunda, TÜFE'de Şubat ayı ortalama tahmin %0,44,
yıllıkta medyan tahmin yüzde 9,73, ortalama yüzde 9,72 olarak gerçekleşti.
TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 0,92 ve yüzde -0,14 . Geçen yıl Şubat enflasyonu -0.02% olmuştu.
Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık Tüfe 9.22’den 9.72’e yükselecektir.
Çift hane için Tüfe %0.69 gelmeli.
İstanbul'da 2017 Şubat ayında perakende fiyatlar yüzde 0.33, toptan fiyatlar ise yüzde 0.20 oranında artmıştı.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
ABD Tüfe sonrası 3.66’dan 3.7024’e yükselen USDTRL’de 3,6133’den gelen tepki 3.kez 3,6386’a yönelirken, 3.6354 geçilemedi. Satış baskısı 110 gnlk ort 3.5707’e yöneldi. 3,5560 altında/ Haftalıkta 3,5495-3,5442-3,55 önceki tepeler destek. 3.6274 max sonrası aynı kalan ABD büyüme verisi ile 3.6137’e geriledi 3.6494-3.6568 gördü. ABD Pce fiyat endeksi yy %1.6’dan %1.9’a yükseldi. USDTRL haftalıkta 3,7362 3,7592 dirençler.
Bloomberg Dollar Spot Index geçen beş günde %1 artışla 20 Aralık’tan beri en çok artışı gösterdi.
Cuma 56,5 ile aynı kalması beklenen ABD Şubat ISM imalat dışı endeks açıklanacak. En yüksek beklenti 59 seviyesindedir. 56,2 beklenen ABD Şubat ISM imalat endeksi 57,7 oldu. 54,7’den (2 yılın yükseği) 55’e yükselmesi beklenen ABD Ocak ISM İmalat endeksi 56 olmuştu.
CME Group 30-Day Fed Fund futures vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması 75-100 bps %66 (15 Mar 2017), %61 (3 May 2017), 46% (14 Haz 2017),%40 (26 Temz 2017) - 28 Şub 2017 11:25.
Bloomberg’te Fed'in Mart'ta faiz artırma olasılığı%60'ı geçti. Toplantı tarihleri 14-15 Mart.
244 binden 245 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 223 bin 1973 Mart’tan beri en düşük. -12k 234 bin Kasım’dan beri en düşük, +22k 259 bin 4 haftanın yükseği, 235 bin 8 haftadaki en düşük –yıl sonu tatili ,275 bin 6 ayın yükseği ,235 bin 19,000 azalış 1973’den beri en düşüktü. 104 haftadır 300 bin altında , 241 binle 1973 Temmuz’dan beri en düşük olan dört haftalık ortalama 234,250 1973’Nis’dan beri en düşük.
Önümüzdeki hafta Perşembe (ECB, faiz kararı izlenecek. İhtiyaç olursa varlık alım programı stratejisini revize etmeye hazırız.Mevduat faizinin altında varlık alımı yapılabilir.
Demokratlardan ABD Adalet Bakanı Sessions’a İstifa Çağrısı.Haftalık yabancı işlemleri (20-24 Şubat 2017): Yabancılar hissede +51 mn $ ve DİBS'de +258 mn $ alıcı oldular
PEGASUS 2016 yılı sonuçlarını 6 Mart 2017 tarihinde borsa kapanışından sonra açıklayacaktır. Telekonferans 7 Mart 2017 Salı günü 11:00 'de
ICBC TURKEY BANK A.Ş. ICBCT Olağan Genel Kurul 30.03.2017
ASELS Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp sistemleri ihtiyacına yönelik olarak, 20.264.808 ABD Doları ve 92.908.206 TL toplam bedelli sözleşme imzalanmıştır.
METRO TURİZM Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arz işlemlerine başlandığı hususu daha önce Kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bağlı ortaklığımız hakkında Halka arz, Yabancı ortaklık olmak üzere her türlü tasarruf ihtimalleri değerlendirilmektedir.
DOCO 2017 yılında Henry markası altında dördü Viyana'da ve dördü Londra'da olmak üzere en az sekiz yeni gurme mağazası açılacaktır.
ENKAI Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,12 19.04.2017
MİGROS TİCARET A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, “Kipa’nın aramıza katılmasıyla birlikte, 2017 sonunda net satış alanımız 1,5 milyon metrekareye yaklaşacak. Son altı yıldır çift haneli büyüyerek, satışlarımızı iki katına çıkarmıştık. Şimdi dört yılda iki kat büyüklüğü hedefliyoruz.20 milyon TL yatırım yaparak Gebze’deki dağıtım merkezimizi tam akıllı sisteme geçirdik. Migros bünyesine 48 hipermarket, 48 süpermarket, 72 Express mağaza ile toplam 320 bin m2 net satış alanı daha eklendi; 73 ilde ve yurt dışı Ramstore mağazaları dahil 1782 mağazaya ulaştı. Böylece Migros, 2017 yılında yeni açılacak mağazalarla net satış alanını yurt dışı dahil yaklaşık 1,5 milyon metrekareye yükseltmeyi hedefliyor. Tesco Kipa’nın 20 ilde bulunan 26 AVM’si ile yurtiçi alışveriş merkezi sayısını da 30’a ulaştıran KARTN Genel Kurul Tarihi 30.03.2017
ALKA Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,4195881 25.04.2017 GARAN Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,29762 0,29762 TV 3,3%
KARDEMİR'İN 2016 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET ZARARI 123.789.879 TL (2015/12 AYLIK:
-21.335.053 TL)
KRDMD -84,722 15.12.2016 tarihinde başlatılan geri pay alımı işlemine son verilmesine PETKM 725.786.278 626.378.793 4Ç 215 bek 95 Net Satışlar 11% Brüt Kar 84%
Faaliyet Karı 115% FAVÖK 94% Ana Ortalık 76%
ANADOLU EFES'İN 2016 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET ZARARI 70.795.000 TL (2015/12 AYLIK: -197.759.000 TL)
Maliye Bakanı Ağbal, "KDV Kanunu ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışmayı başlattık” Businessht
Emlak Konut'un 1 Şubat'ta başlattığı ve 20 yıl vade imkanı sağlayan konut kampanyasında bir ayda toplam 2 bin 300 konut satıldı ve 2,6 milyar lira ciro elde edildi.Emlak Konut, geçen yıl ocakta 332 adet, şubatta 424 adet, martta 444 adet, nisanda 451 adet ve mayısta 552 adet adet konut ile 5 ayda toplamda 2 bin 203 konut satışı gerçekleştirmişti. 1 ayda ulaştığı satış rakamları, geçen yılın ilk 5 ayındaki rakamları da geride bıraktı (Dünya)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşılan en son anketlere göre referandumda hayır oyu kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 35, evet diyeceklerin oranı ise yüzde 47. Kararsızlar dağıtıldığında bu rakam en düşük yüzde 53, en yüksek ise 58'e yaklaştı (Sabah 2.3.2017 09:07).
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Aka, uluslararası operatörlere yatırımlarını artırmak için 10 alanda teşvik verileceğini açıkladı Arsa kullanım hakkı, elektrik, kredi, SGK, fiber altyapı kurulum desteği ile vergi indirimi, Ar-Ge teşviki, teknoloji girişim sermayesi desteği
Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu için geri sayım. ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Bayız, "Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK, nisan ayında Rize'de canlı şebekeye bağlanarak kullanılacak. Turkcell ile imzalanan protokolle kırsal alanlardaki 2G'nin 4,5G'ye entegrasyonunun sağlanması için bin 799 baz istasyonunda ULAK baz istasyonunun kullanılacağını ifade ederek, " ULAK ile ASELSAN tarafından üretilecek yerli anten ile operatörler, 4,5G ihale şartnamesinde istenilen yerlilik oranını karşılamaları için önemli bir adımı atacaklar (AA).
Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi Doğalgaz Dağıtım Lisansı İhalesi"ne katılabilmek için AKMERCAN, AKSA, FERNAS, M.B.D. İnşaat, SEL- TAN İnşaat ve ALOZ Mühendislik şirketleri başvurdu.
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann, Adalet Bakanı Bozdağ'ın Almanya'da Türk vatandaşları ile bir araya geleceği programın iptaline neden olan gelişmelerle alakalı olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Genelkurmay Başkanlığınca, FETÖ darbe girişimine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
ERDOĞAN: EL BAB'DAN SONRAKİ SÜRECİMİZ MÜNBİÇ İSTİKAMETİNDE OLACAK; RAKKA SÜRECİNİ KOALİSYONLA YÜRÜTME GAYRETİNDEYİZ- NTV;ÇAVUŞOĞLU: YPG BURADAN ÇEKİLMEZSE BİZ YPG'Yİ VURACAĞIMIZI DAHA ÖNCEDEN SÖYLEDİK
GÜNLÜK BÜLTEN 03.03.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
TKFEN 8,79 8,64-8,58 8,55 9,23 9,3 9,38 9,44 9,68 USD$ 2,5035 2,5216 2,5389 2,5431 2,559 2,6243 ASELS 15,77 15,21 15,09 16,59 16,97 16,59 sonrası 15,71 2. Kez test edildi Macd AL 16,97 2.618%
KORDS 7,52 7,41-7,34 7,65 8,04 Macd AL
SISE 4,03 3,99-3,97 4,10-4,12 4,28 Macd AL
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,69 artış ile 89,934 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,4 mlr TL.
Aylık bazda direnç 90,048 (dün max 90,043) 91,805 93,398 1.618% 91,029
24,960 USD önceki tepe 92,057 bu seviyelerde satışlar görülebilir.
Haftalık bazda dirençler 91,371 91,585 91,805 93,116 93,398
Geri çekilmelerde kısa vadeli ortalamalar 88,721-88,494 seviyelerindedir.
Olası 87,244 altında 86,877 haftalıkta 86,717 , 23.6% 86,530 38.2% 84,643 seviyelerindedir.
USD bazında Gap 23,583 /TL 86,979
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 03.03.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 AYLIK BAZDA 90,048 GEÇİLEMEDİ 89,344 GAP KAPANIR?
S O N D 2013 M A M J J A S O N D 2014 M A M J J A S O N D 2015 M A M J J A S O N D 2016 M A M J J A S O N D 2017 M 5000 10000
x1 00 00 0
60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
423.6%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
XU 100 (89,460.05, 90,043.27, 89,417.38, 89, 933. 88), Parabolic SAR (87,244. 98)
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %11,55 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,07-11,21 bandında hareket etti. Haftalık bazda 11.55% önceki tepe, 11.66 11.76 11.89% sonraki destek seviyeleridir.Kısa vadeli ortalamalar 11.11-11.21%.
Yıllık ortalama 10,09% seviyesindedir.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0 ,2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,69 olarak gerçekleşmişti.
Geçen sene Şubat ve Mart ayında -0.02% ve -0.04% gerçekleşen enflasyon rakamları nedeniyle Tüfe’de çift hane mümkün görünüyor.
Foreks anketinde beklenti 0,44% olup, yıllık Tüfe 9.22’den %9.72’e yükselecektir. Çift hane için Tüfe %0.69 gelmeli.TCMB yetkilisi ;Tahvil alımlarının Çarşamba günü sona erdiğini ve TCMB'nin tahvil portföyünün 15 milyar TL seviyesine düşeceğini aktardı.
FXU030-1 vadeli kapanış 110.400 +0,62%
110,475 - 111,075 sonraki direnç seviyeleriydi.
Dün 110,500-110,625 sonrası satışlar görüldü.
111,075 üzerinde haftalık bazda dirençler
111,450 112,425 112,800 113,250 115,700 116,900
Aylık Bazda Dirençler 112,425 114,975 116,900
Geri çekilmelerde,
Seans içinde önem kazanan seviyeler 109,750 109,025
108,900 107,175 107,725
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz
İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
GÜNLÜK BÜLTEN 03.03.2017
Vadeli İşlemler
Mart 17,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 18,5 milyar TL’lik iç borçlanma
Nisan 1,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 2,2 milyar TL’lik iç borçlanma, Mayıs 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 5,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Piyasa Kamu (2) Toplam Öde me
01.03.2017 173 41 214
08.03.2017 10.983 2.477 13.459
15.03.2017 907 365 1.272
22.03.2017 705 345 1.050
29.03.2017 1.361 314 1.675
TOPLAM 14.129 3.542 17.671
05.04.2017 658 175 834
26.04.2017 821 257 1.078
TOPLAM 1.480 432 1.912
03.05.2017 77 74 151
10.05.2017 51 12 63
17.05.2017 2.469 1.164 3.634
24.05.2017 436 204 641
TOPLAM 3.034 1.454 4.488
İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2017 Yılı Mart Ayı
2017 Yılı Nisan Ayı
2017 Yılı Mayıs Ayı
(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.
(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31
20-02-2017 10,39 24-02-2017 10,41 28-02-2017 10,40 01-03-2017 10,38 02-03-2017 10,42
TCMB 2017 PPK : 16 Mart; 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 23 Mart 2017
Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
