ahatag4bha13 Sançmala PANL
GÜNLÜK BÜLTEN 11.09.2013
ARADIĞINIZ KONGREYE ULAŞILAMIYOR
ABD Senatosu, Obama’nın Suriye’ye müdahale talebiyle ilgili ilk oylamayı bugün yapacaktı. Ertelenen karar sonrası oylamanın gelecek haftadan önce yapılmayabileceği yorumları ağırlık kazandı.
Hatırlayacak olursak Obama kongre oylaması sonucundan emin değilim açıklamasında bulunmuştu.
Yapılan anketlerde Senato’nun yaklaşık yarısı hala kararsız durumdaydı.
Reuters anketine göre halkın sadece %20’si Suriyeye müdahalede bulunulmasını istiyordu.
Rusya-10 gün içinde kimsayal silahlarla ilgili sürecin tamamlanması bekleniyor.%23.8 ARTIŞ
Mayıs 2013’te 11.4 milyar TL, Haziran ayında 13.8 milyar TL olan sektörün dönem net karı (yıllık %19.7 artış göstermişti) Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 artışla 16,6 (13,4) milyar TL oldu.
Haziran ayında %1,9 ve %16,1 olan aktif kârlılığı ve özkaynak kârlılığı %1,9 ve%15,9 oldu.
Mayıs 2013’te %16.8, Haziran ayında %16.3’e gerileyen sermaye yeterliliği standart oranı ise %15,9’a (%16,3) geriledi.4x4 BÜYÜME
2013 2Ç’de %3,6 beklentinin üzerinde GSYH büyüme verisi %4,4 olarak gerçekleşti.Bu rakam son 1.5 yılın en hızlı büyüme oranı. En yüksek beklenti %4,2 seviyesindeydi.
Kamu harcamaları %7,4 artarken, özel sektör yatırımları %2 daraldı.
Turizm sektörü %14,9 ile en çok büyümeyi gösterdi.
Çağlayan bu yıl büyümenin %3,5 altında kalmasını beklemiyorum açıklamasında bulundu.
2013 sonu büyüme beklentisi ise %3,5 düzeyinde.
Hatırlayacak olursak 2013 yılı birinci üç aylık çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %3,0’lık (%3.3) artışla 28075 Milyon TL olmuştu.Beklenti %2.2 seviyesindeydi.
2012 yıllık rakam ise %2.2 olmuştu.İç Piyasalar
10.09.2013 Kapanış Değişim %
BIST-100 71,788 3.01
BIST-30 88,010 3.02
USD/TL 2.0155 -0.59
EUR/USD 1.3264 0.09
ALTIN 1361 -1.86
PETROL (BRENT) 111.46 -1.30
11.09.2013 MB USD/TL
Dün 2,0420 2,0321
EUR/USD
1,3260 1,3269
Tahvil (13.05.2015)
%9,44
%9,55
BRENT 112,93 111,55
Dış Piyasalar
10.09.2013 Kapanış Değişim %
NASDAQ 3,729 0.62
DAX 8,446 2.06
DOW JONES 15,191 0.85
FTSE 6,583 0.82
NIKKEI 14,521 0.68
S&P 500 1,683 0.73
Vadeli Piyasalar
11.09.2013 Değişim %
FDOW 0.01
FSPX -0.09
U.S.10-Y 2.966%
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Toptan Stoklar
ABD Temmuz Toptan Stoklar 17.00 bek 0.3% önceki -0.2%
ABD Haftalık DOE Petrol Stokları 17.30
Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz kararı
Yarın TCMB Temmuz ayı cari işlemler dengesi 10.00 bek -5.3mlr$
İtalya’nın 12.00’da 3m€ 101 günlük ihalesi izlenecek
Bizi takip etmek için
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Perşembe günü ABD bütçe dengesi açıklanacak olup, 116 mlr$ ile beş yıldan uzun bir sürede en büyük bütçe fazlasını açıklamıştı. Yüksek gelirler nedeniyle ilk 10 ayda %38 daha küçük bütçe açığı görüldü 607 mlr$ (973mlr$).
Suriye, Rusya'nın savaşsız bir çözüm için Esad rejiminin elindeki kimyasal silahları uluslararası denetime vermesini önerisini kabul etti.
13 Eylül’de Dow endeksi'nden Bank of America, HP ve Alcoa çıkarken, yerlerini Goldman Sachs, Nike ve Visa alacak.
Ankete katılan 69 ekonomistin yaklaşık dörtte üçü, Fed'in 17-18 Eylül'de yapacağı toplantının ardından tahvil alımlarının azaltılmaya (10 mlr$) başlanacağı yönünde bir karar açıklamasını bekliyor.
Asya’da hisse senetleri Suriye’de tansiyonun yumuşaması ile 10 günde de yükseldi.Bakır vadelilerinin yükselmesi ile Dünyanın 2.büyük madencilik şirketi Rio Tinto %1.7 değer kazandı.
Kerkük’e ikinci boru hattı. Petrol Türkiye üzerinden ihraç edilecek.
Bank of America, 2100 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.
S&P, Arjantin'in kredi notunu CCC+seviyesine indirdi.
TÜRK HAVA YOLLARI, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Çevre Yönetim Sistemi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi verildi. İki kurum arasında imzalanan protokolde ise TSE'ye, THY'i denetleme yetkisi verildi.
KELEBEK MOBİLYA Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek 10.00 SARAY MATBAACILIK Akyurt mevkiinde faaliyet gösterecek olan yeni fabrika binasına kendi elektrik ve ısısını üretmek amacı ile kojenerasyon sistemi kurulmasına ve bu sistem için gerekli başvuruların T.C.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yapılması hususuna, karar vermiş olup, 2,15 MW lik elektrik üretimi ve kojenerasyon sisteminin kurulması için EPDK'na lisans başvurusu yapılmıştır.
TSKB GAYRİMENKUL 5 yıldızlı ve yaklaşık 200 odalı otel projemizin (Divan Adana) inşaat çalışmaları kapsamında Mimari İnce İşler ve Elektro-Mekanik İşler ihalesi sonuçlandırılmıştır. Buna istinaden, Bilici Yatırım-TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı olarak Mimari İnce, Elektrik ve Mekanik İşleri için Kart İnşaat Dekarasyon Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmıştır.
CENGİZ-KOLİN-LİMAK ortaklığı medyaya girmekten vazgeçti. Ortaklık adına yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunan Türk Medya Grubu (Akşam Gazetesi, SkyTürk360, radyo ve dergiler) ile ilgili satın alma yolundaki girişimimizden vazgeçmiş bulunmaktayız"
denildi.
DENTAŞ Şirketimiz hisselerinin Borsa İstanbul kotundan çıkarılması hususunda karar alınması. 12 Ağustos - 9 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen zorunlu çağrıda uygulanan çağrı fiyatı olan 3,36 TL olması öngörülmektedir. Çağrı için ayrılacak olan fon miktarı SPK'ya yapılacak olan çağrı başvurusunun sonuçlanmasını müteakip tespit edilecek ve kamuya duyurulacaktır.
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE 2013 yılının ilk beş aylık dönemi için toplam 508,7 milyon TL tutarında devlet katkısı ödemesi yapıldı.
MEVDUAT TL'DEN DÖVİZE KAYMAYA BAŞLADI. Merkez Bankası verilerine göre Ağustos ayında TL mevduat hacmi 3.4 milyar TL küçülerek 553.4 milyar liraya gerilerken, yabancı para mevduat 5.6 milyar dolarlık bir artışla 127.8 milyar dolara yükseldi. Kurdaki yükselişle birlikte döviz mevduatının TL cinsinden tutarında bir ayda yüzde 11.4 oranında 26.8 milyar lira tutarında artış yaşandı.
GOLDMAN SACHS, TÜRKİYE İÇİN 2014 BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ. 2014 için büyüme tahminini yüzde 4.2'den yüzde 2.7'ye indiren Goldman Sachs, 2014 tahminleri için riskin hala aşağı yönlü olduğunu da vurguladı.
YILDIZ: PETROLÜN MALİYETİ 3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR. Enerji Bakanı Taner Yıldız, petrol fiyatları bu seviyede sürerse getireceği ek maliyet yıllık 3 milyarın doların üzerinde olabilir.
ELEKTRİKTE VATANDAŞLARA ŞOK FATURA. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (BEDAŞ) kullanıcılara haber vermeden tarifelerde yaptığı değişikliğin tüketicilere faturası ağır oldu. Tüketiciler önceki aya göre ortalama yüzde 20-50 arasında yüksek gelen faturalara isyan ediyor.
BEDAŞ yetkilileri ise yüksek gelen faturaların bayram nedeniyle okuma sürelerinin uzamış olması ile ilgili olduğunu savundu.
TÜPRAŞ’IN AKARYAKITI TEMİZ ÇIKTI. Maliye Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu temmuz ayında denetim amacıyla, TÜPRAŞ ait Aliağa tesislerinden akaryakıt numuneleri almıştı. Numunelerin analiz sonuçları mevzuata uygun çıktı.
ORGANİK TARIMA DEKAR BAŞINA 70 TL DESTEK. Organik tarım ile uğraşan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. Bakanlık aldığı kararla dekar başına ürünlere 70 lira destek sağlarken çiftçi kayıt sisteminde de yeni düzenlemeler devreye girecek.
OBAMA RUSYA'NIN ÖNERİSİNE DESTEK VERDİ. ABD Başkanı Barack Obama'nın, Rusya'nın, Suriye'nin kimyasal silahlarına yönelik talebinin BMGK'da tartışılmasına destek verdiği bildirildi.
YENİ İPHONE'LAR TANITILDI. Sunumda iPhone 5S'in iPhone 5 ile aynı pil ömrüne sahip olacağı belirtildi. Telefonun fiyatı ise 16 GB için 199 dolar, 32 GB için 299 dolar ve 64 GB için 399 dolar olarak belirlendi.
GÜNLÜK BÜLTEN 11.09.2013
0.7
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
MGROS 17.25 17.20 17.60-17.75 PETKM 2.74 2.72-2.70 2.81-2.82 PGSUS 28.60 28.00-27.90 29.00-29.20 ASYAB 1.89 1.86-1.83 1.98-1.99
BIST –100
2 2 2 9 6
M a y
1 3 2 0 2 7 3
Ju n e
1 0 1 7 2 4 1
Ju l y
8 1 5 2 2 2 9 5
Au g u st
1 2 1 9 2 6 2 9
Se p tem b e r
1 6 2 3
5 0 0 0 0 x10000 6 2 0 0 0 6 3 0 0 0 6 4 0 0 0 6 5 0 0 0 6 6 0 0 0 6 7 0 0 0 6 8 0 0 0 6 9 0 0 0 7 0 0 0 0 7 1 0 0 0 7 2 0 0 0 7 3 0 0 0 7 4 0 0 0 7 5 0 0 0 7 6 0 0 0 7 7 0 0 0 7 8 0 0 0 7 9 0 0 0 8 0 0 0 0 8 1 0 0 0 8 2 0 0 0 8 3 0 0 0 8 4 0 0 0 8 5 0 0 0 8 6 0 0 0 8 7 0 0 0 8 8 0 0 0 8 9 0 0 0 9 0 0 0 0 9 1 0 0 0 9 2 0 0 0 9 3 0 0 0 9 4 0 0 0 9 5 0 0 0
Teknik Bakış
Endeks günü %3.01 artış ve 71788 (+2099) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3.5 milyar TL oldu.
Satış fırsatı yaratabileceğini belirttiğimiz 71000-71200 bandına yönelen endeks 1.seans 71000 sonrası 70600’e geriledi.2.Seans ise maksimum 71953 görüldü.
72500 sonraki direnç, *73033 haftalık bazda kuvvetli direnç.Satış denenebilir.
74000 üst limit olabilir. 71000-70600, 69400-68800 destek konumuna gelirken,
22-10 gnlk ortalamalar 68750-68300’lerdedir.
TL Bazında BIST-100 $USD Kur $USD
73261 36052 2,0321
73483 36161 2,0321
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 11.09.2013
TCMB dün 3 milyar TL tutarında haftalık repo li
ihalesi açtı.
Hazine dün düzenlediği iki ihalede rot dahil toplam 3,45 milyar TL satış yaptı. 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesinde rot dahil toplam 1,34 milyar TL satılırken, ihaledeki ortalama bileşik faiz %9,52 oldu.
10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesinde ise rot dahil toplam 2,11 milyar TL satılmış olup, ortalama bileşik faiz %10,05 olarak gerçekleşti.
%9.41 bileşik seviyesinden güne başlayan 13 Mayıs 2015 vadeli gösterge tahvil, %9.58-9.34 bandında hareket edip,%9.55 seviyesinden kapanışı gerçekleştirdi.
CNBC-e anketine göre Temmuz için ortalama -5,3 mlr dolar cari açık bekleniyor (Perşembe günü). Haziran -4.44 mlr$.
.
VİOP kontratı 1.seans satış fırsatı yaratabileceğini belirttiğimiz 87450’e yöneldi.
87275 sonrası 86900’de dengelendi. 87850 maksimum görüldü. Kapanış 87375 1.33%.
2.seans ise 89050 görüldü. 88000’lerde destek buldu. Kapanış 2.81% artış 88650.
Açık.Poz.Değişimi -6351 (5031).
Haftalık bazda 89125 ve üzerinde kar satışı denenebilir. 90700,91600-92000 sonraki direnç seviyeleridir.
22-10 gnlk ortalamalar 84600-84250, 84050 geri çekilmelerde önem kazanabilir.
Gösterge Tahvil SGMK & FAİZ
ViOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 11.09.2013
Vadeli İşlemler
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
