Endeksler Kapanış Değişim (%) İMKB-100 Endeksi İMKB-100 42,697 ▼ -3.63 Destekler Dirençler
İMKB-30 53,434 ▼ -3.87
Sınai 33,011 ▼ -2.20 I 42,400 III 44,000
Mali 63,089 ▼ -4.05 II 42,000 II 43,500
Hizmetler 28,000 ▼ -3.34 III 41,500 I 43,000
İMKB-100 Endeksi Hareketli Ortalamalar
7 Gün 21 Gün 45 Gün 70 Gün 200 Gün
İMKB-100 44,415 47,587 50,288 51,277 50,034
İMKB-100 Endeksi Grafik ve Piyasa Yorumu
İşlem Hacmi (Bin YTL)
1,404,939
Borsada dün satıcılı bir seyir görüldü. Gün içinde 42402 seviyesine kadar gerileyen İMKB-100 endeksi günü, bir önceki güne göre, %3.63 oranında değer kaybederek 42697 (3.63 cent) seviyesinde kapadı. ABD tarafındaki zayıf veri akışının sürmesi, ABD'de tahvil sigortası yapan iki şirketin kredi notlarının indirilebileceğine ilişkin kaygıların yurtdışı tarafta borsalarda neden olduğu düşüşlerin piyasa üzerindeki satışlarda etkili olduğu gözlendi.
ABD Merkez Bankası'nın 0.50 puanlık faiz indirim kararının piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı.
İMKB'de bugün de ağırlıklı olarak yurtdışı taraftaki gelişmelere paralel bir seyir beklenmektedir. Borsalardaki hareketlerin yanında, ABD'deki veri akışı ve şirket karları yakından izlenecektir. ABD'de bugün açıklanacak olan Ocak ayı tarımdışı istihdam verileri de piyasalarda önemsenmektedir. Gün içinde sigorta şirketlerınden yapılan açıklamaların ardından, başta ABD olmak üzere, güne başlarken yurtdışı tarafta borsalarda gözlenen toparlanmalar dikkate alındığında, dün etkili olan güçlü satışlardan sonra, İMKB'nin bugün güne tepki niteliğindeki alışlar ile başlaması beklenebilir.
Endeksin açılışta önemli dirençleri 43000, 43500 ve 44000 seviyelerindedir. Diğer önemli dirençler 44500, 45000, 45600 ve 46000 seviyelerindedir.
Özellikle 46000 seviyeleri ana direnç olarak önemli bulunmakta, olası yukarı hareketlerde güçlü bir şekilde bu bölgenin üzerine dönülmediği sürece, yükselişlerin yine sınırlı kalacağı, piyasa üzerinde satış baskısının süreceği düşünülmektedir. Dolayısıyla, 46000 seviyesi olası yukarı hareketlerde kısa vadeli stop loss olarak da kullanılabilir.
Destek olarak ise 42400 ve 42000 seviyeleri ön plana çıkmaktadır. Geri çekilmelerde 42000 seviyesi ana destek olarak önemini korumaktadır. Piyasa üzierinde satış baskısının sürmesi halinde de, ilk etapta bu bölgede dengelenmesi beklenebilir.
Endeksin 42000 seviyesindeki desteğinin bozulması, yaklaşık 3.5 aydır gözlenen alçalan hareket içinde, piyasanın yeni bir satış dalgası
içine girmesine neden olacaktır. Bu seviyenin altında, olası denge bölgeleri olarak 40700, 39500, 38800, 37000 ve 36300 seviyeleri takip edilebilir.
MACD Al Sinyali Veren Hisseler
Hisse Adı Kapanış MACD Değeri
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Stochastic Değeri En Yüksek / En Düşük Senetler
Hisse Adı S.Değeri Hisse Adı S.Değeri
ISATR 100.0 KIPA 27.0
ESEMS 98.1 DOBUR 26.9
YKFIN 94.8 BURVA 26.7
MERKO 93.8 DOKTS 26.5
BAGFS 93.4 ULKER 26.0
HEKTS 93.3 TCELL 26.0
EGCYO 91.2 ALCAR 25.9
AKCNS 90.5 KCHOL 25.7
MZHLD 89.5 VKGYO 25.0
DITAS 88.9 EGPRO 24.6
KARSN 88.8 DURDO 24.5
ISKUR 88.5 ARENA 24.4
GUSGR 86.3 VKING 24.0
FENER 85.3 BRMEN 24.0
AKIPD 85.1 PKART 23.1
Momentum Değeri En Yüksek / En Düşük Senetler
Hisse Adı M.Değeri Hisse Adı M.Değeri
YKFIN 167.0 ALNTF 93.2
ISATR 134.0 TEKST 93.1
DOGUB 132.9 VESBE 93.1
ESEMS 132.5 PIMAS 92.9
ISYAT 129.0 ARSAN 92.9
KOZAD 120.0 UCAK 92.8
MERKO 117.6 SODA 92.7
BAGFS 116.9 YATAS 92.6
TRCAS 116.8 PARSN 92.6
HEKTS 116.2 DESA 92.6
VKFYT 115.3 GARAN 92.5
AKIPD 114.5 LINK 92.4
AKCNS 114.3 EGPRO 92.4
DGATE 113.9 KCHOL 92.3
IPMAT 113.7 EVNYO 92.3
RSI Değeri En Yüksek / En Düşük Senetler
Hisse Adı RSI Değeri Hisse Adı RSI Değeri
FENER 94.5 SARKY 24.3
TSPOR 79.4 CBSBO 24.3
GLDTR 74.6 BFREN 24.2
GSRAY 74.1 VESBE 24.1
DGATE 71.7 NETAS 23.9
BAGFS 71.3 KAREL 23.8
ESEMS 69.9 YTFYO 23.8
ISATR 69.7 KRTEK 23.8
HEKTS 68.3 VKGYO 23.7
EFES 67.9 TSKB 23.6
AKIPD 67.1 GEDIZ 23.5
TKBNK 64.1 ASELS 23.5
YKFIN 63.1 AKGRT 23.3
VKFYT 61.4 ALGYO 23.2
ISYAT 60.5 GOODY 23.2
14 Günlük Hareketli Ortalamanın Üzerindeki Senetler
Hisse Adı Kapanış %Fark
YKFIN 3.54 22.7
ISATR 20,570.00 19.3
ESEMS 3.02 17.1
ISYAT 2.76 12.9
BAGFS 103.50 12.4
FENER 43.00 10.6
AKIPD 2.84 8.6
TSPOR 8.35 7.5
HEKTS 1.29 7.5
DGATE 2.70 6.1
VKFYT 2.13 4.4
TKBNK 6.35 4.1
GIMA 3.24 3.9
AKYO 1.44 3.8
GUSGR 1.65 3.8
14 Günlük Hareketli Ortalamanın Altındaki Senetler
Hisse Adı Kapanış %Fark
FVORI 2.37 -10.2
KCHOL 4.56 -10.2
VKING 1.30 -10.2
FORTS 1.62 -10.1
METUR 1.68 -10.1
ALARK 2.72 -10.1
ESCOM 1.25 -10.0
FRIGO 1.05 -9.9
ECZYT 3.02 -9.9
TSKB 1.36 -9.8
METYO 0.87 -9.8
ALCTL 1.63 -9.7
YKBNK 3.10 -9.7
NTTUR 0.84 -9.7
DOHOL 1.58 -9.7
İMKB-30 Hisselerinin Hareketli Ortalamaları
Hisse Adı 7 Gün 21 Gün 70 Gün 200 Gün
AKBNK 7.03 7.49 8.29 8.26
AKGRT 5.21 5.78 6.76 7.13
ARCLK 7.01 7.40 8.07 8.86
ASYAB 9.95 10.32 10.21 9.10
AYGAZ 4.31 4.66 4.91 4.62
DOHOL 1.66 1.83 2.13 2.37
DYHOL 3.74 4.13 4.62 4.88
ECILC 4.11 4.47 4.93 5.21
EREGL 7.59 8.34 9.40 9.15
GARAN 7.79 8.52 9.30 8.56
HALKB 9.03 9.63 9.92 -
HURGZ 3.29 3.44 3.58 3.69
ISCTR 6.03 6.42 6.98 6.94
ISGYO 1.47 1.56 1.74 1.92
KCHOL 4.81 5.27 5.76 5.66
KRDMD 1.02 1.13 1.24 1.14
MIGRS 18.96 19.96 20.78 19.96
PETKM 6.76 7.45 8.53 8.57
PTOFS 4.81 5.13 5.58 5.56
SAHOL 5.17 5.62 6.32 6.51
SISE 1.73 1.91 2.18 2.31
SKBNK 3.91 4.29 4.57 4.13
TAVHL 8.50 9.26 10.20 10.83
TCELL 10.69 11.26 11.58 10.32
THYAO 7.28 7.64 8.17 8.30
TSKB 1.42 1.58 1.80 1.95
TUPRS 29.76 30.87 31.48 30.28
ULKER 4.00 4.20 4.39 4.47
VAKBN 3.09 3.38 3.71 3.71
YKBNK 3.30 3.55 3.87 3.68
MACD
Orta vadeli bir göstergedir. Hareketli ortalamaların uyum ve uyumsuzluklarından faydalanarak trendleri izler. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD değerinin referans çizgisini yukarı doğru kesmesi "al", aşağı doğru kesmesi de "sat" sinyali olarak değerlendirilir. Göstergede referans çizgisinin üzeri güçlü bölgeyi, altı ise zayıf bölgey dolayısıyla satış baskısını gösterir.
STOCHASTIC
Kısa vadeli bir göstergedir. Stochastic göstergesi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Göstergede 80 seviyesinin üzeri aşırı alım bölgesini, fiyatların kısa vadede hızlı yükseldiğini gösterir ve “sat” sinyali olarak değerlendirilir. 20 seviyesinin altı ise aşırı satış bölgesini, fiyatların kısa vadede hızlı düştüğünü ve “al” sinyalini oluşturur.
MOMENTUM
Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi “sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması “al” sinyali olarak değerlendirilir. Ayrıca momentumun aşırı satış bölgesinden yani tabandan dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, fiyatı yükselten faktörlerin etkilerinin zayıfladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Momentum göstergesinde (150) seviyesinin üzeri aşırı yükselişi, (-50) seviyesinin altı aşırı düşüşü ifade eder. Fiyatların aşırı yükseliş bölgesine girmesi fiyatların kısa vadede düşüş trendine gireceğini, aşırı düşüş bölgesine girmesi ise fiyatların kısa vadede yükseliş eğilimine gireceğini göstermektedir.
RSI
Gösterge 0 ile 100 arasında dalgalanır. Göstergede 70 seviyesinin üzeri aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altı ise aşırı satım bölgesini gösterir. Hızlı fiyat hareketlerinin yaşandığı dönemlerde göstergenin aşırı alım veya aşırı satım bölgelerine ulaşmış olması dönüş için bir sinyaldir. "Sat" sinyali göstergenin aşırı alım bölgesinden aşağı döndüğünde, "al" sinyali ise göstergenin aşırı satım bölgesinden yukarı döndüğünde oluşur. Ayrıca göstergede 50 seviyesi referans noktasını gösterir. Göstergenin 50 seviyesinin üzerine çıkması "al", altına inmesi ise "sat" sinyali olarak değerlendirilir.
HAREKETLİ ORTALAMALAR
Hareketli ortalamalar kısa vadede belirsiz olarak dalgalanan fiyatların düzeltilerek, trendlerin daha belirgin bir şekilde görülmesini sağlarlar. Hareketli ortalamalar destek ve direnç noktaları görevi görmektedir. Bu seviyelerin destek ve direnç olarak güçleri hareketli ortalamanın vadesine göre değişmektedir. Hareketli ortalamalar alım veya satım kararı verilmesinde de etkili olurlar. “Al” sinyali fiyatın hareketli ortalamayı yukarı doğru kırması ile gerçekleşir. “Sat” sinyali ise fiyatın hareketli ortalamayı aşağı doğru kırması ile gerçekleşir. Kısa vadede fiyatların hareketli ortalamanın çok üzerine çıkması veya hareketli ortalamanın çok altına düşmesi tersi yönde bir tepki hareketinin oluşmasını sağlar. Orta vadeli veya uzun vadeli bir hareketli ortalamanın yükseliyor olması trendin güçlü olduğunu, düşmekte olması ise trendin zayıfladığın gösterir.
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza 22 Kat: 4 80670 Maslak-İstanbul Tel: (0212) 345 11 11 Fax: (0212) 345 07 18 e-mail: ibrahim.usul@teb.com.tr
Uyarı Notu
Burada yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“TEB Yatırım”) tarafından işbu rapor tarihi itibariyle hazırlanmıştır. TEB Yatırım’ın bu tarihten sonra söz konusu bilgi ve görüşlerde meydana gelebilecek değişikliklerden yatırımcıları haberdar etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
TEB Yatırım ve ona bağlı kurum ve kişiler burada yer alan şirketlerin menkul kıymetleri üzerinde piyasa yapıcısı konumunda veya o menkul kıymetler üzerine yoğun olarak işlem yapıyor olabilirler olabilirler. TEB Yatırım ve ona bağlı kurum ve kişiler burada yer alan şirketlerin menkul kıymetlerinde işlemleri etkileyecek şekilde pozisyon sahibi olabilirler veya bu şirketlere yatırım bankacılığı hizmeti sunuyor veya sunacak olabilirler. TEB Yatırım ve ona bağlı kurum ve kişiler zaman zaman burada yer alan menkul kıymetlerden her hangi birinde pozisyon almış olabilirler ve bu menkul kıymetleri veya bunlara ilişkin opsiyonları kendi ve/veya müşterilerinin hesabına alıp satabilirler.
Burada tartışılan yatırım seçenekleri tüm yatırımcılara uygun olmayabilir. Yatırımcılar burada bahsedilen şirketlerin menkul kıymetlerine ilişkin her hangi bir yatırım kararını, kendi özel yatırım amaçları ve mali durumlarını göz önünde bulundurarak, o şirket tarafından onaylanmış izahnameyi, sirküleri, kendi araştırmalarını ve bağımsız danışmanlarından aldıkları tavsiyeleri temel alarak yapmalıdır. Burada yer alan bilgiler hukuki, vergisel veya finansal tavsiye olarak yorumlanamaz. Yatırımın döviz üzerinden olması halinde, döviz kurlarındaki değişikliklerin o yatırımın değeri, fiyatı veya o yatırımdan elde edilecek getiri üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilir. Yatırımların getirisi istikrarsız olabilir. Geçmiş performans gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Burada bahsedilen yatırımların fiyat ve değerleri doğrudan veya dolaylı olarak yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak artabilir veya azalabilir ve bu durum yatırımcıların yatırdıkları anaparada kayba yol açabilir. Yatırımcılar burada bahsedilen yatırımlara ilişkin riskleri kaldırabilecek mali yeterliliğe sahip olmalıdırlar.
Burada yer alan bilgiler halka açık kaynaklardan veya TEB Yatırım tarafından güvenilir addedilen diğer kaynaklardan derlenmiştir. TEB Yatırım bu bilgilerin veya bu bilgilere dayalı olarak yapılan tahmin, çıkarım veya görüşlerin doğruluğu, tamlığı veya uygunluğuna ilişkin açık veya zımni hiçbir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. TEB Yatırım, her hangi bir tarafın uğrayacağı doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Burada yer alan hiçbir bilgi TEB Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, her hangi bir menkul kıymetin alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez.
Bu rapor onu hazırlayan analistlerin raporda bahsedilen menkul kıymetlere ve şirketlere ilişkin kişisel görüşlerini içermektedir. Analistlere ödenen ücretlerinin hiçbir kısmı kendilerinin bu raporda yer alan tavsiye ve görüşleri ile bağlantılı olmamıştır ve olmayacaktır. Burada yer alan bilgi ve görüşlere ulaşmakla yukarıda yer alan uyarıları anlamış ve bunlara uymayı kabul etmiş addedileceksiniz. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları TEB Yatırım’a ait olup, hiçbir şekilde TEB Yatırım’ın ön izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, TEB Yatırım uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 “ Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
