BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 77.667 0,35%
BIST-30 94.457 0,34%
BIST-Sınai 85.043 1,46%
BIST-Tüm 79.138 0,34%
BIST Hacim-Tüm(mn TL) 4.859 -1,79%
10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki
ABD 2,33 2,39
Almanya 0,25 0,28
İspanya 1,34 1,34
İtalya 1,86 1,93
BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki
F/K 9,50 9,48
PD/DD 1,21 1,21
Vadeli İşlemler -Yakın Vade Değ%
BIST-30 95,450 0,63
Dolar/TL 3,9728 4,28
BIST-30 Hacim (mn TL) 1.782 1,52
Serbest Piyasa Dün Önceki
Dolar/TL 3,8820 3,7770
Euro/TL 4,0870 3,9940
Sepet Kur 3,9845 3,8855
En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%
KAREL 3,02 15,27
AKGUV 2,96 12,55
BRKSN 3,52 12,46
AVTUR 3,40 12,21
ERBOS 44,68 7,61
En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%
BOYP 69,10 -3,63
VERUS 13,93 -3,47
KERVT 49,20 -3,34
TEKTU 0,61 -3,17
UTPYA 2,46 -3,15
En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL
GARAN 7,46 718
AKBNK 7,43 463
AFYON 8,84 366
THYAO 4,82 290
HALKB 9,51 267
TL’deki değer kaybı sürüyor. Artan risklerle birlikte hafta başından bu yana TL’de rekor kayıplar görülüyor. Dün USD/TL 3,9422 ile rekorunu yenilerken döviz sepeti 4’ün üzerine çıktı.
USD/TL’nin yılbaşından bu yana değer kaybı %12’ye yaklaştı. Bu sabah itibariyle USD/TL 3,8760 seviyesinden işlem görmekte.
Dışarıda ise yeni ABD başkanı Trump’ın ilk basın toplantısının etkileri küresel piyasalarda hissediliyor. Trump’ın uygulayacağı politikalar hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınması sonrasında dolarda kayıplar ön plana çıkarken, sabah itibariyle dolar karşısında değer kazanan yen ile 114 seviyesine geri çekilen USD/JPY paritesi Nikkei endeksinde satışları ön plana çıkartıyor. (Nikkei -%1,03).
Asya piyasalarının kalanında da satış ağırlıklı bir seyrin görüldüğü yeni günde ABD vadelileri de %0,24 ekside.
Cari açık Kasım ayında 2,3 milyar dolar ile beklentilerin altında gerçekleşti… Kasım ayında 2,6 milyar dolar açık vermesi beklenen cari işlemler dengesi 2,27 milyar dolar açık ile beklentilerin altında gerçekleşti. Böylelikle Kasım ayı itibariyle 12 aylık cari açık 33,7 milyar dolar ile Ekim ayı sonu ile aynı seviyelerde kaldı. Dış ticaret açığının yüksek seyri, jeopolitik riskler ve güvenlik endişeleri ile azalan turizm gelirleri 2016 genelinde cari açık üzerinde baskı unsuru oluşturduğunu görüyoruz. Turizm gelirlerinin 2016 yılı Ocak- Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 oranında yıllık düşüş göstermesi bu dönemde cari açığın artışında önemli rol oynamıştır. 2017 yılında enerji maliyetlerindeki düşüşün pozitif etkisinin zayıflaması ve devam eden jeopolitik risklerin turizm gelirlerini olumsuz etkilemesinin cari açıkta yukarı yönde etki yapabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan Rusya ile normalleşme sürecine girilmesi ihracat tarafında ılımı etki yaratabilir. Yılın son ayında cari açık rakamının yüksek seyrettiği göz önüne alındığında, 2016 yılsonu tahminimiz olan 34,5 milyar dolar cari açık tahminimizi koruyoruz.
Günün ajandası... İçeride önemli bir veri akışının bulunmadığı günde dışarıda saat 12:00’da Almanya 3. çeyrek büyüme verisi, 13:00’da Euro Bölgesi sanayi üretimi, 16:30’da ise ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.
63,0%
63,5%
64,0%
74.000 75.000 76.000 77.000 78.000 79.000
5/1 6/1 9/1 10/1 11/1 BIST 100 Yabancı Payı
Kap Haberleri
Garanti Bankası (GARAN, Nötr) 2017 yılı faaliyet planını dün açıkladı. Buna göre toplam kredi büyümesinin %11, takipteki krediler oranının %3, net ücret komisyon artışının %10, ortalama özsermaye karlılığının %15,5-%16 ve son olarak da aktif karlılığının %2 olarak tahmin edildiğini bildirdi. Banka’nın geçen yılın 9 aylık döneminde toplam kredi büyümesi
%8, takipteki krediler oranı %3,0, özsermaye karlılığı %16 ve aktif karlılığı %2 olarak gerçekleşmiştir.
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr) 2016 sonunda toplam yolcu sayısı %2,5 artışla 62,8 milyona ulaştığını, yolcu sayısındaki artışın iç hatlarda %3,8, dış hatlarda %1,5 oranında gerçekleştiğini bildirdi. Yolcu doluluk oranının ise 3,1 puanlık düşüş ile %74,6 olarak gerçekleşirken, 2015 sonunda 299 olan uçak sayısı 2016 itibariyle 334’e yükseldi.
Akbank (AKBNK, Nötr) kayıtlı sermaye tavanın 8 milyar TL’den 10 milyar TL’ye artırılmasına karar verildiğini bildirdi.
Batısöke Çimento (BSOKE, Nötr) kayıtlı sermaye tavanının 2017-2021 yılları arasında geçerli olacak şekilde 150 milyon TL’den 400 milyon TL’ye artırılması için karar alındığını bildirdi.
Aksigorta (AKSGRT, Nötr) 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde bağımsız denetimden geçmemiş verilerine göre, brüt ödenen hasar 2015 yılının aynı dönemine göre %8 oranında azalışla 841 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Aksu Enerji (AKSUE, Sınırlı Pozitif) Isparta’da yer alan inşaatı tamamlanan Senirce 1 – Senirce 2 – Senirce 3 Güneş Enerji Santralleri’nde enerji satışına başlandığına bildirdi. Kabulü yapılan santraller ile birlikte Güneş Enerji Santral kurulu gücü 6 Mw’a ulaşmıştır.
Akdeniz Güvenlik (AKGUV, Nötr) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile 2 ay süreli özel güvenlik hizmeti sözleşmesi imzalandığını bildirdi.
Sözleşmenin tutarı 1,2 milyon TL+ KDV olduğu belirtildi.
Bossa Ticaret (BOSSA, Nötr) Şirket merkezi ve tüm işletmelerin Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikasında birleştirildiğini bildirdi
Basın Haberleri
Mistral GYO: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası liderliği ve Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğiyle, 12- 13 Ocak 2017 tarihleri arasında halka arz oluyor. 18 kurumun sabit fiyatla talep toplayacağı halka arzın büyüklüğü 53,6 milyon TL olacak. Hisse başına 5,50 TL’den yapılacak halka arzın %70’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, %30’u ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.
Otomotiv Sektörü: Otomotiv sektöründe büyüme hız kesmedi. 2015 yılında 1 milyon 359 bin adet olan otomotiv üretimi 2016'da 1 milyon 486 bin adete çıktı. Yapılan açıklamaya göre;
2016 yılında otomotiv sektöründe toplam pazar bir önceki yıla yakın bir seviyede, 1 milyon 8 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı %4 oranında arttı ve 757 bin adet olarak gerçekleşti. Pazar, hafif ticari araç grubunda %6, ağır ticari araç grubunda ise
%44 geriledi.2016 yılında bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında %15 oranında artarken otomobil ihracatı ise %23 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 141 bin adet, otomobil ihracatı ise 746 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2016 yılında otomobil satışları ise 2015 yılına göre %4 oranında arttı ve 757 bin adet oldu. 2016 yılında bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında %12, euro bazında %13 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 24,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı %21 artarak 8,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılında toplam otomotiv üretimi, adet ve euro bazında ihracatında tarihi rekor seviyeye ulaşıldı. 2016 yılında, önceki yıla göre %9 artış ile toplam 1 milyon 486 bin adet taşıt aracı üretildi, otomobil üretimi ise
%20 artarak 951 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
Kimya Sektörü: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından açıklanan 2016 yılı verilerine göre, Türkiye’nin kimya ihracatı bir önceki yıla göre miktarda %4,52 azalış ile 16 milyon 487 bin ton, değerde ise %9,49 düşüşle 14 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kimya sektörü, iç dinamiklerin yanı sıra küresel konjonktürün de etkisiyle 2016 yılında zor bir süreç yaşadı. Sektörün ihracatı miktar bazında %4,5, değer olarak da
%9,5 kayıp yaşadı. Sektör oyuncuları, 14 milyar dolar olan 2016 ihracatının önemine dikkat çekerken, 2017'de toplam 15,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor. Kimya sektörü, 2015 yılında 15,5 milyar dolar ihracat yapmış ancak değerde %13,28'lik kayıp yaşamıştı. Kimya sektörü, otomotiv ve hazır giyim-konfeksiyon sektörlerinin ardından en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör oldu. Ekonomik ve siyasi belirsizliklerin gölgesinde bir yılı geride bırakan kimya sektörü 2017’de ihracattaki daralmayı yeni pazarlarla aşarak tekrar 15,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Çelik Sektörü: Bakanlar Kurulunun, 31 Aralık 2017'ye kadar geçerli olacak Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, çelik telleri, üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından ithal edilmek üzere gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen çelik tel ithalatında 6 bin ton tarife kontenjanı açıldı. Söz konusu tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergileri alınacak.
Petrol Sektörü: Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazda 4 kuruş artış, siyah ürünlerde ise indirim meydana geldiğini bildirdi.
Küresel Piyasalar
Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek
Puan
% Gün İçi Düşük
Puan
% 7 Gün
%
30 Gün
%
2014 YB %
DOW IND 19.954 19.856 0,50 19.973 0,59 19.833 -0,11 0,25 0,26 33,80 S&P 500 2.275 2.269 0,28 2.275 0,28 2.261 -0,36 0,25 0,19 23,12 NASDAQ Comp. 5.564 5.552 0,21 5.564 0,22 5.524 -0,50 1,37 1,65 33,23 XETRA DAX 11.646 11.583 0,54 11.692 0,94 11.525 -0,50 0,53 3,20 21,92 CAC 40 4.889 4.888 0,01 4.916 0,58 4.857 -0,65 -0,24 1,77 13,80 FTSE 100 7.290 7.275 0,21 7.329 0,73 7.257 -0,25 1,32 4,62 8,02 NIKKEI 225 19.154 19.365 -1,09 19.300 -0,33 19.069 -1,53 -1,88 -0,50 17,58 BOVESPA 62.446 62.132 0,51 62.674 0,87 61.665 -0,75 0,60 5,34 21,24 MSCI Emerging M. 887 886 0,12 887 0,12 887 0,12 0,57 1,09 -11,42 XU100 77.667 77.394 0,35 77.807 0,53 76.650 -0,96 1,68 0,87 14,15
Euro/USD 1,0609 1,0573 0,34 1,0614 0,39 1,0572 -0,01 0,10 -0,13 -26,20 USD/JPY 114,52 115,43 -0,78 115,51 0,07 114,35 -0,93 -0,90 -0,54 24,13 Altın 1198,60 1196,60 0,17 1198,90 0,19 1190,70 -0,49 1,46 3,62 9,05 ABD Petrol 52,18 52,25 -0,13 52,40 0,29 52,12 -0,25 -2,94 -1,51 -34,34 Brent Petrol 55,09 55,29 -0,36 55,16 -0,24 55,00 -0,53 -2,99 -0,81 -29,60
Ekonomik Veri Takvimi
Beklenti Önceki
12 Ocak 2017, Perşembe
12:00 Almanya GSYH-Yıllık 1,90% 1,60%
13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi - Kasım (Aylık/ Yıllık) 0,5%/1,6% -0,1%/0,6%
15:30 Euro Bölgesi ECB Para Politikası Toplantı Tutanakları
16:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 255 bin 235 bin
13 Ocak 2017, Cuma
16:30 ABD ÜFE Üretici Fiyatları Endeksi - Aralık (Aylık/Yıllık) -- 0,4% /1,2%
16:30 ABD Perakende Satışlar - Ara (Aylık) 0,4% 0,1%
18:00 ABD Michigan Tüketici Güveni 99,00 98,20
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.
Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
