Haber Başlıkları
▪ Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD Aralık Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi verisi açıklanacak.
▪ Asya seansında Japonya’dan gelen Kasım ayına ilişkin öncü Sanayi Üretimi verisi aylık bazda %7,2, yıllık bazda ise %5,4 oranında artış kaydederek sırasıyla %4,8 ve %2,9 olan piyasa beklentilerini aştı.
▪ ABD’de Aralık Ayı Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi 13,5 olan piyasa beklentisinin altında gelerek 8,1 olarak gerçekleşti. Veri Kasım ayında 11,8 seviyesindeydi.
▪ ABD borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 350 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,98 artışla 36.302,77 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %1,39 kazançla 4.791,57 puana çıkarak rekor kaydederken, Nasdaq endeksi %1,39 artarak 15.871,3 puana tırmandı.
▪ Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde İngiltere hariç yükselişle kapandı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,62 artışla 485,49 puana çıktı. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,5 artarak 15.835,25 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,8 yükselerek 27.231,2 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,76 değer kazanarak 7.140,39 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,02'lik düşüşle 7.372,1 puana indi.
▪ ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık danışmanı Anthony Fauci, araştırmaların yeni varyantın çok ağır semptomlara yol açmadığına işaret etmesine rağmen artan vakalardan dolayı hastanelerin dolabileceği uyarısında bulundu.
▪ Türk lirası, yeni haftanın ilk işlem gününde üst üste beş günlük yükselişinin ardından değer kaybederken, USDTRY paritesinin ise 50 günlük hareketli ortalamasına doğru yükseldiği takip edildi. Bununla birlikte 10,80’li seviyelerden yükselişe gelen USDTRY paritesi 11,60 üzerine yükselerek 50 günlük hareketli ortalama çizgisine ulaştı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 557,8 baz puan olurken, 10 yıllık tahvil faizi ise %24,18 ile yeni rekor seviyeye çıktı.
▪ Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi 96 – 96,25 seviyeleri arasında yatay bir seyir izlerken, EURUSD paritesinin de 1,13 – 1,1335 seviyeleri arasında sığ bir bantta hareket ettiğini gözlemledik.
▪ Haftanın ilk işlem gününde ons altında yatay bir hareket takip edilirken, gümüş fiyatlarında yükseliş eğilimi ön plandaydı.
Gün içerisinde 1803$ – 1814$ bandında hareket eden ons altın, günü 1812,77$ seviyesinden yatay tamamladı. Görece güçlü bir seyir izlene gümüş fiyatları ise 23$ direncini aşarak günü yükselişle kapattı. Gümüşe yönelik güçlü talep çerçevesinde altın/gümüş rasyosunun da 78,55 seviyesine kadar gerilediği takip edildi.
Gelişmiş ülke para birimlerinin son işlem gününe göre getirileri *
Gelişmekte olan ülke para birimlerinin son işlem gününe göre getirileri *
%0.3
%0.4
%0.5
%0.1
%0.2
%0.3
%0.4
Global Piyasalar Bülteni 2
Günlük Ekonomi Takvimi
Ülke Veri Saat Beklenti Önceki
ABD Aralık Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi 18:00 11 11
Döviz & Emtia Analizleri
USD/TRY
Türk lirası, yeni haftanın ilk işlem gününde üst üste beş günlük yükselişinin ardından değer kaybederken, USDTRY paritesinin ise 50 günlük hareketli ortalamasına doğru yükseldiği takip edildi. Dolar endeksi 96 – 96,25 bandında yatay bir seyir izlerken, ABD 10 yıllıkları %1,47 – %1,49 bandında hareket etti. Gelişen ülke para birimleri arasında karışık bir seyir izlenirken, TL’nin dolar karşısında
%7,66 oranında değer kaybettiği ve en zayıf performans gösteren gelişen ülke para birimi konumunda yer aldığı gözlemlendi.
Bununla birlikte 10,80’li seviyelerden yükselişe gelen USDTRY paritesi 11,60 üzerine yükselerek 50 günlük hareketli ortalama çizgisine ulaştı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 557,8 baz puan olurken, 10 yıllık tahvil faizi ise %24,18 ile yeni rekor seviyeye çıktı.
Kurdaki kısa vadeli hareketlilik açısından hareketli ortalamaları yakından izliyoruz. Bu sabah erken kotasyonlarda USDTRY paritesinin 11,6390 seviyesinden işlem gördüğünü ve 11,65 seviyesine denk gelen 50 günlük hareketli ortalamanın etrafında hareket ettiğini görüyoruz. Kurun 50 günlük ortalamayı günlük kapanış bazında yukarı yönlü kırması durumunda 13,40 seviyesinden geçen 20 günlük hareketli ortalama bir sonraki direnç bölgesi olarak ön plana çıkabilir. Aşağıda ise 10 psikolojik seviyesinden geçen 100 günlük ortalama kısa vadeli destek konumunda yer alıyor. Bu seviyesinin altında ise 9,2920’den geçen 200 günlük ortalama bulunuyor.
USD/TRY
Global Piyasalar Bülteni 4
EUR/USD
Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi 96 – 96,25 seviyeleri arasında yatay bir seyir izlerken, EURUSD paritesinin de 1,13 – 1,1335 seviyeleri arasında sığ bir bantta hareket ettiğini gözlemledik. Yılın son haftası olması sebebiyle piyasalarda tatil döneminin etkili olduğunu ve veri akışının da oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz.
EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1327 seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 96,70 seviyesinden yönünü aşağı çeviren ve kısmi satış baskılarına maruz kalan dolar endeksi ile birlikte EURUSD paritesinde de bir yükseliş çabasının hâkim olduğu görülüyor. Ancak, EURUSD paritesindeki göstergelerin genel düşüş eğiliminin korunduğunun sinyalini verdiğini ve yükselişlerin sınırlı kalmaya devam edebileceğini işaret ettiğini görmekteyiz. Diğer yandan, dolar endeksindeki göstergelerin de mevcut geri çekilmelerin alım fırsatı olarak sınırlı kalabileceğine yönelik sinyaller üretiyor olması da EURUSD paritesi için zayıf bir zemine işaret ediyor. Bu çerçevede EURUSD paritesindeki yükselişler karşısında temkinli olunması yönündeki görüşümüzü yinelemek isteriz, trend ve momentum göstergelerinin işaret ettiği üzere 1,13 üzerindeki hareketlerin sınırlı kalacağına yönelik beklentimizi sürdürüyoruz. Teknik seviyelere bakacak olursak: 1,13 seviyesi altında 1,1260 ve 1,1225 desteklerini izlemeye devam ediyoruz. 13 seviyesi üzerinde ise dün test edilen ancak aşılamayan 1,1342 direnci ve üzerinde 1,1382 ile 1,1430 dirençleri yer alıyor.
EUR/USD
XAU/USD
Haftanın ilk işlem gününde ons altında yatay bir hareket takip edildi. Gün içerisinde 1803$ – 1814$ bandında hareket eden ons altın, günü 1812,77$ seviyesinden yatay tamamladı.
Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1811,40$ seviyesinde işlem görüyor. Teknik göstergeler ons altında kısa vade için 1760$ – 1815$ bandını işaret ediyor. Ancak yükselişin devam etmesi ve 1815$ direncinin aşılması durumunda 1830$ ve 1850$ dirençlerin izleyeceğiz.
Her ne kadar dönem dönem zayıflayan risk iştahı ve zayıf seyreden küresel faiz hadleri değerli metallerde hareketlilik yaratsa da pandemi döneminde verilerin teşviklerin geri çekilmeye başlanması ve önümüzdeki yıl içerisinde faiz artırımlarının gündemde olacak olması bu cepheye gölge düşünmeye devam ediyor. Artan enflasyon karşısında varlık alımlarını hızlandıran Fed’in,
önümüzdeki yıl üç faiz artırımını gerçekleştirmesi bekleniyor. Dolayısı ile Fed fiyatlamasının değerli metallerdeki yükseliş çabalarını sınırlamaya devam etmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle ons altın ve gümüşteki yükselişler karşısında temkinli olunması
gerektiği düşüncesindeyiz.
XAU/USD
Global Piyasalar Bülteni 6
XAG/USD
Gümüş fiyatları haftanın ilk işlem gününde olumlu bir performans sergiledi ve 23$ direncini aştı. Gün içi en yüksek 23,11$
seviyesini test eden gümüş, günü 23,06$ seviyesinden yükselişle tamamladı. Gümüşe yönelik güçlü talep çerçevesinde altın/gümüş rasyosunun da 78,55 seviyesine kadar gerilediği takip edildi.
Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 23,04$ seviyesinde işlem görüyor. Dün itibariyle 23$ direnini aşan gümüşte bu seviye kısa vadeli destek konumuna gelmiş durumda. Yükselişin devam etmesi durumunda bugün itibariyle 23,37 seviyesinden geçen 100 günlük hareketli ortalama takip edilecek. Yeniden 23$ altına bir gerileme görmemiz durumunda ise 22,72$ ve 22,20$ destekleri takip edilecek.
ABD 10 yıllıklarında izlenen görece zayıf seyir ve dolar endeksinde tatil döneminde etkili olan geri çekilme eğilimi değerli metallerde geçtiğimiz haftadan bu yana bir yükseliş eğilimi oluşturmuş durumda. Ancak burada dolar endeksindeki genel yükseliş eğiliminin korunduğunu ve küresel faiz hadlerinde önümüzdeki dönemde yukarı yönlü bir eğilim oluşma potansiyelinin olduğunu hatırlatmak isteriz. Altın analizimizde de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki yıl içerisinde 3 defa faiz artırması beklenen Fed ile birlikte değerli metallere yönelik aşağı yönlü risklerin varlığını korumakta olduğunu görüyoruz. Dolayısı ile mevcut yükselişler karşısında temkinli olunması gerektiği görüşündeyiz.
XAG/USD
Piyasalara Genel Bakış
1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB
Hisse senedi endeksleri Gelişmiş Piyasalar
S&P 4,791 %1.4 %3.7 %4.3 %11.7 %27.6
DAX 15,835 %0.5 %2.0 %3.8 %1.8 %15.4
FTSE 7,372 %0.0 %1.4 %4.7 %3.3 %14.1
Nikkei 28,676 %1.0 %1.6 %0.7 -%0.3 %5.5
Gelişmekte olan Piyasalar
Türkiye 1,897 %0.3 -%7.7 %6.8 %38.1 %28.5
Çin 3,616 -%0.2 -%0.4 %1.3 %0.1 %4.0
Hindistan 57,420 %0.6 %2.5 %1.1 %9.5 %20.9
Endonezya 6,575 %0.3 %0.7 %0.6 %11.1 %10.4
Rusya 3,741 %1.0 %2.0 -%1.8 -%2.2 %13.7
Brezilya 105,554 %0.6 -%1.5 %3.3 -%17.2 -%11.3
Meksika 53,260 %0.8 %3.2 %7.6 %5.8 %20.9
Güney Afrika 71,571 -%0.2 %0.5 %4.3 %8.1 %20.5
Oynaklık Endeksleri
VIX 18 a.d. -%22.7 -%38.2 %13.2 %28.3
EM VIX 19 a.d. -%22.5 -%32.7 %10.8 %11.4
MOVE 77 %0.6 %11.9 -%4.1 %39.0 %32.6
Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)
Türkiye 11.5205 %8.3 -%13.6 -%6.6 %31.4 %93.6
Brezilya 5.6316 a.d. -%1.9 %0.5 %14.1 %39.7
Güney Afrika 15.5439 %0.0 -%1.4 -%4.6 %9.9 %11.0
Çin 6.371 %0.1 -%0.1 -%0.3 -%1.3 -%8.5
Hindistan 74.9975 %0.0 -%1.2 %0.2 %1.1 %5.1
Endonezya 14227 %0.0 -%1.1 -%0.5 -%1.4 %2.6
CDS *
Türkiye 557.8 0.8 -65.8 53.5 177.5 275.7
Brezilya 209.8 -2.9 -16.7 -55.9 51.9 110.2
Güney Afrika 209.8 0.9 -7.4 -39.6 28.4 46.5
Endonezya 76.3 0.0 -2.7 -12.1 2.6 a.d.
Rusya 127.2 0.2 -7.6 2.9 43.8 72.1
10 yıllık bono faizleri
Türkiye %24.2 0.2 0.3 3.1 7.0 12.0
Brezilya %10.8 a.d. 0.1 -0.9 1.6 a.d.
Hindistan %6.5 0.0 0.0 0.1 0.4 -0.1
Endonezya %6.3 0.0 -0.1 0.3 -0.2 -0.7
10 yıllık Eurobond faizleri (USD)
Türkiye %7.6 a.d. -0.64 0.32 1.39 0.52
Brezilya %4.6 a.d. -0.09 -0.41 0.88 0.86
Güney Afrika %2.8 a.d. a.d. -0.22 0.28 -1.00
Son Fiyat /
Değer Değişim
Global Piyasalar Bülteni 8
Yatırım Merkezlerimiz
Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL 0 212 355 46 46
Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) 457 77 55
Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36 Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70
Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20
Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59
Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46 Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10 Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46
Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85
Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82
Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35 Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56 İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61 İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50
İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33
İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01 Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50
Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06
Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51 Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00
Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89 Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
Uyarı Notu
Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda
bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibarıyla yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.
Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
