GÜNLÜK BÜLTEN
17/06/2022 GÜNÜN YORUMU
Fed’in 75 baz puanlık artışının ardından dün ABD piyasaları sert satışlarla karşılaştı, Nasdaq endeksindeki gerileme %4’ü aştı.
Japonya Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileri dahilinde -%0,1 seviyesinde tuttu. İngiltere Merkez Bankası faiz oranını 25 baz puan artırdı, %1,25 seviyesine çıkarttı. ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo önümüzdeki hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı. Yurt dışı yerleşikler 10 Haziran haftasında 316,1 milyon dolar değerinde hisse senedi, 85 milyon dolar değerinde tahvil satışı gerçekleştirdi.
Bugün Avrupa Bölgesi TÜFE ve ABD sanayi üretimi verileri piyasalar tarafından takip edilecek. Borsa İstanbul’un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.
GÜNDEM 20 HAZİRAN
Merkezi Yonetim Borç Stoku (Mayıs-22) 22 HAZİRAN
10:00 TÜİK - Tüketici Güven Endeksi Haziran-22 23 HAZİRAN
14:00 PPK Kararı 24 HAZİRAN
10:00 Kapasite Kullanımı (Haziran-22)
10:00 Reel Kesim Güven Endeksi (Haziran-22) 30 HAZİRAN
10:00 Dış Ticaret İstatistikleri Mayıs-22 1 TEMMUZ
10:00 Türkiye İmalat Sanayi PMİ (Haziran-22)
ŞİRKET HABERLERİ
MPARK/SAHOL/SISE/PETKM/TKNSA
SEKTÖR HABERLERİ TURİZM
MAKRO HABERLER
DÖVİZ REZERVLERİNDE HAFİF DÜŞÜŞ
YABANCI YATIRIMCININ SATIŞLARI DEVAM EDİYOR
ŞİRKET HABERLERİ MPARK
Medikalpark dün BIST’te pay başına 34.20 - 34.72TL fiyattan 20 bin lot hisse geri alımı yaptı. Böylece geri alınan payların toplamı 703 bin lota, bu payların sermayeye oranı ise %0,34’e ulaştı.
SAHOL
Sabancı Holding dün BIST’te pay başına 19.42 - 19.67TL fiyattan 500 bin lot hisse geri alımı yaptı. Böylece geri alınan payların toplamı 49,5 milyon lota, bu payların sermayeye oranı ise %2,42’ye ulaştı.
SISE
Şişecam, dün geri alım kapsamında 21,12TL ortalama fiyattan 1.4mn lot almıştır. Geri alım kapsamında alınan toplam pay sayısı 84.5mn lot olurken, bu tutar ödenmiş sermayesinin %2.76’sına, halka açık payların ise %5.64’üne tekabül ediyor. Geri alınan payların ortalaması 13,75TL/hisse dir. Geri alım programı için ayrılan azami 1.2mlrTL’lik fon tutarını göz önünde bulundurduğumuzda, şirket geri alım programının %96.8’ini tamamlamış durumdadır. Nötr.
PETKM
Dün seans içinde çıkan habere göre uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's borçlarıyla ilgili refinansman riski nedeniyle Petkim’in kredi derece notunu indirmeye yönelik izlemeye aldığını duyurdu.
TKNSA
Rekabet Kurumu, Media Markt, Teknosa, Vatan Bilgisayar ile Sunny Elektronik hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
SEKTÖR HABERLERİ TURİZM
Airporthaber’e göre Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), ülkede Türkiye’de tatile yönelik talebin arzı aştığını bildirdi. Moskova’dan sonraki 2-3 günü kapsayacak şekilde Antalya’ya uçuş bulmanın imkansız olduğuna işaret edilen açıklamada, “Talep, kısıtlı hava yolu taşımacılığı nedeniyle arzı önemli oranda aşıyor. Ege sahillerine yönelik arz sıkıntısı daha da fazla” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Temmuz ve Ağustos ayına yönelik tatil seçeneklerinde ise durumun daha iyi olduğuna işaret edilirken durumun kademeli olarak daha iyi bir hale geldiği ve hava yolu taşımacılığı konusunda da iyileştirmelerin yapıldığı kaydedildi. Haber turizm ve ilişkili sektörler için olumludur.
MAKRO HABERLER
DÖVİZ REZERVLERİNDE HAFİF DÜŞÜŞ
10 Haziran haftasında TCMB'nin brüt rezervleri 227 milyon dolar azalarak 102,5 milyar dolar oldu. Düşüş döviz rezervlerindeki 672 milyon dolarlık azalıştan kaynaklanırken altın rezervleri önceki haftaya göre 445 milyon dolar arttı. Böylece yılbaşından bu yana rezervler 8,5 milyar dolar azalırken bunun 11,8 milyar doları döviz rezervlerindeki düşüşten kaynaklandı. 52 haftalık toplam rezerv birikimi ise geçen haftaki 9,0 milyar dolar seviyesinden 7,6 milyar dolara geriledi. TCMB’nin toplam varlıklarından toplam yükümlülüklerini çıkartarak bulduğumuz net rezervler 1,9 milyar dolardan -49,7 milyon dolara gerilerken Hazine’nin TCMB’deki mevduatları dahil net rezervleri 13,1 milyar dolardan 11,4 milyar dolara geriledi. TCMB’nin bankalarla ve yurtdışı ile yaptığı swaplar çıkartıldığında net rezervler ise -61,4 milyar dolardan -62,2 milyar dolara düştü.
YABANCI YATIRIMCININ SATIŞLARI DEVAM EDİYOR
Yurt dışı yerleşikler 10 Haziran haftasında 316,1 milyon dolar değerinde hisse senedi, 85 milyon dolar değerinde tahvil satışı gerçekleştirdi. Böylece yabancıların tuttuğu hisse senetlerinin piyasa değeri haftalık bazda 17,1 milyar dolardan 15,7 milyar dolara gerilerken tahvil stokunun piyasa değeri 1,7 milyar dolardan 1,49 milyar dolara geriledi. Yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonu 3 milyar dolar, tahvil pozisyonu 1,4 milyar dolar, ÖST’lerdeki pozisyonları ise 2,6 milyon dolar azalırken 52 haftalık toplam bazda bu portföy kanallarından 4 milyar dolarlık para çıkışı gerçekleşti; bunun 2,7 milyar dolarını hisse senedi oluşturdu. Önceki hafta sermaye çıkışı 3,4 milyar dolar düzeyindeydi.
Temettü Tablosu
17 Haziran 22
Hisse
2021 Net Kar (TL
mn)
Brüt Nakit Temettü
(TL mn)
Temettü Dağıtım Oranı (%)
Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)
Temettü Tarihi
Genel Kurul Tarihi
Hisse Fiyatı
TL
Temettü Getirisi
(%)
KMPUR 316 151 47.8% 1.244 17/06/22 Açıklanmadı 32.34 3.8%
EGPRO 287 60 21.0% 0.746 21/06/22 26/04/22 31.72 2.4%
BAKAB 76 30 39.4% 0.833 22/06/22 Açıklanmadı 22.86 3.6%
KRDMD 2,637 500 19.0% 0.439 28/06/22 25/03/22 12.96 3.4%
VESBE 1,519 698 46.0% 0.436 30/06/22 11/05/22 9.76 4.5%
ISKPL 66 10 15.1% 0.047 30/06/22 31/03/22 4.60 1.0%
MSGYO 215 14 6.6% 0.106 04/07/22 30/05/22 3.97 2.7%
KRVGD 162 43 26.6% 0.179 05/07/22 09/06/22 9.82 1.8%
YKSLN 109 21 19.2% 0.168 05/07/22 08/04/22 8.11 2.1%
KONTR 131 12 9.5% 0.327 05/07/22 28/04/22 153.60 0.2%
ARSAN 272 20 7.5% 0.100 12/07/22 12/05/22 3.84 2.6%
YEOTK 52 8 14.5% 0.313 18/07/22 25/04/22 58.80 0.5%
TCELL 5,031 1,258 25.0% 0.572 19/07/22 Açıklanmadı 17.43 3.3%
OSMEN 71 2 2.8% 0.096 27/07/22 25/03/22 21.92 0.4%
LIDER 140 22 15.4% 0.328 27/07/22 28/06/22 19.42 1.7%
TBORG 1,204 800 66.4% 2.481 03/08/22 06/07/22 21.22 11.7%
LUKSK 35 4 9.9% 0.350 09/08/22 21/04/22 59.60 0.6%
MAGEN 1,010 70 6.9% 0.170 10/08/22 29/04/22 13.10 1.3%
ESEN 981 8 0.8% 0.120 10/08/22 29/04/22 30.60 0.4%
MAVI 400 241 60.1% 2.425 16/08/22 27/04/22 46.98 5.2%
YATAS 256 100 39.1% 0.668 16/08/22 17/05/22 13.49 4.9%
KAPLM 35 7 19.2% 0.332 18/08/22 10/06/22 58.80 0.6%
ANGEN 433 153 35.3% 1.389 23/08/22 11/05/22 24.72 5.6%
KSTUR 16 16 94.2% 3.654 24/08/22 29/03/22 210.70 1.7%
GSDHO 624 113 18.0% 0.250 26/08/22 25/05/22 4.09 6.1%
GRSEL 69 10 14.4% 0.098 15/09/22 31/05/22 7.66 1.3%
ADEL -13 15 -118.1% 0.635 28/09/22 27/04/22 22.98 2.8%
LKMNH 70 7 10.0% 0.194 28/09/22 Açıklanmadı 16.80 1.2%
TEZOL 255 10 3.9% 0.100 30/09/22 28/03/22 18.15 0.6%
PKART 19 16 87.7% 0.715 17/10/22 27/05/22 16.95 4.2%
OSMEN 71 2 2.8% 0.096 26/10/22 25/03/22 21.92 0.4%
SELGD 11 2 20.8% 0.100 31/10/22 27/04/22 4.51 2.2%
ASELS 7,131 460 6.5% 0.202 16/11/22 25/05/22 22.76 0.9%
VKFYO 3 0 14.2% 0.015 28/11/22 Açıklanmadı 5.15 0.3%
KRDMD 2,637 500 19.0% 0.439 28/11/22 25/03/22 12.96 3.4%
MTRYO 11 2 19.0% 0.050 06/12/22 18/04/22 1.47 3.4%
ATLAS 12 2 19.0% 0.039 07/12/22 18/04/22 1.16 3.4%
BIMAS 2,932 911 31.1% 1.500 14/12/22 07/06/22 81.65 1.8%
LKMNH 70 7 10.0% 0.194 28/12/22 Açıklanmadı 16.80 1.2%
ARASE 448 164 36.7% 2.453 Açıklanmadı 21/06/22 92.00 2.7%
ACSEL 35 1 3.7% 0.120 Açıklanmadı 01/07/22 50.55 0.2%
BRKSN 16 2 11.0% 0.111 Açıklanmadı 30/06/22 8.90 1.2%
OYAYO 6 1 19.0% 0.059 Açıklanmadı 28/03/22 6.90 0.9%
AKMGY 95 24 25.5% 0.650 Açıklanmadı 28/03/22 43.24 1.5%
GOLTS -15 4 -24.7% 0.200 Açıklanmadı 29/04/22 53.25 0.4%
KLMSN 22 5 22.8% 0.063 Açıklanmadı 10/06/22 10.73 0.6%
SEKFK 48 4 8.4% 0.080 Açıklanmadı Açıklanmadı 5.97 1.3%
SUNTK 209 114 54.4% 0.838 Açıklanmadı 30/06/22 23.82 3.5%
VERTU 1,153 5 0.5% 0.100 Açıklanmadı 28/06/22 20.78 0.5%
VERUS 193 2 1.3% 0.035 Açıklanmadı 29/06/22 60.10 0.1%
ZRGYO 1,320 15 1.1% 0.003 Açıklanmadı 05/04/22 3.16 0.1%
Kaynak: KAP Açıklamaları *Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
CEMAS CEMAS 17 Haziran 22
IEYHO IŞIKLAR ENERJİ 17 Haziran 22
OYLUM OYLUM SINAİ YATIRIMLAR 17 Haziran 22
SEYKM SEYİTLER KİMYA 17 Haziran 22
YAYLA YAYLA ENERJİ 17 Haziran 22
IDGYO İDEALİST GYO 20 Haziran 22
IHAAS İHLAS HABER AJANSI 20 Haziran 22
ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI 21 Haziran 22
DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ 22 Haziran 22
BERA BERA HOLDİNG 23 Haziran 22
NUGYO NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 23 Haziran 22
EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24 Haziran 22
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24 Haziran 22
ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24 Haziran 22
FRIGO FRİGO-PAK GIDA 24 Haziran 22
MRGYO MARTI GYO 24 Haziran 22
MARTI MARTI OTEL İŞLETMECİLİK 24 Haziran 22
ERCB ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ 28 Haziran 22
IZFAS İZMİR FIRÇA SANAYİ 28 Haziran 22
LIDER LDR TURİZM 28 Haziran 22
PAMEL PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 28 Haziran 22
VERTU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28 Haziran 22
YYAPI YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ 28 Haziran 22
INVES INVESTCO HOLDİNG 29 Haziran 22
TUREX TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. 29 Haziran 22
UZERB UZERTAŞ BOYA SAN.TİC.YAT.AŞ. 29 Haziran 22
VERUS VERUSA HOLDİNG A.Ş. 29 Haziran 22
BRKSN BERKOSAN YALITIM 30 Haziran 22
KAREL KAREL ELEKTRONİK 30 Haziran 22
KLGYO KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Haziran 22
KRSTL KRİSTAL KOLA 30 Haziran 22
SUNTK SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET 30 Haziran 22
ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Temmuz 22
GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK 01 Temmuz 22
YGYO YEŞİL GYO 01 Temmuz 22
YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01 Temmuz 22
IHEVA İHLAS EV ALETLERİ 02 Temmuz 22
IHLGM İHLAS GAYRİMENKUL 02 Temmuz 22
IHGZT İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 02 Temmuz 22
IHLAS İHLAS HOLDİNG A.Ş. 02 Temmuz 22
IHYAY İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. 02 Temmuz 22
FONET FONET BİLGİ 04 Temmuz 22
PRKME PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK 05 Temmuz 22
KTSKR KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI 06 Temmuz 22
PEKGY PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 06 Temmuz 22
TBORG TÜRK TUBORG BİRA 06 Temmuz 22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 07 Temmuz 22
SAMAT SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK 07 Temmuz 22
VANGD VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 07 Temmuz 22
ANELE ANEL ELEKTRİK 20 Temmuz 22
Kaynak: BİST
Planlanan Sermaye Artışları
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
ALKA 250.00%
ARDYZ 194.12%
ATAGY 312.03%
ATATP 150.00%
AVGYO 100.00%
BLCYT 23.46%
BOSSA 474.19%
BRMEN 100.00%
CRDFA 400.00%
DERHL*** 10.00%
DNISI 197.00%
DZGYO 100.00%
EMKEL 200.00%
EUHOL 400.00%
ERSU 200.00%
GEREL 87.50%
HEKTS 150.00% 44.18%
HDFGS 14.04%
IEYHO 120.75%
INVEO 150.00%
IZFAS 250.00%
KONTR 425.45%
LIDFA 50.00%
MARTI 400.00%
MEGAP 152.83%
MEPET 160.00%
MZHLD 1607.27%
NIBAS 217.00%
OYLUM 207.77%
OYYAT 219.15%
PENTA 900.00%
PRZMA 100.00%
PSGYO 273.83%
RTALB 132.72%
SANFM 127.24%
SEKUR 152.07%
SELVA 34.00%
TGSAS 100.00%
TEZOL 120.00%
TUCLK 500.00%
TUKAS 80.00%
ULAS 32.42%
YEOTK 300.00%
Kaynak: BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
