04 Şubat 2022
Sektör Haberleri
İç in de k iler
Türkiye’de Short Sea Hurda Fiyatları Sertçe Yükseldi 3
ABD Türkiye’den İthal Kalın Etli Dikdörtgen Boruya Yönelik İncelemenin Nihai 4 Sonuçlarını Açıkladı
Türkiye’de Sıcak Sac Fiyatları İstikrarlı Bir Şekilde Artıyor, Yerel Üreticiler Mayıs 4-5 Üretimli Teklif Vermeye Başladı
AB’de Yerel Sıcak Sac Fiyatları Daha da Arttı 5-6
Arcelormıttal, Avrupa'da HRC Tekliflerini Yükseltti 6
BDT Çıkışlı Slab İçin Kabul Görebilir Fiyatlar Bağlantılarda Yükselmeye Devam Etti 7
Türkiye, İlk Çeyrek AB Çelik Kotalarını Bir Aydan Kısa Bir Sürede Tüketti 8-9
Ukrayna ve Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı 10
Botaş Sanayi Tüketicilerine Verdiği Gazın Kısıntı Oranını Düşürdü, Elektrik 10-11 Kısıtlaması Sona Erdi
JP Morgan'a Göre Türkiye'de Enflasyon Ne Zaman Zirveyi Görecek 11
Avro Bölgesi İmalat Sektörü Ocak Ayında Ağustos’tan Bu Yana En Yüksek 12 Büyümeyi Kaydetti
Türkiye’de Short Sea Hurda Fiyatları Sertçe Yükseldi Steelorbis
Türkiye ithal hurda piyasasında çelik üreticilerinden gelen talep, az sayıda tedarikçi olması ve Çin’in piyasaya dönüşüyle ilgili iyimser beklentiler sayesinde pozitif bir hava oluşması sayesinde short sea hurda fiyatlarında da bir artış bekleniyor.
SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bu haftanın başında Türkiye’ye birkaç Bulgaristan çıkışlı hurda kargosu satıldı. Bu bağlantılarda HMS I/II 80:20 hurda fiyatları 455-462$/mt CFR aralığında yer aldı. Bu kargoların toplam tonajı yaklaşık 5.000 mt. Fakat 2 Şubat tarihinde, bir başka Bulgaristan çıkışlı hurda kargosu Marmara Bölgesi’ndeki bir alıcıya 472$/mt CFR seviyesinden satıldı. Böylece fiyatların sertçe yükseldiği gözleniyor.
Ayrıca Adriyatik çıkışlı bir HMS I/II 80:20 hurda satışı İzmirli bir alıcıya 470$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirildi.
Romanya’dan bir hurda bağlantısı duyulmadı ve tedarikçiler Türkiye’de ithal hurda fiyatlarındaki yükselişten dolayı bekle-gör politikası izlemeye devam etti. Bir piyasa kaynağı,
“Tedarikçiler 470$/mt CFR seviyesinden kabul görebilir olarak bile görmüyor,” dedi. Hem Romanya hem Bulgaristan’da yerel hurda talebi güçlü seyrederek ihracat fiyatlarını destekliyor. Bir piyasa oyuncusu, “Anladığımız kadarıyla mevcut karşı teklifler tedarikçilerin toplama maliyetlerini karşılamıyor,” şeklinde konuştu. Başka bir tedarikçi Türk çelik üreticilerinin short sea hurda kargosu arayışında olduklarını söyledi ve “fakat deep sea hurda için tahminler çok olumlu ve bu yüzden şimdilik beklemedeyiz,” diye ekledi.
İsrail çıkışlı HMS I/II 75:25 hurda tekliflerine bakıldığında, son bağlantı bu haftanın başında 455$/mt CIF İzmir seviyesinden gerçekleşti. Aynı zamanda Libyalı hurda tedarikçilerinin HMS I/II 85:15 hurda için fiyat fikirleri geçtiğimiz hafta 452$/mt CFR seviyesinden gerçekleşen bağlantıya kıyasla belirgin bir şekilde yükseldi ve 475$/mt CFR olarak kaydedildi.
Sonuç olarak, SteelOrbis’in short sea çıkışlı HMS I/II 80:220 hurda için gösterge fiyatı önceki seviyelerine kıyasla 10$/mt artarak 470-475$/mt CFR aralığında yer almaya başladı.
ABD Türkiye’den İthal Kalın Etli Dikdörtgen Boruya Yönelik İncelemenin Nihai Sonuçlarını Açıkladı
Steelorbis
ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal kalın etli dikdörtgen boruya uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık söz konusu ürün için Türk çelik üreticisi bir firmaya söz konusu dönemde göz ardı edilebilir seviye olan %0,26 oranında teşvik aldığını tespit etti.
Telafi edici vergiye yönelik idari incelemenin ön sonuçlarına göre söz konusu firma için vergi göz ardı edilebilir seviye olan %0,32 oranında belirlenmişti.
Türkiye’de Sıcak Sac Fiyatları İstikrarlı Bir Şekilde Artıyor, Yerel Üreticiler Mayıs Üretimli Teklif Vermeye Başladı
Steelorbis
Türkiye’de sıcak sac fiyatları yerel talebin, yüksek haddeleme fiyatlarının ve ithalat piyasasındaki sınırlı rekabetin desteğiyle istikrarlı bir şekilde artmaya devam etti. Nisan ayı üretimlerini tamamen sattığını belirten Türk üreticiler Mayıs ayı üretimli sıcak sac için teklif vermeye başladı. Ancak üreticiler satışlarını kapattıklarını söylese de alıcılardan bazıları küçük tonajlı da olsa Nisan ayı üretimlerinin bulunabileceğini düşünüyor.
Haftanın sonuna yaklaşılırken, yerel sıcak sac üreticilerinden ikisi Mayıs ayı üretimli sıcak sac tekliflerinin yaklaşık 920-930$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alan son bağlantı fiyatlarına kıyasla 960$/mt CFR fabrika çıkışı seviyesinde yer almaya başladığını duyurdu.
SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, İskenderun’da yer alan bir üreticinin Mayıs ayı üretimli teklifleri 930$/mt fabrika çıkışı seviyesinde veya 950-955$/mt CFR Marmara aralığında yer alırken, bir önceki bağlantılar 930$/mt CFR Marmara seviyesinden gerçekleştirilmişti.
İzmir’de yerel sıcak sac teklifleri henüz netlik kazanmasa da bazı alıcılar üreticilerin 910-
930$/mt fabrika çıkışı aralığından satış yapmayı hedeflediğini, diğerleri ise bazı alıcılar için fiyatlarını 950$/mt fabrika çıkışı seviyesine yükselttiğini belirtti. Üreticilerden biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Çok enteresan bir iki hafta geçirdik. Tüm [fiyat] artışları kabul gördü,” dedi.
İthalat segmentinde, Hindistan çıkışlı son tekliflerin 900$/mt CFR’da yer aldığı ancak fiyatların daha fazla artmasının beklendiği bildirildi. Türkiye ithal sıcak sac piyasasında BDT çıkışlı teklifler bakım çalışmalarına bağlı olarak MMK’nın ihracat tonajının önemli ölçüde azalması nedeniyle sınırlı seyretti. Mayıs ayı sevkiyatlı olarak 900$/mt CFR’dan teklif verilirken, Rus üreticilerden birinin sınırlı tonaj için 940$/mt CFR’a çıkmayı düşündüğü öğrenildi. Ukrayna çıkışlı sıcak sac gösterge fiyatları için herhangi bir doğrulama yapılmasa da birkaç piyasa kaynağı yaklaşık 930$/mt CFR seviyesinde yer aldığını söyledi.
AB’de Yerel Sıcak Sac Fiyatları Daha da Arttı Steelorbis
ArcelorMittal ve diğer üreticilerin yeni tekliflerini duyurmasıyla birlikte AB’de yerel sıcak sac fiyatları daha da arttı. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Avrupalı üreticiler yüksek üretim maliyetleri ve ithal fiyatlar nedeniyle geçtiğimiz hafta tekliflerini artırmaya başlamıştı.
Avrupa’nın kuzeyinde sıcak sac için kabul görebilir fiyat seviyesi 28 Ocak tarihine kıyasa 30€/mt artışla 940-970€/mt fabrika çıkışı, İtalya piyasasında ise 20€/mt artışla 830-860€/mt fabrika çıkışı aralıklarında yer alıyor. Bir kaynak SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, özellikle İtalyan üreticilerin önümüzdeki dönemde fiyatlarını 900€/mt seviyesine çıkarmayı hedeflediğini belirtti.
Piyasa kaynakları geçtiğimiz birkaç aylık süreçte, talebin önemli bir artış göstermediğini ve yüksek maliyetler nedeniyle üretimin azaldığını ifade etti. Önümüzdeki dönemde küresel yarı iletken arzındaki sıkıntının sürmesi ve tüketici güveninin azalması nedeniyle otomotiv sektöründen gelen talebin sınırlı seyretmeye devam edeceği öğrenildi.
Ancak Avrupalı üreticilerin Avrupa Komisyonu’nun Rusya ve Türkiye’den ithal galvanizli saca ve korozyona dayanıklı yassı mamullere geçici antidamping vergisi getirmemeye karar vermesinin ardından ithal tekliflerdeki yükselişten istifade ettiği söyleniyor. İki hafta önce 770-780€/mt CFR aralığında yer alan çoğu ithal sıcak sac teklifi şu an 800-840€/mt CFR İtalya aralığına yükseldi. Söz konusu fiyat aralığının üst sınırı Mart sonu sevkiyatlı Hindistan çıkışlı tekliflere denk geliyor.
Arcelormıttal, Avrupa'da HRC Tekliflerini Yükseltti Kallanish
Geçtiğimiz hafta ArcelorMittal’in müşterilerine Avrupa genelinde sıcak haddelenmiş sac (HRC) fiyatlarını yaklaşık 30 €/ton artırma kararını iletmeye başladığı belirtiliyor. Bu hamlenin, çelik üreticisi tarafından Ocak ayı başlarında CRC ve HDG ürünleri için benzer bir artışın duyurulmasının ardından geldiği bildiriliyor.
Artışın ardından, tesisin Kuzey Avrupa'ya yönelik teklif seviyelerinin mevcut durumda fabrika çıkışı 970 €/ton seviyesinde olduğu ifade ediliyor.
Artışın, Avrupa'nın Kuzeyindeki işlem fiyatlarına yansıyan olumsuz eğilimi durdurması bekleniyor. Ağustos 2021'deki fabrika çıkışı 1200 €/ton seviyesindeki zirvenin ardından, K.
Avrupa HRC endeksinin geçen hafta fabrika çıkışı 930€/ton seviyesine düştüğü kaydediliyor.
BDT Çıkışlı Slab İçin Kabul Görebilir Fiyatlar Bağlantılarda Yükselmeye Devam Etti
Steelorbis
BDT’li slab üreticileri hem Karadeniz hem Azak Denizi bölgelerinde ayrıca son bağlantılarında Asya pazarında ihracat fiyatlarını tekrar yükseltmeyi başardı. Fiyatlardaki artışı destekleyen temel göstergeler yassı mamul piyasalarındaki pozitif görünüm ve slab arzının ciddi anlamda az olması oldu.
Piyasa kaynaklarına göre, BDT’den Türkiye’ye Nisan sevkiyatlı olarak düzenli yapılan son slab satışı yaklaşık 710$/mt CFR seviyesinden gerçekleşti. Bu fiyat iki hafta önceki seviyeye kıyasla en az 30$/mt’luk bir artışa işaret ediyor. Daha önce BDT’den verilen teklifler 680$/mt CFR ve biraz altında yer alıyordu. SteelOrbis’e bilgi veren bir piyasa kaynağı, “Türkiye’de sıcak sac fiyatlarına bakıldığında 920$/mt fabrika çıkışı ve hatta 960$/mt fabrika çıkışı seviyesine kadar fiyatlar görüyoruz. Bu yüzden slab fiyatlarının daha yüksek olması şaşırtıcı değil,” dedi. Şu anda BDT çıkışlı slab için kabul görebilir fiyat aralığı Karadeniz Bölgesi’nde 670-680$/mt FOB ve bu aralık daha önce İtalya’ya yapılan 70.000- 80.000 mt slab satışının 700$/mt CFR seviyesiyle paralellik gösteriyor.
Uzak Doğu pazarına bakıldığında, geçtiğimiz hafta Rusya’dan Güneydoğu Asya’ya 40.000- 45.000 mt slabın 680$/mt CFR seviyesinden satıldığı duyuldu. Bundan önce Tayvan’a 655$/mt CFR seviyesinden bağlantı gerçekleşmişti. Asya’da tatilden dolayı işlerin yavaşlamış olması sebebiyle tedarikçi şu an piyasada değil, fakat 700$/mt CFR ve üzerinden tekliflerle piyasaya dönmeyi planlıyor.
SteelOrbis'in Asya'da ithal slab için referans fiyatları haftalık bazda 20$/mt arttı ve 680$/mt CFR seviyesinde yer almaya başladı.
Anlaşmanın net detaylarının yakın zamanda kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Öte yandan basında yer alan haberlere göre, Ukrayna hurdaya mevcut 180€/mt seviyesinde ihracat vergisi uygulamaya devam ediyor.
Türkiye, İlk Çeyrek AB Çelik Kotalarını Bir Aydan Kısa Bir Sürede Tüketti Metal Expert
Türkiye’nin, Ocak ayında AB'deki tüm ilk çeyrek çelik ürün kotalarını tamamen tükettiği haber veriliyor. Hindistan ve Rusya’nın, tahsisatlarının çoğunu ya tükettikleri ya da kotaların kritik seviyelere geldiği belirtiliyor.
Avrupa Komisyonu verilerine göre, Türkiye için 31 Ocak itibariyle mevcut filmaşin kotasının sadece %10'unun (7,728 ton) kaldığı kaydediliyor. Hindistan’ın, 31 Mart 2022'ye kadar HRC ve otomotiv kalitesinde metalik kaplamalı çelik (4B kategorisi) için kotalarının yaklaşık
%60'ının kaldığı ve ülkenin diğer ürünlere yönelik kotalarının ya tamamen kullanılmış olduğu ya da kritik düzeyde olduğu ifade ediliyor.
Rusya'nın inşaat demiri kotasının kritik seviyede olduğu (%89), ticari profil kotasının ise
%70 oranında kullanıldığı belirtiliyor. Aynı zamanda, Ukrayna, Moldova, Bosna-Hersek, İsviçre ve Birleşik Krallık’ın, AB'ye yapılan uzun çelik satışlarında büyük ölçüde etkin olmadığı aktarılıyor.
Ukrayna ve Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı Metal Expert
Ukrayna ve Türkiye 3 Şubat 2022 tarihinde Serbest Ticaret Anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Ukrayna ürünlerinin %95'i için Türkiye sıfır vergi ödeyecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, “Türkiye, Ukraynalı şirketlerin kalıcı olarak faaliyet gösterebileceği sektörleri önemli ölçüde genişletiyor. Ukrayna da Türk işletmelerinin yer almasını teşvik ediyor” dedi.
Metal Expert'in bildirdiğine göre; yeni ilişkiler Ukrayna çeliğinin Türkiye pazarına erişim sağlayacak. 130 ürün üzerindeki vergiler kısmen düşürülecek ve 167 ürün için ek kotalar sağlanacak.
Anlaşma, Eylül 2026'ya kadar 180€/mt seviyesinde değişmeden kalacak olan hurda ihracat vergisini etkilemeyecek.
Metal Expert’in bildirdiğine göre; ülkeler arasındaki çelik ticaret hacmi 2021'de 2,52 milyon tona ulaştı ve Ukrayna'dan Türkiye'ye yapılan ihracat 2,29 milyon ton ile öne çıktı. Ana ürünler; yassı (%54,4) ve yarı mamüller (%42,5) olarak açıklandı.
Botaş Sanayi Tüketicilerine Verdiği Gazın Kısıntı Oranını Düşürdü, Elektrik Kısıtlaması Sona Erdi
Steelorbis
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (Botaş), 20 Ocak tarihinde İran’dan Türkiye’ye gaz akışının teknik sebeplerle 10 gün boyunca kesileceğini bildirmişti. İran’ın gaz arzının test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladığını ve sanayi tüketicilerine yapılan %40 oranındaki doğal gaz kısıtlamasının 31 Ocak saat 08.00 itibarıyla %20’ye düşürüldüğünü açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak tarihi itibarıyla kaldırıldığını bildirdi.
10 günlük gaz kesintisi sebebiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) ülke genelinde organize sanayi bölgelerine 24 Ocak itibarıyla en az üç gün elektrik kısıtlaması uygulamıştı. Bu kısıtlamalar çelik sektörünü de etkiledi ve bazı haddehanelerde üretim düşüşleri ya da vardiya azaltma yoluna gidildi.
JP Morgan'a Göre Türkiye'de Enflasyon Ne Zaman Zirveyi Görecek Bloomberght
JP Morgan, Türkiye’de enflasyon oranının Mayıs ayında yüzde 55 ile zirve yaparak, Kasım ayına kadar yüzde 50 civarında kalacağını ve 2022’nin sonunda yüzde 35'e düşebileceğini öngördü.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından, Amerikalı yatırım bankası JP Morgan, Türkiye’de 2022 yılı için enflasyon tahminlerini paylaştı.
Yayımlanan araştırma raporunda, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) Ocak’ta aylık bazda yüzde 11,10 artış gösterdiğini kaydeden JP Morgan, giyim ve eğitim fiyatlarındaki mevsimsel istikrarın yanı sıra, kategoriler arasında aylık fiyat artışlarının oldukça yüksek olmasının enflasyonist baskıların ne kadar geniş tabanlı olduğunu gösterdiğini belirtti.
JP Morgan yayımladığı raporda, Türkiye’de Ocak ayında doğalgaz, elektrik, alkol ve tütünde vergilerde önemli artışlar yaşandığının da altını çizdi.
Raporda, enflasyon tahminlerini değiştirmediklerini açıklayan JP Morgan, Türkiye’de enflasyon oranının Mayıs ayında yüzde 55 ile zirve yapacağını, Kasım ayına kadar yüzde 50 civarında kalabileceğini ve 2022 sonunda yüzde 35'e düşebileceğini öngördü.
Avro Bölgesi İmalat Sektörü Ocak Ayında Ağustos’tan Bu Yana En Yüksek Büyümeyi Kaydetti
Steelorbis
Ocak ayında Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Aralık ayında kaydedilen 58 puana ve tahmin edilen seviye olan 59 puana kıyasla artış göstererek 58,7 puan seviyesinde kaydedilerek Ağustos ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.
Ocak ayında üç pazar grubu da işletme koşullarında güçlü iyileşme kaydetti ancak yatırım malları üreticileri üst üste ikinci ay diğer üreticilerden önde geldi.
Söz konusu ayda avro bölgesi imalat üretimi biraz daha arttı.
Markit’e göre, yeni siparişlerin hızlı şekilde artmasıyla talep koşulları da Ocak ayında iyileşti. Yeni ihracat siparişlerindeki artış söz konusu ayda bir miktar hızlandı.
