USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil
3,5798 4,1923 1,1707 103.931 145,8 11,88
Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır
Günlük Bülten 3 Ekim 2017
Yurt içinde, Eylül ayı enflasyon verileri bekleniyor…
Küresel piyasalarda dün; petrol fiyatlarındaki zayıf seyrin enerji sektörü hisse senetlerinde ürettiği baskıya ve Katalanya’da hafta sonu gerçekleşen referandumun ürettiği belirsizliğe rağmen, özellikle ABD’de imalat sanayi beklenti anketinin güçlü seyrinin verdiği destekle, risk algısı olumlu seyretti. Bu sabah, Asya seansında da bu olumlu risk algısı devam ediyor.
ABD’de vergi reformuna yönelik beklentiler, Yellen’dan sonra Fed Başkanı olarak daha şahin bir kişinin Fed Başkanı olma ihtimali, doların da değer kazanmasına, dolar cinsi faizlerin de yükseliş eğilimini sürdürmesine neden oluyor. Dolar ve dolar cinsi faizlerdeki yüksek seyrinin boyutunun, gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısı açısından da kritik olacağını değerlendiriyoruz.
Yurt içinde ise; dün imalat sanayi beklenti anketi 55,3 seviyesinden 53,5’e geriledi; ancak hala devam göreli yüksek seyir, yakın gelecekte ekonomik aktivitenin olumlu seyretmeye devam edebileceğine işaret ediyor. Ayrıca sabah saatlerinde açıklanacak Eylül ayı enflasyon verileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Piyasa beklentisi, tüketici fiyatlarının aylık bazda %0,6 artış göstermesi yönünde. Bu büyüklükte bir aylık fiyat artışı, yıllık enflasyonu %11,2 düzeyine getirecek. Beklentilerin bir miktar üzerinde gelebilecek bir enflasyon verisi, olumlu küresel seyirden yerel piyasalara yansımasını sınırlayabilecek bir faktör.
● Dolar endeksi DXY son 1,5 ayın en yükseğinde. ABD’de ISM verilerinin beklentileri oldukça aşarak büyüme ve enflasyona ilişkin olumlu bir görünüm ortaya koymasıyla DXY 93,9’da. Euro üzerinde Katalonya referandumu baskısı sürüyor; 1,1705’te.
Gelişmekte olan ülke para birimleri güne hafif satıcılı başlıyor;
$/TL 3,58’de.
● Petrol fiyatlarında geri çekilme devam ediyor. ABD’de petrol kuyusu açma faaliyetlerinde ve OPEC üretiminde görülen artışla Brent petrol dün %2,5 düşüş kaydetti. Brent petrol 55,9
$/varil’de. Altın ise dolardaki güçlenmeyle 100 günlük ortalamasını (1.273 $/ons) aşağı yönlü kırdı; 1.270 $/ons’ta.
● ABD 10 yıllık tahvil getirileri sınırlı yükseldi. Olumlu gelen ekonomik verilere rağmen Avrupa’daki gelişmeler ve ABD’de yaşanan terör olayı, getirilerdeki yükselişi sınırlandırdı; 10 yıllıklar bu sabah %2,35’de. Yurt içinde gösterge faiz dar bantta hareketini sürdürüyor; %11,88’de, 10 yıllıklar %10,98’de.
● ABD borsaları yeni rekor seviyelerinde. S&P 500 günü %0,4, Dow Jones %0,7 primle tamamladı. Avrupa’da İspanya borsası dışındaki borsalarda yükseliş görüldü. İspanya borsası, Katalonya referandumunun ardından %1,2 değer kaybederken, tahvil getirileri de yükseldi. Asya’da bu sabah Nikkei-225 endeksi %1 primle işlem görüyor.
Devlet Tahvili Getirileri
Döviz Kurları
Hisse Senedi Endeksleri
Emtia Fiyatları
Ekonomik Araştırmalar
Veriler (Bugün) Önceki Beklenti
Türkiye Enflasyon(Eylül, yıllık % değişim) 10,68 11,61 Euro Bölgesi Üretici Fiyat
Enflasyonu (Ağustos, yıllık % değ) 2,0 2,3
Piyasalarda Son Görünüm*
Haftalık Getiriler (%)
1,1%
0,3%
-0,8%
0,0%
0,0%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
Dolar/TL Euro/TL Gram Altın
BIST-100 Gösterge Tahvil
(%) 02/10 29/09 2016
TR 2 yıllık 11,88 11,89 10,63
TR 10 yıllık 10,98 10,97 11,39
ABD 10 yıllık 2,34 2,33 2,44
Almanya 10 yıllık 0,45 0,46 0,20
02/10 Günlük (%) Haft. (%) 2016 sonu (%)
$/TL 3,5676 0,1 0,5 1,3
€/TL 4,1870 -0,6 -0,5 13,0
€/$ 1,1733 -0,7 -1,0 11,6
$/Yen 112,77 0,2 0,9 -3,6
GBP/$ 1,3276 -0,9 -1,4 7,6
02/10 Günlük (%) Haft. (%) 2016 sonu (%)
BIST-100 103.931 1,0 1,6 33,0
S&P 500 2.529 0,4 1,3 13,0
FTSE-100 7.439 0,9 1,9 4,1
DAX 12.903 0,6 2,4 12,4
SMI 9.242 0,9 1,1 12,4
Nikkei 225 20.401 0,2 0,0 6,7
MSCI EM 1.083 0,1 -0,5 25,6
Şangay 3.349 0,0 0,2 7,9
Bovespa 74.360 0,1 -0,1 23,5
02/10 Günlük (%) Haft. (%) 2016 sonu (%)
Brent ($/varil) 56,1 -2,5 -4,9 3,0
Altın ($/ons) 1.271 -0,7 -3,0 10,8
Gram Altın (TL) 145,5 -0,6 -2,5 11,7
Bakır ($/libre) 295,6 0,0 1,3 18,0
**Gerçekleşen
Yatırımcı Takvimi için tıklayınız
Endeks Değ (%) Günlük Haftalık Aylık Yıllık
Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 3 Ekim 2017
Piyasa Verileri
En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)
VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.
Piyasa ve Teknik Görünüm
Açık Pozisyon Adet Değ. (%)
Şirket Haberleri
● Dün global piyasalarda yaşanan olumlu hava ile birlikte, BIST-100 104 bin seviyesinin hemen altında kapattı. Bu sabah TL Dolar karşısında 3,58 seviyesinden işlem görmekte. Ekonomi tarafında bugün saat 10:00’da Eylül ayı enflasyon verisi açıklanacak. Bugün için endeksin kritik 103,500 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışmasını bekliyoruz.
● BIST100 dün gün başından itibaren alıcılıydı. Kapanış 103.931 seviyesinde gerçekleşti. 100-101 bin bandından başlayan hareketle saatlik bazda 100 periyotluk ortalama bölgesine yaklaşılıyor.
104.400 civarındaki bu ortalamanın aşılması, yükseliş hareketinin bir miktar daha güçlendiği anlamına gelecektir. Bu durumda saatlik periyot için ortalamalardaki eğilim yeniden yukarı yönde olabilecektir. Aksi durumda destek seviyelerine tekrar yönelme görülebilir. Takip ettiğimiz 6 büyük banka hissesinde 100 günlük ortalama altındaki seyir devam ederken, sanayi hisselerindeki görünüm kuvvetli seyrini sürdürüyor. Günlük bazda yükseliş hareketinin yeniden güçlenmesi için ise 106.000-107.000 bandı üzerine geri dönüşün görülmesi gerektiğine inanıyoruz. 103.300- 102.800-102.150-101.800 destek, 104.500/800-105.500-106.000- 107.000 direnç.
● Detaylı Teknik Analiz Bülteni için
tıklayınızPortföy Seçimleri
•
Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Arçelik, Garanti Bankası, İş C, Kardemir D, Şişe Cam, Tofaş, Tüpraş ve Türk Hava Yolları'dır. Detaylar için
tıklayınız● Medya haberlerinde Saudi Oger, Türk birimi OTAŞ'ın Türk Telekom'da sahip olduğu %55 hissenin satın alınmasında kullanılan kredinin Eylül ayında yapılması gereken üçüncü taksitini de ödemezken, %55 hissenin satışı için görüşülen Saudi Telecom Company, Hazine'ye yazdığı mektupta kreditörlerle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, ödeme için Kasım'a kadar ek süre istedi.
● Tara Holding dün hisse başına 5,27 TL’den 500 bin adet Enka hissesini piyasadan satın aldı. Bu alımla beraber, Tara Holding’in Enka’daki payı %49,443’den %49,454’e yükselmiş oldu. Haberi hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.
BIST-100 1.0 1.6 -5.5 33.0
BIST-30 0.9 1.1 -6.0 33.3
Mali Endeks 1.0 -1.4 -9.9 22.9
Sınai Endeks 1.4 4.0 -1.4 40.9
Hizmetler Endeksi 0.4 1.8 -4.3 38.8
BIST İşlem Hacmi (mn TL)
251,091 4,808 34.2%
BIST Ortalama Halka Açıklık Sanayi + Diğer P. Değeri BIST100 Piyasa Değeri (mn TL) Bankalar Piyasa Değeri
Holdingler Piyasa Değeri 107,746 654,502 206,375
İpek Doğal Enerji 8.52 281.43
Aksa 4.62 9.64
Alarko Holding 4.57 12.89
Galatasaray 4.31 89.96
Koza Altın 3.85 71.33
Türk Telekom -1.91 19.33
Turkcell -1.50 125.97
Fenerbahçe -1.06 9.18
Logo Yazılım -0.92 0.87
Çelebi -0.72 1.43
Türk Hava Yolları 3.54 670.90
Garanti Bankası 0.93 287.00
İpek Doğal Enerji 8.52 281.43
Koza Anadolu 3.82 218.35
Halk Bankası 1.57 171.01
XU30 EKİM 128.350 0.79 128,329 XU30 ARALIK 130.425 0.75 1,756
USD EKİM 3.603 0.40 207,397
USD ARALIK 3.664 0.39 14,698 EUR EKİM 4.233 -0.28 6,739
XU30 EKİM 352,338 8719
USD EKİM 313,676 5206
yatırımcı
● BANKACILIK SEKTÖRÜ: Hürriyet gazetesinin haberine göre, finansal kurumlara uygulanan kurumlar vergisinin değiştirilmesi ile ilgili taslakta bankaların eylül sonu bilançolarında yer alan kar rakamı üzerinden de %20 değil %22 kurumlar vergisi ödemesi öngörülüyor. Tahminlerimize göre, finansal kurumlara uygulanan kurumlar vergisinin
%20’den %22’ye çıkarılması bankaların gelecek yıllardaki beklenen kârlarında %2,5 ve özkaynak kârlılık oranlarında 30 baz puan kadar gerilemeye yol açabilir.
● OTOMOTİV SEKTÖRÜ: Beklenildiği gibi, Bakanlar Kurulu geçtiğimiz günlerde binek otolar için ilan edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi zamlarını tekrar görüşerek zammın ilk ilan edilenden daha düşük bir seviyeye çekilmesine karar verdi. Hürriyet gazetesinin, hükümete yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, binek otolardaki MTV’lere ilk açıklamadaki “en az %40 zam” yerine “en az %25 zam” yapılması planlanıyor. Daha önce, MTV artışından kaynaklanacak ek maliyetin yüksek seviyelere ulaşmıyor olması nedeniyle (binek otopazarının geneli dikkate alındığında) MTV artışının satış hacimleri üzerinde büyük bir baskı yaratacağını öngörmediğimizi belirtmiştik. Hükümetin zammı aşağı çekmesi de bu öngörümüzü kuvvetlendirmektedir. Sonuç olarak, zammın düşürülmesini otomotiv sektörü açısından olumlu karşılıyoruz.
Şirket Haberleri Devamı
Ekonomik Araştırmalar
BIST-100 S&P 500
60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000
01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17
BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort
1.300 1.500 1.700 1.900 2.100 2.300 2.500
01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 04/14 07/14 10/14 01/15 04/15 07/15 10/15 01/16 04/16 07/16 10/16 01/17 04/17 07/17 10/17
S&P 500 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort
$/TL GOÜ Para Birimi Sepeti vs Dolar Endeksi DXY
1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 04/14 07/14 10/14 01/15 04/15 07/15 10/15 01/16 04/16 07/16 10/16 01/17 04/17 07/17 10/17
Dolar/TL 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort
75 80 85 90 95 100 105
60 65 70 75 80 85 90 95 100
01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 04/14 07/14 10/14 01/15 04/15 07/15 10/15 01/16 04/16 07/16 10/16 01/17 04/17 07/17 10/17
Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar Dolar Endeksi DXY (sağ)
Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri
4 5 6 7 8 9 10 11 12
01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 04/14 07/14 10/14 01/15 04/15 07/15 10/15 01/16 04/16 07/16 10/16 01/17 04/17 07/17 10/17
Gösterge Faiz 10 Yıllık Getiri
-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 04/14 07/14 10/14 01/15 04/15 07/15 10/15 01/16 04/16 07/16 10/16 01/17 04/17 07/17 10/17
ABD 10 Yıllık Getiri Almanya 10 Yıllık Getiri
Türkiye 5 Yıllık CDS Gram Altın (TL)
5 Yıllık ortalama: 216
100 150 200 250 300 350
01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 04/14 07/14 10/14 01/15 04/15 07/15 10/15 01/16 04/16 07/16 10/16 01/17 04/17 07/17 10/17 70
80 90 100 110 120 130 140 150 160
01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 04/14 07/14 10/14 01/15 04/15 07/15 10/15 01/16 04/16 07/16 10/16 01/17 04/17 07/17 10/17
Gram Altın (TL) 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort
Chartbook
YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
