Dönemi Faaliyet Sonuçları

(1)

01.01.2020 – 30.09.2020 Dönemi

Faaliyet Sonuçları

(2)

❖ 2020 Yılı Ocak – Eylül Dönemi Mali Sonuçları

❖ 2020 Yılsonu Beklentileri (Revize)

❖ Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler

➢ Mühendislik ve Taahhüt

➢ Kimya Sanayi

➢ Tarımsal Üretim

➢ Hizmet

➢ Yatırım

İçindekiler

(3)

2020 Yılı Ocak – Eylül Dönemi

Mali Sonuçları

(4)

Temel Bilanço Kalemleri (Milyon TL) 31 Ara 19 30 Eyl 20 Değişim (%)

Toplam Aktifler 12.663 14.617 15▲

Özkaynaklar Toplamı 5.497 6.226 13▲

Temel Gelir Tablosu Kalemleri (Milyon TL) 01 Ocak 19 - 30 Eyl 19

01 Ocak 20 -

30 Eyl 20 Değişim (%)

Satış Gelirleri 11.297 8.374 (26)▼

Brüt Kâr 2.148 717 (67)▼

Faaliyet Kârı/Zararı 1.607 -76 a.d.

FAVÖK 1.799 377 (79)▼

Vergi Öncesi Kâr 1.794 332 (81)▼

Net Dönem Kârı 1.436 128 (91)▼

Temel Finansal Göstergeler

(5)

Satış Gelirleri

Satış Gelirleri Dağılımı (Milyon TL)

Mühendislik ve Taahhüt

Kimya Sanayi Tarımsal Üretim

Hizmet Yatırım Konsolide 2,254

572 66 89 11

2,991

1,448

1,016

73 144

12 2,693

2019/3Ç 2020/3Ç

(6)

Satış Gelirleri

Satış Gelirleri Dağılımı (Milyon TL)

Mühendislik ve Taahhüt

Kimya Sanayi Tarımsal Üretim

Hizmet Yatırım Konsolide 8,220

2,633

146 266 32

11,297

5,056

2,792

132 358 36

8,374 2019/9 2020/9

* İdarelerden alınan ilave ödemelerin etkisi 9 aylık dönemde 665 milyon TL’dir.

*

(7)

FAVÖK

Mühendislik ve Taahhüt

Kimya Sanayi Tarımsal Üretim

Hizmet Yatırım Konsolide 324

80 -7

19 -16

402 -210

197 -5

59 -12

28 2019/3Ç 2020/3Ç

FAVÖK Dağılımı & Konsolide (Milyon TL)

(8)

FAVÖK

Mühendislik ve Taahhüt

Kimya Sanayi Tarımsal Üretim

Hizmet Yatırım Konsolide 1,408

395 -1

65 -67

1,799

-165

478 -12

134 -58

377 2019/9 2020/9

FAVÖK Dağılımı & Konsolide (Milyon TL)

* İdarelerden alınan ilave ödemelerin etkisi 9 aylık dönemde 580 milyon TL.

*

(9)

FAVÖK Marjı (%)

FAVÖK Marjı Dağılımı & Konsolide(%)

Mühendislik ve Taahhüt

Kimya Sanayi Tarımsal Üretim

Hizmet Yatırım Konsolide

14.4 14.1

-9.9

21.7 -145.8

13.4 -14.5

19.4 -7.4

40.8 -101.0

1.0 2019/3Ç 2020/3Ç

(10)

FAVÖK Marjı (%)

FAVÖK Marjı Dağılımı & Konsolide(%)

Mühendislik ve Taahhüt

Kimya Sanayi Tarımsal Üretim

Hizmet Yatırım Konsolide

17.1 15.0

-0.7

24.3 -213.4

15.9 -3.3

17.1 -8.7

37.4 -162.2

4.5 2019/9 2020/9

(11)

Net Dönem Kârı

Mühendislik ve Taahhüt

Kimya Sanayi Tarımsal Üretim

Hizmet Yatırım Konsolide 205

57 -8

13 -10

257 -270

122 -18

49

103 -13 2019/3Ç 2020/3Ç

Net Dönem Karı Dağılımı ve Konsolide (Milyon TL)

(12)

Net Dönem Kârı

Mühendislik ve Taahhüt

Kimya Sanayi Tarımsal Üretim

Hizmet Yatırım Konsolide 1,067

293 -10

51 36

1,436

-378

257 -37

104 182

128 2019/9 2020/9

Net Dönem Karı Dağılımı ve Konsolide (Milyon TL)

* İdarelerden alınan ilave ödemelerin etkisi 9 aylık dönemde 451 milyon TL.

*

(13)

Net Dönem Kârı Marjı (%)

Net Dönem Kar Marjı Dağılımı (%)

Mühendislik ve Taahhüt

Kimya Sanayi Tarımsal Üretim

Hizmet Yatırım Konsolide

9.1 10.0

-11.8

14.7 -96.9

8.6 -18.7

12.1 -24.7

34.0

839.7 -0.5

2019/3Ç 2020/3Ç

(14)

Net Dönem Kârı Marjı (%)

Net Dönem Kar Marjı Dağılımı (%)

Mühendislik ve Taahhüt

Kimya Sanayi Tarımsal Üretim

Hizmet Yatırım Konsolide

13.0 11.1

-7.2

19.1

114.8

12.7 -7.5

9.2 -27.9

29.0

509.1

1.5 2019/9 2020/9

(15)

Net Nakit Durumu *

* Finansal borçlar, nakit ve nakit benzerlerininnet’i olarak hesaplanmıştır.

** TaahhütGrubu’nun Katar’da devam eden Al Khor Projesi için idareden alınan avansın kalan 70 milyon TL bakiyesi ve Haradh Projesi için alınan avansın kalan 214 milyon TL bakiyesi dahildir.

*** Al-Khoravansı 30.04.2020 itibariyle - Haradh Avansı 31.05.2020 itibariyle sıfırlanmıştır.

tutarındaki Tekfen Holding A.Ş. Temettü taahhüdünü içermektedir.

Net Nakit Durumu Dağılımı & Konsolide Net Nakit Pozisyonu (Milyon TL)

Mühendislik ve Taahhüt

Kimya Sanayi Tarımsal Üretim

Hizmet Yatırım Konsolide 1,562

570 -47

11 1,233

3,329

-483***

224 -153

180 1,130

899 2019/12 2020/9

**

****

(16)

Döviz Cinsinden Net Nakit Durumu*

Net Nakit Durumu Dağılımı & Konsolide Net Nakit Pozisyonu (Milyon $)

* Finansal borçlar, nakit ve nakit benzerlerinin neti olarakhesaplanmıştır.

** TaahhütGrubu’nun Katar’da devam eden Al Khor Projesi için idareden alınan avansın kalan 12 milyon $ bakiyesi ve Haradh Projesi için alınan avansın kalan 36 milyon $ bakiyesi dahildir.

*** Al-Khoravansı 30.04.2020 itibariyle - Haradh Avansı 31.05.2020 itibariyle sıfırlanmıştır.

**** 11.445 bin $tutarındaki Tekfen Holding A.Ş. Temettü taahhüdünü içermektedir.

Mühendislik ve Taahhüt

Kimya Sanayi Tarımsal Üretim

Hizmet Yatırım Konsolide 263

96 -8 2

208

560 -62*** 29

-20 23

145 115

2019/12 2020/9

**

****

(17)

2020 Yıl Sonu Beklentileri (Revize)

(18)

Yıl Sonu Beklentileri (Revize)*

(milyon TL) Önceki Beklenti Yeni Beklenti

Ciro 2019 2020B 2020B

Mühendislik & Taahhüt 10.538 8.068 8.922

Kimya Sanayi 3.439 3.583 3.774

Tarımsal Üretim 206 261 294

Hizmet 377 443 501

Yatırım 42 44 48

Toplam 14.603 12.400 13.539

FAVÖK 2019 Marj 2020B Marj 2020B Marj

Mühendislik & Taahhüt 1.451 13,8% 371 4,6% 69 0,8%

Kimya Sanayi 460 13,4% 510 14,2% 605 16,0%

Tarımsal Üretim (10) -5,3% 25 9,5% 4 1,4%

Hizmet 104 28,6% 139 31,5% 187 37,4%

Yatırım (84) -200,0% (102) -230,8% (92) -192,0%

Toplam 1.921 13,2% 944 7,6% 773 5,7%

Net Kar 2019 Marj 2020B Marj 2020B Marj

Mühendislik & Taahhüt 991 9,4% 94 1,2% (223) -2,5%

Kimya Sanayi 326 9,5% 336 9,4% 369 9,8%

Tarımsal Üretim (22) -10,7% (1) -0,4% (29) -9,8%

Hizmet 80 21,0% 103 23,2% 141 28,3%

Yatırım 41 95,2% 24 55,0% 153 318,5%

Toplam 1.415 9,7% 556 4,5% 412 3,0%

* Önceki beklentide 6,66 olarak kullanılan 2020 yılı ortalama TL/ABD Doları kur beklentisi, revize beklentide 6,99 olarak alınmıştır.

(19)

Mühendislik & Taahhüt

(20)

Mühendislik & Taahhüt Kalan İş Miktarı (“Backlog”) 30 Eylül 2020

‘Tahmini bitiş tarihi’ mekanik tamamlanma tarihini ifade eder.

* Konsolide ciroya dahil edilmemektedir. Özkaynaktan pay alma yöntemiyle konsolidasyona dahil edilmektedir.

**Kazakistan’da devam eden iki proje COVID-19 tedbirleri kapsamında işveren idare tarafından geçici olarak durdurulmuştur.

Proje Ülke Tahmini Bitiş

Tarihi

Cari Kontrat

Değeri Tekfen Payı

Gelir Bazlı Tamamlanma

Oranı

Kalan Miktar (ABD $)

BTC Boruhattı Bakım ve İyileştirme İşleri Türkiye 31/12/2021 36.836.271 $ 36.836.271 $ 65,6% 12.684.979

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi Bakım ve Onarım Hizmetleri Projesi Türkiye 28/02/2022 58.239.235 $ 58.239.235 $ 45,4% 31.792.624

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi FCC Revamp Montaj İşleri Türkiye 19/05/2021 40.104.913 $ 40.104.913 $ 20,1% 32.031.533

Afyon - Uşak Hızlı Tren Projesi Türkiye 30/09/2020 85.443.212 $ 42.721.606 $ 96,5% 1.516.518

Darüşşafaka Ali Nihat Gökyiğit Öğrenci Konukevi Türkiye 07/11/2021 1.422.129 $ 1.422.129 $ 0,0% 1.422.129

TÜRKİYE TOPLAM 79.447.783

Azerbaycan Vergi Bakanlığı Binası Azerbaycan 30/04/2021 163.122.800 $ 163.122.800 $ 67,3% 53.262.210

AZFEN Projeleri* Azerbaycan 01/04/2022 1.004.753.402 $ 1.004.753.402 $ 38,1% 248.948.387

AZERBAYCAN TOPLAM 302.210.597

Cidde Yanbu Boru Hattı S. Arabistan 15/02/2021 296.841.349 $ 296.841.349 $ 86,6% 39.834.577

Haradh Sahası Gaz Artışı Programı – Uydu Gaz Kompresör İstasyonları Boru Hatları S. Arabistan 26/02/2022 614.720.876 $ 614.720.876 $ 47,4% 323.338.831

SUUDİ ARABİSTAN TOPLAM 363.173.408

Al Khor Otoyolu Katar 31/12/2020 2.515.202.667 $ 2.515.202.667 $ 89,7% 257.818.998

5. Bölge Stadyumu İnşaatı Katar 28/02/2021 349.484.639 $ 174.742.320 $ 81,7% 31.929.558

Kuzey Otoyolu - Yan Yollar Mühendislik ve İnşaat İşleri Katar 31/10/2020 979.725.308 $ 979.725.308 $ 99,7% 2.941.453

Doğu Endüstriyel Yolu Katar 31/01/2021 175.707.765 $ 175.707.765 $ 93,0% 12.243.595

Al Khor Expressway Bağlantı Yolları İnşaatı Katar 08/06/2022 150.482.678 $ 150.482.678 $ 1,1% 148.858.468

KATAR TOPLAM 453.792.072

FGP Geçici İnşaat Tesisleri Kazakistan 31/03/2021 116.851.973 $ 116.851.973 $ 97,7% 2.498.325

Kuyubaşı Basınç Yönetim Projesi, İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montajı Kazakistan 24/04/2022 505.387.900 $ 505.387.900 $ 61,9% 192.596.506

KAZAKİSTAN TOPLAM** 195.094.831

Gürcistan BP Boruhatları Tamir ve İyileştirme İşleri Gürcistan 19/03/2021 19.500.000 $ 3.250.000 $ 0,0% 3.250.000

GÜRCİSTAN TOPLAM 3.250.000

Kharampur Gaz Sahası ile Gazprom Ana Boru hattı Rusya 21/05/2021 182.165.973 $ 182.165.973 $ 0,0% 182.165.973

RUSYA TOPLAM 182.165.973

TOPLAM 1.579.134.664

(21)

Mühendislik & Taahhüt _Büyüme

Kalan İş Miktarı (“Backlog”) (milyon ABD$)

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020/9

159 111 72 75 34 36

555 561 474 754

572 782

578 266 163 79

1,535

1,350 1,668

1,257 1,225

1,794

1,449 1,589

2,524

1,619

1,139

2,888

2,841

2,480

1,552

1,500

Yurtdışı Türkiye

1,694

1,461

1,740

1,333

1,259

1,830

2,005 2,150

2,998

2,373

1,711

3,670

3,419

2,747

1,715

1,579

➢ Grubun 31 Aralık 2019 itibariyle yaklaşık 1,7 milyar ABD Doları seviyesinde olan backlog miktarı, 2020 yılının ilk dokuz aylık dönemi içerisinde tamamlanan projeler ile birlikte, 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle yaklaşık 1,6 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

(22)

Mühendislik & Taahhüt Devam Eden Projeler

Coğrafi Bölgeler Bazında Kalan İş Miktarı (“Backlog”) Dağılımı

Proje Türüne Göre Kalan İş Miktarı (“Backlog”) Dağılımı

Bölge Milyon $

Orta Doğu 817

Türkiye 79

Hazar Bölgesi 683

Toplam 1.579

Proje Türü Milyon $

Ulaşım 423

Boru hattı 561

Endüstriyel Tesisler 505

Bina 89

Toplam 1.579

Boru Hattı 36%

Endüstriyel Tesisler

32%

Ulaşım 27%

Bina 6%

Orta Doğu 43%

Hazar Bölgesi

52%

Türkiye

5%

(23)

Mühendislik & Taahhüt Faaliyet Geliri &

FAVÖK Marjı

Satışlar (Milyon TL) ve FAVÖK Marjı (%)

534 1,073 1,031 1,319 1,341 1,111

1,864 2,395 2,327 2,768

2,153 2,824

4,862

9,109

10,539

8,922 12.7% 12.0%

7.3%

8.5%

11.2%

13.2%

9.3%

5.9%

-4.3% -1.4%

7.6%

9.3%

11.3%

10.5%

13.7%

0.8%

-5%

0%

5%

10%

15%

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020B

Ciro Marj

➢2020yılsonu için %0,8 olarak beklenen FAVÖK marjı, 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde -%3,3 olarak gerçekleşmiştir.

➢Efektif vergioranı proje bazında %0 - %35 aralığındadır.

(24)

Kimya Sanayi

(25)

Gübre Sektörü

Global Gelişmeler

➢ Yılın üçüncü çeyreğinde gübre fiyatları genel olarak karışık bir seyir izlemiştir.

Bir öncekiyılın aynı çeyreğine göre ise dolar bazında;

➢ Ortalama amonyakfiyatı %14 azaldı.

➢ Ortalama pril ürefiyatı %6 azaldı,

➢ Ortalama kükürtfiyatı %28 azaldı

➢ Ortalama DAPfiyatı %5 azaldı

➢ Ortalama MOPfiyatı %20 azaldı

➢ Ortalama Amonyum nitratfiyatı %16 azaldı.

Türkiye

➢ Hasat döneminde gerek artan mahsül fiyatları, gerekse de gübre fiyatlarındaki ve kurlardaki artış beklentisi ile çiftçi ve bayiler 2020-2021 sezonu için erken alım yapmış ve genel olarak sektörde hareketlilik gözlenmiştir.

Kimya Sanayi ^Gelişmeler

Tekfen Kimya Sanayi Grubundaki Gelişmeler

➢ Toros Tarım’da operasyonlar COVİD-19 salgını süresinceçoğunlukla aralıksız devam etmiştir.

➢ Toros Tarım iştiraki Gönen Enerji, Gönen tesislerindeki organomineral gübre üretimi yatırımına ve Konya’daki yeni biyogaz tesisi yatırımına devam etmiştir. Meram tesisinin elektrik üretiminin 2020 sonunda, gübre üretim tesisinin ise 2021’in ilk yarısında devreye alınması beklenmektedir.

➢ CFS Petrokimya, Mersin’de yapmayı planladığı polipropilen üretim tesisi için pazar araştırması ve finansaldeğerlendirme çalışmalarına devam etmiştir.

(26)

Gübre Satışları

Toros Tarım

3. Çeyrek

➢ Artan ürün fiyatlarının etkisi ile çiftçilerin gelirinin yükselmesi, düşük seyreden fosfatlı gübre fiyatları ve kurlarda beklenen artış sebebi ile bayiler ve çiftçiler sezon başlamadan stok alımı gerçekleştirmiştir. Bu dönemde bayi satışları %36 artış göstermiştir.

➢ Özellikle Hindistan ve Doğu Afrika ülkelerinden gelen talebin etkisi ile ihracat bir önceki yıla göre 3. çeyrekte %69, yılın ilk dokuzayında ise %22 artış göstermiştir.

➢ 2020yılının üçüncü çeyreğinde özellikle organomineral gübre satışlarındaki artışın etkisi ile Özel Gübre satışları bir önceki yıla göre %92 artış göstermiştir.

“Yuvarlamalardan dolayı rakamların hesaplanmasında farklılıklar oluşabilmektedir. Yüzdesel değişimler yuvarlanmış rakamlar değil gerçek rakamlar üzerinden hesaplanmıştır.”

2020/9 - Kümülatif

231

313 2

39 110

187 7

14

351

553

0 100 200 300 400 500 600

2019/3Ç 2020/3Ç

1.000 Ton

KG-Bayi Satışları KG-Kurum Satışları KG-İhracat Özel Gübreler

1,148 1,153

188 111

274 333

26 43

1,635 1,641

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

2019/9 2020/9

1.000 Ton

KG-Bayi Satışları KG-Kurum Satışları KG-İhracat Özel Gübreler

(27)

Yurt İçi Gübre Satışları

Toros Tarım

➢ Global pazarlardafosfatlı gübre fiyatlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %5, üre fiyatlarının ise ~%6 düşük olması ve satılan ürünlerin dağılımında kompoze ürünlerin artması sebepleri ile ortalama yurt içi gübre fiyatları bir önceki yıla göre dolar bazında %16 düşüş göstermiştir.

2019/3Ç 2020/3Ç Değişim

Ortalama Yurt İçi Gübre Fiyatı (USD/ton) 323 271 -%16

2019/9 2020/9 Değişim

Ortalama Yurt İçi Gübre Fiyatı (USD/ton) 304 264 -%13

3. Çeyrek (‘000 ton) 2020/9 – Kümülatif (‘000 ton)

14

67

285

7

60

174

Diğer*

Azotlu Fosfatlı

2019/3Ç 2020/3Ç

43

560

704

26 683 651

Diğer*

Azotlu Fosfatlı

2019/9 2020/9

(28)

Toros Tarım Gübre Üretimi

2019/3Ç 2020/3Ç

Kapasite Kullanım Oranı %90 %77

3. Çeyrek (‘000 ton) 2020/9 – Kümülatif (‘000 ton)

2019/9 2020/9

Kapasite Kullanım Oranı %91 %86

12

105

266

384

6

145

291

441

Diğer*

Azotlu Fosfatlı Toplam

2019/3Ç 2020/3Ç

34

448

816 1,298

13

472

856 1,341

Diğer*

Azotlu Fosfatlı Toplam

2019/9 2020/9

*Organik, organomineral ve diğer özel gübre ürünleri

(29)

Gübre Tedariki

Toros Tarım

3. Çeyrek (‘000 ton) 2020/9 – Kümülatif (‘000 ton)

0 118 118

37

170

207

Fosfatlı Azotlu Toplam

2019/3Ç 2020/3Ç

0 450 450

38 494 533

Fosfatlı Azotlu Toplam

2019/9 2020/9

(30)

Kimya Sanayi Ciro, FAVÖK ve Net Kar

2020/3Ç

* FAVÖK Marjı

2020/9 572

1,016

80

197 57 122

2019/3Ç 2020/3Ç

Ciro FAVÖK Net Kar

2,633 2,792

395 478

293 257

2019/9 2020/9

Ciro FAVÖK Net Kar

14.1%* 19.4%*

10.0%** 12.1%**

15.0%* 11.0%** 17.1%* 9.2%**

(31)

Kimya - Gübre 2020 – Baz Beklenti 2020 – Bir Önceki Beklenti

2020 – Revize Beklenti

Toplam Satış Miktarı 2,1 milyon ton 1,9 milyon ton 2,1 milyon ton

Yurt İçi Pazar Payı %30 %30 %30

Kapasite Kullanım Oranı %90 %82 %90

2020 Yıl Sonu Revize

Beklentileri – Operasyonel

Kimya Sanayi

(32)

Tarımsal Üretim

(33)

Tekfen Tarımsal Operasyonel Veriler

Tekfen Tarımsal Üretimden Satışlar (ton) Tekfen Tarımsal Ticari Satışlar (ton)

✓ 2019 yılında hasat edilmiş ve stoklarımızda olan 2.458 ton tohumluk patates ve 5.776 ton yemeklik patates olmak üzere toplam 8.234 ton kendi üretimimiz ve 2019 yılından devreden 495 ton al-sat şeklinde alınan yemeklik patates ürünün tamamının satışı gerçekleşmiştir.

✓ Ayrıca şirketimiz bu dönemde muz fidanı, muz meyvesi, susam ve buğday satışları ile faaliyetine devam etmiştir.

9 1,139

495 504

2019/9 2020/9

Muz Meyvesi Yemeklik patates

3,282

85

750

42 182

5,897

2,458

84 86 117

1,456

9 96

Yemeklik patates

Tohumluk patates

Muz meyvesi

Susam Arpa Buğday Kiraz

Anacı (adet)

Muz fidanı (adet)

2019/9 2020/9

(34)

Alanar Meyve Operasyonel Veriler

Alanar Meyve Nar Satış Hacmi (ton)

✓ 18 Mart 2020 tarihli Genel Kurul kararı ile Alanar Meyve ve Alanar Fidan Şirketlerimiz Alanar Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. unvanı altında birleşmiştir.

✓ Alanar’ın Al-Sat ve hasat faaliyeti Mayıs aynın son haftasında başlamıştır.

✓ Alanar kiraz sezonunda 16 farklı ülkeye kiraz ihracatı yapmıştır. Gerçekleşen kiraz ihracatlarında Uzakdoğu’nun kiraz ihracat cirosundaki payı %40 olmuştur, Avrupa %56, diğer ülkeler ise %4 seviyesinde olmuştur. 2019 yılının aynı dönemindeUzakdoğu’nun ihracat içerisindeki payı %10, Avrupa’nın payı ise %90 olarak gerçekleşmiştir.

✓ Ağustos ayının ikinci yarısında incir alım-satım faaliyetleri başlamıştır ve 1.179 ton incir satışı gerçekleşmiştir.

Alanar Meyve Fidan Satış Hacmi (Bin Adet)

6,489

3,938 1,943

2,367 8,432

6,304

2019/9 2020/9

İhracat Yurtiçi Satışlar Toplam Satışlar

48

52

2019/9 2020/9

Fidan Satışları (bin adet)

(35)

Tarımsal Üretim Grubu

Finansal Veriler

Ciro, FAVÖK ve Net Kar 3.Çeyrek

66

73

-7 -8 -5

-18

2019/3Ç 2020/3Ç

TRY Million

Ciro FAVÖK Net Kar

(36)

Tarımsal Üretim Grubu

Finansal Veriler

Ciro, FAVÖK ve Net Kar 9 Aylık

146

132

-1 -10 -12

-37

2019/9 2020/9

TRY Million

Ciro FAVÖK Net Kar

(37)

Hizmet

(38)

Hizmet Grubu Gelişmeler

Tekfen Hizmet Grubundaki Gelişmeler

Terminal

➢ Contango piyasasının beklenenden erken sonlanmasına rağmen Toros olarak yapılan uzun süreli kiralama anlaşmasına bağlı olarak gelirlerin 2021yılı ilk çeyrek sonuna kadar benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir. Kimyasal sıvı yük ve bitkisel yağ elleçlemeleri kesintiye uğramamıştır. Sanayinin toparlanma süreci göz önünde bulundurularak kömür yüklerinin geçen seneyle paralel devam etmesi beklenmektedir.

Hizmet Sektörü

GlobalGelişmeler

➢ Fosilyakıtlara olan talebin düşmesine bağlı olarak petrol fiyatlarında yaşanan düşük fiyat seviyeleri ve elde kalan petrol ürünlerinin depolanmasına olan ihtiyaç artmıştır.

➢ Karbonbazlı yakıt haricindeki emtia fiyatlarında görülen artışlar ve bu fiyat artışlarının devam edeceğine dair beklentiler sebebi ile depolama imkanı olan kullanıcılar ürün stoklama yoluna gitmiştir. Fiyatların daha da artacağına dair beklentiler ürün ticaretinde artışa sebep olmaktadır.

➢ Parça kömürfiyatlarındaki düşüş sebebi ile limanlardaki kömür hareketliliği artmıştır.

(39)

Hizmet Grubu Gelişmeler

Tekfen Hizmet Grubundaki Gelişmeler

Tayseb

➢ 2020 9 aylık dönemde geçen seneye göre bölgenin ticaret hacmi %13 artış göstermiştir. TAYSEB’in toplam gelirleri yılın ilk 9 ayında bir önceki yıla göre %45 artış göstererek 106,6 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Akaryakıt

➢ Toros Tarım’a ait akaryakıt istasyonlarındaki satışlarda COVID-19’a bağlı olarak ortaya çıkan yılın ilk yarısındaki sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamalarının etkisi ile düşüş görülmüş, EPDK’nın akaryakıt piyasasındaki karlılık oranlarına getirdiği düzenleme ile dekarlılıkta düşüş olmuştur. Ancak yazlıkçı trafiğinin artması ile istasyon gelirleri 3.çeyrekte toparlanma göstermiş veyılın ilk 9 ayında bir önceki yıla göre sadece %1 düşüş göstererek 67,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Sigorta

➢ 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre artan komisyon gelirleri ile Tekfen Sigorta’nın cirosu yıllık bazda %6 büyüyerek 11,7 milyon TLolmuştur.

Turizm

➢ 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre Tekfen Turizm’in cirosu yıllık bazda %10 artarak 46,3 milyon TLolmuştur.

(40)

Hizmet Grubu

40

➢ 3.Çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre %63 artış gösteren dökme yük elleçlemesi, toplamda (2020/9) %28 artış göstermiştir.

➢ Akaryakıt tanklarının doluluk oranı %73,4 olarak gerçekleşmiştir. (2019/9: %8,8).

Elleçlenen Miktar (‘000 Ton) Kiralanan Kapasite (‘000 m

³

)

* Petrol ürünleri elleçlemesidahil değildir.

Terminal Servisleri

“Yuvarlamalardan dolayı rakamların hesaplanmasında farklılıklar oluşabilmektedir. Yüzdesel değişimler yuvarlanmış rakamlar değil gerçek rakamlar

Dökme Katı/Sıvı - Genel Kargo*

2,778

3,544

2019/9 2020/9

Petrol Ürünleri 155

1,346

2019/9 2020/9

(41)

Hizmet Grubu Ciro, FAVÖK ve Net Kar Çeyreklik

2020/3Ç

CİRO FAVÖK NET KAR

30

66 59

89 78

144

2019/3Ç 2020/3Ç

Milyon TL

Terminal Diğer

15

52 4

7

19

59

2019/3Ç 2020/3Ç

Milyon TL

Terminal Diğer

10

45 3

4

13

49

2019/3Ç 2020/3Ç

Milyon TL

Terminal Diğer

(42)

2020/9

CİRO FAVÖK NET KAR

Hizmet Grubu Ciro, FAVÖK ve Net Kar Kümülatif

95

160 171

198 266

358

2019/9 2020/9

Milyon TL

Terminal Diğer

54 11 117

17

65

134

2019/9 2020/9

Milyon TL

Terminal Diğer

41 10 95

9

51

104

2019/9 2020/9

Milyon TL

Terminal Diğer

(43)

2020 Yıl Sonu Revize

Beklentileri – Operasyonel

Hizmet - Terminal 2020 – Baz Beklenti 2020 – Bir Önceki Beklenti

2020 – Revize Beklenti Dökme Katı/Sıvı-Genel

Kargo Elleçleme Miktarı*

4,9 milyon ton 4,0 milyon ton 4,8 milyon ton Petrol Ürünleri Tankları

Doluluk Oranı

%42 %70 %79

Hizmet Grubu

(44)

Yatırım

(45)

Yatırım

➢ Yatırım segmenti gelirlerinin büyük kısmı Tekfen Holding’in kira ve faiz gelirlerinden oluşmaktadır.

➢ TekfenTower’dan 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde 45 milyon TL kira geliri elde edilmiştir.

➢ Akmerkez’deki iki ofisten 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde 1.4 milyon TL kira geliri elde edilmiştir.

(46)

Yasal Uyarı

Tekfen Holding A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanan bu sunum (“Sunum”) Şirket hakkında bilgi vermek

amacıyla hazırlanmıştır. Sunum’un içeriği Şirket tarafından kamuoyuna açıklanan bilgilere ve Şirket

yönetiminin sağladığı verilere dayanmaktadır. Şirket, Şirket yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü

şahıslar Sunumda yer alan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarar nedeniyle hiçbir

sorumluluk kabul etmemektedir. Bu Sunumda yer alan bilgiler Şirket hisse senetlerinin satılması veya ihraç

edilmesiyle ilgili veya satın alınması veya satın alma taahhüdünde bulunulması için bir çağrı veya teklif

niteliği taşımaz. Menkul kıymetlere yatırım yapan ya da yapmayı düşünen yatırımcılar, buna ilişkin kararlarını

kendi bağımsız inceleme ve değerlendirmeleri ile sonuçlandırmalıdır. Şirket beklentilerine ilişkin Sunumda

yer alan bilgiler, Şirket yönetimince şimdiki ve gelecekteki faaliyetlere ilişkin çok sayıda varsayıma

dayandırılarak hazırlanmış olup, bu bilgiler yapılan varsayımlardaki değişikliklerden etkilenebilirler ve hatta

bu varsayımlar hiçbir zaman meydana gelmeyebilir. Bu Sunumda yer alan geleceğe yönelik tahminler,

sadece bu Sunumun yapıldığı tarih için geçerlidir. Tekfen Holding yeni bilgi, olay ve diğer sebeplerden dolayı

Sunumdaki beklentilerde ortaya çıkabilecek güncelleme veya değişiklikler konusunda herhangi bir

yükümlülük üstlenmemektedir.

(47)