Uluslararası Piyasalar

(1)

Gedik Universal Günlük Bülten –24 Mayıs 2017 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.I www.gedikuniversal.com I +90 212 385 42 00

Uluslararası Piyasalar

Market Update – Piyasa Gündemi

Major endekslerin Salı günü artıda kapamasıyla beraber 4.günde de üst üste artıda kapadığı görülmüştür. S&P 500 Endeksi’nin ise daha öncesinde ulaştığı ama geçmeyi başaramadığı 2400 seviyesini bu sefer aşma mücadelesi içindedir. Major endekslerden S&P 500 ve Dow Jones Endeksleri günü 0.2% yukarıda tamamlarken akranı olan teknoloji ağırlıklı Nasdaq Endeksi ise günü +0.1% seviyesinde tamamlamıştır.

Hisse senedi piyasalarının geçen Çarşamba günü günlük 1.8% düşüş yaşamasının ardında yatırımcıların bunu diten satın alma stratejisi olarak kullandıkları görülmektedir.

Bu yaşanan pozitif hava CBOE Volatility Index’inde (VIX 10.79, -0.14, -1.3%) yeni dip seviyelerin oluşmasına neden olmaktadır. Tahvil piyasasında da bu yaşanan havanın etkisi göülmektedir; 10 Yıllık Amerikan Tahvilleri’nde Dolar Endeksi’nin 0.4% değer kazanmasının etkisiyle de 3 baz puanlık artış görülmüş ve günü 2.29% seviyesinde tamamladığı bir seans yaşanmıştır. Sektör bazında bakıldığında; 11 sektörün 10 tanesi günü artıda kapamayı başarmış ve finans sektörünün +0.8% artışla bu yükselişe liderlik ettiği görülmüştür. Bu sektörün seans açılışında eksilerde olduğu ama gün içi gelen 2 adet alım dalgası ile beraber (biri sabah seansı diğer öğle sonrası seans) olmak üzere S&P 500’ün 2400 duvarına kadar taşımada etkili olmuştıur. Finans sektörü gibi outperform eden bir diğer sektörde +0.4% ile sağlık sektörü olmuştur. Alexion Pharmaceuticals (ALXN 104.64, -10.78) şirketinin yapmış olduğu %9.43’lük eksi harekete rağmen sektörün artıda kalması genel olarak sektöre kote şirketlerin desteklendiğini göstermiştir. Şirketin ağır baskı altında kalmasının sebebi ise;

şirketin CFO’sunun Ağustos sonuna kadar istifa ederek pozisyonundan ayrılacağını bildirmesi olmuştur. Utilities

Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey)

|

[email protected]

|

T: +90 212 385 42 00

World Markets – Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Haziran Vade – 20915.0 - % 0.18

S&P – Haziran Vade – 2398.0 - % 0.22

(2)

Gedik Universal Günlük Bülten –24 Mayıs 2017 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.I www.gedikuniversal.com I +90 212 385 42 00 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey)

|

T: +90 212 385 42 00

NASDAQ - Haziran Vade – 5711.5 - % 0.17

DAX - Haziran Vade – 12659.0 - % 0.32

sektörü Benchmark Index’i olan S&P 500’ün bir tık üstünde günü +0.2% ile tamamlamıştır. Dğer taraftan günü ekside kapatan sektöre baktığımızda karşımıza çıkan sektörün consumer discretionary(-0.4%) olduğunu görüyoruz. Sektörde ağırlığı olan perakende sektörünün durumunu yansıtan SPDR S&P Retail ETF’i (XRT 40.55, -0.76), Autozone (AZO 581.40, - 78.09) ve DSW (DSW 16.21, -1.44) şirketlerinin günü beklentilerini karşılamayan raporlarından sonra 1.7% düşüşle kapamıştır. Teknoloji sektörü içerisinde ağırlıklı chipmakers tarafını yansıtan PHLX Semiconductor Index’i günü 0.4%

eksiyle kapamıştır. Wells Fargo’nun yayınladığı raporda Xilinx (XLNX 63.97, -3.55) şirketine dair görünümü “Market Perform”a çevirmesiyle günü %5.3 eksiye kapamış ve yer aldığı teknoloji sektörüne darbe vurmuştur. Ayrıca yüksek market-cap’li hisseler olan Apple (AAPL 153.80, -0.19) ve Facebook (FB 148.07, -0.17) şirketlerinin günü -0.1% ile ekside kapaması teknoloji tarafının günlük gücünü azaltmıştır. Kalan sektörlere baktığımızda; Endeüstri +0.2%, enerji +0.2%, materials +0.2%, consumer staples +0.1%, telecom services +0.1% ve gayrimenkul sektörünün ise yine +0.1 seviyesinde tamamladığı görülmüştür.

Yıl başından bu yana Endekslerin performansı;

 Nasdaq Composite +14.0%

 S&P 500 +7.1%

 Dow Jones Industrial +6.0%

 Russell 2000 +1.8%

(3)

|

T: +90 212 385 42 00

CAC40 - Nisan Vade – 5299.5 - % 0.47

FTSE 100 - Haziran Vade – 7480.5 - % 0.03

Güncel Haberler

Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Salı günü, Britanya’da gerçekleşen bombalı saldırının olduğu ve Amerikan Başkanı Donald Trump’ın ilk bütçe planlamasını sunduğu günde endekslerin ılımlı bir şekilde yükseldiği görülmüştür.

Dün İngiltere’de yaşanan bombalı saldırıdan sonra ülkedeki terör seviyesinin “kritik” seviyeye taşındığı açıklanmıştır. Ayrıca İngiltere Başbakanı May’in yaptığı açıklamada yeni saldırıların olabileceği belirtilmiştir.

Amerikan Adalet Bakanlığı’nın doldurmuş olduğu evraklarda görülen; regülatörlerin Fiat Chrysler Automobiles NV şirketini 104bin araçta kabul edilen emisyon kuralını aşan yazılım kullandığı için şirkete karşı suçlamada bulunduğu belirtilmiştir.

Fox Business Network’ün yapmış olduğu haberde, Donald Trump’ın yapmış olduğu seçim kampanyasında Rusya ile arasında bir ilişki olup olmadığını gösteren davada ilgili çalışmaları Başkan Trump’ı kişisel avukatı Marc Kasowitz’in yürütmeye devam edeceği belirtilmiştir.

Morgan Stanley analisti Adam Jones’ın raporuna göre; Alphabet’s (NASDAQ: GOOGL) şirketi Wamo ile Lyft arasında yapılan anlaşma Google’ın otonom araç üretimi konusunda çok önemli bir adım olarak görülmüştür.

Projeksiyona göre; Waymo global çapta 2030’a kadar %1 Pazar payına sahip olabilirse $70 milyarlık potansiyele sahip olacak ve Tesla’nın (NASDAQ: TSLA) piyasada ciddi bir rakibi olacaktır.

(4)

|

T: +90 212 385 42 00

FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU

(5)

|

T: +90 212 385 42 00

S&P 500 Endeksi



Sektör Performansları



S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri

(6)

|

T: +90 212 385 42 00



S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

Dow Jones Endeksi



Sektör Performansları

(7)

|

T: +90 212 385 42 00



Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri



Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

(8)

|

T: +90 212 385 42 00

Nasdaq Endeksi



Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri



Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

(9)

|

T: +90 212 385 42 00

Dax Endeksi



Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri



Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

(10)

|

T: +90 212 385 42 00

CAC40 Endeksi



CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri



CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

(11)

|

T: +90 212 385 42 00

GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI

DOLAR – G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI