Uluslararası Piyasalar

(1)

Gedik Universal Günlük Bülten –29 Kasım 2016 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.I www.gedikuniversal.com I +90 212 268 32 28

Uluslararası Piyasalar

Market Update – Piyasa Gündemi

Hisse senedi piyasaları ana endekslerdeki seçim sonrası konsolidasyonu ile haftaya düşük bir seviyeden başladı. Nasdaq Composite (-0.6%), S&P 500 (-0.5%) endeksinin hemen gerisinde kalırken Russell 2000 (-1.3%) ise 15 seanslık pozitif performansına ara verdi.

Piyasa katılımcıları haftaya petrol tarafındaki volatilite ve Avrupa kaynaklı endişelerin risk iştahını kontrol altında tutmasıyla temkinli bir başlangıç yaptı. Bu durum ayrıca yatırımcılar açısından hızlı ve soluksuz bir yükseliş yaşayan piyasalarda kâr realizasyonu fırsatı olarak görüldü. Gösterge endeks ay içerisinde şimdiye kadar 3.6%’lık bir yükseliş yaşarken aynı periyotta Russell 2000 ise 11.6%’lık bir yükseliş yaşadı.

Ham petrol yatırımcıların OPEC arz anlaşması olasılığını yeniden gözden geçirmeleriyle güne görece düşük bir seviyeden başladı. Suudi Arabistan geçen hafta OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerle gerçekleştirilecek toplantıya katılmayacağını açıklamasıyla gündeme oturmuştu. Bu durum ülkenin ortak arz tedbirlerini kabul etme istekliliğine ilişkin şüpheleri de beraberinde getirdi. Öte yandan Irak’ın diğer üreticilerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtmesiyle petrol üzerinde süregelen satış baskısında azalma görüldü.

Ham petrol önceki seansında 3.2%’lik düşüşten sonra günü 2.5%’luk yükseliş ile tamamladı. Petrol üreticilerinin Çarşamba günü resmi olarak toplanması planlandı.

Avrupa tarafında ayrıca yatırımcıların gözleri italyan bankalarındaydı. Banca Monte dei Paschi di Siena’nın borcunu hisseyle takas etmesi ve 8 milyar euro ceza ile karşılaşacağı haberlerinden sonra banka hisselerinde 13.8%’lik bir düşüş yaşandı. Banka ayrıca ülke’nin anayasa referandumu öncesinde baskı altındaydı. İtalyan vatandaşları Senato’nun yetkilerinin azaltılması için 4 Aralık’ta oy

Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey)

|

[email protected]

|

T: +90 212 268 32 28

World Markets – Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade – 19080.0 - % -0.33

S&P – Aralık Vade – 2200.75 - % -0.47

(2)

Gedik Universal Günlük Bülten –29 Kasım 2016 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.I www.gedikuniversal.com I +90 212 268 32 28 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey)

|

T: +90 212 268 32 28

NASDAQ - Aralık Vade – 4861.0 - % -0.15

DAX - Aralık Vade – 105751.0 - % -1.08

kullanacaklar. Başbakan Matteo Renzi referandumun olumsuz sonuçlanması durumunda istifa edeceğini açıkladı.

Gösterge endeks 7 sektörün negatif bölgede tamamlamasıyla seans içi düşük seviyelerine yakın yerden bir kapanış gerçekleştirdi. Finansalllar (-1.4%), enerji (-1.3%), ve sağlık (-0.9%) günün kaybedenleri tarafında yer alırken utilities (+2.0%), telekom (+0.8%), ve gayrimenkul (+0.2%) pozitif tarafta yer aldılar. Finansalllar (-1.4%) Avrupa bankacılık isimlerindeki olumsuz haber akışıyla baskı altında kaldı. SPDR S&P Bank ETF‘i aylık kazanımlarını 16.2% ile sınırlandırdı. Bu sektör geneline göre 11.9% yükseliş demek. Wells Fargo Jefferies tarafından al olan görünümünün tut olarak revize edilmesiyle 2.0%’lik bir düşüş sergiledi. Sağlık (-0.9%) sektörü içerisinde Biyoteknolojiler iShares Nasdaq Biotechnology ETF’indeki 1.6%’lık kayıptanda görüleceği üzere görece zayıf performans gösterdi. ETF kasım ayı kazanımlarını 9.1% ile sınırlandırdı. Eli Lilly Bank of America/Merrill Lynch’in favori listesinden çıkarılmasıyla 2.8%’lik bir düşüş gösterdi.

Consumer discretionary space (-0.8%) tarafında perakende isimler SPDR S&P Retail ETF‘indeki 1.2%’lik düşüştende görüleceği üzere zayıf performanslarıyla ön plana çıktı. ETF yatırımcıların Black Friday ve Cyber Monday spekülasyonlarını dikkate almalarıyla baskı altındaydı. Kohl's, Macy's ve Nordstrom hisseleri 1.4% ve 3.1% aralığında düşüşler gösterdi.

Hazine tarafında ise 2 yıllık tahvilin getirisi 2 baz puan düşüşle 1.10% olarak gerçekleşirken, 10 yıllık tahvilin getirisi 5 baz puan düşüşle 2.31% olarak gerçekleşti.

(3)

|

T: +90 212 268 32 28

CAC40 - Aralık Vade – 4506.0 - % -0.86

FTSE 100 - Aralık Vade – 6791.5 - % -0.67

Güncel Haberler

Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Pazartesi günü, banka hisselerinin geri çekilmeleri ve endekslerde de bir düzeltme hareketi içerisine girmesinden sonra kapanışlar eksi tarafta olmuştur.

Endeksleirn eksi kapaması Avrupa endekslerinde de görülmüştür.

The Allstate Corporation (NYSE: ALL) şirketi SquareTrade şirketinin alınmasını onaylamıştır. Yapılan anlaşmaya göre hissedarlarından 1.4$ milyarlık satın alım gerçekleştirecek olan The Allstate Corp. ödemeyi gerçekleştireceği tarih olarak Ocak 2017’yi göstermiştir.

Cherokee Global Brands (NASDAQ: CHKE) şirketi yapmış olduğu açıklamada global çapta spor ayakkabı üreten şirket olan Hi-Tex Sports International Holdings B.V. şirketini satın alma konusunda ciddi adımlar atmak istediğini belirtti.

Shoe Carnival (NASDAQ: SCVL) şirketi, dün 3.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.02 daha düşük açıklayarak $0.54, çeyreklik getiri ise $278.33 milyonluk beklentiye karşılık $274.5 milyon olarak açıklanmıştır.

(4)

|

T: +90 212 268 32 28

S&P 500 Endeksi



Sektör Performansları



En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri

(5)

|

T: +90 212 268 32 28



En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

Dow Jones Endeksi



Sektör Performansları

(6)

|

T: +90 212 268 32 28



En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri



En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

(7)

|

T: +90 212 268 32 28

Nasdaq Endeksi



En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri



En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

(8)

|

T: +90 212 268 32 28

Dax Endeksi



En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri



En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

(9)

|

T: +90 212 268 32 28

GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI