Uluslararası Piyasalar

(1)

Gedik Universal Günlük Bülten –19 Nisan 2017 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.I www.gedikuniversal.com I +90 212 385 42 00

Uluslararası Piyasalar

Market Update – Piyasa Gündemi

Pazartesi günü yaşanan düşük hacimli seans ve son gelen kâr raporlarının çoğunlukla beklenti altı olmasından dolayı Amerikan Endeksler’i düşük hacimde gerçekleşen artışını ufak miktarda olsa geri almıştır. Gün sonu kapanışları;

Dow Jones -0.6%, Nasdaq -0.1%, S&P500 -0.3% ve Russell 2000 +0.1%’dir. S&P500 ve Nasdaq’ın biraz daha ılımlı takıldığı seans sonunda en büyük kaybı Dow Jones Endeksi’nin yaşadığı görülmüştür.

Seans açılışında Salı günü, sağlık sektörünün(-1.0%) sektör bazında bu kayıplara liderlik ettiği görülmüştür.

UnitedHealth (UNH 168.59, +1.41)’in günü artıda kapamayı başardığı görülse de, Johnson & Johnson’ın (JNJ 121.82, - 3.90) kaybını telafi etmeye yetmemiştir. Günü %3.1 kayıp ile kapatan JNJ’nin sağlık sektörü içerisinde en büyük paya sahip olduğu bilinmektedir. Bunun yanında asıl ayı sinyali veren bir diğer sektör finans sektörü (-0.8%) olmuştur. Dünkü kâr pozisyonlarını realize eden yatırımcıların gelen banka kârlılık raporların sonrası satışına devam ettiği görülmüştür. Bank of America’nın (BAC 22.71, -0.10) kâr raporunda hisse başına kâr ve gelir kalemlerini olumlu açıklamasının ardından kısa süreli bir olumlu hava yaşansa da Goldman Sachs’ın (GS 215.59, -10.67) beklenti altı açıklanan raporu sonrası finans sektöründeki olumlu hava tekrardan yerini kara bulutlara bırakmıştır. Salı günü açıklanan Wells Fargo’nun (WFC 52.45, -0.27) olumsuz rakamlarına karşılık Citigroup ve JPMorgan Chase’in açıkladığı olumlu raporlar yer almaktaydı. Böyle bir durumda yatırımcılar ,Trump rallisi içerisinde, Vergi Reformu hakkında geçen gün Amerikan Hazine Bakanı Mnuchin’in reform paketinin Ağustos’tan önce Senato’ya gelmesinin çok iyi niyetli bir düşünce olacağını belirtmesinden sonra finans sektörü alanında risk iştahlarını düşürdükleri görülmüştür.

Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey)

|

scelikkan@gedik.com

|

T: +90 212 385 42 00

World Markets – Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Haziran Vade – 20433.0 - % -0.66

S&P – Haziran Vade – 2337.25 - % -0.33

(2)

|

T: +90 212 385 42 00

NASDAQ - Haziran Vade – 5389.25 - % -0.11

DAX - Haziran Vade – 12055.0 - % -0.61

Tahvil piyasasına baktığımızda da finans sektörüne yardımcı hareketlerle karşılaşamadık. Amerikan 10 Yıllık Devlet Tahviller’inin 8 baz puan (2.17%) değer kaybettiği yerde Amerikan 2 Yıllık Devlet Tahviller’inin (1.15%) 5 baz puan değer kaybettiği görülmüştür. Bunun sebebi olarak yaşanan jeopolitik riskler ve son gelen CPI verisinin beklenti altında kalmasından dolayıdır. Ayrıca bu risk azaltıcı hareketler Altın üzerinde de yukarı yönlü dirençleri oluşturmaktadır. Altın dünkü kapanışında 0.2%’lik bir yükseliş sergileyerek seans sonunu $1293.90/ozt ile kapamıştır. Bu haberlere karşılık petrolde yaşanan aşağı yönlü hareket, 0.3%’lük düşüş hareketi ile petrolün gün sonu kapanışı $52.47/bbl, enerji sektöründe seans kapanışını kırmızı (-0.9%) bölgede yapmasına neden olmuştur. Konjontür karşıtı gruplarında genellikle outperform ettiği görülmüştür.

Dün döviz piyasalarında yaşanan hareket ise Theresa May’in İngiltere seçimleri ile ilgili açıklamasından sonra meydana gelmiştir. Theresa May İngiltere’de yapılacak seçim çalışmalarını 8 Haziran tarihine taşımayı düşündüğünü söyleyerek erken seçime işaret etmiştir. Bu hareket sonrasında GBPUSD paritesinde 1.2905 seviyesine kadar yükselen Pound’un gün içerisinde %2.20’ye varan yukarı yönlü hareket içerisinde bulunduğu görülmüştür. EURUSD paritesinin de bu hareket paralelinde daha ılımlı hareket etmesiyle beraber Dolar Endeksi’nde gün sonu kapanışı 99.37 seviyesinde gerçekleşmiştir.

(3)

Gedik Universal Günlük Bülten –19 Nisan 2017 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.I www.gedikuniversal.com I +90 212 385 42 00 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey)

|

T: +90 212 385 42 00

CAC40 - Nisan Vade – 4874.5 - % -1.55

FTSE 100 - Haziran Vade – 7102.0 - % -2.21

Güncel Haberler

Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Salı günü, Hazine Bakanı Mnuchin’in Vergi Reformu ile ilgili söylediği, yatırımcılar tarafından olumsuz algılanan, yorumlarla beraber gelen olumsuz kâr raporları sonrası kırmızı bölgede bir kapanış gerçeklemiştir.

IBM (NYSE: IBM) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.03 daha yüksek açıklayarak $2.38, çeyreklik getiri ise $18.39 milyarlık beklentiye karşılık $18.2 milyar olarak açıklanmıştır. Açıklama sonrası gelir rakamında yaşanan hayal kırıklığı sonrası hisse senedinin seans içerisinde aşağı geldiği görülmüştür.

Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.14 daha yüksek açıklayarak $5.09, çeyreklik getiri ise $666.54 milyonluk beklentiye karşılık $674 milyon olarak açıklanmıştır.

Oracle (NASDAQ: ORCL)’dan yapılan açıklama da dijital dünyasının hızlı büyüyen bulut teknolojisi şirketi Moat’ın satın alınma konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmiştir.

Bank of America (NYSE: BAC) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.41 daha yüksek açıklayarak $0.06, çeyreklik getiri ise $22.61 milyarlık beklentiye karşılık $22.2 milyar olarak açıklanmıştır.

(4)

|

T: +90 212 385 42 00

FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU

Goldman Sachs (NYSE: GS) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.16 daha düşük açıklayarak $5.15, çeyreklik getiri ise $8.45 milyarlık beklentiye karşılık $8.03 milyar olarak açıklanmıştır.

Verizon Communications Inc. (NYSE, NASDAQ: VZ) şirketinden yapılan açıklamada minimum 3 yıllık olmak üzere Corning Incorporated (NYSE: GLW) şirketi fiber optik kablo ve buna bağlı hardware tedariği için satın alma anlaşması imzaladığını duyurmuştur.

(5)

|

T: +90 212 385 42 00

S&P 500 Endeksi



Sektör Performansları



S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri

(6)

|

T: +90 212 385 42 00



S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

Dow Jones Endeksi



Sektör Performansları

(7)

|

T: +90 212 385 42 00



Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri



Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

(8)

|

T: +90 212 385 42 00

Nasdaq Endeksi



Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri



Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

(9)

|

T: +90 212 385 42 00

Dax Endeksi



Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri



Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

(10)

|

T: +90 212 385 42 00

CAC40 Endeksi



CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri



CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

(11)

|

T: +90 212 385 42 00

GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI

DOLAR – G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI