VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’NİN 500.000.000.000.- TL’LIK ÇIKARILMIŞ SERMAYESİNİN 330.000.000.000.- TL’LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE
SENETLERİNİN BEDELLERİ NAKDEN VE PEŞİNEN TAHSİL EDİLMEK SURETİYLE HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR.
BU HALKA ARZ NEDENİYLE ÇIKARILACAK HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU’NCA 15/06/1998 TARİH VE 43/626 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIN VE HİSSE SENETLERİNİN
KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.
I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER:
A. TANITICI BİLGİLER:
1. TİCARET UNVANI : Varlõk Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş.
2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL
3. TESCİL TARİHİ : 10.02.1998 SİCİL NUMARASI : 389253/336835
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU : Istanbul Ticaret Sicil Memurluğu
4. SÜRESİ : Süresiz
5. BİLİNEN ORTAK SAYISI : 5 (Beş)
B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLARI HAKKINDA BİLGİLER:
1. KAYITLI SERMAYE TAVANI : 1.000.000.000.000.-TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE : 500.000.000.000.- TL
2. SON DURUM İTİBARİYLE ÇIKARILMIŞ SERMAYENİN ORTAKLAR ARASINDA DAĞILIMI:
YATIRIM ORTAKLIĞININ ORTAKLIK YAPISI
ADI SOYADI / TİCARET UNVANI GRUBU PAY TÜRÜ SERMAYE PAYI (TL)
PAY ORANI (%)
Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. 1/B Hamiline 451.999.970.000.- 90,39999994
Teb Yatõrõm A.Ş. 1/A Nama 3.000.000.000.- 0,60000000
Teb Yatõrõm A.Ş. 1/B Hamiline 45.000.000.000.- 9,00000000
Teb Finansal Kiralama A.Ş. 1/B Hamiline 10.000.- 0,00000002
Halis ERENOĞLU 1/B Hamiline 10.000.- 0,00000002
Yusuf Kamil EYÜPLÜ 1/B Hamiline 10.000.- 0,00000002
TOPLAM 500.000.000.000.- 100,0000000
3. SERMAYEDEKİ PAYLARI %10 VE FAZLASI OLAN GERÇEK KİŞİ ORTAKLARIN BİRBİRİYLE AKRABALIK İLİŞKİSİ:
Sermayenin %10 ve fazlasõna sahip olan gerçek kişi ortak yoktur.
4. SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLARIN:
Nama /Hamiline
Tertibi Grubu Pay Nominal Değeri (TL)
Toplam (TL) Sermayeye Oranõ (%)
Nama 1 A 1.000.- 3.000.000.000.- 0,60
Hamiline 1 B 1.000.- 497.000.000.000.- 99,40
5. İMTİYAZLI PAYLAR VE İMTİYAZIN NİTELİĞİ:
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde; 1. Tertip (A) grubu paylarõn herbiri 1.000.000 (BİRMİLYON) adet oy hakkõna, (B) grubu paylarõn herbiri 1 (BİR) oy hakkõna sahiptir.
6. ORTAKLIK ESAS SÖZLEŞMESİNE GÖRE YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARININ SEÇİMİ:
YÖNETİM ORGANI:
Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafõndan en çok üç yõl için seçilen en az beş, en çok sekiz üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafõndan yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin adetleri ve görev süreleri Genel Kurulca seçimlere geçilmeden önce tespit olunur. Yönetim Kurulu ilk toplantõsõnda aralarõndan bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalmasõ halinde yönetim kurulu ortaklar arasõnda T.T.K. ve Sermaye Piyasasõ Kanunu’nda belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici üye olarak seçer ve ilk genel kurulun onayõna sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.
DENETİM ORGANI:
Denetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu’nun 353 - 357. maddelerinde sayõlan görevleri yapmak üzere, Genel Kurul’ca ortaklar arasõndan veya dõşardan en çek üç yõl için seçilen en fazla 3 denetçiden oluşur.
Şirket aynõ zamanda yönetim kurulu tarafõndan seçilerek genel kurulca onaylanan bir bağõmsõz denetim kuruluşu tarafõndan denetlenir.
7. TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 402. VE 403. MADDELERİ UYARINCA İHDAS EDİLEN İNTİFA SENETLERİNE SAĞLANAN HAKLAR:
İntifa senedi ihdas edilmemiştir.
8. NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN DEVİR ESASI:
Nama yazõlõ hisse senetleri serbestçe devredilebilir.
-2- C. MALİ DURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER:
1. ORTAKLIĞIN BİLANÇOSU: Ortaklõğõn kuruluş (10.02.1998) ve 31.03.1998 tarihleri itibariyle bağõmsõz denetlemeye tabi tutulmamõş hesap durumlarõ aşağõda verilmiştir.
AKTİF (Bin TL) 10 ŞUBAT 1998 31 MART 1998
I. DÖNEN VARLIKLAR 679.514.454 644.433.912
A. Hazõr Değerler 911 919.924
1. Kasa 0
2. Bankalar 911 919.924
B. Menkul Kõymetler (Net) 679.513.543 605.813.969 1. Hisse Senetleri 170.593.543 171.813.969 2. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolarõ 0 0 3. Diğer Menkul Kõymetler (*) 508.920.000 434.000.000
C. Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 0
D. Diğer Kõsa Vadeli Alacaklar (**) 0 35.899.119
E. Diğer Dönen Varlõklar 0 1.800.900
II. DURAN VARLIKLAR 0 4.712.362
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0
D. Maddi Duran Varlõklar (Net) 0 0
E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar (Net) 0 4.712.362 AKTİF TOPLAMI 679.514.454 649.146.274
PASİF (Bin TL) 10 ŞUBAT 1998 31 MART 1998
I. KISA VADELİ BORÇLAR 170.961.123 41.243.647
A. Finansal Borçlar 0 0
B. Ticari Borçlar 0 20.400
C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar (*) 170.961.123 41.223.247
D. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 0 0
III. ÖZ SERMAYE 508.553.331 607.902.627
A. Çõkarõlmõş Sermaye 500.000.000 500.000.000
B. Yedekler 0 0
C. Net Dönem Karõ 8.553.331 107.902.627
PASİF TOPLAMI 679.514.454 649.146.274 (*) Diğer menkul kõymetler repo tutarõnõ göstermektedir.
(**) Diğer kõsa vadeli alacaklar ve diğer kõsa vadeli borçlar kalemlerindeki tutarlar hisse senedi takasõndan kaynaklanmaktadõr.
-3-
2. ORTAKLIĞIN GELİR TABLOSU: Ortaklõğõn kuruluş (10.02.1998 tarihli) ve 10.02.1998 - 31.03.1998 dönemi itibariyle bağõmsõz denetlemeye tabi tutulmamõş gelir tablosu aşağõda verilmiştir.
GELİR TABLOSU (Bin TL) 10.02.1998 10.02. - 31.03.1998
A- Brüt Satõşlar 0 13.533.240.593
B- Satõşlardan İndirimler (-) 0 0
C- Net Satõşlar 0 13.533.240.593
D- Satõşlarõn Maliyeti (-) 0 13.405.017.786
BRÜT SATIŞ KÂRI (ZARARI) 0 128.222.807
E- Faaliyet Giderleri (-) 368.423 20.995.096
1. Genel Yönetim Giderleri (-) 368.423 20.995.096
2. Satõş ve Pazarlama Giderleri (-) 0 0
ESAS FAALİYET KÂRI (ZARARI) (368.423) 107.227.011 F- Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar (+) 843 240.625 G- Diğer faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 0 (*) 8.485.920
H- Finansman Giderleri (-) 0 0
FAALİYET KÂRI (ZARARI) 367.580 98.981.716
I- Olağanüstü Gelir ve Kârlar (+) (**) 8.920.911 8.920.911
J- Olağanüstü Gider ve Zararlar (-) 0 0
DÖNEM KÂRI (ZARARI) 8.553.331 107.902.627
K- Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler (-)
0 0
NET DÖNEM KÂRI (ZARARI) 8.553.331 107.902.627
(*) Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar kaleminin 3.000.900.000.- TL’lõk kõsmõ, kuruluş sõrasõnda ödenen damga vergisi olup, 12.05.1998 tarihinde gerekli düzeltme işlemi yapõlarak, aktifleştirilmiştir.
(**) Olağanüstü Gelir ve Kârlar kalemi Şirketin kuruluşu sõrasõnda ortaklar tarafõndan sermaye taahhütlerine karşõlõk 2.2.1998 tarihinde Şirket adõna açõlan özel hesaba yatõrõlan 500.000.000.000.- TL’nõn, kuruluşun ticaret siciline tescil edildiği 10.2.1998 tarihine kadar değerlendirilmesinden elde edilen gelirdir. Ortaklar bu gelirin Şirket’e aktarõlmasõnõ kabul etmiştir.
-4-
3. ORTAKLIĞIN 20 MAYIS 1998 TARİHLİ PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
HİSSE SENETLERİ Rayiç (Bin TL) (%) ADEL
AKIPD ASELSAN BEKO BTCIM BYRBY CEMTS CMENT ECZYT EMEK GARANT ISCTR Y NTHOL NTTUR PASTA RANTL SAHOL SARKY TUDDF VANET Y VESTL
2.789.400 137.722 12.490.670 11.618.247 8.389.279 1.100.190 4.370.000 1.395.700 48.416.472 11.243.200 23.298.504 9.002.250 12.694.206 1.593.600 16.422.000 363.768 41.767.500 25.248.044 8.773.000 2.911.600 32.702.000
0.40 0.02 1.79 1.66 1.20 0.16 0.62 0.20 6.92 1.61 3.33 1.29 1.81 0.23 2.35 0.05 5.97 3.61 1.25 0.42 4.67 HİSSE TOPLAMI 276.727.352 39.55 O/N REPO 423.000.000 60.45
HAZİNE BONOSU 0 0
DEVLET TAHVİLİ 0 0
PORTFÖY DEĞERİ 699.727.352 100.00 HAZIR DEĞERLER 114.674
ALACAKLAR 160.474.000 BORÇLAR 160.938.183 DİĞER VARLIKLAR 10.162.391 TOPLAM DEĞER 709.540.234
PAY SAYISI 500.000
PAY DEĞERİ 1419,08 -5-
4- ORTAKLIĞIN 20 MAYIS 1998 TARİHİ İTİBARİYLE;
a) Diğer Şahõslar Lehine Verdiği Kefaletlerin Tutarõ : Yoktur.
b) Kullandõğõ Teminat Mektuplarõnõn Tutarõ : Yoktur.
c) Aktif Değerler Üzerinde Bulunan Toplam İpotek Tutarõ: Yoktur.
d) Aktif Değerler Üzerinde Bulunan Toplam Sigorta Tutarõ: Yoktur.
5- AMAÇ VE KONU:
Şirketin amacõ menkul kõymetlerini satõn aldõğõ ortaklõklarõn sermayesine ve yönetimine hakim olmamak kayõt ve şartõ ile ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde Sermaye Piyasasõ araçlarõnõ satõn almak, bu araçlardan portföy oluşturmak ve bu portföyü işletmektir.
Şirket bu amaç dahilinde;
a) Ortaklõk portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar.
b) Portföy çeşitlemesiyle yatõrõm riskini, faaliyet alanlarõna ve ortaklõklarõn durumlarõna göre en aza indirecek bir biçimde dağõtõr.
c) Menkul kõymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklõklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alõr.
d) Portföyün değerini korumaya ve artõrmaya yönelik araştõrmalar yapar.
6- YAPILMAYACAK İŞLEMLER:
Şirket özellikle;
a) Ödünç para verme işlemleriyle uğraşamaz.
b) Bankalar Kanunu’nda tanõmlandõğõ üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamaz.
c) Ticari, sõnai ve zõrai faaliyette bulunamaz.
d) Aracõlõk faaliyetinde bulunamaz.
e) Portföyündeki varlõklarõ esas itibariyle rehin veremez ve teminat olarak gösteremez. Ancak kredi temini için portföyün % 5’ini teminat olarak gösterebilir ve Sermaye Piyasasõ Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ödünç menkul kõymet verebilir.
Ayrõca Şirket Sermaye Piyasasõ Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarõnca belirlenecek diğer faaliyet ilke ve yasaklarõna da uyar.
7- ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI:
Şirket portföyünün oluşturulmasõ sõrasõnda yatõrõm yapõlacak kõymetlerin seçiminde, riskin dağõtõlmasõ esaslarõ çerçevesinde aşağõdaki ilkeler gözönünde bulundurulur.
a) Şirketin yatõrõm yapacağõ kõymetlerin seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski düşük olanlar tercih edilir ve Sermaye Piyasasõ Kanunu’nun 36. maddesi ve ilgili tebliğ ve düzenlemelerde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Ancak sermaye ve yedek akçeler toplamõnõn yüzde onundan fazlasõ bir ortaklõğõn menkul kõymetlerine yatõrõlamaz. Ayrõca Şirket, hiçbir ortaklõkda sermayenin ya da tüm oy haklarõnõn yüzde dokuzundan fazlasõna sahip olamaz.
-6-
b) Şirket portföyüne alõmlar ve portföyden satõmlar rayiç bedel ile yapõlõr. Rayiç bedel, borsada işlem gören varlõklar için borsa fiyatõ, diğerleri için işlem gününde Şirket açõsõndan oluşan alõmda en düşük, satõmda en yüksek fiyattõr. Varlõk satõmlarõnda satõş bedeli tam olarak nakden alõnõr.
c) Borsada veya borsa dõşõ teşkilatlanmõş piyasalarda işlem gören kõymetlerin portföye alõmlarõ ve satõmlarõnõn borsa veya bu piyasalar kanalõyla yapõlmasõ zorunludur.
d) Şirketin günlük ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ amacõyla yeterli miktarda nakit tutulur.
Şirket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikasõ satõn alamaz.
e) Şirket, risk sermayesi yatõrõm ortaklõklarõnõn hisse senetleri hariç Türk ve yabancõ yatõrõm ortaklõklarõnõn hisse senetleri ile yatõrõm fonlarõnõn katõlma belgelerine yatõrõm yapamaz.
f) Şirket portföyüne, borçluluk ifade eden yabancõ sermaye piyasasõ araçlarõndan ikincil piyasada işlem görenler ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alõnõr.
Yabancõ sermaye piyasasõ araçlarõnõn satõn alõndõğõ veya ihraç edildiği ülkelerde derecelendirme mekanizmasõnõn bulunmamasõ durumunda, derecelendirme şartõ aranmaz.
g) Şirket sermaye ve yedek akçeleri toplamõnõn Sermaye Piyasasõ mevzuatõnõn izin verdiği orandaki miktarõnõ Türk Parasõ Kõymetini Koruma Hakkõnda 32 Sayõlõ Karar çerçevesinde alõm satõmõ yapõlabilen sermaye piyasasõ araçlarõna yatõrabilir.
Portföyündeki varlõklarõn riskden korunmasõ amacõyla, portföyüne sözleşme tutarõ sermaye ve yedek akçeleri toplamõnõn Sermaye Piyasasõ mevzuatõnõn izin verdiği oranõ geçmemek koşuluyla yabancõ vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonlarõ dahil edebilir ve bu oran, birinci cümledeki oranõn hesabõnda dikkate alõnõr.
h) Şirket, ancak T.C. Merkez Bankasõ’nca alõm satõmõ yapõlan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancõ kõymetlere yatõrõm yapabilir.
i) Şirket portföyüne Sermaye Piyasasõ mevzuatõ ve Türk Parasõ Kõymetini Koruma Hakkõnda 32 Sayõlõ Karar çerçevesinde OECD ülkeleri borsalarõna kote edilmiş yabancõ menkul kõymetler alõnabilir. Yabancõ Devlet (kamu) menkul kõymetlerinden OECD ülkelerine ait olanlar alõnabilir.
j) Şirket portföyünde bulunan yabancõ kõymetler satõn alõndõğõ borsada veya kote olduğu diğer borsalarda satõlabilir. Bu kõymetler Türkiye içinde, Türkiye’de veya dõşarõda yerleşik kişilere satõlamaz ve bu kişilerden satõn alõnamaz.
k) Şirket portföyünün en az % 25’i devamlõ olarak özelleştirme kapsamõna alõnan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklõklarõn hisse senetlerine yatõrõlacaktõr.
8- ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN MUHAFAZASI:
Şirket Esas Sözleşmesinin 13. maddesinde; Şirket portföyündeki sermaye piyasasõ araçlarõnõn Sermaye Piyasasõ Mevzuatõ çerçevesinde yapõlacak saklama sözleşmesi ile Sermaye Piyasasõ Kurulu tarafõndan saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilen kuruluşlarda muhafaza edileceği hükme bağlanmõştõr. Bu hüküm gereğince Şirket yönetimi 19/02/1998 tarihinde İMKB Takas ve Saklama Bankasõ A.Ş. ile Saklama Sözleşmesi imzalamõştõr. Portföydeki yabancõ menkul kõymetlerin ilgili ülke mevzuatõnda öngörülen şekilde muhafaza edileceği hükme bağlanmõştõr.
-7- 9- KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:
Şirket’in safi karõ; portföyündeki menkul kõymetlerin alõm satõmõndan oluşan kar, değer artõşõndan kaynaklanan gelir ile faiz, temettü ve benzeri gelirlerin toplamõndan, amortisman, değer azalõşõndan kaynaklanan giderler şirkette çalõşanlara ödenen maaş, ücret, ikramiye, vesaire gibi her türlü giderler ve şirketin genel yönetim
giderleri ve karşõlõklar gibi giderlerin düşülmesinden sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini müteakip kalan miktardõr.
Bu şekilde tesbit olunan safi karõn;
a- % 5 oranõnda kanuni yedek akçe ayrõlõr;
b- Kalandan pay sahiplerine, Sermaye Piyasasõ Kurulu’nca tesbit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrõlõr. Birinci temettünün nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağõtõlmasõ veya dağõtõlmamasõ yolunda karar alõnabilir. Sermaye Piyasasõ Kurulu gerek gördüğünde birinci temettünün nakden dağõtõlmasõ zorunluluğunu getirebilir.
c- Genel Kurul kararõ ile kalan kardan en fazla % 5’i Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla % 5’i de şirket müdür, memur ve müstahdemlerine dağõtõlabilir.
d- Geri kalan kõsõm üzerinde Genel Kurul’un tespit edeceği şekil ve surette tasarruf olunur.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasõ Kanunu hükmüyle ayrõlmasõ zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrõlmadõkça, başka yedek akçe ayrõlmasõna, ertesi yõla kar aktarõlmasõna ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağõtõlmasõna karar verilemez.
İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağõtõlmasõ kararlaştõrõlan ve kara iştirak eden kimselere dağõtõlan kõsõmdan Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2.
fõkrasõnõn 3 numaralõ bendi gereğince % 10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.
Kar dağõtõmõnda S.P.K.’nun 15. maddesi ve Kurul tebliğlerine uyulur. Kar dağõtõmõnda kõstelyevm esasõ uygulanmaksõzõn mevcut paylarõn tamamõ eşit şekilde kar payõndan yararlanõr.
D. YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER:
1. ORTAKLIĞIN GENEL ORGANİZASYON ŞEMASI:
Ortaklõk 5 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu, 1 genel müdür ve 1 muhasebe ve Operasyon Müdürü tarafõndan yönetilmektedir.
YÖNETİM KURULU
GENEL MÜDÜR
MUHASEBE VE OPERASYON
MÜDÜRÜ -8-
2. ORTAKLIĞIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN:
Adõ Soyadõ Görevi Mesleği Son 5 Yõlda Üstlendiği Görevler
Sermaye (TL)
Payõ (%)
Halis
ERENOĞLU
Y.K.
Başkanõ
Bankacõ Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş.(TEB) - Genel Müdür Yrd.
TEB Yatõrõm A.Ş. - Genel Müdür
10.000.-
>0.0
Zeki
DÖŞLÜOĞLU
Y.K.Başkan Vekili- Görevli Üye
Bankacõ Yatõrõm Finansman A.Ş. - Genel Müdür
(*)
İsmail YANIK Y.K.Üyesi Bankacõ Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş.- Genel Müdür Yrd.
(*) Özcan ULUDAĞ Y.K. Üyesi Bankacõ Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş
Hukuk Müşaviri (*)
Nire Zeynep TÜRKERİ
Y.K. Üyesi Ekonomist TEB Ekonomi Araştõrmalarõ A.Ş. - Genel Müdür
TEB Yatõrõm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
(*)
(*) Yönetim Kurulu üyelerinden Zeki Döşlüoğlu ile İsmail Yanõk, Şirket sermayesinin
%90,4’õna sahip olan Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş.’nin, Özcan Uludağ ve Nire Zeynep Türkeri TEB Yatõrõm A.Ş.’nin temsilcisidir.
3- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIK DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER:
Adõ Soyadõ Şirketin Unvanõ Görevi
Halis ERENOĞLU TEB Yatõrõm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
Zeki DÖŞLÜOĞLU TEB Yatõrõm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail YANIK Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. Genel Müdür Yardõmcõsõ Özcan ULUDAĞ Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş Hukuk Müşaviri
Nire Zeynep TÜRKERİ TEB Ekonomi Araştõrmalarõ A.Ş.
TEB Yatõrõm A.Ş.
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi 4- YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ OLAN PERSONELİN:
Adõ Soyadõ Görevi Son 5 Yõlda Üstlendiği Görevler Ort. Payõ
Aycan FERİK Genel Müdür 1994-1997 SPARX Manag.
Cons.Inc./Yönetim Danõşmanlõğõ 1993-1994 Industrial Development Bank of Turkey/Araştõrma Analisti
-
Yalçõn Giray ARICAN Muhasebe ve Operasyon Müdürü
1995-1998 Hak Menkul Kõymetler A.Ş./Genel Müdür Yrd.
1993-1995 Altay Menkul Değerler A. Ş./Tahvil Piyasasõ Sorumlusu
-
-9-
5- YÜRÜRLÜKTEKİ SÖZLEŞMELER UYARINCA 2. VE 4. MADDELERDE BELİRTİLEN KİŞİLERE YAPILACAK BRÜT ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER:
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Ana Sözleşme’nin 20. maddesi uyarõnca genel kurulca tespit olunur. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Ana Sözleşmenin Geçici 4. maddesi gereğince ilk genel kurul toplantõsõna kadar ücret almamaktadõrlar. Görevli üye ve 4. maddede belirtilen kişilerin ücretlerinin yõllõk tahmini tutarõ 19 milyar TL’dõr.
6- SERMAYEYE DOLAYLI YOLDAN SAHİP OLAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER VE SERMAYE PAYLARI
A- Şirket sermayesinin %9.60’õna sahip olan Teb Yatõrõm A.Ş.’nin Ortağõ Bulunan, Sermayeye Dolaylõ Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler ve Sermaye Paylarõ:
Ortağõn Adõ Soyadõ/ Ticaret Unvanõ Sermaye Paylarõ (%)
Şirkette Dolaylõ Sermaye Paylarõ (%)
Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. 88.00 8,45 TEB Finansal Kiralama A.Ş. 11.81 1.13 Diğer Ortaklar (3 gerçek kişi) 0.19 0.02
TOPLAM 100.00 9.60
B- Şirket sermayesinin %90,40’õna sahip olan Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş.’nin Ortağõ Bulunan, Sermayeye Dolaylõ Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler ve Sermaye Paylarõ:
Ortağõn Adõ Soyadõ/ Ticaret Unvanõ
Sermaye Paylarõ (%)
Şirkette Dolaylõ Sermaye Paylarõ (%)
(*) Toplam Dolaylõ Sermaye
Paylarõ (%) İlkesan Yatõrõm ve Geliştirme A.Ş. 90,95 82,22 89.91
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 7,5 6,78 7.41
Denak Depoculuk ve Nakliyat A.Ş. 0,72 0.65 0.71
Dr. Akõn AKBAYGİL 0,25 0.23 0.25
İzmit Ticaret Odasõ 0.16 0.14 0.15
Diğer Ortaklar (633 kişi) 0,42 0,38 0.42
TOPLAM 100,00 90.40 98.85
(*) Toplam dolaylõ sermaye paylarõ; Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş.’nin Şirket’in ve Teb Yatõrõm A.Ş.’nin sermayesine iştirak paylarõ dikkate alõnarak hesaplanmõştõr.
C- Teb Finansal Kiralama A.Ş.’nin Şirket sermayesindeki ortaklõk payõ yüzbinde birin altõnda olduğu için, bu Şirket’in ortaklarõnõn dolaylõ iştirak paylarõ ayrõca verilmemiştir.
E. FAALİYET HAKKINDA BİLGİLER:
1. FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR, FİİLİ FAALİYET KONUSU VE ORTAKLIĞIN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİ:
Ortaklõk portföy işletmeciliği alanõnda faaliyet göstermek üzere yatõrõm ortaklõğõ şeklinde kurulmuştur. Istanbul Menkul Kõymetler Borsasõ’nda hisse senetleri işlem gören yatõrõm ortaklõğõ sayõsõ toplam 16’dõr.
-10-
2. KİRALANAN VE KİRAYA VERİLEN GAYRİMENKULLER HAKKINDA BİLGİ:
Varlõk Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. faaliyet gösterdiği Meclis-i Mebusan Caddesi No: 53 Fõndõklõ Istanbul adresindeki ofisini Teb Yatõrõm A.Ş.’nden yõllõk USD 10.000 karşõlõğõnda 1 yõllõğõna kiralamõştõr. Kiraya verilen gayrimenkul yoktur.
3. FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN KIYMETLERE İLİŞKİN BİLGİ:
Kiralananõn Cinsi Kiralamanõn Başlangõç Tarihi
Kiralamanõn Bitiş Tarihi
Bilgisayar (4 adet) 28.04.1998 28.04.2002 HP Lazer Yazõcõ (1 adet) 28.04.1998 28.04.2002 OKİ İğne Uçlu Yazõcõ (1 adet) 28.04.1998 28.04.2002 Faks Makinasõ (1 adet) 28.04.1998 28.04.2002
Finansal kiralama yoluyla edinilen varlõklar için 28.03.1999 tarihine kadar toplam aylõk 197.038.693.- TL, bu tarihten sonra ise yõllõk 1.000.000.- TL kira ödenecektir.
4. ORTAKLIĞIN ÖNEMLİ UYUŞMAZLIKLARI: Yoktur.
5. YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALINMASI:
Şirket Ana Sözleşmesi’nin 15. maddesinin Yönetim Kurulu’na verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasasõ Kurulu’nca yatõrõm danõşmanlõğõ hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş bir kuruluştan şirket portföyünün yönetimi konusunda kullanõlmak üzere danõşmanlõk hizmeti alabilir. Bu hizmet 15/02/1998 tarihinden itibaren Teb Yatõrõm A.Ş. ile yapõlan sözleşme kapsamõnda alõnmaktadõr. Ücret ise; her ayõn son iş günündeki Şirketi’in toplam değerinin (toplam portföy değeri + alacaklar + diğer varlõklar - borçlar) % 0.3’ü (Binde üç) olarak belirlenmiştir.
6. YATIRIM POLİTİKASI:
Şirket Ana Sözleşmesi’nin 12 maddesinde Şirket portföyünün oluşturulmasõ ve riskin dağõtõlmasõ esaslarõ belirlenmiştir. Bu maddeye göre Şirket’in yatõrõm yapacağõ kõymetlerin seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecek ve Sermaye Piyasasõ Kanunu’nun 36. maddesi ile belirlenen yönetim ilkelerine uyulacaktõr.
Bu çerçevede Şirket portföy değerinin en az % 25’i devamlõ olarak özelleştirme kapsamõna alõnan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklõklarõn hisse senetlerine yatõrõlacaktõr. Öte yandan Şirket sermaye ve yedek akçeleri toplamõnõn Sermaye Piyasasõ mevzuatõnõn izin verdiği orandaki miktarõnõ Türk Parasõ Kõymetini Koruma Hakkõnda 32 Sayõlõ Karar çerçevesinde alõm satõmõ yapõlabilen sermaye piyasasõ araçlarõna yatõrõlabilecektir. Ana Sözleşmeye göre Şirket portföyündeki varlõklarõn riskden korunmasõ amacõyla, portföye sözleşme tutarõ sermaye ve yedek akçeleri toplamõnõn Sermaye Piyasasõ mevzuatõnõn izin verdiği oranõ geçmemesi koşuluyla yabancõ vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonlarõ dahil edebilir ve bu oran, ikinci paragraftaki yabancõ sermaye piyasasõ araçlarõna ilişkin sõnõrlamalarõn hesabõnda dikkate alõnõr. Şirket borsa ve borsa dõşõ teşkilatlanmõş piyasalarda işlem gören kõymetlerin alõm satõmõnõ bu borsa veya piyasalar kanalõyla yapmak zorundadõr.
-11-
II. ORTAKLIĞIN ÖDENMİŞ 500.000.000.000.- TL’LIK SERMAYESİNİN 330.000.000.000.- TL’LIK KISMININ HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI HAKKINDA BİLGİLER:
1. HİSSE SENETLERİNİ SATACAK OLAN ORTAK HAKKINDA BİLGİLER:
Hisse Senetlerini Satõşa Sunan Ortak
Sermaye Payõ Tutarõ (TL)
Satacağõ Hisselerin
Nominal Tutarõ (TL)
Satacağõ Hisselerin Sermayeye Oranõ (%) Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. 451.999.970.000.- 330.000.000.000.- 66.00 2. SATIŞI YAPILACAK PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER:
Tertip/
Grup
Payõn Türü Her Payõn Nominal Değeri (TL)
Nominal Pay Sayõsõ
Nominal Değerleri Tutarõ (TL)
1/B Hamiline 1.000.- 330.000.000 330.000.000.000.- 3. SATILACAK İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ VE İMTİYAZIN NİTELİĞİ: Yoktur.
4. SATIŞI YAPILACAK PAYLARI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİ HAKKINDA BİLGİLER:
(i)
Kupür Değeri (TL)
Tertibi/
Grubu
Nama/Hamiline Yazõlõ Olduğu
Kupür Adedi Toplam Tutarõ (TL)
1.000.000.- 1/B Hamiline 19.000 19.000.000.000.- 5.000.000.- 1/B Hamiline 6.000 30.000.000.000.- 10.000.000.- 1/B Hamiline 4.000 40.000.000.000.- 50.000.000.- 1/B Hamiline 2.000 100.000.000.000.- 100.000.000.- 1/B Hamiline 650 65.000.000.000.- 500.000.000.- 1/B Hamiline 152 76.000.000.000.-
31.802 330.000.000.000.-
(ii) Satõlacak hisse senetlerinin üzerinde, senetlerin devir ve tedavülünü kõsõtlayõcõ veya senet sahibinin haklarõnõ kullanmasõna engel olacak kayõtlar bulunmamaktadõr.
(iii) Hisse senetlerinin satõşõ anõnda üzerinde; (1)’den (16)’ya kadar numaralõ 16 adet yeni pay alma kuponu ile 1998’den 2007’ye kadar yõl numaralõ 10 adet kâr payõ kuponu bulunmaktadõr.
5. SATILACAK HİSSE SENETLERİNİN KÂR PAYI ALMA, YENİ PAY ALMA VE BEDELSİZ PAY ALMA KONULARINA İLİŞKİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
Bu halka arzda satõlacak 1. Tertip, B grubu hisse senetlerini alan yatõrõmcõlar ilk kez dağõtõlabilir kâr oluşmasõ durumunda, 1998 yõlõ kârõndan kâr payõ alacaktõr. Kar dağõtõmõnda kõstelyevm uygulanmayarak, 31.12.1998 tarihi itibariyle mevcut paylarõn tümü kâr payõndan eşit oranda yararlanacaktõr.
-12- III. HİSSE SENETLERİNİN SATIŞ ESASLARI:
1. BİR HİSSENİN SATIŞ FİYATI:
1.000.- TL nominal değerdeki bir hissenin satõş fiyat aralõğõ 1.250.- TL - 1.400.- TL olarak belirlenmiş olup, sabit fiyat aracõ kuruluş (Teb Yatõrõm A.Ş.) tarafõndan tespit edilecek ve sirkülerde ilan edilecektir.
2. FİYATIN TESPİTİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER, ARACI KURULUŞUN FİYATA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ:
Şirket’in portföyünde yer alan menkul kõymetlerin sirkülerin ilanõndan önce hesaplanacak rayiç değerine, hazõr değerler, alacaklar ve diğer varlõklarõn eklenmesi, borçlarõn düşülmesi suretiyle bulunacak değer, hisse sayõsõna bölünecek ve bulunan fiyatõn değeri üzerinden, III/1’de verilen fiyat aralõğõ da dikkate alõnarak belli bir iskonto yapõlarak halka arz fiyatõ belirlenecektir. Portföydeki menkul kõymetlerin değerinin hesaplanmasõnda; hisse senetlerinin Istanbul Menkul Kõymetler Borsasõ
“Ulusal Pazar”õnda oluşacak ağõrlõklõ ortalama fiyatlar, sabit getirili menkul kõymetlerin İMKB “Tahvil ve Bono Pazarõ”nda oluşacak ortalama değerler esas alõnacaktõr.
3. HİSSE SENETLERİNİN SERİ NUMARASI VE KUPÜR DAĞILIMI:
Kupür Değeri (TL) Seri No Adet Toplam Tutar (TL) 1.000.000.- 101 - 19100 19.000 19.000.000.000.- 5.000.000.- 20100 - 26099 6.000 30.000.000.000.- 10.000.000.- 26100 - 30099 4.000 40.000.000.000.- 50.000.000.- 30100 - 32099 2.000 100.000.000.000.- 100.000.000.- 32800 - 33449 650 65.000.000.000.- 500.000.000.- 33800 - 33951 152 76.000.000.000.-
31802 330.000.000.000.-
4. HİSSE SENEDİ DEĞERLERİ:
a) Bir Hissenin Nominal (İtibari) Değeri : 1.000.- TL b) Bir Hissenin Defter Değeri (Özkaynaklar/Hisse Adedi) 31/03/1998 tarihi itibariyle : 1.215.- TL
20/05/1998 tarihi itibariyle : 1.419.- TL c) Bir Hissenin Satõş Fiyatõ/Defter Değeri Oranõ:
1.250.- TL fiyata göre;
31/03/1998 tarihi itibariyle : 1.03 20/05/1998 tarihi itibariyle : 0.88 1.400.- TL fiyata göre;
31/03/1998 tarihi itibariyle : 1.15 20/05/1998 tarihi itibariyle : 0.99
-13- 5. HALKA ARZ SÜRESİ:
2 Gündür. Bu sürenin başlangõç ve bitiş tarihleri ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir.
6. HALKA ARZ VE SATIŞIN YAPILACAĞI YERLER:
TEB YATIRIM A.Ş.
Meclis-i Mebusan Caddesi No: 53 80040 Fõndõklõ ISTANBUL
ve Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş.’nin tüm şubeleri
ABN AMRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mete Cad. 22/1-2 80090 Taksim ISTANBUL
İSTANBUL YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Cumhuriyet Cad. No: 255/2 Harbiye ISTANBUL
ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
19 Mayõs Cad. Nova Baran İş Merkezi, 80220 Şişli, ISTANBUL
ve tüm şubeleri
NUROL MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Nurol-Maslak Plaza Büyükdere Cad.
No: 69 Kat: 17-18 80670 Maslak ISTANBUL
VAKIF YATIRIM A.Ş.
Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2 A Blok Etiler, ISTANBUL
ve T.Vakõflar Bankasõ T.A.O.’nun tüm şubeleri ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER
A.Ş.
Emirhan Cad. Atakule, A Blok No: 145 K:
2-3
80700 Balmumcu, ISTANBUL ve tüm şubeleri
7. BAŞVURU YERLERİ VE PAY BEDELLERİNİN YATIRILACAĞI YERLER:
Halka arzdan pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahipleri, pay bedellerini, konsorsiyum üyesi aracõ kurumlarõn acentasõ statüsündeki bankalar vasõtasõyla havale ücreti alõnmaksõzõn Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. nezdinde açõlan 345854 numaralõ hesaba havale edilmek suretiyle yatõrõlacaktõr.
8. MÜRACAAT ŞEKLİ:
Hisse senetlerinin halka arzõ Sermaye Piyasasõ Kurulu’nun Seri: VIII, No: 22 Tebliği’nin 4.1.1. maddesi çerçevesinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi” ile yapõlacaktõr. Bu halka arzda pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin talep toplama süresi içinde yukarõda belirtilen başvuru yerlerinden birine başvurarak, almak istedikleri hisse miktarõ için TALEP FORMU doldurmalarõ gerekmektedir. Talep edilen miktarõn 1 lot (1000 pay) ve katlarõ şeklinde olmasõ şarttõr. Yatõrõmcõlardan, talepte bulunduklarõ miktar için sirkülerde ilan edilecek sabit fiyat üzerinden pay bedelleri tahsil edilecek ve yatõrõmcõya bedelin satõşa sunulan hangi miktar hisse senedi için tahsil edildiğini gösteren bir makbuz verilecektir. Yatõrõmcõlar istedikleri taktirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sõnõr belirleyebilirler.
-14- 9. DAĞITIM İLKELERİ:
Toplanan talepler satõşõ gerçekleştirecek Konsorsiyum Üyeleri tarafõndan Teb Yatõrõm A.Ş.’ne tevdi edilir. Teb Yatõrõm A.Ş. talepleri konsolide eder.
Başvuru taleplerinin satõşa sunulan hisse senedi tutarõndan az olmasõ halinde bütün talepler karşõlanõr. Taleplerin satõşa sunulan hisse senedi tutarõndan fazla olmasõ durumunda; satõşa sunulan toplam tutar talep eden yatõrõmcõ sayõsõna bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altõndaki alõm talepleri karşõlanõr. Kalan tutar, talebi tamamen karşõlanamayan yatõrõmcõ sayõsõna bölünerek aynõ şekilde dağõtõlõr. Bu şekildeki dağõtõm işlemine, satõşa sunulan hisse senetlerinin tamamõ dağõtõlana kadar devam olunur. Dağõtõm sonucunda ortaya çõkan miktarlar miktar konusunda bir alt sõnõr koyan yatõrõmcõlar açõsõndan gösden geçirilir, ortaya çõkan miktarõn bu alt sõnõrõn altõnda kalmasõ halinde yatõrõmcõ isteğine uygun olarak listeden çõkarõlõr ve bu miktarlar tekrar dağõtõma tabi tutulur. Dağõtõm hesaplamalarõnda küsürat ortaya çõkmasõ durumunda küsürat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşõlanamayan yatõrõmcõlar arasõnda Şirket Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü şekilde dağõtõm yapõlõr. Talep toplama süresinin bitimini izleyen iki (2) iş günü içinde Teb Yatõrõm A.Ş. dağõtõm listesini kesinleştirip Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş.’ne (hissedar) verecektir.
10. HİSSE SENETLERİNİN TESLİM ZAMANI:
Hissedar sõfatõyla Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş., dağõtõm listesinin teslimini izleyen iki (2) iş günü içinde listeyi onaylayarak Teb Yatõrõm A.Ş.’ne iade edecektir.
Hissedar tarafõndan onaylanan dağõtõm listesinin kesinleşmesinden sonra hisse senetleri Sirkülerde belirtilen başvuru yerlerinde talepleri karşõlanan tasarruf sahiplerine teslim edilecektir.
11. KARŞILANAMAYAN TALEPLERİN BEDELLERİNİN İADESİ:
Karşõlanamayan taleplere ilişkin bedellerin iadesi dağõtõm listesinin Hissedar tarafõndan onaylanarak kesinleşmesinden sonra Konsorsiyum Üyeleri tarafõndan yukarõda belirtilen başvuru yerlerinde yapõlacaktõr.
12. SATIŞA ARACILIK EDECEK KURUM VE ARACILIK HİZMETLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA:
Varlõk Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. hisse senetlerinin halka arzõ Teb Yatõrõm A.Ş.
liderliğinde, ABN Amro Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş., Istanbul Yatõrõm ve Menkul Değerler A.Ş., Eczacõbaşõ Menkul Değerler A.Ş., Nurol Menkul Kõymetler A.Ş. ve Vakõf Yatõrõm A.Ş.’nin üyeliğinde oluşturulan bir Konsorsiyum tarafõndan gerçekleştirilecektir. “Bakiyeyi Yüklenim” esasõna dayalõ olarak imzalanan Aracõlõk Yüklenim Sözleşmesi uyarõnca; Konsorsiyum Üyeleri halka arz edilen hisse senetlerinin satõlmasõnõ ve satõlamayan hisse senetlerinin tamamõnõ satõn almayõ aşağõda belirtilen tutarlar dahilinde taahhüt etmişlerdir. Ata Yatõrõm Menkul Kõymetler A.Ş. halka arzda en iyi gayret aracõlõğõ hizmeti verecektir.
Konsorsiyum Üyesi Bakiyeyi Yüklenim Tutarlarõ (TL) TEB YATIRIM A.Ş. 192.400.000.000.-
Istanbul Yatõrõm ve Menkul Değerler A.Ş. 40.000.000.000.-
ABN Amro A.Ş. 40.000.000.000.-
Eczacõbaşõ Menkul Değerler A.Ş. 33.000.000.000.- Nurol Menkul Kõymetler A.Ş. 18.000.000.000.- Vakõf Yatõrõm A.Ş. 6.600.000.000.-
-15- 13. SATIŞ YÖNTEMİ:
Hisse senetleri “Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi” ile satõlacaktõr.
14. BORSADA İŞLEM GÖRME:
Bu hisse senedi satõşõ tamamlandõktan sonra Borsa’da işlem görmesi Borsa Mevzuatõnõn ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu’nun vereceği olumlu karara bağlõdõr.
IV. DİĞER HUSUSLAR
Varlõk Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş.’ne ait aşağõdaki belgeler; İzahnamenin tanõtõcõ bilgiler kõsmõnda belirtilen adresinde tasarruf sahiplerinin incelemesine açõk tutulmaktadõr:
1. Esas Sözleşme
2. İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağõnõ oluşturan, uzmanlarca hazõrlanmõş her türlü rapor (faaliyet raporu, ihraç öncesi aracõ kuruluşlarca hazõrlanan raporlar,…) mali tablolar, değerlendirme ve görüşler.
-16-
İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
Kanuni yetki ve sorumluluklarõmõz dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahnamede yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamenin bu bilgilerin anlamõnõ değiştirecek nitelikte bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.
Şirketin Unvanõ : TEB YATIRIM A.Ş.
Yetkili Adõ/Soyadõ :
Görevi :
Şirket Kaşesi :
İmzasõ :
Şirketin Unvanõ : Varlõk Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş.
Yetkili Adõ/Soyadõ :
Görevi :
Şirket Kaşesi :
İmzasõ :
Şirketin Unvanõ : TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
Yetkili Adõ/Soyadõ :
Görevi :
Şirket Kaşesi :
İmzasõ :
Şirketin Unvanõ : ABN Amro Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Yetkili Adõ/Soyadõ :
Görevi :
Şirket Kaşesi :
İmzasõ :
Şirketin Unvanõ : Eczacõbaşõ Menkul Değerler A.Ş.
Yetkili Adõ/Soyadõ :
Görevi :
Şirket Kaşesi :
İmzasõ :
Şirketin Unvanõ : Vakõf Yatõrõm A.Ş.
Yetkili Adõ/Soyadõ :
Görevi :
Şirket Kaşesi :
İmzasõ :
Şirketin Unvanõ : Ata Yatõrõm Menkul Kõymetler A.Ş.
Yetkili Adõ/Soyadõ :
Görevi :
Şirket Kaşesi :
İmzasõ :
-17-
Şirketin Unvanõ : Nurol Menkul Kõymetler A.Ş.
Yetkili Adõ/Soyadõ :
Görevi : Şirket Kaşesi :
İmzasõ :
Şirketin Unvanõ :İstanbul Yatõrõm ve Menkul Değerler A.Ş.
Yetkili Adõ/Soyadõ :
Görevi :
Şirket Kaşesi :
İmzasõ :
-18- HALKA ARZ
VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
HİSSE SENETLERİNİN
TEB YATIRIM A.Ş. LİDERLİĞİNDE, ABN AMRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ISTANBUL YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş., ECZACIBAŞI MENKUL
DEĞERLER A.Ş., NUROL MENKUL KIYMETLER A.Ş., VAKIF YATIRIM A.Ş. VE ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
ARACILIĞI İLE SATIŞI
VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’NİN
500.000.000.000.- TL’LIK ÇIKARILMIŞ SERMAYESİNİN 330.000.000.000.- TL’LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİ BEDELLERİ NAKDEN VE PEŞİNEN
TAHSİL EDİLMEK SURETİYLE HALKA ARZ YOLUYLA SATILACAKTIR.
SÖZKONUSU HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU’NCA 15/06/1998 TARİH VE ..Y.O.43/626 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.
Hisse senetleri satõlacak ortaklõk ve hisse senetleri ile ilgili ayrõntõlõ bilgileri içeren izahname .. /.. /1998 tarihinde Istanbul Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiş ve
………./1998 tarih ve ……….. sayõlõ Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiş olup, ayrõca başvuru yerlerinde incelemeye açõk tutulmaktadõr.
Bu hisse senetlerinin satõşõ tamamlandõktan sonra Borsa’da işlem görebilmesi Borsa Mevzuatõnõn ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu’nun vereceği olumlu karara bağlõdõr.
Ortaklõğõn halka arzedilecek olan 1. Tertip, B Grubu 330.000.000.000.- TL’lõk hisse senetleri .. /.. /1998 ve .. /.. /1998 tarihlerinde 2 tam gün süre ile aşağõda belirtilen başvuru yerlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi” ile satõlacaktõr.
1.000.- TL nominal değerdeki bir hissenin satõş fiyatõ ……..- TL’dõr.
Başvuru Şekli:
Bu halka arzda pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin yukarõda belirtilen talep toplama süresi içinde aşağõda verilen başvuru yerlerinden birine başvurarak almak istedikleri hisse miktarõ için TALEP FORMU doldurmalarõ gerekmektedir. Talep edilen miktarõn 1 lot (1000 pay) ve katlarõ şeklinde olmasõ şarttõr. Yatõrõmcõlardan, talepte bulunduklarõ miktar için sirkülerde ilan edilecek sabit fiyat üzerinden pay bedelleri tahsil edilecek ve yatõrõmcõya bedelin hangi miktar hisse senedi için tahsil edildiğini gösterir bir makbuz verilecektir. Yatõrõmcõlar istedikleri taktirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sõnõr belirleyebilirler.
Halka arzdan pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahipleri, pay bedellerini, konsorsiyum üyesi aracõ kurumlarõn acentasõ statüsündeki bankalar vasõtasõyla havale ücreti alõnmaksõzõn Türk Ekonomi Bankasõ nezdinde açõlan 345854 numaralõ hesaba havale edilmek suretiyle yatõracaklardõr.
-1- Dağõtõm İlkeleri:
Toplanan talepler satõşõ gerçekleştirecek Konsorsiyum Üyeleri tarafõndan Teb Yatõrõm A.Ş.’ne tevdi edilir. Teb Yatõrõm A.Ş. talepleri konsolide eder.
Başvuru taleplerinin satõşa sunulan hisse senedi tutarõndan az olmasõ halinde bütün talepler karşõlanõr. Taleplerin satõşa sunulan hisse senedi tutarõndan fazla olmasõ durumunda; satõşa sunulan toplam tutar talep eden yatõrõmcõ sayõsõna bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altõndaki alõm talepleri karşõlanõr. Kalan tutar, talebi tamamen karşõlanamayan yatõrõmcõ sayõsõna bölünerek aynõ şekilde dağõtõlõr. Bu şekildeki dağõtõm işlemine, satõşa sunulan hisse senetlerinin tamamõ dağõtõlana kadar devam olunur. Dağõtõm sonucunda ortaya çõkan miktarlar miktar konusunda bir alt sõnõr koyan yatõrõmcõlar açõsõndan gösden geçirilir, ortaya çõkan miktarõn bu alt sõnõrõn altõnda kalmasõ halinde yatõrõmcõ isteğine uygun olarak listeden çõkarõlõr ve bu miktarlar tekrar dağõtõma tabi tutulur. Dağõtõm hesaplamalarõnda küsürat ortaya çõkmasõ durumunda küsürat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşõlanamayan yatõrõmcõlar arasõnda Şirket Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü şekilde dağõtõm yapõlõr. Talep toplama süresinin bitimini izleyen iki (2) iş günü içinde Teb Yatõrõm A.Ş.
dağõtõm listesini kesinleştirip Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş.’ne (hissedar) verecektir.
Hisse Senetlerinin Teslim Zamanõ::
Hissedar sõfatõyla Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş., dağõtõm listesinin teslimini izleyen iki (2) iş günü içinde listeyi onaylayarak Teb Yatõrõm A.Ş.’ne iade edecektir. Hissedar tarafõndan onaylanan dağõtõm listesinin kesinleşmesinden sonra hisse senetleri Sirkülerde belirtilen başvuru yerlerinde talepleri karşõlanan tasarruf sahiplerine teslim edilecektir.
Karşõlanamayan Taleplere İlişkin Bedellerin İadesi:
Karşõlanamayan taleplere ilişkin bedellerin iadesi dağõtõm listesinin Hissedar tarafõndan onaylanarak kesinleşmesinden sonra Konsorsiyum Üyeleri ve satõş acentasõ tarafõndan aşağõda belirtilen başvuru yerlerinde yapõlacaktõr.
Başvuru Yerleri:
TEB YATIRIM A.Ş.
Meclis-i Mebusan Caddesi No: 53 80040 Fõndõklõ ISTANBUL
ve Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş.’nin tüm şubeleri
ABN AMRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mete Cad. 22/1-2 80090 Taksim ISTANBUL
ISTANBUL YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Cumhuriyet Cad. No: 255/2 Harbiye ISTANBUL
ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
19 Mayõs Cad. Nova Baran İş Merkezi, 80220 Şişli, ISTANBUL
ve tüm şubeleri NUROL MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Nurol-Maslak Plaza Büyükdere Cad.
No: 69 Kat: 17-18 80670 Maslak ISTANBUL
VAKIF YATIRIM A.Ş.
Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2 A Blok Etiler, ISTANBUL
ve T.Vakõflar Bankasõ T.A.O.’nun tüm şubeleri ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER
A.Ş.
Emirhan Cad. Atakule, A Blok No: 145 K:
2-3
80700 Balmumcu, ISTANBUL ve tüm şubeleri
-2- MALİ BİLGİLER:
1. ORTAKLIĞIN BİLANÇOSU: Ortaklõğõn kuruluş (10.02.1998) ve 31.03.1998 tarihleri itibariyle bağõmsõz denetlemeye tabi tutulmamõş hesap durumlarõ aşağõda verilmiştir.
AKTİF (Bin TL) 10 ŞUBAT 1998 31 MART 1998
I. DÖNEN VARLIKLAR 679.514.454 644.433.912
A. Hazõr Değerler 911 919.924
1. Kasa 0
2. Bankalar 911 919.924
B. Menkul Kõymetler (Net) 679.513.543 605.813.969 1. Hisse Senetleri 170.593.543 171.813.969 2. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolarõ 0 0 3. Diğer Menkul Kõymetler (*) 508.920.000 434.000.000
C. Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 0
D. Diğer Kõsa Vadeli Alacaklar (**) 0 35.899.119
E. Diğer Dönen Varlõklar 0 1.800.900
II. DURAN VARLIKLAR 0 4.712.362
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0
D. Maddi Duran Varlõklar (Net) 0 0
E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar (Net) 0 4.712.362 AKTİF TOPLAMI 679.514.454 649.146.274
PASİF (Bin TL) 10 ŞUBAT 1998 31 MART 1998
I. KISA VADELİ BORÇLAR 170.961.123 41.243.647
A. Finansal Borçlar 0 0
B. Ticari Borçlar 0 20.400
C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar (*) 170.961.123 41.223.247
D. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 0 0
III. ÖZ SERMAYE 508.553.331 607.902.627
A. Çõkarõlmõş Sermaye 500.000.000 500.000.000
B. Yedekler 0 0
C. Net Dönem Karõ 8.553.331 107.902.627
PASİF TOPLAMI 679.514.454 649.146.274 (*) Diğer menkul kõymetler repo tutarõnõ göstermektedir.
(**) Diğer kõsa vadeli alacaklar ve diğer kõsa vadeli borçlar kalemlerindeki tutarlar hisse senedi takasõndan kaynaklanmaktadõr.
-3-
2. ORTAKLIĞIN GELİR TABLOSU: Ortaklõğõn kuruluş (10.02.1998 tarihli) ve 10.02.1998 - 31.03.1998 dönemi itibariyle bağõmsõz denetlemeye tabi tutulmamõş gelir tablosu aşağõda verilmiştir.
GELİR TABLOSU (Bin TL) 10.02.1998 10.02. - 31.03.1998
A- Brüt Satõşlar 0 13.533.240.593
B- Satõşlardan İndirimler (-) 0 0
C- Net Satõşlar 0 13.533.240.593
D- Satõşlarõn Maliyeti (-) 0 13.405.017.786
BRÜT SATIŞ KÂRI (ZARARI) 0 128.222.807
E- Faaliyet Giderleri (-) 368.423 20.995.096
1. Genel Yönetim Giderleri (-) 368.423 20.995.096
2. Satõş ve Pazarlama Giderleri (-) 0 0
ESAS FAALİYET KÂRI (ZARARI) (368.423) 107.227.011 F- Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar (+) 843 240.625 G- Diğer faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 0 (*) 8.485.920
H- Finansman Giderleri (-) 0 0
FAALİYET KÂRI (ZARARI) 367.580 98.981.716
I- Olağanüstü Gelir ve Kârlar (+) (**) 8.920.911 8.920.911
J- Olağanüstü Gider ve Zararlar (-) 0 0
DÖNEM KÂRI (ZARARI) 8.553.331 107.902.627
K- Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler (-)
0 0
NET DÖNEM KÂRI (ZARARI) 8.553.331 107.902.627
(*) Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar kaleminin 3.000.900.000.- TL’lõk kõsmõ, kuruluş sõrasõnda ödenen damga vergisi olup, 12.05.1998 tarihinde gerekli düzeltme işlemi yapõlarak, aktifleştirilmiştir.
(**) Olağanüstü Gelir ve Kârlar kalemi Şirketin kuruluşu sõrasõnda ortaklar tarafõndan sermaye taahhütlerine karşõlõk 2.2.1998 tarihinde Şirket adõna açõlan özel hesaba yatõrõlan 500.000.000.000.- TL’nõn, kuruluşun ticaret siciline tescil edildiği 10.2.1998 tarihine kadar değerlendirilmesinden elde edilen gelirdir. Ortaklar bu gelirin Şirket’e aktarõlmasõnõ kabul etmiştir.
-4-
3. ORTAKLIĞIN 20 MAYIS 1998 TARİHLİ PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
HİSSE SENETLERİ Rayiç (Bin TL) (%)
ADEL AKIPD ASELSAN BEKO BTCIM BYRBY CEMTS CMENT ECZYT EMEK GARANT ISCTR Y NTHOL NTTUR PASTA RANTL SAHOL SARKY TUDDF VANET Y VESTL
2.789.400 137.722 12.490.670 11.618.247 8.389.279 1.100.190 4.370.000 1.395.700 48.416.472 11.243.200 23.298.504 9.002.250 12.694.206 1.593.600 16.422.000 363.768 41.767.500 25.248.044 8.773.000 2.911.600 32.702.000
0.40 0.02 1.79 1.66 1.20 0.16 0.62 0.20 6.92 1.61 3.33 1.29 1.81 0.23 2.35 0.05 5.97 3.61 1.25 0.42 4.67 HİSSE TOPLAMI 276.727.352 39.55 O/N REPO 423.000.000 60.45
HAZİNE BONOSU 0 0
DEVLET TAHVİLİ 0 0
PORTFÖY DEĞERİ 699.727.352 100.00 HAZIR DEĞERLER 114.674
ALACAKLAR 160.474.000 BORÇLAR 160.938.183 DİĞER VARLIKLAR 10.162.391 TOPLAM DEĞER 709.540.234
PAY SAYISI 500.000
PAY DEĞERİ 1419,08
-5-
