3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 16.06.2017
İç Piyasalar
15.06.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 98.737 -0,90
BIST-30 121.185 -0,92
DVZSP 3,7254 0,60
EUR/USD 1,1145 -0,65
ALTIN 1,254 -0,49
PETROL (BRENT) 46,90 -0,02
16.06.2017 USD/TL
17.41 3,522 3,5215
EUR/USD
1,1146 Tahvil (11.07.2018)
%11,04
%11,12
BRENT 46,95
Dış Piyasalar
15.06.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.360 -0.07
S&P 500 2.432 0,00
NASDAQ 6.165 -0,47
DAX 12.692 -0,89
FTSE 100 7.419 -0.74
NIKKEI 19.831 -0.26
SHCOMP 3.132 0.06
Vadeli Piyasalar
16.06.2017 Değişim %
FDOW 0,15
FSPX 0,13
US 10-Y 2,1755
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Michigan Tüketici Güven bek 97,1
Çavuşoğlu Katar krizini Görüşmek İçin Suudi Arabistan'a Gidecek
Euro Bölgesi Mayıs Tüketici Fiyat Endeksi 12.00 önc yy %1.9 bek 1.4%
ABD Mayıs Konut Başlangıçları 15.30 bek 1.223 M önc 1.172 M
Rusya MB (CBR), faiz kararı 13.30
ABD Quadruple Witching
Pazar Fransa'da milletvekili seçimi 2.tur
Haftaya Brexit görüşmeleri?Bizi takip etmek için
Konut Nereye?
Cuma -2.6% azalışla 1.172 (Kasım’dan beri en düşük) M’den 1.223 M’a yükselmesi beklenen ABD Mayıs konut başlangıçları açıklanacak. -6,8% azalış 1.215 M’den (4 ayın yükseği 1.288 M) tek aile konut satışlarının on yıldaki güçlü seviyesinden geri çekilmesi ile dört ayın düşüğüne gerilemişti.
8 ayın yükseği 621 binden 604 bine gerilemesi beklenen ABD Nisan yeni konut satışları -11.% azalarak 569 bin olmuştu.
BİR SONRAKİ FED BAŞKANI KİM ?
https://www.bloomberg.com/graphics/2017-who-will-be-the-next-fed-chair/
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
%1.00 3 yıldan fazla süredeki en çok artış sonrası (%1.1’e revize edildi) ABD Mayıs sanayi üretimi ve KKO %0.0 ve %76.6 oldu. Hatırlayacak olursak daha düşük otomobil satışları, daha düşük konut ısıtma faturalarının harcamaları aşağı çekmesi ile ABD 1Ç büyüme %1 beklentinin altında %0.7 (3 yılın en yavaş büyümesi) olurken, önceki çeyrek %2.1’di.Önümüzdeki hafta Fed başkanlarının konuşmaları ön planda olacak (Evans, Rosengren, Bullard). Mayıs ayında Fed/Bullard: Faiz artışı beklentileri ‘’OVERLY AGGRESSIVE’’ Bullard son ekonomik verilerin zayıfladığını, faiz artışlarının çok dik/abartılı olabileceğini kaydetmişti. Hatırlayacak olursak , Bullard, güvenli varlıklara güçlü talep ile ABD işgücünde cansız büyüme devam ettiği sürece ABD'de faiz oranlarının öngörülebilir gelecekte düşük kalabileceğini, Fed'in planladığı faiz artırımı serisine devam etmesinin gerekmediğini belirtmişti.
Önümüzdeki Cuma ABD Mayıs yeni konut satışları açıklanacak. 8 ayın yükseği 621 binden 604 bine gerilemesi beklenen ABD Nisan yeni konut satışları -11.% azalarak 569 bin olmuştu. ABD Mart yeni konut satışları %5.8 artış, 621 bin ile 8 ayın yükseği, tek aile konut satışları 584 bin beklentinin üzerinde 621 bin olmuştu. 1.256M’a yükselmesi beklenen ABD Nisan konut satışları -2.6% azalışla 1.172 M (Kasım’dan beri en düşük).BOE MB’da 2011 Mayıs’tan beri ilk kez 3 üye faizlerin artırılması yönünde oy kullandı. Faizin değiştirilmemesi kararı 3'e karşı 5 oyla alındı. Önceki toplantıda faizin değiştirilmemesi kararı 1'e karşı 7
245 binden 241 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 237 bin (3 haftanın düşüğü, 43 yılın düşüğü 227 bine yakın, 258 bin 7 haftanın yükseği, sigortadan yararlananlar 1.96 mln ile 2000 Nisan’dan beri en düşük seviyede, 2015 başlarından beri 300 bin altında). 4 haftalık ortalama 242,000’den 243,000 oldu.ABD Senatosu Rusya ve İran'a yeni yaptırımları onayladı, sıra Temsilciler Meclisinde!Tasarıda yaptırımların kaldırılması da zorlaştı.
Haftalık yabancı işlemleri (5-9 Haziran 2017): Yabancılar hissede -168 mn $ ve DİBS'de -88 mn $ satıcı oldular.
KIPA için çağrı fiyatı olarak 2,2477 TRL belirlendi. SPK onayı bekleniyor nihai fiyat için. En geç 5 Haziran'dan itibaren bir ay içinde yapılacak. Genel beklenti de bu yöndeydi.
GUBRF mn TL 2017 Hedefler CIRO 3.256 (2.834) FAVÖK 230 (130) YATIRIM 143 (94), SATIS (Bin TON) 2017 Bütçe YoY TÜRKIYE 1,66% IRAN 11,65% KONSOLIDE 5,74% rekor üretim ANELT Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin olarak hazırlanan "Duyuru Metni Taslağı" Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliğ Ek1 de yer alan diğer belgeler ile birlikte ile onaylanması talebi ile SPK'ya sunulmuştur.
ENERJİSA ENERJİ A.Ş., konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre bu yıl içinde elektrik dağıtım birimini halka arz etmek üzere Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc ve Bank of America Corp.’u yetkilendirdi.
PGSUS Mayıs ayında %12 yolcu büyümesi gerçekleştirdi. Doluluk oranı 5 puan arttı. Olumlu, ama genel olarak bekleniyordu. Ama büyüme hızı artıyor.
EKGYO 15.06.2017 tarihinde yapılan "İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2. Oturumunda; Gelen en yüksek teklif; Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 3.100.000.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 1.178.000.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %38 ile "FEMA İNŞ.
TİC. A.Ş. & KLV İNŞ. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI" tarafından verilmiştir.
PGSUS Şirketimiz ile Air Berlin arasında İzAir'deki ortaklığa ve detayları Şirketimizin 26 Nisan 2013 tarihli pay izahnamesinde yer alan "Air Berlin Türkiye Projesi"ne yönelik anlaşmalar nihai olarak sona ermiş ve Şirketimizin İzAir'deki pay sahipliği oranı %98,63'e yükselmiştir.
DGKLB Polatyol Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında Eston Şehir Mahallem Projesinin mutfak ve banyo dolaplarının imalatı hususunda KDV hariç toplam 4.900.000 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.
BRSAN İzmit Arsa Satışı Kocaeli Yenidoğan Mahallesi Mevkiinde Bulunan toplam 62872 m2 lik arsa Toplam Satış Bedeli: 87,835,000 TL (Vergiler Dahil) 5,675,991 TL ( Kar tutarı) ÇBS PRİNTAŞ OTO 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, suç duyurularının yapılmasına
VERUSA HOLDİNG A.Ş Acıselsan Acıpayam Selülöz San. ve Tic. A.Ş.’yi kontrol ettiği ,bundan sonra hazırlanacak finansal tablolarında konsolide etmesi gerektiğinin bildirilmesine, SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen internet sitelerine erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatacak
Raylı Sistemler Kümesi milli yüksek hızlı trene talip. Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi (RSK), önceliklerini; milli yüksek hızlı tren üretimi, yerli tasarım, teknoloji transfer merkezi olarak saptadı.
Zeybekci: Demirde vergi kararı bugün yarın onaylanacak. İnşaat demirinde yaşanan arz sorunu nedeniyle gümrük vergisinde yarıdan fazla indirime gidiliyor. Bakan Zeybekci, Bakanlar Kurulu Kararı'nın bugün yarın onaylanacağını bildirdi.
Savunma sanayisinin cirosu geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 21,6 artarak yaklaşık 6 milyar doları buldu. Sektörün aldığı sipariş tutarı geçen yıl yüzde 55 artışla yaklaşık 12 milyar dolar oldu
Ekonomi Bakanı Zeybekci, demir ve gıdada ithalattan alınan vergileri düşürecek düzenlemelerin bugün-yarın çıkacağını söyledi. Gümrük vergilerindeki indirim inşaat demiri ile et ve sütte fiyatları % 20 düşürebilir
İşsizlik oranı %11,7 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık artış ile %11,7 seviyesinde gerçekleşti.
AB ülkelerinde cep telefonlarında roaming ücreti uygulamasına bugün itibarıyla son verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Koza-İpek Holding iddianamesinde, Hamdi Akın İpek'in 77 yıl, kardeşi Cafer Tekin İpek'in 90 yıl hapis cezasına çarptırılması ve holdingin 1,5 milyar lira tutarındaki mal varlığına el konulması istendi Sabah 150617
Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkezi yönetim bütçesinin mayıs ayında 6,4 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 11,5 milyar lira açık verdiğini belirterek, "Bu açıkta ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla yapılan teşviklerin önemli bir etkisi olmuştur.
TÜİK, SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ DAHİL 8 ENDEKSE GÜNCELLEME PLANLIYOR. EN GEÇ 2018 İLK AYLARINDA PAYLAŞILACAK- BLOOMBERG HT
Trump, Twitter hesabından, “’Rusya ile işbirliği’ diye bir şey uydurdular, sıfır kanıt buldular ve şimdi bu sahte iddianın üzerinden hareketle adaleti engelleme hikayesini çıkardılar.GÜNLÜK BÜLTEN 16.06.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
ZOREN 1.28 1.28 1.26 1.35- 1.37 1.41-1.45 1Ç Net satışlar deg yy %170, Faaliyet Karı %173, FAVÖK %94
GUBRF 4.91 4.90 4.99 5.0 5.05-5.09 5.12 5.17 gap Macd AL
TKFEN 8.82 8.80 9.12 9.24 9.3
PGSUS 19.38 19.08 19.48 20.2 21.1 19.06 aylık bazda önceki tepe
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,90 azalış ile 98.737 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,4 mlr TL.
22 günlük ortalama 98,338 , 98,050 gap
Son hareketin fib. seviyeleri 99,948-101,816 (100,000 max görüldü)
Yeni zirve arayışında 91,805-68,230 %1.618 106,374 USD$ 50,955-19,872 %38.2 : 31,746 Olası 97,400 altında 97,177-96,925 önceki dipler
BIST100 $USD BIST-100 $USD
99,618 99,903 28,387 28,468 gap 3.5232
100,854 28,739 1.618% 3.5232
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 16.06.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 22 Günlük Ortalamada... 98.050 Gap...
30 6
February
13 20 27 6
March
13 20 27 3
April
10 17 24 2
May
8 15 22 29 5
June
12 19 26
7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
XU 100 (99,180.98, 99,262.63, 98,491.91, 98, 737. 01), Parabolic SAR (97,874. 15), Parabolic SAR (97,874.15), Momentum (100.775)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.7 sonrası %11.05-11.13 bandında hareket etti. 264 g ort 10.80%, 10.61- 10.30 ön plana çıkabilir.
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 05-05-2017 11,96 12-05-2017 11,92 18-05-2017 11,93 26-05-2017 11,95 02-06-2017 11,98 09-06-2017 11,97 12-06-2017 11,97 13-06-2017 11,94 14-06-2017 11,96 15-06-2017 11,95
0.40% beklenen Mayıs ayı Tüfe %0.45 olurken, yıllık Tüfe %11.87’den %11.72’e geriledi.
FXU030 121.900 altında 22 günlük ortalama 121,350’e yönelen endekste 121,425 sonrası tepki alımları görüldü. Yıllık SA ortalama 122,100’lere tepki devam etti.
122.500-122.700,
123.350 üzerinde iyimser senaryonun devamında 124,466 127,566 sonraki dirençler.
Satış baskısında 120,250-120,300 sonraki destek bandı olarak izlenebilir.
Hafta genelinde 119,450, 119,300, 117,175-116,350 sonraki destekler.
TCMB Faizleri ve Kısa Vadeli Faiz Oranları Sgmk & Faiz
Haziran-Ağustos 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 16.06.2017
Vadeli İşlemler
Haziran 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12 milyar TL’lik , Temmuz 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12,9 milyar TL’lik , Ağustos 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
13.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 15.05.2019 13.06.2017 Değişken faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 05.06.2024 20.06.2017 Kira Sertifikası 2 yıl 19.06.2019
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
Merkez Bankası faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit tutulmasına karar vermiştir.
i. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güçlendiğine işaret etmektedir. İç talepte iyileşme gözlenirken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetin güç kazanmaya devam etmesi beklenmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
