Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
Piyasa Yorumu
Dün, Japonya’da temmuz ayı işsizlik oranı beklenti olan %2,6’ya paralel %2,6 düzeyinde açıklanırken, İş İlanı/İş Başvurusu oranı 1,27 olan beklentinin üzerinde 1,29 seviyesinde gerçekleşti. İspanya’da TÜFE aylık bazda beklenti olan %0,3’ün aşağısında %0,1 seviyesinde, yıllık bazda ise beklenti olan %10,9’un aşağısında %10,4 seviyesinde açıklandı. İtalya’da haziran ayı sanayi satışları yıllık %18 artış kaydederken, aylık %0,20 azalış gösterdi. İngiltere’de merkez bankası tüketici kredisi temmuz ayında beklenti olan 1,500B’nin aşağısında 1,425B seviyesinde açıklanırken, M4 para kaynağı %0,0 olan beklentinin üzerinde %0,5, ipotek onayları 61,73K olan beklentinin üzerinde 63,77K, ipotek kredisi ise 5,05B olan beklentiye paralel 5,05B düzeyinde açıklandı. Euro Bölgesi ağustos ayı sanayi güveni 1,5 olan beklentinin aşağısında 1,2 düzeyinde gerçekleşti. Almanya’da TÜFE yıllık bazda beklenti olan %7,8’in üzerinde %7,9 düzeyinde açıklanırken, aylık bazda beklenti olan %0,3’e paralel %0,3 düzeyinde açıklandı. Amerika’da haziran ayı konut fiyatları endeksi açıklandı ve yıllık bazda %16,2, aylık bazda %0,1 artışla 398 seviyesine ulaştı (Önceki: 397,6). Amerika’da ağustos ayı tüketici güveni ise beklenti olan 97,9’ün üzerinde 103,2 seviyesinde açıklandı. Dün, Avrupa ve Amerika Borsalarında negatif seyir hakimdi. Güne başlarken, Asya piyasalarında karışık seyir gözlenmektedir.
Pazartesi günü volatil seyir izleyen BIST100 endeksi, %0,60 yükselişle 3.164,96 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Gün içi en yüksek 3.174,02 puan seviyesi, en düşük 3.110,60 puan seviyesi test edildi ve 63,4 milyar TL günlük işlem hacmi gerçekleşti. BIST’teki yukarı yönlü trend haftanın ilk işlem gününde de devam ederken, BIST100 endeksinin 3.146,10 puan seviyesi olan günlük kapanış rekoru 3.164,96 puan seviyesi ile yenilendi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 3.190 puan seviyesini ve ardından 3.200 puan seviyesini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 3.150 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 3.130 puan seviyesi.
Şirket ve Sektör Haberleri
▪ AKFGY- Borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurusu hk.
▪ ALGYO- Geri alım programı başlatma kararı hk.
▪ HURGZ- Faaliyetlerin kısmen veya tamamen durdurulması hk.
▪ KORDS- Amerika yatırımları hk.
▪ Pay alım/satım bildirimi hk.
▪ Kar dağıtımı hk.
Kapanış 1 gün 1 hafta Yurtiçi
Bıst 100 3.164,96 0,60 3,35
Bıst 30 3.460,79 0,92 4,23
Bıst 50 2.816,44 0,70 3,80
Bıst Tüm 3.461,60 0,55 2,95
Bıst Mali 3.199,68 0,17 4,13
Bıst Banka 3.269,76 0,14 12,54
Bıst Holding Ve Yatırım 2.836,77 0,41 -0,16 Bıst Gayrimenkul Y.O. 1.252,84 -0,34 0,83
Bıst Sigorta 6.757,06 2,12 5,11
Bıst Ulaştırma 7.607,09 0,92 3,06
Bıst Sınai 5.052,07 1,06 2,17
Bıst Hizmetler 2.498,74 0,50 2,91
Majör Yurtdışı Endeksler
Nasdaq Composıte Index 11.883 -1,12 -4,02
S&P 500 Index 4.031 -0,67 -2,59
Dax Performance Index 12.961 0,53 -1,77 Euro Stoxx 50 Pr Index 3.571 -0,92 -2,40
Cac 40 Index 6.222 -0,83 -2,45
Nasdaq Japan Jpy Index 1.626 -1,77 -2,43 Gelişmekte olan piyasalar
Shanghaı Composıte Index 3.227 -0,42 -1,50
Hang Seng Index 19.949 -0,37 2,29
Brasıl Ibovespa Index 110.431 -1,68 -2,15 Indıa S&P Bse Sensex Index 59.537 2,70 0,86
Günlük Performans
XU100
Piyasa Değeri (milyar dolar) 138
İşlem Hacmi (milyar dolar) 3,49
En çok yükselen 5 hisse Kapanış 1 gün 1 hafta
Halk Bankası 7,84 9,96 32,21
Kontrolmatik Teknoloji 213,20 9,95 12,92
T. Vakıflar Bankası 6,65 9,92 36,27
Gübre Fabrikaları 117,10 9,44 8,43
Bagfaş 21,20 7,34 5,58
En çok düşen 5 hisse Kapanış 1 gün 1 hafta Qua Granit Hayal Yapı 28,10 -7,14 -18,69
Akfen G.M.Y.O. 3,15 -6,25 -4,55
İş Finansal Kiralama 7,77 -4,07 8,98
Şekerbank 3,68 -3,92 1,38
Garanti Bankası 24,22 -3,12 15,33
Döviz Kapanış
USD/TL 18,20
EUR/TL 18,13
Döviz Sepeti 18,16
GBP/TL 21,29
İletişim:
Yurtiçi Satış Operasyon destek@tacirler.com.tr +90 212 355 4646
Günlük Bülten 2
Şirket ve Sektör Haberleri
ASELS- Akfen International Holding B.V., 83,6 milyon adet payının borsada işlem gören tipe dönüşümü konusunda MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
ALGYO- Şirket, geri alım programı başlatma kararı almıştır. 1 milyon adet payın geri alımı için 37 milyon TL tutarında fon ayrıldığı bildirilmiştir.
HURGZ- Şirket, İstanbul DPC şubesinin basım faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar vermiştir.
KORDS- Şirket, Kuzey Amerika tesislerindeki kord bezi terbiye kapasitesini artırma kararı almıştır. 20 milyon dolar değerindeki ek hat proje yatırımının 2024 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Yeni yatırım ile kord bezi üretim kapasitesi 19 kilo ton arttırılacaktır.
Tablo: Pay alım/satımları
Alıcı Satıcı Şirket Türü Lot İşlem Fiyatı (TL) İşlem sonrası sermaye içindeki payı
GEDIK GEDIK Geri Alım 50.000 8.50 0.50%
MPARK MPARK Geri Alım 46.018 40.42 1.46%
LIDER LIDER Geri Alım 20.000 23.58 0.91%
ESEN MAGEN Piyasa 150.000 14.18-14.29 75.72%
Recep Gençer EGGUB Piyasa 240.000 240 13.12%
Gençer Holding A.Ş. EGGUB Piyasa 240.000 240 40.77%
Deniz Portfolio Management PETKM Piyasa 30.092.845 0,0595
Alişan Arıkan ARSAN Piyasa 101.844 4.76-4.84 10.49%
Zorlu Holding A.Ş. ZOREN Piyasa 35.523.000 2.66-2.70 59.87%
Zorlu Holding A.Ş. VESTL Piyasa 2.455.000 28.42 61.54%
Merill Lynch International OSTIM Piyasa 1.603.102 2.05-2.13 5.27%
Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 3 Tablo: Kâr payı tablosu
Şirket Brüt Temettü (TLmn)
Pay başına temettü
Temettü dağıtım tarihi
Temettü verimi
2021 - Net kar
Temettü oranı
Genel Kurul tarihi
GWIND 150 0,28 31 Ağustos 3,1% 171 88% 23 Mart
LKMNH 14 0,39 28 Eylül 2,0% 70 20% 27 Mart
ADEL 15 0,64 28 Eylül 2,6% -13 -118% 27 Nisan
GRSEL 10 0,10 30 Eylül 1,3% 69 14% 31 Mayıs
PKART 16 0,72 17 Ekim 4,3% 19 88% 27 Mayıs
SELGD 0 0,01 31 Ekim 0,2% 11 2% 1 Haziran
ASELS 460 0,20 16 Kasım 0,9% 7.131 6% 25 Mayıs
VKFYO 0 0,01 28 Kasım 0,3% 3 14% 31 Mart
MTRYO 2 0,05 6 Aralık 3,3% 11 19% 18 Nisan
ATLAS 2 0,04 7 Aralık 3,5% 12 19% 18 Nisan
GWIND 150 0,28 3,1% 171 88% 23 Mart
TEZOL 99 0,45 5,3% 255 39% 28 Mart
PETUN 53 1,22 5,6% 147 36% 29 Mart
KRVGD 43 0,18 1,9% 162 27% 9 Haziran
GOLTS 4 0,20 0,4% -15 -25% 29 Nisan
MTRYO 2 0,05 3,3% 11 19% 18 Mayıs
KLMSN 50 0,63 5,9% 22 228% 10 Haziran
EUYO 1 0,04 1,4% 3 20% 24 Haziran
ETYAT 1 0,03 1,0% 3 19% 24 Haziran
EUKYO 1 0,04 1,1% 4 20% 24 Haziran
SUNTK 113 0,84 3,5% 209 54% 30 Haziran
CEOEM 22 0,50 5,3% 27 81% 10 Ağustos
Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 4
Teknik Analiz
USD/TRY
USDTRY paritesi günün ilk saatleri itibariyle 18,18 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi 108,50 seviyesi çevresinde dalgalanmaya devam ederek bu sabah 108,55 seviyesindeyken, ABD 10 yıllıkları %3,10’da bulunuyor. Dün en yüksek 18,20 TL ve en düşük 18,15 TL seviyelerini gören parite yükseliş eğilimine devam ederek günü 18,18’den tamamladı. Paritede gelebilecek haber akışları paralelinde tepki yükselişleri ile kanalın içerisine dönme ihtimali devam ediyor. Teknik olarak paritenin zirve seviyesi olan 18,36 kısa vadeli direnç olmaya, eğer zirve geçilecek olursa yükseliş kanalının üst bandı kısa vadede 19,15 seviyesine işaret ediyor. Destek seviyeleri ise 17,35 ve 16,50’de bulunmaya devam ediyor.
USD/TRY
Günlük Bülten 5
EUR/USD
Parite haftanın ikinci işlem gününü 1,00 direncinin hemen üzerinde 1,0015 seviyesinden tamamladı. EURUSD sabah erken kotasyonlarda 1,0045 seviyesinde bulunuyor. Genel çerçevede paritedeki düşüş eğiliminin korunduğunu görmekle birlikte, pariteye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğuna ilişkin görüşümüzü sürdürüyoruz. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi EURUSD paritesi günlük grafiğinde bir düşüş kanalı içerisinde hareket ediyor. Kanalın alt ve üst sınırlarını dikkate aldığımızda önümüzdeki döneme ilişkin 0,97 – 1,03 bandının ön plana çıktığını görmekteyiz. Dolayısı ile, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda EURUSD paritesinin kısa vadede bu bant içerisinde işlem görmesini bekleriz. 0,97 seviyesi öncesinde 0,9875 desteği yer alırken, yukarıda ise 1,03 öncesinde sırasıyla 1,0125 ve 1,0250, dirençleri bulunuyor.
EUR/USD
Günlük Bülten 6
XAU/USD
Ons altın bu sabah saatlerinde 1.726 seviyesinden işlem görüyor. Haftanın ikinci işlem gününde en yüksek 1.740 en düşük 1.721 seviyelerini gören değerli metalin kapanışı 1.724 seviyesinden gerçekleşti. Kanalın içinden yönünü tekrar yukarı çevirerek üst bandın üzerindeki seyrine devam eden XAUUSD geçtiğimiz hafta da düşüş kanalının üst bandı aşağı yönlü test ederek yatay hareketine devam etmişti. Teknik görünüme bakacak olursak Mart 2021’den bu yana devam yükseliş trendini 1.825 seviyesinde (grafikte mor çizgi ile çizilmiş olan trend) izlemeye devam ediyoruz. Teknik
göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kanalın içerisinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.745 izlenebilecek ilk direnç seviyesi. Kısa vadede 1.715 ve 1.675 destekleri izlenecekken, olası yükselişlerde ise 1.765 ve 1.800 dirençleri takip edilecek.
XAU/USD
Günlük Bülten 7
XAG/USD
Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 18,53 seviyesinden işlem görüyor. Dün en yüksek 18,84 ve en düşük 18,35 seviyelerini test eden değerli metal günün kapanışını 18,45’ten yaparak kanal içerisindeki hareketini sürdürdü. Kısa vadeli teknik göstergeler geçtiğimiz haftadaki kanal içerisinde dönüşünün ardından gümüşün düşüş eğilimini
koruyabileceğinin sinyalini veriyor. Bu çerçevede geçen hafta kırılan kanalın üst çizgisine denk gelen 19.45 seviyesinin kısa vadeli direnç olarak çalışması ve gümüşün günlük kapanış bazında bu seviye altında işlem görmesi beklenebilir. Geri çekilmenin sürmesi durumunda 18,20 ve 17,50 destekleri izlenecekken, 19,45 seviyesi üzerine yükselişlerde ise 20,00 ve 21,00 dirençleri takip edilecek.
XAG/USD
Günlük Bülten 8
Yatırım Merkezlerimiz
Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL 0 212 355 46 46
Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) 457 77 55
Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36 Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70
Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20
Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59
Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46 Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10 Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46
Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85
Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82
Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35 Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56 İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61 İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50
İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33
İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01 Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50
Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06
Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51 Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00
Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89 Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
Günlük Bülten 9
Uyarı Notu
Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda
bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.
Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
