TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

(1)

TOKKDER

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

2021 YIL SONU

(2)

İçerik

Amaç ve Kapsam 3

6 10

2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar

Özet Bulgular

15 Araç Parkı

21 Sözleşme Yapısı

24 Araç Yatırımları (Alım, Satış ve Ödenen Vergiler)

31 Müşteri Adedi

(3)

1- Amaç ve Kapsam

3

(4)

Pazar Bilgisi

*

32 ülkede 44 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır

TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Vizyon

Ülkemizde, araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren herkesin (tüm aktörlerin) üye olmayı arzu edeceği, yasa koyucunun ve sektörümüzle ilgili yasal mevzuatta düzenleme yapmaya yetkili kuruluşların danışma

gereksinimi duyacağı referans kuruluş ve şemsiye meslek örgütü haline gelmek.

Kısaca TOKKDER

• 143 Üye

• Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama

• Sektörün %80’ini temsil eden üye yapısı

• Leaseurope Üyesi*

(5)

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

AMAÇ

 Operasyonel Kiralama Sektörü’nün genel resmini çıkarmak,

 Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek,

 Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek.

KAPSAM

 Sektörel araç parkı o Marka bazlı,

o Segment bazlı, o Yakıt tipi bazlı, o Şanzıman tipi bazlı, o Gövde Tipi bazlı

 Toplam müşteri sayısı

 Dönem içerisinde;

o Alınan ve satılan araç sayısı, o Araç alım tutarı,

o Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)

 Sözleşme adetleri

o Vade bazlı,Döviz cinsi bazlı

(6)

2- Metodoloji ve Katılımcı Firmalar

6

(7)

Metodoloji

Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda NielsenIQ’ya ulaştırılmıştır.

Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne yapılan satış adedine oranı ile projekte edilerek

hesaplanmıştır.

Buradan hareketle, katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları yandaki gibidir:

2014  %66,3

2015  %67,5

2016  %76,9

2017  %78,2

2018  %71,4

2019  %69,4

2020  %71,1

2021 %71,8

(8)

Katılımcı Firmalar

ALD AUTOMOTIVE

ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA AUTOLAND OTOMOTİV

ESCAR FİLO KİRALAMA TEB ARVAL

BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA OTO PLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA GARENTA

BORLEASE

DRD FİLO KİRALAMA GARANTİ BBVA FİLO HEDEF FİLO

LEASEPLAN

OTOKOÇ OTOMOTİV LİDER FİLO

DENİZFİLO

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA

• Burgan Finansal Kiralama, 2021 2.çeyrekten itibaren araştırmaya katılmaya başlamıştır.

(9)

KATILIMCI FİRMALARIN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2021 YIL SONU

1 1

3 2

10 0 4 8 12

> 25.000 20.001 - 25.000 15.001 - 20.000 10.000 - 15.000 < 10.000

(10)

3- Özet Bulgular

10

(11)

KATILIMCI VE SEKTÖR TAHMİNLERİ

2021 YIL SONU

Dönem sonunu ifade eden başlıklar (2021 4. Çeyrek Sonu): Toplam Araç, Müşteri Adedi, Aktif Toplamı

Ocak – Aralık 2021 dönemini ifade eden toplanan başlıklar: Alınan Araç, Satılan Araç, Alınan Araç Tutarı, Ödenen vergiler

Katılımcılar Sektör Tahmini

Toplam Araç (000) 172,0 238,2

Alınan Araç (000) 43,3 60,3

Satılan Araç – 2. El (000) 61,0 85,0

Müşteri Adedi (000) 20,6 28,5

Alınan Araç Tutarı (Milyar TL) 12,4 17,2

Ödenen Vergiler (Milyar TL)

KDV+MTV+ÖTV 6,2 8,7

Aktif Toplamı (Milyar TL) 37,7 52,2

(12)

237

277 331 366

324 279 263

238 0 100 200 300 400 500 600

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-9,4%

-5,6%

-13,9%

-11,5%

10,6%

19,3%

17,0%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ (000 ADET)

YILLIK

(13)

324 305 295 284 279 264 256 250 263 254 244 239 238

0 100 200 300 400 500 600

2018 4.Çeyrek

2019 1.Çeyrek

2019 2.Çeyrek

2019 3.Çeyrek

2019 4.Çeyrek

2020 1.Çeyrek

2020 2.Çeyrek

2020 3.Çeyrek

2020 4.Çeyrek

2021 1.Çeyrek

2021 2.Çeyrek

2021 3. Çeyrek

2021 4. Çeyrek

-0,3%

-2,2%

-3,7%

-3,5%

5,3%

-2,3%

-3,2%

-5,1%

-1,8%

-3,7%

-3,5%

-5,7%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ (000 ADET)

ÇEYREK BAZINDA

(14)

BÜYÜME ORANLARI / KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİ / OTOMOTİV SEKTÖRÜ / OPERASYONEL KİRALAMA SEKTÖRÜ

•

Kaynak: Binek Otomobil & Hafif Ticari Araç satışları büyümesi, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verisinden hesaplanmıştır. Türkiye büyüme oranı GSYH (TUİK) değişim oranıdır.

•

2021 4. Çeyrek karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır

•

2021 4. Çeyrek dönemi Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.

14,3% 17,0% 19,3%

10,6%

-11,5% -13,9%

-5,6% -9,4%

3,0% 4,0% 2,9% 7,4%

2,6% 0,9% 1,8%

-10,0%

26,1%

1,6%

-2,8%

-35,1%

-22,9%

61,3%

-4,6%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Operasyonel Kiralama Türkiye Binek Otomobil & Hafif Ticari Araç

(15)

4- Araç Parkı

15

(16)

MARKA BAZLI DAĞILIM

2021 YIL SONU

22,9%

14,9%

10,7% 10,6%

8,6%

4,9% 4,6% 3,8% 3,2% 3,0% 2,6% 2,3% 2,2%

5,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

RENAULT FIAT FORD VW TOYOTA SKODA PEUGEOT AUDI BMW HYUNDAI CITROEN DACIA OPEL Diğer

(17)

ARAÇ SEGMENTLERİ

2021 YIL SONU

*2021 1. Çeyrek döneminden itibaren SUV modeller, dahil olduğu segmentin içinde raporlanmaktadır.

50,4%

26,8%

14,2%

5,3% 3,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

C B D LCV E-F

(18)

YAKIT TİPİ

2021 YIL SONU

72,0%

21,4%

5,4% 0,9% 0,26% 0,04%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

DİZEL BENZİN HAFİF HİBRİD

(MHEV)

PLUG-IN HİBRİD (PHEV)

ELEKTRİK (BEV) OTOGAZ

(19)

ŞANZIMAN TİPİ

2021 YIL SONU

70,4%

29,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

OTOMATİK MANUEL

(20)

GÖVDE TİPİ

2021 YIL SONU

66,7%

18,6%

6,8% 1,9% 6,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

SEDAN HB SUV SW DİĞER

(MPV+CDV+LCV)

*Gövde tipi sorusu 2021 1. Çeyrekte eklenmiştir.

(21)

5- Sözleşme Yapısı

21

(22)

VADE YAPISI

2021 YIL SONU

15,3% 16,8%

47,7%

20,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

<18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay

(23)

TERCİH EDİLEN PARA BİRİMİ

2021 YIL SONU

95,1%

4,8% 0,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TL EUR USD

(24)

6- Araç Yatırımları, Alım, Satış ve Ödenen Vergiler

24

(25)

ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL

YILLIK

7,0

8,5

10,9

13,9

10,5

5,5

12,7

17,2

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(26)

ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL

ÇEYREK BAZINDA

1,5

0,8 1,2

0,9

2,6

1,3 1,3

3,0

7,1

4,2 4,5

3,9

4,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2018 4.Çeyrek

2019 1.Çeyrek

2019 2.Çeyrek

2019 3.Çeyrek

2019 4.Çeyrek

2020 1.Çeyrek

2020 2.Çeyrek

2020 3.Çeyrek

2020 4.Çeyrek

2021 1.Çeyrek

2021 2.Çeyrek

2021 3.Çeyrek

2021

4.Çeyrek

(27)

ARAÇ ALIM ADEDİ – (000)

YILLIK

103

123 147 148

89

44 58 60

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(28)

SEKTÖRÜN ORTALAMA BİRİM ARAÇ ALIM BEDELİ - 000 TL

YILLIK

67,8 69,3 74,0

93,9

117,4 125,5

220,8

285,5

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(29)

SEKTÖR TAHMİNİ TOPLAM ARAÇ SATIŞ ADETLERİ (000)

YILLIK

74,0 83,0

94,0

112,0

131,0

89,1

73,3

85,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(30)

SEKTÖR VERGİ TRENDİ

MİLYAR TL

2,10

1,02

0,21

3,33 2,49

1,31

0,27

4,07 3,00

1,64

0,31 4,55 4,95

2,16

0,41

7,12

3,20

1,65

0,42

5,27

1,56 0,95

0,47

2,98 4,16

2,07

0,43

6,66 5,57

2,63

0,49

8,68

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

ÖTV KDV MTV TOPLAM

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(31)

7- Müşteri Adedi

31

(32)

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ – (000)

YILLIK

33,1

42,6

56,7

64,2

56,0

40,5 35,9

28,5 28,3

0,22 0,0

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Toplam Operasyonel Kiralama Filo Yönetimi

*2021 yılı 3. Çeyrek döneminden itibaren Müşteri Adedi, Operasyonel Kiralama ve Filo Yönetimi olarak ayrı ayrı raporlanmaktadır

(33)

56,0 53,8

49,0 44,0

40,5 38,1 35,5 34,9 35,9

32,9 30,8 28,7 28,6 28,5 28,3

0,17 0,22

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

2018

4.Çeyrek 2019

1.Çeyrek 2019

2.Çeyrek 2019

3.Çeyrek 2019

4.Çeyrek 2020

1.Çeyrek 2020

2.Çeyrek 2020

3.Çeyrek 2020

4.Çeyrek 2021

1.Çeyrek 2021

2.Çeyrek 2021

3. Çeyrek 2021 4. Çeyrek Toplam Operasyonel Kiralama Filo Yönetimi

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ – (000)

ÇEYREK BAZINDA

*2021 yılı 3. Çeyrek döneminden itibaren Müşteri Adedi, Operasyonel Kiralama ve Filo Yönetimi olarak ayrı ayrı raporlanmaktadır

(34)

MÜŞTERİ ADEDİ BÜYÜME KARŞILAŞTIRMA

2021 4. Çeyrek dönemi Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.

2021 4. Çeyrek karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır.

14,3%

3,0%

-10,0%

26,5%

17,0%

4,0%

26,1% 28,7%

19,3%

2,9% 1,6%

33,0%

10,6%

7,4%

-2,8%

13,2%

-11,5%

2,6%

-35,1%

-12,7%

-13,9%

0,9%

-22,9%

-27,8%

-5,6%

1,8%

61,3%

-11,2%

-9,4% -4,6%

-20,7%

-50,0%

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Operasyonel Kiralama Türkiye Binek Otomobil & Hafif Ticari

Araç Müşteri Adedi

(35)

MÜŞTERİ BAŞINA DÜŞEN ARAÇ SAYISI

YILLIK

6,6 5,9 5,3 5,2 5,3 6,3 6,4 7,8 7,7

14,1

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Toplam Operasyonel Kiralama Filo Yönetimi

*2021 3. Çeyrek döneminden itibaren Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı, Operasyonel Kiralama ve Filo Yönetimi olarak ayrı ayrı raporlanmaktadır

(36)

Thank you.

36 Teşekkürler.