2020 Yıl Sonu
TOKKDER
OPERASYONEL KİRALAMA
SEKTÖR RAPORU
İÇİNDEKİLER
03 Amaç ve Kapsam
06 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar
10 Özet Bulgular
15 Araç Parkı
20 Sözleşme Yapısı
23 Araç Yatırımları (Alım, Satış ve Ödenen Vergiler)
31 Müşteri Adedi
3
1- AMAÇ VE KAPSAM
PAZAR BİLGİSİ
TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul’da kurulmuştur.
Vizyon
Ülkemizde, araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren herkesin (tüm aktörlerin) üye olmayı arzu edeceği, yasa koyucunun ve
sektörümüzle ilgili yasal mevzuatta düzenleme yapmaya yetkili kuruluşların danışma
gereksinimi duyacağı referans kuruluş ve şemsiye meslek örgütü haline gelmek.
Kısaca TOKKDER
o 126 Üye
o Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama
o Sektörün %80’ini temsil eden üye yapısı
o Leaseurope Üyesi*
5
ARAŞTIRMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Operasyonel Kiralama Sektörü’nün genel resmini çıkarmak,
Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek,
Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek.
AMAÇ
KAPSAM
Sektörel araç parkı
o Marka bazlı, o Segment bazlı, o Yakıt tipi bazlı,
o Şanzıman tipi bazlı,
Toplam müşteri sayısı
Dönem içerisinde;
o Alınan ve satılan araç sayısı, o Araç alım tutarı,
o Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)
Sözleşme adetleri
o Vade bazlı,Döviz cinsi bazlı
2- METODOLOJİ VE
KATILIMCI FİRMALAR
7
METODOLOJİ
Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda Nielsen’e ulaştırılmıştır.
Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD raporları ve TOKKDER tahminlerine göre
operasyonel kiralama sektörüne yapılan satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır.
Buradan hareketle, katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları yandaki gibidir:
2014 %66,3
2015 %67,5
2016 %76,9
2017 %78,2
2018 %71,4
2019 %69,4
2020 %71,1
KATILIMCI FİRMALAR
ALD AUTOMOTIVE
ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA AUTOLAND OTOMOTİV
ESCAR FİLO KİRALAMA TEB ARVAL
BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA OTO PLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA GARENTA
BORLEASE
DRD FİLO KİRALAMA GARANTİ BBVA FİLO HEDEF FİLO
LEASEPLAN
OTOKOÇ OTOMOTİV LİDER FİLO
DENİZFİLO
9
KATILIMCI FİRMALARIN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI
2020 YIL SONU
2 2 2
1
9
0 4 8 12
> 25.000 20.001 - 25.000 15.001 - 20.000 10.000 - 15.000 < 10.000
3- ÖZET BULGULAR
11
KATILIMCI VE SEKTÖR TAHMİNLERİ
2020 YIL SONU
Katılımcılar Sektör Tahmini
Toplam Araç (000) 186,6 263,0
Alınan Araç (000) 40,9 57,5
Satılan Araç – 2. El (000) 52,1 73,3
Müşteri Adedi (000) 25,5 35,9
Alınan Araç Tutarı (Milyar TL) 9,0 12,7 Ödenen Vergiler (Milyar TL)
KDV+MTV+ÖTV 4,7 6,7
Aktif Toplamı (Milyar TL) 28,1 39,6
Dönem sonunu ifade eden başlıklar (2020 Yıl Sonu): Toplam Araç, Müşteri Adedi, Aktif Toplamı
Ocak – Aralık 2020 dönemini ifade eden toplanan başlıklar: Alınan Araç, Satılan Araç, Alınan Araç Tutarı, Ödenen vergiler
237
277
331
366
324
279 263
0 100 200 300 400 500 600
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5,6%
-13,9%
-11,5%
10,6%
19,3%
17,0%
14,3%
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ (000 ADET)
YILLIK
13
361 365
343 324
305 295 284 279
264 256 250 263
0 100 200 300 400 500 600
2018
1.Çeyrek 2018
2.Çeyrek 2018
3.Çeyrek 2018
4.Çeyrek 2019
1.Çeyrek 2019
2.Çeyrek 2019
3.Çeyrek 2019
4.Çeyrek 2020
1.Çeyrek 2020
2.Çeyrek 2020
3.Çeyrek 2020 4.Çeyrek
5,3%
-2,3%
-3,2%
-5,1%
-1,8%
-3,7%
-3,5%
-5,7%
-5,7%
-5,9%
-1,4% 1,1%
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ (000 ADET)
ÇEYREK BAZINDA
BÜYÜME ORANLARI / KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME
TÜRKİYE EKONOMİSİ / OTOMOTİV SEKTÖRÜ / OPERASYONEL KİRALAMA SEKTÖRÜ
14,3% 17,0% 19,3%
10,6%
-11,5%
-13,9%
-5,6%
3,0% 4,0% 2,9%
7,4%
2,6% 0,9%
-11,6%
23,5%
4,3%
-4,5%
-33,0%
-20,4%
57,6%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Operasyonel Kiralama Türkiye Binek Otomobil
15
4- ARAÇ PARKI
MARKA BAZLI DAĞILIM
2020 YIL SONU
24,4%
15,2%
11,7% 11,6%
4,6% 4,6% 4,4% 4,3%
3,2% 3,0% 2,7%
10,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
RENAULT FIAT FORD VW PEUGEOT SKODA TOYOTA AUDI OPEL HYUNDAI BMW DİĞER
17
ARAÇ SEGMENTLERİ
2020 YIL SONU
50,8%
26,7%
12,9%
5,3% 4,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
C B D E-F (SUV) LCV
YAKIT TİPİ
2020 YIL SONU
86,4%
11,4%
2,2%
39,5%
52,4%
8,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
DİZEL BENZİN DİĞER
Sektör
Otomobil Pazarı
19
ŞANZIMAN TİPİ
2020 YIL SONU
64,6%
35,4%
71,5%
28,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
OTOMATİK MANUEL
Sektör
Otomobil Pazarı
5- SÖZLEŞME YAPISI
21
VADE YAPISI
2020 YIL SONU
11,6%
17,9%
52,2%
18,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
<18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay
TERCİH EDİLEN PARA BİRİMİ
2020 YIL SONU
78,9%
20,7%
0,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
TL EUR USD
23
6- ARAÇ YATIRIMLARI, ALIM, SATIŞ
VE ÖDENEN VERGİLER
ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL
YILLIK
7,0
8,5
10,9
13,9
10,5
5,5
12,7
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
25
ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL
ÇEYREK BAZINDA
3,0
3,5
2,6
1,5
0,8
1,2 0,9
2,6
1,3 1,3
3,0
7,1
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2018
1.Çeyrek 2018
2.Çeyrek 2018
3.Çeyrek 2018
4.Çeyrek 2019
1.Çeyrek 2019
2.Çeyrek 2019
3.Çeyrek 2019
4.Çeyrek 2020
1.Çeyrek 2020
2.Çeyrek 2020
3.Çeyrek 2020 4.Çeyrek
ARAÇ ALIM ADEDİ (000)
YILLIK
103
123
147 148
89
44
58
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
27
OPERASYONEL KİRALAMA / BİNEK OTOMOBİL ALIMLARI PAYI
YILLIK
17,6%
17,0%
19,4% 20,4%
18,4%
11,4%
9,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SEKTÖRÜN ORTALAMA BİRİM ARAÇ ALIM BEDELİ - 000 TL
YILLIK
67,8 69,3 74,0
93,9
117,4 125,5
220,8
0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
29
SEKTÖR TAHMİNİ TOPLAM ARAÇ SATIŞ ADETLERİ (000)
YILLIK
74,0
83,0
94,0
112,0
131,0
89,1
73,3
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SEKTÖR VERGİ TRENDİ
MİLYAR TL
2,10
1,02
0,21
3,33 2,49
1,31
0,27
4,07
3,00
1,64
0,31
4,95 4,55
2,16
0,41
7,12
3,20
1,65
0,42
5,27
1,56
0,95
0,47
2,98 4,16
2,07
0,43
6,66
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00
ÖTV KDV MTV TOPLAM
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
31
7- MÜŞTERİ ADEDİ
TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ (000)
YILLIK
33,1
42,6
56,7
64,2
56,0
40,5
35,9
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
33
TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ (000)
ÇEYREK BAZINDA
65,1 64,8
60,0
56,0 53,8
49,0
44,0
40,5 38,1
35,5 34,9 35,9
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
2018
1.Çeyrek 2018
2.Çeyrek 2018
3.Çeyrek 2018
4.Çeyrek 2019
1.Çeyrek 2019
2.Çeyrek 2019
3.Çeyrek 2019
4.Çeyrek 2020
1.Çeyrek 2020
2.Çeyrek 2020
3.Çeyrek 2020 4.Çeyrek
MÜŞTERİ ADEDİ BÜYÜME KARŞILAŞTIRMA
14,3%
3,0%
-11,6%
26,5%
17,0%
4,0%
23,5%
28,7%
19,3%
2,9% 4,3%
33,0%
10,6%
7,4%
-4,5%
13,2%
-11,5%
2,6%
-33,0%
-12,7%
-13,9%
0,9%
-20,4%
-27,8%
-5,6%
57,6%
-11,2%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Operasyonel Kiralama Türkiye Binek Otomobil Müşteri Adedi
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
35
MÜŞTERİ BAŞINA DÜŞEN ARAÇ SAYISI
YILLIK
6,6
5,9
5,3 5,2 5,3
6,3 6,4
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
