1Ç22 FİNANSAL
SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM
BDDK Konsolide Finansallara göre
25 Nisan 2022
TÜRKİYE EKONOMİSİ
Son dönemdeki yavaşlamaya rağmen GÜÇLÜ EKONOMİK FAALİYET
DÖVİZ KURUNDAKİ STABİLİZASYONUN ENFLASYON İLE MÜCADELEDE DESTEĞİ
yıl sonuna doğru hissedilecek
PANDEMİ SONRASI KÜRESEL TALEBİN ihracat ve turizm gelirlerine
DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
BBVA BÜYÜK VERİ TÜKETİM VE YATIRIM ENDEKSLERİ
(Kümülatif , 28 gün Yıllık)TÜKETİCİ ENFLASYONU
(Yıllık)GSYİH BÜYÜME
(Yıllık)Tüketim, özellikle hizmet sektöründeki harcamalarının etkisiylegüçlü seyrini sürdürüyor.
Öte yandan yatırım çok daha hızlı küçülmekte
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
28-Feb-20 28-Apr-20 27-Jun-20 26-Aug-20 25-Oct-20 24-Dec-20 22-Feb-21 23-Apr-21 22-Jun-21 21-Aug-21 20-Oct-21 19-Dec-21 17-Feb-22 18-Apr-22
Consumption Investment
4,4%
-10,4%
6,3% 6,2% 7,4%
22,0%
7,4% 9,1%
6.7%
1Ç20 2Ç20 3Ç20 4Ç20 1Ç21 2Ç21 3Ç21 4Ç21 1Ç22T
2020: 1.8%
Türkiye ekonomisi 2021’de %11 büyüdü.
Güncel tahminimize göre, GSYİH
büyüme 1Ç22'de yaklaşık %7'ye geriledi.
2022 GSYİH büyüme tahmini: 2.5%
2021: 11%
Emtia fiyatlarındaki belirsizlik,
Ukrayna'daki savaşın yayılma etkileri ve gevşek para politikaları enflasyon üzerindeki riskleri yukarı yönlü tutuyor Döviz kurundaki stabilizasyon göz önüne alındığında, baz etkisi yıl sonunda enflasyona yardımcı olacaktır.
14.60%
61,14%
8%
16%
24%
32%
40%
48%
56%
64%
Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22
BÜYÜME SON DÖNEM YAŞANAN YAVAŞLAMAYA RAĞMEN DİRENCİNİ KORUYOR
Tüketim Yatırım
28-Sub-20 28-Nis-20 27-Haz-20 26-Agu-20 25-Eki-20 24-Ara-20 22-Şub-21 23-Nis-21 22-Haz-21 21-Agu-21 20-Eki-21 19-Ara-21 17-Şub-22 18-Nis-22 Ara-20 Oca-21 Şub-21 Mar-21 Nis-21 May-21 Haz-21 Tem-21 Agu-21 Eyl-21 Eki-21 Kas-21 Ara-21 Oca-22 Şub-22 Mar-22
MERKEZİ BÜTÇE AÇIĞI / GSYİH CARİ HESAP DENGESİ
/ GSYİH GB BBVA BÜYÜK VERİ İHRACAT /
İTHALAT (Kümülatif , 28 gün Yıllık)
İhracat nispeten zayıf kalırken, ithalat artan emtia fiyatları nedeniyle artıyor Yavaşlamasına rağmen, pandemi sonrası küresel talep ihracat / turizm gelirleri için destekleyici olmaya devam ediyor
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
28-Feb-20 28-Apr-20 27-Jun-20 26-Aug-20 25-Oct-20 24-Dec-20 22-Feb-21 23-Apr-21 22-Jun-21 21-Aug-21 20-Oct-21 19-Dec-21 17-Feb-22 18-Apr-22
Exportsİhracat Importsİthalat
Artan enerji faturası ve düşük küresel talep, cari açık üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturuyor.
0,9%
-5,0%
-1,8%
-2,8%
2019 2020 2021 Feb
Devlet gelirleri düşmeye
başlarken, harcamalar çok daha hızlı artmakta
-2,9%
-3,4%
-2,7%
-2,3%
2019 2020 2021 Mar.22
YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİNDEN FAYDALANACAK
28-Sub-20 28-Nis-20 27-Haz-20 26-Agu-20 25-Eki-20 24-Ara-20 22-Şub-21 23-Nis-21 22-Haz-21 21-Agu-21 20-Eki-21 19-Ara-21 17-Şub-22 18-Nis-22
Şub Mart 22
1Ç22 FİNANSAL SONUÇLARI
ARTAN VERİMLİLİK
STRATEJİK OLARAK YÖNETİLEN AKTİF BÜYÜMESİ
Düşük vade uyumsuzluğu
Değişken Faizli İhraçlar-yüksek güvenlikli karışım
SAĞLIKLI KREDİ BÜYÜMESİ GELİR AKIŞLARINI BESLEMEKTE Net faiz gelirleri & ücret yaratımında
olağanüstü performans
GÜÇLÜ AKTİF KALİTESİ
REKOR SEVİYEDE GÜÇLÜ PERFORMANS
2.697 3.988
8.263
1Ç21 4Ç21 1Ç22
NET KÂR
(TL milyar)KARŞILIK ÖNCESİ KÂR
(TL milyar)+206 % +107 %
+150 % +10 %
5.551
12.667 13.878
1Ç21 4Ç21 1Ç22
+ 144 % Yıllık
Net Faiz Geliri
(SWAP maliyetleri dah.) büyümesi
+ 143 % Yıllık
Alım satım (SWAP maliyetleri
& kur hedge hariç) büyümesi
+ 55 % Yıllık
Ücret & Komisyon büyümesi
sağlam kredi kaynakları ve düşük maliyetli mevduat tabanı ile desteklenmekte
yüksek döviz alım ve
satım faaliyeti ile ödeme sistemleri, kredi ve işlem
faaliyetlerindeki güçlü
performansla desteklenmekte
264,1 308,6
2021 1Ç22
GROWTH BÜYÜME KÂRLILIK GÜÇ
ORTALAMA ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI
ORTALAMA AKTİF KÂRLILIĞI
TL
KREDİ BÜYÜMESİ
(TLmia)SYR & ANA SYR (geçici
önlemlerin etkisi hariç)
TOPLAM SERBEST KARŞILIKLAR
bilançodaki
TL 7.5 mia YENİ MÜŞTERİ KAZANIMI
(milyon)
+17 %
11,3% 14,0% 15,1% 12,2% 14,8% 15,8%
4Ç21 1Ç22
Ana SYR SYR SYR serb karşılıklar dah
2,0%
3,7%
2,5%
2021 3A22
1,2 1,3 1,1 1,5
2018 2019 2020 2021
11 mia ABD Doları YP likidite tamponu
vs.
7 mia ABD Doları toplam dış borç
SÜREGELEN & KANITLANMIŞ YÜKSEK SEVİYENİN DE ÜZERİNDE GÜÇLÜ PERFORMANS
>500K sadece ilk üç ayda
*
*
*serbest karşılıklar ile düzeltilmiş
3.5 mia ABD Doları kısa dönem dış borç 18,9%
37,5%
22,6%
2021 3A22
264,1 308,6
$16.1 $16.5
20 21 1 Ç 22
AKTİFLERİN KIRILIMI CANLI KREDİLER (TL, ABD $ milyar)
TL YP
( ABD $)
Toplam
548.0 475.3
60,4 80,2
$3.0
$3.8
20 21 1 Ç 22
MENKUL KIYMETLER (TL, ABD $ milyar)
TL YP
(ABD $)
Toplam 99.3
135.9
Canlı Krediler,
57,5%
Menkul Kıymetler,
14,3%
TCMB Hesabı,
11,1%
Nakit ve Nakit Benzeri,
11,4%
Sabit Kıymetler ve
İştirakler, 1,1% Diğer (takipteki krediler dah.), 4,6%
TL 953 mia
Çeyreksel 15%
2%
17%
Çeyreksel 37%
29%
33%
STRATEJİK OLARAK YÖNETİLEN AKTİF BÜYÜMESİ
TL ve YP Kredilerde pazar payı kazanımı Menkul kıymetlerde, tüm alanda büyüme
Yeni TÜFE’ye endeksli kağıt alımları itfaları fazlasıyla karşıladı, TÜFE’ye endeksli kağıt hacmi 53 milyar TL'ye ulaştı
İŞLETME BANKACILIĞI DESTEKLİ YÜKSEK KREDİ BÜYÜMESİ
Konut; 8%
Oto; 1%
Destek;
20%
Kredi Kartı;
18%
İşletme;
54%
TL CANLI KREDİLER KIRILIMI (Toplam canlı kredilerin %56’sı)
TL 309 mia
TL CANLI KREDİLER BÜYÜMESİ
* Tüketici kredileri pazar payı sıralaması Aralık konsolide olmayan sonuçlara göredir. Kredi Kartı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göredir. Sektör verileri BDDK Haftalık verisidir, sadece mevduat bankaları için
6%
9%
5%
2%
6% 7%
1%
28%
7%
13% 14% 12%
2Ç21 3Ç21 4Ç21 1Ç22
Bireysel (K.K. Hariç) TL İşletme Kredi Kartı
TL işletmede kazanılan pazar payı ;
83bp özel bankalar
Özel bankalar arasında tüketici kredilerinde 1. sırada*, yeni tüketici kredisi kullanımları 4Ç21’deki kadar güçlü Destek kredilerinin %47’si maaş müşterilerine kullandırıldı
* Kredi kartında 1. sırada ; İşyeri (17.8%) & kredi kartı cirosunda (17.7%) rakiplere kıyasla en yüksek pazar payı
SON DERECE LİKİT & AKTİF YÖNETİLEN FONLAMA YAPISI TEMEL AYRIŞTIRICI UNSUR OLMAYA DEVAM EDİYOR
DIŞ BORÇLANMA VS. YP LİKİDİTE TAMPONU
2Toplam LKO 247%
Minimum Gereklilik 100%
YP LKO 431%
Minimum Gereklilik 80%
LİKİDİTE KARŞILAMA ORANLARI
3PASİFLER VE ÖZKAYNAK KIRILIMI
1 1 İhraç edilen menkul kıymetler , sermaye benzeri krediler ve alınan kredileri içermektedir
2 YP Likidite Tamponu Reserv Opsiyon mekanizması altındaki YP zorunlu karşılıklar , swap işlemleri , para piyasası işlemleri , MB tarafından kabul edilen eminata konu olmayan menkul kıymetler
3 31 Mart 2022 itibari ile
4 Serbest Fonlar= Özkaynaklar Rezerv Gereksinimi Net Takipteki Krediler İştirakler Sabit Kıymetler+Vadesiz Mevduat.
SERBEST FONLAR / GETİRİLİ AKTİFLER 4
36.5 %
DÜŞÜK KALDIRAÇ
8.8 X
Toplam Vadesiz Mevduat; 34,2%
Toplam Vadeli Mevduat; 34,6%
TL Bonoları & POS blokeleri; 2,9%
Alınan Krediler
1; 11,1%
Para Piyasası ve Repo; 0,9%
Özkaynaklar;
10,2%
Diğer;
6,1%
TL 953 mia
12,0 13,1
10,8
7,1 6,9 6,8
YP Likidite Tamponu Dış Borçlanma
3Ç21 2021 1Ç22
Kısa vadeli dış borçlanma:
$ 3.5 mia
(ABD$ mia)
18,5 18,1
12,2 10,8
4Ç21 1Ç22
YP Vadeli YP Vadesiz
YÜKSEK BAZ ETKİSİNE RAĞMEN OLUŞAN GÜÇLÜ MEVDUAT BÜYÜMESİ MÜŞTERİLERİN TERCİHİNİ YANSITIYOR
1 Konsolide olmayan MIS datası
Not: Sektör verileri , BDDK haftalık verileri , mevduat bankaları verilerine dayanmaktadır
50 %
Vadesiz Mevduat Oranının Toplamdaki Payı GENİŞLETİLEN SIFIR MALİYET
MEVDUAT TABANI TL MÜŞTERİ MEVDUAT ( TL mia)
(Toplam mevduatın %35’i)
50,9 60,1
127,0 170,9
4Ç21 1Ç22
TL Vadeli TL Vadesiz
Çeyreksel
177.9
231.0 30%
35%
18%
YP MÜŞTERİ MEVDUAT ( ABD $ mia)
(Toplam mevduatın %65’i)
$30.7 $28.9
Çeyreksel (6 % )
(
11
%)(
2
%)27 %
TL VADESİZ MEVDUAT/
TL MÜŞTERİ MEVDUAT
62 %
YP VADESİZ MEVDUAT/
YP MÜŞTERİ MEVDUAT
vs. özel bankalar ortalaması 22%
vs. özel bankalar ortalaması 53%
Vadesiz ve vadelide en yüksek TL mevduat tabanı (Ara’21 itibari ile özel bankalar arasında)
Daha kalıcı ve düşük maliyetli mevduat tabanı – KOBİ & bireyselin toplam TL müşteri mevduatında oranı: 68%
1Yeni açıklanan Döviz korumalı TL vadeli mevduat kaynaklı YP mevduatta düşüş,
yeni üründeki pazar payımız %10
SAĞLIKLI KREDİ BÜYÜMESİYLE İLE BİRLİKTE AZALAN FONLAMA MALİYETİ KÜMÜLATİF MARJ BÜYÜMESİ DESTEKLEDİ
SWAP MALİYETLERİ DAHIL NET FAIZ MARJI *
NET FAIZ GELIRI (SWAP MALİYETLERİ DAHIL) & TEMEL NFG
(TL MİLYAR)
3,5
6,3 7,5
4,5
8,7
11,0
1Q21 4Q21 1Q22
26
%Çeyreksel
Çekirdek NFG
Swap maliyetleri dahil
NFG Yıllık
144
%20
%115
%TÜFE’ye endeksli kağıtlar: 53miaTL
40 % ile değerlendi
TL kredi-mevduat faiz farkı artışı:
+ 36 bp
Kredilerin fiyatlanması ve büyüme ile birlikte yönetilen mevduat maliyetlerinin etkisi
3,0% 4,2% 4,4%
1,1%
2,0% 2,2%
1Ç21 4Ç21 1Ç22
Çekirdek Marj TUFEX etkisi
6.2% 6.6%
4.1%
+258 bp
+48 bp
*Solo Banka raporlamasına göre, günlük ortalamalar kullanılarak hesaplanmıştır
Net Swap Fonlaması 7 mia$
Müşteriler TL mevduata
geçtikleri için swap fonlama
kullanımı azaldı
2%
14%
51%
33%
2%
14%
51%
34%
PROAKTİF KREDİ AŞAMALANDIRMASIYLA SAĞLIKLI KREDİ PORTFÖYÜ
KREDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI
(TL Milyar)
Mar 22 Kredi Riskinde
Önemli Artış (Niceliksel)
Yeniden Yapılandırma
Yakın İzleme Gecikmiş
2.AŞAMA KREDİLERİN KIRILIMI
Not: Kredi Riskinde Önemli Artış , bankanın belirlediği eşik değerlerle ölçümlenen Temerrüt Olasılığındaki değişimi if ade eder
89.7 mia
Ara 21 85.3 mia 1.Aşama,
476,2
2.Aşama,
89,7
3.Aşama (Donuk Alacaklar),
TL 585.2 mia 19,2
17.0 %
2.Aşama Kredilerin Karşılık Oranı vs. Ara’21 %16.8
95 %
Kredi Riskinde Önemli Artışta gecikmiş olmayan kredilerin payı
15 %
2. Aşama Kredilerin Brüt Krediler içindeki
payı vs. Ara’21 %17
TL 84.2 mia Kur etkisi
hariç
11 31 Aralık 2021 tarihli bilanço döviz kurları dikkate alınarak hesaplanmıştır
2.270
1.164
-893 -1.266
4.027
1.099
-1.127 -2.309
-140
4Q21 1Q22
Yeni Girişler
Tahsilatlar
Takipteki Kredi satışı Kayıttan düşürülen /aktiften silinen
TAKİPTEKİ KREDİ GELİŞİMİ
(TL milyon)
1Ç22
(102)
Kur etkisi
4Ç21
1,377
TAKİPTEKİ KREDİ & KARŞILAMA ORANI
(%)
TakiptekiKrediler
(nominal TL mia) 18.3 19.2
Takipteki Krediler (Kayıttan düşürülen
ile düzeltilmiş)
28.9 29.9
63%
66% 67%
72%
79% 79%
4,5%
3,6% 3,3%
5,7% 5,6%
5,0%
Ara-20 Ara-21 Mar-22
KARŞILAMA ORANI
Takipteki Kredi Oranı Kayıttan düşürülen ile düzeltilmiş*
Karşılama Oranı Kayıttan düşürülen ile düzeltilmiş*
Takipteki Kredi Oranı
YÜKSEK EKONOMİK AKTİVİTE SAYESİNDE GÜÇLÜ TAHSİLAT PERFORMANSI, SINIRLI TAKİPTEKİ KREDİ GİRİŞİ
*2019 yılından beri kayıttan düşürülen tutarlarla düzeltilmiş
31 Mart 2022 tarihi itibarıyla 123,549 TL’lik (31 Aralık 2021: 602,424 TL) tekrar temerrüt etmemiş durumuna gelen alacaklar, tahsilatlar içinde netleştirilmişti
Sürekli artan karşılık oranları
Güçlü tahsilat performansı sayesinde Net Yeni Takipteki Alacak girişi negatif oldu Net Yeni Takipteki Kredi
Kur etkisi, Takipteki Kredi satışı ve aktiften silinenler hariç
2,0% 2,5% 2,3%
1,1% 1,1%
2018 2019 2020 2021 1Ç22
NET TOPLAM KREDİ RİSK MALİYETİ TRENDİ (Kur Etkisi Hariç)
BEKLENENDEN DAHA DÜŞÜK NET YENİ TAKİPTEKİ KREDİ
GİRİŞİNE RAĞMEN İHTİYATLI KARŞILIK AYIRMA SÜRDÜRÜLDÜ
NET PROVİZYONLAR (Kur Etkisi Hariç)
(TL mia)+17 %
1.210
2.719
1.419
1Ç21 4Ç21 1Ç22
-48 %
Daha düşük GSYH büyüme beklentisi nedeniyle Mart ayındaki makro model güncellemesine rağmen, Net Kredi Risk Maliyeti yıl sonu <150 bp beklentimizden daha iyi gerçekleşti
Yıllık UFRS9 rekalibrasyonu sonrası 4Ç’deki yüksek bazın ardından Net Provizyonlar çeyrekten çeyreğe düştü
153 bp
Kur etkisi*
*Tamamı hedge edildiğinden dip kârlılıkta etkisi yok
BEKLENENDEN DAHA YÜKSEK AKTİVİTE VE SAĞLAM BÜYÜME EN
YÜKSEK BAZIN ÜSTÜNE YENİ REKOR SEVİYEDE KOMİSYON ARTIŞIYLA SONUÇLANDI
2.067 2.705 3.206
1Ç21 4Ç21 1Ç22
NET ÜCRET VE KOMİSYONLAR
(TL mia)+55 % +19
%Nakdi Krediler,
14,0% Gayrinakdi Krediler, 10,7%
Global Piyasalar, 4,7%
Para Transferi, 15,1%
Sigortacılık, 6,3%
Ödeme Sistemleri, 45,4%
Diğer,2,8%
Erken Kapama &
Yeniden Fiyatlandırma,
1,1%
NET ÜCRET VE KOMİSYON KIRILIMI
11 Net Ücret ve Komisyon Kırılımı Solo MIS datası doğrultusunda
Daha etkili ve kapsamlı penetrasyonla müşteri tabanımızı genişletiyoruz
+ 58 % Yıllık
Nakdi Krediler
+ 96 % Yıllık
Para Transferi
+ 69 % Yıllık
Ödeme Sistemleri
+ 88 % Yıllık
Toplam İşyeri Cirosu
+ 79 % Yıllık
Toplam KK Cirosu
1,2 2,0 2,1
3,3
3A21 3A22
İYİLEŞEN VERİMLİLİK
OPERASYONEL GİDERLER
(TL mia)
Personel Giderleri
Diğer Giderler
3.3
5.3
vs 34% Ara’21 +61 %
Bu etki %100 hedge edildiği için dip kârlılığa etkisi bulunmuyor
19 %
Kur Etkisi
28 %
Maliyet/Gelir
60 %
Komisyonlar/Operasyonel Giderler
vs 60% Ara’21
Not: Gelir tanımı: Net Faiz Geliri swaplar dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar+ YP provizyon hedgeleri Hariç Net Ticari Kâr Zarar+ Provizyon iptalleri hariç Diğer Gelirler+
İştiraklerden Elde Edilen Gelirler+ Net Alım Satım Geliri (swap ve kur hedge hariç) + Diğer gelirler(karşılıklar iptaller hariç)
ÜSTÜN İÇSEL SERMAYE ÜRETİMİ KAPASİTESİ SAYESİNDE GÜÇLENEN SERMAYE TAMPONLARI
11 SYR Minimum Yeterlilik Seviyesi = %8.0 + SIFI Tamponu Grup 2 (%1.5 ) Sermaye Koruma Tamponu (%2.5) + Döngüsel Sermaye Tamponu (%0.168), Konsolide ana sermaye minimum yeterlilik seviyesi = 6.0% + Tamponlar: Konsolide çekirdek sermaye minimum yeterlilik seviyesi = 4.5% + Tamponlar
14,0% 14,8%
1,19% -0,46% 0,96% -0,58% -0,30% -0,17% 0,21%
Net Kâr
2021 1Ç22
Operasyonal Kur Etkisi Değerleme Risk
Farkı
Piyasa
& Kredi Riski Temettü Diğer
SERMAYE YETERLİLİK ORANLARI
BDDK geçici önlemleri olmadan
Dolar/TL 13.09 14.55
11,3% 14,0% 15,1% 12,2% 14,8% 15,8%
2021 1Ç22
Çekirdek SYR SYR SYR serbest karşılıklar dâhil ~ 3.0 %
SYR üzerindeki BDDK geçici önlemleri etkisi
~ 2.7 %
ANA SYR üzerindeki BDDK geçici önlemleri etkisi
~ 42 bp
SYR’nin TL’deki
%10 değer kaybına duyarlılığı
TL 21 mia
Sermaye Fazlası (Konsolide & geçici önlemler olmadan)
SYR GELİŞİMİ
TL 7.5 mia
Bilonçadaki toplam
serbest karşılıklar
1Ç22 TEMEL FİNANSAL MESAJLAR
TEMEL GELİR ÜRETİMİNDE OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS
NET KREDİ RİSKİ MALİYETİ BEKLENTİLERDEN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERİYOR
GÜÇLÜ SERMAYE
POZİSYONU VE SAĞLAM SERMAYE TAMPONU POZİTİF GELİR/GİDER BÜYÜME FARKI İLE ÖNCÜ VERİMLİLİK ORANLARI
2 3 4 5
ÇEKİRDEK NET FAİZ GELİRİ+ NET KOMİSYONLAR+TİCARİ KÂR ZARAR
2+ % 103 Yıllık
1 Sektör verileri , BDDK haftalık verileri , mevduat bankaları verilerine dayanmaktadır
2 Çekirdek NFG= NFG – Swap Maliyeti – TÜFE’ye Endeksli menkul kıymet gelirleri. Ticari gelir hesabı swap maliyetleri ve dip kârlılıkta etkisi olmayan kur kaynaklı hedge kalemlerini içermemektedir
GİDER/GELİR ORANI (Kümülatif)
% 28 vs. 2021’de %34
NET KREDİ RİSKİ MALİYETİ (Kümülatif, kur etkisi hariç)
% 1.1
ÇEKİRDEK SYR
(BDDK geçici önlemleri olmadan)
% 12.2
1 HIZ KAZANAN KREDİ BÜYÜMESİ SEKTÖRÜN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ
TL KREDİ BÜYÜMESİ
+ % 17 çeyreksel + % 12 1Ç22 SEKTÖR ORTALAMASI
1SERMAYE FAZLASI
(Konsolide, geçici önlemler olmadan)
21 MİA TL
DİJİTALE yapılan sürekli
yatırımlar müşteri deneyiminin zenginleştirilmesine ve global trendlerin ele alınmasına
yardımcı oluyor
11.1 MİLYON MOBİL MÜŞTERİ En yüksek dijital & mobil müşteri tabanı
ŞUBENİN
en çok yapılan işlemlerdeki
PAYI ~%3 DÜZEYİNDE
MÜŞTERİLERİMİZİN FİNANSAL SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN DESTEK VE HİZMET VERİYORUZ
8,4 9,6 11,0 11,5
2019 2020 2021 1Ç22
+ 3.1 mio
+ 500 mio
AKTİF MÜŞTERİ SAYISI
1(mio)
7,7 9,1 10,6 11,1
2019 2020 2021 1Ç22
1Q22 MÜŞTERİ İŞLEMLERİ
2Dijitalleşmede öncü olmaya devam ediyoruz…
% 19
Mobil finansal işlemlerde pazar payı
% 85
Dijitalin toplam satış içerisindeki payı
+% 120
2020 başından bu yana aylık oturum açma sayısındaki
artış
1 Aktif: son 3 ayda giriş yapma
2 Toplam işlemlerin %90'ını oluşturan En Çok Yapılan İşlemlere (örneğin, fatura ödemesi, para transferleri ve döviz işlemleri) göre
DİJITAL MOBİL
+ 3.4 mio
+ 500 mio
Share of Digital, 69,6%
Share of ATMs, 27,8%
Share of Branch ,
2,6%
Güçlü ve başarılı bir gelecek inşa etmek için SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK taahhüdümüz
‘KARBON NÖTR BANKA’
2020 itibarıyla (Kapsam 1&2)
BBVA 2025 PLEDGE 200MİA €
‘BM’ NET SIFIR BANKACILIK BİRLİĞİ(NZBA)
Türkiye’den taahhüt veren ilk ve tek banka KÖMÜRDEN ÇIKIŞ PLANI
Açıklayan ilk Türk banka
DOW JONES SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ'ne 7 yıl üst üste dahil olan ilk ve tek Türk şirketi
(Endekse dahil olan tek Türk banka)
İklim Değişikliği ile Mücadele
Etkileşim 1Q22’deki Kilometre
Taşları
İlk
Döngüsel Ekonomi Kredimiz
Türkiye’nin En Büyük Çatı Güneş Enerjisi Projesi
$71 mio yatırım tutarı ile 250 milyon kWh/yıl güneş enerji ile üretilen elektrik
Avrupa’da ilk Çevresel Bonus Kartı
Artık geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılacak
PACTA
Karbon yoğun sektörler için sürdürülebilirlik riskimizi
PACTA metodolojisi ile yönetiyoruz
8.8 mia TL
2021’de sürdürülebilir finans mobilizasyonu
+ % 103 Yıllık
% 24
Yeşil Varlıkların Proje Finansman portföyüne oranı
İlk
Garanti BBVA ÇSY ilişkili Repo İşlemi
$ 75 mio
Proje Finansmanı portföyümüzde 2014’ten bu
yana
%100 Yenilenebilir Enerji
projelerini finanse ediyoruz
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYI FİNANSE EDİYORUZ
16 BM SKH & 59 hedef
Bankamız’ın somut katkılarını 2021 Garanti BBVA Entegre Faaliyet
Raporu’nda açıkladık
WWF Türkiye Orman Yangını Projeleri
Orman yangınlarını önlemeye yönelik projeleri gerçekleştirmeleri için yerel inisiyatiflere 3 yıl süreyle
hibe sağlanması
Ekler
Brüt Krediler Sektör Dağılımı YP Kredi Dağılımı
Ertelenen Krediler
Dış Borç Vade Yapısı & Likidite Tamponu
Düzeltilmiş Kredi / Mevduat ve Likidite Karşılama Oranları
Bireysel Krediler & İşletme Kredileri
Menkul Kıymetler Portföyü Özet Bilanço
Özet Gelir Tablosu
Başlıca Finansal Oranlar Çeyreksel ve Kümülatif Net Kredi Riski Maliyeti
SYF . 25 SYF . 31
SYF . 26
SYF . 27
SYF . 29
SYF . 32
SYF . 33
SYF . 34
SYF . 35
SYF . 30
SYF . 28
EKLER: BRÜT KREDİLERİN SEKTÖR DAĞILIMI
24,3%
14,6%
10,3%
6,4%
5,5%
5,2%
4,0%
3,9%
3,9%
3,8%
3,6%
3,5% 3,4%
1 Q 22
Tüketici Kredileri Altyapı Perakende
Hizmetlerİnşaat Tekstil & konfeksiyon
Madencilik, Metal & Metal Fabrikasyon Tarım ve Çiftçilik Kağıt, Kimyasal ve Plastikler
Turizm & Eğlence Gayrimenkul
Madencilik, Metal & Metal Fabrikasyon Finans
BRÜT KREDİLER SEKTÖR DAĞILIMI
1TL 491.2 mia
Ana Sektörler 1.Aşama 2.Aşama 3.Aşama 1.Aşama 2.Aşama 3.Aşama
Perakende 87% 11% 3% 0,4% 3,8% 60,9%
Enerji 63% 31% 6% 0,7% 21,2% 65,6%
İnşaat 88% 7% 4% 0,8% 14,5% 72,0%
Tekstil & Konfeksiyon 83% 14% 3% 1,5% 8,1% 74,3%
Turizm & Eğlence 59% 38% 3% 2,6% 14,0% 72,6%
Gayrimenkul 50% 38% 13% 0,8% 38,6% 63,2%
1 Konsolide olmayan MIS verisine göre
ENERJİ; 36%
TARIM, ÇİFTÇİLİK VE GIDA; 6%
GAYRİMENKUL; 11%
BİREYSEL;
7%
TURİZM VE EĞLENCE; 8%
PERAKENDE;
2%
ALTYAPI, 14%
ORMANCILIK & AMETAL;
1%
DİĞER, 12%
İKİNCİ AŞAMA KREDİLERİN SEKTÖR DAĞILIMI
1(SICR – Kredi Riskinde Önemli Artış Hariç)
% PAY KARŞILIK SEVİYESİ
154,8 148,9
135,9 130,5
120,5 121,8 17,7 14,1
13,1 12,6
10,9 11,3
6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
-30,0 20,0 70,0 120,0 170,0
25, 4%
57, 7%
16,9
%
1 Ç 22
YP CANLI KREDİLER
( Toplam kredilerin %44’ü)
$ 11.3 mia
DÖVİZ RİSKİNİN AZALTILMASI-
ZAMANLI KALDIRAÇ ORANI AZALTIMI
İhracat Kredileri YP gelirli şirketler
Sektör
1Garanti BBVA
9.5%
11.4%
Pazar
Payı 9.6% 9.6% 9.1%
Proaktif kredi sınıflandırması ve kredi karşılığı
uygulamaları kapsamında YP duyarlılık analizi düzenli olarak gerçekleştirilir
EKLER: YAKINDAN İZLENEN VE İYİ KARŞILIKLANDIRILAN YP KREDİ PORTFÖYÜ
Proje Finansmanı Kredileri
PF Kredilerinin % 70'i YP veya YP bağlantılı gelirlere sahiptir- kur riski yok
% 16’sı düşük kur riskine sahip
%14 ‘ü bir derece kur riskine sahip
2017 2018 2019 2020 2021
9.3%
1Ç22
İşletme Kredileri & Diğer Krediler YP Krediler çoğunlukla büyük kurumsal ve ticari müşteriler ile çok uluslu firmalara veriliyor
Solo YP Canlı Krediler
ABD$
5.1mia
Konsolide YP Canlı Krediler*
$ 16.5 mia
GBI ve GB Romanya kredileri Doğal hedge
+
=
*Leasing ve Faktoring Alacakları Hariç
1 BDDK haftalık veriler, sadece mevduat bankaları
(ABD$ mia)
EKLER: ERTELENEN KREDİLERİN GELİŞİMİNDE BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE İYİLEŞME
35%
11%
54%
Bireysel (KK dâhil) KOBİ Ticari & Kurumsal
50.4 milyar TL Brüt kredilerin %10’u
TOPLAM ERTELENEN KREDİLER VADESİ DOLAN ERTELENEN
KREDİLERİN ÖDEME PERFORMANSI
Ödemeye başladı - Ödemesi başlanan dosyalardan
%44’ünün borcu tamamen ödendi Toplam ertelemelerin %96’sı
Not: Konsolide olmayan finansallara göre
Sınıflandırma Kırılımı ve
Karşılık Oranları Toplam İçinde
Oranı Karşılık Oranı
1.Aşama 29% 0.4%
2.Aşama 64% 21%
3.Aşama 7% 59%
Toplam 18%
Çözüm sürecinde
94%
6%
1 Ç2 2
EKLER: YETERLİ LİKİDİTE VE YÖNETİLEBİLİR DIŞ BORÇ
$3,5
$3,3
Mar-22 Uzun Vadeli
Uzun Vadeli Borcun Kısa Vadeli Kısmı
Sendikasyonlar dahil
GARANTI BBVA’NIN DIŞ BORCU
1$6.8mia
(Milyar ABD$)
$3.5mia
$11mia Kısa Vadeli Dış Borç
Yeterli Likidite Tamponu
2DIŞ BORCUN VADE PROFİLİ
(Milyar ABD$)
1 Nakit teminatlı borçlanmalar hariçtir
2 YP Likidite Tamponu: Rezerv Opsiyon mekanizması altındaki YP Zorunlu Karşılıklar, swap işlemleri, para piyasası işlemleri, MB tarafından kabul edilen teminata konu olmayan menkul kıymetler
0,3 0,3
2,1
0,6
0,6
-
0,8
-
0,8
-
0,5
-
2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 >1Q23
Bilateral MTN Covered Bond
Secured Finance Securitisation Syndication
Subdebt Eurobond Postfinance
$0.8 $0.9 $1.1
$0.6
$3.3
2Ç22 3Ç22 4Ç22 1Ç23 >1Ç23
Çift Taraflı Anlaşma İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Sendikasyon
Seküritizasyon Sermaye Benzeri
Kredi
Eurobond Temiantlı Borçlanma
Orta Vadeli Tahvil
Post-Finansman
EKLER: DÜZELTİLMİŞ KREDİ / MEVDUAT VE LİKİDİTE KARŞILAMA ORANLARI
Toplam Kredi /
Mevduat: 84%
TL Kredi /
TL Mevduat : 134%
YP Kredi /
YP Mevduat: 56%
Düzeltilmiş Kredi / Mevduat
66%
Uzun vadeli bilanço alternatif kaynaklarla fonlanan krediler Kredi Mevduat Oranını rahatlatıyor
Toplam LKO 247%
Minimum Gereklilik 100%
YP LKO 431%
Minimum Gereklilik 80%
LİKİDİTE KARŞILAMA ORANLARI
1548
434
1,1 1,29 24,4 21,8 65,2
TL Bono
Krediler
(mia TL)
656
Mevduatlar Düzeltilmiş
Krediler Mevduatlar TL Para Piyasası
İki Taraflı Kredi Anlaşması
KK İşlemlerinden
Kaynaklama Fonlar
YP Bono Orta Vadeli Tahvil
YP Para piyasası seküritizasyon sendikasyon çift
taraflı kredi anlaşmaları
- - - - -
656
1 31 Mart 2022 tarihindeki oranları temsil etmektedir.
EKLER: BİREYSEL & TL İŞLETME KREDİLERİ
Bireysel & TL İşletme Kredileri
(Milyar TL)
Mar-21 Ara-21 Mar-22
TL İşletme Kredileri 112.5 129.2 165.8 Bireysel Konut Kredileri 22.6 32.3 32.7 Bireysel Oto Kredileri 2.8 2.4 2.5
Destek Kredileri
149.3 63.6 66.3
Bireysel Kredi Kartı
Alacakları 28.3 38.2 42.6
Çeyreksel (%)
Yıllık (%)
28.3 47.4
1.4 22.8
1.5 -11.1
4.3 34.5
11.3 50.7
Pazar Payları
3Ara-21 Mar-22 Çeyreksel D Sıralama Bireysel Krediler ( KK dahil) 13.1% 13.1% 2 bps #1*
Bireysel Konut Kredileri 9.3% 8.9% -46 bps #1*
Bireysel Oto Kredileri 28.3% 25.2% -309 bps #1*
Destek Kredileri 12.8% 12.9% 15 bps #2*
TL İşletme Kredileri 8.3% 9.0% 76 bps #2*
# Kredi Kartı Müşteri Sayısı
213.3% 13.3% 3 bps #1 Toplam KK Cirosu (Kümülatif)
217.5% 17.7% 20 bps #1 Toplam İşyeri Cirosu (Kümülatif)
217.4% 17.8% 36 bps #1
*Sıralama Özel Bankalar arasında Aralık 2021 itibariyle
1 Diğer kredileri ve kredili mevduat hesaplarını da içermektedir.
2 Mart 2022 Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, kümülatif pazar paylarıdır.
3 Pazar paylarında kullanılan sektör verileri, 01.04.2022 itibarıyla konsolide olmayan, mevduat bankaları için BDDK haftalık verilerine göredir
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar;
2,7%
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar;
53,6%
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal
Varlıklar; 43,7%
(2%)
EKLER: MENKUL KIYMETLER PORTFÖYÜ
M a r - 2 1 H a z - 2 1 E y l - 2 1 A r a - 2 1 M a r - 2 2
TL YP 61%
39%
65% 66% 67%
59%
41%
34% 33%
35%
135.9
75.0 77.4
TOPLAM MENKUL KIYMETLER (milyar TL)
Toplam Aktiflerin %14’ü
M a r - 2 1 H a z - 2 1 E y l - 2 1 A r a - 2 1 M a r - 2 2
Other FRN
20% Other FRN
17% Other FRN
17% Other FRN
16%
CPI:
60%
CPI:
62%
CPI:
62%
CPI:
65%
Fixed:
19%
Fixed:
20%
Fixed:
Fixed: 20%
21%
TL MENKUL KIYMETLER (milyar TL)
M a r - 2 1 H a z - 2 1 E y l - 2 1 A r a - 2 1 M a r - 2 2
YP MENKUL KIYMETLER (milyar ABD$)
MENKUL KIYMETLER DAĞILIMI
80.7 3%
Other FRN 13%
CPI:
68%
Fixed:
19%
48.7 54.3
51.0
+5% +7% +11 %
+
33
%3.2 3.1 3.0 +4%
+23%
+37%
(4%) (1%)
+29%
99.3
80.2
3.0
60.4 3.8
Not: Menkul kıymetler portföyünün sabit getirili /değişken faizli kırılımı Banka’nın konsolide olmayan MIS verilerine göredir
EKLER: ÖZET BİLANÇO
(Milyar TL)
AKTİFLER 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022
Nakit Değerler ve Bankalar 40.5 49.4 44.7 114.3 109.1
TC Merkez Bankası Hesabı 56.6 64.0 67.8 102.7 105.6
Menkul Kıymetler 75.0 77.4 80.7 99.3 135.9
Brüt Krediler + Leasing & Faktoring Alacakları 382.6 405.8 426.8 509.5 585.2
+TL Krediler 227.2 240.2 260.2 272.3 316.7
TL Takipteki Krediler 7.7 7.4 7.5 8.1 8.1
info: TL Canlı Krediler 219.5 232.8 252.7 264.1 308.6
+YP Krediler (ABD$) 17.5 17.7 17.4 16.8 17.1
YP Takipteki Krediler (ABD$ ) 1.0 0.9 0.9 0.7 0.7
info: YP Canlı Krediler (ABD$) 16.5 16.8 16.5 16.1 16.5
info: Canlı Krediler (TL+YP) 355.6 377.8 398.4 475.3 548.0
Sabit Kıymetler & İştirakler 7.2 7.1 7.1 8.9 10.7
Diğer 6.8 4.1 3.7 15.8 6.8
TOPLAM AKTİFLER 568.8 607.8 630.8 850.5 953.3
PASİFLER & ÖZKAYNAKLAR 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022
Toplam Mevduat 371.9 412.0 428.2 582.8 656.0
+Vadesiz Mevduat 163.6 179.4 194.3 295.3 326.2
TL Vadesiz 40.3 45.0 49.0 52.1 62.5
YP Vadesiz (ABD$) 15.0 15.6 16.4 18.6 18.1
+Vadeli Mevduat 208.2 232.6 233.9 287.5 329.7
TL Vadeli 103.7 120.6 123.9 126.4 168.7
YP Vadeli (ABD$) 12.7 13.0 12.4 12.3 11.1
Repo ve Bankalararası İşlemler 13.1 5.3 5.5 15.9 8.8
İhraç Edilen Tahviller 21.1 19.4 19.5 25.6 24.7
Alınan Krediler 53.2 56.4 55.0 78.7 84.1
Diğer Pasifler 45.6 47.2 51.5 67.0 82.9
Aktifler 64.0 67.6 71.1 80.3 97.0
TOPLAM PASİFLER & ÖZKAYNAKLAR 568.8 607.8 630.8 850.5 953.3
ÇEYREKSEL ÖZET GELİR TABLOSU KÜMÜLATİF ÖZET GELİR TABLOSU
TL Million 4Q21 1Ç22 QoQ 1Q21 1Q22 YoY
(+) Net Faiz Geliri Swap Fonlaması Giderleri dahil 8,686 10,951 26% 4,492 10,951 144%
(+) Net Faiz Geliri TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç 9,780 10,829 11% 5,852 10,829 85%
(+) TÜFEX Tahvil Gelirleri 2,421 3,414 41% 993 3,414 244%
(-) Swap Fonlama Giderleri -3,516 -3,293 -6% -2,352 -3,293 40%
(+) Net Ücret ve Komisyonlar 2,705 3,206 19% 2,067 3,206 55%
(+) Ticari Kar Zar (Net Swap Maliyetleri ve Kur Hedge’i
Hariç) 5,313 3,624 -32% 1,494 3,624 143%
Bilgi: Kur Hedge’i Kaynaklı Kâr
16,163 2,062 -67% 1,104 2,062 87%
(+) Diğer gelirler (Karşılık çöz. & tek seferlikler hariç) 874 1,013 16% 111 1,013 810%
(+) Özkaynak yöntemiyle değ. yatırımlardan gelirler 0 271 n.m 153 271 n.m
= GELİRLER 17,577 19,066 8% 8,318 19,066 129%
(+) Tek Seferlik Diğer Gelirler 207 98 n.m 512 98 n.m
(+) Varlık Satışı Kaynaklı Kazanç 207 98 n.m 512 98 n.m
(-) Operasyonel Giderler -5,117 -5,286 3% -3,279 -5,286 61%
(-) Personel Giderleri -2,071 -2,023 -2% -1,221 -2,023 66%
(-) Diğer -3,046 -3,262 7% -2,058 -3,262 58%
= KARŞILIKLAR ÖNCESİ GELİR 12,667 13,878 10% 5,551 13,878 150%
(-) Beklenen Net Zarar (Kur Etkisi Hariç) -2,719 -1,419 -48% -1,210 -1,419 17%
(-) Beklenen Zarar -10,809 -7,151 -34% -5,316 -7,151 35%
Bilgi: Kur Etkisi
1-6,163 -2,062 -67% -1,104 -2,062 87%
(+) Diğer faaliyet geliri altındaki karşılık iptalleri 1,927 3,670 90% 3,002 3,670 22%
(-) Vergi ve Karşılıklar -5,960 -4,197 -30% -1,644 -4,197 155%
(-) Serbest Karşılılar -900 0 n.m -150 0 n.m
(-) Vergi -1,800 -3,067 70% -669 -3,067 358%
(-) Diğer karşılıklar Serbest Karşılıklar Hariç -3,260 -1,130 -65% -825 -1,130 37%
= NET KÂR 3,988 8,263 107% 2,697 8,263 206%
EKLER: ÖZET GELİR TABLOSU
1 TL’deki değer kaybı nedeniyle oluşan karşılık artışı %100 hedge edildiğinden dip kârlılığa etkisi yoktur (Net ticaret geliri satırına döviz kazancı dahil)
Mart-21 Haz-21 Eylül-21 Aralık-21 Mart-22
Kârlılık Oranları
Ortalama Özkaynak Kârlılığı Kümülatif
117.7% 18.3% 19.2% 18.9% 37.5%
Ortalama Aktif Kârlılığı Kümülatif
12.0% 2.1% 2.2% 2.0% 3.7%
Gider / Gelir Oranı 37.1% 38.3% 37.0% 33.8% 27.6%
Likidite Oranları
Kredi / Mevduat 95.6% 91.7% 93.0% 81.5% 83.5%
TL Kredi / TL Mevduat 152.4% 140.6% 146.2% 148.1% 133.5%
Düzeltilmiş Kredi / Mevduat
(bilanço içi uzun vadeli alternatif fonlama kaynaklarıyla düzeltilen) 76% 74% 74% 65% 66%
TL Krediler/ (TL Mevduatlar + TL Bono + Kredi Kartı İşlemlerinden
Kaynaklanan Borçlar 135.8% 124.7% 128.5% 128.7% 119.5%
YP Kredi / YP Mevduat 59.7% 58.9% 57.0% 52.2% 56.4%
Aktif Kalitesi Oranları
Takipteki Krediler Oranı 4.4% 4.0% 3.8% 3.6% 3.3%
Karşılama Oranı 6.1% 5.8% 5.6% 5.8% 5.5%
+1. Aşama 0.7% 0.6% 0.6% 0.7% 0.8%
+ 2. Aşama 15.6% 16.7% 16.9% 16.8% 17.0%
+ 3. Aşama 65.6% 65.6% 68.8% 66.4% 67.4%
Net Kredi Riski Maliyeti kur etkisi hariç , kümülatif baz puan
2132 87 58 106 105
Sermaye Yeterlilik Oranları
Sermaye Yeterlilik Oranı (BDDK geçici önlemleri hariç) 15.8% 15.9% 15.7% 14.0% 14.8%
Çekirdek Sermaye Oranı (BDDK geçici önlemleri hariç) 13.3% 13.4% 13.2% 11.3% 12.2%
Kaldıraç 7.9x 8.0x 7.9x 9.0x 8.8x
EKLER: BAŞLICA FİNANSAL ORANLAR
1 1Ç21, 2Ç21, 3Ç21 ve 1Ç22 ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı hesaplamasında Net Kârın yılın kalan çeyrekleri için yıllıklandırılması tek seferlik kalemleri içermez 2 Kurdaki değer kaybına bağlı karşılık artışı% 100 hedge edildiğinden, alt rakama etkisi yok (Döviz kazancı Net ticaret gelirine dahil edildi)
EKLER: ÇEYREKSEL VE KÜMÜLATİF NET KREDİ RİSKİ MALİYETİ
(Milyon TL)
Çeyreksel Beklenen Net Kredi Zararı
Karşılığı 2Ç21 3Ç21 4Ç21 1Ç22
(-) Beklenen Kredi Zararı Karşılığı 2,830 2,001 10,809 7,151
1. Aşama 417 285 1,429 2,965
2. Aşama 1,218 765 5,091 2,564
3. Aşama 1,195 951 4,289 1,622
(+) Diğer faaliyet gelirlerine yansıtılan
kredi karşılık iptalleri 1,763 1,692 1,927 3,670
1. Aşama 928 446 487 1,874
2. Aşama 365 860 846 1,056
3. Aşama 470 386 594 740
(=) (a) Beklenen Net Kredi Zararı
Karşılığı 1,067 309 8,882 3,481
(b) Ortalama Toplam Krediler 394,203 416,294 468,140 547,319 (a/b) Çeyreksel Toplam Net Kredi
Riski Maliyeti (bp) 109 29 753 258
info: Kur Etkisi
163 24 522 153
Toplam Net Kredi Riski Maliyeti
(kur etkisi hariç bp) 45 5 230 105
(Milyon TL)
Kümülatif Beklenen Net Kredi Zararı
Karşılığı 3A22
(-) Beklenen Kredi Zararı Karşılığı 7,151
1. Aşama 2,965
2. Aşama 2,564
3. Aşama 1,622
(+) Diğer faaliyet gelirlerine yansıtılan
kredi karşılık Iptalleri 3,670
1. Aşama 1,874
2. Aşama 1,056
3. Aşama 740
(=) (a) Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı 3,481
(b) Ortalama Toplam Krediler 547,319
(a/b) Kümülatif Toplam Net Kredi Riski
Maliyeti (bp) 258
info: Kur Etkisi
1153
Toplam Net Kredi Riski Maliyeti kur etkisi
hariç (bp) 105
1 TL’deki değer kaybı nedeniyle oluşan karşılık artışı %100 hedge edildiğinden dip kârlılığa etkisi yoktur (Net ticaret geliri satırına döviz kazancı dahil)
