Yapı Kredi. 1Ç22 Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum. 29Nisan 2022

Yapı Kredi

1Ç22 Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum

29 Nisan 2022

- 2 -

KÖK/Brüt krediler

8.7%

201%

Total LCR

602%

FC LCR 1.5

3.6

7.3

1Q21 4Q21 1Q22

Daha sağlam temel göstergeler ile güçlü net kar büyümesi

Net Kar (milyar TL) MoÖK & oAK

Notlar:

1.Tüfex gelirleri normalize edilen KöK (Karşılık Öncesi Kar): Net Faiz Gelirleri+ Net Komisyon+ Giderler+ Net Ticari Gelir + İştirak & Temettü gelirleri - Beklenen zarar karşılıkları hedge’i - Tahsilatlar 2.Kredi Mevduat Oranı = Krediler/(Mevduat + TL Bono)

12.0%

19.6%

42.3%

2020 2021 1Q22

1.1% 1.7%

3.5%

102% 95%

1Q21 1Q22

oAK

MoÖK

Tier-1

-7pp

Gelişmiş Likidite Seviyesi

Kredi/Mevduat oranı

LKO

Güçlü Sermaye Pozisyonu

KÖK

+67 ^%

ç/ç

+184 ^%

y/y

12.6% 13.3%

2021 1Q22

Sermaye Tamponu

> 370bp

400

104

TL 132%

-13pp

y/y

9.55%

TÜFEX / Özkaynaklar

92%

1Ç21 4Ç21 1Ç22 1Ç22

1Ç21 1Ç22 Toplam LKO YP LKO 1Ç22

3. 31 Mart 2022 itibarıyladır

- 3 -

+51bp

14.9

13.8 13.8

1Q21 2021 1Q22

181.1

223.8

255.7

1Q21 2021 1Q22

TL Canlı Krediler (milyar TL) YP Canlı Krediler (milyar $ )

Notlar:

1.MIS verilerine dayanmaktadır. Perakende krediler: bireysel ve KOBİ’leri içermektedir 2.25 Mart 2022 tarihli BDDK verileri baz alınmıştır

Kredi Kırılımı (YP ile düzeltilmiş

)

48%

50%

55%

52%

50%

45%

2020 1Q21 1Q22

Perakende Kurumsal & Ticari

Parçalı işlem odaklı kredilerde pazar payı kazanımı

41

14

-7

Sabit

İhtiyaç Kredisi

+38bp

Tüketici

+37bp

TL Ticari

TL kredilerde çeyreklik 14% artış;parçalı işlem odaklı pazar payı kazanımı

(özel bankalar arasında²)

1Ç21 2021 1Ç22

1Ç22 1Ç21

1Ç21 1Ç22

3.Kredi Kartı hariçtir

- 4 -

21.1 21.0 _19.8

8.8 10.7 10.3

12.2 10.3 _9.4

0. 0 5. 0 10. 0 15. 0 20. 0 25. 0

1Q21 2021 1Q22

0. 0 5. 0 10. 0 15. 0 20. 0 25. 0

115.8 140.1

180.3

27.4 ^{38.2 46.5}

88.4 101.9

133.7

0. 0 20. 0 40. 0 60. 0 80. 0 100. 0 120. 0 140. 0 160. 0 180. 0 200. 0

1Q21 2021 1Q22

0. 0 20. 0 40. 0 60. 0 80. 0 100. 0 120. 0 140. 0 160. 0 180. 0 200. 0

+45bp ç/ç

TL cinsi mevduat büyümesi sayesinde parçalı işlemlerde pazar payı kazanımı TL Müşteri Mevduatı (milyar TL) YP Müşteri Mevduatı ^{(milyar $)}

Vadesiz Vadeli

Vadesiz Vadeli

56

29

Vadesiz

+22 ^%

ç/ç

+70 ^%

y/y

Parçalı işlemlerde pazar payı kazanımı

42 ^%

+7pp y/y

Toplam

26 ^%

+2pp y/y

TL

52 ^%

+10pp y/y

TL Bireysel YP

+42bp ç/ç

Bireysel Vadesiz

(özel bankalar arasında¹)

Notlar:

1.25 Mart 2022 tarihli BDDK verileri baz alınmıştır

Vadesiz Mevduat Kırılımı

1Ç21 2021 1Ç22 1Ç21 2021 1Ç22

-6

- 5 - 5,915

9,835

13,719

525 1,725 1,626

5,390

8,110

12,094

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

1Q21 4Q21 1Q22

Çeyreklik %49 artan temel bankacılık gelirleri sayesinde gelirlerde devam eden güçlü artış

Notlar:

1.Gelirler ve diğer gelirler, yabancı para krediler beklenen zarar karşılıkları hedge’i kaynaklı ticari gelirleri ve beklenen z arar karşılık tahsilatlarını içermemektedir 2.Temel Bankacılık Gelirleri = Net Faiz Geliri + Swap maliyetleri + Net Ücret ve Komisyonlar 3.BDDK konsolide olmayan finansallar baz alınmıştır

4.56% 4.52% 4.71% 5.16%

6.43%

2.94% 3.08% 3.10% 3.64%

5.02%

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22

Diğer Temel

132

39

Temel gelirler

+49 ^%

ç/ç

+124 ^%

y/y

Gelirler ^1;2 (milyon TL)

2021 yılındaki çeyrekler Tüfex gelirleri ile normalize edilmiş

Marjlar

2021 yılındaki çeyrekler Tüfex gelirleri ile normalize edilmiş

GM

+128bp

NFM

+138bp

ç/ç Net Faiz

Marjı

Gelir Marjı

1Ç22 4Ç21

1Ç21 1Ç21 2Ç21 3Ç21 4Ç21 1Ç22

- 6 -

Yıl başından bu yana güçlü marj gelişimi

Notlar:

1. BDDK konsolide olmayan finansallar baz alınmıştır

+174 ^bp

3.17%

5.02%

+19bps

+45bps +121bps

2021 Core NIM Securities Other 1Q22

Temel Gelir Marjı gelişimi

NFM ¹ gelişimi

+185 ^bp

4.69%

6.43%

+19bps +110bps +45bps

2021 Core Revenues Securities ^Menkul Other 1Q22 Kıymetler Diğer

Temel Gelirler 1Ç22

Menkul

Kıymetler Diğer Temel

NFM 1Ç22

- 7 - Payments

System 41%

Lending Related

33%

Money Transfer

9%

Bancassurance 10%

Investment Products

6% Other 1%

48

y/y

30

y/y

Para Transferi

9%

52

^y/y 1,850

2,343

2,847

1Q21 4Q21 1Q22

54% yıllık artış ile güçlü komisyon performansı

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) Komisyon Gelirleri Kırılımı ¹

Notlar:

1. Konsolide olmayan finansallar baz alınmıştır

54

22

63

^y/y 106

y/y

1Ç21 4Ç21 1Ç22

Sigorta 10%

Yatırım Ürünleri

6%

Ödeme Sistemleri

41%

Kredi ile ilgili 33%

Diğer

1%

- 8 -

2,299

3,682 3,458

1Q21 4Q21 1Q22

132%

49%

Revenues Costs

Enflasyonun altında, yıllık %50 gider artışı

Faaliyet Giderleri (milyon TL)

Notlar:

1. Konsolide olmayan finansallar ve MIS verileri baz alınmıştır

2. Müşteri kazanımı maliyetlerini içermektedir 3. Konsolide olmayan finansallar baz alınmıştır. Gelirler, Tüfex gelirleri ile düzeltilmiştir.

+51%

Büyüme y/y

+70%

+43%

+49%

Gider Kırılımı

Genişleyen Jaws

oranı

83%

64%

74%

82%

2020 2021 1Q22

50

-6

44%

21%

21%

6% 8%

1Q22

Rakipler arasında en yüksek

Komisyon/Gider oranı Gider/Gelir oranı Verimlilik göstergelerinde sağlam ve istikrarlı iyileşme

33% 31%

21%

2020 2021 1Q22

Amortisman +17%

Yasal Giderler Büyümeye İlişkin Giderler

Personel Giderleri İşletme Giderleri

1Ç21 4Ç21 1Ç22 1Q22 1Ç22

1Ç22 1Ç22 _{Gelirler Giderler}

- 9 -

5% 4% 3%

35% 29% 27%

60% 67% 69%

2020 2021 1Q22

4.3

6.4 7.4 8.9 9.3

51%

71% 78% 84% 86%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

-1.0 1.0 3.0 5.0 7.0 9.0 11.0

2017 2019 2020 2021 1Q22

Dijitalde devam eden gelişim

Dijital Müşteri Sayısı Kanal Bazlı İşlemler ¹

Notlar:

MIS verileri baz alınmıştır

1. Aylık ortalama baz alınmıştır; İşlemler: Para Transferleri, Ödemeler, Mevduat, Nakdi Krediler, Gayri Nakdi Krediler, Sigorta, Para çekme, Yatırım ürünleri, Kredi Kartlarını içerir

Digital Branch

ATM

Penetrasyon

+425k

1Ç22’de müşteri kazanımı

Dijital kanallardan yeni BİK oluşumu

(y/y) Aktif dijital

müşteri sayısı (y/y)

+1.6 milyon +80%

Aylık dijital müşteri kazanımı

(y/y) 5x Dijital kanallardan

Kredi Kartı satış adedi (y/y)

+61%

1Ç22 1Ç22

- 10 -

501 659

2,471

1,313

-575 -635 -814 -1,245

2Q21 3Q21 4Q21 1Q22

124bps -79bps

70bps 48bps

781 18

-730

NTK sınıflandırmasında yasal düzenlemenin 4Ç21’de sona ermesi ile oluşan ~1bn TL’nin

düzeltilmesine rağmen

NTK girişlerinde çeyreklik azalış

Sınırlı takipteki kredi girişleri ve daha güçlü tahsilatlar

Çeyreklik Net Takipteki Kredi Oluşumu ^1;2

(milyon TL ) Net Kredi Riski Maliyeti

1Ç22 Net Kredi Riski Maliyeti Komposizyonu

Tahsilatlar Takipteki Kredi Girişi Net Takipteki

Kredi Girişi -74 24 1,657

1Ç22 Net Takipteki Kredi Girişi Kırılımı

Kurumsal & Ticari KOBİ

Tüketici & Kredi Kartı

Aşama I & II Aşama III

Notlar:

1. BDDK konsolide olmayan finansallar baz alınmıştır 2. Takipteki kredi silinmesinin olumlu etkisi hariçtir

Kur

%100 hedge’li Tahsilatlar

232bps 292bps

251bps

87bps

39bps

2018 2019 2020 2021 1Q22

68

3Ç21 4Ç21

2Ç21 1Ç22 1Ç22

- 11 -

16% 19% 20%

69% 73%

69%

Korunan güçlü karşılık oranları

Notlar:

BDDK konsolide olmayan finansallar baz alınmıştır

Tüm oranlar yasal düzenleme etkisi hariç tutularak karşılaştırılabilir bazdadır 1Ç22 takipteki kredi silinmesi: 915 milyon TL

Toplam Karşılık Oranı

%6,7

+112bp

ç/ç

Aşama I Aşama II Aşama III

78% 79% 80%

2020 2021 1Q22

15.6% 16.2% 15.8%

2020 2021 1Q22

6.8%

4.7% 4.0%

2020 2021 1Q22

1.1% 1.0% 0.9%

1Ç22 1Ç22 1Ç22

- 12 -

15.0% 15.5%

19.0%

+49bps

-30bps -25bps

-62bps -18bps -105bps

+347bps +147bps +90bps

Notlar:

Sermaye Koruma Tamponu: 2.5%; Bankaya Özgü Döngüsel Sermaye Tamponu: 0.05%; Çok Önemli Finansal Kurumlar Tamponu: 1.0%

Minimum Yasal Gereklilikler – Çekirdek Sermaye Oranı: 8.05%; Ana Sermaye Oranı: 9.55%; Sermaye Yeterlilik Oranı: 12.0%

11.3% 11.0% 11.6%

1Q21 2021 1Q22

15.4% 15.0% 15.5%

1Q21 2021 1Q22

12.0%

12.6% 12.6% 13.3%

1Q21 2021 1Q22

Devam eden içsel sermaye yaratımı ile dayanıklı sermaye yeterliliği

Sermaye Yeterlilik Oranı Gelişimi

Yasal limitlerin 350 bp üzerinde sermaye tamponları

Güçlü İçsel Sermaye Yaratımı

Çekirdek Sermaye Oranı Ana Sermaye Oranı Sermaye Yeterlilik Oranı

8.05% 9.55%

14.3%

Raporlanan

16.4%

Raporlanan

1Ç22

1Ç22 1Ç21 1Ç22

1Ç21 1Ç21

Hacim Artışı

Yasal Kur Düzen.

Kar &

Optimizasyon Makro Ortam

Etkisi

Operasyonel Risk

Temettü IDD Etkisi

Borç Amortizasyonu

1Ç22 Raporlanan İndirimler

1Ç22

2021

- 13 - ESG Risk Derecesi

2021 Gelişimi

<Sınıfının En İyisi> şirketler arasında

+6

ESG Risk Yönetimi +12

CDP Türkiye Su Lideri

3 yıl art arda

Küresel sektör ortalamasının üzerinde

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik-bağlantılı Finansman Toplam finansmanın ~30%’u

Taahhüt:

Bilim Temelli Hedefler Girişimi

(Temmuz 2021)

Derecelendirmeler & Endeksler

Küresel ölçekte finans alanında liderlik seviyesindeki tek şirket

Türkiye’deki her 4 şirketten biri

İklim Değişikliğini Azaltma

Sürdürülebilirlik Bağlantılı Krediler ÇSY Danışmanlık Servisi

ESG Bağlantılı Yatırım Fonları Sürdürülebilir Kredi Kartları

…ÇSY bağlantılı ürünler aracılığıyla

Doğa Dostu Mortgage & Taşıt Kredisi ÇSY Bağlantılı Yatırım Fonları

Yapı Kredi Finansal Kiralama & Arçelik İşbirliği Çatı Üstü Güneş Enerji Sistemleri

ÇSY Ürün ve Hizmetlerimiz

Finansal Erişimi Artırmak

Sürdürülebilir Finans

2022 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi

İyileşme:

3 seviye artılş ile AA notu

YENİ

Türkiye’de Lider

Küresel alanda <Sınıfının En İyisi>

- 14 -

Soru & Cevap

- 15 -

EK

- 16 -

2020 2021 1Ç22

GSYİH Büyümesi

1.8% 11.0% -

TÜFE (y/y) 14.6% 36.1% 61.1%

Cari Açık

/GSYİH

-5.0% -1.7% -2.9%

Bütçe Açığı/GSİYH

-3.4% -2.7% -2.4%

USD/TL (dönem sonu) 7.34 12.98 14.65

2Y Gösterge Tahvil Faizi (dönem sonu) 15.0% 22.7% 25.0%

Makro ortam ve bankacılık sektörü

Notlar:

Aksi belirtilmedikçe tüm makro veriler Mart 2022 itibarıyladır

Bankacılık sektör hacimlerinde 1 Nisan 2022 tarihli BDDK haftalık verileri baz alınmıştır 1. Cari Açık Şubat’22 itibarıyladır

2. GSYİH 1Ç22 tahminidir

3. BDDK aylık verisine dayanmaktadır. SYR geçici yasal düzenleme katkısını içermektedir.

Bankacılık Sektörü Makro Ortam

2020 2021 1Ç22

Kredi Büyümesi (y/y) 33% 36% 46%

TL 42% 21% 32%

YP (USD) -4% -7% -7%

Müşteri Mevduatı Büyümesi (y/y) 33% 51% 63%

TL 23% 20% 50%

YP (USD) 15% 0% -3%

Takipteki Krediler Oranı 4.0% 3.1% 2.8%

SYR

18.3% 18.1% 20.1%

MoÖK

10.5% 14.0% 30.2%

- 17 -

Customer Deposits

54%

Bank Deposits 1%

Borrowings 17%

Money Markets 6%

Other 12%

SHE 10%

Loans 54%

Securities 19%

Other IEAs 17%

Other Assets 10%

milyar TL 1Q21 2021 1Q22 q/q y/y

Toplam Aktifler 534.7 780.8 872.1 12% 63%

Krediler¹ 305.4 403.1 458.0 14% 50%

TL Krediler 181.1 223.8 255.7 14% 41%

YP Krediler ($) 14.9 13.8 13.8 0% -7%

Menkul Kıymetler 88.4 131.9 159.0 21% 80%

TL Menkul Kıymetler 58.8 76.2 92.3 21% 57%

YP Menkul Kıymetler ($) 3.6 4.3 4.6 6% 28%

Müşteri Mevduatı 291.1 412.8 469.6 14% 61%

TL Müşteri Mevduatı 115.8 140.1 180.3 29% 56%

YP Müşteri Mevduatı ($) 21.1 21.0 19.8 -6% -6%

Borçlanmalar 116.4 179.2 191.1 7% 64%

TL Borçlanmalar 11.1 15.6 18.0 15% 61%

YP Borçlanmalar ($) 12.6 12.6 11.8 -6% -7%

Özkaynaklar 50.8 63.5 78.1 23% 54%

Yönetilen Varlıklar 46.1 80.3 89.8 12% 95%

Krediler/(Mevduat+TL Bonolar) 102% 94% 95%

SYR² 15.4% 15.0% 15.5%

Ana Sermaye² 12.6% 12.6% 13.3%

Çekirdek Ana Sermaye² 11.3% 11.0% 11.6%

Konsolide bilanço

Notlar:

1. Krediler canlı kredileri ifade etmektedir, TL ve YP krediler dövize endeksli krediler açısından düzeltilmiştir 2. Geçici yasal düzenleme katkısı hariçtir

3. Diğer faiz getirili aktifler: Nakit değerler ve Merkez Bankası, bankalar ve diğer finansal kuruluşlar, para piyasalarından alacaklar, faktöring alacakları ve kiralama işlemlerinden alacakları içermektedir

4. Diğer aktifler: Ortaklık yatırımları, riskten koruma amaçlı türev finansal varlıklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, vergi varlığı, satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ve diğer aktifleri içermektedir

5. Borçlanmalar: para piyasalarına borçlar, ihraç edilen menkul kıymetler (net) ve sermaye benzeri kredileri içermektedir. Grup içi fonlama / Riskler toplamı, İşle İlgili (örn. Ticari Finansman), Repolar ve loro / nostro hesapları hariç olmak üzere nakit ile sınırlıdır

Aktifler – Konsolide Olmayan

Pasifler – Konsolide Olmayan

4

6. Diğer yükümlülükler: diğer karşılıklar, korunma amaçlı türev araçlar, ertelenmiş vergi ve cari vergi borçları ile diğer kalemini içermektedir

3

6

Krediler

Menkul Kıymetler

Diğer Varlıklar

Diğer Faiz Getirili Aktifler

Müşteri Mevduatları Para Piyasaları

Özkaynaklar 10%

Borçlanmalar

Diğer

Banka Mevduatı

- 18 -

Milyon TL 1Ç21 4Ç21 1Ç22 y/y ç/ç

Net Faiz Gelirleri (swap giderleri dahil) 2,650 6,484 9,247 249% 43%

Net Faiz Gelirleri 3,947 8,207 10,633 169% 30%

TÜFE Endeksli Tahviller1 1,061 3,164 4,798 352% 52%

Swap Giderleri -1,296 -1,723 -1,386 7% -20%

Ücret & Komisyonlar 1,850 2,343 2,847 54% 22%

Temel Bankacılık Gelirleri 4,501 8,827 12,094 169% 37%

Operasyonel Giderler 2,299 3,682 3,458 50% -6%

Temel Faaliyet Karı 2,201 5,145 8,636 292% 68%

Ticari ve Kur Değişimi gelirleri/giderleri 1,197 5,201 2,923 144% -44%

Ticari gelir/gider (BZK korunma hariç) 415 1,599 1,453 250% -9%

Kur Değişimi gelirleri/giderleri 305 1,384 673 120% -51%

Gerçeğe Uygun Değerleme gelirleri/giderleri 96 181 428 345% 137%

Ticari gelirler/giderler 14 34 352 n.m. n.m.

BZK kur etkisinden korunma 782 3,602 1,470 88% -59%

Diğer Gelirler 110 126 173 57% 37%

İştiraklerden Gelirler 30 42 37 23% -13%

Temettü 4 2 61 n.m. n.m.

Diğer 76 83 76 -1% -9%

Karşılık Öncesi Gelirler 3,509 10,473 11,732 234% 12%

BZK (tahsilat düzeltmesi dahil) 1,571 5,607 1,931 23% -66%

BZK (kur etkisinden korunma hariç) 789 2,005 461 -42% -77%

Aşama 3 Karşılıkları 752 2,324 826 10% -64%

Aşama 1 + Aşama 2 Karşılıkları 1,445 3,825 2,040 41% -47%

Kur hedge kaynaklı gelir 782 3,602 1,470 88% -59%

Tahsilatlar (-) -627 -542 -935 49% 72%

Diğer Karşılıklar & Giderler 110 -105 0 n.m. n.m.

Diğer Karşılıklar 12 65 237 n.m. 266%

Vergi Öncesi Kar 1,816 4,905 9,563 427% 95%

Vergi 363 1,347 2,305 535% 71%

Net Kar 1,453 3,558 7,259 400% 104%

MoÖK 12.3% 24.7% 42.3% 30pp 18pp

oAK 1.1% 2.1% 3.5% 237bps 144bps

Konsolide gelir tablosu

Notlar:

n.m.: not meaningful / anlamsız

1. TÜFEX faiz geliri, anaparadaki enflasyon etkisini içermekte, sabit kupon oranından gelen faiz gelirini içermemektedir

- 19 -

Milyon TL 1Ç21 4Ç21 1Ç22 y/y ç/ç

Net Faiz Gelirleri (swap giderleri dahil) 2,327 6,013 8,678 273% 44%

Net Faiz Gelirleri 3,710 7,873 10,174 174% 29%

TÜFE Endeksli Tahviller1 1,061 3,164 4,798 352% 52%

Swap Giderleri -1,384 -1,860 -1,496 8% -20%

Ücret & Komisyonlar 1,654 2,100 2,584 56% 23%

Temel Bankacılık Gelirleri 3,981 8,113 11,262 183% 39%

Operasyonel Giderler 2,165 3,461 3,229 49% -7%

Temel Faaliyet Karı 1,816 4,652 8,033 342% 73%

Ticari ve Kur Değişimi gelirleri/giderleri 1,150 5,086 2,813 145% -45%

Ticari gelir/gider (BZK korunma hariç) 368 1,484 1,343 265% -10%

Kur Değişimi gelirleri/giderleri 265 1,238 616 132% -50%

Gerçeğe Uygun Değerleme gelirleri/giderleri 92 237 401 338% 70%

Ticari gelirler/giderler 11 9 326 n.m. n.m.

BZK kur etkisinden korunma 782 3,602 1,470 88% -59%

Diğer Gelirler 423 428 665 57% 55%

İştiraklerden Gelirler 351 352 529 51% 50%

Temettü 2 1 47 n.m. n.m.

Diğer 71 75 89 25% 18%

Karşılık Öncesi Gelirler 3,389 10,166 11,511 240% 13%

BZK (tahsilat düzeltmesi dahil) 1,543 5,452 1,873 21% -66%

BZK (kur etkisinden korunma hariç) 761 1,849 402 -47% -78%

Aşama 3 Karşılıkları 633 2,277 792 25% -65%

Aşama 1 + Aşama 2 Karşılıkları 1,396 3,664 1,944 39% -47%

Kur hedge kaynaklı gelir 782 3,602 1,470 88% -59%

Tahsilatlar (-) -486 -489 -863 77% 76%

Diğer Karşılıklar & Giderler 110 -105 0 n.m. n.m.

Diğer Karşılıklar 6 39 229 n.m. 481%

Vergi Öncesi Kar 1,731 4,780 9,409 444% 97%

Vergi 278 1,222 2,151 674% 76%

Net Kar 1,453 3,558 7,258 400% 104%

MoÖK 12.3% 24.7% 42.2% 30pp 18pp

oAK 1.2% 2.2% 3.7% 254bps 154bps

Konsolide olmayan gelir tablosu

Notlar:

n.m.: not meaningful / anlamsız

1. TÜFEX faiz geliri, anaparadaki enflasyon etkisini içermekte, sabit kupon oranından gelen faiz gelirini içermemektedir

- 20 - Bireysel Krediler

28.6%

Enerji 10.2%

Altyapı & Diğer İnşaat Metal 7.3%

Finans 6.7%

5.0%

Tekstil 5.7%

Gıda &

Tütün 4.3%

Otomotiv 1.4%

Taşımacılık 3.1%

Sağlık& Eğitim 3.2%

Perakende Ticaret 3.1%

Turizm 2.4%

Cam&Beton&Seramik 2.3%

Makine 2.6%

Toptan Ticaret 2.5%

Petrokimya; 1.8%

İşletmecilik Faaliyetleri; 2.0%

Tarım&Çiftçilik; 0.5%

Emlak Gayrimenkul; 0.6%

Ticari Gayrimenkul: 0.3%

Sektör bazında kredi kırılımı

 Enerji kredilerinin payında 2018'den bu yana 3 puan düşüş

 Altyapı ve diğer inşaat kredilerinin payında 2018'den bu yana 4 puan düşüş

 Kredilerin 52%’si ikinci aşamada olan enerji sektörü, toplam 15% karşılık oranı

 Enerji sektörünün ikinci aşamadaki riskli portföyü için %31 karşılık oranı

 Altyapı ve diğer inşaat sektörü için toplam %18 karşılık oranı

 Toplam gayrimenkul kredilerinde ikinci aşamada

%29 karşılık oranı

 %23’ü KGF programında olan, toplam kredilerin

%8’ine karşılık gelen KOBİ kredileri

11 sektör; 3%

Notlar:

MIS Verileri baz alınmıştır. Krediler, brüt nakdi ve gayri nakdi kredileri içermektedir

- 21 -

29% 27% 30%

70% 72% 70%

1% 1% 1%

1Q21 2021 1Q22

98% 98% 99%

1Q21 2021 1Q22

4% 10% 9%

81% 76% 78%

15% 14% 12%

1Q21 2021 1Q22

Menkul Kıymetler

Notlar:

1. Konsolide olmayan finansallar baz alınmıştır 2. Vergi hariç

58.5

 Tüfex hacmi: ~72 milyar TL

 Gerçeğe uygun değerleme sonucu gerçekleşmemiş kar/zarar

1Ç22 itibarıyla 7,6 milyar TL (4Ç21: 1.5 milyar TL)

3.3 4.0

76.0 91.9 4.3

TÜFEX Değerlemesi: 35% ekim-ekim enflasyonu (2021: 19.9%; 9A21:17.5%; 6A21:13.5%; 1Ç21: 11%) Türe Göre Dağılım

Sınıflandırmaya Göre Dağılım

TL Menkul Kıymetler (milyar TL)

Toplamın %60’ı YP Menkul Kıymetler (milyar $)

Toplamın %40’ı

1Ç21 1Ç22 1Ç21 1Ç22

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan FV

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan FV İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen FV

Sabit Faizli Tüfex Değişken Faizli

1Ç21 1Ç22

- 22 -

Başlıca Borçlanma Detayları

Sendikasyon

 Haziran’21: US$ 351 milyon ve € 501 milyon, toplam maliyet 367 gün için Libor+ 2.50% ve Euribor+ 2.25%.20 ülkeden 42 banka

 Kasım’21: US$ 360,5 milyon ve € 396,5 milyon, toplam maliyet 367 gün için Libor+ 2.15% ve Euribor+ 1.75%. 19 ülkeden 38 banka

İlave Ana Sermaye

 Ocak’19: 650 milyon US$ tutarında piyasa işlemi, her 5 yılda bir geri çağırılabilir, vadesiz, %13.875 (kupon oranı)

Sermaye Benzeri Krediler

Toplam tutar : ~2.36 milyar US$

 Aralık’12: US$ 1,000 milyon piyasa işlemi, 10 yıl, 5.5% sabit oranlı

 Ocak’13: US$ 585 milyon, 10NC5, 5.7% sabit oranlı – Basel III Uyumlu

 Aralık’13: US$ 270 milyon, 10NC5, 7.72% – Basel III Uyumlu

 Ocak’21: US$ 500 milyon piyasa işlemi, 10NC5, 7.875% (kupon oranı) – Basel III Uyumlu

Yabancı ve Yerel Para Cinsinden Tahvil ve Bonolar

US$ 1.50 milyar Eurobond

 Haziran’17: US$ 500 milyon, 5.85% (kupon oranı), 7 yıl

 Mart’18: US$ 500 milyon, 6.10% (kupon oranı), 5 yıl

 Mart’19: US$ 500 milyon, 8.25% (kupon oranı), 5.5 yıl

İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

Toplam tutar: 1.97 milyar TL

 Ekim’17: İpoteğe dayalı, 5 yıl vadeli

 Şubat’18: İpoteğe dayalı, 5 yıl vadeli

 Mayıs’18: İpoteğe dayalı, 5 yıl vadeli

 Mart’19: İpoteğe dayalı, 5 yıl vadeli

 Aralık’19: İpoteğe dayalı, 5 yıl vadeli

Yerel Para Cinsinden Tahvil ve Bonolar

Toplam tutar: 5.9 milyar TL

 Temmuz’21: TL 915 milyon, 9 ay vadeli, TLREF endeksli

 Ağustos’21: TL 886 milyon, 10 ay vadeli, TLREF endeksli

 Eylül’21: TL 300 milyon, 7 ay vadeli, TLREF endeksli

 Ekim’21: TL 33 milyon, 6-ay vadeli, TLREF endeksli

 Nov’21: TL 1.39 milyar, 6-ay vadeli

 Jan’22: TL 500 milyon, 3-ay vadeli

 Feb’22: TL 279 milyon, 3-ay vadeli

 Mar’22: TL 1.59 milyon, 3-ay vadeli

TL Tahvil ve Bonolar





Ulu sl a ra sı Yer el

1Ç22 1Ç22 1Ç22

- 23 -

Yasal Uyarı

İşbu sunum Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (“Banka”) tarafından hazırlanmıştır. İşbu sunum, dağıtımı veya kullanımının hukuka veya düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği veya bu şekilde bir dağıtım veya kullanımın herhangi bir kayıt, lisans veya başka bir işlem gerektirdiği herhangi bir şehrin, eyaletin, ülkenin veya yargı yetkisinin vatandaşı veya sakinine, bu kişilere dağıtıma veya bu kişiler tarafından kullanıma yönelik değildir.

İşbu sunum, kısmen veya tamamen, Banka’nın herhangi bir menkul kıymetine ilişkin bir satış teklifi veya daveti veya Banka’nın menkul kıymetlerine ilişkin taahhüt veya bunların satın alınmasına ilişkin talep teşkil etmemektedir ve bu şekilde yorumlanmamalıdır ve işbu sunumda yer alan hiçbir husus herhangi bir sözleşme veya taahhüdün temelini teşkil etmeyecek veya buna ilişkin bir güven yaratmayacaktır. Banka’nın herhangi bir menkul kıymetinin satın alınmasına yönelik herhangi bir karar yalnızca menkul kıymetlerin koşulları ve prospektüste yer alan bilgiler ile söz konusu menkul kıymetlerin ihracına ilişkin olarak hazırlanmış bilgi açıklamaları veya benzer açıklama belgeleri esas alınarak verilmelidir. Potansiyel yatırımcıların, Banka’nın menkul kıymetleri ile alakalı herhangi bir yatırım kararı almadan önce, Banka’nın işletme ve finansal koşullarına ve menkul kıymetlerin yapısına ilişkin olarak kendi bağımsız araştırmalarını ve değerlendirmelerini yapmaları gerekmektedir.

İşbu sunum ve içerisinde yer alan bilgiler menkul kıymetlerin Amerika Birleşik Devletleri’nde veya herhangi başka bir ülkede satılmasına yönelik bir teklif değildir. Banka tarafından menkul kıymetlerin halka arzının işlem gerektirdiği herhangi bir ülke veya yargı yetkisinde menkul kıymetlerin halka arzına izin verecek bir harekette bulunulmamıştır veya bulunulmayacaktır. Özellikle, tadil edilmiş haliyle 1933 tarihli A.B.D. Menkul Kıymetler Kanunu (“Menkul Kıymetler Kanunu”) uyarınca veya herhangi başka bir eyaletin veya yargı yetkisinin menkul kıymet düzenleyici makamı nezdinde herhangi bir menkul kıymet kaydedilmemiştir ve edilmeyecektir ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, Menkul Kıymetler Kanunu ve uygulanacak menkul kıymetler hukuku uyarınca kayıt gerekliliğine istisna oluşturan veya bu kayda tabi olmayanlar hariç olmak üzere, herhangi bir menkul kıymet ihraç edilmeyecek, satılmayacak veya teslim edilmeyecektir. Banka, Amerika Birleşik Devletleri’nde veya herhangi başka bir yargı yetkisinde menkul kıymetlerin halka arzı için başvuruda bulunmayı veya halka arz yürütmeyi amaçlamamaktadır.

İşbu sunum reklam niteliği taşımaktadır ve her bir üye ülkede uygulandığı ve her bir üye ülkenin uygulama araçlarına bağlı olarak tadil edilmiş hali ile 2003/71/EC sayılı AB Direktifi ve tadil eden 2010/73/EU sayılı Direktif anlamında (“Prospektüs Direktifi”) ve/veya Birleşik Krallık’ın 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu Bölüm VI uyarınca bir prospektüs değildir. İşbu sunum; (A) Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde yer almaları halinde Prospektüs Direktifi Madde 2(1)e uyarınca “nitelikli yatırımcı” sıfatını taşıyan (“Nitelikli Yatırımcılar”) kişiler, (B) Birleşik Krallık’ta bulunmaları halinde (i) 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu 2005 Talimatı (Finansal Terfi) (“Talimat”) Madde 19(5) anlamında “yatırım uzmanları” niteliği kazandıracak derecede yatırımlara ilişkin profesyonel deneyimi olan ve (ii) Talimat Madde 49(2)(a) ila (d ) kapsamında olan kişiler, ve/veya (C) hukuka uygun olarak iletilen diğer kişilerden oluşan sınırlı sayıda davetliye yöneliktir ve sunulmaktadır ((A), (B) ve (C )’de sayılan kişiler birlikte “İlgili Kişiler” olarak anılacaklardır). İlgili Kişiler dışındaki kişiler, işbu sunum veya içeriğe dayanmamalı veya güvenmemelidir. İşbu sunum kapsamında herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti, yalnızca İlgili Kişilere uygundur ve bu faaliyetler ile yalnızca İlgili Kişiler iştigal edilebilir. Bu sunumda yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup, burada yer alan herhangi bir tavsiye belirli alıcıların yatırım amaçları, finansal durum veya belirli ihtiyaçları değerlendirmesi esas alınarak oluşturulmamıştır. İlgili Kişi değilseniz ve işbu sunum size iletildiyse, bu sunumu derhal Banka’ya iade etmelisiniz.

İşbu sunumda yer alan sektör, pazar ve rekabetçi konum ile ilgili veriler mümkün olduğu ölçüde üçüncü kişi kaynaklardan sağlanmıştır. Üçüncü kişi yayınları, çalışmaları ve araştırmaları genellikle, söz konusu kaynaklarda yer alan verilerin güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan temin edildiğini, ancak bu verilerin doğruluğu veya tamlığı hususunda herhangi bir taahhüdün söz konusu olmadığını belirtmektedirler. Banka, her bir yayının, çalışmanın ve araştırmanın güvenilir kaynaklar tarafından hazırlandığına inanıyor olsa da, söz konusu bilgilerin doğruluğunu bağımsız olarak teyit etmemiştir. Buna ek olarak, bu sunumdaki sektör ve rekabet ortamı ile ilgili veriler Banka’nın faaliyet gösterdiği sektörlerde Banka yönetiminin bilgi ve tecrübesi temelinde Banka’nın iç araştırma ve tahminlerine dayanmaktadır. Banka, bu araştırma ve tahminlerin uygun ve güvenilir olduğuna makul olarak inanmakla birlikte, bu araştırma ve tahminler ve bunlara ilişkin temel metodolojiler ile varsayımların doğruluğu ve tamlığı Banka, hissedarları veya herhangi bir bağımsız kaynak tarafından tasdik edilmemiştir ve değişikliğe tabidir. Dolayısıyla, bu sunumda yer alan hiçbir sektör, pazar veya rekabetçi konum ilgili veriye gereğinden fazla anlam atfedilmemelidir.

Alıcının, işbu sunuma erişim sağlaması halinde, burada yer alan bilgilerin anlaşılması açısından bireysel veya danışmanlar aracılığıyla yeterli yatırım uzmanlığına sahip olduğu varsayılacaktır. İşbu sunumda yer alan bilgiler bağımsız bir şekilde teyit edilmemiştir. Sunumun ve içerisinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygunluğu, tamlığı ve doğruluğu konusunda açık veya örtülü herhangi bir beyan veya tekeffülde bulunulmamıştır ve söz konusu bilgilere dayanılmamalıdır. Banka, Banka’nın danışmanları, bağlantılı kişileri veya herhangi başka bir kişi, doğrudan veya dolaylı olarak ve her ne şekilde olursa olsun, işbu sunumdan veya içeriğinden kaynaklanmış zararlar bakımından sorumluluk kabul etmemektedirler. İşbu sunum hukuki, vergisel, yatırıma ilişkin veya herhangi başka bir tavsiye olarak yorumlanmamalıdır ve her bir alıcının ilgili yatırım, finans, hukuk, vergi, muhasebe ve düzenlemelere ilişkin olarak kendilerine ait bağımsız bir danışmanlık almaları önemli tavsiye edilir. İşbu sunumu güncelleme, değiştirme veya tadil etme veya herhangi bir alıcıya burada yer alan herhangi bir bilginin, görüşün, tahminin veya öngörünün değişmesi veya zamanla, yeni bilgiler veya gelecekte meydana gelecek olaylar ışığında gerçeği yansıtmamasını bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İşbu sunumda yer alan bilgiler, geleceğe dair mevcut beklentiler ve tahminlere dayanan, ileriye yönelik açıklamalar içerebilir. Bu ileriye yönelik açıklamalar (çekirdek sermaye yeterlilik oranı, ana sermaye oranı ve sermaye yeterlilik oranı gibi) sermaye durumuna ilişkin 2020 hedefleri, (borç büyümesi, ücret büyümesi, toplam krediler dâhilindeki kredi kategorileri gibi) gelir elde etme ve gelir hacimleri, (toplam maliyetler dâhilinde belirli toplam maliyet kategorileri gibi) m aliyet yönetimi, (brüt tahsili gecikmiş kredi oranı ve tahsili gecikmiş kredi tahsilatları gibi) aktif kalitesi, ortalama aktif getirisi ve (GSYİH büyümesi, TFI enflasyonu ve Döviz oranları gibi) Banka’nın makro çevre ve bankacılık sektörüne ilişkin beklentileri de dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) Banka’ya ve iştiraklerine ve yatırımlarına dair, işin geliştirilmesi, Tük bankacılık sektöründeki trendler, iş, pazar, uluslararası ve yerel hukuki koşullar da dâhil olmak üzere risklere, belirsizliklere, tahminlere ve gelecekteki özkaynak gereklilikleri ile sermaye yeterlilik oranı, borç büyümesi ve rekabete tabidir. Söz konusu risklerin, belirsizliklerin ve tahminlerin ışığında, ileriye dönük açıklamada yer alan durumlar meydana gelmeyebilir. Özellikle, ve fakat bununla sınırlı olmaksızın, herhangi bir tahminin, görüşün, öngörünün, hedefin, olasılığın, beklentinin veya başka bir ileriye dönük açıklamanın gelecekteki performansa dair güvenilir bir gösterge olduğuna yönelik açık veya örtülü herhangi bir beyan veya tekeffülde bulunulmamıştır ve bunlara dayanılmamalıdır. Bu tür ileriye dönük tahminler, görüşler, öngörüler, hedefler, olasılıklar, beklentiler veya başka bir ileriye dönük açıklamalar gelecekteki performans için güvenilir bir gösterge oluşturmamaktadır. Bu tür ileriye dönük açıklamalar Banka’nın mevcut sonuçlarının, performansının veya başarılarının gelecekteki sonuçlarından, performansından veya başarılarından önemli ölçüde farklı olmasına sebebiyet verebilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve Banka’nın kontrolünde olmayan diğer önemli faktörleri içermektedir. İşbu sunumda yer alan hiçbir hususa geleceğe yönelik bir taahhüt veya beyanmışçasına güvenilmemelidir. Banka, işbu sunumda yer alan geleceğe dair açıklamaların dayandığı olayların, koşulların veya durumların değişikliğe uğraması veya yeni bir bilgi edinilmesi durumunda ileriye dönük açıklamaların güncellenmesi veya değiştirilmesine ilişkin her türlü sorumluluğu veya taahhüdü açıkça reddetmektedir. Banka, ilgili grup şirketleri veya bağlı şirketleri ve Banka’nın herhangi bir üyesi, müdürü, çalışanı, işçisi, bağlı kişisi veya temsilcisi veya herhangi başka bir kişi işbu sunumun veya içeriğinin kullanılması veya bununla ilgili herhangi bir durumdan sorumluluk kabul etmemektedir.