Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Derecelendirme Notu

(1)

HALKBANK YATIRIMCI RAPORU

Haziran 2020

1. İhraçla İlgili Genel Bilgiler 1.1. Banka Adı

Banka Adı Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Finansal Bilgiler (link) https://www.halkbank.com.tr/16924-yatirimci_iliskileri

1.2. Kredi Derecelendirme Notları

Kredi Derecelendirme Notu

Kredi Derecelendirme

İzleme Durumu Görünüm

Eurobond Kredi Derecelendirme Notu Fitch B Negatif İzleme

1.3. İhraççı Bilgileri

İhraççı Türkiye Halk Bankası A.Ş.

İhraççının Yerleşik Olduğu Ülke Türkiye

Finansal Bilgiler (link) https://www.halkbank.com.tr/16924-yatirimci_iliskileri Yasal çerçeveye İlişkin Bilgi (link) http://mevzuat.spk.gov.tr/

1.4. İTMK Kredi Derecelendirme Notları

Uzun Vadeli Ulusal Notu AAA

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu BBB-

1.5. İşlem Tarafları

İsim Kredi Derecelendirme Notu (Fitch/JCR)

İhraççı Türkiye Halk Bankası A.Ş. B/BBB-

Teminat Sorumlusu KPMG -

1.6. Mevcut İTMK Bilgileri

Tertip Nominal Değeri İhraç Tarihi Vade Tarihi Vade (yıl) Faiz Türü Faiz oranı

TRPTHALA2317 1.000.000.000 TL 7.12.2018 7.12.2023 5 Sabit 16,99%

1.7. Teminat Fazlası Oranları

Yasal (Teminat Oranı) 2%

Mevcut 2207%

(2)

2. Teminat Uyum Testleri ve Olaylar

2.1.

2.2. Nominal Değer Testi

Konut kredilerinin toplam nominal değeri(TRY) 23.000.092.114

(-) Kriterlere uymayan konut kredilerinin nominal değeri (TRY) 0 Kriterlere uygun konut kredilerinin nominal değeri (TRY) 23.000.092.114

İkame varlıkların nominal değeri (TRY) 75.579.028

Teminat varlıkların toplam nominal değeri (TRY) 23.075.671.142

İTMK nominal değerinin TRY karşılığı (TRY) 1.000.000.000

TRY İTMK nominal değeri (TRY) 1.000.000.000

İTMK nominal değeri (TRY) 1.000.000.000

Test geçildi mi? Evet

2.3. Nakit Akım Testi (Gelecek 12 ay içindeki tüm değerler)

Konut kredilerinden faiz alacakları (TRY) 2.395.672.522

İkame varlıklardan faiz alacakları (TRY) 6.424.217

Teminat varlıklardan toplam faiz alacakları (TRY) 2.402.096.739

TRY İTMK faiz ödemeleri (TRY) 169.896.000

Toplam TRY net faiz ödemeleri (swap dahil) (TRY) 169.896.000

TRY yükümlülüklerin toplam net faiz ödemeleri (swap dahil) (TRY) 169.896.000

2.4. Net Bugünkü Değer Testi

Konut kredilerinin NBDsi(TRY) 22.970.825.398

İkame varlıkların NBDsi (TRY) 70.994.331

Teminat varlıkların NBDsi (TRY) 23.041.819.729

TRY İTMK NBDsi (TRY) 1.146.211.914

Çapraz para swap ödemelerinin NBDsi(TRY) 0

TRY yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) 1.146.211.914

Tüm yükümlülüklerin NBDsi (swap dahil) (TRY) 1.146.211.914

Gereken teminat fazlası oranı 2%

Tüm yükümlülüklerin, gereken teminat fazlası oranı dahil NBDsi (swap dahil) (TRY) 1.169.136.153

Net Bugünkü Değer Testi +Erken ödeme

Konut kredilerinin NBDsi (TRY) 22.822.848.550

İkame varlıkların NBDsi (TRY) 70.994.331

Teminat varlıkların NBDsi (TRY) 22.893.842.880

TRY İTMK NBDsi (TRY) 1.146.211.914

Çapraz para swap ödemelerinin NBDsi(TRY) 0

TRY yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) 1.146.211.914

Tüm yükümlülüklerin NBDsi (swap dahil) (TRY) 1.146.211.914

Test Tarihi 26.06.2020

Test Dönemi 27.05-26.06.2020

(3)

2.5. Stres Testi: TRY Swap Oranlarının Artışı

İpotek varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) 21.389.916.671

İkame varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) 67.358.559

Teminat varlıkların toplam strese maruz NBDsi (TRY) 21.457.275.230

İTMK net bugünkü değeri (TRY) (swap sonrası) 1.067.337.554

TRY Swap Oranlarının Düşmesi

TRY Swap Oranlarının Artışı +Erken ödeme

TRY Swap Oranlarının Düşmesi +Erken ödeme

2.6. Olaylar

İhraççının temerrüdü gerçekleşti mi? HAYIR

Vade öncesi test ihlali var mı? HAYIR

Teminat uyum ilkeleri ihlali var mı? HAYIR

(4)

2.7. Tahvilin Yasal Vadesi

3. Teminat Havuzu Bilgiler 3.1. Portföy Kredi Özet Bilgileri

3.2.Teminat Varlık Özellikleri

Teminat varlık özellikleri Mevcut tutar Toplam içindeki payı Sözleşme sayısı Sözleşme sayısı içindeki payı

Konut kredileri 23.000.092.114 99,67% 243.150 99,99%

Nakdi 0 0,00% 0 0,00%

İkame varlıklar 0 0,00% 0 0,00%

Devlet tahvilleri 75.579.028 0,33% 1 0,01%

Nakdi 0 0,00% 0 0,00%

Diğer ikame varlıklar 0 0,00% 0 0,00%

Diğer teminatlar 0 0,00% 0 0,00%

Toplam 23.075.671.142 100,00% 243.151 100,00%

3.3. Vadesi Geçen ve Takibe İntikal Eden Mevcut Krediler

Mevcut tutar Toplam içindeki payı Sözleşme sayısı Sözleşme sayısı içindeki payı

Mevcut 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

Vadesi geçen 0 0 0 0

0-1 ay 0 0 0 0

1-2 ay 0 0 0 0

2-3 ay 0 0 0 0

3 ay + takibe intikal 0 0 0 0

Toplam 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

Vade Mevcut tutar Toplam içindeki payı

3-4 Yıl

1.000.000.000 100%

Toplam

1.000.000.000 100%

Rapor Tarihi 26.06.2020

Dönem Başlangıç Tarihi 27.05.2020

Dönem Sonu Tarihi 26.06.2020

Konut Kredisi Sayısı 243.150

Konut Kredi Havuzu Büyüklüğü (TL) 23.000.092.114

Borçlu Sayısı 241.441

Ortalama Konut Kredisi Bakiyesi (TL) 94.592

Maksimum Konut Kredisi Bakiyesi (TL)

4.982.091

Konut Kredileri için Mevcut Kredi/ Teminat Oranı Sınırı 80%

Ağırlıklı Ortalama Mevcut Kredi Tutarı/Konut Değeri Oranı (Endekslenmemiş) 57%

Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı (%) 11,29

Kredinin kullandırımından geçen ağırlıklı ortalama süre (ay) 27

Vadeye kalan ağırlıklı ortalama süre (ay 76

Maksimum kalan vade (ay) 183

Teminat havuzunun beklenen ağırlıklı ortalama yaşam süresi (yıl) 3,38

Dönem içi gelir tahsilatları(TL) 2.251.998

Dönem içi anapara tahsilatları(TL) 2.427.393

İkame Varlıklar Bakiyesi (TL) 75.579.028

(5)

3.4. Mevcut Kredi Bakiyesi

Mevcut bakiye Mevcut tutar Toplam İçindeki Payı Sözleşme sayısı Sözleşme Sayısı içindeki payı

0-10.0000 43.057.014 0,19% 5.978 2,46%

10.0000-15.0000 82.560.492 0,36% 6.575 2,70%

15.000-20.0000 132.905.039 0,58% 7.571 3,11%

20.000-25.000 182.610.945 0,79% 8.103 3,33%

25.0000-50.000 1.723.620.044 7,49% 45.807 18,84%

50.000-75.000 2.808.755.132 12,21% 44.987 18,50%

75.000-100.000 3.467.429.672 15,08% 39.873 16,40%

100.000-125.000 2.926.276.071 12,72% 26.135 10,75%

125.000-250.000 8.215.504.708 35,72% 48.816 20,08%

250.000-1.000.000 3.254.283.721 14,15% 9.209 3,79%

1.000.000-1.500.000 71.018.218 0,31% 58 0,02%

1.500.000-5.000.000 92.071.058 0,40% 38 0,02%

Toplam 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

3.5. Kredi Teminat Oranı

Mevcut kredi/Teminat oranı Mevcut tutar Toplam içindeki payı Sözleşme sayısı Sözleşme Sayısı içindeki payı

0-10% 167.884.073 0,73% 11.446 4,71%

10%-20% 883.831.990 3,84% 26.388 10,85%

20-30% 1.998.884.374 8,69% 36.981 15,21%

30-40% 2.973.140.430 12,93% 37.171 15,29%

40-50% 4.128.486.843 17,95% 40.740 16,76%

50-60% 4.931.678.687 21,44% 38.991 16,04%

60-70% 5.377.997.689 23,38% 36.941 15,19%

70-80% 2.538.188.027 11,04% 14.492 5,96%

80 üzeri 0 0,00% 0 0,00%

Toplam 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

3.6. Faiz Oranı

Faiz oranı Mevcut tutar Toplam İçindeki

Payı Sözleşme sayısı Sözleşme Sayısı içindeki payı

4%-8% 593.485.028 2,58% 4.543 1,87%

8%-9% 779.450.973 3,39% 12.413 5,11%

9%-10% 2.054.803.591 8,93% 22.099 9,09%

10%-11% 4.523.965.024 19,67% 60.858 25,03%

11%-12% 12.509.404.864 54,39% 110.582 45,48%

12%-15% 2.400.451.023 10,44% 30.844 12,69%

15% üzeri 138.531.611 0,60% 1.811 0,74%

Toplam 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

3.7. Faiz Türü

Faiz türü Mevcut tutar Toplam İçindeki

Payı Sözleşme sayısı Sözleşme Sayısı içindeki payı

Sabit 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

Toplam 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

(6)

3.8. Kullandırım Tarihinden Geçen Süre

Kullandırım tarihinden geçen süre Mevcut tutar Toplam İçindeki Payı Sözleşme sayısı Sözleşme Sayısı içindeki payı

0;12[ 7.950.345.899 34,57% 50.616 20,82%

[12;24[ 3.348.525.553 14,56% 29.284 12,04%

[24;36[ 5.444.653.604 23,67% 56.016 23,04%

[36;48[ 2.990.016.891 13,00% 36.193 14,89%

[48;60[ 1.172.019.481 5,10% 18.119 7,45%

[60;72[ 1.022.059.574 4,44% 18.321 7,53%

[72;96[ 942.346.675 4,10% 25.256 10,39%

96 üzeri 130.124.438 0,57% 9.345 3,84%

Toplam 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

3.9. Kullandırım Tarihi

Kullandırım Tarihi Mevcut tutar

Toplam içindeki

payı Sözleşme sayısı Sözleşme içindeki payı

2007 22.734 0,00% 3 0,00%

2009 155.460 0,00% 11 0,00%

2010 2.176.964 0,01% 264 0,11%

2011 69.991.508 0,30% 6.303 2,59%

2012 149.508.914 0,65% 6.342 2,61%

2013 597.634.781 2,60% 15.995 6,58%

2014 637.714.608 2,77% 13.157 5,41%

2015 1.189.718.987 5,17% 19.398 7,98%

2016 2.025.318.208 8,81% 28.355 11,66%

2017 4.607.421.063 20,03% 49.853 20,50%

2018 4.561.871.484 19,83% 42.726 17,57%

2019 5.536.937.974 24,07% 40.693 16,74%

2020 3.621.619.427 15,75% 20.050 8,25%

Toplam 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

3.10. Vadeye kalan süre

Vadeye kalan süre Mevcut tutar Toplam İçindeki Payı Sözleşme sayısı Sözleşme Sayısı içindeki payı

0;12[ 261.175.803 1,14% 13.551 5,57%

[12;24[ 940.384.615 4,09% 23.953 9,85%

[24;36[ 1.708.515.459 7,43% 29.206 12,01%

[36;48[ 2.146.368.808 9,33% 29.325 12,06%

[48;60[ 2.906.403.895 12,64% 30.756 12,65%

[60;72[ 2.158.922.300 9,39% 20.898 8,59%

[72;96[ 6.527.846.732 28,38% 56.357 23,18%

[96;108[ 2.226.595.569 9,68% 15.833 6,51%

[108;120[ 2.665.980.607 11,59% 15.964 6,57%

[120;144[ 726.300.531 3,16% 3.758 1,55%

[144;168[ 80.027.619 0,35% 403 0,17%

[168;250[ 651.570.176 2,83% 3.146 1,29%

Toplam 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

(7)

3.11. İpotek/Teminat Türü

İpotek/Teminat Türü Mevcut tutar Toplam içindeki payı Sözleşme Sayısı Sözleşme sayısı içindeki payı

1. derece ipotek 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

Toplam 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

3.12. Kredi Kullanım Amacı

Kredi Kullanım Amacı Mevcut tutar Toplam içindeki payı Sözleşme Sayısı Sözleşme sayısı içindeki payı

Satın alma 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

Toplam 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

3.13. Erken Ödeme Opsiyonu

Erken ödeme opsiyonu Mevcut Tutar (TL) Toplam içindeki payı Sözleşme Sayısı Sözleşme sayısı içindeki payı

Erken ödeme opsiyonu olanlar 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

Toplam 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

3.14. Borçlu Türü

Borçlu türü Mevcut Tutar (TL) Toplam içindeki payı Sözleşme Sayısı Sözleşme sayısı içindeki payı

Kamu Çalışanı 10.767.581.530 46,82% 115.248 47,40%

Özel Sektör Çalışanı 11.293.771.680 49,10% 116.159 47,77%

Diğer 938.738.904 4,08% 11.743 4,83%

Toplam 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

3.15. Bölgesel Dağılım

Bölge Mevcut tutar Toplam içindeki payı Sözleşme sayısı Sözleşme sayısı içindeki payı

Akdeniz 2.810.006.430 12,22% 30.740 12,64%

Doğu Anadolu 476.077.161 2,07% 5.975 2,46%

Ege 4.037.407.788 17,55% 42.426 17,45%

Güneydoğu Anadolu 1.108.103.201 4,82% 12.158 5,00%

İç Anadolu 4.607.700.064 20,03% 51.866 21,33%

Karadeniz 1.960.001.701 8,52% 25.668 10,56%

Marmara 8.000.795.770 34,79% 74.317 30,56%

Toplam 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

İl Mevcut tutar Toplam içindeki

payı Sözleşme sayısı Sözleşme sayısı içindeki payı

ADANA 574.199.467 2,50% 5.526 2,27%

ADIYAMAN 112.873.680 0,49% 1.405 0,58%

AFYONKARAHİSAR 200.922.331 0,87% 2.365 0,97%

AĞRI 14.135.822 0,06% 231 0,10%

AKSARAY 101.742.904 0,44% 1.218 0,50%

AMASYA 139.673.164 0,61% 1.874 0,77%

ANKARA 2.695.730.539 11,72% 27.006 11,11%

ANTALYA 791.714.157 3,44% 8.376 3,44%

ARDAHAN 12.087.752 0,05% 190 0,08%

ARTVİN 65.855.559 0,29% 893 0,37%

AYDIN 536.154.360 2,33% 6.527 2,68%

BALIKESİR 523.197.648 2,27% 6.199 2,55%

BARTIN 25.144.905 0,11% 367 0,15%

(8)

BATMAN 41.679.914 0,18% 449 0,18%

BAYBURT 5.526.026 0,02% 79 0,03%

BİLECİK 92.020.138 0,40% 1.313 0,54%

BİNGÖL 4.714.829 0,02% 86 0,04%

BİTLİS 21.361.944 0,09% 290 0,12%

BOLU 85.227.187 0,37% 1.226 0,50%

BURDUR 56.047.776 0,24% 733 0,30%

BURSA 931.023.094 4,05% 9.755 4,01%

ÇANAKKALE 207.107.418 0,90% 2.612 1,07%

ÇANKIRI 44.158.750 0,19% 648 0,27%

ÇORUM 174.797.529 0,76% 2.418 0,99%

DENİZLİ 552.836.050 2,40% 6.396 2,63%

DİYARBAKIR 298.813.658 1,30% 3.104 1,28%

DÜZCE 80.648.488 0,35% 1.120 0,46%

EDİRNE 107.459.779 0,47% 1.464 0,60%

ELAZIĞ 37.885.106 0,16% 497 0,20%

ERZİNCAN 18.144.454 0,08% 267 0,11%

ERZURUM 144.179.620 0,63% 1.648 0,68%

ESKİŞEHİR 374.479.299 1,63% 4.734 1,95%

GAZİANTEP 413.052.702 1,80% 4.068 1,67%

GİRESUN 111.668.674 0,49% 1.448 0,60%

GÜMÜŞHANE 17.628.222 0,08% 224 0,09%

HAKKÂRİ 2.503.606 0,01% 30 0,01%

HATAY 375.613.498 1,63% 4.493 1,85%

IĞDIR 28.857.781 0,13% 345 0,14%

ISPARTA 100.331.181 0,44% 997 0,41%

İSTANBUL 4.605.882.227 20,03% 34.363 14,13%

İZMİR 1.689.678.261 7,35% 15.867 6,53%

KAHRAMANMARAŞ 176.183.015 0,77% 2.181 0,90%

KARABÜK 64.362.912 0,28% 1.040 0,43%

KARAMAN 61.197.784 0,27% 864 0,36%

KARS 17.530.645 0,08% 286 0,12%

KASTAMONU 85.770.106 0,37% 1.156 0,48%

KAYSERİ 434.021.881 1,89% 5.358 2,20%

KIRIKKALE 80.815.152 0,35% 1.215 0,50%

KIRKLARELİ 106.005.044 0,46% 1.538 0,63%

KIRŞEHİR 83.872.882 0,36% 1.202 0,49%

KİLİS 15.621.030 0,07% 240 0,10%

KOCAELİ 655.659.501 2,85% 7.644 3,14%

KONYA 302.673.429 1,32% 3.774 1,55%

KÜTAHYA 111.958.977 0,49% 1.599 0,66%

MALATYA 93.166.564 0,41% 1.160 0,48%

MANİSA 425.234.735 1,85% 4.961 2,04%

MARDİN 61.144.916 0,27% 827 0,34%

MERSİN 637.207.694 2,77% 7.059 2,90%

MUĞLA 450.531.885 1,96% 3.798 1,56%

MUŞ 11.404.606 0,05% 157 0,06%

NEVŞEHİR 57.762.470 0,25% 747 0,31%

NİĞDE 167.825.611 0,73% 2.390 0,98%

ORDU 201.449.181 0,88% 2.361 0,97%

OSMANİYE 98.709.642 0,43% 1.375 0,57%

RİZE 60.694.359 0,26% 717 0,29%

SAKARYA 226.430.543 0,98% 2.891 1,19%

SAMSUN 484.421.770 2,11% 6.113 2,51%

SİİRT 16.935.702 0,07% 238 0,10%

SİNOP 61.674.914 0,27% 928 0,38%

SİVAS 104.948.037 0,46% 1.276 0,52%

ŞANLIURFA 144.664.453 0,63% 1.774 0,73%

ŞIRNAK 3.317.146 0,01% 53 0,02%

(9)

TEKİRDAĞ 464.021.685 2,02% 5.606 2,31%

TOKAT 104.218.381 0,45% 1.447 0,60%

TRABZON 130.009.886 0,57% 1.455 0,60%

TUNCELİ 15.473.737 0,07% 237 0,10%

UŞAK 70.091.189 0,30% 913 0,38%

VAN 54.630.695 0,24% 551 0,23%

YALOVA 81.988.693 0,36% 932 0,38%

YOZGAT 98.471.324 0,43% 1.434 0,59%

ZONGULDAK 61.230.436 0,27% 802 0,33%

Toplam 23.000.092.114 100,00% 243.150 100,00%

3.16. İllere Göre Konsantrasyon

İllere göre konsantrasyon Mevcut tutar Toplam içindeki

payı Sözleşme sayısı Sözleşme sayısı içindeki payı

İlk 1 4.605.882.227 20,03% 35.298 14,52%

İlk 5 10.714.028.278,57 46,58% 95.367 39,22%

İlk 10 13.670.085.350,20 59,43% 129.192 53,13%

İlk 20 17.917.333.883,75 77,90% 177.623 73,05%

İlk 30 19.859.707.242,09 86,35% 201.593 82,91%