LA125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL
GÜNLÜK BÜLTEN 27.05.2015
İç Piyasalar
26.05.2015 Kapanış Değişim %
BIST-100 83.649 -1,09
BIST-30 101.951 -1,32
DVZSP 2.7588 0,49
EUR/USD 1,0895 -0,75
ALTIN 1.187 -1,57
PETROL (BRENT) 64,21 -2,48
27.05.2015 USD/TL
2,6410 2,6404
EUR/USD
1,0932 1,0899
Tahvil (16.11.2016)
%9,72
%9,96 BRENT 65,57 63,87 Dış Piyasalar
26.05.2015 Kapanış Değişim
%
NASDAQ 5.032 -1,11
DAX 11.625 -1,61
DOW JONES
18.041 -1,04
FTSE 6.948 -1,18
NIKKEI 20.493 0,27
S&P 500 2.104 -1,03
SHANGHAI 4.918 0,16
Vadeli Piyasalar
27.05.2015 Değişim %
FDOW -0,08
FSPX -0,10
U.S.10-Y 2,1495
Piyasa Verileri Bakış Açısı
VERİ GÜNDEMİ ABD GDP Q1 p 29 May Bek -0.9%
Almanya Haziran GfK tüketici güveni bekl 10,0 önc 10,1 09:00
TR Nisan yabancı ziyaretçi sayısı önc %2,4 11:00
Kanada MB Faiz Kararı 17.00 bek 0.75%
G7 Maliye Bakanları ve MB Başkanları Toplantısı (Gündem Kur Hareketliliği, Uluslararası Vergi, IMF’deki Kotalar)
557 Mln TL İç Borç Ödemesi (359 piyasa)
PPK Toplantı Tutanakları 20 Mayıs
Haftalık DOE Petrol Stokları 18.00 Bizi takip etmek içinENFLASYON HIZI & GIDA
20 Mayıs PPK toplantı tutanakları açıklanacak olup, Merkez Bankası aşağıdaki noktalara dikkat çekmişti.
Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir.
Döviz kurlarında son dönemde yaşanan oynaklıklar, Enflasyon Raporunda belirtildiği gibi, çekirdek enflasyondaki iyileşmeyi sınırlandırmıştır.
Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacaktır.
Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir.
Başçı, enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2015 yılı sonunda %5.6 ile %8 aralığında (orta noktası %6.8 , önc %5.5) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Yılın ikinci yarısında gıda fiyatlarında kısmi bir düzeltme olması muhtemeldir.
Hava koşulları 2014 yılına kıyasla daha olumlu seyretmektedir.
Gıda Komitesi'nin çalışmaya başlaması gıda enflasyonunun düşürülmesine ilave katkı sağlayacaktır (TCMB).ISINAN HAVA
505 bin beklenen ABD Nisan Yeni Konut Satışları (önc 481 bin; -%11,4 aylık düşüş)
%6.8 artışla 517 bin olarak gerçekleşti.
Daha güçlü işgücü kazançlarıyla 467 bin beklenen ABD Şubat yeni konut satışları%7.8 artışla 539 bin olurken, 7 yılın yükseği, 2008 Şubattan beri en yüksekti .
1.048 mn beklenen ABD Şubat Konut Başlangıçları %17 düşüşle 897 bin olurken, 4 yıldaki en çok düşüştü. Kötü hava koşullarının yeni projeleri önlemesi etkili olmuştuPiyasa Beklentisi
25.05.2015 notumuz Hafta genelinde 88000 güçlenmeden seçim süreci öncesi yeni pozisyon alınmaması gerektiğini düşünüyoruz.
Başta seçim ve sonrasına yönelik belirsizlikler olmakla beraber, Yellen’in faiz artırımına yönelik açıklamaları, iyi gelen ABD dataları ile $’ın yukarı yönlü hareketi ve tahvil faizlerindeki yükselişin BIST üzerinde olumsuz etkisinin bugün de sürmesini bekliyoruz.
BIST’te bugün aşağı yönlü açılış ve aşağı yönlü yatay seyrin hakim olacağını düşünüyoruz.
Endeksin kısa vadeli yükselen trend desteğinden tepki verememesi zayıflık işareti olarak değerlendirilebilir.
2014 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti Türkiye genelinde %43,40 oy oranı alırken, büyükşehir belediyeleri İstanbul ve Ankara'da korunmuştu.
28 Mart 2014’de 69117 kapatan endeks haftaya %1.95 değer artışıyla başlarken,
Nisan ayı ortasında değer artışı %7.70 olmuştu.Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Cuma günü ABD GDP 2.tahmin verisi izlenecek olup bek –0.9% azalış yönündedir. Petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı enerji ilişkili yatırımların azalmasına bağlı olarak %1 beklenen ABD Büyüme 1. Çeyrek (Adv.) %0.2 olmuştu.
S&P, ABD ekonomisi İçin 2015 Büyüme Tahminini % 2,8'den 2,4'e İndirdi.
Bloomberg anketine göre FED’in faiz artırım olasılığı Eylül ’15: 50/61 ekonomiste göre.
Bloomberg anketine katılan 34 analist ve traderın biri hariç tümü, OPEC’in günlük 30 milyon varil seviyesinde olan üretim hedefini sabit tutacağı tahmininde bulunuyor. OPEC üyeleri, 5 Haziran’da Viyana’da bir araya gelecek (BHT).
Cuma günü IMF heyeti ilk gözden geçirme için Ukrayna'ya gidecek.
Macaristan MB faizi %1,80’den %1,65’e indirdi.
%4.0 sonrası -0.5% azalması beklenen ABD Nisan Dayanıklı Mal Siparişleri –0.5% olarak gerçekleşti. Ulaşım hariç veri ise %0.5 artış gösterdi. ABD10Y %2.18’den %2.20’e, Dolar/TL 2.6324’den 2.6413’e yükseldi.
0.9% beklenen ABD Mart S&P/Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi aylık, 20 şehirde %0.9 olarak gerçekleşti.Y/y bazda 20 şehirde %5 artış (bek 4.6%) gösterdi.Sınırlı mülk sayısına işaret etti.Ortalama 30 yıllık sabit mortgage faiz oranı 21 Mayıs ile biten haftada %3.84 ile geçen yıl Ocak 2014’de görülen %4.53 seviyesinin altında.
Çin Nisan sanayi karları yıllık %2,6 büyüdü, önc -%0,4 idiNETAŞ Olağan GKl Toplantısı 11.00 27.05.2015 Nakit Temettü Ödenmeyecek TTKOM 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,5259580 28.05.2015. TRKCM 0,0487145 TL/hisse brüt temettü ödemesine 29 Mayıs’ta başlayacaktır.
ISGYO; İstanbul İli, Zeytinburnu ilçesinde bulunan arsa üzerinde (Şişecam Grubu'na ait eski Topkapı Fabrikası arsası) Timur Gayrimenkul (NEF) ile %50-50 maliyet ve hasılat paylaşımı ile geliştirilecek olan konut projesine ilişkin yapı ruhsatı alındığını açıklamıştır. 4 farklı proje olarak geliştirilecek olan İnistanbul Gala Projesinde yer alan ünitelerin satışından toplamda 1,5 mlyr TL ciro elde edilmesi beklenmekte olup, 788 ünitenin yer aldığı ilk projede ise ön satışlara başlanmıştır.
TEKFEN İNŞAAT'IN Katar'da devam eden Otoyol Projesi hakkında Projenin toplam tutarı 310 milyon ABD Doları artırılarak 902 milyon ABD Doları ve tamamlanma tarihi 31.12.2016 olarak revize edilmiştir.
Hak Kullanımı AKMGY, BSOKE, CCOLA, DESPC, ETYAT, EUKYO, EUYO, INDES 27.05.2015.
ŞİŞE VE CAM Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,0529411 29.05.2015
METRO TİCARİ SAMPİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.nin satın alınması 46.164.725.-TL.
MEPET Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,0855 ortakların onayına sunulacak.
ALARK Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,0617600 29.05.2015
BEŞİKTAŞ davalı Aktif Tanıtım ve Matbaa Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. aleyhine, açılan davada, "İcranın Geri Bırakılmasına" karar vermiştir .
TÜRK HAVA YOLLARI Türkiye çıkışlı dış hat biletlerin ücretlendirilmesinde baz alınan kurun, EUR'dan USD'ye değiştirilmesine yönelik olarak Ortaklığımızca IATA'ya yapılan başvuru kabul edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye çıkışlı dış hat bilet satışları toplam gelirimizin yaklaşık yüzde 15'ine tekabül etmektedir.
S&P, EREGL’in kredi notunu B+dan BB-'ye yükseltti, görünüm durağan.
TEKST’in zorunlu çağrı işlemlerinde gerekli iznin alınması için dün itibarı ile SPK’ya müracaat edilmiştir.
BIST 30 hisseleri için Bloomberg'e tahmin veren analistlere göre,OTKAR ve PGSUS konsensus ortalama hedef fiyatında sırası ile %18 ve%10 artış görülüyor,KOZAL ve TKFEN konsensus ortalama hedef fiyatlarında %15'er azalış görülüyor.
Çin'le ilgilenen birkaç banka var. Babacan, "Bundan sonraki adım, bir Türk bankasının Çin'de lisans alıp, Çin'de faaliyete başlaması.İlgilenen birkaç bankanın olduğunu ben biliyorum" dedi. Çin, parası yuanı beşinci rezerv para yapma hedefi çerçevesinde yaptığı finansal reformları hızlandırdı. 1 Temmuz’dan itiberen Hong Kong sermaye piyasasıyla kapıları karşılıklı açacak (Dünya).
Tahvil fiyatları, Amerikaları kış aylarında evde tutan ve fabrikaları boşta bırakan başka etkenlerin de bulunduğuna işaret ediyor. Faizde ilk artırımın ne zaman geleceğine bakılmaksızın, vadeli tahvil kontratları traderların 2016 yılı sonuna kadar faizlerin yüzde 1’i aşmayacağı tahmininde bulunduklarını gösteriyor. Fed’in 2016 yılı sonu için tahmini yüzde 1.875 seviyesinde (BHT).
İstanbul'da dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri için imzalar atıldı. Esenler'de 90 bin bina 10 yıl içinde yenilenecek, 200 bin kişi transfer edilecek (Cnbc-e).
Dışişleri Bakanı ABD ile, IŞİD’le savaşmak üzere eğitilen Suriyeli muhaliflere hava desteği verme konusunda anlaştıklarını açıkladı (VOA).
Türk Hava Yolları, son aylarda döviz kurlarında yaşanan hızlı değişimle birlikte dış hat bilet fiyatları fiyatlamasında eurodan dolara geçti.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum yönetimi başkanı Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yarın yeniden bir araya gelecek.
Türk hisse senetlerinin Gelişmekte Olan Piyasa geneline göre iskontolu F/K oranları ile işlem gördüklerine ifade eden Citigroup, skontolu F/K'ların Türk hisse senetlerinin gelecek 12 ayda gelişmekte olan piyasaların %10 üzerinde performans göstereceklerine işaret ettiğini belirtti.
Starpet Yumurtalık’ta petrol rafinerisi kurmak üzere 2.300 dönüm arazi satın aldı.
IRAK HÜKÜMETİ, ordunun Sünni Anbar ilini IŞİD militanlarından geri almak üzere operasyon başlattığını bildirdi (VOA).
İSVİÇRE GİZLİ HESAPLARI AÇIKLIYOR. Uluslararası siyasi baskılar sonucunda İsviçre, kendi ülkelerinde vergi soruşturması nedeniyle aranan uluslararası kişi ve şirketlerin adlarını internet üzerinden açıklamaya başladı.
Ciner Grubu, 500 MW'lık termik santral için ICBC ile kredi anlaşması yaptı. Enerji yatırımının toplam tutarının 700 mn $, kredi tutarının ise 508 mn $ olacağı kaydedildi (Habertürk).GÜNLÜK BÜLTEN 27.05.2015
Hisse Kapanış Destek Direnç Not TTKOM 7.70 7.67-7.64 7.61 7.79- 7.81
BIST 100 KV YÜKSELEN TREND ALTINA SARKIP/ ÜZERİNDE KAPANIR(MI)?
29 5
2015
12 19 26 2 9
February
16 23 2
March
9 16 23 30
April
6 13 20 27 4
May
11 18 25 1
June 8 75500
76000 76500 77000 77500 78000 78500 79000 79500 80000 80500 81000 81500 82000 82500 83000 83500 84000 84500 85000 85500 86000 86500 87000 87500 88000 88500 89000 89500 90000 90500 91000 91500 92000 92500 93000
75500 76000 76500 77000 77500 78000 78500 79000 79500 80000 80500 81000 81500 82000 82500 83000 83500 84000 84500 85000 85500 86000 86500 87000 87500 88000 88500 89000 89500 90000 90500 91000 91500 92000 92500 93000
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,09 azalış 83650 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,7 milyar TL oldu.
83000- 82700 , 82200- 81750 satış baskısının devamında ön plana çıkabilecek destekler...
Dün geçilemeyen 84850 üzerinde
Kısa vadeli ortalamalar 22-10 85600-86000’de satışlar görülebilir
82700-82600 bandı tepki amaçlı izlenebilir. Tepkide 84150-84350 satışlar görülebilir.Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 27.05.2015
16 Kasım 2016 vadeli tahvil %10.51 (27.04.2015) li
sonrası 9.80-9.99% bandında hareket etti.
Cuma günü TCMB, Finansal İstikrar Raporu'nu açıklayacak.
Merkez Bankası Beklenti Anketinde, cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde
%7,29 iken % 7,50'ye yükseldi.
Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacaktır.
NRBNK Nurol Yatırım Bankası A.Ş. tarafından 25/05/2015 tarihinde satışı gerçekleştirilen, 60.000.000 TL nominal değerli, 20/11/2015 itfa tarihli ve "TRQNURLK1514" ISIN kodlu bonolar, 28/05/2015 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayacaktır.
Eko Faktoring A.Ş. TRSEKOFK1615, Timur Gayrimenkul TRSTIMG51718
Kapanış %1,25 azalışla 102,450 puandan gerçekleşti.
-5,257 APD (1,457).
200 günlük ortalama 103180’e yönelen endekste 103350 sonrası tepki alımları ile
104500 geçilemedi.
Kısa vadeli ortalamalar 105200-105700’dedir.
TRT161116T19 SGMK & FAİZ
ViOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 27.05.2015
Vadeli İşlemler
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
