Akfen Çevre ve Su %50. Akfen Grubu Son 20 Yılda Gerçekleştirilen Varlık Satışları

Mayıs 2022

Mevcut Yapı

2

* Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

** Akfen GPYŞ, SPK mevzuatına tabi olarak faaliyet göstermektedir ve 2021-sonu itibarıyla 562 milyon TL değerinde gayrimenkul yatırım fonu yönetmektedir Akfen Altyapı Holding Kasım 2021’de Akfen Holding ile (Akfen Hoding altında) birleşmiştir.

Mersin Uluslararası

Limanı

%10

İstanbul Deniz Otobüsleri

%50

Akfen GYO*

%23,94

Acacia Maden İşletmeleri

%30

Diğer Bağlı Ortaklıklar:

-Akınısı Makine -TurizmTurizm - Akfen Merter -Akfen Dan. Ve Proje Glş.

-Akfen GPYŞ**

İştirakler -Travelex (%10) -TAR (%26)

Akfen Holding (Selim Akın 47%, Pelin Akın Özalp 47%, Hamdi Akın 3%, Akfen Holding 2%)

Akfen Grubu Son 20 Yılda Gerçekleştirilen Varlık Satışları

MIP

İlk Ortaklık Yapısı Akfen Holding 50%

PSA 50%

Akfen Yen.

Enerji

İlk Ortaklık Yapısı Akfen Holding 100%

Kısmi Çıkış 40% / 4Ç2017

Güncel Ortaklık Yapısı Akfen Holding 10%

PSA: 51%

IFM Investors 39%

Kısmi Çıkış 33,3% / 3Ç2016 Güncel Ortaklık Yapısı Akfen Holding 66,91%

EBRD 17,10%

IFC 15,99%

HES Varlıkları

İlk Ortaklık Yapısı Akfen Holding 100%

Tam Çıkış - Pirinçlik: 4Ç2010 - Karasular:

4Ç2012&2Ç2013

TAV Havalim.

İlk Ortaklık Yapısı Akfen Holding 50%

Tepe 50%

TAV Yatırım

İlk Ortaklık Yapısı Akfen Holding 50%

Tepe 50%

TÜVTürk

İlk Ortaklık Yapısı Akfen Holding 33%

Dogus Oto. 33%

TÜV Süd 33%

Kısmi Çıkış IPO (%29,4)/

2Ç2011

Güncel Ortaklık Yapısı Akfen Holding 24%

Hamdi Akın 41%

Akfen Int. 21%

Diğer 14%

Akfen GYO

İlk Ortaklık Yapısı Akfen Holding 100%

Kısmi Çıkış 32,5% / 2Ç2014

Güncel Ortaklık Yapısı Akfen Holding 10%

Travelex 75%

Tepe 12,5%

Sera 2,5%

Travelex (önc. Artı Döviz) İlk Ortaklık Yapısı Akfen Holding 50%

Tepe 50%

Ege Liman İşl.

İlk Ortaklık Yapısı Akfen Holding 25%

Royal Caribbean 27,5%

Avrasya Y.Holding 20%

Diğer 27,5%

Tam Çıkış 1Ç2021

IBS

İlk Ortaklık Yapısı Akfen Holding 60%

Süha Güçsav 20%

Diğer 20%

Akfen Yenilenebilir

Enerji

%66,91

Akfen Çevre ve Su

%50

Akfen İnşaat 100%

Tam Çıkış 1Ç2005 Tam Çıkış

4Ç2009 Tam Çıkış

2Ç2019 Tam Çıkış

3Ç2017

 Isparta Şehir Hastanesi

 Eskişehir Şehir Hastanesi

 Tekirdağ Şehir Hastanesi

Genel Görünüm

Akfen Holding

Faaliyet Alanı Şirket Akfen’in Payı Ortak Açıklama

Liman İşletmeciliği

Yenilenebilir Enerji

Denizyolu Taşımacılığı Katı Atık Yönetimi

Otel GYO

Madencilik

İnşaat

10%

66,91%

50%

50%

23,94%

30%

100%

• Özelleştirme: 36 yıllık imtiyaz - 755mn ABD$

• Türkiye’nin en büyük konteyner limanı, çok amaçlı liman

• 2021’de 2,1mn TEU elleçlendi (2007-2021 YBBO: %7,1)

• Ekim 2017’de %40 payımız 869mn ABD$ bedelle IFM Investors’a satılmıştır.

• HES: 236 MW kurulu güce sahip 13 operasyonel santral,

• GES: Lisanslı&lisanssız 121 MW operasyonel portföy

• RES: 349 MW operasyonel - diğer projeler değerlendirme safhasında

• Özelleştirme: 861mn ABD$ varlık satışı

• Şehir içi (İstanbul) ve şehirler arası Marmara Denizi taşımacılık işletmesi

• 2021’de 28mn yolcu ve 6mn araç taşınmıştır

• Su&Çevre KOİ sektöründeki ilk özel sektör şirketi (Güllük&Dilovası KOİ)

• Gelişmiş atık su EPC projeleri (Acacia Bakır Madeni projesi)

• Katı atık hizmeti: IDO, MIP ve 3 KOİ hastanesi

• Türkiye, Rusya ve K. Kıbrıs’ta 20 faaliyette otelden oluşan benzersiz şehir oteli portföyü, ile Bodrum’da lüks tatil köyü

• 7.232 yatak kapasiteli 2 öğrenci yurdu

• Söğütlüçeşme projesi

• Kastamonu’da Mart 2019’da faaliyete geçen bakır madeni, yaklaşık yatırım miktarı 282mn ABD$

• 3 Hastane KÖİ projesine ek olarak gayrımenkul, konut ve yurt projeleri

3

Kısaca Akfen’in Tarihçesi

Akınısı A.Ş. 1976’da kuruldu.

1980’de Akfen İnşaat kuruldu ve devlet ihalesi kazanıldı (İller Bankası’ndan)

1988’de Bursa Orhaneli Merkezi Isı Santrali Tevsii İnşaatı bitirildi.

1989’da Antalya Hava Limanı Apron Genişletme ve Müteferrik İşler İnşaatı tamamlandı

1990’da Antalya Hava Limanı Terminal Binası Tadilatı ve İlave Aks İnşaatı tamamlandı.

TAV Havalimanları kuruldu

İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa YİD sözleşmeleri imzalandı

Kuşadası Yolcu limanı imtiyazı kazanıldı ve bir yıl sonra Akfen hisselerinin satışı tamamlandı.

Mersin Limanı imtiyazı

Türkiye için Accor ile sözleşme imzalandı

İstanbul Havalimanı sözleşmesi yenilendi ve TAV

Havalimanlarının halka arzı yapıldı

TüvTürk ihalesi kazanıldı ve istasyon inşaatları tamamlandı

Güllük imtiyaz sözleşmesi imzalandı

HES lisansları satın alındı

İMKB’de Akfen Holding’in birincil ve ikincil halka arzı gerçekleştirildi

Şirket tahvili ihracı

Akfen GYO’nun halka arzı

Akfen’in TüvTürk’teki hisseleri satıldı

Istanbul Deniz Otobüsleri (İDO) satın alındı

TAV* / HES** Satışı

MIP’nin tahvil ihracı

HES’lerin refinansmanı

KÖİ Hastane Projeleri: Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ

İncek Loft Projesi

Hacettepe

Üniversitesi konuk evi projesi

Yeni enerji projeleri:

Mersin DGKÇS yatırımı, Sedef II TES, Akfenres rüzgar ve güneş enerjisi projeleri

Akfen GYO refinansmanı

Yeniden Yapılanma: Akfen İnşaat’taki hisse satıldı. Enerji varlıklarında hisse alımı yapıldı

Akfen Holding: May.16’da borsa kotundan çıkıldı, Haz.’da bölünme işlemi başlatıldı, Şub.17’de bölünme işlemi tamamlandı

Tem.2016’da EBRD&IFC Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ortak oldu

Akfen İnşaat 2016’da Bulvar Loft projesine başladı

Isparta Şehir hastanesi Mart 2017’de faaliyete geçti

2017’de bakır madeni yatırımı başladı – Mart 2019’da üretim başladı

Temmuz 2017’de kalan TAV hisseleri 160mn ABD$ bedelle ADP’ye satıldı

MIP’nin %40’ı 869mn ABD$

bedelle IFM Investors’a Ekim 2017’de satıldı

Şub. 2018’de Akfen Holding ile Akfen Müh. birleşti

Mart 2018’de IBS Akfen Holding’e devredildi

May.2018, Akfen Holding, Akfen İnşaat’ın %48,81’ini aldı

Ağu.18, Akfen Altyapı Holding, Akfen Holding’in %99,36 pay sahibi oldu

Eskişehir Hastanesi Ekim 2018’de faaliyete geçti.

May.2019’da TAV Yatırım’da kalan %21,68 hisse satıldı

Ağu.2019 Dilovası YİD hisseleri Dilovası Org. Sanayi Bölgesi’ne devredildi

Mar.2020, IBS’in %17’si DASSAV AŞ’ye devredildi

Eki.2020, İDO’da pay %50’ye yükseldi

Tekirdağ Şehir Hastanesi Kasım 2020’de açıldı

IBS’de kalan %20 hissenin satışı Oca.21’de tamamlandı

Şub.21, Akfen GYO Bodrum Loft ve Isparta ile Kütahya yurtlarını devraldı

Mar.21’de A.Enerji Üretim ile A.Holdingbirleşti

Nis.21’de Akfen Güllük satıldı

Kas.21’de Akfen Altyapı Hol. ile Akfen Holding birleşti

1976-1997

Müteahhitlik

Dönemi

1997-2005

İmtiyazların Alındığı Dönem

2005-2008

Büyüme

Dönemi

2008-2012 Kurumsal Faaliyetler ve Sermaye Yaratmak

için Yapılan Satışlar

2013-2014

Yeni Yatırımlara

Hazır

2015-2017

Yeniden Yapılanma

2018-2021

Devam Eden

Yıllar

* 16Mayıs 2012 itibarıyla TAV Havalimanları ve TAV İnşaat hisse satış işlemleri tamamlandı.

** Kasım 2012’de, Karasular Enerji’nin %40’ının Aquila Grubu'na devri yapılmış, Haziran 2013’de ise kalan %60 hissenin satışı tamamlanmıştır.

Paydaşlarla Paylaşmaya Dayalı Ortaklık

Yatırım Stratejisi – Önemli Yapıtaşları

Sürdürülebilir, öngörülebilir ve uzun dönemli nakit akışına odaklı monopolistik karakterli imtiyazlar

Stratejik knowhow sahibi global ortaklar

Varlık yöneticisi gibi hissedarlık pozisyonu

Gelişmiş finansman araçlarının Etkin kullanımı

Güçlü Çıkış kabiliyeti

Hızlı karar alma ve yürütme

Sürdürülebilir ve sosyal yönden sorumlu paydaşlar politikası

Cazip Pazarlar

Büyüme Odağı

Sağlam İş Kolları

Yatırımcı Değer Artışı

Satışlarda Yaratılan Değer

Başarılı İş Yaratma Kabiliyeti

MIP: 36 yıl süreli Mersin limanı imtiyazı

Akfen Yen. Enj.: 7.3$cent/kWs (hidro/rüzgar), 13.3$cent/kWs(güneş) min. fiyat garantisi

İDO: Pazara güçlü giriş engeli

Akfen GYO: Accor ile aşağı yönlü risk korumasıyla

kar paylaşımı

Akfen İnşaat: Hastane KÖİ projelerinde devlet garantili ciro akışı

Acacia : Türkiye’nin en büyük açık ocak bakır madeni

Travelex: Monopolistiközellikler taşıyan iş planı

MIP: %10 pay – güçlü yönetim hakları

A.Yenilenebilir Enerji: %67 pay -eşit kontrol

IDO: %50 pay -eşit kontrol

Akfen GYO: %23,94 (fiili dolaşım: %14)

Akfen Su: 50:50 JV

Acacia Maden: %30 pay -eşit kontrol

Travelex: %10 pay -güçlü yönetim hakları

Holding bazında şirket tahvili ve varlık bazında Eurobond

Varlık bazında non-recourse proje finansmanı: %70-80 arasında borçluluk oranı

Pre-IPO, halka arz, ikincil halka arz, tahsisli satış, kısmi ve tamamen satış örnekleri

Uzun yıllardır beraber çalışan üst yönetim takımı çeviklik sağlamaktadır

Türkiye’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan ilk Holding (Tem. 2012).

Kurumsal sosyal sorumluluk: Vakıfımız TİKAV ile eğitimi desteklemekte ve devlet okulu inşaatları gerçekleştirmekteyiz; The Duke of Edinburgh’s

International Award Türkiye ve LSE Contemporary Turkish Chair

A.Yenilenebilir Enerji Vigeo Eiris’in (Moody’s grup şirketi) Sürdürülebilirlik raporunda, 67 genel skor ile en üst not A1 derecesini elde etti (Tem.2021)

5

Adres AKFEN HOLDING A.Ş.

Levent Loft – Büyükdere Cad. No:201 K:11 34394 Levent, Istanbul - Türkiye Web Sitesi

e-mail Telefon

www.akfen.com.tr

investorrelations@akfen.com.tr +90 212 319 87 00

Bu sunumda yer alan bilgiler Akfen Holding A.Ş. (“Akfen”) hakkında bilgi vermek amacıyla Akfen tarafından hazırlanmıştır. Sunum’un içeriği Akfen tarafından kamuya açıklanan bilgilere ve Şirket’in güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgilere dayanır. Bu sunumda yer alan bilgiler, Şirket yönetimince şimdiki ve gelecekteki faaliyetlere ilişkin çok sayıda varsayıma dayanılarak hazırlanmış olup, bu bilgiler yapılan varsayımlardaki değişikliklerden etkilenebilir ve hatta bu varsayımlar hiçbir zaman gerçekleşmeyebilir.

Bu Sunum’da yer alan bilgilerin hiçbiri, Akfen hisselerinin satılması veya ihraç edilmesiyle ilgili veya satın alınması veya satın alınması taahhüdünde bulunulması için bir çağrı veya teklif niteliği taşımaz. Burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir sözleşme, icap veya taahhüdün kendisini veya temelini oluşturmaz. Akfen hisse senetlerine yatırım yapan ya da yapmayı düşünen yatırımcılar, buna ilişkin kararlarını kendileri tarafından yapılan veya kendilerinin yaptıracakları araştırma, inceleme ve değerlendirmeler sonucu vermelidirler.

Bu Sunum’da yer alan bilgiler, bu bilgilerin kullanılması veya Sunum’un kendisi dolayısıyla; Akfen, Akfen ortakları, Akfen yönetimi, Akfen çalışanları

veya diğer kişilerin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve herhangi bir zararı tazmin yükümlülüğü kabul etmezler.

Sunum’da yer alan geleceğe yönelik tahminler, sadece bu Sunum’un yapıldığı tarih itibariyle geçerlidir. Akfen, bu Sunum’u güncellemek ya da

güncel tutmak için herhangi bir yükümlülük taşımamaktadır.