Yurt içi prim üretiminde %26 ile en büyük ikinci paya sahip olan Mühendislik sigortaları prim üretimi, aynı dönem itibarıyla sektör prim üretiminde herhangi bir artış görülmemesine rağmen, geçen yıla göre yaklaşık %7 oranında büyümüştür. İnşaat/Montaj sigortaları prim hacmi çok yüksek sigorta bedelli ve aynı zamanda önemli oranda yurt dışından temin edilen reasürans kapasitesine ihtiyaç duyulan projelerin 2016 yılında gerçekleşmemesi nedeniyle yaklaşık %25 oranında daralmıştır.
Diğer taraftan, Mühendislik priminin yaklaşık %75’inin kaynaklandığı, hidroelektrik ve rüzgar enerji santrallerinin, prim üretimine önemli ölçüde katkıda bulunduğu Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz alt branşında ise, prim üretimi önceki yıla göre artış gösterdiği gibi, bu branşlarda yurt dışı piyasalardan reasürans koruması sağlanmasına hemen hemen hiç gerek olmamakta, reasürans ihtiyacı yurt içi kapasite ile karşılanabilmektedir. Söz konusu nedenlerle Şirket’in bu branştaki prim üretim artışı sektöre göre daha olumlu bir seyir göstermiştir.
2015 yılını 6,8 milyon TL teknik zarar ile kapatan Mühendislik sigortalarında, teknik olmayan bölümden net aktarımların geçen yıla göre önemli ölçüde artan olumlu etkisi, ödenen hasarlar ve retrosesyon maliyetindeki gerileme sonucunda 24,2 milyon TL teknik kâr gerçekleşmiştir.
Şirket’in Mühendislik branşında üretmiş olduğu toplam primin %90,6’sı yurt içi işlerden elde edilmiştir.
Mühendislik Branşına İlişkin Kârlılık Oranları (%) 2015 2016 Brüt
Hasar Prim Oranı 63 58
Masraf Oranı 30 29
Birleşik Oran 93 87
Net
Hasar Prim Oranı 77 67
Masraf Oranı 37 34
Birleşik Oran 114 101
Teknik Kâr/Zarar (milyon TL) (6,8) 24,3
Kara Araçları Sorumluluk Sigortaları
Şirket’in yurt içinden elde ettiği prim gelirleri içerisindeki payı %2’den %4’e yükselen söz konusu branşın prim üretimi, bir önceki yıla göre %78 oranında artarak, 25 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu yüksek artış oranının en önemli nedeni, 2014 yılında 32,2 milyon TL
seviyesindeki prim üretiminin 2015 yılında dramatik bir şekilde azalarak 14,1 milyon TL seviyesine gerilemiş olmasının yarattığı baz etkisidir. Diğer taraftan, her ne kadar Şirket 2016 yılında bazı şirketlerin hasar fazlası anlaşmalarına katılmamış olsa da, önceki yıl programlarına ilişkin ek primlerin 2016 yılında tahakkuk etmiş olması, prim artışına belirli bir ölçüde katkıda bulunmuştur.
Geçen yıl 56 milyon TL seviyesinde gerçekleşen teknik zarar başlıca hasar prim oranındaki iyileşme ile Hazine Müsteşarlığı tarafından 11 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan “Devam Eden Riskler Karşılığına İlişkin Genelge” doğrultusunda devam eden riskler karşılığının hesaplama yöntemi değişikliğine bağlı olarak geçen yıla kıyasla önemli oranda gerilemesinin olumlu etkisi neticesinde 2016 yıl sonu itibarıyla 41 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Şirket’in Kara Araçları Sorumluluk branşında üretmiş olduğu toplam primin %67’si yurt içi işlerden elde edilmiştir.
Kara Araçları Sorumluluk Branşına İlişkin Kârlılık Oranları (%) 2014 2015 Brüt
Hasar Prim Oranı 494 291
Masraf Oranı 1 11
Birleşik Oran 495 302
Net
Hasar Prim Oranı 492 291
Masraf Oranı 1 11
Birleşik Oran 493 302
Teknik Kâr/Zarar (milyon TL) (56,0) (41,0)
Prim Üretimi (milyon TL)
Genel Sorumluluk Sigortaları
Millî Reasürans yurt içi prim gelirleri içerisindeki payı, geçen yıla kıyasla değişiklik olmaksızın %5 oranında gerçekleşen bu branşın prim üretimi, 2016 yılında %3 oranında azalmıştır. Aynı dönem itibarıyla sektör prim üretiminin %6 gibi düşük bir oranda artmış olmasının yanı sıra, Şirket tarafından sigorta şirketlerinin bu branştaki riskleri kendi bünyelerinde daha fazla tutmalarını sağlamaya yönelik olarak alınan tedbirler çerçevesinde prim üretiminin azalması beklenen bir gelişmedir.
Ödenen hasarlarda bir önceki yıla göre bir azalma olmasına rağmen, Şirket yurt içi muallak hasarların yaklaşık %27’sine karşılık gelen ilgili branş muallak hasarının, %31 gibi yüksek bir oranda artış göstermesi, branşın 34,6 milyon TL teknik zarar ile neticelenmesine yol açmıştır.
Şirket’in Genel Sorumluluk branşında üretmiş olduğu toplam primin %80,7’si yurt içi işlerden elde edilmiştir.
Genel Sorumluluk Branşına İlişkin Kârlılık Oranları (%) 2015 2016 Brüt
Hasar Prim Oranı 137 173
Masraf Oranı 35 38
Birleşik Oran 172 211
Net
Hasar Prim Oranı 133 168
Masraf Oranı 35 38
Birleşik Oran 168 206
Teknik Kâr/Zarar (milyon TL) (10,1) (34,6)
Kaza (Genel Sorumluluk ve Kasko Hariç) Sigortaları
Ferdi Kaza, Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza, Hırsızlık ve Cam Kırılması alt branşlarından oluşan bu branşın prim üretimi geçen yıla göre yaklaşık %15 oranında artmış; yurt içi prim gelirleri içinde, %5 olan payı %6’ya yükselmiştir. Aynı dönem itibarıyla söz konusu alt branşlarda sektör prim üretim artışı da yaklaşık %15 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Branşın teknik kârlılığının geçen yıla göre önemli ölçüde artış göstermesinin başlıca nedeni, devreden teknik karşılıkların hasar prim oranı üzerinde yaratmış olduğu olumlu etkidir.
Şirket’in Kaza (Genel Sorumluluk ve Kasko hariç) branşında üretmiş olduğu toplam primin
%65,4’ü yurt içi işlerden elde edilmiştir.
Kaza (Genel Sorumluluk ve Kasko Hariç) Branşına İlişkin Kârlılık
Oranları (%) 2015 2016
Brüt
Hasar Prim Oranı 72 50
Masraf Oranı 32 35
Birleşik Oran 104 85
Net
Hasar Prim Oranı 71 51
Masraf Oranı 32 35
Birleşik Oran 103 86
Teknik Kâr/Zarar (milyon TL) 5,5 18,8
Yurt İçinden Kabul Edilen İşler
Prim Üretimi (milyon TL)
38,7 37,5
2015 2016
38,0 43,6
2015 2016
Tarım Sigortaları
Bu branşta prim gelirinin neredeyse tamamına yakınının kaynaklandığı TARSİM Tarım Sigortaları Havuzunu koruyan reasürans anlaşmasına olan katılımını Şirket’in kendi kararıyla kayda değer ölçüde indirmesi sonucunda Tarım sigortaları prim üretimi geçen yıla göre %72 oranında azalarak, yurt içi prim gelirleri içindeki payı %13 seviyesinden %4 oranına gerilemiştir.
Reasürans anlaşmasına daha düşük hisse ile katılımı prim gelirleri ile ödenen hasarlarda önemli düzeyde azalmaya yol açmış olmasına rağmen, gerçekleşmiş ancak raporlanmamış tazminat karşılığının (IBNR) olumsuz etkisi nedeniyle muallak hasar karşılığının %257 gibi aşırı oranda artmasına bağlı olarak hasar prim oranı yükselmiştir. Bunun yanı sıra, teknik olmayan bölümden yapılan net aktarımların olumsuz gerçekleşmesi dolayısıyla bu branşta 12,6 milyon TL teknik zarar kaydedilmiştir.
Şirket’in Tarım branşında üretmiş olduğu toplam primin %81,5’i yurt içi işlerden elde edilmiştir.
Tarım Branşına İlişkin Kârlılık Oranları (%) 2015 2016
Brüt
Hasar Prim Oranı 79 101
Masraf Oranı 24 47
Birleşik Oran 103 148
Net
Hasar Prim Oranı 79 101
Masraf Oranı 24 47
Birleşik Oran 103 148
Teknik Kâr/Zarar (milyon TL) 3,8 (12,6)
Hastalık-Sağlık Sigortaları
Geçmiş dönemlerde teknik sonuçlara ilişkin yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Şirket’in zaten kısıtlı olan risk iştahında 2016 yılında da bir değişiklik meydana gelmemiş; mevcut portföy yapısı korunmuştur. Şirket’in yurt içi prim gelirleri içinde %1 gibi sınırlı bir oran teşkil eden bu branşın prim gelirlerinde geçen yıla göre %58 oranında azalma kaydedilmiştir.
Branşın teknik sonuçları, her ne kadar masraf oranı bu yıl tahmini kâr komisyonu nedeniyle yüksek gerçekleşmiş olsa da, devreden muallak hasar ve kazanılmamış prim karşılıklarının olumlu etkisine bağlı olarak iyileşme gösteren hasar prim oranı nedeniyle kârlı neticelenmiştir.
Şirket’in Hastalık-Sağlık branşında üretmiş olduğu toplam primin tamamı yurt içi işlerden elde edilmiştir.
Hastalık-Sağlık Branşına İlişkin Kârlılık Oranları (%) 2015 2016 Brüt
Hasar Prim Oranı 125 86
Masraf Oranı 7 27
Birleşik Oran 132 113
Net
Hasar Prim Oranı 125 86
Masraf Oranı 7 27
Birleşik Oran 132 113
Teknik Kâr/Zarar (milyon TL) (5,1) 0,1
Prim Üretimi (milyon TL)
96,9
26,8
2015 2016
18,7
7,8
2015 2016